新形勢下國內(nèi)數(shù)控刀具行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)

中國機床工具工業(yè)協(xié)會工具分會秘書長 查國兵

國內(nèi)數(shù)控刀具的市場規(guī)模及變化

我國工具市場大趨勢與機床市場基本趨同，從2001年開始快速增長，2011年達(dá)到峰值后，進入調(diào)整期，2017年和2018年高速增長并超過2011年峰值，2019年，隨著3C行業(yè)原有市場需求趨緩和汽車行業(yè)的逐步下行，我國工具市場出現(xiàn)負(fù)增長，但至今中國仍是全球第一大機床工具市場。

我國刀具市場總消費規(guī)模從2018年的421億元人民幣減少到2019年的393億元人民幣，同比下降6.7%（見圖1）。其中，國產(chǎn)刀具的消費規(guī)模約257億元人民幣，占比65.4%，同比下降5.9%；進口刀具（含國外品牌在華生產(chǎn)并銷售）的消費規(guī)模為136億元人民幣，占比34.6%，同比下降8.1%。國產(chǎn)刀具在中國市場的減幅低于進口刀具的減幅，即國產(chǎn)刀具在國內(nèi)市場的占比正逐年上升。

圖1 2005—2019年中國刀具市場規(guī)模變化

國產(chǎn)刀具全球市場規(guī)模從2018年的453億元人民幣減少到2019年的441億元人民幣，同比下降2.6%。其中，2018年國產(chǎn)刀具國內(nèi)市場消費273億元人民幣，國外市場消費180億元人民幣，出口刀具占比39.7%；2019年國產(chǎn)刀具國內(nèi)市場消費257億元人民幣，國外市場消費184億元人民幣，出口刀具占比41.7%，同比增加2.2%。國產(chǎn)刀具在國際市場連續(xù)四年保持上升勢頭。

根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會工具分會的調(diào)查及分析測算，我國刀具進口額（包含在中國生產(chǎn)并銷售的國外品牌）的總規(guī)模從2018年的148億元人民幣減少到2019年的136億元人民幣，同比下降8.1%（見圖2）。

圖2 2005—2019年我國刀具進口額變化

2020年受新冠疫情影響，工具行業(yè)一季度出現(xiàn)開工不足、產(chǎn)銷急劇下行的情況，但刀具類產(chǎn)品在二季度逐漸復(fù)工后迅速恢復(fù)，三季度保持快速增長；而量具行業(yè)因調(diào)整滯后，繼續(xù)急劇下行。國家出臺的拉動內(nèi)需、促進出口及普惠性降稅降費政策為工具行業(yè)克服困難、在困境中求發(fā)展提供了很大的支持。根據(jù)工具分會100多家會員的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，到三季度，行業(yè)銷售收入已經(jīng)與2019年全年基本持平，內(nèi)銷的增長得以沖抵出口下降的影響，行業(yè)總利潤同比增長59.5%。

工具分會統(tǒng)計了40家參加月報的會員單位2020年2—10月的有關(guān)情況，其銷售收入同比增長率、總利潤同比增長率和銷售環(huán)比增長率見表1和圖3。

表1 2020年2—10月工具行業(yè)銷售收入同比、總利潤同比和銷售環(huán)比增長率 （%）

圖3 2020年2—10月銷售收入同比、總利潤同比和銷售環(huán)比增長率

中國機床工具工業(yè)協(xié)會工具分會秘書處收集和整理了2020年1—9月刀具進出口海關(guān)數(shù)據(jù)，并進行了計算和分析。

2020年1—9月刀具出口額為142.38億元人民幣，同比下降5.35%；刀具進口額為74.96億元人民幣，同比下降10.79%；出口額明顯大于進口額，進口降幅大于出口降幅。

同樣的商品編碼，進口工具價格遠(yuǎn)高于出口價格——涂層刀片進出口價格相差3.97倍，未涂層刀片為7.48倍，攻螺紋工具為10.88倍，銑刀為2.26倍，鏜鉸刀90.74倍，超硬鏜鉸刀43.84倍。由此可見，國內(nèi)產(chǎn)品升級還有很長的路要走，說明刀具國產(chǎn)化有很大的潛力。

國內(nèi)數(shù)控刀具行業(yè)新形勢

1）數(shù)控刀具行業(yè)正面臨著新冠疫情，國際、國內(nèi)形勢變化，以及國家支持實體經(jīng)濟等政策落實的新形勢。

2020年，面對極其嚴(yán)峻的國內(nèi)外環(huán)境，在黨中央的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，中國迎難而上、眾志成城，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，取得了不平凡的成就。國外至今尚未恢復(fù)穩(wěn)定的生產(chǎn)秩序，讓交貨周期長、價格高的國外刀具雪上加霜，也給國內(nèi)數(shù)控刀具留出了更大的市場空間。2019年在中國市場銷售額為4～17億元的部分國外數(shù)控刀具品牌，在2020年前三季度的中國市場銷售額同比下滑1%～15%，其中日本、韓國的企業(yè)下滑最多。

2020年11月15日，中國與東盟十國以及韓國、日本、澳大利亞、新西蘭15國正式簽署區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）。這個協(xié)議將大大有利于中國的外貿(mào)企業(yè)發(fā)展，促進穩(wěn)定投資。對汽車零部件、五金工具等產(chǎn)品的出口帶來利好，并促進數(shù)控刀具的出口增長。

機床工具行業(yè)“十四五”規(guī)劃綱要將明確機床工具高技術(shù)屬性定位，給予相應(yīng)的合理政策措施支持?！笆奈濉币?guī)劃的總目標(biāo)是“產(chǎn)業(yè)布局均衡合理，產(chǎn)品滿足國內(nèi)需求，關(guān)鍵產(chǎn)品接近或達(dá)到國際先進技術(shù)水平，培育自主品牌”。制造業(yè)和機床工具得到有關(guān)方面的充分重視，資本市場對工具產(chǎn)業(yè)的關(guān)注和投入逐漸增強。工具產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級面臨突破。

2020年內(nèi)需的增長是工具行業(yè)在困境中快速回穩(wěn)的主要因素。新形勢下，軍工、航空航天等行業(yè)的用戶對國產(chǎn)工具替代的意愿增強，為我國高端工具國產(chǎn)化帶來更好的機遇。

國內(nèi)數(shù)控刀具企業(yè)在多方利好的新背景下，要從中間向兩頭延伸，即在主要以制造產(chǎn)品為主的基礎(chǔ)上，向前端的產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計和創(chuàng)新拓展，向后端品牌銷售、服務(wù)終端延伸，向高端發(fā)展。高質(zhì)量內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)都需要我們加強創(chuàng)新，自主進行產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計，同時創(chuàng)立自己的品牌，建立銷售渠道，直接面對高端用戶。

向高端發(fā)展是制造業(yè)的必由之路，工具企業(yè)需要改變發(fā)展方式。對于工具產(chǎn)品，標(biāo)準(zhǔn)化是基礎(chǔ)，精細(xì)化是靈魂，數(shù)字化是工具，信息化是平臺，智能化是愿景。應(yīng)根據(jù)企業(yè)自身特點，腳踏實地，循序漸進，注重人才，在創(chuàng)新、品牌、銷售、產(chǎn)品和技術(shù)上體現(xiàn)出差異化。

2）新形勢下，數(shù)控刀具行業(yè)及上下游相關(guān)方需優(yōu)化新業(yè)態(tài)，合作共贏，共同發(fā)展。

數(shù)控刀具行業(yè)是重技術(shù)、高門檻行業(yè)，數(shù)控刀具在方案規(guī)劃、產(chǎn)品設(shè)計、加工制造和產(chǎn)品應(yīng)用等環(huán)節(jié)都需要與技術(shù)高度融合。因此，高端數(shù)控刀具制造企業(yè)需要大量的資金投入，長時間的技術(shù)積累。但目前我國工具行業(yè)同質(zhì)競爭的中低端產(chǎn)品較多，價格競爭比較激烈，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同不夠穩(wěn)固，經(jīng)銷體系不夠順暢。同行之間、上下游之間、制造商與供應(yīng)商之間、制造商與經(jīng)銷商之間、經(jīng)銷商與用戶之間相互擠壓價格，行業(yè)企業(yè)及相關(guān)方贏利能力不足，難以進行創(chuàng)新投入并提供很好的服務(wù)，產(chǎn)業(yè)生態(tài)較差。只有能保障合理的利潤，供應(yīng)商、制造商、經(jīng)銷商才能協(xié)同一致，為用戶提供好的工具產(chǎn)品和服務(wù)。

高端數(shù)控刀具也常稱為現(xiàn)代高效刀具，是指具有高精度、高效率、高可靠性和高性能的專用化刀具及工具系統(tǒng)，其判定標(biāo)準(zhǔn)是“進入我國現(xiàn)代制造業(yè)實際使用領(lǐng)域并替代進口”。在我國，現(xiàn)代制造業(yè)的領(lǐng)域已比較明確，包括汽車工業(yè)、航空航天工業(yè)、能源裝備工業(yè)、電子工業(yè)、現(xiàn)代造船工業(yè)、現(xiàn)代兵器工業(yè)和現(xiàn)代模具工業(yè)等。

20世紀(jì)90年代，國外刀具品牌幾乎壟斷我國制造業(yè)的高端刀具市場。但隨著我國高效刀具的快速發(fā)展，目前，國產(chǎn)化的高效刀具已經(jīng)批量進入汽車、航空航天、模具和通用機械等各個領(lǐng)域，部分產(chǎn)品性能已經(jīng)接近或達(dá)到國際先進水平，有效地打破了進口刀具在一些領(lǐng)域的壟斷地位，國產(chǎn)高端刀具的市場占比正在逐步增長。

我國目前刀具市場消費總額在400億元人民幣左右，高端刀具市場超過200億元人民幣。以峰值年（2018年）為基礎(chǔ)測算，我國刀具進口額（包含在中國生產(chǎn)并銷售的國外品牌）為148億人民幣，主要為高端數(shù)控刀具，銷售額占高端刀具市場的2/3，中國高端刀具市場規(guī)模保守估計為222億元人民幣，占國內(nèi)刀具市場的52.7%，國內(nèi)高端刀具74億元人民幣，占國內(nèi)刀具市場的17.6%。隨著我國機床工具市場需求的變化，非標(biāo)準(zhǔn)化、個性化的高端數(shù)控刀具產(chǎn)品將逐漸成為市場主流，預(yù)計未來國內(nèi)市場對高端刀具的需求量將以每年2%～4%的比例持續(xù)增加，2030年高端刀具國產(chǎn)化率預(yù)計將達(dá)到60%～70%。

我國進口刀具市場主要集中在汽車、航空航天等現(xiàn)代制造領(lǐng)域，受國際疫情、國內(nèi)刀具產(chǎn)品提升等因素影響，進口刀具逐年下滑，國內(nèi)高端工具需求不斷增長。行業(yè)內(nèi)部分主要從事高端工具生產(chǎn)的企業(yè)，2020年銷售收入和利潤都是增長的。部分會員企業(yè)2020年1—9月經(jīng)營情況見表2。

3）相關(guān)企業(yè)應(yīng)抓住機遇，做好、做精產(chǎn)品，做好服務(wù)，開創(chuàng)高端數(shù)控刀具產(chǎn)品發(fā)展的新格局。

我國工具行業(yè)的特點是產(chǎn)業(yè)集中度不高，中、小企業(yè)，特別是小、微企業(yè)相對較多，在細(xì)分領(lǐng)域，部分這些企業(yè)的產(chǎn)品具有一定優(yōu)勢和特點。一方面，這些企業(yè)應(yīng)該突出自身的優(yōu)勢和特點，在細(xì)分領(lǐng)域做細(xì)、做精；另一方面，應(yīng)發(fā)揮大企業(yè)引領(lǐng)支撐作用，支持創(chuàng)新型中、小、微企業(yè)成長為創(chuàng)新重要發(fā)源地，推動產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的大、中、小企業(yè)融通創(chuàng)新。加強產(chǎn)業(yè)鏈、上下游以及同行之間的合作融合，共同優(yōu)化產(chǎn)業(yè)的生態(tài)，促進行業(yè)健康發(fā)展。

表2 2020年1—9月部分會員企業(yè)銷售收入、利潤同比增長率 （%）

我國經(jīng)濟發(fā)展進入了新時代，其基本特征就是從高速增長階段進入了高質(zhì)量發(fā)展階段。當(dāng)前中國制造業(yè)采用的機床越來越先進，機加工的高速、高精度和自動化特征越來越明顯。俗話說“好馬配好鞍”，這給我們的高端刀具市場帶來利好，并且這樣的趨勢將在中長期內(nèi)一直保持。同時，國家將先進制造業(yè)作為鼓勵項目，并強調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈自主可控，先進制造業(yè)由原來高端設(shè)備配置進口刀具交鑰匙，發(fā)展成高端設(shè)備與國內(nèi)刀具合作為用戶服務(wù)的模式。這是當(dāng)前工具行業(yè)最大的發(fā)展機遇，也是行業(yè)面臨的新挑戰(zhàn)，高端設(shè)備企業(yè)轉(zhuǎn)型升級任務(wù)更加緊迫。為適應(yīng)我國機械加工行業(yè)不斷提高加工效率和精度的需求，工具行業(yè)還需要在調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、研發(fā)高端刀具和提升服務(wù)水平方面下更大的功夫。

機遇留給有準(zhǔn)備的人，國內(nèi)數(shù)控刀具行業(yè)一些領(lǐng)先企業(yè)，如株洲鉆石、廈門金鷺、上工、森泰英格、恒鋒工具及北京沃爾德等，面對新冠疫情及國際、國內(nèi)形勢變化，以及國家支持實體經(jīng)濟等政策落實的新背景，大力發(fā)展高端產(chǎn)品，整合優(yōu)勢資源，優(yōu)化業(yè)態(tài)，合作共贏，共同發(fā)展，為用戶加工制造提供高質(zhì)整體解決方案；抓住機遇，做好、做精產(chǎn)品，優(yōu)化服務(wù)，開創(chuàng)高端數(shù)控刀具產(chǎn)品發(fā)展的新格局。

2021年數(shù)控刀具市場展望

2021年工具行業(yè)的機遇大于挑戰(zhàn)。隨著新冠病毒疫苗大量投放市場，國際、國內(nèi)的疫情將會得到有效的控制，生產(chǎn)、生活隨之逐步重歸正軌。

工具分會預(yù)測，2021年中國刀具市場規(guī)模會有小幅度增長，高端刀具市場增幅較大，進口刀具將進一步下降，高端刀具國產(chǎn)化率會有較大幅度增長，出口刀具會持平或略有增長。