我國人工智能科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展動力機(jī)制的區(qū)域比較研究
——基于北京市、杭州市和深圳市智能企業(yè)樣本的價值網(wǎng)絡(luò)分析

劉剛 杜爽

一、引言和研究設(shè)計

隨著人工智能與經(jīng)濟(jì)社會的融合發(fā)展，人工智能科技產(chǎn)業(yè)已成為我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展的重要驅(qū)動力量。目前，我國人工智能科技產(chǎn)業(yè)尚處于區(qū)域“極化”發(fā)展階段，主要集中在北京市、深圳市和杭州市等前沿城市。①“極化”現(xiàn)象不僅表現(xiàn)在人工智能科技產(chǎn)業(yè)集中在少數(shù)前沿城市，而且表現(xiàn)為集中在前沿城市中空間范圍更為狹小的所屬區(qū)。例如，北京市的海淀區(qū)、上海市的張江區(qū)、杭州市的余杭區(qū)和濱江新區(qū)、深圳市的南山區(qū)。隨著人工智能與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的深度融合，從“極化”走向“擴(kuò)散”是人工智能科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢。對“極化”地區(qū)人工智能科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展動力和機(jī)制的研究，有助于總結(jié)和概括前沿城市的成功經(jīng)驗，為人工智能科技產(chǎn)業(yè)在各地區(qū)的“擴(kuò)散”、加速與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的融合發(fā)展提供理論指導(dǎo)和借鑒。

人工智能科技產(chǎn)業(yè)包括核心產(chǎn)業(yè)部門和融合產(chǎn)業(yè)部門。前者是指人工智能科技的產(chǎn)業(yè)化，后者則是指產(chǎn)業(yè)的智能化。無論是核心產(chǎn)業(yè)部門和融合產(chǎn)業(yè)部門的發(fā)展，還是兩個產(chǎn)業(yè)部門的互動，都表現(xiàn)為企業(yè)、大學(xué)、科研院所、投資機(jī)構(gòu)和政府等多元創(chuàng)新主體的非線性互動、協(xié)同創(chuàng)新價值網(wǎng)絡(luò)的形成和演化。區(qū)域人工智能科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展動力和機(jī)制的區(qū)別往往表現(xiàn)為區(qū)域價值網(wǎng)絡(luò)的內(nèi)在結(jié)構(gòu)和互動規(guī)則的差異。通過對這種內(nèi)在結(jié)構(gòu)和互動規(guī)則的比較，能夠揭示不同區(qū)域人工智能科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展在動力和機(jī)制方面的差異。

本文把人工智能科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展看作是一個包括多元創(chuàng)新主體在內(nèi)的價值網(wǎng)絡(luò)的形成過程。企業(yè)、大學(xué)、科研機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)和政府等創(chuàng)新主體構(gòu)成了價值網(wǎng)絡(luò)的節(jié)點(diǎn)，它們之間的相互聯(lián)系和作用關(guān)系則構(gòu)成了價值網(wǎng)絡(luò)的邊。創(chuàng)新主體及其相互作用方式?jīng)Q定了價值網(wǎng)絡(luò)的內(nèi)在結(jié)構(gòu)和規(guī)則。

為了考察人工智能科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動力和機(jī)制，本文基于《南開·中國智能經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫》，以北京市322家、杭州市54家和深圳市96家人工智能樣本企業(yè)為樣本節(jié)點(diǎn)①樣本企業(yè)選取的主要依據(jù)為：一是從事人工智能核心技術(shù)或產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)；二是發(fā)生過投融資事件；三是存在穩(wěn)定的市場業(yè)務(wù)關(guān)系。本文檢測到并核實(shí)確認(rèn)樣本企業(yè)和數(shù)據(jù)采集的截止時間為2019年2月28日，這之后成立的智能企業(yè)不在本文樣本選擇和數(shù)據(jù)采集的范圍之內(nèi)。，通過調(diào)查數(shù)據(jù)和大數(shù)據(jù)相結(jié)合的方法搜索與樣本節(jié)點(diǎn)存在技術(shù)合作關(guān)系②技術(shù)合作關(guān)系包括技術(shù)輸入關(guān)系與技術(shù)賦能關(guān)系，技術(shù)輸入關(guān)系是指關(guān)系節(jié)點(diǎn)為樣本節(jié)點(diǎn)提供技術(shù)支持，而技術(shù)賦能關(guān)系則是指樣本節(jié)點(diǎn)為關(guān)系節(jié)點(diǎn)提供技術(shù)支持。、核心人力資本關(guān)系③核心人力資本關(guān)系包括核心人力資本的前期學(xué)習(xí)經(jīng)驗和前期工作經(jīng)驗，前期學(xué)習(xí)經(jīng)驗的獲取單位一般是指大學(xué)和科研機(jī)構(gòu)，而前期工作經(jīng)驗的獲取單位不僅包括企業(yè)，而且包括大學(xué)、科研機(jī)構(gòu)和其他組織。和投融資關(guān)系④投融資關(guān)系包括樣本企業(yè)的對外投資和融資關(guān)系。三個維度關(guān)系的關(guān)系節(jié)點(diǎn)，同時采集關(guān)系數(shù)據(jù)，構(gòu)建價值網(wǎng)絡(luò)。通過對價值網(wǎng)絡(luò)中三個維度關(guān)系數(shù)據(jù)的量化分析，比較研究三地人工智能科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展動力和機(jī)制的異同，概括和總結(jié)三地的成功經(jīng)驗，為進(jìn)一步推動人工智能科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提出對策建議。

當(dāng)樣本節(jié)點(diǎn)與關(guān)系節(jié)點(diǎn)之間存在著包括前期學(xué)習(xí)經(jīng)驗、前期工作經(jīng)驗、技術(shù)輸入關(guān)系、技術(shù)賦能關(guān)系和投融資關(guān)系中的任何一個維度的關(guān)系時，賦值為“1”，否則為“0”。在關(guān)系數(shù)據(jù)分析工具方面，本文采用網(wǎng)絡(luò)分析工具Gephi0.9.2軟件對價值網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)性特征指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計分析。

二、人工智能科技產(chǎn)業(yè)區(qū)域價值網(wǎng)絡(luò)分析

（一）北京市人工智能科技產(chǎn)業(yè)的價值網(wǎng)絡(luò)分析

將采集到的北京市322家人工智能企業(yè)的關(guān)系數(shù)據(jù)輸入到Gephi0.9.2社會網(wǎng)絡(luò)分析軟件中，得到北京市人工智能科技產(chǎn)業(yè)價值網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖（見圖1）。⑤由于節(jié)點(diǎn)數(shù)量過多，為能更直接地把握網(wǎng)絡(luò)核心節(jié)點(diǎn)與整體結(jié)構(gòu)，網(wǎng)絡(luò)圖中只保留其顯示度數(shù)中心度前100位的節(jié)點(diǎn)名稱，其他節(jié)點(diǎn)的名稱則隱去，下文對于杭州市和深圳市的網(wǎng)絡(luò)圖展示也采取此方式。統(tǒng)計分析表明，基于322家人工智能樣本企業(yè)及其關(guān)系數(shù)據(jù)所構(gòu)建的價值網(wǎng)絡(luò)圖的節(jié)點(diǎn)總數(shù)為6160個、關(guān)系數(shù)為7788條。

從樣本節(jié)點(diǎn)中介中心度分布情況來看（見圖2），百度、京東、小米、商湯科技和曠視科技分別作為科技部在自動駕駛、智能供應(yīng)鏈、智能家居、智能視覺和圖像感知領(lǐng)域重點(diǎn)支持的新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺，是北京市人工智能科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)者。其中，互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)百度、京東和小米的中介中心度最高。中國電信、中國移動和中國聯(lián)通三大通信運(yùn)營商是人工智能科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的積極參與者，在價值網(wǎng)絡(luò)中同樣扮演著重要角色。在人工智能科技產(chǎn)業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域中，滴滴出行和摩拜單車、京東金融和玖富、九次方大數(shù)據(jù)、美團(tuán)點(diǎn)評和今日頭條是人工智能在智能交通、科技金融、大數(shù)據(jù)、智能商業(yè)和零售領(lǐng)域、新媒體和數(shù)字內(nèi)容領(lǐng)域應(yīng)用的龍頭企業(yè)，是推動人工智能與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展的重要力量。

從關(guān)系節(jié)點(diǎn)中介中心度分布情況看（見圖3），排名前15位的關(guān)系節(jié)點(diǎn)包括四類：第一類是清華大學(xué)、北京大學(xué)、中國科學(xué)院、北京郵電大學(xué)和哈爾濱工業(yè)大學(xué)等北京市和其他省市的研究型大學(xué)和科研院所；第二類是IDG資本、紅杉資本中國、真格基金、啟明創(chuàng)投和經(jīng)緯中國等投資機(jī)構(gòu)；第三類是騰訊、阿里巴巴和華為等其他省市的平臺企業(yè)；第四類是微軟和高通等跨國企業(yè)。

圖1 北京市人工智能科技產(chǎn)業(yè)價值網(wǎng)絡(luò)圖

圖2 北京市人工智能科技產(chǎn)業(yè)價值網(wǎng)絡(luò)圖中介中心度前15位樣本企業(yè)節(jié)點(diǎn)

表1列出了北京市人工智能科技產(chǎn)業(yè)價值網(wǎng)絡(luò)關(guān)系數(shù)據(jù)的分類統(tǒng)計情況。從前期學(xué)習(xí)經(jīng)驗看，前期國內(nèi)和國外學(xué)習(xí)經(jīng)驗關(guān)系數(shù)占比分別為75%和25%。從前期工作經(jīng)驗看，核心人力資本的前期國內(nèi)和國外工作經(jīng)驗關(guān)系數(shù)占比分別為78%和22%。從技術(shù)合作關(guān)系看，在技術(shù)輸入關(guān)系中，82%來自國內(nèi)企業(yè)和機(jī)構(gòu)，18%來自國外企業(yè)和機(jī)構(gòu)；在技術(shù)賦能關(guān)系中，91%的技術(shù)賦能對象是國內(nèi)企業(yè)和機(jī)構(gòu)，9%的技術(shù)賦能對象是國外企業(yè)和機(jī)構(gòu)。從投融資關(guān)系看，融資關(guān)系數(shù)占比為57%，投資關(guān)系數(shù)占比為43%。從核心人力資本的前期學(xué)習(xí)和工作經(jīng)驗、技術(shù)輸入關(guān)系看，北京市人工智能科技產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)是高度開放的。無論是核心人力資本還是關(guān)鍵技術(shù)都對發(fā)達(dá)國家的大學(xué)、科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)具有一定的依賴性。

圖3 北京市人工智能科技產(chǎn)業(yè)價值網(wǎng)絡(luò)圖中介中心度前15位關(guān)系節(jié)點(diǎn)

表1 北京市人工智能科技產(chǎn)業(yè)價值網(wǎng)絡(luò)關(guān)系數(shù)據(jù)分類統(tǒng)計表

從核心人力資本前期學(xué)習(xí)經(jīng)驗來源看，關(guān)系數(shù)量①下文中節(jié)點(diǎn)后括號內(nèi)為具體關(guān)系數(shù)量。排名前10位的國內(nèi)大學(xué)和科研機(jī)構(gòu)分別為清華大學(xué)（84）、北京大學(xué)（52）、中國科學(xué)院（16）、北京郵電大學(xué)（14）、北京航空航天大學(xué)（13）、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)（10）、哈爾濱工業(yè)大學(xué)（10）、中國人民大學(xué)（9）、浙江大學(xué)（9）和上海交通大學(xué)（9）。其中，清華大學(xué)、北京大學(xué)、中國科學(xué)院、北京郵電大學(xué)、北京航空航天大學(xué)和中國人民大學(xué)均屬于本地大學(xué)和科研機(jī)構(gòu)。排名前10位的國外大學(xué)和科研機(jī)構(gòu)分別是美國斯坦福大學(xué)（16）、美國卡耐基梅隆大學(xué)（5）、美國西北大學(xué)（4）、美國德克薩斯大學(xué)（4）、美國賓夕法尼亞大學(xué)（4）、英國倫敦大學(xué)（3）、美國伊利諾伊大學(xué)（3）、美國耶魯大學(xué)（3）、美國馬里蘭大學(xué)（3）和美國哈佛大學(xué)（3）。國外大學(xué)，尤其是美國知名大學(xué)是北京市人工智能科技產(chǎn)業(yè)核心人力資本前期學(xué)習(xí)經(jīng)驗的重要來源。

從核心人力資本前期工作經(jīng)驗來源看，排名前10位的企業(yè)和機(jī)構(gòu)分別為百度（42）、中國科學(xué)院 （30）、阿里巴巴 （15）、華為 （15）、騰訊（10）、美團(tuán)點(diǎn)評（8）、搜狗（7）、小米（7）、奇虎360（6）和清華大學(xué)（5）。其中，百度、中國科學(xué)院、美團(tuán)點(diǎn)評、小米、搜狗和奇虎360都屬于本地企業(yè)和機(jī)構(gòu)。中國科學(xué)院和清華大學(xué)除了為北京市人工智能科技產(chǎn)業(yè)提供核心人力資本支持，還提供技術(shù)支持。核心人力資本前期工作經(jīng)驗排名前10位的國外企業(yè)和機(jī)構(gòu)分別為微軟（16）、谷歌（11）、IBM（11）、西門子（6）、亞馬遜（5）、微軟亞洲研究院（5）、諾基亞（5）、惠普（4）、Facebook（3）和英偉達(dá)（2）。

從技術(shù)賦能關(guān)系看，技術(shù)賦能關(guān)系數(shù)排名前10位的企業(yè)和機(jī)構(gòu)分別為百度（563）、京東（393）、小米（111）、商湯科技（69）、曠視科技（62）、中國移動（60）、九次方大數(shù)據(jù)（54）、中國電信（44）、聯(lián)想集團(tuán)（32）和特斯聯(lián)（28）。其中，平臺型企業(yè)是技術(shù)賦能的主體。根據(jù)平臺企業(yè)的技術(shù)賦能方式、內(nèi)容和對象的差異性，可劃分為四類：

第一類是數(shù)據(jù)驅(qū)動型創(chuàng)新平臺。這類平臺企業(yè)通過技術(shù)賦能構(gòu)建起以自身為核心的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。作為產(chǎn)業(yè)生態(tài)主導(dǎo)者，它們往往橫跨技術(shù)層和應(yīng)用層，部分企業(yè)甚至在基礎(chǔ)層進(jìn)行布局。例如，百度在智能芯片領(lǐng)域的布局。這類平臺企業(yè)通常是由傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)衍生發(fā)展而來的，它們在互聯(lián)網(wǎng)特別是移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展階段，通過推出多種產(chǎn)品及服務(wù)積累了大量多維度且具有較高完備性的用戶數(shù)據(jù)?！?〕基于對數(shù)據(jù)資產(chǎn)戰(zhàn)略價值的深刻認(rèn)知以及所形成的數(shù)據(jù)生態(tài)優(yōu)勢，平臺企業(yè)在人工智能領(lǐng)域快速布局〔2〕，憑借自身的數(shù)據(jù)優(yōu)勢和技術(shù)積累打造核心技術(shù)開放創(chuàng)新平臺，吸引其他企業(yè)和創(chuàng)業(yè)者加入自身主導(dǎo)的創(chuàng)新生態(tài)。平臺企業(yè)往往同時是重要的投資主體，通過投資實(shí)現(xiàn)跨界資源整合，推動平臺產(chǎn)業(yè)生態(tài)的橫向擴(kuò)張?！?〕

第二類是人工智能核心技術(shù)研發(fā)平臺。該類平臺企業(yè)主要圍繞智能產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)層和技術(shù)層進(jìn)行核心技術(shù)創(chuàng)新，具體又分為兩類：一類是算法層的核心技術(shù)平臺，如商湯科技、曠視科技等主要聚焦于計算機(jī)視覺算法的技術(shù)研發(fā)平臺；另一類是基礎(chǔ)層人工智能芯片類研發(fā)平臺，主要聚焦于提升算力的智能芯片研發(fā)，主要有深鑒科技、中科寒武紀(jì)和中星微電子等。智能芯片研發(fā)類企業(yè)平臺包括云端芯片類企業(yè)和設(shè)備端芯片類企業(yè)。前者主要布局在云服務(wù)器或數(shù)據(jù)中心；后者主要結(jié)合不同應(yīng)用場景在智能設(shè)備中布局，通過在智能設(shè)備中嵌入芯片，提升設(shè)備的智能水平。

第三類是企業(yè)技術(shù)方案提供型平臺。這類平臺企業(yè)主要以大數(shù)據(jù)公司和軟件公司為主，借助已有技術(shù)模塊，通過對大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)、自然語言處理等已有技術(shù)的集成和應(yīng)用，為其他企業(yè)特別是傳統(tǒng)企業(yè)提供數(shù)字化和智能化的解決方案。這類平臺對加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)智能化改造提升具有重要作用。

第四類是人工智能技術(shù)應(yīng)用型平臺。這類平臺企業(yè)基本屬于應(yīng)用層企業(yè)，同時也是技術(shù)輸入的主體，通過吸收人工智能的核心技術(shù)，并應(yīng)用到傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，創(chuàng)造新產(chǎn)品、新服務(wù)和新業(yè)態(tài)。例如，摩拜單車、滴滴出行和美團(tuán)點(diǎn)評。伴隨智能科技的不斷成熟化發(fā)展以及核心產(chǎn)業(yè)部門賦能水平的不斷提升，將會有更多智能技術(shù)應(yīng)用型企業(yè)涌現(xiàn)，通過平臺化的商業(yè)模式和組織方式，推動人工智能技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的深度融合。

在投融資關(guān)系中，投資關(guān)系數(shù)排名前10位的投資機(jī)構(gòu)①由于部分投資機(jī)構(gòu)對某一家樣本企業(yè)往往進(jìn)行多次投資，因此本文投資關(guān)系統(tǒng)計的維度為投資機(jī)構(gòu)的投資次數(shù)而非投資企業(yè)數(shù)量。這種統(tǒng)計方式能夠更好地衡量投資機(jī)構(gòu)的活躍程度以及金融資本對北京市人工智能產(chǎn)業(yè)的作用力度。分別為紅杉資本中國（78）、IDG資本（70）、經(jīng)緯中國（46）、真格基金（40）、騰訊（38）、創(chuàng)新工場（26）、晨興資本（26）、百度風(fēng)投（24）、順位資本（21）和君聯(lián)資本（19）。融資關(guān)系數(shù)排名前10位的企業(yè)分別是摩拜單車（46）、滴滴出行（41）、商湯科技（40）、神州優(yōu)車（37）、瓜子二手車（36）、美團(tuán)點(diǎn)評（33）、車和家（33）、VIPKID（29）、推想科技（28）和閃送（28）。這些企業(yè)除商湯科技之外，都是應(yīng)用層企業(yè)?；钴S的投資機(jī)構(gòu)加速了科技創(chuàng)新成果的產(chǎn)業(yè)化效率，推動智能技術(shù)和產(chǎn)品快速落地。

（二）杭州市人工智能科技產(chǎn)業(yè)的價值網(wǎng)絡(luò)分析

將采集到的杭州市54家智能樣本企業(yè)的關(guān)系數(shù)據(jù)輸入到Gephi0.9.2社會網(wǎng)絡(luò)分析軟件中，得到節(jié)點(diǎn)總數(shù)為2112個、關(guān)系數(shù)為2395條的杭州市智能產(chǎn)業(yè)價值網(wǎng)絡(luò)圖（見圖4）。

圖4 杭州市人工智能科技產(chǎn)業(yè)價值網(wǎng)絡(luò)圖

從樣本企業(yè)價值網(wǎng)絡(luò)圖以及樣本節(jié)點(diǎn)的中介中心度排名看（見圖5），杭州市人工智能科技產(chǎn)業(yè)是由阿里巴巴、阿里云、?？低暫臀浵伣鸱拇蠛诵墓?jié)點(diǎn)主導(dǎo)的。其中，阿里巴巴、阿里云和螞蟻金服共同構(gòu)成阿里生態(tài)系統(tǒng)，成為杭州市乃至全國消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的核心主導(dǎo)者和引領(lǐng)者。作為2019年科技部認(rèn)定的新一代人工智能視頻感知技術(shù)領(lǐng)域的開放創(chuàng)新平臺，海康威視是杭州市智能安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)者。

從關(guān)系節(jié)點(diǎn)中介中心度排序看（見圖6），對杭州市人工智能科技產(chǎn)業(yè)提供支撐的企業(yè)和機(jī)構(gòu)包括三類：第一類是浙江大學(xué)、清華大學(xué)和新加坡南洋理工大學(xué)等大學(xué)和科研機(jī)構(gòu)，是杭州市人工智能企業(yè)核心人力資本的提供者；第二類是以華為、浪潮集團(tuán)、中國電信、英特爾、谷歌和IBM為代表的國內(nèi)外關(guān)鍵硬件和基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商。它們?yōu)楹贾菔兄悄芷髽I(yè)既提供技術(shù)支持，又提供人力資本支持；第三類是以IDG資本、淡馬錫、高盛集團(tuán)、華甌創(chuàng)投和紀(jì)源資本為代表的國內(nèi)外投資機(jī)構(gòu)，為杭州市智能企業(yè)提供資金支持。

表2對杭州市人工智能科技產(chǎn)業(yè)價值網(wǎng)絡(luò)關(guān)系數(shù)據(jù)進(jìn)行了分類統(tǒng)計。在核心人力資本的前期學(xué)習(xí)經(jīng)驗和前期工作經(jīng)驗中，國內(nèi)和國外機(jī)構(gòu)關(guān)系數(shù)占比分別為76%和24%。在技術(shù)輸入關(guān)系中，來自國內(nèi)企業(yè)和機(jī)構(gòu)的占比為83%，來自國外企業(yè)和機(jī)構(gòu)的占比為17%。在技術(shù)賦能關(guān)系中，賦能對象是國內(nèi)企業(yè)和機(jī)構(gòu)的占比為89%，賦能對象是國外企業(yè)和機(jī)構(gòu)的占比為11%。在投融資關(guān)系中，融資關(guān)系數(shù)占比為49%，投資關(guān)系數(shù)占比為51%。從三地價值網(wǎng)絡(luò)技術(shù)賦能關(guān)系數(shù)看，杭州市人工智能科技產(chǎn)業(yè)對國外技術(shù)賦能占比最高。

圖5 杭州市人工智能科技產(chǎn)業(yè)價值網(wǎng)絡(luò)圖中介中心度前15位樣本企業(yè)節(jié)點(diǎn)

圖6 杭州市人工智能科技產(chǎn)業(yè)價值網(wǎng)絡(luò)圖中介中心度前15位關(guān)系節(jié)點(diǎn)

表2 杭州市人工智能科技產(chǎn)業(yè)價值網(wǎng)絡(luò)關(guān)系數(shù)據(jù)分類統(tǒng)計表

技術(shù)賦能排名前10位的節(jié)點(diǎn)分別為阿里巴巴（748）、阿里云（312）、?？低暎?59）、螞蟻金服 （88）、同盾科技 （32）、釘釘 （28）、口碑（11）、大華股份（11）、數(shù)夢工場（8）和Rokid（8）。其中，阿里巴巴、阿里云、螞蟻金服和釘釘同屬阿里系。海康威視和大華股份是國內(nèi)智能安防領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。

前期學(xué)習(xí)經(jīng)驗關(guān)系數(shù)排名前10位的大學(xué)和科研機(jī)構(gòu)分別為浙江大學(xué)、上海交通大學(xué)、美國卡耐基梅隆大學(xué)、北京大學(xué)、華中科技大學(xué)、杭州電子科技大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、電子科技大學(xué)、清華大學(xué)和美國麻省理工學(xué)院。前期工作經(jīng)驗排名前10位的企業(yè)和機(jī)構(gòu)分別為阿里巴巴、谷歌、微軟、IBM、浙江大學(xué)、中國科學(xué)院、中國工程院、網(wǎng)易、華為和中國電信。

無論從技術(shù)賦能還是從人力資本關(guān)系看，杭州市人工智能科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)者都是本地的平臺企業(yè)。其中，阿里系發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。同時，通過智能化轉(zhuǎn)型，本地的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)智能安防產(chǎn)業(yè)成為杭州市產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展的前沿。

（三）深圳市人工智能科技產(chǎn)業(yè)的價值網(wǎng)絡(luò)分析

將采集到的深圳市96家智能樣本企業(yè)的關(guān)系數(shù)據(jù)輸入到Gephi0.9.2社會網(wǎng)絡(luò)分析軟件中，得到節(jié)點(diǎn)總數(shù)為3039個、關(guān)系數(shù)為3479條的深圳市智能產(chǎn)業(yè)價值網(wǎng)絡(luò)圖（見圖7）。

對深圳市智能企業(yè)節(jié)點(diǎn)中介中心度的測算表明（見圖8），價值網(wǎng)絡(luò)圖中介中心度排名前15位的樣本企業(yè)既包括騰訊、華為、平安集團(tuán)在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)、ICT以及科技金融領(lǐng)域的大型企業(yè)，也包括大疆創(chuàng)新、優(yōu)必選科技、柔宇科技、菜鳥網(wǎng)絡(luò)和微眾銀行等獨(dú)角獸企業(yè)。騰訊和華為分別在社交和5G通信領(lǐng)域具有廣泛影響力和輻射帶動作用，是深圳市人工智能科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)者。

中介中心度排名前15位的關(guān)系節(jié)點(diǎn)（見圖9）包括三種類型的組織和機(jī)構(gòu)。第一類是清華大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、上海交通大學(xué)、北京大學(xué)、中科院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院、光啟研究院等大學(xué)和科研機(jī)構(gòu)。其中，中科院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院和光啟研究院是隸屬于深圳市的新型研發(fā)機(jī)構(gòu)。第二類是包括阿里巴巴、京東、科大訊飛、微軟、中國移動和中國聯(lián)通等人工智能平臺企業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)者。第三類是松禾資本、深創(chuàng)投和經(jīng)緯中國等投資機(jī)構(gòu)。

表3列出了深圳市人工智能科技產(chǎn)業(yè)價值網(wǎng)絡(luò)關(guān)系數(shù)據(jù)分類統(tǒng)計情況。在核心人力資本的前期學(xué)習(xí)和前期工作經(jīng)驗中，來自國內(nèi)機(jī)構(gòu)的關(guān)系數(shù)占比分別為73%和27%。在技術(shù)輸入關(guān)系中，來自國內(nèi)、國外企業(yè)和機(jī)構(gòu)的關(guān)系數(shù)占比分別為77%和23%。在技術(shù)賦能關(guān)系中，技術(shù)賦能對象是國內(nèi)、國外企業(yè)和機(jī)構(gòu)的關(guān)系數(shù)占比分別為92%和8%。在投融資關(guān)系中，融資和投資關(guān)系數(shù)占比分別為55%和45%。

技術(shù)賦能關(guān)系數(shù)排名居前列的節(jié)點(diǎn)分別是騰訊（507）、華為（351）、平安集團(tuán)（78）、微眾銀行（58）、和而泰（34）、碼隆科技（32）、第四范式（29）、大疆創(chuàng)新（25）、柔宇科技（22）和達(dá)實(shí)智能（18）。從技術(shù)賦能情況看，主導(dǎo)和帶動深圳市人工智能科技產(chǎn)業(yè)的平臺主要包括兩類企業(yè)：

圖7 深圳市人工智能科技產(chǎn)業(yè)價值網(wǎng)絡(luò)圖

圖8 深圳市人工智能科技產(chǎn)業(yè)價值網(wǎng)絡(luò)中介中心度前15位樣本企業(yè)節(jié)點(diǎn)

圖9 深圳市人工智能科技產(chǎn)業(yè)價值網(wǎng)絡(luò)中介中心度前15位關(guān)系節(jié)點(diǎn)

表3 深圳市人工智能科技產(chǎn)業(yè)價值網(wǎng)絡(luò)關(guān)系數(shù)據(jù)分類統(tǒng)計表

第一類是以騰訊為代表的擁有數(shù)據(jù)生態(tài)優(yōu)勢的開放創(chuàng)新平臺。騰訊的早期核心業(yè)務(wù)是社交平臺，借助移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，騰訊構(gòu)建了以社交為基礎(chǔ)的用戶關(guān)系網(wǎng)，積累了大量用戶社交關(guān)系數(shù)據(jù)，并建立起較完善的內(nèi)容服務(wù)體系。基于前期積累的用戶連接數(shù)據(jù)與內(nèi)容數(shù)據(jù)，騰訊于2011年開始實(shí)施開放創(chuàng)新平臺戰(zhàn)略，圍繞“基礎(chǔ)研究—場景共建—AI開放”三層架構(gòu)形成了相對完善的技術(shù)賦能生態(tài)。騰訊優(yōu)圖、騰訊AI Lab和We-Chat AI三大人工智能實(shí)驗室作為開放性技術(shù)平臺是騰訊技術(shù)賦能的強(qiáng)大基石。

第二類是以華為為代表的硬科技創(chuàng)新平臺。華為技術(shù)賦能重點(diǎn)在ICT技術(shù)方面，比如其自主研發(fā)的麒麟芯片、麒麟OS操作系統(tǒng)，以及在5G核心技術(shù)領(lǐng)域的突破。憑借在ICT領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，華為為包括智慧城市領(lǐng)域、智能政務(wù)領(lǐng)域、智慧交通、科技金融、新媒體、智能制造在內(nèi)的多個領(lǐng)域的企業(yè)及單位提供技術(shù)解決方案。大疆創(chuàng)新、優(yōu)必選科技、柔宇科技和碳云智能等獨(dú)角獸企業(yè)也屬于硬科技創(chuàng)新平臺。從核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域看，50%以上的獨(dú)角獸企業(yè)是硬件研發(fā)和制造企業(yè)。硬科技平臺企業(yè)專注于關(guān)鍵技術(shù)的攻關(guān)與產(chǎn)業(yè)化，成為深圳市人工智能科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心競爭優(yōu)勢，推動深圳市在智能機(jī)器人、智能硬件和智能制造等方面快速發(fā)展。

核心人力資本關(guān)系數(shù)排名前10位的大學(xué)和科研院所分別為哈爾濱工業(yè)大學(xué)、北京大學(xué)、清華大學(xué)（深圳研究生院）、華中科技大學(xué)、香港科技大學(xué)、南京大學(xué)、美國斯坦福大學(xué)、浙江大學(xué)、武漢大學(xué)和香港中文大學(xué)。其中，哈爾濱工業(yè)大學(xué)、北京大學(xué)和清華大學(xué)三所高校在深圳市智能科技產(chǎn)業(yè)人才提供方面發(fā)揮的作用最為突出。為了能夠為人工智能科技產(chǎn)業(yè)提供充裕的人力資本支撐，深圳市在積極引進(jìn)國內(nèi)外科技人才的同時，通過建設(shè)哈爾濱工業(yè)大學(xué)深圳校區(qū)和中科院理工大學(xué)，探索本地人才培養(yǎng)的模式和渠道。

三、比較研究

通過價值網(wǎng)絡(luò)分析可知，三地人工智能科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動力和機(jī)制，既有相同特征，又存在一定的差異性。因為三個城市分別屬于我國經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的京津冀地區(qū)、長三角地區(qū)和珠三角地區(qū)，在某種程度上，人工智能科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面的差異能反映出區(qū)域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的結(jié)構(gòu)特征。

從價值網(wǎng)絡(luò)的比較可知，三地人工智能科技產(chǎn)業(yè)的興起和發(fā)展都源于區(qū)域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級過程中創(chuàng)造的智能化需求牽引，是內(nèi)生性的。而智能化需求的內(nèi)容卻與當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)和科技創(chuàng)新資源的分布特征相關(guān)，呈現(xiàn)出多樣化趨勢。①Boschma和Frenken把區(qū)域多樣化的過程描述為“區(qū)域的分岔”，區(qū)域已有的產(chǎn)業(yè)能力被重新整合到新的經(jīng)濟(jì)活動中，技術(shù)上相關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)誕生出新的產(chǎn)業(yè)，詳情參見Boschma R.，K.Frenken，H.Technological Relatedness and Regional Branching，in Bathelt H.，M.Feldman，D.F.Kogler（eds.），Beyond Territory，Dynamic Geographies of Knowledge Creation，Diffusion and Innovation，New York：Routledge，2012，pp.5-20.例如，基于特有的產(chǎn)業(yè)和科技創(chuàng)新基礎(chǔ)，北京市的人工智能科技產(chǎn)業(yè)起源于互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，逐步擴(kuò)展到數(shù)字內(nèi)容和科技金融。而杭州市則依托電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)和安防產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢，率先把人工智能技術(shù)與電子商務(wù)和傳統(tǒng)安防產(chǎn)業(yè)相結(jié)合，創(chuàng)造出云計算、科技金融和智能安防產(chǎn)業(yè)。與北京市和杭州市不同，深圳市的人工智能科技產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)在制造業(yè)。除了騰訊在社交領(lǐng)域引入人工智能技術(shù)以外，深圳市的人工智能科技產(chǎn)業(yè)帶有明顯的硬科技特征。

從組織形態(tài)看，平臺都是人工智能科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)者。三地人工智能科技產(chǎn)業(yè)的價值網(wǎng)絡(luò)都呈現(xiàn)出明顯的“極核”狀結(jié)構(gòu)。其中，北京市的百度和京東、杭州市的阿里云和?？低暋⑸钲谑械尿v訊和華為，不僅是區(qū)域人工智能科技產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)者，而且能夠輻射帶動全國乃至全球人工智能科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時，平臺通過不斷在垂直領(lǐng)域衍生子平臺的方式，形成平臺主導(dǎo)的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)，驅(qū)動區(qū)域人工智能科技產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。例如，阿里巴巴先后在電子商務(wù)領(lǐng)域、云計算和科技金融領(lǐng)域衍生出淘寶、阿里云和螞蟻金服，形成阿里巴巴主導(dǎo)的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)。

在平臺主導(dǎo)的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展過程中，通過“平臺＋賦能＋中小微、新創(chuàng)企業(yè)和開發(fā)者”的組織方式，加速平臺賦能和推動人工智能與經(jīng)濟(jì)社會的深度融合。除了技術(shù)賦能，平臺還通過為其他人工智能企業(yè)提供核心人力資本和投資的方式，推動人工智能科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

盡管三地的人工智能科技產(chǎn)業(yè)都是平臺主導(dǎo)的，但是在平臺的類型上存在差異。北京市的平臺類型為互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)，杭州市的平臺類型主要是電子商務(wù)和智能安防，而深圳市的平臺類型則主要是社交和硬科技。

從依托的科技創(chuàng)新資源看，三地的人工智能科技產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)存在差異。無論是從核心人力資本還是從技術(shù)合作關(guān)系看，北京市擁有的雄厚的大學(xué)和科研院所資源為人工智能科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)力支撐。杭州市在依賴本地大學(xué)和科研院所創(chuàng)新資源的同時，積極引進(jìn)長三角地區(qū)和京津冀地區(qū)的人才和技術(shù)資源，發(fā)展人工智能科技產(chǎn)業(yè)。浙江大學(xué)和中國電子科技集團(tuán)公司第五十二研究所是杭州市人工智能科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的本地科技創(chuàng)新力量。深圳市的科技創(chuàng)新資源基礎(chǔ)相對薄弱。為彌補(bǔ)這一不足，深圳市通過與國內(nèi)外知名大學(xué)和科研機(jī)構(gòu)聯(lián)合建立新型研發(fā)機(jī)構(gòu)的方式，不斷吸引國內(nèi)外科技創(chuàng)新資源的進(jìn)駐。

創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的高度開放性，是三地人工智能科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共同特征。無論是技術(shù)合作關(guān)系，還是核心人力資本的前期學(xué)習(xí)和工作經(jīng)驗，來自國外大學(xué)和機(jī)構(gòu)的關(guān)系數(shù)都占一定的比例。三地的人工智能科技產(chǎn)業(yè)都是全球創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)和創(chuàng)新循環(huán)的重要組成部分，一方面接受國外企業(yè)和機(jī)構(gòu)的技術(shù)和人力資本輸入，另一方面對國外企業(yè)和機(jī)構(gòu)進(jìn)行技術(shù)賦能。

活躍的金融資本對三地的智能科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到至關(guān)重要的作用。三地人工智能科技產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)構(gòu)不僅來自國內(nèi)而且來自國外。紅杉資本和IDG資本等國際投資機(jī)構(gòu)，不僅為人工智能科技產(chǎn)業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略投資，而且在信息和人才交流領(lǐng)域提供支撐，在國際交流中扮演“結(jié)構(gòu)洞”〔4〕角色。在三地活躍的投資者中，還包括阿里巴巴、騰訊和京東在內(nèi)的平臺企業(yè)。通過投資和收購中小企業(yè)，平臺不斷完善自己主導(dǎo)的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)，推動人工智能與經(jīng)濟(jì)社會的融合發(fā)展。

通過公共投資和政策制定，政府成為當(dāng)?shù)厝斯ぶ悄芸萍籍a(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要推動力量。無論是人工智能科技產(chǎn)業(yè)和技術(shù)平臺的培育、創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)建，還是人力資本的引進(jìn)和金融資本的支持等，都離不開政府政策的引導(dǎo)。由于三地在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、技術(shù)力量、人力資本條件等方面存在的差異，政府政策作用的側(cè)重點(diǎn)有所不同。例如，為彌補(bǔ)科技創(chuàng)新資源的不足，推動新型研發(fā)機(jī)構(gòu)的建設(shè)和引進(jìn)大學(xué)成為深圳市政府政策的重心。

四、總結(jié)和政策建議

作為先發(fā)地區(qū)，北京市、杭州市和深圳市在人工智能科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上走在全國乃至世界的前列。從三地的發(fā)展實(shí)踐經(jīng)驗看，區(qū)域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級創(chuàng)造的智能化需求、平臺主導(dǎo)的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)、創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的開放性和地方政府積極的政策響應(yīng)，是人工智能科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。同時，受產(chǎn)業(yè)和科技創(chuàng)新資源基礎(chǔ)的影響，三地在人工智能科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展上存在著一定的差異。從本地實(shí)際情況出發(fā)，制定更加有效的政策是三地發(fā)展人工智能科技產(chǎn)業(yè)的重要經(jīng)驗。

隨著人工智能與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的深度融合發(fā)展，融合產(chǎn)業(yè)部門將成為人工智能科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域。形成核心產(chǎn)業(yè)部門與融合產(chǎn)業(yè)部門的良性互動，是我國人工智能科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。為此，應(yīng)采取以下對策：

第一，進(jìn)一步培育和發(fā)展新的人工智能開放創(chuàng)新平臺，強(qiáng)化平臺賦能功能，推動人工智能與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展。目前，人工智能開放創(chuàng)新平臺主要集中在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，隨著人工智能與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的加速融合發(fā)展，與產(chǎn)業(yè)智能化直接相關(guān)的硬科技平臺將成為推動人工智能科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主角。

第二，加快關(guān)鍵核心技術(shù)的創(chuàng)新，打破國外的技術(shù)封鎖，實(shí)現(xiàn)以國內(nèi)創(chuàng)新循環(huán)為主體、推動國際和國內(nèi)創(chuàng)新循環(huán)相互促進(jìn)的發(fā)展局面。創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的高度開放性是我國人工智能科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，但是在國外技術(shù)封鎖的條件下，對國外關(guān)鍵核心技術(shù)的過度依賴將制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展。打破技術(shù)封鎖的關(guān)鍵是進(jìn)行原始創(chuàng)新，尤其是在基礎(chǔ)研究領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。充分把握國內(nèi)消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)升級和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)啟動的機(jī)遇，通過原始創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)研究、應(yīng)用開發(fā)和規(guī)模生產(chǎn)（應(yīng)用）的內(nèi)部創(chuàng)新循環(huán)，進(jìn)而推動國際創(chuàng)新循環(huán)的發(fā)展。

第三，進(jìn)一步完善政府相關(guān)政策體系，更好地發(fā)揮政府政策的引領(lǐng)作用。各地區(qū)一方面要對接國家相關(guān)規(guī)劃及戰(zhàn)略，另一方面結(jié)合本地智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)際需求，引領(lǐng)地方智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向，并輔之以財政、稅收和資本等手段，助推地方智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時，增強(qiáng)政策的針對性和時效性，特別是應(yīng)針對智能產(chǎn)業(yè)細(xì)分行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展要求，制定更加切實(shí)有效的智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，完善政策實(shí)施的機(jī)制。