茂名港外貿(mào)鐵礦石運輸發(fā)展定位及市場研究

許小兵

（中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司，天津 300222）

1 西南沿海港口群鐵礦石運輸發(fā)展分析

1.1 運輸布局

西南沿海港口群由粵西、廣西沿海和海南省港口組成，其中粵西沿海港口為湛江港、茂名港和陽江港，廣西沿海港口為防城港、欽州港和北海港，海南省港口為?？诟?、洋浦港、八所港等港口。西南沿海港口群主要為華南地區(qū)（廣西、粵西、海南等地）、西南地區(qū)（云南、貴州、四川等）、廣西、海南、中南地區(qū)（湖南等地）提供貨物運輸保障，其中粵西地區(qū)為廣東省的湛江、茂名、陽江等地。

西南沿海港口群港口眾多，運輸貨種繁多，涵蓋鐵礦石、原油、成品油、液化品、煤炭、鋼鐵等。鐵礦石運輸主要由湛江港、防城港、欽州港、陽江港、洋浦港等承擔，其中一程船運輸?shù)耐赓Q(mào)進口鐵礦石接卸主要集中在湛江港、防城港這兩個具有鐵礦石專業(yè)化泊位和大型通用散貨泊位的港口，轉(zhuǎn)水后采用二程船運輸?shù)蔫F礦石接卸主要集中在欽州港、陽江港、洋浦港等泊位等級較小的港口，共同服務(wù)區(qū)域內(nèi)的廣西鋼鐵集團、攀鋼、昆鋼等鋼鐵企業(yè)。

1.2 外貿(mào)鐵礦石接卸泊位及服務(wù)對象

雖然區(qū)域內(nèi)有較高的鐵礦石礦山儲存量，但由于品位低、開采成本高，區(qū)域鋼鐵企業(yè)紛紛加大外貿(mào)進口鐵礦石使用量，同時鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)加快向湛江、防城港等沿海地區(qū)布局，致使西南沿海港口群成為我國重要的一個外貿(mào)鐵礦石進口區(qū)域。外貿(mào)進口鐵礦石主要來自澳大利亞和巴西，主力運輸船型為20 萬～30 萬t 級，區(qū)域內(nèi)外貿(mào)鐵礦石接卸主要集中在湛江港、防城港這兩個具有鐵礦石專業(yè)化泊位和大型通用散貨泊位的港口。目前，湛江港和防城港20 萬t 級及以上礦石接卸泊位共有5 個，另有1個在建，包括在建泊位在內(nèi)，通過能力合計7 160萬t，其中公用泊位能力3 850 萬t。

湛江港20 萬t 級及以上礦石接卸泊位共4 個，分布在東海島港區(qū)和霞山港區(qū)。湛江港東海島港區(qū)1 個25 萬t、1 個30 萬t 級散貨泊位，是寶鋼湛江鋼鐵基地配套碼頭，為企業(yè)專用碼頭，用于接卸生產(chǎn)所需的鐵礦石，兼顧為寶鋼韶關(guān)鋼鐵有限公司提供外貿(mào)鐵礦進口運輸。寶鋼湛江鋼鐵基地，建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)鐵920 萬t、鋼1 000 萬t，2015 年9 月1#高爐點火，2016 年7 月2#高爐點火開始生產(chǎn)。湛江港霞山港區(qū)現(xiàn)有的1 個20 萬t 級和1 個30 萬t 級公用礦石泊位，主要為廣西、云南、貴州、四川、湖南等地區(qū)鋼鐵企業(yè)提供公共運輸服務(wù)。

防城港擁有1 個建成的20 萬t 級公用礦石泊位，主要為廣西、云南、貴州、四川等地區(qū)鋼鐵企業(yè)提供公共運輸服務(wù)。在建1 個20 萬t 級企業(yè)專用礦石泊位，為柳鋼防城港鋼鐵（建設(shè)規(guī)模為生鐵產(chǎn)能1 068 萬t/a、粗鋼產(chǎn)能1 470 萬t/a）提供鐵礦石運輸服務(wù)。

表1 西南沿海港口已建、在建20 萬t 級及以上礦石泊位情況

1.3 外貿(mào)鐵礦石運輸能力平衡分析及發(fā)展趨勢

2018 年湛江港、防城港外貿(mào)鐵礦接卸量分別為3 324 萬t、2 127 萬t，合計為5 451 萬t，2018年兩港20 萬t 級及以上泊位通過能力為5 760 萬t（不含防城港在建的20 萬t 級泊位），能力富余309 萬t。由于寶鋼湛江鋼鐵基地尚未全面投產(chǎn)，致使其專用碼頭能力富余600 萬t。2018 年兩港公用泊位接卸外貿(mào)鐵礦石量4 141萬t，兩港公用泊位能力為3 850 萬t，超出能力291 萬t，公用碼頭能力顯得不足。

表2 2018 年湛江港、防城港外貿(mào)鐵礦接卸量情況

目前，寶鋼湛江鋼鐵基地正在建設(shè)3 號高爐，待完全達產(chǎn)后，湛江港寶鋼專用泊位能力將不會富余。柳鋼防城港鋼鐵正在建設(shè)中，建成后鐵礦石需求將達到1 700 萬t/a。河北津西鋼鐵集團擬在防城港建設(shè)綠色高效智能化型鋼生產(chǎn)基地項目，建設(shè)規(guī)模為1 000 萬t/a，分兩期建設(shè)，一期鋼鐵產(chǎn)能500 萬t/a，鐵礦石需求800 萬t/a。防城港在建企業(yè)專用泊位能力為1 400 萬t/a，無法滿足在建和擬建鋼鐵項目鐵礦石運輸需求，不得不擠占公用碼頭，將進一步擴大公用碼頭能力缺口。由于國內(nèi)礦石品位低、開采成本高等因素，廣西、云南、貴州、四川、湖南等地區(qū)非臨港鋼鐵企業(yè)，在維持目前產(chǎn)能的情況下，將加大外貿(mào)鐵礦石使用比例，促使公用碼頭鐵礦石運輸需求將進一步增加，公用碼頭供需矛盾將進一步加大。

2 茂名港外貿(mào)鐵礦石運輸發(fā)展定位

茂名港緊鄰湛江港、防城港，與兩港相比，茂名港無大型礦石泊位和臨港鋼鐵企業(yè)，但岸線資源容量、土地空間、建港條件等方面具備較大的發(fā)展?jié)摿Γm宜建設(shè)5 萬～20 萬t 級的深水泊位。而且，區(qū)位優(yōu)勢明顯，茂名港可建設(shè)20 萬t級散貨泊位，利用洛湛鐵路大通道為湖南地區(qū)供礦，緩解湛江港、防城港鐵礦石公用碼頭壓力，與湛江港、防城港外貿(mào)鐵礦石運輸形成錯位發(fā)展，茂名港以服務(wù)非臨港鋼鐵企業(yè)為主，湛江港、防城港以服務(wù)臨港鋼鐵企業(yè)為主。對于湖南地區(qū)鋼鐵企業(yè)，湛江港接卸鐵礦石主要通過黎湛鐵路運輸，運輸?shù)穆窂叫枰?jīng)過南寧鐵路局和廣州鐵路局，鐵路運輸周轉(zhuǎn)的時間過長。防城港接卸的鐵礦石鐵路運輸距離更長，時間也更長。相比湛江港、防城港，湖南地區(qū)鋼鐵企業(yè)在茂名港接卸鐵礦石通過洛湛鐵路運輸，具有運距短（比湛江港和防城港近100 km 以上）、一站式直達（洛湛鐵路華南段屬于廣州鐵路局管轄，且能從碼頭后方裝車后直達客戶廠區(qū)）的優(yōu)勢。

與茂名港緊鄰的陽江地區(qū)的鋼鐵企業(yè)鐵礦石需求量較大，但因陽江港泊位噸級和航道等級較小，陽江地區(qū)鋼鐵企業(yè)所需鐵礦石不得不在其它港口轉(zhuǎn)水，采用5 萬t 級及以下二程船運輸，企業(yè)物流成本較高。茂名港建成20 萬t 級散貨泊位后，可利用廣茂鐵路優(yōu)勢，為陽江地區(qū)的鋼鐵企業(yè)供礦，節(jié)省企業(yè)物流成本。

3 茂名港外貿(mào)鐵礦石運輸市場空間

3.1 鐵礦石服務(wù)對象及需求

茂名港外貿(mào)鐵礦石服務(wù)對象：一是依托洛湛鐵路大通道，為湖南地區(qū)的華菱鋼鐵集團有限責任公司下屬企業(yè)（湘潭鋼鐵集團有限公司、漣源鋼鐵集團有限公司、湖南衡陽鋼管（集團）有限公司）供礦；二是依托廣茂鐵路為茂名臨近的陽江地區(qū)的陽春新鋼鐵有限責任公司（湘潭鋼鐵集團有限公司控股）和廣東新興鑄管供礦。

1）湖南地區(qū)鋼鐵企業(yè)

湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司（以下簡稱湘鋼），位于湖南省湘潭市，生產(chǎn)能力800 萬t/a，鐵礦石需求量為1 280 萬t/a。湖南衡陽鋼管（集團）有限公司（以下簡稱衡鋼），位于湖南省衡陽市，生產(chǎn)能力200 萬t/a，鐵礦石需求量為320 萬t/a。漣源鋼鐵集團有限公司（以下簡稱漣鋼），位于湖南省婁底市漣源市，生產(chǎn)能力800萬t/a，鐵礦石需求量為1 280 萬t/a。

2）陽江地區(qū)鋼鐵企業(yè)

陽春新鋼鐵有限責任公司（以下簡稱陽鋼），位于廣東省陽江市，目前年產(chǎn)鋼超過300 萬t，年鐵礦石需求量在550 萬t 左右。未來擬擴建三期工程，最終將形成年產(chǎn)鋼鐵約500 萬t 的能力，鐵礦石消耗量將達到1 200 萬t 左右。廣東新興鑄管有限公司（以下簡稱新興鑄管）：目前年產(chǎn)30 萬t球墨鑄鐵管，年需鐵礦石50 萬t 左右。

綜上，茂名港服務(wù)對象鐵礦石年需求量合計為3 480 萬t。

表3 服務(wù)對象鋼鐵企業(yè)鐵礦石運輸需求及目前運輸方式

3.2 茂名港開展外貿(mào)鐵礦石接卸優(yōu)勢

1）湖南地區(qū)鋼鐵企業(yè)

目前，湖南地區(qū)鋼鐵企業(yè)以海鐵聯(lián)運和江海聯(lián)運相結(jié)合方式供礦。海鐵聯(lián)運為外貿(mào)進口鐵礦石一程船（20 萬t 級及以上散貨船）在湛江港、防城港等港口卸船，通過黎湛、洛湛鐵路、京九線等鐵路運輸至廠區(qū)，鋼廠有鐵路專用線，可直接進入廠區(qū)。

江海聯(lián)運為外貿(mào)進口鐵礦石一程船（20 萬t 級及以上散貨船）在上海港等港口轉(zhuǎn)水，采用1 萬～5萬t 級的二程船進入長江，在長江太倉、武漢、城陵磯等港口轉(zhuǎn)水，采用0.1 萬～0.3 萬t 級船舶的三程船進入湘江，在湘潭港、衡陽港等港口上岸后，再通過公路短倒運輸至廠區(qū)。由于中間環(huán)節(jié)太多，特別是長江水運市場管理不規(guī)范、過于零散的水運承運人管理難度大，導(dǎo)致貨物在運輸過程中損耗非常大，增加企業(yè)成本。

茂名港依托洛湛鐵路以海鐵聯(lián)運的方式為湘鋼、漣鋼、衡鋼運輸鐵礦石。對比江海聯(lián)運綜合運費（包含海運費、海港港口裝卸費、內(nèi)河運費、內(nèi)河港口裝卸費、公路運費、轉(zhuǎn)水貨損），海鐵聯(lián)運綜合運費（海運費、港口裝卸費、鐵路裝卸費及運費），湘鋼在茂名港開展鐵礦石海鐵聯(lián)運與江海聯(lián)運的綜合運費相當，在湛江港和防城港海鐵聯(lián)運比江海聯(lián)運的綜合運費高；衡鋼在茂名港、湛江港和防城港開展海鐵聯(lián)運均比江海聯(lián)運綜合運費低，其中茂名港最低；漣鋼在茂名港、湛江港和防城港開展海鐵聯(lián)運均比江海聯(lián)運綜合運費低，其中茂名港最低。

表4 湖南地區(qū)鐵礦石江海與海鐵聯(lián)運綜合運費比較

2）陽江地區(qū)鋼鐵企業(yè)

目前陽江地區(qū)的陽鋼和新興鑄管所需鐵礦，主要通過陽江港和湛江港運輸，其中陽鋼所需鐵礦石在陽江港卸船后通過三茂鐵路陽春-陽江段運輸進廠，在湛江港卸船后通過黎湛線-河茂線-廣茂線運輸進廠。新興鑄管所需鐵礦石全部在陽江港保豐碼頭接卸，通過汽運進廠，目前新興鑄管鐵路專用線正處于施工招標階段，未來所需鐵礦石也將通過鐵路進廠。

陽江港無礦石專用泊位，也無10 萬t 級以上的大型通用散貨泊位，鐵礦石船在5 萬t 級通用泊位作業(yè)，而且航道為5 萬t 級航道，外貿(mào)鐵礦石一程船（20 萬t 級及以上散貨船）無法直接到港，必須在其它港口轉(zhuǎn)水，采用二程船（5 萬t 級及以下的散貨船）運輸?shù)礁圩鳂I(yè)，卸船后通過鐵路為陽鋼供礦，通過汽運為新興鑄管供礦，企業(yè)物流成本較高。根據(jù)《陽江港總體規(guī)劃》，陽江港沒有規(guī)劃礦石泊位和20 萬t 級通用泊位，若無其它途徑為陽江地區(qū)鋼鐵企業(yè)供礦，則陽江港接卸二程船仍將保持較高比例，鋼鐵企業(yè)物流成本也將居高不下。

目前，陽鋼已建成鐵路專用線，接軌廣茂線支線陽陽鐵路。新興鑄管擬建鐵路專用線，接軌陽鋼鐵路專用線。茂名港緊鄰陽江，茂名港建成20 萬t 級通用散貨泊位后，可通過廣茂線為陽鋼、新興鑄管供礦，減少鐵礦石二程船轉(zhuǎn)水運輸，實現(xiàn)鐵礦石一程船到港，鐵路運輸直達廠區(qū)。

鋼鐵企業(yè)考慮到能夠持續(xù)、穩(wěn)定、安全的供礦，都會多路徑供礦，不把“雞蛋放在一個籃子中”。陽鋼在新增茂名港運輸鐵礦石量的同時仍保持湛江港和陽江港一定運輸比例。新興鑄管在新增茂名港運輸鐵礦石量的同時仍保持陽江港一定運輸比例。

3.3 茂名港外貿(mào)鐵礦石運輸市場空間預(yù)測

基于茂名港鐵礦石海鐵聯(lián)運運輸優(yōu)勢，待茂名港具備接卸大型鐵礦石船舶能力后，湘鋼、漣鋼、衡鋼、陽鋼和新興鑄管將減少江海聯(lián)運、二程船轉(zhuǎn)水運輸比例，在茂名港開通新的運輸通道，以節(jié)約運輸費用、提高運輸效率、降低和減少運輸損耗。預(yù)測茂名港外貿(mào)鐵礦石運輸市場空間為1 000 萬t/a 左右，其中湘鋼為192 萬t，約占其需求量的15 %；衡鋼為80萬t，約占其需求量的25 %；漣鋼為320 萬t，約占其需求量的25 %；陽鋼385 萬t，約占其需求量的70 %；新興鑄管25萬t，約占其需求量的50 %。

表5 茂名港外貿(mào)鐵礦石運輸量預(yù)測

4 結(jié) 語

茂名港具備20 萬t 級散貨泊位后，將發(fā)揮碼頭泊位等級高、后方堆場堆存能力大、洛湛鐵路、廣茂鐵路優(yōu)勢，為腹地內(nèi)鋼鐵企業(yè)提供成本更低、效率更高的港口綜合運輸服務(wù)，為腹地內(nèi)鋼鐵企業(yè)進口原材料增加了一條新的通道，預(yù)測茂名港外貿(mào)鐵礦石運輸空間為1 000 萬t/a。茂名港開通外貿(mào)鐵礦石新的運輸通道后，將有助于降低企業(yè)進口鐵礦石運輸成本，有助于緩解西南沿海港口群外貿(mào)鐵礦石公用碼頭供需矛盾，有助于茂名港吞吐量快速增長。