混凝土品種2020年市場回顧及2021年展望

引言

受國內(nèi)不可抗力影響，2020 年混凝土供應(yīng)起步時(shí)間較往年有所推遲，一季度整體房建進(jìn)度受影響較大，通過二、三季度趕工，仍遲于正常進(jìn)度。此外，多地混凝土企業(yè)回款拖延情況較往年嚴(yán)重，企業(yè)運(yùn)營壓力增大，混凝土產(chǎn)量受限。2019 年全國混凝土產(chǎn)量 25.5億立方，預(yù)計(jì) 2020 年混凝土產(chǎn)量較去年會(huì)有一定的下滑，受水泥、砂石等材料價(jià)格下降及市場競爭加劇的影響，混凝土價(jià)格也有不同程度的下跌。資金壓力和產(chǎn)量之間的平衡是混凝土企業(yè)需要考慮的問題。

一、混凝土價(jià)格變動(dòng)簡析

1.1 原料成本占混凝土生產(chǎn)成本 80% 以上

百年建筑網(wǎng) 12 月對國內(nèi) 506 家混凝土生產(chǎn)企業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在混凝土生產(chǎn)成本中，原材料成本占比最大，如水泥、砂石、礦粉、外加劑等。其中用量最大的是水泥、砂和碎石，分別占混凝土生產(chǎn)成本的 31%、20% 和 26%，合計(jì)占比近 80%，其他占 20% 左右。

2019 年 5 月，全國 C30 非泵混凝土生產(chǎn)當(dāng)月平均成本 310 元/方。隨著國內(nèi)砂石資源緊缺，價(jià)格持續(xù)上漲，混凝土生產(chǎn)成本持續(xù)上升，2019 年 12 月 25 日達(dá)到 355 元/方，較年初增加 16%。2020 年上半年受疫情影響，國內(nèi)混凝土需求下滑，導(dǎo)致水泥、砂、碎石等各類原材價(jià)格出現(xiàn)松動(dòng)，從而影響混凝土生產(chǎn)成本有所下降，7 月 20 日國內(nèi)混凝土生產(chǎn)成本降至 290 元/方，較年初下降 17.8%。隨著市場銷售旺季的到來，加之多地疫情緩解，下游需求大幅回升，混凝土生產(chǎn)成本持續(xù)上升。截至 12 月 15 日，混凝土生產(chǎn)成本回升至 331 元/方，但仍較年初低 6.2%。

2020 年混凝土生產(chǎn)成本中占比最大的三類主材價(jià)格基本均呈現(xiàn)下跌趨勢，其中碎石對于成本影響遠(yuǎn)高于其他材料，全年累計(jì)跌幅達(dá)到 17%；水泥、天然砂分別下跌 6.3% 和 4.6%。從原材料下跌的原因來看，水泥價(jià)格因熟料價(jià)格下跌加之市場競爭方面的影響而小幅下跌；砂石價(jià)格受北方砂石南下增多和進(jìn)口砂石量增大導(dǎo)致局部市場競爭加劇而小幅下行。綜上影響 2020 年混凝土生產(chǎn)成本整體呈現(xiàn)下降趨勢，也是導(dǎo)致混凝土價(jià)格下跌的重要原因。

分區(qū)域來看，七大區(qū)域水泥市場價(jià)格全面下跌，跌幅較大的地區(qū)集中在華東、華北，跌幅均超過 8%；砂石方面，華南、華北區(qū)域砂石價(jià)格上漲；華中、西南、華東區(qū)域砂石價(jià)格下跌。綜合三大主材 2020 年漲跌幅來看，西南區(qū)域原材價(jià)格下跌最多，其中水泥價(jià)格下跌6.8%；天然砂價(jià)格下跌 7.7%、碎石價(jià)格下跌 16.5%，因此西南區(qū)域混凝土生產(chǎn)成本降低最大，其次是華中、華東。華南、華北兩大區(qū)域水泥價(jià)格雖有下跌，但是砂石價(jià)格上漲，相比年初生產(chǎn)成本基本持平。

1.2 國內(nèi)混凝土價(jià)格同比下跌 1.78%

從近三年混凝土價(jià)格走勢來看，2018 年混凝土價(jià)格大幅上漲，C30 非泵年平均價(jià)格 410 元/方。2018 年砂石、水泥等原材價(jià)格上漲幅度較大，混凝土生產(chǎn)成本上升，導(dǎo)致全年混凝土價(jià)格呈上升趨勢。2019 年平均價(jià)格 449 元/方，同比上漲 9.51%。2019 年混凝土市場因需求和成本支撐，混凝土價(jià)格保持高位堅(jiān)挺。2020年平均價(jià)格 441 元/方，同比降低 1.78%。2020 年混凝土平均成本為 315 元/方，同比上升 2.2%，雖然混凝土生產(chǎn)成本偏高，但混凝土價(jià)格因需求支撐不足而不漲反跌。

1.3 混凝土產(chǎn)量同比降低 12.56%

根據(jù)百年建筑網(wǎng) 506 家混凝土生產(chǎn)企業(yè)調(diào)研顯示，2020 年全年混凝土產(chǎn)量 2.25 億方，同比減少 12.56%。上半年混凝土產(chǎn)量為 8789 萬方，同比下降 28.34%；下半年隨著市場需求提升，混凝土產(chǎn)量由負(fù)轉(zhuǎn)正，同比上升 1.8%。分區(qū)域來看，華北區(qū)域全年出貨量同比上升17%，主要是今年下半年天津、北京、雄安等地區(qū)工程進(jìn)度的加快，出貨量大幅追趕，從而使得全年混凝土出貨量同比去年有所提升。華東、華南、華中、西南區(qū)域2020 年混凝土出貨量同比均有所減少，其中華中區(qū)域降幅最大，達(dá)到 28%。

1.4 混凝土產(chǎn)能利用率保持低位

2020 年國內(nèi)混凝土產(chǎn)能利用率呈現(xiàn)“南高北低、東高西低”的態(tài)勢。東北區(qū)域 10 月底開始?xì)鉁叵陆?，地上工程陸續(xù)停工，少部分地下工程對混凝土產(chǎn)量起不到支撐作用。西南區(qū)域既不受環(huán)保壓力影響，也不受氣溫方面的影響，但是產(chǎn)能利用率相比于其他區(qū)域仍處于偏低位置，主要原因在于西南區(qū)域回款普遍較差，混凝土企業(yè)資金周轉(zhuǎn)壓力較大，因此多地?cái)嚢枵疽越档突炷脸鲐浟縼泶碳せ乜?。華東、華南兩地經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好，需求整體偏強(qiáng)，比如“大亞灣區(qū)”、“長三角”等經(jīng)濟(jì)區(qū)，對混凝土需求量巨大，因而華東和華南地區(qū)混凝土產(chǎn)能利用率基本保持高位水平。（混凝土產(chǎn)能利用率：混凝土攪拌站實(shí)際出貨量/設(shè)計(jì)產(chǎn)能）

二、混凝土行業(yè)面臨的主要問題

2.1 市場競爭壓力大

2020 年 12 月份百年建筑網(wǎng)對七大區(qū)域混凝土企業(yè)在城區(qū)、郊區(qū)混凝土最大價(jià)差做調(diào)研發(fā)現(xiàn)華東地區(qū)重點(diǎn)城市混凝土城郊價(jià)差最大，主要是江浙滬地區(qū)，其中最大價(jià)差高達(dá) 90 元/方；華南區(qū)域最大價(jià)差為 70 元/方；華北區(qū)域最大價(jià)差 50 元/方；華中、西南區(qū)域價(jià)差相對較少。城郊差價(jià)引發(fā)混凝土行業(yè)一大重要問題：市場惡性競爭。合規(guī)混凝土攪拌站在用地和環(huán)評，以及原材料質(zhì)量把關(guān)上投入巨大，因此整體投資和運(yùn)營成本較高，而部分不合規(guī)攪拌站以降低混凝土質(zhì)量來換求更低的生產(chǎn)成本，提升競爭力，從而導(dǎo)致市場惡性競爭，攪拌站利潤持續(xù)下降。因此打擊非法攪拌站是緩解混凝土行業(yè)惡性競爭的重要手段之一。

2.2 回款周期拖延時(shí)間更長

根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研 200 家混凝土企業(yè)預(yù)期應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)顯示，僅華北區(qū)域回款較好，其他區(qū)域回款均有逾期，其中華中、西南區(qū)域回款情況最差，逾期應(yīng)收賬款同比增長 30%～50%。從混凝土企業(yè)出貨量來看，華中和西南地區(qū)較去年同期下降較多，一方面是受需求下滑影響，另外跟賬款回籠不佳有較大關(guān)系。（各區(qū)域共調(diào)研 200 家混凝土企業(yè)，其中：華東占比 23.2%、華南占比 20.7%、華北占比 19.1%、華中占比 19.6%、西南占比 17.4%）

三、混凝土市場及行業(yè)展望

3.1 2021 年上半年混凝土價(jià)格或?qū)⑿》叩?/h3>

2021 年春節(jié)后，工地逐步開工，隨著原材料價(jià)格的下跌，混凝土價(jià)格會(huì)隨之下跌。分區(qū)域來看，華東區(qū)域整體工程量較好，混凝土原材價(jià)格也會(huì)維持較高水平，基本可以保持價(jià)格穩(wěn)定態(tài)勢；華南區(qū)域多地砂石價(jià)格持續(xù)上升，混凝土價(jià)格下跌空間有限，預(yù)計(jì) 2021 年上半年混凝土價(jià)格較 2020 年會(huì)有部分提高；2020 年華中區(qū)域混凝土價(jià)格跌幅較大，2021 年上半年將難改弱勢行情；華北區(qū)域混凝土價(jià)格波動(dòng)不大，明年上半年大體會(huì)維持今年水平；西南區(qū)域材料價(jià)格整體偏弱，明年上半年混凝土價(jià)格或?qū)⒊掷m(xù)走低。東北、西北區(qū)域多數(shù)區(qū)域工程啟動(dòng)較晚，明年上半年混凝土價(jià)格或穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。

3.2 全年混凝土行業(yè)利潤或?qū)⒌陀?2020 年

從成本方面來看，2021 年水泥價(jià)格或有上行趨勢，砂石價(jià)格或有所提升，此外進(jìn)口砂作為國內(nèi)砂石需求的補(bǔ)充，2021 年進(jìn)口砂石量將會(huì)有所上升，國內(nèi)砂石價(jià)格上行空間受限。綜合以上原材方面來看，水泥、砂石價(jià)格均有上升趨勢，混凝土生產(chǎn)成本將持續(xù)提升。此外由于近年來新建攪拌站不斷投產(chǎn)，加劇市場競爭，拉低混凝土銷價(jià)。因此預(yù)計(jì) 2021 年混凝土行業(yè)利潤或?qū)⒌陀?2020 年，全年平均毛利潤維持在 120 元/方左右。

3.3 混凝土產(chǎn)量有望高于 2020 年

根據(jù)調(diào)研 200 家混凝土企業(yè) 2020 年剩余訂單情況來看，2020 年樣本企業(yè)總剩余方量為 2115 萬方左右，占全年已配送方量的 16.58%。未供應(yīng)的混凝土方量多集中在 2021 年上半年，而隨著房地產(chǎn)各項(xiàng)指標(biāo)持續(xù)回升，房地產(chǎn)對混凝土需求持續(xù)轉(zhuǎn)好。2021 年國內(nèi)資金壓力或?qū)⒌玫骄徑猓瑢炷列袠I(yè)利好，因此混凝土產(chǎn)量較 2020 年將會(huì)有所提升。

3.4 混凝土行業(yè)展望-混凝土與裝配式建筑

近年國家大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)和裝配式建筑，加快標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提高建筑技術(shù)水平和工程質(zhì)量。裝配式建筑越來越受到相關(guān)上下游企業(yè)關(guān)注，但是裝配式建筑的推廣依然面臨一定的困難。建筑對傳統(tǒng)現(xiàn)澆方式的消費(fèi)慣性和依賴度較高。裝配式混凝土結(jié)構(gòu)施工安裝過程相對復(fù)雜，其建造過程對從業(yè)人員的工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)以及技術(shù)水平、管理能力要求更高，傳統(tǒng)工種面臨挑戰(zhàn)。裝配式建筑面臨投資大、占地多、成本居高不下的問題是當(dāng)前裝配式建筑面臨的最主要的問題。

混凝土行業(yè)也面臨著較大的問題，投入門檻較低的情況下導(dǎo)致近年混凝土企業(yè)不斷激增，設(shè)計(jì)產(chǎn)能過剩而產(chǎn)能利用率偏低的問題引起重視。裝配式建筑應(yīng)該汲取預(yù)拌混凝土的教訓(xùn)，穩(wěn)步發(fā)展，解決混凝土產(chǎn)能過剩的問題應(yīng)以環(huán)保為抓手，依法取締非正規(guī)性質(zhì)的混凝土企業(yè)，從而達(dá)到降低設(shè)計(jì)產(chǎn)能的目的。

混凝土與鋼筋的配合工作是為了解決混凝土的抗拉強(qiáng)度較低的問題，且通過正規(guī)砂石料生產(chǎn)的混凝土不腐蝕鋼筋?；炷猎谘b配式建筑中依然可以發(fā)揮混凝土的作用。用混凝土制成的預(yù)制剪力墻、預(yù)制框架等結(jié)構(gòu)形式，依然能夠滿足多層和高層的住宅、辦公樓等項(xiàng)目需求，甚至可以與鋼結(jié)構(gòu)、木結(jié)構(gòu)形成混合結(jié)構(gòu)，逐漸成為了國內(nèi)建筑工業(yè)化的主流市場發(fā)展方向。

對于混凝土方面，應(yīng)該從產(chǎn)業(yè)規(guī)?；蚱放苹D(zhuǎn)型，推動(dòng)產(chǎn)能去化；對于裝配式建筑應(yīng)該系統(tǒng)地推動(dòng)培育住宅產(chǎn)業(yè)鏈、調(diào)整資質(zhì)和工種名錄，推動(dòng)裝配式專業(yè)承包，推動(dòng)企業(yè)加工制造安裝一體化、加強(qiáng)行業(yè)自律規(guī)范市場行為，及時(shí)向社會(huì)發(fā)布行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，加強(qiáng)與預(yù)拌混凝土板塊互動(dòng)，避免預(yù)拌混凝土過剩產(chǎn)能涌入裝配式市場