后疫情時(shí)代，傳統(tǒng)電力設(shè)計(jì)企業(yè)切入“新基建”市場探究

李 偉，段偉博，徐卓知

(中國電建集團(tuán)湖北省電力勘測設(shè)計(jì)院有限公司，湖北 武漢 430040)

0 引言

從外部環(huán)境來看，2018年，中央提出加快“新基建”布局。2020年，國家發(fā)改委將新基建定義為信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施和創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施三部分。2020年8月，湖北省人民政府關(guān)于印發(fā)湖北省疫后重振補(bǔ)短板強(qiáng)功能“十大工程”三年行動方案(2020—2022年)的通知，發(fā)布疫后重振補(bǔ)短板強(qiáng)功能“十大工程”三年行動方案 ，每個(gè)版塊的投資占比如表1所示，其中新基建投資金額達(dá)7 731.49億元，為投資金額最大的工程。

表1 2020-2022湖北省“十大工程”投資占比

從中國電建集團(tuán)內(nèi)部環(huán)境來看，電力設(shè)計(jì)企業(yè)提出內(nèi)部戰(zhàn)略方向主要為兩大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，分別為能源電力和基礎(chǔ)設(shè)施。提出的核心競爭力主要為規(guī)劃咨詢、投融資和項(xiàng)目管理。業(yè)務(wù)形態(tài)主要為EPC、投資運(yùn)營、工程建設(shè)和技術(shù)服務(wù)。

能源電力業(yè)務(wù)發(fā)展思路一般為加強(qiáng)一體化競爭優(yōu)勢，不斷提升營收規(guī)模；基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)發(fā)展思路一般為在屬地建立品牌影響力，不斷提升履約能力。

規(guī)劃咨詢重點(diǎn)要鞏固能源電力規(guī)劃、電網(wǎng)勘測設(shè)計(jì)等優(yōu)勢；投融資重點(diǎn)要提高授信總額、融資能力、投資能力；項(xiàng)目管理重點(diǎn)要建立EPC一體化履約模式，全面加強(qiáng)履約風(fēng)險(xiǎn)管控。通過鞏固核心競爭能力優(yōu)勢，推動企業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域從能源電力逐漸延伸至基礎(chǔ)設(shè)施、水環(huán)境等非電領(lǐng)域和“新基建”領(lǐng)域。

1 市場方向

1.1 “新基建”定義

1) 三個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域

領(lǐng)域一是以融合基礎(chǔ)設(shè)施為領(lǐng)域，深度應(yīng)用基礎(chǔ)技術(shù)形成的傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施的轉(zhuǎn)型升級，比如智慧交通基礎(chǔ)設(shè)施、智慧能源基礎(chǔ)設(shè)施。領(lǐng)域二是以信息基礎(chǔ)設(shè)施為領(lǐng)域，基于新一代信息技術(shù)演化生成的基礎(chǔ)設(shè)施、通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，比如5G、物聯(lián)網(wǎng)。新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，比如人工智能；算理基礎(chǔ)設(shè)施，比如大數(shù)據(jù)中心。領(lǐng)域三是以創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施為領(lǐng)域，支持科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品研制的具有公益性的基礎(chǔ)設(shè)施、重大科技基礎(chǔ)設(shè)施、科教基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施[1]。

2) 四個(gè)業(yè)務(wù)特征

“新基建”是將“新”技術(shù)應(yīng)用于“新”場景，有“新”主體參與，進(jìn)而培育壯大“新”產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。其主要特點(diǎn)是四新：新技術(shù)、新應(yīng)用、新產(chǎn)業(yè)、新主體。

3) “新基建”的七個(gè)領(lǐng)域

根據(jù)央視新聞2019年3月2日報(bào)道，“新基建”主要包括七大領(lǐng)域：5G基站、特高壓、城市軌道交通、汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。與電力設(shè)計(jì)企業(yè)相關(guān)的領(lǐng)域有5G基站、特高壓、城市軌道交通、汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

1.2 市場投資規(guī)模

從上圖1～圖6可以看出，5G基站5年累計(jì)投入達(dá)475萬個(gè)。特高壓累計(jì)投入突破1萬億。充電樁累計(jì)投入突破1500億。大數(shù)據(jù)中心投資每年遞增20%，2025年達(dá)1.86萬億。軌道交通投資每年遞增15%，2025年投資累計(jì)達(dá)6萬億。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)2020—2025年市場規(guī)模復(fù)合增長率達(dá)17%，累計(jì)投資規(guī)模為32.32萬億元[2]。

圖1 2020E-2025E新建5G基站數(shù)量(萬個(gè))預(yù)測

圖2 2020E-2025E特高壓投資規(guī)模(億元)

圖3 2019-2025E城際軌道投資規(guī)模(億元)

圖4 2020E-2025E新能源汽車充電樁市場規(guī)模(億元)

圖5 2019-2025E大數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模(億元)

圖6 2019-2025E工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模(億元)

總體而言，“新基建”市場規(guī)模巨大，通過配套電力工程契機(jī)，尋求并擴(kuò)大信息、大數(shù)據(jù)、軌道交通等基礎(chǔ)設(shè)施市場。

1.3 業(yè)務(wù)方向選擇

結(jié)合“新基建”投資領(lǐng)域，對電力設(shè)計(jì)企業(yè)重點(diǎn)轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行細(xì)分，如圖7～圖9所示。

圖7 綜合能源業(yè)務(wù)劃分

圖8 基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)劃分

圖9 水環(huán)境業(yè)務(wù)劃分

1.3.1 主要方向選擇

針對如何選擇業(yè)務(wù)方向，筆者提出一套綜合分析方法，通過評估、計(jì)算、對比，從中挑選出主攻業(yè)務(wù)、培育業(yè)務(wù)和探索業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)資源使用效益最大化，如表2所示。

表2 三大業(yè)務(wù)方向釋義

首先預(yù)估各細(xì)分業(yè)務(wù)市場規(guī)模，確定目標(biāo)份額值；其次從技術(shù)、能力、資源三個(gè)維度評估切入該領(lǐng)域的綜合難度。難度評估分為5個(gè)等級“容易、比較容易、一般、比較難、非常難”，分別對應(yīng)“1、2、3、4、5”。

綜合難度值=技術(shù)難度值×能力難度值×資源難度值/10，如表3所示。

表3 各細(xì)分業(yè)務(wù)目標(biāo)份額與綜合難度值

在得出目標(biāo)份額和綜合難度值后，通過建立散點(diǎn)圖、劃分四個(gè)象限，得出三大主要方向，具體方法如下。

以目標(biāo)份額為橫坐標(biāo)，以綜合難度為縱坐標(biāo)，建立各細(xì)分業(yè)務(wù)的散點(diǎn)分布圖。取各細(xì)分業(yè)務(wù)目標(biāo)份額均值1.3建立縱向均值線，大于均值視為規(guī)模較大，小于均值視為規(guī)模較小。取各細(xì)分業(yè)務(wù)綜合難度均值5.6建立橫向均值線，大于均值視為難度較大，小于均值視為難度較小。通過縱橫均值線將散點(diǎn)分布圖劃分為四個(gè)象限，如圖10所示。三大方向具體業(yè)務(wù)劃分如表4所示。

圖10 細(xì)分業(yè)務(wù)散點(diǎn)圖

表4 三大方向具體業(yè)務(wù)劃分

1.3.2 優(yōu)先級選擇

為科學(xué)判斷三大方向中優(yōu)先開發(fā)的業(yè)務(wù)，比較各細(xì)分業(yè)務(wù)在相同難度下可獲取的目標(biāo)份額值，其計(jì)算方式為“目標(biāo)份額/綜合難度”，該值越大則優(yōu)先級越高，如表5所示。

表5 三大方向各細(xì)分業(yè)務(wù)優(yōu)先級選擇

根據(jù)表5可以得出結(jié)論如下：

1)主攻業(yè)務(wù)優(yōu)先開展電源側(cè)儲能、房建、用戶側(cè)儲能、電網(wǎng)側(cè)儲能、泵站。

2)培育業(yè)務(wù)優(yōu)先開展充電場站、雨污分流改造及漬水改造、工業(yè)水環(huán)境服務(wù)、湖泊治理及岸線排污治理、用戶節(jié)能改造、合同能源管理、調(diào)度管控平臺。

3)探索業(yè)務(wù)優(yōu)先開展微電網(wǎng)、水利管網(wǎng)、城市地下綜合管廊、城市道路、綜合能源站、能源互聯(lián)網(wǎng)、智慧水務(wù)、云大物智移、換電場站、河道整治、市政規(guī)劃設(shè)計(jì)。

2 面臨的挑戰(zhàn)與對策及市場切入路徑

2.1 面臨的挑戰(zhàn)與對策

在選定市場方向后，在項(xiàng)目開發(fā)過程中還面臨項(xiàng)目資質(zhì)業(yè)績匹配、行業(yè)屬性差異帶來的內(nèi)部能力不足、投融資模式及商業(yè)模式三大挑戰(zhàn)，電力設(shè)計(jì)企業(yè)要結(jié)合自身優(yōu)勢制定對策。

1)跨行業(yè)面臨的資質(zhì)和項(xiàng)目業(yè)績問題應(yīng)對

傳統(tǒng)電力設(shè)計(jì)企業(yè)具有電力設(shè)計(jì)、咨詢、勘測方面的資質(zhì)及業(yè)績，但缺少市政和施工資質(zhì)，缺乏市政及民用建筑業(yè)績。進(jìn)軍“非電”基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，面臨最為緊迫的資源瓶頸仍是企業(yè)資質(zhì)和項(xiàng)目業(yè)績[3]。

要解決此類問題，短期來看，可以考慮與具備相應(yīng)資質(zhì)和業(yè)績的工程企業(yè)組建聯(lián)合體參與投標(biāo)，通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，來解決此類問題；長期來看，可以考慮收購具有相應(yīng)資質(zhì)與業(yè)績的其他工程企業(yè)，并進(jìn)行資質(zhì)和業(yè)務(wù)升級。

2)行業(yè)屬性差異帶來的挑戰(zhàn)和內(nèi)部能力建設(shè)要求。

電力企業(yè)在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)開發(fā)時(shí)，由于建設(shè)單位資信比較好，一般未把建設(shè)單位的合同及支付保障風(fēng)險(xiǎn)作為主要風(fēng)險(xiǎn)對待，但進(jìn)入“新基建”行業(yè)，因?yàn)樗h(huán)境治理、綜合能源等“新基建”領(lǐng)域，行業(yè)發(fā)展還處于起步階段，尚未形成穩(wěn)定的、規(guī)范化的項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，缺乏系統(tǒng)的行業(yè)規(guī)范，建設(shè)單位風(fēng)險(xiǎn)也成為新的挑戰(zhàn)。同時(shí)，上述行業(yè)履約體系與原有體系存在較大差異，需要進(jìn)行履約體系改進(jìn)和流程組織再造，以此來適應(yīng)新業(yè)務(wù)的開展。

3) 商業(yè)模式創(chuàng)新的挑戰(zhàn)、帶資入場所帶來的挑戰(zhàn)與措施。

“新基建”項(xiàng)目投資模式較為復(fù)雜，除了常見的政府直接投資、企業(yè)直接投資模式以外，還包括政府和社會資本合作(public-private partnership，PPP)、建設(shè)—經(jīng)營—轉(zhuǎn)讓(buildeperate-trasfer，BOT)、產(chǎn)業(yè)基金、證券化融資組合模式等多種模式。在轉(zhuǎn)型初期，仍要以深挖能源行業(yè)為基礎(chǔ)，能源是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的血液，能源行業(yè)面臨的是結(jié)構(gòu)性的轉(zhuǎn)型，而非行業(yè)性的整體萎縮，電力工程企業(yè)在能源電力領(lǐng)域仍然大有可為，不可本末倒置。在新的領(lǐng)域的開拓和開發(fā)方面，一方面企業(yè)需突破“工程墊資”枷鎖，通過投資拉動工程總承包業(yè)務(wù)，發(fā)揮融資優(yōu)勢，逐漸向項(xiàng)目投融資、工程總承包、運(yùn)營一體化方向過渡，占領(lǐng)行業(yè)優(yōu)勢[4]。另一方面，要廣泛拓展各類商業(yè)模式的創(chuàng)新，切入新的市場。

2.2 切入市場方案

針對上述主攻業(yè)務(wù)、培育業(yè)務(wù)、探索業(yè)務(wù)三個(gè)方向，應(yīng)分級做好各類資源投入。同時(shí)，針對切入市場面臨的挑戰(zhàn)，采取相應(yīng)的對策。總體而言，需要統(tǒng)籌好新業(yè)務(wù)和老業(yè)務(wù)之間的關(guān)系，以持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，優(yōu)化配置企業(yè)資源。不能盲目脫離主業(yè)，也不能“撒胡椒面”，而應(yīng)聚焦主攻業(yè)務(wù)，集中力量快速把握新基建帶來的機(jī)會，而不是企圖將所有的新機(jī)會都抓在手中[5]。

具體而言，按照下面7個(gè)方面，做好相應(yīng)的切入市場方案。

1)做好“新基建”的技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新工作，讓各參與方“進(jìn)得來，活下去，服務(wù)好，延續(xù)性強(qiáng)”。如在采用跨界融合的方式來拓展業(yè)務(wù)方面，廣東省電力設(shè)計(jì)院有限公司與華為、電信等開展深度合作，成功打造多站合一的綜合站示范基地，成為一種創(chuàng)新實(shí)踐。

2)堅(jiān)持高端切入、規(guī)劃先行，占據(jù)市場先機(jī)。各企業(yè)需廣泛對接政府資源，掌握并引導(dǎo)能源主管部門下一步發(fā)展思路，聯(lián)合省內(nèi)大客戶共同獲取資源，為后續(xù)市場開發(fā)做好準(zhǔn)備工作。

3)“新基建”的財(cái)政負(fù)擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)注定其需要廣泛整合社會資金。應(yīng)以資金帶動、小比例入股撬動或自行投資帶動，參與“新基建”項(xiàng)目開發(fā)，從而獲得項(xiàng)目EPC建設(shè)機(jī)會和業(yè)績，獲取穩(wěn)定收益。

4)需要從技術(shù)創(chuàng)新、資源整合、全過程控制，來打造競爭優(yōu)勢?；诳蛻粜枨?，通過整合資源，提供全過程咨詢服務(wù)，深度介入項(xiàng)目建設(shè)全過程，對工程各環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的全過程控制，實(shí)現(xiàn)業(yè)主目標(biāo)。

5)需要利用傳統(tǒng)能源電力優(yōu)勢，資源互換，衍生切入。比如跨界與郵電設(shè)計(jì)院合作，開展通訊領(lǐng)域的資源互換，初期通過戰(zhàn)略資源互換，切入5G基站及衍生市場。利用在電網(wǎng)變電站的設(shè)計(jì)優(yōu)勢，切入新基建多站融合的設(shè)計(jì)市場，比如三站合一、六站合一等，再以變電站的設(shè)計(jì)、總承包專業(yè)優(yōu)勢撬動跨界的“新基建”多站共建的設(shè)計(jì)或總承包業(yè)務(wù)。

6)需要建立共生的商業(yè)盈利模式，共同進(jìn)行業(yè)務(wù)開發(fā)。比如與供電公司、通訊鐵塔公司等合作，利用鐵塔基站，搭建風(fēng)、光、儲微網(wǎng)及相應(yīng)傳感器網(wǎng)，降低各基站綜合成本，并以此進(jìn)行業(yè)務(wù)復(fù)制。

7)需要采取 “以點(diǎn)帶線”，擴(kuò)大屬地的基礎(chǔ)設(shè)施戰(zhàn)果，“以線帶面”，持續(xù)推進(jìn)成果復(fù)制推廣，“以面帶體”，全面介入新基建領(lǐng)域業(yè)務(wù)。暢通規(guī)劃先導(dǎo)信息渠道，持續(xù)加大對屬地地區(qū)交通、市政、水利等領(lǐng)域的滲透力度，爭取新基建項(xiàng)目落地。深入總結(jié)屬地規(guī)劃先導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)，將屬地的業(yè)績和資源等逐步推廣到省市其他區(qū)域，進(jìn)一步開拓省市非電市場。推動獲取綜甲資質(zhì)，打造“新基建”領(lǐng)域品牌影響力；持續(xù)加大對省、市各級政府部門的對接，參與相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃及課題研究，強(qiáng)化與投資企業(yè)合作力度，持續(xù)提升“新基建”領(lǐng)域的規(guī)劃先導(dǎo)能力。

3 結(jié)語

后疫情時(shí)代，通過對“新基建”市場的研判，分析了電力設(shè)計(jì)企業(yè)切入“新基建”市場的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。本文以與“新基建”相關(guān)的綜合能源、基礎(chǔ)設(shè)施、水環(huán)境領(lǐng)域各細(xì)分業(yè)務(wù)為例，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，采用經(jīng)驗(yàn)分析法制定市場目標(biāo)份額、評估各項(xiàng)業(yè)務(wù)切入綜合難度，通過散點(diǎn)分析圖進(jìn)行綜合分析，得出主攻、戰(zhàn)略、探索業(yè)務(wù)方向及切入順序。根據(jù)該業(yè)務(wù)方向，提出三大挑戰(zhàn)和對策，以及7個(gè)切入市場的路徑和方案，多措并舉切入“新基建”市場，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入新動力。