機電外貿(mào)企業(yè)的突出困難和經(jīng)營亮點

高士旺

除了整體表現(xiàn)出的較強韌性，我國機電產(chǎn)品進(jìn)出口更面臨著嚴(yán)峻的外部形勢和企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的持續(xù)壓力

機電外貿(mào)企業(yè)發(fā)展十大挑戰(zhàn)

1.中美經(jīng)貿(mào)摩擦壓力持續(xù)

美國是我國機電產(chǎn)品出口最大的目的市場。盡管2020年第三季度我國機電產(chǎn)品對美國出口連續(xù)增長，呈現(xiàn)出加征關(guān)稅之后的見底回升態(tài)勢，但除了手機、計算機、游戲機等信息技術(shù)產(chǎn)品和電風(fēng)扇、洗衣機、榨汁機、微波爐、揚聲器、電視機等少部分類別商品（還有被排除的個別品類），大多數(shù)機電產(chǎn)品對美國出口依然被加征25%或7.5%的關(guān)稅，對美國出口壓力仍存。另外，美國持續(xù)收緊的出口管制對科技領(lǐng)域的機電企業(yè)開拓國際市場正產(chǎn)生著深遠(yuǎn)的影響。

2.產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈仍存在受阻風(fēng)險

我國機電產(chǎn)品加工貿(mào)易特征依然突出，尤其手機、計算機等大額出口商品的關(guān)鍵零部件進(jìn)口依賴性較強，經(jīng)貿(mào)摩擦、美國出口管制可能導(dǎo)致的斷供及疫情導(dǎo)致的部分關(guān)鍵零部件供應(yīng)困難和價格波動的風(fēng)險依然突出。目前，機電產(chǎn)品進(jìn)口保持正增長有國內(nèi)企業(yè)加緊補庫存的因素存在。以占機電產(chǎn)品進(jìn)口額超過1/3的集成電路（也是中美經(jīng)貿(mào)摩擦的核心領(lǐng)域之一）為例，進(jìn)口依賴仍然顯著存在。全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艽擞绊懀燥@示面板及驅(qū)動芯片為代表的元器件等產(chǎn)業(yè)鏈上的諸多關(guān)鍵節(jié)點恐隨時面臨斷供威脅，而高端芯片短期內(nèi)難以替代，華為、京東方、TCL華星光電等企業(yè)供應(yīng)鏈安全面臨風(fēng)險。

隨著2020年9月15日美國對華為獲取外國芯片的能力加以限制，來自韓國方面（LG、三星、海力士等）的華為供應(yīng)鏈開始出現(xiàn)斷供危機。另外，面板由于被芯片“捆綁”也面臨斷供風(fēng)險。三星顯示器和LG顯示器兩家公司也將被迫停止供應(yīng)華為的所有顯示屏幕相關(guān)部件，既包括受到制裁影響的顯示芯片、面板驅(qū)動芯片（Drive IC），也包括不受制裁影響的面板本身。這是由于韓國向我國出口智能手機用顯示面板時，會將面板及驅(qū)動芯片同時進(jìn)行方案綁定，而由于其采用的驅(qū)動芯片是由近期已被美資企業(yè)收購的原英國ARM公司主導(dǎo)的架構(gòu)設(shè)計，因而難以在短期內(nèi)找到替代產(chǎn)品。

3.產(chǎn)業(yè)的國際調(diào)整壓力增加

近幾年，貿(mào)易摩擦、國內(nèi)成本上升、機電行業(yè)國際競爭水平提升等因素疊加，機電產(chǎn)業(yè)國際布局逐漸加快，尤其附加值較低的加工貿(mào)易轉(zhuǎn)移壓力突出，產(chǎn)業(yè)在國際上的結(jié)構(gòu)性調(diào)整特征明顯，低附加值產(chǎn)業(yè)（或環(huán)節(jié)）的轉(zhuǎn)出和資本密集型、技術(shù)密集型的高附加值產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)入并存，但產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)留在國內(nèi)的比重增強。

例如，自行車行業(yè)為規(guī)避美國加征關(guān)稅帶來的額外成本，一些企業(yè)已開始向東南亞轉(zhuǎn)移。隨著整車廠商的轉(zhuǎn)移，后續(xù)在配套零部件、檢測認(rèn)證和售后服務(wù)等方面的供應(yīng)鏈也將隨之轉(zhuǎn)移。 另外，中美經(jīng)貿(mào)摩擦迫使國內(nèi)電視及顯示器龍頭企業(yè)TCL綜合考慮成本因素，確定在墨西哥、越南工廠投資擴產(chǎn)，同時加快建設(shè)其在印度的工廠。除彩電、手機的品牌企業(yè)外，國內(nèi)的電子音響和聲學(xué)器件代工行業(yè)、蘋果的供應(yīng)商、電聲龍頭歌爾股份和連接器龍頭立訊精密均已在越南增資，進(jìn)行AirPods無線耳機和智能可穿戴設(shè)備產(chǎn)品的產(chǎn)能擴建。

2020年10月末，中國機電產(chǎn)品進(jìn)出口商會（以下簡稱“機電商會”）對34家已將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至海外的機電外貿(mào)企業(yè)進(jìn)行調(diào)研，結(jié)果顯示：多數(shù)企業(yè)轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的原因集中于接近目標(biāo)市場、規(guī)避關(guān)稅壁壘及削減人力、地價等成本。從企業(yè)轉(zhuǎn)移方式來看，多數(shù)企業(yè)以建廠和投資為主，僅有17%的企業(yè)通過并購“走出去”。

4.貿(mào)易救濟調(diào)查案件持續(xù)增加

2020年，機電貿(mào)易領(lǐng)域摩擦案件數(shù)量與往年同期相比略有增加，涉案金額出現(xiàn)大幅上升，一些近年來很少對我國機電產(chǎn)品發(fā)起調(diào)查的國家也發(fā)起了貿(mào)易救濟調(diào)查，巴基斯坦、菲律賓于2020年上半年各對我國機電產(chǎn)品發(fā)起1起調(diào)查，均是首次對我國機電產(chǎn)品發(fā)起調(diào)查。印度為了限制中國電視通過與其有自由貿(mào)易協(xié)定的第三國進(jìn)入，2020年7月30日決定將進(jìn)口的完整電視機列入“限制進(jìn)口”清單。

同時，美國繼續(xù)對我國機電產(chǎn)品保持貿(mào)易摩擦案件高發(fā)態(tài)勢。涉案產(chǎn)品比較分散，包括機動車、電容器、無縫鋼瓶、割草機、立式發(fā)動機等，部分產(chǎn)品不止一次遭受貿(mào)易救濟調(diào)查，比如光伏產(chǎn)品、石墨電極、自行車等。

另外，受國家安全概念泛化影響，中國企業(yè)國際經(jīng)營環(huán)境正持續(xù)惡化。自2020年6月底以來，比利時等歐盟國家按照《歐盟5G工具箱》指導(dǎo)文件出臺了相關(guān)5G政策，嚴(yán)重威脅中國廠商在歐洲市場的生存空間。英國目前已將中國廠商在5G建設(shè)中排除。

2020年上半年，機電商會共處理貿(mào)易救濟案件48起（包括5起“雙反”案件），其中新立原審案件11起（包括3起“雙反”案件），新立復(fù)審案件8起，結(jié)轉(zhuǎn)12起（包括2起“雙反”案件），對外發(fā)布預(yù)警通知7次。另外，處理美國對華“301調(diào)查”、美國對華變壓器和起重機“232調(diào)查”，法院訴訟1起，處理“337調(diào)查”案件6起。

5.原料價格波動，企業(yè)經(jīng)營成本增加

原材料價格大幅波動，市場恐慌情緒嚴(yán)重。如在低壓電器行業(yè)中，受全球有色金屬價格上漲的拉動，塑料、銀、鐵皮和銅件等低壓電器主要原材料價格也普遍上漲。上游原材料大幅漲價使本就薄利的低壓電器行業(yè)的成本預(yù)估上漲10%～30%。2020年6月下旬，低壓電器行業(yè)龍頭國際品牌施耐德漲價，帶動8月中上旬以正泰為代表的國產(chǎn)品牌廠商陸續(xù)發(fā)布產(chǎn)品漲價通知，各類產(chǎn)品價格漲幅在3%～8%之間。

從機電商會近期對機電外貿(mào)企業(yè)的調(diào)研結(jié)果來看，在600余家受訪企業(yè)中，近三成企業(yè)反映利潤受到原材料漲價的影響。2020年10月，原材料進(jìn)口量價齊升。其中，銅進(jìn)口量增速維持高位，增幅從9月的 60.5%收窄至43.7%;鐵礦石進(jìn)口量同比增速升至14.9%，增幅明顯。以上商品是多數(shù)制造企業(yè)生產(chǎn)的重要原料，且隨著汽車行業(yè)逐漸回暖，其對鐵礦砂及其精礦進(jìn)口需求顯著增強，故原材料價格波動將成為制造類企業(yè)未來需持續(xù)關(guān)注的問題

6.外匯風(fēng)險增大，企業(yè)盈利困難

匯兌損失直接壓縮企業(yè)利潤空間，是目前外貿(mào)企業(yè)最為關(guān)心的問題。受近期石油市場波動和疫情等因素影響，部分國家貨幣大幅度貶值，導(dǎo)致商品在市場流通過程中價值受損，影響客商利益。一些國家外匯儲備下降，國外客戶購匯成本上升，繼而影響我國出口?，F(xiàn)階段美元兌人民幣匯率波動較大，尤其人民幣持續(xù)升值，外貿(mào)企業(yè)對此反映強烈。某大型民營家電生產(chǎn)企業(yè)表示，匯率波動是目前企業(yè)出口貿(mào)易的最大問題，人民幣升值導(dǎo)致企業(yè)利潤直接減少5%～7%。某零部件加工企業(yè)也反映，即便訂單量有所增加，匯率波動也會導(dǎo)致企業(yè)凈損失，因為匯兌損失的金額使部分交付的訂單相當(dāng)于打了水漂。

7.國際運力降低，國際海運費上漲

國際海運費持續(xù)上漲甚至翻倍，碼頭缺柜、爆倉、甩柜現(xiàn)象嚴(yán)重，訂艙等待時間延長，增加了我國出口企業(yè)的貨物交付和出口成本。集裝箱船市場持續(xù)低迷，船東現(xiàn)金流和融資能力均受到不同程度的影響，加上國際貨運量急劇減少，部分船東接船意愿下降，向船廠提出接船不可抗力天數(shù)申請，明確提出延期接船。目前，美國航線運價已創(chuàng)歷史新高，出口集裝箱在返程時難以湊齊空箱，導(dǎo)致從中國再次發(fā)運時，面臨沒有船期和足夠空箱匹配的情況。物流公司將空箱成本壓力轉(zhuǎn)嫁給企業(yè)，某貿(mào)易公司反映2020年國際運費已翻倍。

8.海外項目人員往來、設(shè)備供應(yīng)受阻

我國大型成套設(shè)備出口受疫情影響，大多數(shù)項目所在國均宣布加強邊境管控，暫停全部或部分航班，對入境簽證實施管制。部分國家對施工現(xiàn)場的返場人員提出嚴(yán)格的隔離要求，而臨時征召當(dāng)?shù)毓と藦臄?shù)量和技術(shù)水平都無法滿足施工要求。疫情期間，對大部分海外項目建設(shè)所需要的從國內(nèi)進(jìn)口的生產(chǎn)設(shè)備、原材料和中間品，普遍存在生產(chǎn)和交付延期，甚至取消供貨的現(xiàn)象。隨著疫情全球大流行，一些國家采取貿(mào)易限制措施，國際運輸緊張，貨物通關(guān)時間延長、檢驗檢疫更加煩瑣，導(dǎo)致人員設(shè)備無法及時到位，大批工程項目現(xiàn)場施工無法按計劃執(zhí)行。例如，中電裝備公司在沙特的智能電表項目2020年7月的施工進(jìn)度為28%，執(zhí)行任務(wù)較重，現(xiàn)場人員緊缺，但當(dāng)時沙特領(lǐng)空暫未開放，且沙特入境許可辦理較為困難，嚴(yán)重影響企業(yè)項目的推進(jìn)計劃。

9.年輕勞動力短缺成為制約制造業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的重要因素

目前，很多大型制造企業(yè)只能依靠勞務(wù)公司派遣工人，但依然難以滿足公司接單和生產(chǎn)的進(jìn)度。某家電企業(yè)反映，公司90%以上的工人來自河南、安徽、江西等地，而隨著以上省份推出的提振制造業(yè)、促就業(yè)的相關(guān)優(yōu)惠政策的實施，使當(dāng)?shù)毓と斯べY與該企業(yè)工人工資差距縮小至千元以內(nèi)，故原先的外地工人選擇留在家鄉(xiāng)就業(yè)，直接導(dǎo)致企業(yè)工人來源短缺。然而，該企業(yè)2019年出口額達(dá)2億美元以上，疫情期間訂單不降反增，工人工資水平在同行業(yè)中處于中高位，依然面臨招不到年輕工人的困境?？梢?，當(dāng)前工人工資水平上漲，企業(yè)負(fù)擔(dān)勞動力成本較高是突出問題。另外，部分企業(yè)反映車間里的年輕勞動力（包括大學(xué)生暑期工），因疫情期間居家隔離而無法出門打工，也使企業(yè)損失了一部分勞動力。

勞動力短缺的困境同樣存在于中小型制造企業(yè)。某貿(mào)易公司表示，由于采購客戶較為穩(wěn)定，企業(yè)目前訂單已恢復(fù)至疫情前水平，甚至來自歐美的訂單比2019年多出1.5倍。但企業(yè)目前最大問題是訂單無法按時交付，個別企業(yè)2020年4月的訂單至今仍未完成，根本原因是為該企業(yè)供貨的中小型制造企業(yè)工人短缺，極大地影響了生產(chǎn)進(jìn)度。難以招到年輕工人、工人年齡段普遍偏高且工作效率較低，是與該貿(mào)易公司接觸的眾多制造企業(yè)普遍反映的問題。

10.大型成套設(shè)備工程項目市場開發(fā)、新項目簽約受到影響

當(dāng)前，中國企業(yè)不少海外項目處于前期考察接觸、投標(biāo)、澄清、簽約等不同階段，很多項目處于與競爭對手博弈的關(guān)鍵時期，疫情的發(fā)展和預(yù)期狀況不明給中企造成工作被動局面。已出現(xiàn)項目業(yè)主排除中國企業(yè)參與投議標(biāo)或中標(biāo)資格的情況，或在同等條件下傾向于暫停、減少與中國企業(yè)合作，給企業(yè)拓展市場帶來了影響。同時，國內(nèi)外金融機構(gòu)信心受挫，風(fēng)控措施更趨嚴(yán)謹(jǐn)，對企業(yè)融資造成新的障礙。在疫情影響下，大多數(shù)國家經(jīng)濟下滑，對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資意愿降低，加強外匯管制，支付能力下降，甚至有部分國家可能出現(xiàn)政局動蕩，中國企業(yè)在一些市場的開拓工作已經(jīng)陷于停滯，項目簽約或?qū)⒊掷m(xù)受到影響。

機電外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級三大新機遇

復(fù)雜多變的內(nèi)外部環(huán)境不僅讓我國機電外貿(mào)發(fā)展面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，也催生了新業(yè)態(tài)、開拓了新市場，為機電外貿(mào)企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級帶來了新機遇。

1.“新基建”開辟新市場，出口企業(yè)尋找國內(nèi)銷路

“新基建”下的信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、老舊小區(qū)改造、公共衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)老社區(qū)住房建設(shè)，將為機械設(shè)備、電器、電子信息等相關(guān)產(chǎn)品提供新的市場機會。一些外貿(mào)企業(yè)為適應(yīng)當(dāng)前市場變化，已通過互聯(lián)網(wǎng)銷售平臺、網(wǎng)上交易會、抖音直播等搶占先機，及時調(diào)整營銷模式，提前布局營銷策略，深入挖掘國內(nèi)市場潛力，保障企業(yè)平穩(wěn)度過疫情期。

例如，浙江申達(dá)機器制造股份有限公司為彌補外銷受阻給公司帶來的不利影響，大力發(fā)展內(nèi)銷業(yè)務(wù)。該企業(yè)通過拓展新的經(jīng)銷渠道（2020年以來在湖南、安徽、鎮(zhèn)江、黃巖新增4家經(jīng)銷商，在長沙、武漢、南昌、合肥、鎮(zhèn)江增加5個銷售網(wǎng)點）、優(yōu)勢經(jīng)銷商拓量（2020年1—8月，優(yōu)勢經(jīng)銷商銷售收入同比增長52.25%）、積極爭取大客戶大訂單（2020年1—8月，實現(xiàn)大客戶銷售訂單同比增長162.3%）、開拓新業(yè)務(wù)（利用研發(fā)和產(chǎn)能優(yōu)勢，月均實現(xiàn)新產(chǎn)品銷售收入400萬元），2020年1—8月內(nèi)銷銷售收入同比增長了4.74%。

然而，無法找到內(nèi)銷銷路是當(dāng)前機械設(shè)備類企業(yè)遇到的普遍問題。據(jù)某傳統(tǒng)機床設(shè)備出口公司反映，目前機床設(shè)備、機械工具在國內(nèi)的市場比較飽和，因而不及服裝、鞋、帽類個人消費品更容易開拓國內(nèi)市場。在外需不足、內(nèi)需飽和的情況下，企業(yè)不斷壓縮經(jīng)營開支，從2020年10月開始實行員工輪休輪崗，并削減績效工資，以降低人力成本。

2.催生云端互動、線上直播等新業(yè)態(tài)

云端互動、數(shù)據(jù)拼單、直播帶貨等新業(yè)態(tài)，依靠工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級，抓住產(chǎn)業(yè)數(shù)字化賦予的機遇，形成發(fā)展新動力。多數(shù)出口企業(yè)積極參與政府組織的各種線上展會，如線上廣交會、中國—尼日利亞、中國—哥倫比亞、中國—越南、中國—澳大利亞、中國—中東、中國—埃及等相關(guān)線上展會。與此同時，企業(yè)還積極利用各種平臺開拓資源，如線上直播。

中國電子進(jìn)出口珠海有限公司積極拓展各類線上推廣，成立直播小組，精心準(zhǔn)備云端廣交會，成效良好;同時加快對接其他線上平臺的國際業(yè)務(wù)推廣渠道;憑借外貿(mào)綜合服務(wù)平臺優(yōu)勢，對接防疫物資出口市場搶抓訂單;在跨境電商方面，采用“線上C端零售+線下B端銷售”的策略，拓展渠道市場。

工程機械企業(yè)雷沃重工積極利用新媒體進(jìn)行終端營銷與品牌傳播，開展終端防疫物資贈送，以體現(xiàn)合作伙伴與終端用戶關(guān)懷，取得了良好成效。

3.自主品牌與跨境電商直銷提高議價能力

安防領(lǐng)域的民營企業(yè)珠海安士佳電子有限公司，近幾年調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，主動降低代工業(yè)務(wù)比重，主導(dǎo)產(chǎn)品研發(fā)和市場開發(fā)，改變傳統(tǒng)貿(mào)易方式，通過跨境電商直銷模式及亞馬遜等平臺銷售產(chǎn)品，提高對產(chǎn)品終端市場銷售價格的掌控力度。盡管該企業(yè)出口美國的產(chǎn)品被列入“301清單”，但其通過調(diào)整終端價格確保了利潤不受損。目前，該企業(yè)自主品牌出貨量占比達(dá)95%以上，疫情期間出口額和利潤率實現(xiàn)雙增長，預(yù)計2020年全年能在出口額和出口量值上實現(xiàn)兩位數(shù)增長。

機電商會近期調(diào)研發(fā)現(xiàn)，多數(shù)企業(yè)擁有自主品牌，但品牌建設(shè)后勁不足。在600余家受訪企業(yè)中，約三成企業(yè)預(yù)計2020年全年自主品牌出口額將繼續(xù)提升，兩成企業(yè)預(yù)計自主品牌出口額占比將達(dá)50%以上。

（作者單位：中國機電產(chǎn)品進(jìn)出口商會）