第四章 區(qū)域市場分析

江蘇市場

江蘇作為華東乃至全國市場容量最大的省份，當(dāng)?shù)厥袌鰵v來被看作是中央空調(diào)行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)。受經(jīng)濟(jì)下行以及新冠疫情持續(xù)發(fā)酵的影響，2020年江蘇中央空調(diào)市場下滑3.29%，占據(jù)全國市場規(guī)模的14.19%（圖1、圖2）?？傮w而言，2020年江蘇中央空調(diào)市場主要呈現(xiàn)以下幾個特點(diǎn)：

（1）家裝零售市場下滑明顯。2020年一季度，江蘇零售市場銷量呈斷崖式下跌。即便在“金九銀十”的裝修旺季，零售市場也沒有往年火熱。此外，精裝配套項目比例的提升進(jìn)一步蠶食了零售市場的份額。在此情況下，渠道布局速度明顯放緩，新開的專賣店面積不斷縮小，市場上關(guān)店現(xiàn)象時有發(fā)生。不少渠道商為了降低店面成本和人工成本，不得不將原先沿街的專賣店搬到寫字樓中。

（2）總包項目數(shù)量大幅增多。2020年，蘇南、蘇北地區(qū)的總包項目數(shù)量明顯增多，這也給品牌和渠道商帶來了市場契機(jī)。但是，由于總包項目要求高、回款慢、周期長，品牌和渠道商在面對總包項目時往往處于兩難的境地。

（3）地產(chǎn)配套項目起色明顯。隨著國內(nèi)疫情防控形勢逐步向好，江蘇區(qū)域的地產(chǎn)配套項目市場逐漸復(fù)蘇，國產(chǎn)品牌和合資品牌均在精裝配套項目上斬獲頗豐。不過，隨著經(jīng)濟(jì)放緩，國家出臺了一系列政策限制房價過快上漲，以推動房地產(chǎn)市場平穩(wěn)發(fā)展，因此，未來地產(chǎn)配套項目市場如何還有待觀望。

（4）公建項目逐漸增多。隨著近兩年蘇北區(qū)域各地政府投資力度的加大，以往擱置的公建項目在2020年一一落地。此外，南京、蘇州、無錫、徐州、南通、常州等區(qū)域軌道交通項目的增多以及“新基建”政策的落地為市場注入了新的活力。

（5）凈化類、高科技類工業(yè)項目加速建設(shè)。從3月份開始，由于抗疫的需要，國內(nèi)口罩廠、防護(hù)服工廠、生物制藥廠、ICU病房、手術(shù)室改造等凈化類項目數(shù)量大幅增多且建設(shè)周期較短，這有力地推動了末端直膨機(jī)產(chǎn)品的發(fā)展。此外，隨著國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型速度的加快，研發(fā)中心、實驗中心、創(chuàng)新中心等高科技工業(yè)項目在蘇南、蘇北地區(qū)明顯增多，為當(dāng)?shù)刂醒肟照{(diào)行業(yè)發(fā)展帶來利好。

（6）兩聯(lián)供市場持續(xù)向好。作為一款能夠同時滿足消費(fèi)者制冷和制熱需求的產(chǎn)品，兩聯(lián)供具有舒適、節(jié)能、環(huán)保等特點(diǎn)，受到了越來越多消費(fèi)者的青睞，市場增幅明顯。在行業(yè)整體下行的情況下，越來越多的中央空調(diào)廠商加入到兩聯(lián)供市場中，企圖分一杯羹。

（7）價格戰(zhàn)愈演愈烈。如今，價格競爭已經(jīng)成為市場常態(tài)。2020年，受總包項目增多、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重以及新房限價等因素的影響，不少品牌以低價的方式搶占市場。值得一提的是，下半年原材料價格持續(xù)上漲，使得品牌生產(chǎn)成本提高，企業(yè)利潤進(jìn)一步壓縮，因此，不少空調(diào)企業(yè)陸續(xù)發(fā)出漲價通知。

從品牌格局來看，2020年江蘇市場品牌集中度進(jìn)一步提高，以美的、格力、海爾、酷風(fēng)、海信為主的國產(chǎn)品牌占有率有所提升。天加、盾安、浙江國祥、雅士、申菱、歐博、堃霖、東元等品牌在工業(yè)項目等細(xì)分領(lǐng)域中表現(xiàn)較好。此外，GCHV、奧克斯、科龍、TCL、長虹、蘇凈、必信等品牌也仍然保持一定的市場份額。日韓品牌中，大金、日立、東芝、三菱重工海爾、三菱重工空調(diào)、三星、富士通將軍、LG、松下在地產(chǎn)配套項目上斬獲頗豐，保持了穩(wěn)定的市場占有率。歐美品牌方面，麥克維爾、江森自控約克在一些大項目的支撐下，市場占有率穩(wěn)定，開利、特靈、頓漢布什、克萊門特、EK、克來沃也有著不錯的市場表現(xiàn)（圖3）。

從產(chǎn)品格局來看，多聯(lián)機(jī)組依舊位居江蘇市場首位，占有率達(dá)52.51%。水機(jī)產(chǎn)品中，水冷螺桿機(jī)組和模塊機(jī)組市場占有率均有不同程度的下滑。受疫情影響，中小項目投資急劇減少，單元機(jī)市場占有率呈下滑態(tài)勢。得益于工業(yè)項目的助力，末端機(jī)組表現(xiàn)良好，占有率略有上漲。溴化鋰產(chǎn)品依舊不溫不火（圖4）。

從市場反饋的信息來看，不少行業(yè)人士對2021年江蘇中央空調(diào)市場持樂觀態(tài)度，主要有以下3點(diǎn)原因：（1）配套項目保持增長趨勢;（2）新基建項目逐漸落地;（3）新興產(chǎn)業(yè)基地加快建設(shè)。不過，依舊有部分行業(yè)人士不看好市場發(fā)展前景。從總體趨勢來看，無論市場好壞，小品牌今后的市場生存壓力都將進(jìn)一步增大。

浙江市場

2020年，浙江省以奮進(jìn)的姿態(tài)爭先創(chuàng)優(yōu)，全省經(jīng)濟(jì)在上半年實現(xiàn)“V”型回升后，下半年呈穩(wěn)定恢復(fù)增長態(tài)勢。長期以來，浙江中央空調(diào)市場發(fā)展成熟度高，各大品牌競爭激烈，市場渠道布局完善，是全國中央空調(diào)市場權(quán)重區(qū)域之一。然而，受新冠肺炎疫情及經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，2020年浙江中央空調(diào)市場下滑3.50%，低于全國平均水平，占有率升至11.71%（圖5、圖6）。總體而言，2020年浙江中央空調(diào)市場主要呈現(xiàn)以下幾個特點(diǎn)：

（1）家裝零售市場有所下滑。2020年，浙江區(qū)域家裝零售市場在疫情影響下增速放緩。隨著“精裝修”“限價”“限購”政策的大力推行，浙江零售經(jīng)銷商的生存空間被進(jìn)一步壓縮。除杭州外，寧波、溫州等重點(diǎn)城市也是浙江“精裝修”政策的覆蓋地，精裝房體量的擴(kuò)大，造成品牌渠道下沉愈發(fā)艱難，對此，不少廠商選擇以線上及異業(yè)聯(lián)盟的形式來拉動銷量的增長，進(jìn)而推動零售市場的發(fā)展。

（2）工裝市場表現(xiàn)平穩(wěn)，中小項目數(shù)量減少。盡管疫情的暴發(fā)在一定程度上影響了浙江中央空調(diào)市場的發(fā)展，不過隨著全面復(fù)產(chǎn)復(fù)工節(jié)奏的加快以及工裝項目的有序推進(jìn)，浙江中央空調(diào)工裝市場起色明顯。由于市區(qū)內(nèi)醫(yī)療、城中村改造等項目，市區(qū)外圍及經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)等新增商業(yè)配套及辦公用樓項目，新區(qū)規(guī)劃建設(shè)科技城、實驗室等科研機(jī)構(gòu)項目的增多，2020年浙江區(qū)域工裝市場受疫情影響較小。與此同時，2022年亞運(yùn)會的落定也帶動了杭州體育場館、分賽區(qū)場館項目的建設(shè)，為中央空調(diào)市場帶來增量。但中小項目數(shù)量明顯減少，大型工裝項目在亞運(yùn)會后增速也將會有所放緩。

（3）EPC工程總包模式逐漸普及。目前，不論是在杭州區(qū)域，還是在二、三級市場上，政府公建類項目采用EPC模式較為普遍，主要集中在醫(yī)療、文教、文體項目領(lǐng)域，這類政府公建項目規(guī)模大，數(shù)量多，采用EPC總包模式更符合項目方的需求。不過，受國家政策導(dǎo)向的影響，國產(chǎn)品牌在總包項目中占據(jù)明顯的競爭優(yōu)勢。

（4）二、三級市場精裝配套較多。 2020年，紹興、嘉興、湖州等與杭州交界的地級市發(fā)展步伐加快，各類基建項目施工建設(shè)有條不紊地進(jìn)行。金華、寧波、臺州、溫州等城市的精裝配套以及電子廠房、制藥廠房、光伏產(chǎn)業(yè)工廠、醫(yī)療衛(wèi)生等項目的增多，也為中央空調(diào)市場的發(fā)展帶來了利好。

（5）兩聯(lián)供市場較為火熱。浙江是兩聯(lián)供市場發(fā)展最好的區(qū)域之一，近年來，以美系品牌為主導(dǎo)的水機(jī)廠家在不斷升級產(chǎn)品技術(shù)的同時，持續(xù)加大市場推廣力度，兩聯(lián)供產(chǎn)品的市場認(rèn)知度和接受度逐漸提高。隨著二、三級市場中的別墅、小洋樓、大平房等項目的增多以及兩聯(lián)供渠道商群體的不斷擴(kuò)大，兩聯(lián)供市場發(fā)展前景較好，行業(yè)關(guān)注度頗高。

從品牌格局來看，憑借多年來的深耕布局、產(chǎn)品影響力及用戶認(rèn)可度，日韓品牌的市場表現(xiàn)較為穩(wěn)健，占有率達(dá)44.69%，其中，以大金、東芝、日立為代表的品牌在樓盤配套項目上表現(xiàn)優(yōu)異，三菱重工空調(diào)、三星、三菱重工海爾、三菱電機(jī)、LG等品牌不斷深化渠道布局，加大市場推廣力度，取得了較好的業(yè)績。國產(chǎn)品牌陣營中，美的、格力、海爾等品牌占據(jù)了較大的市場份額。浙江國祥、奧克斯、盾安、思科制冷等品牌也依托產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新、總部地緣優(yōu)勢實現(xiàn)了銷量的增長?？犸L(fēng)、天加、海信、GCHV、雅士等品牌市場表現(xiàn)較為穩(wěn)健。歐美品牌方面，江森自控約克、麥克維爾、開利、頓漢布什等品牌在工裝市場上表現(xiàn)穩(wěn)定。此外，特靈、頓漢布什、EK、克萊門特等品牌也占據(jù)了一定的市場份額（圖7）。

從產(chǎn)品格局來看，浙江區(qū)域二、三級市場上的精裝配套項目較多，多聯(lián)機(jī)組市場占有率小幅上升，達(dá)55.28%。冷水機(jī)組中，離心機(jī)組、風(fēng)冷螺桿機(jī)組在醫(yī)院、體育場館等項目中有著良好的應(yīng)用，市場份額有所提升，模塊機(jī)組在項目減少的情況下，占有率略有下滑。此外，溴化鋰機(jī)組市場保持平穩(wěn)（圖8）。

對于2021年的浙江中央空調(diào)市場， 一些行業(yè)人士保持樂觀態(tài)度。他們認(rèn)為盡管存在諸多不確定因素，但浙江城市建設(shè)及社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展還將穩(wěn)步前進(jìn)，中央空調(diào)市場也將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。面對日益激烈的市場競爭和外部環(huán)境的不確定性，不少廠家表示將會繼續(xù)加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度，完善服務(wù)體系，深化渠道布局，以更好的姿態(tài)面對市場環(huán)境的變化。

上海市場

作為超一線城市，上海中央空調(diào)市場發(fā)展成熟且趨于飽和，市場競爭異常激烈。受新冠肺炎疫情、全球經(jīng)濟(jì)增長動能放緩以及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力增大等因素的影響，2020年上海中央空調(diào)市場發(fā)展速度放緩，同比下滑4.92%，占有率達(dá)6.39%（圖9、圖10）?？傮w而言，2020年上海中央空調(diào)市場主要呈現(xiàn)以下幾個特點(diǎn)：

（1）裝飾公司迎來“倒閉潮”，零售市場表現(xiàn)不佳。在中央空調(diào)市場中，大部分零售商通過與裝飾公司建立合作關(guān)系來增加銷售額。受疫情影響，許多裝飾公司接連倒閉，導(dǎo)致中央空調(diào)零售商生存壓力倍增，“關(guān)店潮”現(xiàn)象持續(xù)蔓延。此外，上?！熬b修”政策實施較早，“限購”政策實施較嚴(yán)，這也嚴(yán)重限制了家裝零售市場的發(fā)展。不過，2020年上海進(jìn)一步向外圍擴(kuò)大建設(shè)，郊區(qū)新開樓盤數(shù)量增多，這將為上海零售市場的發(fā)展提供利好。

（2）工程市場有所起色。2020年，受疫情影響，KTV、快捷酒店、餐廳、寫字樓等民間投資的中小項目數(shù)量銳減，國家為了拉動內(nèi)需，加大政府投資力度，新增了一批醫(yī)院、寫字樓等公建項目。此外，隨著項目推進(jìn)速度的加快，項目中所需的中央空調(diào)設(shè)備陸續(xù)出貨，給中央空調(diào)市場帶來了增量。

（3）節(jié)能改造項目成為新的增長點(diǎn)。隨著綠色建筑逐漸成為國家低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要一環(huán)，國家對具有高效、節(jié)能、環(huán)保性能的暖通產(chǎn)品要求更高。上海早期安裝的空調(diào)使用年限已至，各項政策催生出一大批舊房改造、醫(yī)院改造、老舊設(shè)備翻新等項目，節(jié)能改造項目的持續(xù)增多將給上海市場帶來新的活力。

從品牌格局來看，日韓高端品牌在上海市場的接受度更高，以大金、日立、東芝等為首的日韓品牌在上海家裝零售市場依舊取得了不俗的成績。值得一提的是，近兩年，國產(chǎn)品牌在上海市場越來越受到重視，尤其是以美的、格力、海爾為首的國產(chǎn)品牌均在上海市場有著不錯的表現(xiàn)。天加、酷風(fēng)、海信等品牌也保持著不錯的市場份額。歐美品牌方面，由于上海市場項目數(shù)量的減少，歐美品牌的占有率略有下滑，降至21.02%（圖11）。江森自控約克、開利、麥克維爾、特靈位居水機(jī)市場前列。此外，頓漢布什、克萊門特、三菱電機(jī)、三菱重工空調(diào)、三菱重工海爾、三星、LG、申菱、荏原等品牌在上海市場也有著不俗的業(yè)績。

從產(chǎn)品格局來看，多聯(lián)機(jī)組在上海市場依然占據(jù)主要份額。不過受房地產(chǎn)限購和疫情的影響，上海新房成交量不高，多聯(lián)機(jī)組市場略有下滑，占有率降至56.66%。冷水機(jī)組中的離心機(jī)組得益于一批新增的節(jié)能改造和能源站項目，獲得一定的增長空間。單元機(jī)由于房地產(chǎn)及中小項目市場的影響，占有率降至9.91%。溴化鋰機(jī)組市場保持平穩(wěn)。值得一提的是，兩聯(lián)供產(chǎn)品因品牌推廣力度加大、受眾認(rèn)知度提升等，市場占有率大幅提升（圖12）。

總體而言，上海中央空調(diào)市場目前已處于高度飽和的狀態(tài)，品牌格局相對穩(wěn)定。調(diào)查顯示，一半以上的行業(yè)人士對 2021年的上海市場持樂觀心態(tài)。他們認(rèn)為，隨著長三角一體化示范區(qū)的建設(shè)，新增項目和存量改造項目會逐漸增多，這將為上海中央空調(diào)市場帶來新的發(fā)展機(jī)遇。

安徽市場

眾所周知，安徽一直是華東經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)最為薄弱的區(qū)域，隨著當(dāng)?shù)厥袌龅倪M(jìn)一步成熟，安徽中央空調(diào)行業(yè)整體競爭愈加激烈。2020年安徽市場同比下滑4.98%，占有率為3.42%（圖13、圖14）?？傮w而言，2020年安徽中央空調(diào)市場主要呈現(xiàn)以下幾個特點(diǎn)：

（1）家裝零售市場下滑明顯，價格戰(zhàn)愈演愈烈。2020年，在新冠肺炎疫情以及“全裝修”政策的影響下，安徽新房成交量明顯下跌，精裝修樓盤交付率越來越高，給中央空調(diào)零售市場帶來了極大的沖擊。此外，市場競爭日益激烈，各大廠商紛紛通過降價促銷的方式爭奪零售市場，價格戰(zhàn)愈演愈烈。

（2）政府公建項目減少，工業(yè)項目增多。受政府資金緊張影響，2020年安徽政府公建項目有所減少，項目擱置或延期的現(xiàn)象也時有發(fā)生。然而，隨著國家支持實體經(jīng)濟(jì)政策的進(jìn)一步深化以及安徽“工業(yè)精品提升行動”的持續(xù)實施，安徽工業(yè)項目發(fā)展較快，一大批電子廠房、生物醫(yī)藥企業(yè)、高新材料制造企業(yè)等工業(yè)項目的落戶，為當(dāng)?shù)厥袌鰩砹艘欢ǖ脑隽俊Ｅc此同時，2020年3月，安徽省發(fā)展改革委、財政局下達(dá)了“2020年加快皖北地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展財政貼息資金計劃”，將重點(diǎn)支持皖北承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移集聚區(qū)的建設(shè)，這也給安徽的工業(yè)項目市場注入了新的活力。

（3）各大品牌紛紛發(fā)力二、三級市場。由于在合肥市場難以取得更大的銷量突破，各大品牌紛紛將目光轉(zhuǎn)向經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快的皖中和皖北的二、三級市場。隨著皖中、皖北區(qū)域城市建設(shè)力度的加大，教育、醫(yī)療衛(wèi)生、商業(yè)綜合體等項目也逐漸增多，給中央空調(diào)市場帶來了較大的增長空間，不過目前從總量上來看，這些地區(qū)仍無法與合肥市場相比。

從品牌格局來看，國產(chǎn)品牌仍然牢牢占據(jù)著安徽市場的主動權(quán)，占有率達(dá)61.86%，日韓及歐美品牌陣營占有率有所下滑（圖15）。國產(chǎn)品牌方面，格力、美的位居市場前列，海爾、天加保持穩(wěn)定的銷量。值得提及的是，酷風(fēng)品牌發(fā)展迅猛，銷量提升迅速。此外，海信、浙江國祥、盾安、GCHV、奧克斯等品牌在當(dāng)?shù)匾踩〉昧瞬诲e的成績。日韓品牌方面，大金仍居首位，日立在市場營銷方面活躍度較高，占有率有所提升。三菱重工空調(diào)、東芝、三菱電機(jī)、三菱重工海爾、富士通將軍、LG、三星、松下、荏原、江森自控日立萬寶等品牌均取得了不錯的市場業(yè)績。歐美品牌方面，麥克維爾市場占有率穩(wěn)居第一，江森自控約克緊隨其后，特靈、開利的市場表現(xiàn)也較為穩(wěn)健。此外，頓漢布什、克萊門特、EK等品牌在安徽市場也占有一席之地。

從產(chǎn)品格局來看，多聯(lián)機(jī)組依然位居市場首位，占有率達(dá)43.84%。隨著商業(yè)項目數(shù)量的減少，水冷螺桿機(jī)組和模塊機(jī)組的市場占有率均有不同程度的下滑。在醫(yī)療、工業(yè)項目中，離心機(jī)組得到廣泛運(yùn)用，占有率提升明顯。單元機(jī)受全裝修市場影響以及中小項目數(shù)量的減少，占有率降至14.49%。溴化鋰機(jī)組市場份額雖稍有增長，但產(chǎn)品越來越邊緣化（圖16）。

在本次市場調(diào)查中，僅有少數(shù)的業(yè)內(nèi)人士對2021年的安徽市場持樂觀態(tài)度。他們認(rèn)為，盡管面臨一系列不確定因素，但市場上仍存在一些發(fā)展機(jī)遇，比如軌道交通、工業(yè)廠房以及二、三級市場的城市建設(shè)所帶來的商業(yè)項目和公建項目等。

廣東市場

2020年，以外向型經(jīng)濟(jì)著稱的廣東市場受新冠肺炎疫情的影響在政府公建、商業(yè)、地產(chǎn)、工業(yè)等領(lǐng)域的表現(xiàn)參差不齊。對比近3年的市場走勢，廣東中央空調(diào)市場規(guī)模持續(xù)收窄，同比下滑4.47%，市場占有率為10.68%（圖17、圖18）?？傮w而言，2020年廣東中央空調(diào)市場主要呈現(xiàn)以下幾個特點(diǎn)：

（1）地產(chǎn)配套項目成支柱。長期以來，房地產(chǎn)項目在廣東市場表現(xiàn)較為強(qiáng)勁。2020年，廣東房地產(chǎn)配套項目數(shù)量有所增加，項目設(shè)備出貨速度也明顯加快，給行業(yè)帶來一定增量。值得提及的是，廣東三、四線城市的房地產(chǎn)配套市場有所起色。此外，開發(fā)商對配套品牌定位和產(chǎn)品品質(zhì)要求的提高，給高端品牌在當(dāng)?shù)厥袌錾系陌l(fā)展帶來利好。

（2）家裝零售市場遭受重創(chuàng)。疫情對廣東家裝零售市場的沖擊尤為明顯。上半年，家裝項目擱置、廠商線下推廣活動延期、門店客流量持續(xù)走低等因素使當(dāng)?shù)厥袌龌咎幱谕顟B(tài)，尤其是在深圳地區(qū)，各小區(qū)防疫管控力度加大，部分家裝項目延至6月份方才啟動，這使得即便下半年零售市場回暖，也很難挽回頹勢。

（3）軌道交通、醫(yī)院等項目表現(xiàn)搶眼。2020年，盡管廣東基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度放緩，政府公建項目數(shù)量減少，但軌道交通、醫(yī)院等項目明顯增多。據(jù)統(tǒng)計，2020年廣東省城際軌道交通項目共有11項，城市軌道交通項目共有29項。深圳、廣東、佛山等城市的軌道交通項目數(shù)量位居全省前列。值得一提的是，廣東醫(yī)療體系進(jìn)一步完善，各地區(qū)醫(yī)院建設(shè)速度明顯加快，釋放了部分醫(yī)院新增和改造項目。

（4）醫(yī)藥、電子項目數(shù)量明顯增加。廣東是醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)和電子信息產(chǎn)業(yè)大省，在政策的推動下，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在廣東得到快速發(fā)展。疫情期間，廣東醫(yī)藥工廠項目建設(shè)速度加快，400萬元以上規(guī)模的單體項目比比皆是。與此同時，廣東電子信息項目市場持續(xù)向好，電子、芯片、半導(dǎo)體等項目不斷涌現(xiàn)，相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)項目也隨之增多，這給市場的發(fā)展帶來利好。

廣東地域廣、經(jīng)濟(jì)水平高，當(dāng)?shù)刂醒肟照{(diào)企業(yè)眾多，不僅有以美的、格力、酷風(fēng)、天加、GCHV、申菱、TCL等為代表的國產(chǎn)品牌，還有以麥克維爾、江森自控、EK、西屋康達(dá)、江森自控日立萬寶等為代表的外資品牌。

從品牌格局來看，2020年廣東市場“國進(jìn)外退”的局面進(jìn)一步凸顯。國產(chǎn)品牌在當(dāng)?shù)卣椖恐芯哂休^強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，美的、海爾、格力在軌道交通領(lǐng)域表現(xiàn)搶眼。此外，大金、日立、東芝、三菱重工空調(diào)等品牌居于日韓品牌陣營前列。江森自控約克、特靈、西屋康達(dá)、江森自控日立萬寶、EK等品牌在醫(yī)療凈化等領(lǐng)域均取得了不錯的市場業(yè)績（圖19）。

從產(chǎn)品格局來看，離心機(jī)組、末端產(chǎn)品在醫(yī)療凈化、醫(yī)藥、電子等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域有較好的應(yīng)用，市場份額明顯提升。水冷螺桿機(jī)組、模塊機(jī)組因中小項目數(shù)量的減少，占有率有所下滑。多聯(lián)機(jī)組在整個產(chǎn)品陣營中依然占據(jù)主導(dǎo)地位，市場份額略微提升，占有率增至43.44%。兩聯(lián)供產(chǎn)品因基數(shù)小，市場利潤空間大，受渠道追捧，市場增長幅度較大（圖20）。

從市場反饋的情況看，房地產(chǎn)、電子和醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展是廣東市場未來能夠取得正增長的關(guān)鍵?；诖?，仍有部分行業(yè)人士對2021年的廣東市場持樂觀態(tài)度。

福建市場

作為華南市場的重要組成部分，福建市場一直是廠家關(guān)注的重點(diǎn)。雖然受新冠肺炎疫情影響，福建家裝零售市場增速放緩，但是工裝項目市場卻表現(xiàn)較好。2020年福建中央空調(diào)市場同比下滑5.81%，占有率為4.11%（圖21、圖22）?？傮w而言，2020年福建中央空調(diào)市場主要呈現(xiàn)以下幾個特點(diǎn)：

（1）政府公開招標(biāo)項目減少，總包項目占比再創(chuàng)新高。近幾年，多項體育賽事相繼在福建舉辦，政府大力投資體育館、圖書館等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，造成政府負(fù)債率急速上升，財政壓力日益凸顯，因此政府對大型公建項目資金的把控愈加嚴(yán)格。同時為了降低政府部門的工作強(qiáng)度，縮短項目建設(shè)工期，方便投資控制，政府傾向于采用總包方式進(jìn)行項目操作。目前，總包項目占整個工程市場的85%以上。

（2）中小項目下滑明顯，工業(yè)項目成市場主力。受疫情影響，福建旅游業(yè)、酒店業(yè)、娛樂業(yè)受到了較大沖擊，再加上人力成本的不斷上漲，民間投資趨于保守，連鎖酒店、連鎖餐飲店等新增數(shù)量與往年相比明顯下降。此外，疫情的出現(xiàn)讓全球大多數(shù)國家處于停工狀態(tài)，這為福建沿海民營企業(yè)特別是對外出口的企業(yè)提供了發(fā)展機(jī)遇，紡織、化纖、集成電路等項目數(shù)量增多，給中央空調(diào)市場帶來了增量。與此同時，醫(yī)療衛(wèi)生項目也成為市場的一大亮點(diǎn)。

（3）零售市場壓力增大。在政府賣地限價措施的影響下，開發(fā)商進(jìn)行土地開發(fā)的利潤愈發(fā)微薄，因此各大開發(fā)商開始大力推廣精裝房，其中以融創(chuàng)、泰禾為首的閩系地產(chǎn)商推廣精裝房的力度最大。地產(chǎn)配套的大力發(fā)展，讓本就低迷的中央空調(diào)零售市場雪上加霜，一些品牌不得不將零售重心轉(zhuǎn)向三、四線城市。

（4）新基建項目起步，城軌交通成亮點(diǎn)。2020年年初，國家推出了“新基建”政策，地方政府也隨即出臺了相關(guān)政策。福建市場表現(xiàn)最佳的莫過于城市軌道交通板塊，主要原因在于福建省近兩年正逐步加大軌道交通的建設(shè)力度。

從品牌格局來看，國產(chǎn)品牌占有率依然保持領(lǐng)先，達(dá)到52.39%，日韓品牌次之，達(dá)到33.58%，歐美品牌緊隨其后（圖23）。由于在三、四線市場渠道布局較早，美的、格力、海爾、酷風(fēng)等幾大國產(chǎn)品牌銷量保持平穩(wěn)。其中，美的在地產(chǎn)配套板塊表現(xiàn)優(yōu)異。大金、日立、東芝、三菱重工空調(diào)等品牌占有率位居日韓品牌前列。由于大型工程項目的增多，水機(jī)品牌廠家表現(xiàn)相對較好，在細(xì)分市場上均有所斬獲。據(jù)了解，江森自控約克、麥克維爾、開利、特靈、頓漢布什都在各自優(yōu)勢領(lǐng)域謀求發(fā)展，在新能源、化工、集成電路等項目上斬獲頗豐。此外，天加、浙江國祥、盾安、東元、江森自控日立萬寶、堃霖等品牌在醫(yī)療項目上取得了良好的成績。與此同時，GCHV、TCL、申菱、三星、LG、富士通將軍、荏原在項目市場上也占有一定的份額。

從產(chǎn)品格局來看，多聯(lián)機(jī)組市場占有率達(dá)47.08%。在冷水機(jī)組中，離心機(jī)組增幅較為明顯，水冷螺桿機(jī)組受大環(huán)境的影響，占有率有所下滑。溴化鋰機(jī)組由于工業(yè)項目發(fā)展穩(wěn)定，并未受到太大影響。末端產(chǎn)品市場增長較快，尤其是凈化類末端產(chǎn)品（圖24）。

對于2021年的福建中央空調(diào)市場，大部分行業(yè)人士表示不容樂觀，而部分水機(jī)廠家卻認(rèn)為2021年依然會有不少公建項目，這將會給市場帶來一定的增量。

廣西市場

廣西中央空調(diào)市場容量不大，在行業(yè)整體下行的情況下，也不可避免地出現(xiàn)了下滑趨勢。受新冠肺炎疫情的影響，廣西工程市場發(fā)展腳步放緩，零售市場受當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)水平的制約，亦表現(xiàn)不佳。據(jù)統(tǒng)計，2020年廣西中央空調(diào)市場整體下滑1.45%，占有率增至1.13%（圖25、圖26）?？傮w而言，2020年廣西中央空調(diào)市場主要呈現(xiàn)以下幾個特點(diǎn)：

（1）醫(yī)療衛(wèi)生等公建項目增多，中小項目明顯減少。近年來，隨著國家政策的傾斜，廣西加快了構(gòu)建現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系的步伐，地鐵、學(xué)校等公建類項目不斷涌現(xiàn)。此外，疫情的暴發(fā)使國家加大了對公共衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)力度，醫(yī)院、PCR實驗室、生物制藥廠、ICU病房等項目也隨之增多。與此同時，疫情使部分投資商在經(jīng)營上趨于保守，小工裝、辦公樓和科技園等中小項目數(shù)量銳減。

（2）工程市場上總包模式愈發(fā)普及，價格戰(zhàn)愈演愈烈。2020年廣西政府項目大多采用總包模式，雖然總包模式具有合同關(guān)系簡單、組織協(xié)調(diào)工作量小、投資易控制等優(yōu)勢，但也存在資金不到位、付款方式差、工程商回款困難等弊端。此外，總包模式在招投標(biāo)過程中大多以價格為導(dǎo)向，這導(dǎo)致市場上的價格競爭日益激烈，低價中標(biāo)情況時有發(fā)生。

（3）“精裝修”政策推行速度放緩，零售市場受沖擊較小。與一線城市相比，廣西區(qū)域房地產(chǎn)市場還不成熟，“精裝修”政策推行速度較為緩慢，市場上仍以毛坯房銷售居多。此外，隨著國內(nèi)疫情防控形勢的逐步好轉(zhuǎn)，消費(fèi)者購買力恢復(fù)，樓市復(fù)蘇，這給零售市場帶來了一定的增量。

從品牌格局來看，廣西中央空調(diào)市場“國進(jìn)外退”的趨勢愈加明顯。據(jù)統(tǒng)計，國產(chǎn)品牌市場占有率達(dá)51.35%。美的、格力在廣西發(fā)展強(qiáng)勢，市場占比明顯領(lǐng)先。此外，海爾、天加、海信、浙江國祥、盾安、GCHV、雅士等國產(chǎn)品牌在市場中表現(xiàn)突出。日韓品牌隨著品牌認(rèn)知度的逐漸提高，在精裝修配套、高端酒店、私人別墅等項目中取得了不錯的成績，大金、日立、東芝、三菱重工空調(diào)、富士通將軍、LG、三星等品牌發(fā)展較為穩(wěn)健。與國產(chǎn)品牌相比，歐美品牌價格較高，在以總包模式為主的廣西工程市場中競爭力不強(qiáng)，市場占有率降至23.76%，麥克維爾、江森自控約克、開利、特靈等品牌憑借過硬的產(chǎn)品品質(zhì)在廣西市場中仍占據(jù)不小的份額。此外，EK、克萊門特等品牌也取得了不俗的業(yè)績（圖27）。

從產(chǎn)品格局來看，2020年廣西中央空調(diào)市場多聯(lián)機(jī)組呈上升趨勢，發(fā)展態(tài)勢良好。冷水機(jī)組中，螺桿機(jī)組、模塊機(jī)組由于大型項目數(shù)量的減少，占有率均有所下降。值得一提的是，兩聯(lián)供產(chǎn)品由于推廣力度加大，消費(fèi)者對舒適家居需求日益旺盛，在廣西獲得了較好的發(fā)展（圖28）。

江西市場

江西作為長江經(jīng)濟(jì)帶的重要省份，一直備受廠家關(guān)注。2020年，受新冠肺炎疫情影響，江西家裝零售市場下滑明顯。但得益于沿海城市的工廠內(nèi)遷，當(dāng)?shù)毓I(yè)項目有所增加。在整體環(huán)境的影響下，2020年江西中央空調(diào)市場同比下滑7.85%，占有率降至2.26%（圖29、圖30）?？傮w而言，2020年江西中央空調(diào)市場主要呈現(xiàn)以下幾個特點(diǎn)：

（1）公建項目減少，工業(yè)項目增多。受整體經(jīng)濟(jì)形勢的制約，江西區(qū)域公建項目數(shù)量有所減少，商用綜合體、寫字樓等工程項目數(shù)量進(jìn)一步萎縮。值得一提的是，2020年下半年，隨著江西省固定資產(chǎn)投資的增加，一些電子信息、汽車制造、生物制藥等工業(yè)項目不斷涌現(xiàn)，為江西中央空調(diào)市場注入了活力。此外，沿海城市工廠內(nèi)遷，也帶動了江西區(qū)域工程市場的發(fā)展。

（2）品牌集中度高，市場競爭激烈。經(jīng)過近幾年的穩(wěn)定發(fā)展，江西市場各品牌的渠道布局已趨于成熟，消費(fèi)者對中央空調(diào)的認(rèn)知度和接受度越來越高，市場競爭日益激烈。隨著三、四線城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提升以及居民購買力的增強(qiáng)，各大品牌紛紛加快渠道下沉的速度。

（3）家裝零售市場下滑。一方面，隨著“精裝修”政策的持續(xù)推進(jìn)，當(dāng)?shù)鼐b修配套項目增多，對零售市場造成了較大的沖擊。另一方面，在“限價”政策以及疫情的影響下，2020年江西新房成交量大幅下降，進(jìn)而導(dǎo)致家裝零售市場萎靡不振。

從品牌格局來看，國產(chǎn)品牌占有率保持領(lǐng)先。美的、格力在江西發(fā)展較為強(qiáng)勢，市場占比最大。此外，海爾、酷風(fēng)、天加、海信、GCHV、奧克斯、浙江國祥、盾安、歐博、東元等品牌在市場上表現(xiàn)突出。日韓品牌中，大金、日立、東芝、三菱重工空調(diào)、富士通將軍等品牌在精裝修配套及高端酒店領(lǐng)域優(yōu)勢明顯。歐美品牌方面，傳統(tǒng)的美系品牌依然占據(jù)市場主導(dǎo)地位。麥克維爾、江森自控約克在一些大項目的支撐下，市場占有率保持穩(wěn)定，開利、特靈、頓漢布什也有著不錯的表現(xiàn)（圖31）。

從產(chǎn)品格局來看，多聯(lián)機(jī)組占比達(dá)46.83%，仍然占據(jù)江西市場的主要份額。受工業(yè)項目增多的影響，水機(jī)產(chǎn)品中，風(fēng)冷螺桿機(jī)組和離心機(jī)組市場表現(xiàn)較好，水冷螺桿機(jī)組和模塊機(jī)組有所下滑。溴化鋰機(jī)組市場占有率升至2.74%。受零售市場和“價格戰(zhàn)”的影響，單元機(jī)市場占有率下滑幅度較大（圖32）。

對于2021年的江西中央空調(diào)市場，不少業(yè)內(nèi)人士持樂觀態(tài)度。他們認(rèn)為盡管面臨一系列不確定因素，但隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢的好轉(zhuǎn)及“新基建”政策的推進(jìn)，江西地區(qū)工程市場仍有較大的發(fā)展空間。

海南市場

海南中央空調(diào)市場的容量很大程度上取決于當(dāng)?shù)氐禺a(chǎn)配套及醫(yī)療衛(wèi)生等項目。但近幾年，受“限購”政策、旅游業(yè)低迷、醫(yī)藥行業(yè)整治等因素的影響，海南中央空調(diào)市場一直處于下滑態(tài)勢。盡管自由貿(mào)易港的建設(shè)為海南市場的發(fā)展注入了活力，但由于項目周期長、啟動慢、審核煩瑣，短時間內(nèi)海南市場并未出現(xiàn)實質(zhì)性變化。2020年，在新冠肺炎疫情和經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響下，海南中央空調(diào)市場下滑明顯，下滑幅度為9.86%，市場占有率為0.89%（圖33、圖34）。總體而言，2020年海南中央空調(diào)市場主要呈現(xiàn)以下幾個特點(diǎn)：

（1）海南地區(qū)的房地產(chǎn)行業(yè)重新洗牌，富力、萬科、綠地、雅居樂、碧桂園等主流地產(chǎn)商基本壟斷了海南省的房地產(chǎn)行業(yè)。不少中央空調(diào)品牌因與地產(chǎn)商簽訂了戰(zhàn)略協(xié)議，2020年依舊取得了不錯的成績。不過，由于2020年海南地產(chǎn)配套項目多是往年的遺留項目，新增配套項目較少，因此，未來海南省的配套項目市場發(fā)展形勢還有待觀望。

（2）2020年海南推出“百萬人才計劃”，大力邀請各方精英加入到中國（海南）自由貿(mào)易試驗區(qū)和中國特色自由貿(mào)易港的建設(shè)中來。外來人口的增加在一定程度上帶動了海南市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，也為中央空調(diào)市場的發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。

（3）2020年海南醫(yī)藥行業(yè)萎縮明顯，當(dāng)?shù)氐乃幤蠊S的數(shù)量已由400余家減少至40余家。此外，海南省還出臺了一系列政策，促進(jìn)藥企有序重組，預(yù)計未來醫(yī)藥企業(yè)數(shù)量還會有所縮減，這將對海南中央空調(diào)市場造成一定的沖擊。不過，長江潤發(fā)高端仿制藥及新藥研發(fā)生產(chǎn)基地的建設(shè)，將有力推動海南省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也將為中央空調(diào)市場帶來增量。

（4）2020年，海南市場迎來了一波公建項目建設(shè)熱潮。為給高層次人才營造良好的醫(yī)療環(huán)境，海南加大了公共衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)力度，加快了優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的擴(kuò)容，目前已吸引了解放軍總醫(yī)院、上海第六人民醫(yī)院、上海第九人民醫(yī)院和復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院等知名醫(yī)院在海南省建設(shè)分院。

（5）零售市場業(yè)績再次下滑。精裝配套項目增多、居民購買力下降以及外來投資減少等因素使海南零售市場持續(xù)低迷，“關(guān)店潮”現(xiàn)象不斷蔓延。但下半年仍有部分品牌為了拓寬渠道、提升品牌曝光率，在人群集中的地區(qū)開設(shè)了品類豐富的專賣店，以打包銷售的形式提升產(chǎn)品銷量。

從品牌格局來看，2020年國產(chǎn)品牌發(fā)展勢頭依舊迅猛，在地產(chǎn)配套項目、公建項目、改造項目上斬獲頗豐。2020年國產(chǎn)品牌市場占有率為47.11%，其中美的、格力依舊保持了領(lǐng)先的市場地位，海爾憑借磁懸浮中央空調(diào)在酒店、寫字樓改造項目上擁有一定的增量，海信在地產(chǎn)配套市場受益明顯，天加、國祥、盾安則在醫(yī)療凈化領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力。歐美品牌方面，麥克維爾、江森自控約克、開利、特靈、頓漢布什等品牌仍占據(jù)較為穩(wěn)定的市場份額。日韓品牌方面，大金、日立、東芝依舊在配套和零售市場發(fā)力，并不斷鋪墊渠道，加大宣傳力度，取得了不錯的成績（圖35）。

從產(chǎn)品格局來看，冷水機(jī)組中，水冷螺桿機(jī)組、風(fēng)冷螺桿機(jī)組和模塊機(jī)組由于大型商業(yè)、工業(yè)項目數(shù)量的減少，市場占比均有所下降，離心機(jī)組市場份額則略有上升。多聯(lián)機(jī)組依舊在海南市場占據(jù)最大比重，占有率為55.19%。受新冠肺炎疫情的影響，民間投資項目數(shù)量大幅減少，單元機(jī)市場下滑明顯。溴化鋰機(jī)組市場保持平穩(wěn)，末端機(jī)組市場占有率提升明顯（圖36）。

對于2021年的海南中央空調(diào)市場，多數(shù)業(yè)內(nèi)人士并不看好，他們認(rèn)為在疫情和整體大環(huán)境的影響下，市場回暖難度較大。不過，仍有小部分人認(rèn)為在自由貿(mào)易港建設(shè)的推進(jìn)下，不少高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)項目會一一落地，這將給海南中央空調(diào)市場的發(fā)展帶來新的增長點(diǎn)。

北京市場

自2017年新一版北京城市總體規(guī)劃正式發(fā)布以來，北京疏解了一大批一般制造業(yè)企業(yè)、區(qū)域性專業(yè)市場和物流中心，大量中小型民營企業(yè)的外遷嚴(yán)重阻礙了北京新建項目數(shù)量的增長。2020年，新冠肺炎疫情持續(xù)反復(fù)，北京疫情防控力度不斷加大，這給中央空調(diào)項目市場和零售市場均造成了較大的沖擊，市場下滑7.51%，占有率降至4.88%（圖37、圖38）?？傮w而言，2020年北京中央空調(diào)市場主要呈現(xiàn)以下幾個特點(diǎn)：

（1）項目市場仍未轉(zhuǎn)好。北京城市規(guī)劃空間容量基本趨于飽和狀態(tài)，在有限的發(fā)展空間下，品牌競爭更加激烈。隨著北京城市副中心“十四五”規(guī)劃、非首都功能疏解政策的持續(xù)推進(jìn)，部分項目外遷已經(jīng)成為常態(tài)，城市配套的商業(yè)綜合體、公共建筑等超過千萬元的項目數(shù)量的減少成為不可避免的趨勢，在此情況下，北京項目市場更加低迷。值得一提的是，2020年9月，北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會發(fā)布了《關(guān)于社會投資低風(fēng)險小型建設(shè)項目施工許可試行告知承諾制的通知》，這對于中小型項目的增長無疑是一大利好。

（2）零售市場持續(xù)低迷。隨著房地產(chǎn)調(diào)控政策力度的加大，北京房價在近幾年都處于下降趨勢。2020年上半年，北京房地產(chǎn)市場整體成交量低迷，中央空調(diào)家裝零售市場也受到極大的影響。下半年，由于貨幣寬松政策的施行以及房貸利率的下調(diào)，北京新房市場供應(yīng)量不斷增加，新房交易量創(chuàng)下近5年新高，二手房成交量創(chuàng)下近4年紀(jì)錄，預(yù)計2021年北京零售市場將有所回暖。

（3）項目出貨緩慢。在整體經(jīng)濟(jì)形勢尚不明朗的情況下，很多甲方都遵循“現(xiàn)金為王”的理念，對于項目投資十分謹(jǐn)慎。此外，受銷售進(jìn)度以及資金鏈緊張等因素的影響，甲方放緩了部分項目的建設(shè)速度，從而造成中央空調(diào)等設(shè)備的出貨延遲。

（4）改造項目增加。北京市場受政策影響較大，雖然新建項目少，但是許多公共建筑、基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)達(dá)到使用年限，節(jié)能改造項目逐年增多，這給中央空調(diào)市場的發(fā)展帶來利好。此外，北京曾經(jīng)是一個重要的工業(yè)城市，具有豐富的老舊廠房資源。老廠房等工業(yè)遺存是一個城市工業(yè)文明的體現(xiàn)，如何盤活老舊廠房、拓展文化空間已經(jīng)成為社會普遍共識。對于中央空調(diào)廠商而言，這也是一個值得挖掘的市場。

從品牌格局來看，以美的、格力為首的國產(chǎn)品牌仍然在市場上占據(jù)主動權(quán)。日韓品牌方面，大金、日立、東芝憑借在多聯(lián)機(jī)領(lǐng)域的強(qiáng)勢地位，市場份額保持穩(wěn)定，三星、LG、三菱重工海爾、松下等品牌也有著不錯的市場表現(xiàn)。由于項目市場不景氣，歐美品牌的市場占有率有所下滑，不過麥克維爾、江森自控約克、開利等品牌仍占據(jù)著水機(jī)市場的半壁江山（圖39）。

從產(chǎn)品格局來看，多聯(lián)機(jī)組仍占據(jù)北京市場的主要份額，市場占有率達(dá)40.44%。由于大型工程項目數(shù)量的減少以及商業(yè)地產(chǎn)項目的飽和，冷水機(jī)組中水冷螺桿機(jī)組和模塊機(jī)組市場占有率有所下滑。單元機(jī)受中小項目減少的影響，市場占有率下滑嚴(yán)重。溴化鋰機(jī)組和末端機(jī)組市場占有率有所上升（圖40）。

對于2021年北京中央空調(diào)市場，大多數(shù)行業(yè)人士認(rèn)為形勢不容樂觀，但仍有不少人認(rèn)為相較于2020年，北京中央空調(diào)市場將會有所回暖。

天津市場

天津市是我國四大直轄市之一，也是華北區(qū)域的重要城市之一。歷年來，天津市場一直受到廠家的重點(diǎn)關(guān)注。然而，近幾年，隨著經(jīng)濟(jì)增長速度放緩，天津市場的表現(xiàn)讓廠家有些失望。2020年，天津市場下滑幅度達(dá)6.18%，占有率降至2.54%（圖41、圖42）。總體而言，2020年天津中央空調(diào)市場主要呈現(xiàn)以下幾個特點(diǎn)：

（1）項目市場競爭激烈，低價競爭屢見不鮮。在新冠肺炎疫情的沖擊下，天津的經(jīng)濟(jì)增速進(jìn)一步放緩，地方政府財政預(yù)算緊張，公建項目投資進(jìn)一步減少，項目市場的競爭更加激烈，低價競爭現(xiàn)象越來越普遍。雖然《天津市政府投資管理條例》已于2019年出臺，但是相比其他一、二線城市，“政府投資項目禁止墊資施工”政策在天津市場并沒有得到有效落實，在項目市場形勢不好的情況下，廠家主動接受“墊資”的現(xiàn)象也頻繁發(fā)生。

（2）節(jié)能改造成亮點(diǎn)，“煤改電”市場步入尾聲。天津堅持“制造業(yè)立市”的理念，但是制造業(yè)的發(fā)展在推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時，也給天津帶來了較大的污染治理和節(jié)能減排壓力。因此，天津市加快了制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的步伐，不斷推進(jìn)工業(yè)節(jié)能與綜合利用工作，涌現(xiàn)了大量節(jié)能改造類項目，這彌補(bǔ)了公建項目減少所帶來的部分損失。此外，天津“煤改電”工程建設(shè)已進(jìn)入尾聲，在農(nóng)村地區(qū)的“煤改電”中，兩聯(lián)供的推廣應(yīng)用已見成效。

（3）地產(chǎn)項目呈頹勢，家裝市場不樂觀。2020年天津房價跌幅在全國居于前列，全年商品住宅成交量大幅下降，寫字樓整體空置率較高，地產(chǎn)項目形勢不容樂觀。隨著“限購”“限價”政策的嚴(yán)格執(zhí)行，市場需求被抑制，家裝零售市場進(jìn)一步下滑。盡管“精裝修”政策的推行，給部分品牌在地產(chǎn)配套領(lǐng)域帶來一定的增量，但是大部分精裝配套樓盤更傾向于選擇國產(chǎn)品牌，日韓品牌和歐美品牌受益較少。

從品牌格局來看，國產(chǎn)品牌依舊在天津市場占據(jù)主導(dǎo)地位，占有率達(dá)到48.26%。美的、格力、海爾依然位于國產(chǎn)品牌前列?？犸L(fēng)、海信發(fā)展較為迅速，在當(dāng)?shù)乇憩F(xiàn)較為搶眼。日韓品牌方面，大金、日立、東芝在家裝零售市場下滑的形勢下，市場份額依舊較為穩(wěn)定。三菱重工空調(diào)、三菱重工海爾、LG、三星、松下等品牌在天津家裝市場的表現(xiàn)頗為亮眼，終端接受度、品牌影響力逐步提升。歐美品牌在水機(jī)市場表現(xiàn)強(qiáng)勢，麥克維爾、江森自控約克、開利、雅士等品牌依然是天津水機(jī)市場的主力軍。此外，浙江國祥、盾安、天加在凈化領(lǐng)域表現(xiàn)活躍，頓漢布什、克萊門特、荏原等品牌也在當(dāng)?shù)厥袌霰３忠欢ǖ匿N量（圖43）。

從產(chǎn)品格局來看，多聯(lián)機(jī)組在天津市場的占有率達(dá)43.65%。冷水機(jī)組中水冷螺桿機(jī)組和模塊機(jī)組由于大型項目數(shù)量減少，下滑態(tài)勢明顯，風(fēng)冷螺桿機(jī)組和離心機(jī)組市場占有率則有所上升。末端市場增長幅度較大，溴化鋰機(jī)組市場表現(xiàn)平穩(wěn)（圖44）。

對于2021年的天津市場，多數(shù)業(yè)內(nèi)人士并不看好。他們認(rèn)為在疫情反復(fù)的情況下，本就呈現(xiàn)下滑態(tài)勢的天津市場回暖難度較大。不過，仍有不少業(yè)內(nèi)人士對該市場持樂觀態(tài)度。他們認(rèn)為，天津市場已經(jīng)過了快速發(fā)展期，并開始進(jìn)入調(diào)整期，未來發(fā)展也將更加趨于理性。

河北市場

河北環(huán)抱首都北京，毗鄰直轄市天津，但其自身的經(jīng)濟(jì)條件卻相對落后，居民購買力不高，這使得當(dāng)?shù)刂醒肟照{(diào)市場一直都處于不溫不火的狀態(tài)。2020年，受整體經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，河北中央空調(diào)市場的表現(xiàn)并不樂觀，同比下滑10.22%，占有率降至2.44%（圖45、圖46）?？傮w而言，2020年河北中央空調(diào)市場主要呈現(xiàn)以下幾個特點(diǎn)：

（1）工程項目增長乏力。大型項目較少，商業(yè)地產(chǎn)項目趨于飽和。與此同時，隨著河北環(huán)保政策推行力度的進(jìn)一步加大，鋼鐵、化工、有色冶金等重工業(yè)項目逐漸減少，市場競爭日益激烈，“價格戰(zhàn)”也隨之愈演愈烈。

（2）家裝零售市場表現(xiàn)低迷。自2017年河北政府在全省范圍內(nèi)下發(fā)極為嚴(yán)格的房地產(chǎn)市場調(diào)控政策以來，河北部分城市房價逐年下跌，整體樓市表現(xiàn)不佳，這對中央空調(diào)零售市場造成了較大的沖擊。此外，受新冠肺炎疫情的影響，居民消費(fèi)力減弱，消費(fèi)降級趨勢明顯，零售專賣店的利潤隨之下滑，關(guān)店現(xiàn)象越來越多。

（3）多處地?zé)峋魂P(guān)停，空氣源熱泵成為冬季取暖的主要方式。隨著清潔取暖政策的大力推行，河北省地?zé)峋當(dāng)?shù)量驟增，盲目無序開采造成的資源浪費(fèi)和環(huán)境破壞等問題日益突出。為加強(qiáng)地?zé)崴椴晒芸兀?020年下半年河北省自然資源廳、河北省水利廳聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于嚴(yán)格管控抽采地?zé)崴耐ㄖ?，要求?yán)格控制抽采地?zé)崴膭钊岵蝗∷?，?qiáng)制實施回灌。在此情況下，大量違法開采的地?zé)峋蝗【?，空氣源熱泵供暖成為關(guān)停地?zé)峋笞钪饕奶娲鸁嵩础?/p>

（4）“煤改電”市場進(jìn)一步擴(kuò)大。2020年是河北地區(qū)開展“煤改電”工程的重要一年，據(jù)河北省住建廳公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年河北省全省各地按要求完成清潔取暖改造360.32萬戶，累計完成清潔取暖改造765.59萬戶，是北方農(nóng)村地區(qū)改造量最大的省份。不過，隨著行業(yè)洗牌速度的加快，在受到種種資格限制的情況下，綜合實力較弱的中小型企業(yè)逐漸失去中標(biāo)機(jī)會，強(qiáng)者愈強(qiáng)、弱者愈弱的馬太效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。

從品牌格局來看，國產(chǎn)品牌在北方省份的認(rèn)知度和接受度較高，格力、美的、海爾三大品牌保持著絕對的市場優(yōu)勢。日韓品牌中，大金、日立、東芝等品牌仍占據(jù)著較為穩(wěn)定的市場份額。歐美品牌方面，麥克維爾、江森自控約克、開利等品牌仍牢牢把控著大型項目市場的主動權(quán)（圖47）。

從產(chǎn)品格局來看，多聯(lián)機(jī)組占有率繼續(xù)增長，較2019年提升0.44個百分點(diǎn)。在疫情的影響下，工裝市場處于低迷狀態(tài)，冷水機(jī)組中水冷螺桿機(jī)組和模塊機(jī)組在當(dāng)?shù)厥袌龅恼加新视兴禄?。單元機(jī)下滑幅度明顯，占有率降至13.84%（圖48）。

2021年伊始，疫情卷土重來，石家莊、邢臺等地疫情防控形勢嚴(yán)峻，這使本就低迷的中央空調(diào)市場雪上加霜。在受訪人群中，大部分人認(rèn)為2021年河北中央空調(diào)市場未來的發(fā)展不容樂觀，僅有少數(shù)人認(rèn)為市場較2020年將有所回暖。

山東市場

隨著山東省“支持濟(jì)南建設(shè)國家中心城市、青島建設(shè)全球海洋中心城市”政策的明確，青島與濟(jì)南的“國家中心城市”候選名額之爭方才塵埃落定。盡管原萊蕪市所轄區(qū)域已劃歸濟(jì)南市管理，但濟(jì)南市GDP排名仍在青島之后，青島、濟(jì)南的“雙城之爭”仍在持續(xù)，這也帶動了山東其他14個地級市的發(fā)展。但在新冠肺炎疫情影響下，2020年山東各地經(jīng)濟(jì)增速放緩，中央空調(diào)市場也受到了巨大的沖擊，市場下滑5.07%，市場占有率為6.42%（圖49、圖50）?？傮w而言，2020年山東中央空調(diào)市場主要呈現(xiàn)以下幾個特點(diǎn)：

（1）工業(yè)新舊動能轉(zhuǎn)換給市場帶來亮點(diǎn)。2018年1月，國務(wù)院正式批復(fù)《山東新舊動能轉(zhuǎn)換綜合試驗區(qū)建設(shè)總體方案》，這是全國唯一一個以新舊動能轉(zhuǎn)換為主題的區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，山東省重大項目規(guī)劃也多圍繞該戰(zhàn)略展開。2020年，山東省新舊動能轉(zhuǎn)化工作持續(xù)推進(jìn)，裕龍島煉化一體化、世界高端鋁業(yè)基地、山東重工綠色智造產(chǎn)業(yè)城等重大制造業(yè)項目陸續(xù)在山東落地，中央空調(diào)廠家受益頗多。

（2）項目市場資質(zhì)要求更嚴(yán)格。相較于家裝零售市場的蕭條，山東區(qū)域工程項目市場的情況較為樂觀。不過，隨著山東省對建筑企業(yè)資質(zhì)的審核愈加嚴(yán)格，中小工程商的境地越來越窘迫，強(qiáng)者恒強(qiáng)、弱者恒弱的“馬太效應(yīng)”在山東項目市場上日益凸顯。

（2）“煤改電”市場表現(xiàn)亮眼，小品牌實際獲利多。作為煤炭消費(fèi)大省，山東省近年來加快了“減煤”步伐。2017—2020年，山東省完成了98萬戶“煤改電”清潔采暖工作，新增供暖面積超過1億m2。2020年山東新增“煤改電”清潔采暖近36萬戶。從數(shù)據(jù)上看，盡管山東“煤改電”形勢大好，但因地方財政在“煤改電”項目的實際支持上較為滯緩，且墊資現(xiàn)象在山東“煤改電”項目中較為普遍，因而廠家在“煤改電”項目市場上的收益相對較低，大品牌所承接的“煤改電”項目減少，這使大量小廠家在該市場得以存續(xù)。

從品牌格局上看，山東本土企業(yè)眾多。眾多中央空調(diào)企業(yè)在青島、煙臺、濰坊、德州等地選址設(shè)廠，但是品牌集中度不高。國產(chǎn)品牌方面，美的、格力、海爾、海信依然占據(jù)市場主要地位，其中海爾、海信擁有較大的區(qū)位優(yōu)勢，市場占有率較高。酷風(fēng)、天加、GCHV、浙江國祥、盾安、TCL等品牌亦有著不錯的市場表現(xiàn)。日韓品牌方面，日立、大金、三菱重工海爾、東芝、荏原、三星、LG、三菱重工空調(diào)、富士通將軍、松下、三菱電機(jī)等品牌表現(xiàn)依然穩(wěn)健，尤其是日立在當(dāng)?shù)貞{借較高的認(rèn)知度和完善的渠道布局，保持著較高的市場占有率。歐美品牌方面，麥克維爾、江森自控約克、特靈、開利、頓漢布什等品牌表現(xiàn)平穩(wěn)，EK、克萊門特、約克VRF也占據(jù)了一定的市場份額（圖51）。

從產(chǎn)品格局來看，2020年，多聯(lián)機(jī)組市場份額小幅提升，占有率為41.88%。冷水機(jī)組中，除離心機(jī)組占有率小幅提升外，水冷螺桿機(jī)組和模塊機(jī)組的市場占有率均有所下降。溴化鋰機(jī)組市場份額提升至6.48%。單元機(jī)市場占有率降至13.12%（圖52）。

在本次調(diào)查中，部分業(yè)內(nèi)人士對2021年山東中央空調(diào)市場持樂觀態(tài)度。他們普遍看好“新舊動能轉(zhuǎn)化”持續(xù)推進(jìn)下山東各大城市的發(fā)展。也有不少市場人士持悲觀態(tài)度，他們認(rèn)為，2021年上半年市場將會延續(xù)2020年的頹勢，直到下半年才會逐漸好轉(zhuǎn)。

晉蒙市場

受區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和氣候條件的限制，晉蒙地區(qū)中央空調(diào)行業(yè)的發(fā)展一直面臨著諸多難題。近年來，國家政策扶持力度不斷加大，晉蒙地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平有了一定程度的提升，但是2020年受整體環(huán)境影響，晉蒙地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長速度回落，這對中央空調(diào)行業(yè)來說無疑是一個壞消息。與2019年相比，2020年晉蒙中央空調(diào)市場下滑10.60%，市場占有率為1.68%（圖53、圖54）?？傮w而言，2020年晉蒙中央空調(diào)市場主要呈現(xiàn)以下幾個特點(diǎn)：

（1）“煤改電”盛宴步入尾聲。2020年是山西“煤改電”政策執(zhí)行的最后一年。目前，政府取消了對“煤改電”項目的設(shè)備補(bǔ)貼，導(dǎo)致諸多項目方不再選擇使用空氣源熱泵等產(chǎn)品。與此同時，市場競爭日益激烈，一些小廠家以犧牲產(chǎn)品質(zhì)量為代價，在水箱等方面粗制濫造，這不僅嚴(yán)重影響了用戶的使用體驗，也擾亂了整個市場的競爭秩序。

（2）工裝市場形勢嚴(yán)峻，細(xì)分領(lǐng)域迎來發(fā)展機(jī)遇。受2020年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，晉蒙地區(qū)的中央空調(diào)市場受到了較大的沖擊。政府公建項目不斷縮減，連鎖酒店、商鋪、超市、辦公樓等中小型項目稀少，各廠家之間的市場競爭日益激烈。值得一提的是，山西加大了對煤炭化工行業(yè)的投資力度，化工項目較2019年有所增加，這為中央空調(diào)市場帶來了一定的增量。與此同時，華為、蘋果、阿里巴巴在內(nèi)蒙古地區(qū)投資興建數(shù)據(jù)中心項目，也為當(dāng)?shù)刂醒肟照{(diào)市場的發(fā)展提供了機(jī)遇。

（3）家裝零售市場增速放緩。山西市場份額主要集中在太原及晉南區(qū)域。“限購”政策和“精裝修”政策的推行，對山西零售市場造成了較大的沖擊。不過，二、三級市場由于樓盤交付情況較好、精裝普及率低，中央空調(diào)零售銷量有所增加。

從品牌格局上看，國產(chǎn)品牌在晉蒙市場上占據(jù)較大優(yōu)勢。以美的、格力、海爾為首的國產(chǎn)品牌受到市場的普遍認(rèn)可，市場份額進(jìn)一步提升。日韓品牌方面，大金、日立、東芝表現(xiàn)穩(wěn)定，占據(jù)著一定的市場份額。歐美品牌方面，江森自控約克、麥克維爾、開利、特靈等品牌依然牢牢掌控著水機(jī)市場。此外，頓漢布什、天加、盾安、奧克斯、GCHV、克萊門特等品牌也取得了較為突出的成績（圖55）。

從產(chǎn)品格局上看，多聯(lián)機(jī)組在晉蒙市場上占據(jù)主要份額，市場占有率達(dá)31.11%。溴化鋰機(jī)組在化工項目增多的情況下也取得了不錯的銷量，占有率提升至19.61%。此外，受整體市場環(huán)境的影響，水冷螺桿機(jī)組、模塊機(jī)組、單元機(jī)在當(dāng)?shù)氐氖袌龇蓊~均有不同程度的下滑（圖56）。

總體而言，2020年晉蒙區(qū)域的市場整體表現(xiàn)并不樂觀，這與當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)情況、政策形勢有很大的關(guān)系。對于2021年中央空調(diào)市場，大部分業(yè)內(nèi)人士都保持著謹(jǐn)慎態(tài)度，畢竟疫情尚未完全結(jié)束，市場如何發(fā)展還尚未可知。

湖南市場

2020年，湖南省經(jīng)濟(jì)“由負(fù)轉(zhuǎn)正”，持續(xù)向好，經(jīng)濟(jì)總量首次站上4萬億元的新臺階。然而，受新冠肺炎疫情持續(xù)發(fā)酵的影響，湖南中央空調(diào)市場的發(fā)展未能跟上經(jīng)濟(jì)發(fā)展的腳步。2020年湖南中央空調(diào)市場同比下滑7.74%，占有率為3.35%（圖57、圖58）?？傮w而言，2020年湖南中央空調(diào)市場主要呈現(xiàn)以下幾個特點(diǎn)：

（1）工程市場穩(wěn)定，工業(yè)項目成主導(dǎo)。2020年上半年，新冠肺炎疫情影響了項目進(jìn)度，疫情得到有效控制后，項目市場開始復(fù)蘇。一方面，政府招投標(biāo)項目數(shù)量有所增長，帶動了工程市場的發(fā)展。另一方面，隨著產(chǎn)業(yè)內(nèi)遷，電子、高新材料、太陽能等工業(yè)廠房項目不斷增多，給當(dāng)?shù)氐墓こ淌袌鲈鎏砹嘶盍?。此外，由于抗疫的需要，口罩廠、防護(hù)服工廠、生物制藥廠、ICU病房、手術(shù)室等升級改造項目數(shù)量也大幅增多。

（2）家裝零售市場下滑明顯。2020年湖南新房成交量下降，加之“限價”“限購”政策的嚴(yán)格實施，零售市場受到了較大的沖擊。與此同時，疫情防控工作的開展導(dǎo)致全國線下專賣店長時間停業(yè)，家裝零售市場雪上加霜。

（3）發(fā)展重心向三、四線城市轉(zhuǎn)移。湖南省一、二線城市中央空調(diào)市場發(fā)展趨于成熟，而三、四線城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍在加速推進(jìn)，這也給中央空調(diào)行業(yè)的發(fā)展帶來了一定的增長空間，越來越多的廠家開始將目光轉(zhuǎn)向三、四線城市。

從品牌格局來看，湖南市場品牌集中度越來越高。國產(chǎn)品牌在湖南市場依舊占據(jù)較大的份額。美的、格力深耕湖南市場多年，有著良好的市場基礎(chǔ)，盡管2020年市場環(huán)境的變化導(dǎo)致銷量有所下滑，但依然保持著絕對的優(yōu)勢。酷風(fēng)、天加、浙江國祥、奧克斯、盾安、GCHV等國產(chǎn)品牌也取得了不錯的成績。日韓品牌中，大金、日立、東芝銷量穩(wěn)步增長，三菱重工空調(diào)、三菱重工海爾、富士通將軍、三星、LG、松下在地產(chǎn)配套領(lǐng)域中斬獲頗豐。歐美品牌方面，麥克維爾、江森自控約克、開利、特靈、頓漢布什、EK、克萊門特等品牌在水機(jī)市場上表現(xiàn)較好（圖59）。

從產(chǎn)品格局來看，水機(jī)和多聯(lián)機(jī)組占據(jù)了湖南市場的主要份額。冷水機(jī)組中，離心機(jī)組和風(fēng)冷螺桿機(jī)組的市場占有率有所提高，水冷螺桿機(jī)組和模塊機(jī)組因項目減少、價格競爭激烈，市場下滑明顯。多聯(lián)機(jī)組依靠地產(chǎn)配套的優(yōu)勢，發(fā)展較為穩(wěn)定，市場占有率提升至35.16%。受零售市場的影響，單元機(jī)下滑幅度較大，占有率降至22.56%。溴化鋰機(jī)組市場保持平穩(wěn)。值得一提的是，隨著醫(yī)療凈化項目的增多，末端機(jī)組表現(xiàn)良好，市場占有率明顯提高（圖60）。

從市場反饋的信息來看，不少行業(yè)人士對2021年湖南中央空調(diào)市場持謹(jǐn)慎態(tài)度。他們認(rèn)為疫情尚未完全結(jié)束，2021年市場如何發(fā)展還尚未可知。從總體趨勢來看，無論市場如何發(fā)展，品牌競爭都將進(jìn)一步加劇，小品牌的市場生存空間將被進(jìn)一步擠壓。

湖北市場

2020年年初，一場突如其來的新冠肺炎疫情肆虐全國。湖北作為疫情重災(zāi)區(qū)，經(jīng)濟(jì)被按下了暫停鍵，這給當(dāng)?shù)刂醒肟照{(diào)市場造成了巨大的沖擊。據(jù)統(tǒng)計，2020年湖北中央空調(diào)市場同比下滑16.09%，占有率降至3.51%（圖61、圖62）。總體而言，2020年湖北中央空調(diào)市場主要呈現(xiàn)以下幾個特點(diǎn)：

（1）家裝零售市場低迷。自2019年1月1日起，以武漢為中心的湖北重點(diǎn)城市正式啟動落實“全裝修交付”政策，給中央空調(diào)零售市場帶來了一定的沖擊。在疫情的影響下，線下門店客流量急劇減少，經(jīng)銷商面臨房租、員工工資、借款利息等多重壓力，持續(xù)經(jīng)營能力嚴(yán)重受挫，“關(guān)店潮”現(xiàn)象不斷蔓延，湖北零售市場雪上加霜。

（2）民間投資活力減弱，中小項目明顯減少。湖北作為疫情重災(zāi)區(qū)，其工業(yè)生產(chǎn)和服務(wù)業(yè)受到巨大沖擊，餐飲、商鋪、工廠等中小項目數(shù)量下滑嚴(yán)重。但是，2020年下半年，東西湖萬達(dá)廣場、新世界K11購物中心、龍湖天街、恒隆廣場、光谷大悅城等大型綜合體項目的密集亮相，為中央空調(diào)市場帶來了一定的增量。

（3）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快，醫(yī)療項目成為增長點(diǎn)。數(shù)據(jù)中心、軌道交通、國家級醫(yī)學(xué)中心、重大疫情防控救治中心、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造等一系列政府公建項目的推出，為湖北行業(yè)的發(fā)展帶來了契機(jī)。尤其是整個醫(yī)療產(chǎn)業(yè)配套項目數(shù)量的大幅增加，促使不少廠家針對醫(yī)院手術(shù)室、門診、病房、PCR實驗室等多場景的“平疫結(jié)合”需求，推出了一系列健康類中央空調(diào)產(chǎn)品以及末端產(chǎn)品，醫(yī)療項目成為中央空調(diào)市場新的增長點(diǎn)。

從品牌格局來看，湖北市場品牌集中度較高，主流品牌競爭激烈。國產(chǎn)品牌牢牢占據(jù)著市場的主動權(quán)，占有率達(dá)48.58%，其中，格力、美的、海爾位居市場前列，并且逐漸拉大了與其他品牌的差距，酷風(fēng)、天加、國祥、盾安、GCHV等品牌均有不錯的市場表現(xiàn)。日韓品牌中，大金、日立在市場營銷方面優(yōu)勢明顯，在家裝零售市場發(fā)展較為穩(wěn)定。此外，東芝、三菱重工空調(diào)、三菱重工海爾均獲得了不錯的市場口碑，三星、LG、富士通將軍、松下、荏原、江森自控日立萬寶等品牌在市場上占有一席之地。歐美品牌方面，麥克維爾、江森自控約克繼續(xù)領(lǐng)跑水機(jī)市場，開利、特靈、頓漢布什、EK、克萊門特、克來沃等品牌也保持著不錯的發(fā)展勢頭（圖63）。

從產(chǎn)品格局來看，多聯(lián)機(jī)組在湖北市場上已逐漸成為主流產(chǎn)品，不論是在中小項目市場還是在房地產(chǎn)領(lǐng)域，多聯(lián)機(jī)組憑借獨(dú)特的產(chǎn)品優(yōu)勢進(jìn)一步提升了市場份額，占有率達(dá)37.49%。水機(jī)產(chǎn)品中，離心機(jī)組和風(fēng)冷螺桿機(jī)組占有率有所提升，水冷螺桿機(jī)組和模塊機(jī)組占有率均有不同程度的下滑。受疫情影響，湖北區(qū)域項目數(shù)量大幅減少，單元機(jī)銷量下滑明顯。不過，醫(yī)療衛(wèi)生項目的增多，為末端產(chǎn)品的發(fā)展帶來了利好（圖64）。

在本次市場調(diào)查中，大部分業(yè)內(nèi)人士對2021年的市場持不樂觀的態(tài)度。他們認(rèn)為，受整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境和“精裝修”政策的影響，2021年中央空調(diào)零售市場可能會延續(xù)下滑的趨勢，市場競爭亦會更加激烈，無論是品牌層面還是渠道層面，行業(yè)洗牌的速度將會進(jìn)一步加快。

河南市場

作為全國排名第三的人口大省，2020年河南中央空調(diào)市場表現(xiàn)不容樂觀。據(jù)統(tǒng)計，與2019年相比，2020年整個河南中央空調(diào)市場下滑明顯，下滑幅度達(dá)10.05%，占有率降至3.61%（圖65、圖66）。總體而言，2020年河南中央空調(diào)市場呈現(xiàn)以下幾個特點(diǎn)：

（1）中小項目減少，醫(yī)療凈化項目成重要增長點(diǎn)。受疫情的影響，河南區(qū)域內(nèi)餐館、KTV、電影院等中小型項目數(shù)量銳減，商業(yè)地產(chǎn)呈現(xiàn)頹勢，對當(dāng)?shù)刂醒肟照{(diào)市場造成了較大的沖擊。所幸以醫(yī)療、衛(wèi)生等為主的公建項目發(fā)展勢頭良好，凈化項目、負(fù)壓病房項目以及PCR實驗室項目增多，為市場帶來了一定的增量。此外，軌道交通、數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園項目逐漸涌現(xiàn)，成為未來的一大增長點(diǎn)。集中供暖項目以及改造項目的增多，也為眾多品牌帶來了發(fā)展機(jī)遇。

（2）“煤改電”市場形勢不容樂觀。因資金預(yù)算緊張，政府并未出臺相關(guān)扶持政策，“煤改電”項目墊資現(xiàn)象嚴(yán)重，政府補(bǔ)貼少、回款困難、利潤過低等因素導(dǎo)致不少品牌紛紛退出該市場。

（3）家裝零售市場表現(xiàn)不佳。疫情緩和后，河南零售市場到4月份才開始復(fù)蘇， 與2019年相比，銷量有所下滑。受“限購”“限價”政策的影響，鄭州區(qū)域新房成交量下跌，中央空調(diào)家裝零售市場收縮明顯。與此同時，“精裝修”政策的持續(xù)推進(jìn)，也給零售市場帶來了一定的沖擊。

從品牌格局來看，歐美品牌和日韓品牌的市場份額進(jìn)一步收縮，國產(chǎn)品牌的市場占有率有所提升。國產(chǎn)品牌方面，憑借強(qiáng)大的品牌影響力，美的、格力在河南市場依然處于主導(dǎo)地位，牢牢控制著市場的主動權(quán)。日韓品牌方面，大金、日立、東芝在地產(chǎn)配套領(lǐng)域取得了不錯的成績。三菱重工空調(diào)依然將重點(diǎn)放在渠道開拓上，實現(xiàn)了零售業(yè)績的增長。歐美品牌方面，麥克維爾、江森自控約克、開利、特靈等品牌依然掌握著大型公建項目的主動權(quán)。除此之外，天加、浙江國祥、盾安、EK、GCHV、奧克斯、克萊門特、西屋康達(dá)、美意、LG、三星、松下等品牌也取得了較好的業(yè)績。值得一提的是，酷風(fēng)憑借多元化渠道以及產(chǎn)品優(yōu)勢，銷量增長迅速（圖67）。

從產(chǎn)品格局來看，多聯(lián)機(jī)組在河南市場占據(jù)了主要份額，占有率達(dá)33.62%。冷水機(jī)組中，離心機(jī)組在市場上依托大項目的支撐，發(fā)展較為穩(wěn)健，水冷螺桿機(jī)組和模塊機(jī)組受項目減少等因素的影響，下滑較為嚴(yán)重。隨著凈化項目的增多，末端產(chǎn)品的市場份額明顯提升，占有率達(dá)12.35%。溴化鋰機(jī)組市場表現(xiàn)一般（圖68）。

在本次市場調(diào)查中，大部分行業(yè)人士并不看好2021年河南中央空調(diào)市場的發(fā)展前景。他們認(rèn)為受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，2021年中央空調(diào)市場將會延續(xù)下滑的趨勢。與此同時，若疫情持續(xù)蔓延，市場將雪上加霜。

四川市場

2020年一季度，隨著新冠肺炎疫情的暴發(fā)，全國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展踩下了急剎車，四川經(jīng)濟(jì)也隨之停擺。在“奮力奪取疫情防控和實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)雙勝利”理念的指引下，2020年上半年，在全國經(jīng)濟(jì)大省中，四川率先實現(xiàn)GDP增長“由負(fù)轉(zhuǎn)正”，下半年經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出快速回升、逐步向好的發(fā)展態(tài)勢。四川作為西南地區(qū)的代表性大省，其中央空調(diào)市場發(fā)展也較為穩(wěn)定，下滑幅度為2.55%，市場占有率升至4.79%（圖69、圖70）。總體而言，2020年四川中央空調(diào)市場主要呈現(xiàn)以下幾個特點(diǎn)：

（1）房地產(chǎn)市場不景氣，家裝零售堪憂。如果說往年四川家裝零售市場的低迷是受“精裝修”“限價”“限購”等房地產(chǎn)政策的影響，那么2020年無疑是在此基礎(chǔ)上又疊加了疫情壓力，四川區(qū)域發(fā)展靠前的部分城市，包括省會成都在內(nèi)，家裝零售市場活力都有所減弱。為此，各大廠商在進(jìn)一步下沉渠道的同時，紛紛立足自身特點(diǎn)和優(yōu)勢，積極探索新零售的發(fā)展道路。

（2）政府公建項目發(fā)展平穩(wěn)，商業(yè)地產(chǎn)項目收縮。伴隨四川省全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)速度的加快，工程項目市場復(fù)蘇明顯，一定程度上挽回了市場頹勢，其中以醫(yī)院、學(xué)校、高鐵站、機(jī)場、文體設(shè)施等政府公建項目為主。然而，受疫情影響，四川區(qū)域民間投資收緊，地產(chǎn)配套、酒店、商業(yè)綜合體等項目明顯收縮，對當(dāng)?shù)厥袌鲈斐闪溯^大的沖擊。

（3）全力推行成都“東進(jìn)”政策。近年來，隨著成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈這一國家戰(zhàn)略的實施，成都也在同步擴(kuò)大區(qū)域發(fā)展范圍，繼天府新區(qū)規(guī)劃發(fā)展之后，成都“東進(jìn)”政策再生效力。2020年5月，簡州新城納入成都東部新區(qū)規(guī)劃管理范圍，以高端裝備、汽車制造為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代裝備產(chǎn)業(yè)園也將一一落地。同時，位于城東的龍泉驛區(qū)也迎來了一大波政策利好，“大運(yùn)村”配套項目、12個新建場館以及37個場館改造項目正在有序推進(jìn)中，未來兩到三年內(nèi)，這些項目都將為成都中央空調(diào)市場提供增長空間。

（4）二、三級市場工業(yè)項目較為穩(wěn)定。四川區(qū)域二、三級市場中，鋼鐵、能源化工、新能源材料、物流基地等項目遍地開花，對中央空調(diào)設(shè)備的需求較為旺盛。2020年，宜賓三江新區(qū)、綿陽科技城新區(qū)等省級新區(qū)先后獲批設(shè)立，前期招商引資項目陸續(xù)落地，二、三級市場項目總體呈現(xiàn)出穩(wěn)步向前的發(fā)展態(tài)勢，為中央空調(diào)市場帶來了諸多利好。

從品牌格局來看，國產(chǎn)品牌在四川市場上占據(jù)較大的份額，市場占有率達(dá)52.22%，憑借多年來積累的品牌影響力及穩(wěn)固的渠道布局，大部分消費(fèi)者對國產(chǎn)品牌青睞有加。以美的、格力、海爾為代表的品牌占據(jù)了四川市場的主要份額，酷風(fēng)、天加、浙江國祥、盾安等品牌也實現(xiàn)了一定的增長。日韓品牌則以大金、日立、東芝為代表，在配套項目上表現(xiàn)亮眼。此外，三菱重工空調(diào)、三菱電機(jī)、三菱重工海爾、荏原、富士通將軍、LG、三星、松下等品牌也保持著一定的市場份額。歐美品牌方面，麥克維爾、江森自控約克、特靈、開利等品牌表現(xiàn)突出，市場占比穩(wěn)定，頓漢布什、EK、克萊門特、克來沃、西屋康達(dá)等品牌也取得了不錯的成績（圖71）。

從產(chǎn)品格局來看，多聯(lián)機(jī)組、單元機(jī)等產(chǎn)品在四川市場中保持著較高的占比。冷水機(jī)組中，離心機(jī)組在醫(yī)療項目中得到了廣泛應(yīng)用，市場份額明顯提升，水冷螺桿機(jī)組和模塊機(jī)組因項目減少，占有率明顯下降。此外，末端產(chǎn)品總體銷量有所上升，溴化鋰機(jī)組市場表現(xiàn)平穩(wěn)（圖72）。

在本次調(diào)查中，多數(shù)受訪人士對2021年四川中央空調(diào)市場的發(fā)展持較為樂觀的態(tài)度。作為西南大省，四川省“治蜀興川”建設(shè)步伐穩(wěn)健，城市基建規(guī)劃、商企發(fā)展、工業(yè)布局等都為四川中央空調(diào)市場注入了活力。未來，立足新的增長點(diǎn)，四川中央空調(diào)市場將開創(chuàng)新的格局。

重慶市場

近年來，重慶老工業(yè)基地改造振興步伐明顯加快，汽車、新能源、醫(yī)藥和裝備制造等產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，這給低迷的中央空調(diào)市場注入了活力。但受新冠肺炎疫情影響，2020年重慶中央空調(diào)市場仍不可避免地出現(xiàn)下滑，下滑幅度達(dá)6.72%，市場占有率降至3.08%（圖73、圖74）。總體而言，2020年重慶中央空調(diào)市場主要呈現(xiàn)以下幾個特點(diǎn)：

（1）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)放緩，新增項目數(shù)量減少。2020年重慶市場上基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)新增項目明顯減少。究其原因，一方面受疫情影響，政府放緩了公共項目的審批速度，直接導(dǎo)致項目數(shù)量減少;另一方面，市政府財政資金較為緊張，下一級區(qū)縣更是捉襟見肘，項目墊資情況屢見不鮮。商業(yè)類項目市場嚴(yán)重飽和，綜合體空置率大幅上升，因此商業(yè)項目開發(fā)力度降低。

（2）工業(yè)項目獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，醫(yī)療項目迅猛上升。汽車產(chǎn)業(yè)一直是重慶經(jīng)濟(jì)的重要支柱，國內(nèi)眾多知名車企紛紛加大在渝投資力度，帶來一大批新建廠房項目。例如，長城汽車將在永川基地追加10億元投資，東風(fēng)汽車與小康集團(tuán)在重慶市共同打造中高端新能源汽車項目。與此同時，以新能源汽車為依托的鋰離子電池等重要汽車元件生產(chǎn)基地也在緊鑼密鼓地建設(shè)中。此外，在疫情初期，重慶重點(diǎn)布局健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，中諾恒康生物科技、賽業(yè)生物創(chuàng)新藥物研發(fā)服務(wù)平臺、新型抗菌肽、植恩創(chuàng)新與先進(jìn)藥物制造中心等眾多生物醫(yī)藥項目一一落地，為中央空調(diào)市場的發(fā)展提供利好環(huán)境。

（3）精裝配套市場疲軟，零售市場大有可為。雖然重慶是全國首個制定精裝房地方性標(biāo)準(zhǔn)的城市，但是受房地產(chǎn)調(diào)控政策的影響，市區(qū)房價漲幅有限，地產(chǎn)商利潤較薄，精裝房在重慶市場的占比依然很低，這給家裝零售市場帶來了發(fā)展機(jī)會。

從品牌格局來看，國產(chǎn)品牌的市場占有率達(dá)54.03%。以美的、格力、海爾、天加為首的國產(chǎn)品牌在重慶市場上占據(jù)絕對優(yōu)勢，酷風(fēng)、海信、盾安、浙江國祥、雅士、歐博、GCHV、堃霖、東元、奧克斯、TCL等品牌亦有不錯的表現(xiàn)。日韓品牌方面，大金、日立、東芝、LG、三星、松下、三菱重工空調(diào)、三菱重工海爾、荏原等品牌發(fā)展步伐穩(wěn)健。其中，大金深化零售布局，將市場做透做細(xì)。日立則加大對設(shè)計師群體的投入，在高端別墅市場穩(wěn)居前列。東芝依托一流的服務(wù)團(tuán)隊，通過一系列活動開拓高端樓盤市場，業(yè)績穩(wěn)步提升。歐美品牌方面，麥克維爾、江森自控約克、特靈、開利、頓漢布什、EK、西屋康達(dá)、克萊門特等品牌深挖工業(yè)項目市場，取得了優(yōu)異的成績（圖75）。

從產(chǎn)品格局來看，多聯(lián)機(jī)組占比穩(wěn)步提升，市場占有率達(dá)36.55%。冷水機(jī)組中，離心機(jī)組市場增幅較大，水冷螺桿機(jī)組和模塊機(jī)組市場占有率略有下滑。單元機(jī)受中小項目市場影響，占有率下滑至25.02%。溴化鋰機(jī)組市場表現(xiàn)一般（圖76）。

在本次調(diào)查中，部分業(yè)內(nèi)人士對2021年重慶中央空調(diào)市場持樂觀態(tài)度。他們認(rèn)為重慶市場在2020年第四季度出現(xiàn)的轉(zhuǎn)機(jī)，是2021年市場回暖的前兆。此外，很多受訪人士十分看好2021年醫(yī)療項目市場的發(fā)展前景，他們認(rèn)為未來的兩到三年內(nèi)，這一細(xì)分市場依然會保持較高的增長態(tài)勢。

云貴市場

云貴市場包括云南和貴州兩個省份。特殊的地理位置和氣候環(huán)境，決定了中央空調(diào)在當(dāng)?shù)夭⒎莿傂?，這在一定程度上影響了行業(yè)的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2020年云貴區(qū)域中央空調(diào)市場略有下滑，下滑幅度為2.87%，占有率提升至1.62%（圖77、圖78）?？傮w而言，2020年云貴中央空調(diào)市場主要呈現(xiàn)以下幾個特點(diǎn)：

（1）中小項目市場疲軟。受整體大環(huán)境和新冠肺炎疫情的影響，旅游業(yè)備受打擊，與之相關(guān)的酒店、餐飲及民宿等中小型項目數(shù)量明顯減少。近年來，國家嚴(yán)打涉黃、涉黑等違法犯罪活動，娛樂場所受到管制，KTV、慢搖吧等場所逐步減少，嚴(yán)重影響了中小項目市場的發(fā)展。

（2）基建項目發(fā)力，家裝零售市場降幅明顯?！跋拶彙薄熬b修”政策的持續(xù)推進(jìn)一定程度上抑制了家裝零售市場的發(fā)展。在疫情影響下，消費(fèi)者的消費(fèi)心態(tài)趨于謹(jǐn)慎，這令零售市場雪上加霜。不過，醫(yī)療衛(wèi)生等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的大幅增多，給云貴市場帶來了一定的增量。

（3）本地工程商洗牌加速，行業(yè)亂象頻發(fā)。云貴經(jīng)濟(jì)發(fā)展與沿海地區(qū)相比差距較大，導(dǎo)致當(dāng)?shù)嘏ㄐ袠I(yè)系統(tǒng)化程度低，人才流失嚴(yán)重。2020年云貴地區(qū)有很多外來經(jīng)銷商承接了當(dāng)?shù)氐禺a(chǎn)集采項目，嚴(yán)重打壓了當(dāng)?shù)毓こ躺痰姆e極性，加速了當(dāng)?shù)毓こ躺痰南磁七M(jìn)程。與此同時，隨著外來經(jīng)銷商的加入，安裝不到位、售后困難等市場亂象頻發(fā)，對行業(yè)的長久發(fā)展造成了不利影響。

從品牌格局來看，國產(chǎn)品牌在云貴市場上占據(jù)絕對的優(yōu)勢，占有率為47.42%。由于市場認(rèn)知度高，美的、格力在云貴市場上占有較高的份額。其中，美的憑借靈活的營銷策略在2020年收獲頗豐。日系品牌方面，大金、日立、東芝在醫(yī)療衛(wèi)生、地產(chǎn)配套等領(lǐng)域表現(xiàn)突出。此外，由于項目數(shù)量的減少和價格戰(zhàn)的愈演愈烈，部分水機(jī)品牌業(yè)績出現(xiàn)下滑，但江森自控約克、麥克維爾、開利、頓漢布什等傳統(tǒng)美系品牌依然占據(jù)較為穩(wěn)定的市場份額（圖79）。

從產(chǎn)品格局來看，云貴地區(qū)以多聯(lián)機(jī)組和水機(jī)為主。其中，多聯(lián)機(jī)組在房地產(chǎn)行業(yè)中表現(xiàn)優(yōu)異。水機(jī)在大型商業(yè)綜合體以及高端酒店等場所應(yīng)用廣泛。然而，受疫情影響，中小項目數(shù)量減少，單元機(jī)、模塊機(jī)組等產(chǎn)品的銷量隨之下滑。末端產(chǎn)品銷量則因醫(yī)療衛(wèi)生、生物制藥等項目增多而有所上升（圖80）。

從市場反饋的信息來看，部分受訪者對2021年云貴市場的發(fā)展持謹(jǐn)慎態(tài)度。他們認(rèn)為若疫情持續(xù)蔓延，2021年中央空調(diào)市場發(fā)展形勢不容樂觀，而若疫情得到有效控制，中小項目市場恢復(fù)，那么云貴市場將迎來新一輪的增長。

西北市場

疫情的暴發(fā)使西北區(qū)域本就脆弱的經(jīng)濟(jì)雪上加霜，2020年中央空調(diào)市場的表現(xiàn)也不容樂觀。據(jù)統(tǒng)計，2020年整個西北市場下滑7.84%，占有率降至4.09%（圖81、圖82）?？傮w而言，西北中央空調(diào)市場主要呈現(xiàn)以下幾個特點(diǎn)：

（1）工業(yè)項目數(shù)量銳減，公建項目支撐市場。2020年年初，政府審批的大型工業(yè)項目均調(diào)整了施工周期，僅僅剩下公建項目勉強(qiáng)支撐市場。按省份劃分，新疆工裝項目因為疫情反復(fù)，遲遲無法開工。甘肅、青海、寧夏則因國際油價大跌，能源企業(yè)利潤下滑，導(dǎo)致部分能源化工項目無法開展。陜西市場在學(xué)校、體育場館等公建項目以及商業(yè)地產(chǎn)項目的支撐下，保持平穩(wěn)。不過，陜西、新疆等地新增或者改造了大批醫(yī)療衛(wèi)生項目，給凈化廠商帶來了市場機(jī)遇。

（2）零售市場陷入危機(jī)。西北區(qū)域雖然面積較大，但是經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平長期處于低位，零售市場發(fā)展也明顯落后于沿海地區(qū)。而隨著“全裝修”政策的大力推行，2020年零售市場進(jìn)一步下滑。以西安為例，政府文件規(guī)定2020年所有新建樓盤必須精裝修交付，這從源頭上扼制了零售市場的命脈。除此之外，2020年整體經(jīng)濟(jì)低迷，居民消費(fèi)更加趨于理性，零售市場自然增長無望。

（3）總包項目比例明顯上升。2020年西北區(qū)域的固定資產(chǎn)投資，除陜西省外，其余省份均有所下滑，整個市場投資力度明顯減弱。正因如此，2020年以總包形式為主的項目占比明顯提升，尤其是在一些以能源、化工、新材料為主的大型工業(yè)項目上的表現(xiàn)尤為明顯。

（4）“新基建”市場尚未發(fā)力，商用“煤改電”市場略有起色。西北區(qū)域經(jīng)濟(jì)偏向于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，因此主要省份的“新基建”項目仍然較少。值得一提的是，“煤改電”項目不斷涌現(xiàn)，給不少品牌帶來了機(jī)會，尤其是學(xué)校、企事業(yè)單位冷暖改造項目逐漸增多，使中央空調(diào)行業(yè)在“煤改電”市場表現(xiàn)較好。

從品牌格局來看，國產(chǎn)品牌在西北市場的占比一直較高，達(dá)到47.32%（圖83）。以美的、格力、海爾為首的國產(chǎn)品牌占據(jù)著市場主導(dǎo)地位。美的在保持既有優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，加大了對工程項目的投入力度，增長速度較快。海爾憑借磁懸浮中央空調(diào)優(yōu)勢，在大型項目上斬獲頗豐。海信、酷風(fēng)、天加、浙江國祥等品牌基于自身優(yōu)勢，開展了一系列營銷活動，實現(xiàn)了穩(wěn)步增長。日韓品牌方面，日立在地產(chǎn)配套領(lǐng)域迅猛發(fā)力，增長勢頭明顯。大金在工裝項目市場也保持著穩(wěn)定的銷量。東芝零售、工程雙雙發(fā)力，在整個市場不景氣的狀態(tài)下，依然實現(xiàn)了兩位數(shù)增長。三菱重工海爾則加大與大型地產(chǎn)商的合作力度，實現(xiàn)了穩(wěn)步增長。三菱重工空調(diào)、富士通將軍、三星、LG等品牌皆有一定的增長。歐美品牌方面，麥克維爾、江森自控約克在項目市場斬獲頗豐，繼續(xù)領(lǐng)跑水機(jī)市場，開利、特靈、頓漢布什、EK等品牌占比保持穩(wěn)定。

從產(chǎn)品格局來看，水機(jī)市場的表現(xiàn)不容樂觀。2020年，因疫情防控措施嚴(yán)格，眾多大型項目均延遲開工，擾亂了工裝市場建設(shè)節(jié)奏，水機(jī)產(chǎn)品銷量下滑明顯。受部分機(jī)組替代性的影響，螺桿機(jī)組市場份額被進(jìn)一步壓縮。模塊機(jī)組受中小項目減少的影響，市場占有率有所下滑。多聯(lián)機(jī)組發(fā)展勢頭較好，不論是在房地產(chǎn)領(lǐng)域，還是在中小項目市場，多聯(lián)機(jī)組的優(yōu)勢都得到了進(jìn)一步發(fā)揮，占有率達(dá)36.96%。單元機(jī)市場依然是國產(chǎn)品牌的天下，憑借渠道優(yōu)勢，單元機(jī)產(chǎn)品在中小項目中有著廣泛的應(yīng)用，占有率達(dá)13.91%（圖84）。

總體來看，西北區(qū)域2020年的市場整體表現(xiàn)并不樂觀，這與當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)、政策有很大關(guān)系。對于2021年的市場發(fā)展前景，僅有少數(shù)業(yè)內(nèi)人士持樂觀態(tài)度。一部分經(jīng)銷商看好“煤改電”市場，他們認(rèn)為2021年該市場將會有所增長。

東北市場

地域遼闊的東北歷來是中央空調(diào)銷售占有率最低的市場，因此不少品牌廠家僅僅在經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好的省會城市設(shè)立了相關(guān)辦事處。2020年，疫情在國內(nèi)外持續(xù)發(fā)酵，東北地理位置緊靠俄羅斯、朝鮮，防疫管控舉措絲毫未有放松，因此整個市場狀況大不如前。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年東北市場下滑嚴(yán)重，下滑幅度達(dá)15.38%，市場占有率被進(jìn)一步擠壓（圖85、圖86）?？傮w而言，2020年東北中央空調(diào)市場主要呈現(xiàn)以下幾個特點(diǎn)：

（1）整體項目大幅減少，中小項目競爭激烈。受疫情影響，區(qū)域經(jīng)濟(jì)整體放緩，政府財政收入亦明顯減少，除了已經(jīng)報批的相關(guān)公共基礎(chǔ)設(shè)施，如城市軌道交通及醫(yī)院項目外，并未申報其他類型的項目。大型項目的稀缺，使得很多廠家將目光鎖定在了中小項目市場，然而疫情令酒店業(yè)、旅游業(yè)、餐飲業(yè)受到重創(chuàng)，一些行業(yè)出現(xiàn)“關(guān)店潮”現(xiàn)象，導(dǎo)致了中小項目市場競爭激烈。即便是在大連、沈陽這樣的核心城市，2020年的市場表現(xiàn)也不如往年，其他城市更是不堪。

（2）房地產(chǎn)項目疲軟，零售市場持續(xù)下滑。東北是全國人口流失較為嚴(yán)重的區(qū)域，核心城市房產(chǎn)價格不漲反跌，房屋空置率較高，房地產(chǎn)市場活躍度極低。事實上，經(jīng)濟(jì)不景氣導(dǎo)致人均收入水平偏低，而人們消費(fèi)能力太弱必然無法支撐房地產(chǎn)市場的發(fā)展，這從根本上阻礙了零售市場開拓的步伐。

（3）老舊改造項目放緩，“煤改電”影響力減弱。緊鄰北京的東北區(qū)域是“煤改電”政策推廣的重點(diǎn)區(qū)域之一，其冬季平均氣溫為-20 ℃左右。由于部分品牌“煤改電”產(chǎn)品在低溫環(huán)境下無法穩(wěn)定運(yùn)行，東北區(qū)域“煤改電”市場的發(fā)展并不理想。而曾被寄予厚望的東北老舊建筑改造項目，也因為疫情原因推遲啟動。

從品牌格局來看，國產(chǎn)品牌在東北區(qū)域處于領(lǐng)軍地位，銷量遠(yuǎn)高于外資品牌，占有率達(dá)到48.03%（圖87）。美的、格力、海爾等品牌在當(dāng)?shù)乇３种^高的市場占有率。特別是海爾磁懸浮市場表現(xiàn)優(yōu)異，目前已經(jīng)樹立了多個磁懸浮樣板工程。大金、日立作為較早進(jìn)入東北市場的日系品牌，布局時間久，渠道發(fā)展成熟，市場占有率在日系品牌中依舊領(lǐng)先。值得提及的是，LG、三菱重工空調(diào)、松下等品牌知名度和影響力也在不斷提升，發(fā)展勢頭良好。

從產(chǎn)品格局來看，多聯(lián)機(jī)組和冷水機(jī)組占據(jù)了東北市場的半壁江山。2020年，多聯(lián)機(jī)組市場占比進(jìn)一步擴(kuò)大，達(dá)33.25%。而水機(jī)市場卻下滑嚴(yán)重，風(fēng)冷螺桿機(jī)組、水冷螺桿機(jī)組以及模塊機(jī)組的市場表現(xiàn)均不理想。東北作為老工業(yè)基地，市場上仍有一些改造項目，溴化鋰機(jī)組也因此擁有一定的市場空間（圖88）。

在本次東北市場調(diào)研中，大部分業(yè)內(nèi)人士并不看好2021年東北市場的發(fā)展前景，他們認(rèn)為未來東北市場形勢可能更加嚴(yán)峻。加上很多品牌缺乏項目儲備，進(jìn)一步削弱了其對東北市場的信心。