2020年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展回顧

□ 文 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)

2020年，在網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的指引下，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)牢牢把握信息化發(fā)展的歷史機(jī)遇，穩(wěn)步推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，通過社交網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建服務(wù)新生態(tài)，電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)游戲、在線教育等行業(yè)均實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，創(chuàng)下了一項(xiàng)項(xiàng)新的歷史成績(jī)。面對(duì)新冠肺炎疫情的重大沖擊，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)充分運(yùn)用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)與平臺(tái)服務(wù)優(yōu)勢(shì)，開發(fā)非接觸式經(jīng)濟(jì)模式助力我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)線上化進(jìn)程提速，培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

一、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，互聯(lián)網(wǎng)頂層互聯(lián)互通架構(gòu)進(jìn)一步完善

2020年，我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)頂層互聯(lián)互通架構(gòu)進(jìn)一步完善，向“全方位、立體化”網(wǎng)間架構(gòu)布局持續(xù)邁進(jìn)。骨干網(wǎng)直聯(lián)點(diǎn)大幅擴(kuò)容，疏導(dǎo)能力持續(xù)增強(qiáng)，網(wǎng)間帶寬達(dá)到14.3Tbps，年增幅超過30%。

圖1 2017-2020年中國(guó)社交網(wǎng)絡(luò)用戶規(guī)模及使用率

截至2020年11月，我國(guó)國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)出入口帶寬為6.5Tbps，新增海南、連云港、舟山、上海、張家口5條國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)專用通道，共建141個(gè)海外POP。截至2020年三季度，我國(guó)光纜線路長(zhǎng)度達(dá)到4983.47萬公里，其中長(zhǎng)途光纜線路長(zhǎng)度達(dá)110.61萬公里。移動(dòng)電話基站數(shù)達(dá)到916萬個(gè)，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口93682萬個(gè)，其中xDSL端口689萬個(gè)，光纖接入（FTTH/0）端口86652萬個(gè)。

二、社交網(wǎng)絡(luò)服務(wù)用戶覆蓋率穩(wěn)居網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用首位，微信構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)服務(wù)新生態(tài)

2020年，受新冠肺炎疫情影響，社會(huì)大眾的溝通交流活動(dòng)越來越多的從線下轉(zhuǎn)移至線上，社交網(wǎng)絡(luò)服務(wù)用戶規(guī)模保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，用戶活躍度進(jìn)一步提升。截至2020年6月，我國(guó)社交網(wǎng)絡(luò)服務(wù)用戶規(guī)模達(dá)9.31億人，較2019年同期增加1.06億人，同比增長(zhǎng)達(dá)12.9%。社交網(wǎng)絡(luò)服務(wù)用戶在總體網(wǎng)民中占比達(dá)99%，用戶使用率位居各類網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用首位。

在豐富的信息流和社交流基礎(chǔ)上，微信通過小程序架起用戶與零售、電商、生活服務(wù)、政務(wù)民生等線上線下服務(wù)的連接渠道，以微信支付和企業(yè)微信為手段深化企業(yè)鏈接，構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)服務(wù)新生態(tài)。

圖2 2011-2020年中國(guó)電子商務(wù)交易額及增速

圖3 2011-2020年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售額及增速

三、電子商務(wù)單季度交易額創(chuàng)歷史新高，網(wǎng)絡(luò)零售發(fā)展形勢(shì)持續(xù)向好

2020年，在新冠肺炎疫情的影響下，電子商務(wù)行業(yè)在一、二季度的發(fā)展增速明顯下滑，于三季度呈現(xiàn)顯著反彈趨勢(shì)，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)復(fù)蘇的推動(dòng)下，電子商務(wù)交易額有望于2020年底恢復(fù)至歷史同期水平。截至2020年三季度，我國(guó)電子商務(wù)交易額達(dá)25.91萬億元。其中，第三季度電子商務(wù)交易額達(dá)到9.72萬億元，同比增長(zhǎng)16.3%。

2020年，網(wǎng)絡(luò)零售在新冠肺炎疫情的挑戰(zhàn)下體現(xiàn)出強(qiáng)大的社會(huì)支撐能力，保障各類生活必需品的及時(shí)供應(yīng)，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售發(fā)展形勢(shì)持續(xù)向好。截至2020年三季度，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售額達(dá)8.01萬億元，同比增長(zhǎng)9.7%。實(shí)物商品網(wǎng)上零售額達(dá)6.6萬億元，同比增長(zhǎng)15.3%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為24.3%，較2019年同期提高4.8個(gè)百分點(diǎn)。

四、搜索引擎市場(chǎng)規(guī)模微幅下滑，市場(chǎng)格局保持穩(wěn)定

2020年，我國(guó)搜索引擎行業(yè)保持平穩(wěn)發(fā)展階段，商業(yè)模式未出現(xiàn)重大創(chuàng)新變化，市場(chǎng)規(guī)模與歷年基本持平。根據(jù)預(yù)測(cè)結(jié)果顯示，2020年我國(guó)搜索引擎市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到905億元，較2019年微幅下滑。

從市場(chǎng)格局來看，百度憑借搜索+信息流的商業(yè)模式依舊占據(jù)搜索市場(chǎng)頭部位置，2020年百度搜索市場(chǎng)占比達(dá)78.7%；搜狗依托輸入法和瀏覽器外部流量支持，位列市場(chǎng)第二，市場(chǎng)占比達(dá)到8.7%；360搜索市場(chǎng)占比有所提升，市場(chǎng)占比達(dá)4.7%；中國(guó)搜索聚焦特色搜索，自上線后用戶滲透率持續(xù)提升，市場(chǎng)占比達(dá)3.7%。搜索引擎市場(chǎng)格局總體保持穩(wěn)定。

五、網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)規(guī)模顯著增長(zhǎng)，移動(dòng)游戲市場(chǎng)占比明顯提升

2 02 0 年，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)規(guī)模顯著增長(zhǎng)，網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品呈現(xiàn)精品化趨勢(shì)，涌現(xiàn)了大量廣受用戶歡迎和行業(yè)關(guān)注的精品產(chǎn)品。根據(jù)預(yù)測(cè)結(jié)果顯示，2020年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3189億元，較2019年增長(zhǎng)516億元，同比增長(zhǎng)19.3%，增速較2019年提升8.4個(gè)百分點(diǎn)。

圖4 2013-2020年中國(guó)搜索引擎市場(chǎng)規(guī)模及增速

圖5 2020年中國(guó)搜索引擎市場(chǎng)格局預(yù)測(cè)

圖6 2016-2020年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)規(guī)模

圖7 2016-2021年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及預(yù)測(cè)

圖8 2017-2020年中國(guó)在線教育用戶規(guī)模及使用率

在市場(chǎng)結(jié)構(gòu)方面，受客戶端游戲與網(wǎng)頁游戲市場(chǎng)持續(xù)萎縮的影響，移動(dòng)游戲在整體網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)中的占比明顯提升，占比將達(dá)71.5%，客戶端游戲和網(wǎng)頁游戲市場(chǎng)占比依次將達(dá)到26.8%、1.7%，移動(dòng)游戲已經(jīng)成為網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)的核心力量。

六、在線教育用戶規(guī)模創(chuàng)歷史新高，迎來高速發(fā)展期

2020年，受新冠肺炎疫情影響，以及“停課不停學(xué)”的政策推動(dòng)，全國(guó)2.82億在校生階段性轉(zhuǎn)為線上學(xué)習(xí)，教育信息化進(jìn)程明顯提速，在線教育用戶規(guī)模創(chuàng)歷史新高，在線教育行業(yè)迎來高速發(fā)展期。截至2020年6月，我國(guó)在線教育用戶規(guī)模達(dá)3.81億人，較2 019年大幅增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)63.7%，用戶規(guī)模增速位居互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分領(lǐng)域翹楚。在線教育用戶使用率大幅提升，在總體網(wǎng)民中占比達(dá)40.5%，較2019年同期提升13.3個(gè)百分點(diǎn)。