“一帶一路”高通量衛(wèi)星市場需求評估與分析

文|梁桂林 魏暢 周曉紀 王亞瓊

1.中國航天系統(tǒng)科學與工程研究院

2.中國空間技術(shù)研究院

一、前言

“一帶一路”為中國首倡，推動“一帶一路”空間信息走廊建設(shè)是實現(xiàn)“一帶一路”地區(qū)信息互聯(lián)互通的重要舉措，也為優(yōu)化我國衛(wèi)星運營企業(yè)國際化發(fā)展環(huán)境，謀求制度對接，倒逼衛(wèi)星運營政策變革和國際市場開拓提供了良好機遇?！耙粠б宦贰睓M跨歐、亞、非多個國家和地區(qū)，遍及印度洋、南太平洋、南海、地中海、波斯灣，海陸空交通線縱橫萬里，覆蓋國家超過100個，覆蓋全球近70%的人口，經(jīng)濟總量約占全球的三分之一，前景可期。然而，沿線國家信息通信基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展水平十分不平衡，部分區(qū)域數(shù)字鴻溝問題突出。

隨著傳統(tǒng)C、Ku頻段軌位和頻率資源的日趨稀缺，衛(wèi)星通信向Ka頻段方向發(fā)展已成為必然趨勢。Ka頻段寬帶衛(wèi)星通信具有高通量、終端小、低成本、廣覆蓋等優(yōu)勢[1]，已成為衛(wèi)星通信市場的重要發(fā)展方向。因此，積極推動我國高通量通信衛(wèi)星“走出去”，打造面向重點區(qū)域、兼顧全球的寬帶衛(wèi)星通信系統(tǒng)，實現(xiàn)對高通量衛(wèi)星應(yīng)用服務(wù)的大規(guī)模開發(fā)，既有利于“一帶一路”沿線的信息聯(lián)通，又有利于我國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的國際化發(fā)展。

歐洲咨詢公司報告采用需求分析和模型測算的方法，從寬帶接入、企業(yè)網(wǎng)絡(luò)、通信中繼及軍用應(yīng)急廣播共四個方面對全球高通量衛(wèi)星的市場容量需求進行了預(yù)測，初步估算2024年全球市場容量約為1.6Tbit/s，其中“一帶一路”地區(qū)0.4Tbit/s左右。因此，為推動我國加快開拓“一帶一路”高通量衛(wèi)星市場，本文基于當前“一帶一路”沿線國家通信衛(wèi)星發(fā)展現(xiàn)狀，綜合考慮影響“一帶一路”沿線國家高通量衛(wèi)星通信需求的主要因素，構(gòu)建了評價指標體系與需求測算模型，對東南亞、中亞及蒙古、南亞、中東歐和西亞北非共五個地區(qū)高通量衛(wèi)星市場進行了國家篩選和需求容量測算，并對“一帶一路”高通量衛(wèi)星市場的發(fā)展前景與競爭態(tài)勢進行了重點分析，有利于統(tǒng)籌把握“一帶一路”沿線國家合作環(huán)境，提前預(yù)判合作風險，為市場布局和拓展策略提供重要參考。

二、研究方法

為掌握“一帶一路”高通量衛(wèi)星市場需求狀況，本文提出了“國家篩選-需求測算-市場分析”的研究路徑，采用定性和定量相結(jié)合的方法，從多個角度分析并挖掘“一帶一路”高通量衛(wèi)星市場前景。具體分析方法如圖1所示。

圖1 研究方法與路徑

步驟1：綜合考慮高通量衛(wèi)星的技術(shù)特點和“一帶一路”高通量衛(wèi)星發(fā)展環(huán)境，構(gòu)建市場評估指標體系和目標國家評判準則，通過定性與定量相結(jié)合的方法，判斷并篩選出重點選擇國家、可拓展國家以及暫不選擇國家;

步驟2：基于高通量衛(wèi)星在不同領(lǐng)域的應(yīng)用特點，建立不同的需求測算模型，通過各類相關(guān)數(shù)據(jù)的搜集和處理，按照高中低三檔評估重點發(fā)展國家和可拓展國家的高通量衛(wèi)星市場需求容量;

步驟3：基于需求評估結(jié)果，綜合考慮高通量衛(wèi)星的市場運營模型和“一帶一路”地區(qū)通信衛(wèi)星公司市場競爭環(huán)境，對“一帶一路”高通量衛(wèi)星市場前景與競爭態(tài)勢進行分析。

三、“一帶一路”高通量衛(wèi)星發(fā)展目標國家選擇

高通量衛(wèi)星采用多點波束和頻率復(fù)用技術(shù)，在同樣頻譜資源條件下，其整星吞吐量是傳統(tǒng)衛(wèi)星的數(shù)倍。因此，高通量衛(wèi)星應(yīng)用廣泛，在地面網(wǎng)絡(luò)不能完全整體覆蓋的地方，可提供電信普遍服務(wù)、政府公共服務(wù)、企業(yè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、社會應(yīng)急管理、陸?？找苿油ㄐ沤尤氲裙潭◤V播和移動等領(lǐng)域的服務(wù)，給陸?？盏囊苿油ㄐ沤槿胩峁┝吮憷?，極大降低了地廣人稀地區(qū)的通信成本。

基于高通量衛(wèi)星的應(yīng)用特點和發(fā)展優(yōu)勢，綜合考量相關(guān)國家和地區(qū)對高通量衛(wèi)星通信的需求，從人口與地理環(huán)境、經(jīng)濟社會環(huán)境、信息通信產(chǎn)業(yè)和政治與投資環(huán)境四個方面構(gòu)建了“一帶一路”高通量衛(wèi)星市場評估指標體系（圖2），作為目標國家選擇的基本依據(jù)[2]，分析確定重點發(fā)展國家17個、可拓展國家13個，作為目標市場。

圖2 “一帶一路”高通量衛(wèi)星市場評估指標體系

四、“一帶一路”目標市場高通量衛(wèi)星應(yīng)用需求

綜合考慮高通量衛(wèi)星的應(yīng)用領(lǐng)域，將應(yīng)用需求劃分為面向個人或家庭的寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)、陸地運輸車載通信服務(wù)、空中互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)和航海應(yīng)用服務(wù)四大類，分別建立評估模型，進行定量估算。

1.面向個人或家庭的寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)需求

針對部分地區(qū)人口分散、地形復(fù)雜、環(huán)境惡劣等因素，普遍存在光纜設(shè)施建設(shè)投入大、維護成本高、效益產(chǎn)出少等難題，因此，必須靈活采用各類無線技術(shù)實現(xiàn)寬帶網(wǎng)路覆蓋，高通量衛(wèi)星可讓這些地方的個人用戶或家庭通過衛(wèi)星傳輸隨時隨地享受高速互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。高通量衛(wèi)星系統(tǒng)的帶寬成本與地面網(wǎng)絡(luò)的帶寬成本相當，在消除數(shù)據(jù)鴻溝方面不可或缺，在邊遠地區(qū)帶寬建設(shè)方面具有絕對的優(yōu)勢。

綜合考慮“一帶一路”國家的人口數(shù)量及固定寬帶的普及率等相關(guān)因素，根據(jù)采用衛(wèi)星寬帶上網(wǎng)不同比例，分為低（0.13%）、中（1%）、高（2%）三檔，估算2025年我國及“一帶一路”目標市場的高通量衛(wèi)星寬帶上網(wǎng)市場需求容量。

經(jīng)測算可得，2025年，中國對高通量衛(wèi)星有需求的用戶最高將達468.88萬戶，需求容量最高可達1Tbit/s。在城鄉(xiāng)帶寬普及率差別巨大的現(xiàn)實國情下，應(yīng)大力開發(fā)利用高通量衛(wèi)星以消除數(shù)字鴻溝，積極采用寬帶普遍服務(wù)補償機制，對衛(wèi)星運營商給予適當?shù)姆龀?，以實現(xiàn)國家、企業(yè)、用戶利益的共贏。

重點選擇國家中面向個人與家庭的帶寬需求分布如圖3所示，東南亞和南亞地區(qū)相比其他區(qū)域來說，需求量更大一些，其需求最低約為9.11Gbit/s。東南亞國家中，印度尼西亞的需求量最大，用戶數(shù)最少約為6.76萬戶，容量需求最低約為7.92Gbit/s，這主要是因為印度尼西亞人口眾多，城鎮(zhèn)化率較低，農(nóng)業(yè)人口占比高達7成，固定寬帶發(fā)展非常滯后，其每千人口固定寬帶接入率僅為1.1%。南亞地區(qū)中，需求量最大的國家是孟加拉，用戶數(shù)最少約為4.3萬戶，容量需求最低約為5.03Gbit/s，主要原因是孟加拉國是全世界人口密度最高的人口大國及世界最不發(fā)達國家之一，固定寬帶接入率較低，高通量衛(wèi)星的低成本對該國發(fā)展通信行業(yè)更適合。

圖3 2025年重點選擇區(qū)域面向個人與家庭的帶寬需求測算結(jié)果

在可拓展國家中，南亞地區(qū)相比其他區(qū)域來說，具有極大的需求量，其需求量最高可達63.23Gbit/s。南亞地區(qū)的主要需求國為印度，占總需求比例97.6%，主要由于印度人口多達13.26億，山地面積占比25%，通信技術(shù)水平較低，固定帶寬接入率大概為26%左右，部分地區(qū)通信技術(shù)尚停留在2G水平。當前，印度的固定寬帶基礎(chǔ)設(shè)施僅處于初級階段，因此，發(fā)展高通量衛(wèi)星通信是適合該國國情的選擇。圖4為2025年可拓展區(qū)域面向個人與家庭的帶寬需求測算結(jié)果。

圖4 2025年可拓展區(qū)域面向個人與家庭的帶寬需求測算結(jié)果

2.陸地運輸車載通信服務(wù)需求

寬帶通信衛(wèi)星可為高鐵、動車乘客提供寬帶接入、電話、視頻播放等綜合服務(wù)。當前，以色列、韓國、比利時等國家均已開始發(fā)展高鐵寬帶衛(wèi)星通信。

主要考慮公路和鐵路客運的寬帶衛(wèi)星通信需求，對貨運暫未計算在內(nèi)。根據(jù)初步統(tǒng)計的“一帶一路”沿線國家和我國國內(nèi)的陸地運輸線路和車輛數(shù)量，根據(jù)單機設(shè)備帶寬的不同容量，分50Mbit/s、100Mbit/s兩檔進行估算。

高鐵初步按每車次平均運行時長8小時，普通客車初步按每車次平均運行時長12小時估算。參照歐美國家并考慮該國家經(jīng)濟可承受能力，高鐵裝機比按50%、共享比30%；普通列車裝機比按30%、共享比50%計算。

經(jīng)測算可得，中國在鐵路客運通信領(lǐng)域?qū)Ω咄啃l(wèi)星的需求量約為104.6Gbit/s，“一帶一路”地區(qū)重點市場國家的帶寬需求約為84.03Gbit/s，可拓展國家的帶寬需求約為35.98Gbit/s，總體需求約225Gbit/s（按照100Mbit/s帶寬估算）。圖5為2025年重點市場國家鐵路客運帶寬需求。

圖5 2025年重點市場國家鐵路客運帶寬需求

在重點選擇國家中，西亞北非地區(qū)需求量最大，約為55.65Gbit/s，高于其他四個區(qū)域的帶寬需求之和，其中埃及的市場容量需求高達51.27Gbit/s?？赏卣箛抑校蟻喌貐^(qū)需求量最大，其最高需求約為27.88Gbit/s，是其他四個區(qū)域的帶寬需求之和的3.5倍，其中印度的市場容量需求高達27.88Gbit/s。

3.航海應(yīng)用服務(wù)需求

當前，遠洋航運的數(shù)據(jù)通信主要依賴無線電話、電報、海事衛(wèi)星及其他移動通信衛(wèi)星，衛(wèi)星容量小、資費高、信息延后性，難以滿足遠洋航運的需求[3]。隨著高通量衛(wèi)星的發(fā)展，船舶與陸岸將具有一樣便捷的通信方式，實現(xiàn)無障礙的海上通信。

主要考慮遠洋貨運船舶、郵輪及遠洋漁船三類船舶的寬帶衛(wèi)星通信需求，對海上工程船等暫未計算在內(nèi)。其中，遠洋貨運船舶按照低（2Mbit/s）、中（4Mbit/s）、高（8Mbit/s）三檔進行估算；郵輪按照低（300Mbit/s）、中（500Mbit/s）、高（600Mbit/s）三檔進行估算；遠洋漁船按照低（5Mbit/s）、中（10Mbit/s）、高（15Mbit/s）三檔進行估算。

經(jīng)測算可得，當前“一帶一路”國家地區(qū)對海上通信需求量較高的是遠洋貨運，占需求總量的60%，最高需求量約170.75Gbit/s；其次是遠洋漁船，占需求總量的21%，最高需求量約59.18Gbit/s；需求量最少的是郵輪，占需求總量的19%，最高需求量為54.6Gbit/s。

“一帶一路”地區(qū)，遠洋貨運對航海帶寬需求較高的國家主要有中國、希臘和印度尼西亞，三個國家占總需求的比例高達72.9%。隨著中國經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展，現(xiàn)已成為世界上最重要的海運大國之一，尤其是進入21世紀以來，中國海運市場發(fā)展迅猛，港口吞吐量和集裝箱吞吐量均保持快速增長，擁有超過4000多艘的海洋貨運船舶，其船載WiFi的帶寬需求最高可達57.11Gbit/s。圖6為主要國家遠洋貨運船舶帶寬需求評估。

圖6 主要國家遠洋貨運船舶帶寬需求評估

希臘擁有世界級的航運樞紐以及4000多艘商船，占世界商船總噸位的15%，是名副其實的海運大國。因此，希臘海上對互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)的需求巨大，需求量最高可達47.62Gbit/s。

印度尼西亞是群島國家，與外界互聯(lián)互通的方式主要是海路、航空等。印度尼西亞水路運輸較為發(fā)達，特別是航運，具有各類港口約670個，其中主要港口25個，擁有各類貨運船舶接近2000艘，對互聯(lián)網(wǎng)接入帶寬的需求量最高可達19.71Gbit/s。

4.空中互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)需求

消除飛行途中的“信息孤島”，是航空服務(wù)業(yè)長期以來一直在努力解決的問題。據(jù)統(tǒng)計，目前全球已有近30家航空公司提供了飛機上的無線互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)。

鑒于空中互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)在“一帶一路”絕大多數(shù)地區(qū)仍處于起步階段，目標客戶群側(cè)重中長途航線，故針對現(xiàn)役各國主要航空公司用于執(zhí)行1600km以上的大中型客機（座級在100座以上），即寬體機及部分窄體機進行重點統(tǒng)計[4]。根據(jù)空中互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)帶寬需求，可分為低（30Mbit/s）、中（50Mbit/s）、高（100Mbit/s）三檔進行估算。

估算2025年我國及“一帶一路”地區(qū)空中互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)帶寬總需求量，裝機比按100%計算。預(yù)計，2025年我國航企空中互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)的總帶寬需求將達到26.66～88.85Gbit/s，“一帶一路”目標市場總需求量將達到75.94～253.12Gbit/s。圖7為2025年空中互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)各區(qū)域總帶寬需求測算結(jié)果。

圖7 2025年空中互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)各區(qū)域總帶寬需求估算

2025年，我國的需求量將升至88.85Gbit/s，其次是中東歐地區(qū)；南亞和西亞北非市場，需求總量上升速度相對緩和，中亞及蒙古地區(qū)最低。

五、“一帶一路”高通量衛(wèi)星市場前景與競爭態(tài)勢分析

經(jīng)匯總，2025年我國與“一帶一路”目標市場高通量衛(wèi)星總帶寬最低需求約615.54Gbit/s，最高可達2.98Tbit/s，與歐洲咨詢公司報告推測2025年“一帶一路”帶寬需求總量相差約127Gbit/s左右。綜合考慮衛(wèi)星運營模式及競爭環(huán)境，結(jié)合上述測算結(jié)果，對“一帶一路”高通量衛(wèi)星市場前景與競爭態(tài)勢進行分析[5-6]，可以看出：

西亞北非地區(qū)是“一帶一路”向外輻射的重要潛在地區(qū)，也是中國構(gòu)建能源安全的重點地區(qū)。該地區(qū)高通量衛(wèi)星的供給和投資服務(wù)將是未來十年的主要增長方向，主要圍繞企業(yè)網(wǎng)絡(luò)為主導(dǎo)的多樣化數(shù)據(jù)服務(wù)的移動通信業(yè)務(wù)。在開發(fā)該區(qū)域市場時，要結(jié)合當?shù)氐恼?、?jīng)濟等綜合考慮，立足于設(shè)施聯(lián)通和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極與中鐵、中建等單位對接，為當?shù)刂匈Y企業(yè)提供通信支持，在進一步對該地區(qū)環(huán)境評估后，可進一步考慮開展通信衛(wèi)星落地業(yè)務(wù)。

南亞地區(qū)在未來一段時間內(nèi)，常規(guī)通信衛(wèi)星帶寬需求將放緩（年復(fù)合增長率2.7%），但由于政府已計劃普及互聯(lián)網(wǎng)通信來彌合數(shù)字鴻溝，預(yù)計2026年將出現(xiàn)顯著增長。南亞地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展水平整體偏低，常規(guī)通信衛(wèi)星帶寬租賃服務(wù)保持每年5%的增長率，具有較強的市場發(fā)展?jié)摿ΑＳ《仁袌龊艽螅ㄐ判l(wèi)星市場的發(fā)展高度依賴政府監(jiān)管，外國運營商的市場準入主要由印度空間研究組織決定，中國企業(yè)通過民間合作渠道在印度發(fā)展良好。巴基斯坦網(wǎng)速非常慢，電信市場完全開放，中國移動在當?shù)爻闪⒌墓拘盘柛采w廣，但農(nóng)村和偏遠山區(qū)較差，是衛(wèi)星通信的發(fā)展契機。中巴、中孟印緬等經(jīng)濟走廊建設(shè)方面，目前國家也在做規(guī)劃，經(jīng)濟園區(qū)建設(shè)由商務(wù)部負責，可嘗試與其對接探討。

中亞及蒙古地區(qū)對高通量通信衛(wèi)星的需求十分廣泛，在地質(zhì)礦產(chǎn)勘探開采、房地產(chǎn)開發(fā)、貿(mào)易等行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆＝?，我國積極建設(shè)“中國-中亞-西亞經(jīng)濟走廊”，與土耳其、哈薩克斯坦等國航天局建立了良好的關(guān)系，也一直在探討實質(zhì)性合作。蒙古是我國在該地區(qū)最大的貿(mào)易伙伴國和主要的投資伙伴國，哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦均鼓勵外商優(yōu)先投資石油制品生產(chǎn)、無線電、電視、通信器材生產(chǎn)等。

東南亞地區(qū)，近年視頻服務(wù)需求下降，蜂窩回傳和企業(yè)網(wǎng)絡(luò)有所上升。歐洲咨詢公司預(yù)計2026年東南亞地區(qū)高通量衛(wèi)星容量需求將達226Gbit/s左右，未來數(shù)字電視服務(wù)的現(xiàn)有潛力和寬帶接入服務(wù)將保持強勁增長。印度尼西亞作為世界上重要的衛(wèi)星應(yīng)用市場，對衛(wèi)星帶寬的需求量大，需租用境外衛(wèi)星，為電信普遍服務(wù)、移動基站中繼、銀行、石油、政府、農(nóng)場等提供衛(wèi)星通信鏈路。

中東歐地區(qū)各國差異較大，既有總體狀況良好、制度體系較為完整的國家，也有政府穩(wěn)定性較差的國家。大部分國家對于涉及本國資產(chǎn)的跨境交易有外商投資審查制度。政府為保護本國產(chǎn)業(yè)利益，在一定程度上會限制中資機構(gòu)對該區(qū)域市場的投資開發(fā)。此外，歐盟成員國對于企業(yè)從廠房建設(shè)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)到產(chǎn)品運輸、銷售各個環(huán)節(jié)，都會有著極為嚴格的標準與法律規(guī)定，往往比中國的相關(guān)標準嚴格許多，可能會讓中國企業(yè)難以適應(yīng)。經(jīng)中東歐往西，越是深入歐盟，其面臨經(jīng)濟制度上的限制會越明顯、越細致。因此，我國要以高質(zhì)量、高標準，打造具有通信衛(wèi)星市場競爭力的品牌產(chǎn)品，適應(yīng)市場需求。

六、結(jié)論

總體看來，“一帶一路”地區(qū)衛(wèi)星通信市場還處于發(fā)展初期，市場規(guī)?？傮w上相較于其他地區(qū)還存在較大差距?！耙粠б宦贰钡貐^(qū)橫跨歐亞大陸，歐洲核心地區(qū)衛(wèi)星通信應(yīng)用十分普遍，在衛(wèi)星電視、通信中繼以及衛(wèi)星移動通信領(lǐng)域的應(yīng)用都十分成熟。亞洲東南部地區(qū)由于中國、日本、印度等國大力發(fā)展通信衛(wèi)星系統(tǒng)，其衛(wèi)星通信應(yīng)用也較為成熟，并具有市場發(fā)展?jié)摿?。而在歐洲和亞洲的連接處，由于地理環(huán)境、政治環(huán)境和經(jīng)濟發(fā)展落后的原因，這一地區(qū)的衛(wèi)星通信應(yīng)用還存在很大的不足，因而眾多研究機構(gòu)、衛(wèi)星通信公司均認為該地區(qū)是未來全球衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要地區(qū)之一。

“一帶一路”地區(qū)衛(wèi)星通信資源尚不豐富，存在巨大的潛在市場空間，還沒有任何一家公司能夠在區(qū)域內(nèi)建立壟斷地位。目前，除了國際通信衛(wèi)星公司（Intelsat）、歐洲衛(wèi)星通信公司（Eutelsat）、歐洲衛(wèi)星公司（SES）和國際移動衛(wèi)星公司（Inmarsat）等大型衛(wèi)星通信公司在該地區(qū)拓展了市場應(yīng)用外，也有其他公司致力于服務(wù)該地區(qū)市場。而同時，該地區(qū)國家基于對通信衛(wèi)星的應(yīng)用需求，也開始紛紛發(fā)展本國的通信衛(wèi)星系統(tǒng)。

因此，我國在“一帶一路”高通量衛(wèi)星市場開拓的過程中，要緊密結(jié)合全球通信市場需求，按照區(qū)域覆蓋、按需擴展、全球拓展的發(fā)展路徑，增加對拉丁美洲、非洲和南北兩極的常態(tài)覆蓋和對熱點地區(qū)的靈活覆蓋，建設(shè)全球超大容量衛(wèi)星系統(tǒng)，形成對全球的固定覆蓋，系統(tǒng)容量達3Tbit/s以上，對高軌高通量通信衛(wèi)星系統(tǒng)擴容，最終建成全球可通、區(qū)域增強的高軌高通量通信衛(wèi)星系統(tǒng)。