2020年中國(guó)智能門鎖產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況分析報(bào)告

中國(guó)日用五金技術(shù)開發(fā)中心 劉懿萱 李媛媛

一、產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展情況

2020年是一個(gè)特殊的年份，盡管受年度最大的“黑天鵝”事件，“新冠”疫情的影響，但智能門鎖產(chǎn)業(yè)仍然取得了較快的發(fā)展，全年產(chǎn)、銷量超過(guò)了去年，達(dá)到了1600萬(wàn)套以上，工業(yè)總產(chǎn)值超百億元，占比鎖具行業(yè)總產(chǎn)值的二成左右，是鎖具行業(yè)發(fā)展速度最快的細(xì)分領(lǐng)域之一。

2020年智能門鎖品牌數(shù)量超過(guò)了兩千個(gè)，生產(chǎn)企業(yè)超千家，同比2019年均有了一定幅度的下滑。企業(yè)類型包括專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)電子跨界企業(yè)，傳統(tǒng)五金轉(zhuǎn)型企業(yè)等多個(gè)類型，企業(yè)規(guī)模特別是頭部生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模進(jìn)一步加大，產(chǎn)、銷量提升明顯，領(lǐng)軍企業(yè)產(chǎn)、銷量突破百萬(wàn)套，產(chǎn)值超過(guò)了五億元，向著十億元大關(guān)前進(jìn)。

總體上看，智能門鎖行業(yè)在發(fā)展與洗牌的同時(shí)，在面臨著諸多困難的情況下，仍保持住了增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，為下一步的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

圖1 近十年智能門鎖產(chǎn)、銷量情況（單位：萬(wàn)套）

我國(guó)智能門鎖的生產(chǎn)地主要遵循著經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、電子發(fā)達(dá)、配套發(fā)達(dá)、五金發(fā)達(dá)而初步形成了幾地的產(chǎn)業(yè)集群，主要在華東、華南一帶，廣東省的深圳市、中山市、佛山市是智能門鎖的生產(chǎn)重地，其中中山市小欖鎮(zhèn)是廣東省生產(chǎn)企業(yè)最集中的區(qū)域，約占比廣東省智能門鎖產(chǎn)、銷量的六成以上。浙江省的金華市、溫州市、杭州市是智能門鎖主要生產(chǎn)集中地，其中金華市下轄永康市以其需求發(fā)達(dá)的特點(diǎn)，在2020年增速較快，是目前全國(guó)產(chǎn)、銷量最高的區(qū)域。

圖2 智能門鎖產(chǎn)業(yè)集群分布情況

二、產(chǎn)品及技術(shù)發(fā)展情況

智能門鎖行業(yè)經(jīng)過(guò)了二十余年的發(fā)展與進(jìn)步，其產(chǎn)品的外觀與類型由最初的百花齊放、多樣化，開始逐步向著適應(yīng)市場(chǎng)和消費(fèi)者需求的方面轉(zhuǎn)變。特別是近三年，隨著生產(chǎn)技術(shù)和工藝的日趨成熟與穩(wěn)定，這一趨勢(shì)變得更加明顯。

在外觀和產(chǎn)品類型上，受年輕一代消費(fèi)者簡(jiǎn)單需求的直接影響，簡(jiǎn)約的智能門鎖外觀受到了行業(yè)的追捧，同時(shí)，智能門鎖外觀的類型也從歐式、古典風(fēng)格快速過(guò)渡到簡(jiǎn)約的直板式風(fēng)格，大量的產(chǎn)品以極簡(jiǎn)外觀出現(xiàn)，受到了市場(chǎng)及消費(fèi)者的歡迎。

在近三年，把手指紋頭以其更好的體驗(yàn)和使用的方便，迅速發(fā)展，截止目前居于產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售量的首位。同時(shí)科技感、時(shí)尚感更強(qiáng)的全自動(dòng)智能門鎖產(chǎn)品，經(jīng)歷了多年結(jié)構(gòu)和工藝技術(shù)的積累之后，其核心部件中的電動(dòng)鎖體配件日趨穩(wěn)定與成熟，在2020年已經(jīng)開始取得突破，其中國(guó)內(nèi)一些廠家開始批量性出貨，傳統(tǒng)的國(guó)內(nèi)國(guó)際雙巨頭模式正在被打破，成為2020年發(fā)展最快的智能門鎖產(chǎn)品類型之一。

圖3 智能門鎖產(chǎn)品類型分布（單位：萬(wàn)套）

2020年是電子技術(shù)應(yīng)用取得突破的一年，一方面在生態(tài)應(yīng)用上，隨著聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用的逐漸成熟與穩(wěn)定，互聯(lián)網(wǎng)公司生態(tài)鏈的理念已經(jīng)被大多數(shù)的廠家所接受，形成了行業(yè)電子技術(shù)發(fā)展的共識(shí)。大量的廠家開始基于產(chǎn)品生態(tài)的想法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行打造；另一方面，自2019年開始，一些布局于智能門鎖生產(chǎn)發(fā)展的電子方案、軟硬件研發(fā)的企業(yè)開始基于生態(tài)的邏輯打造聯(lián)網(wǎng)性的應(yīng)用，在2020年取得了較好的增長(zhǎng)。

正是由于上述內(nèi)生原因，以及目前市場(chǎng)和消費(fèi)者對(duì)生態(tài)型產(chǎn)品的高度認(rèn)同與需求，推動(dòng)了智能門鎖聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的高速發(fā)展與豐富。特別是在能夠接受音視頻等大數(shù)據(jù)量傳輸?shù)穆?lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域，2020年的發(fā)展速度是最快的，例如WIFI技術(shù)針對(duì)智能門鎖需求方面對(duì)功耗、成本等方面的改進(jìn)，促進(jìn)了WIFI技術(shù)應(yīng)用在智能門鎖產(chǎn)品上的大量應(yīng)用。

圖4 智能門鎖聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用情況（單位：萬(wàn)套）

在智能門鎖識(shí)別技術(shù)中，生物識(shí)別技術(shù)一直以來(lái)都以其安全、方便、體驗(yàn)好、穩(wěn)定以及成本可控等諸多優(yōu)勢(shì)受到智能門鎖產(chǎn)品的青睞。自2001年，智能門鎖從真正意義上進(jìn)入到市場(chǎng)以來(lái)，一直占據(jù)著智能門鎖產(chǎn)品領(lǐng)域的重要地位。

在生物識(shí)別技術(shù)領(lǐng)域里，指紋識(shí)別技術(shù)一直是伴隨著智能門行業(yè)成長(zhǎng)而成長(zhǎng)起來(lái)的生物識(shí)別技術(shù)，從最開始的光學(xué)識(shí)別，過(guò)渡到半導(dǎo)體識(shí)別，從原有的國(guó)外引進(jìn)技術(shù)，到如今國(guó)產(chǎn)技術(shù)占據(jù)著絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的地位，如今半導(dǎo)體識(shí)別已占據(jù)智能門鎖生物識(shí)別應(yīng)用的九成左右，是當(dāng)之無(wú)愧的生物識(shí)別技術(shù)應(yīng)用之王。

近兩年，隨著技術(shù)的演進(jìn)與發(fā)展，3D人臉識(shí)別技術(shù)的逐漸成熟，人臉識(shí)別技術(shù)以其更強(qiáng)的科技感和廣泛的應(yīng)用性，以及較高的安全性等方面，使得越來(lái)越多的企業(yè)開始采用以人臉識(shí)別為主要識(shí)別技術(shù)的智能門鎖產(chǎn)品。特別是2020年受“新冠”疫情影響，更加安全、衛(wèi)生的接觸式的門鎖類產(chǎn)品受到了市場(chǎng)的追捧，人臉識(shí)別技術(shù)特別是3D人臉識(shí)別技術(shù)應(yīng)用成為了生物識(shí)別技術(shù)應(yīng)用當(dāng)中增幅最快的。

圖5 智能門鎖識(shí)別技術(shù)應(yīng)用情況

在其它技術(shù)應(yīng)用上，隨著國(guó)家環(huán)保政策的日趨收緊，成本訴求越來(lái)越高，在表面處理技術(shù)應(yīng)用中，電鍍技術(shù)逐漸開始退出智能門鎖的主流表面處理技術(shù)應(yīng)用，噴漆技術(shù)應(yīng)用越來(lái)越廣泛，是目前智能門鎖產(chǎn)品主流的表面處理技術(shù)應(yīng)用。

三、零售市場(chǎng)發(fā)展情況分析

智能門鎖傳統(tǒng)的市場(chǎng)主要分為兩大板塊，五個(gè)類別。兩大版塊中第一大版塊是指B端市場(chǎng)，包括了門業(yè)配套市場(chǎng)和房地產(chǎn)工程市場(chǎng)以及安防配套市場(chǎng)，是目前智能門鎖最大渠道；第二大版塊是指零售渠道市場(chǎng)，主要包括了傳統(tǒng)的代理分銷制和從傳統(tǒng)機(jī)械鎖分銷模式轉(zhuǎn)化而來(lái)的分發(fā)市場(chǎng)渠道，兩大渠道各占據(jù)半壁江山。

作為目前智能門鎖零售市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)最激烈的市場(chǎng)渠道，零售市場(chǎng)渠道從業(yè)人員最多，商業(yè)模式最全、品牌數(shù)量廣泛、通路最復(fù)雜。國(guó)內(nèi)主流品牌九成以上都在零售市場(chǎng)有布局，同時(shí)也是互聯(lián)網(wǎng)、家電、電子信息產(chǎn)業(yè)等跨界品牌涉足最深的市場(chǎng)領(lǐng)域之一。國(guó)內(nèi)目前的零售市場(chǎng)渠道主要出現(xiàn)以下特征。

首先，品牌格局開始涇渭分明，一線品牌、二線品牌占據(jù)著零售渠道的主流位置，盡管在2020年有一些下降，但仍然占據(jù)了近六成的市場(chǎng)份額，而且隨著近兩年一線、二線品牌在占有率、知名度、產(chǎn)品力等方面的增強(qiáng)，與中小品牌逐漸開始拉開差距，在2020年，零售市場(chǎng)渠道出現(xiàn)了銷售總量近百萬(wàn)套的品牌，前三位品牌的銷量均超過(guò)了50萬(wàn)套，而同期，普遍的中、小品牌的年零售量不超過(guò)1萬(wàn)套，差距近一百倍，十分明顯。

圖6 零售重點(diǎn)品牌占比情況

第二，分發(fā)市場(chǎng)渠道發(fā)力明顯，但與傳統(tǒng)渠道開始逐漸融合。分發(fā)渠道脫胎于傳統(tǒng)機(jī)械門鎖的市場(chǎng)集中式和省代兩種模式，而作為近兩年發(fā)力的新興的“老”市場(chǎng)渠道，銷量最大的分發(fā)商年銷量已經(jīng)突破萬(wàn)套大關(guān)，已經(jīng)超越了絕大部分廠家的產(chǎn)、銷量。分發(fā)渠道的特點(diǎn)是對(duì)價(jià)格敏感、自有渠道完善、資金實(shí)力要求高、品牌需求強(qiáng)弱差異大等。

第三，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈，在2016年，智能門鎖零售市場(chǎng)的價(jià)格主流維持在2500-3500元之間，但隨著品牌進(jìn)入逐漸增多，生產(chǎn)廠家大幅增加，產(chǎn)品越來(lái)越豐富，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)開始激烈，電商開始大規(guī)模介入，價(jià)格戰(zhàn)在2017年打響。2020年，主流品牌零售市場(chǎng)價(jià)格下降超過(guò)百分之五十，甚至在分發(fā)渠道已經(jīng)出現(xiàn)低于成本價(jià)銷售的價(jià)格。銷售價(jià)格的下降導(dǎo)致了智能門鎖出廠價(jià)格的下降，2016年至2020年五年間，智能門鎖產(chǎn)品出廠價(jià)格均價(jià)從1200元以上降至低于700元大關(guān)，下降幅度超過(guò)了50%。

第四，線上渠道越來(lái)越重要。智能門鎖線上銷售渠道是伴隨著我國(guó)線上電商的發(fā)展而發(fā)展的。在2017年開始進(jìn)入到發(fā)展的高峰期，占比智能門鎖市場(chǎng)的比重也越來(lái)越高。截止至2020年，線上渠道已經(jīng)占比近一半的零售市場(chǎng)份額，其中線上渠道最大的市場(chǎng)份額集中在阿里巴巴的天貓、淘寶平臺(tái)和京東平臺(tái)，拼多多平臺(tái)目前發(fā)展比較快。

第五，消費(fèi)者需求更加多元化。經(jīng)過(guò)了近二十年的培育，市場(chǎng)和消費(fèi)者開始逐漸成熟起來(lái)，對(duì)產(chǎn)品的要求也從最開始的安全穩(wěn)定，轉(zhuǎn)變?yōu)楦嘣男枨螅踩?、穩(wěn)定、質(zhì)量可靠變成了基礎(chǔ)性需求，外觀顏值、功能易用、體驗(yàn)好、服務(wù)及時(shí)等成為了延展性需求。目前，從智能門鎖市場(chǎng)的角度來(lái)看，目前消費(fèi)者在購(gòu)買時(shí)決定因素的多元化發(fā)展已成為趨勢(shì)。

四、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析

從2020年我國(guó)智能門鎖的行業(yè)以及市場(chǎng)情況來(lái)分析判斷，未來(lái)我國(guó)智能門鎖的發(fā)展仍然是樂(lè)觀的，可以預(yù)期的，其發(fā)展的潛力仍然是巨大的。特別是近兩年國(guó)家大力提倡智能化、互聯(lián)網(wǎng)+等各項(xiàng)政策，推動(dòng)了智能家居和IOT產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，這一定會(huì)給智能門鎖行業(yè)帶來(lái)飛速發(fā)展。

首先，未來(lái)的五年內(nèi)，隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)的不斷融合與競(jìng)爭(zhēng)的變化，以及門業(yè)配套、家居行業(yè)的變革對(duì)智能門鎖標(biāo)準(zhǔn)化配置的提出，將會(huì)帶動(dòng)智能門鎖行業(yè)的飛速發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)的三年內(nèi)行業(yè)的產(chǎn)、銷量將會(huì)突破3000萬(wàn)套，成為了鎖具行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)當(dāng)之無(wú)愧的主力軍和生力軍。

其次，IOT和智能家居行業(yè)的發(fā)展，將會(huì)推動(dòng)智能門鎖行業(yè)向著聯(lián)網(wǎng)化、家居化、場(chǎng)景化趨勢(shì)前行。智能門鎖作為入口級(jí)產(chǎn)品，隨著互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)以及智能家居技術(shù)的不斷深入，特別是市場(chǎng)和消費(fèi)者對(duì)生態(tài)化產(chǎn)品的需求強(qiáng)勁，將會(huì)推動(dòng)智能門鎖行業(yè)適應(yīng)發(fā)展的市場(chǎng)，從單機(jī)應(yīng)用向著復(fù)雜的聯(lián)網(wǎng)型、聯(lián)動(dòng)型應(yīng)用方面前進(jìn)。

第三，在技術(shù)應(yīng)用層面，貓眼技術(shù)將會(huì)與人臉識(shí)別技術(shù)進(jìn)一步融合，并取得更快的發(fā)展。2020年是貓眼技術(shù)在智能門鎖上發(fā)展的元年，預(yù)計(jì)在未來(lái)的幾年內(nèi)，隨著貓眼技術(shù)與人臉識(shí)別技術(shù)的融合度增加，產(chǎn)品穩(wěn)定性、體驗(yàn)感、成本控制水平的提升，兩種技術(shù)結(jié)合將會(huì)出現(xiàn)化學(xué)反應(yīng)，應(yīng)用將會(huì)更加廣泛。

第四，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，洗牌將會(huì)更加慘烈，價(jià)格戰(zhàn)變成主流競(jìng)爭(zhēng)手段之一。隨著頭部企業(yè)銷量的進(jìn)一步提升，行業(yè)逐步向著成熟產(chǎn)業(yè)方向發(fā)展，競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈，給中、小企業(yè)的窗口機(jī)會(huì)將會(huì)越來(lái)越少。慘烈的行業(yè)洗牌期來(lái)臨，未來(lái)的企業(yè)數(shù)量至少要減少一半以上，生存危機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)以及市場(chǎng)導(dǎo)致的價(jià)格戰(zhàn)將會(huì)成為企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)的主流手段之一，這種情況將會(huì)持續(xù)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期。

第五，頭部品牌集中度、穩(wěn)定度進(jìn)一步提升。隨著頭部品牌銷量的進(jìn)一步提升，品牌知名度、資金實(shí)力、產(chǎn)品實(shí)力也將會(huì)得到極大的加強(qiáng)，特別是在線上電商領(lǐng)域頭部效應(yīng)等的影響下，市場(chǎng)和消費(fèi)者對(duì)品牌的敏感度將會(huì)大大提升，對(duì)中、小品牌的擠壓將會(huì)加劇，品牌的集中度、穩(wěn)定度都將會(huì)得到提升，特別是頭部品牌的穩(wěn)定度，將會(huì)在未來(lái)幾年出現(xiàn)與前幾年完全不同的格局。于未來(lái)，如果頭部品牌自身不犯錯(cuò)誤，其它品牌成為頭部的機(jī)會(huì)窗口將越來(lái)越小。