紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與“十四五”發(fā)展重點(diǎn)

高勇

2020年是我國全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年，紡織行業(yè)經(jīng)歷了跌宕起伏的發(fā)展過程，經(jīng)受住了復(fù)雜嚴(yán)峻的國際形勢(shì)考驗(yàn)，克服了新冠肺炎疫情造成的嚴(yán)重沖擊，竭盡全力保障了重要防疫物資的供給，穩(wěn)步推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，支持國民經(jīng)濟(jì)及社會(huì)就業(yè)回穩(wěn)，同時(shí)堅(jiān)持深化轉(zhuǎn)型升級(jí)，在紡織強(qiáng)國建設(shè)道路上堅(jiān)韌前行。

2021年，“十四五”新發(fā)展周期已經(jīng)開局起步，國際形勢(shì)的復(fù)雜嚴(yán)峻性依然不減，由新冠疫情衍生而來的風(fēng)險(xiǎn)因素眾多，紡織行業(yè)身處深度調(diào)整轉(zhuǎn)型階段，必須勇于突破自身發(fā)展約束，積極應(yīng)對(duì)、化解各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，努力保持平穩(wěn)、健康發(fā)展，更好服務(wù)于國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的新戰(zhàn)略要求。借中紡圓桌論壇平臺(tái)，與大家交流紡織行業(yè)2020年發(fā)展情況的信息和對(duì)“十四五”發(fā)展重點(diǎn)的看法。

一、紡織行業(yè)2020年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

近年來，我國紡織行業(yè)發(fā)展整體處于深度調(diào)整轉(zhuǎn)型、著重提升發(fā)展質(zhì)量的階段，經(jīng)濟(jì)總量增速持續(xù)放緩。從2012年我國宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入發(fā)展“新常態(tài)”開始，紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入（主營業(yè)務(wù)收入）增速呈現(xiàn)明顯的階梯狀放緩態(tài)勢(shì)，出口總額、固定資產(chǎn)投資完成額等指標(biāo)增速也呈現(xiàn)波動(dòng)下行走勢(shì)。2020年新冠疫情在全球蔓延，引發(fā)世界經(jīng)濟(jì)衰退、市場(chǎng)需求萎縮，紡織行業(yè)主要運(yùn)行指標(biāo)出現(xiàn)下滑，出口則在口罩等防疫物資拉動(dòng)下出現(xiàn)超預(yù)期逆勢(shì)增長(zhǎng)，與此前年份相比較，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行軌跡發(fā)生明顯變化。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年1—11月，全國規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比下降3.1%，營業(yè)收入同比下降9.7%，利潤總額同比下降8.6%，固定資產(chǎn)投資完成額同比下降約18%。主要大類產(chǎn)品中，僅有無紡布產(chǎn)品明顯增加，1—11月同比增長(zhǎng)14.4%；化纖產(chǎn)量進(jìn)入四季度后實(shí)現(xiàn)微幅正增長(zhǎng)，其他產(chǎn)品產(chǎn)量均較上年同期減少。

在總量規(guī)模同比下滑的情況下，2020年紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中依然不乏積極表現(xiàn)：

一是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行觸底回升。自3月起，隨著國內(nèi)復(fù)工復(fù)產(chǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)生活逐步恢復(fù)正常，紡織行業(yè)各項(xiàng)運(yùn)行指標(biāo)增速均呈現(xiàn)持續(xù)回升走勢(shì)。例如，1—11月規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值增速較2020年一季度、上半年和前三季度分別回升了13.4、3.6和1.5個(gè)百分點(diǎn)；1—11月規(guī)上企業(yè)銷售利潤率為4.3%，不僅較2月底時(shí)2.2%的水平顯著好轉(zhuǎn)，還較上年同期提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。

二是內(nèi)需市場(chǎng)持續(xù)回暖。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，全國限額以上單位服裝鞋帽針紡織品零售額同比降幅從年初超過30%逐步收窄至1—11月7.9%，8月以后單月零售額一直保持正增長(zhǎng)。網(wǎng)上銷售由于更加符合疫情之下安全、便捷的消費(fèi)需要，銷售規(guī)?；謴?fù)更為迅速，到7月底全國網(wǎng)上穿類商品零售規(guī)模已超過上年同期水平，1—11月同比增長(zhǎng)5.9%。

三是出口競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)定釋放。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年我國紡織品服裝出口總額達(dá)到2912.2億美元，同比增長(zhǎng)9.6%，出口規(guī)模接近行業(yè)在2014年創(chuàng)下的歷史最好水平。其中，口罩、防護(hù)服等防疫物資對(duì)出口的拉動(dòng)作用突出，占行業(yè)出口總額的比重達(dá)到25%左右，這使得紡織行業(yè)出口結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，紡織品出口額首次超過服裝，占出口總額的比重達(dá)到52.8%。服裝出口形勢(shì)上半年較為嚴(yán)峻，但下半年隨著海外經(jīng)濟(jì)重啟，我國紡織產(chǎn)業(yè)體系的完善性和供應(yīng)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)的穩(wěn)定性優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)，服裝出口逐步好轉(zhuǎn)，到年底出口額降幅已收窄至6.4%，自8月起單月出口額均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

四是產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)表現(xiàn)良好。產(chǎn)業(yè)用紡織行業(yè)在防疫物資拉動(dòng)下，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)持續(xù)良好，1—11月工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)56.4%，利潤總額同比增長(zhǎng)218.6%。家紡行業(yè)生產(chǎn)及盈利規(guī)模均已超過上年同期水平，1—11月工業(yè)增加值和利潤總額同比分別增長(zhǎng)0.3%和21.7%。

二、“十四五”時(shí)期紡織行業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)與形勢(shì)

曲折坎坷的2020年為“十三五”畫下句點(diǎn)，回看過去五年，我國紡織行業(yè)在世界第一生產(chǎn)大國的基礎(chǔ)上繼續(xù)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)足發(fā)展，為“十四五”高質(zhì)量發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。隨著科技創(chuàng)新與應(yīng)用能力穩(wěn)步增強(qiáng)，紡織行業(yè)不僅保持了產(chǎn)業(yè)體系完整、供給規(guī)模穩(wěn)定優(yōu)勢(shì)，而且全產(chǎn)業(yè)鏈先進(jìn)、優(yōu)質(zhì)、綠色制造水平均顯著提升，對(duì)于我國經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的貢獻(xiàn)作用得到鞏固，在國際紡織供應(yīng)鏈中的影響力持續(xù)加大。從規(guī)模上看，目前我國纖維加工總量約占全世界的50%，化纖產(chǎn)量約占70%，出口總額約占三分之一；從綜合能力來看，我國紡織產(chǎn)業(yè)鏈從門類品種、產(chǎn)出品質(zhì)，到生產(chǎn)效率、自主工藝技術(shù)裝備等方面，普遍達(dá)到國際先進(jìn)或領(lǐng)先水平，不存在嚴(yán)重的短板環(huán)節(jié)，紡織行業(yè)在“十一五”時(shí)期構(gòu)想的紡織強(qiáng)國目標(biāo)基本如期實(shí)現(xiàn)。根據(jù)中國工程院對(duì)我國26個(gè)制造行業(yè)開展的競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估結(jié)果，紡織工業(yè)是我國在全世界居于領(lǐng)先位置的五大產(chǎn)業(yè)之一，在我國制造強(qiáng)國建設(shè)進(jìn)程中處于第一梯隊(duì)。

“十四五”時(shí)期，我國紡織行業(yè)面臨的發(fā)展形勢(shì)將更加復(fù)雜嚴(yán)峻，不確定、不穩(wěn)定因素層出。國際經(jīng)濟(jì)、政治格局深刻調(diào)整，經(jīng)濟(jì)全球化遭遇逆流，國際經(jīng)貿(mào)合作機(jī)制發(fā)生改變，總需求增長(zhǎng)放緩趨勢(shì)難以避免，貿(mào)易環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)將持續(xù)存在。新冠肺炎疫情突如其來，推動(dòng)百年變局加速演進(jìn)，國際紡織產(chǎn)業(yè)分工合作格局發(fā)生重要變化，我國紡織行業(yè)參與國際貿(mào)易、投資及供應(yīng)鏈合作的難度必然將有所增加。但在風(fēng)險(xiǎn)叢生的形勢(shì)下，發(fā)展機(jī)遇依然存在。我國全面建成小康社會(huì)任務(wù)如期完成，經(jīng)濟(jì)發(fā)展長(zhǎng)期向好，人民對(duì)美好生活需求持續(xù)釋放，將推動(dòng)空間廣闊的內(nèi)需市場(chǎng)不斷升級(jí)，為紡織行業(yè)提供最為核心的發(fā)展動(dòng)力。新一輪科技革命深入發(fā)展，材料技術(shù)占據(jù)科技革命前沿，纖維新材料以高性能、多功能、輕量化、柔性化優(yōu)勢(shì)替代傳統(tǒng)材料，為紡織行業(yè)實(shí)現(xiàn)價(jià)值提升提供重要路徑；我國科技創(chuàng)新軟、硬件環(huán)境不斷優(yōu)化，新科技應(yīng)用主體廣泛多元，為紡織行業(yè)科技創(chuàng)新提供優(yōu)越條件，強(qiáng)化科技創(chuàng)新的發(fā)展主引擎作用。

盡管形勢(shì)復(fù)雜，站在強(qiáng)國目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)上，紡織行業(yè)有理由堅(jiān)定面對(duì)未來的信心和推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的決心，立足國家發(fā)展戰(zhàn)略要求，精準(zhǔn)把握國際產(chǎn)業(yè)格局調(diào)整特征，正視與發(fā)達(dá)國家在前沿科技自主創(chuàng)新、品牌及時(shí)尚軟實(shí)力、綠色發(fā)展主導(dǎo)能力、國際供應(yīng)鏈掌控能力等方面的差距，強(qiáng)化制造體系優(yōu)勢(shì)，解決好產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈短板，在新格局中開辟新局面，實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。

三、“十四五”時(shí)期紡織行業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)

“十四五”時(shí)期，我國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展將向著全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家的新目標(biāo)開局起步。紡織行業(yè)將立足我國現(xiàn)代化發(fā)展新目標(biāo)和以國內(nèi)大循環(huán)為主體的“雙循環(huán)”發(fā)展新格局，在堅(jiān)持科技驅(qū)動(dòng)、時(shí)尚引領(lǐng)、綠色導(dǎo)向的路徑基礎(chǔ)上，以科技自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為核心引領(lǐng)，進(jìn)一步推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)體系，以“十四五”為新起點(diǎn)，適應(yīng)新形勢(shì)，謀求新突破，跨入新征程，實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。

關(guān)于紡織行業(yè)在“十四五”時(shí)期推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的重點(diǎn)方向，著重與大家交流兩方面的內(nèi)容：

一是堅(jiān)持自主自強(qiáng)的科技創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化

1.加快纖維新材料及配套裝備自主創(chuàng)新，補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈短板。加快關(guān)鍵技術(shù)自主研發(fā)突破，實(shí)現(xiàn)碳纖維、對(duì)位芳綸、聚酰亞胺等高性能纖維及其復(fù)合材料的更優(yōu)性能、低成本、規(guī)?；a(chǎn)，發(fā)展配套專用技術(shù)裝備，填補(bǔ)產(chǎn)業(yè)鏈尖端技術(shù)空白。發(fā)展聚乳酸、新溶劑法纖維素纖維、生物基聚酰胺、殼聚糖等生物基纖維，突破單體、原料規(guī)?；a(chǎn)技術(shù)，開發(fā)差別化產(chǎn)品，建立更加多元化的纖維原料技術(shù)路線，解決石化原料比重偏高問題，提升產(chǎn)業(yè)鏈安全可控性，穩(wěn)固融入國內(nèi)大循環(huán)。發(fā)展功能性、生物可降解脂肪族聚酯等纖維新材料，提升品質(zhì)與性能，豐富產(chǎn)品線，強(qiáng)化基礎(chǔ)纖維材料長(zhǎng)板優(yōu)勢(shì)，更好滿足全面小康社會(huì)條件下更加多領(lǐng)域、多元化、多層級(jí)的消費(fèi)及應(yīng)用需求。

2.堅(jiān)持提升綠色制造能力，打通可持續(xù)發(fā)展路徑。大力研發(fā)并推廣應(yīng)用紡織綠色制造技術(shù)，著重推進(jìn)生態(tài)印染加工關(guān)鍵技術(shù)突破，發(fā)展高效低耗及短流程印染技術(shù)、非水介質(zhì)印染技術(shù)、綠色紡織化學(xué)品、印染廢水高效低成本深度處理及回用技術(shù)等，進(jìn)一步優(yōu)化紡織面料的品種品質(zhì)和生產(chǎn)效率，降低能耗、水耗和污染物排放量。加快廢舊紡織品再生利用關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)突破，提高整體技術(shù)水平，解決制約廢舊紡織品循環(huán)利用體系發(fā)展的技術(shù)瓶頸問題，增強(qiáng)產(chǎn)品附加值和競(jìng)爭(zhēng)力。推行綠色纖維材料、綠色面料等產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)，建設(shè)綠色紡織工廠，開展綠色供應(yīng)鏈試點(diǎn)示范。布局開展碳排放相關(guān)計(jì)量管理、碳中和前沿基礎(chǔ)研究等工作，為我國2030年前實(shí)現(xiàn)碳排放達(dá)峰和2060年實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)做出有益貢獻(xiàn)。建立起適應(yīng)綠色發(fā)展需要的行業(yè)綜合服務(wù)體系，完善綠色標(biāo)準(zhǔn)體系，倡導(dǎo)綠色環(huán)保的生活方式和消費(fèi)理念。

3.發(fā)展高端紡織制成品，提升產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈分工地位。加強(qiáng)紡紗、織造、非織造、染整、縫制等全產(chǎn)業(yè)鏈精細(xì)化加工技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用，全面強(qiáng)化先進(jìn)、優(yōu)質(zhì)制造產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。融合新材料、新技術(shù)與內(nèi)需消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，開發(fā)具有高舒適度、易護(hù)理、抑菌保健等功能性及多功能復(fù)合的高端紡織制成品，高品質(zhì)天然纖維產(chǎn)品，具有感知、調(diào)節(jié)等功能的智能紡織品，不斷提升服裝服飾以及家用紡織品的品質(zhì)和科技附加值。大力推動(dòng)非織造技術(shù)、復(fù)合材料技術(shù)進(jìn)步，提升產(chǎn)業(yè)用紡織品先進(jìn)制造技術(shù)水平；針對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、應(yīng)急與公共安全、土工建筑、國防軍工、航空航天等重點(diǎn)領(lǐng)域，加大產(chǎn)品開發(fā)力度，拓展纖維材料應(yīng)用空間，為保障國家經(jīng)濟(jì)安全、公共安全做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。

4.大力發(fā)展紡織智能制造，持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)效率與生產(chǎn)模式，保障產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定、安全發(fā)展。加強(qiáng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、工業(yè)機(jī)器人、大數(shù)據(jù)等智能制造共性關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用研發(fā)，解決紡織智能制造重點(diǎn)裝備、智能化車間/工廠、智能服務(wù)系統(tǒng)中的關(guān)鍵技術(shù)問題。大力推動(dòng)化纖智能工廠、無人值守環(huán)錠紡工廠、短流程紡紗智能工廠、織造智能化生產(chǎn)線、針織數(shù)字化車間、印染數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化工廠、非織造布智能工廠、服裝和家紡智能工廠建設(shè)。加快發(fā)展紡織智能制造系統(tǒng)集成商，組建有效的創(chuàng)新聯(lián)合體，推動(dòng)專用裝備、自動(dòng)化、軟件、信息技術(shù)等跨領(lǐng)域企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，形成龍頭企業(yè)先行推進(jìn)、大批“專精特”企業(yè)深度參與的智能制造發(fā)展生態(tài)。通過智能制造技術(shù)突破，持續(xù)提高生產(chǎn)效率，優(yōu)化生產(chǎn)流程，化解勞動(dòng)力等要素資源對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制約，保障國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定性、安全性。

二是堅(jiān)持以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為發(fā)展主線，強(qiáng)化對(duì)需求側(cè)的引導(dǎo)作用，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)體系現(xiàn)代化。

1.大力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，提升紡織產(chǎn)業(yè)體系的價(jià)值創(chuàng)造能力。加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研用合作及跨產(chǎn)業(yè)鏈融通創(chuàng)新，以紡織新材料、綠色制造、高端紡織制成品為中心，加強(qiáng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈配套產(chǎn)品及關(guān)鍵技術(shù)裝備的開發(fā)應(yīng)用，帶動(dòng)紡織全產(chǎn)業(yè)體系結(jié)構(gòu)升級(jí)。大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)用紡織品，提升材料創(chuàng)新、制造升級(jí)和產(chǎn)品開發(fā)水平，努力貫通醫(yī)療衛(wèi)生、土工建筑、安全防護(hù)等重點(diǎn)產(chǎn)品的跨部門應(yīng)用體系，拓展應(yīng)用需求，進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)用紡織品在纖維加工總量中所占的比重。結(jié)合消費(fèi)市場(chǎng)個(gè)性化發(fā)展趨勢(shì)，依托智能制造創(chuàng)新成果，發(fā)展紡織服務(wù)型制造，提高服裝、家紡產(chǎn)品大規(guī)模定制服務(wù)水平，打造融合線上交易及線下服務(wù)的智能化服務(wù)平臺(tái)，拓寬紡織產(chǎn)業(yè)鏈增值空間。以融入國內(nèi)大循環(huán)格局為核心立足點(diǎn)，推動(dòng)紡織全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品加強(qiáng)品牌化發(fā)展，以卓越的產(chǎn)品研發(fā)、創(chuàng)意設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造和配套服務(wù)為基礎(chǔ)，主動(dòng)提升對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)的引領(lǐng)作用和掌控能力，助推自主品牌發(fā)展取得新成效。

2.立足深度融入“雙循環(huán)”發(fā)展格局，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。繼續(xù)推動(dòng)紡織產(chǎn)業(yè)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移布局，以中西部地區(qū)特色資源條件為基礎(chǔ)，不斷完善產(chǎn)業(yè)體系、服務(wù)配套和綜合投資環(huán)境，形成有序分工合作、高效滿足內(nèi)需、助力新型城鎮(zhèn)化的紡織產(chǎn)業(yè)布局體系。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)集群在提升資源配置效率方面的優(yōu)勢(shì)作用，打造東部沿海地區(qū)世界級(jí)產(chǎn)業(yè)集群先行示范區(qū)，促進(jìn)中西部地區(qū)新興產(chǎn)業(yè)集群轉(zhuǎn)型升級(jí)。堅(jiān)持高水平對(duì)外開放，加強(qiáng)對(duì)國際供應(yīng)鏈優(yōu)質(zhì)資源的整合利用，通過跨國并購、股權(quán)合作等方式，高質(zhì)量獲取技術(shù)、品牌、渠道、高端制造及人才等海外優(yōu)質(zhì)資源；在保障國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全可控的前提下，選擇適宜地區(qū)，穩(wěn)妥推動(dòng)制造產(chǎn)能國際化布局，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)進(jìn)優(yōu)出，與國內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局實(shí)現(xiàn)協(xié)同、互促發(fā)展。

剛剛過去的“十三五”時(shí)期是新中國紡織工業(yè)發(fā)展史上值得深深銘記的五年。現(xiàn)在，“十四五”新征程已經(jīng)開啟，紡織行業(yè)將通過堅(jiān)定推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，鞏固行業(yè)對(duì)于國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的支持作用，穩(wěn)固建立國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)、解決民生與美化生活基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、國際合作與融合發(fā)展優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的新定位，努力做出與建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新目標(biāo)相適應(yīng)的發(fā)展新貢獻(xiàn)！