落子歐洲：電池大軍的“不二之選”

文 / 本刊記者 姚蘭

隨著歐洲新能源汽車持續(xù)向好的發(fā)展趨勢，全球電池巨頭為加快與寶馬、戴姆勒、大眾等歐洲老牌車企的緊密合作，搶占歐洲動力電池市場，包括寧德時代、三星SDI、LG能源、SKI等越來越多的動力電池企業(yè)都選擇了在歐洲投資建廠。

優(yōu)質(zhì)的下游行業(yè)與巨額的電池需求缺口，歐洲電池市場成為各方勢力的必爭之地。近期，國內(nèi)外多家企業(yè)紛紛公布動力電池擴產(chǎn)計劃，如蜂巢能源僅在2021年上半年就規(guī)劃新增產(chǎn)能近90GWh；歐洲動力電池龍頭Northvolt將擴建20GWh電池產(chǎn)能，計劃于2023年向大眾汽車交付。

百舸爭流

正是在巨大的市場需求缺口之下，以LG化學、三星SDI、SKI在內(nèi)的韓系，以松下和GS湯淺公司為代表的日系，以寧德時代、比亞迪、遠景動力、蜂巢能源等為代表的中國系，這樣三股亞洲核心動力電池企業(yè)前仆后繼涌入歐洲，并在當?shù)匮该蛿U張，建設超級工廠；還有以Northvolt、SAFT等為代表的歐洲本土系，也在加大資金投入進行產(chǎn)能擴張，搶占電池市場。

LG化學作為率先選擇進軍歐洲市場的韓國企業(yè)，2015年就宣布在波蘭弗羅茨瓦夫建設動力電池工廠，每年可為10萬輛電動汽車提供鋰離子動力電池。2018年11月底，LG追加投資并規(guī)劃產(chǎn)能提升至70GWh。

隨后，韓國另外兩家動力電池企業(yè)三星SDI和SKI選擇在匈牙利建造動力電池工廠。2016年8月，三星SDI在匈牙利建立電池工廠，年產(chǎn)能可為5萬輛電動汽車提供動力電池。2021年3月，三星SDI宣布擴充匈牙利電池產(chǎn)能，并計劃將電芯月產(chǎn)能提升至1800萬顆。

2017年底，SKI在歐洲匈牙利斥資建設首座電池工廠，預計2020年實現(xiàn)量產(chǎn)，其電動車電池總產(chǎn)能將達到7GWh，可供應近20萬輛電動車。第二座工廠仍在建設中，規(guī)劃產(chǎn)能 9GWh。2021年 1月 底，SKI宣布在匈牙利投資建設其第三座電池工廠，規(guī)劃產(chǎn)能30GWh。

而一直以技術(shù)走江湖的日本更是不容小覷，2020年11月消息，松下公司計劃在挪威建立首家電池廠，年產(chǎn)能約為38GWh。2018年初，另一家日本動力電池企業(yè)GS湯淺公司（GS Yuasa）也表明將在匈牙利建廠，并將在歐洲根據(jù)地批量生產(chǎn)高續(xù)航的全新三元鋰電池。

相較于已在歐洲布局的韓國企業(yè)，中國動力電池企業(yè)進入歐洲市場顯然慢了一拍，不過以寧德時代、遠景動力等為代表的動力電池企業(yè)仍具有一定優(yōu)勢。其中，寧德時代2018年7月宣布在德國投資設立電池生產(chǎn)基地和智能制造技術(shù)研發(fā)中心，預計到2029年產(chǎn)能將達70GWh。在此之后，另一電池企業(yè)巨頭比亞迪也宣布計劃在歐洲設立動力電池工廠。2020年11月，蜂巢能源宣布在德國建設一座年產(chǎn)能24GWh的電芯工廠和PACK工廠，分別于2023年底和2022年中建成投產(chǎn)。孚能科技也計劃在德國建設新電池工廠，初始產(chǎn)能為6GWh/年，后期將提升至10GWh。

而今年，在短短一周之內(nèi)，歐洲兩大電池工廠建設項目接連落地。7月1日，日產(chǎn)汽車與遠景科技集團旗下動力電池公司遠景動力共同宣布，將在英國建設首座動力電池超級工廠，到2030年產(chǎn)能將達25GWh，并具備實現(xiàn)35GWh的擴容潛力。此前的6月28日，遠景動力剛剛與法國雷諾集團達成全面戰(zhàn)略合作，雷諾向遠景提供5年40GWh至120GWh動力電池訂單，遠景則在雷諾“電力城”的所在地杜埃建立一個年產(chǎn)能為24GWh的超級工廠，以此支持雷諾全面電動化戰(zhàn)略。

面對亞洲動力電池軍團在歐洲紛紛跑馬圈地的局面，為擺脫對他們的過渡依賴，歐洲本土電池企業(yè)也相繼宣布擴產(chǎn)計劃。除了大眾、奔馳、寶馬等車企自身擴建電池工廠外，瑞典的Northvolt、德國財團法蘭克福TerraE控股公司、Stellantis集團等也在動力電池方面做出相應舉措。

歐洲為啥成了逐鹿之地？

首先，電動化“快進”。

之所以越來越多的動力電池企業(yè)將目光投向歐洲，背后最大的驅(qū)動力在于，歐洲電動化的發(fā)展節(jié)奏越來越快。去年，盡管新冠疫情導致汽車整體銷量暴跌，但2020年以來，歐洲新能源汽車市場加速爆發(fā)。有研究機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2020年歐洲新能源汽車銷量達136.7萬輛，同比增長142%，僅用一年時間就躍升成為全球最大的新能源汽車市場，并占全球市場份額的43%。其電動化滲透率也從 2019年的3.3%增加到2020年的10.2%。

隨著歐盟嚴格的節(jié)能減排標準，以及各國相繼推出的新能源汽車消費政策的拉動，從2025年開始，荷蘭、挪威、法國、英國等國家將陸續(xù)開始禁止銷售傳統(tǒng)汽油車和柴油車。據(jù)統(tǒng)計，歐盟27個成員國中就有26個國家制定了鼓勵電動汽車發(fā)展的相關(guān)政策。大眾、奧迪、寶馬等歐洲汽車主機廠都制定了明確的電氣化發(fā)展戰(zhàn)略。

而就在近期，海外媒體曝出疫情之后歐盟的綠色經(jīng)濟復蘇計劃，該計劃的重點就是對于電動汽車的支持，包括整體對BEV免征增值稅、提供貸款200億歐元支持買電動汽車、設置400-600億歐元的基金，并且充電設施投資加倍?？梢?，鼓勵新能源汽車發(fā)展的政策導向十分明顯，從而加速歐洲電動汽車發(fā)展進程，同時這也必將使得動力電池的需求水漲船高，并為動力電池產(chǎn)業(yè)帶來巨大的市場紅利。

有機構(gòu)預測，未來10年，歐洲電動車復合增速將達28%，動力電池需求復合增速將達34%。預計2025年歐洲動力電池需求量有望達174GWh，到2035年將達485GWh，這成為吸引全球電池企業(yè)紛紛選址歐洲，布局電池產(chǎn)能、投資建廠的直接原因。

其次，動力電池“短板”。

2021年6月，據(jù)歐盟非政府組織運輸與環(huán)境聯(lián)合會(T&E)公布的數(shù)據(jù)，歐洲現(xiàn)有項目中已建設或正在建設的超級工廠總數(shù)達到38個，預計總年產(chǎn)量為1000 GWh。歐洲動力電池產(chǎn)量的大增與當?shù)貏恿﹄姵匦枨蟮脑鲩L息息相關(guān)。預計未來五年，歐洲電動汽車的生產(chǎn)將增長6倍，從原材料開采到生產(chǎn)，再到廢舊電池回收，整個電池產(chǎn)業(yè)的價值鏈將在2025年達到2500億歐元。

面對如此巨大的市場空間，動力電池供給短缺和產(chǎn)業(yè)鏈羸弱正在成為歐洲電動化發(fā)展的最大掣肘。雖然政策支持到位、市場快速發(fā)展、車企積極配合，各方面條件都較為充分，但歐洲的動力電池行業(yè)發(fā)展卻顯得緩慢，本土動力電池產(chǎn)能相對偏低，這也成為歐洲在動力電池產(chǎn)業(yè)供應鏈環(huán)節(jié)的明顯短板和缺口。

盡管歐洲對于以Northvolt、ACC等為代表的本土電池企業(yè)傾斜力度明顯更大，但短時間內(nèi)要縮小與亞洲電池企業(yè)之間的技術(shù)差距和產(chǎn)業(yè)化能力的可能性幾乎不大。

再者，優(yōu)質(zhì)資源“夾持”。

作為傳統(tǒng)汽車工業(yè)強國，歐洲擁有眾多高端豪華品牌，這些車企在供應鏈、質(zhì)量管理、產(chǎn)品研發(fā)方面積累了豐厚的經(jīng)驗，這也決定了他們在加速電動化轉(zhuǎn)型過程中，對于電池企業(yè)甚至上游電池材料、設備等配套企業(yè)有著更高的要求。因而，歐洲對于動力電池企業(yè)來說具有良好的生長發(fā)育土壤。

歐洲本土電池產(chǎn)業(yè)起步較晚，未來較長時間需要依賴外部電池企業(yè)輸血。動力電池企業(yè)正是看到了歐洲電動化發(fā)展的產(chǎn)業(yè)掣肘機會，一批批產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)正在涌向當?shù)?，通過在歐洲形成本土化動力電池供應能力，這不僅可以進一步貼近歐洲客戶，提供更為及時有效的產(chǎn)品解決方案，還可以更好更快地響應客戶需求。與此同時，電池企業(yè)也加快與寶馬、戴姆勒、大眾等歐洲老牌車企緊密合作的契機，并搶占歐洲動力電池市場。

機遇之外亦有風險

作為全球碳排放要求最為嚴苛的區(qū)域，歐洲已經(jīng)開始對動力電池產(chǎn)業(yè)鏈實施更為全面的監(jiān)管，包括引入碳排放量、原材料供求、可再利用原材料使用比率等具體環(huán)保規(guī)定。這對于遠赴歐洲投資建廠的動力電池企業(yè)將會是巨大的挑戰(zhàn)。

布局歐洲對于電池企業(yè)雖說有種種好處，但需要考量的因素也不少。與本土整體的營商環(huán)境、制造業(yè)基礎、汽車行業(yè)基礎不同，想要在歐洲布局建廠還需考慮宏觀政治環(huán)境、當?shù)胤?，以及工廠周邊經(jīng)濟程度、基礎設施建設情況、原材料供應鏈、是否有可靠的高質(zhì)量人才供應渠道、本地物流、匯率等。此外，還可能面臨投資成本高昂、客戶認證周期過長等問題。

綜合來看，企業(yè)布局海外蘊含機遇，同時也面臨挑戰(zhàn)。雖然現(xiàn)階段因疫情影響，很多電池工廠陷入停擺，歐洲多國也面臨政治動蕩問題，但從長期來看，企業(yè)出海布局乃至全球化是不可阻擋的趨勢。

隨著歐洲市場端需求的拉動，在接下來幾年，電池企業(yè)的歐洲布局將明顯提速，這不僅會帶動上游材料、設備等企業(yè)的需求，同時還會推動頭部供應鏈企業(yè)加快歐洲建廠的節(jié)奏，未來歐洲動力電池產(chǎn)能將迎來“井噴”式增長。當前，歐洲動力電池的需求才剛剛開始，競爭者為數(shù)不少，但最關(guān)鍵的還是要有技術(shù)、質(zhì)量、人才和戰(zhàn)略的優(yōu)勢，才能真正把握住機會。