國(guó)內(nèi)游戲產(chǎn)業(yè)壟斷現(xiàn)狀及外部效應(yīng)分析

陳瀑 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)

一、分析意義

過去，在傳統(tǒng)文化眼中，游戲產(chǎn)業(yè)被貼上了“離經(jīng)叛道”的標(biāo)簽，在文化夾縫中生存。但隨著消費(fèi)市場(chǎng)的日益龐大，以及多年后《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中，將數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)培育的5個(gè)產(chǎn)值規(guī)模達(dá) 10 萬億的新興支柱產(chǎn)業(yè)之一，既作為數(shù)字產(chǎn)業(yè)重要組成部分，又處于文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)，信息產(chǎn)業(yè)三條賽道的交叉口游戲產(chǎn)業(yè)，變得越發(fā)重要。

二、國(guó)內(nèi)游戲產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

（一）游戲產(chǎn)業(yè)規(guī)模

從行業(yè)規(guī)模來看，近期由伽馬數(shù)據(jù)發(fā)布的《2019年中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告》顯示，中國(guó)游戲市場(chǎng)和海外市場(chǎng)出口收入再次提升，超過3100億，增幅達(dá)到10.6%，同期游戲用戶數(shù)規(guī)模為6.4億人。

（二）行業(yè)融資現(xiàn)狀

從行業(yè)融資來看，在細(xì)分賽道上，游戲開發(fā)依舊是游戲融資的重點(diǎn)，在各項(xiàng)領(lǐng)域中比例最高，為37.5%，其次為電競(jìng)產(chǎn)業(yè)，作為互聯(lián)網(wǎng)+競(jìng)技體育的新興產(chǎn)業(yè)，這幾年也頗受市場(chǎng)資本青睞。從融資階段來看，游戲行業(yè)的風(fēng)投主要集中在VC輪之前，且市場(chǎng)70%以上的投資來自以騰訊，網(wǎng)易為首的幾家上市公司；從融資規(guī)模來看，經(jīng)歷了2018年游戲版號(hào)政策收緊后，游戲行業(yè)發(fā)生的投資數(shù)量及規(guī)模都出現(xiàn)了急劇下降，而造成該現(xiàn)象的主要原因來自大量中小游戲企業(yè)的倒閉潮。而如今的現(xiàn)實(shí)是，基于單一游戲產(chǎn)品的投資事件將越發(fā)小概率，投資方對(duì)于游戲企業(yè)的投資更加看重綜合實(shí)力，即游戲開發(fā)和資源整合能力。

（三）市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

按照微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)理論，根據(jù)不同市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的特征，可以將其劃分為完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)、壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)、寡頭市場(chǎng)和壟斷市場(chǎng)四種類型，壟斷程度由左向右依次遞增。其決定因素包括競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)數(shù)量，產(chǎn)品同/異質(zhì)性程度，市場(chǎng)進(jìn)出壁壘高低，以及市場(chǎng)信息不對(duì)稱程度等，四種類型市場(chǎng)的劃分及其相應(yīng)的特征可以用表1來概括。

界定某個(gè)行業(yè)的壟斷程度，可以參考反映該行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中程度的相關(guān)指標(biāo)。在市場(chǎng)結(jié)構(gòu)研究中被廣泛采用的指標(biāo)有絕對(duì)集中度、相對(duì)集中度和赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)（Herfindahl-Hirschman Index HHI）。鑒于我國(guó)游戲公司的主要收入來源集中在PC端網(wǎng)絡(luò)游戲及手游，在此以PC端網(wǎng)絡(luò)游戲?yàn)槔勒毡?貝恩的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分類方法，大體上可以看出在PC端網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)結(jié)構(gòu)方面，我國(guó)處于一種寡占程度較高的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，即較高的產(chǎn)業(yè)集中度使得整體市場(chǎng)呈現(xiàn)出寡頭特點(diǎn)，而同類型企業(yè)數(shù)量在PC端市場(chǎng)近年來出現(xiàn)明顯下滑趨勢(shì)，市場(chǎng)集中度上升趨勢(shì)越發(fā)明顯。

從游戲公司的實(shí)際營(yíng)收來看，2019年中國(guó)20強(qiáng)營(yíng)游戲營(yíng)收公司收入排行中，騰訊是絕對(duì)的老大，營(yíng)收為3772.89億元，其次是網(wǎng)游，營(yíng)收為592.41元；而其余18家國(guó)內(nèi)游戲行業(yè)的頭部企業(yè)總收入之和，不及前兩位收入總和的百分之二十。類似于PC端這樣的高集中度，在其他幾個(gè)游戲細(xì)分賽道依然明顯。

三、壟斷對(duì)于游戲產(chǎn)業(yè)的影響

反壟斷一詞之于前幾年的國(guó)人，似乎習(xí)以為常，但又十分遙遠(yuǎn)。而近期中國(guó)政府密集的公開表態(tài)以及各種政策法令，切實(shí)讓以電商為首的國(guó)內(nèi)幾家大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)感受到了寒意。政府之所以對(duì)于長(zhǎng)期存在的壟斷現(xiàn)象，態(tài)度上發(fā)生了一百八十度大轉(zhuǎn)變，歸根結(jié)底，還是因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)的增量日漸見頂。以往這些巨頭的壟斷行為之所以能被政府所容忍，一方面是有利于對(duì)內(nèi)行業(yè)資源整合，另一方面，對(duì)外提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，或者說，從前的壟斷企業(yè)某種程度上代表的是創(chuàng)新和先進(jìn)的生產(chǎn)力；如今行業(yè)增量不在，為了維持企業(yè)利潤(rùn)高增長(zhǎng)，這些對(duì)于市場(chǎng)幾乎擁有絕對(duì)話語權(quán)的頭部企業(yè)開始使用各種手段，打壓和排斥競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，為自身的市場(chǎng)份額豎起城墻。過去市場(chǎng)的創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)者，儼然一副市場(chǎng)的獨(dú)裁者的模樣，屠龍勇士，已搖身化為一只更加龐大的惡龍。

表1 市場(chǎng)類型的劃分和特征①

表2 貝恩市場(chǎng)結(jié)構(gòu)劃分方法②

誠(chéng)然，壟斷是經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定階段的必然產(chǎn)物，但這個(gè)結(jié)論放在今天國(guó)內(nèi)游戲產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)實(shí)面前，委實(shí)有些滑稽。西方經(jīng)濟(jì)學(xué)中描述的壟斷，更多的是市場(chǎng)選擇的結(jié)果，是一種市場(chǎng)發(fā)展到一定程度后自然選擇的產(chǎn)物（這里的自然選擇既包含了市場(chǎng)選擇，也包含了政策選擇），強(qiáng)調(diào)的是發(fā)展的結(jié)果。但中國(guó)的游戲產(chǎn)業(yè)，并沒有經(jīng)歷真正意義上的市場(chǎng)化發(fā)展，一路走來，它成長(zhǎng)的前半部份，被中國(guó)的傳統(tǒng)文化和政策管制裹住了腳，無法市場(chǎng)化，而當(dāng)國(guó)內(nèi)游戲產(chǎn)業(yè)被證明其具有市場(chǎng)價(jià)值和文化價(jià)值后，蜂擁而至的各路資本和內(nèi)卷且無須的競(jìng)爭(zhēng)，讓政府不得不通過限發(fā)令，突然按下了市場(chǎng)化的暫停鍵；市場(chǎng)中還剩下的，只有資本的巨鱷。今天看來，這或許是監(jiān)管部門不得已的選擇，但卻不是市場(chǎng)的必然選擇，自然，今天的壟斷局面，是一種畸形化存在，其主要表現(xiàn)在一方面國(guó)內(nèi)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展不成熟，配套機(jī)制的不完善，另一方面高度的壟斷化趨勢(shì)的又在加劇市場(chǎng)失靈，這種壟斷與產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顟B(tài)所不對(duì)稱的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)所帶來的破壞作用明顯且巨大。

根據(jù)馬克思主義哲學(xué)辯證法的原理：當(dāng)市場(chǎng)的壟斷程度超過合一定限度后，那么壟斷所帶來的負(fù)面效應(yīng)就會(huì)開始顯現(xiàn)并逐漸掩蓋其本身積極的一面，對(duì)整個(gè)行業(yè)和市場(chǎng)帶來巨大的破壞作用。主要表現(xiàn)為：市場(chǎng)失靈。

（一）競(jìng)爭(zhēng)失靈

西方經(jīng)濟(jì)學(xué)是一套建立在完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)上的理論，先不論古典經(jīng)濟(jì)學(xué)派自由放任的市場(chǎng)主張，就連凱恩斯也極力主張通過政府這只看得見的手，在市場(chǎng)失靈時(shí)，重塑市場(chǎng)配置資源的效率。而今天國(guó)內(nèi)的游戲市場(chǎng)的壟斷現(xiàn)狀，是市場(chǎng)和政府雙重失靈的結(jié)果，其帶來的后果是資源集中超過壟斷企業(yè)配置能力的最大限度，從而造成了資源浪費(fèi)和資源限制現(xiàn)象，具體表現(xiàn)為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手因生產(chǎn)要素流動(dòng)受限而無法正常參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，最終整個(gè)市場(chǎng)的產(chǎn)品質(zhì)量下滑，市場(chǎng)整體競(jìng)爭(zhēng)力下降。

（二）價(jià)格壟斷

當(dāng)企業(yè)與市場(chǎng)的位置互換，前者成為市場(chǎng)價(jià)格的制定者，后者淪為市場(chǎng)價(jià)格的接受者時(shí)，那么生產(chǎn)者效用最大化和消費(fèi)者的效用最小化，以及社會(huì)總效用的損失，都將成為必然。即使游戲產(chǎn)品屬于價(jià)格需求彈性較大的商品，前幾年的盜版泛濫，其實(shí)就是一種市場(chǎng)通過免費(fèi)搭車行為對(duì)于平衡自身利益的一種手段，而這時(shí)候，壟斷帶來的結(jié)局，是企業(yè)和消費(fèi)者雙輸?shù)木置妗?/p>

（三）創(chuàng)新成本上升

游戲產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)動(dòng)力主要來自技術(shù)創(chuàng)新和文化創(chuàng)意，當(dāng)行業(yè)處于高度壟斷后，我們不僅看到表面財(cái)務(wù)數(shù)字表示的經(jīng)營(yíng)成本上升，其背后整個(gè)行業(yè)創(chuàng)新能動(dòng)力的丟失，是更加巨大的潛在成本，且這種成本是動(dòng)態(tài)的，它會(huì)隨著壟斷的加深，而加速上漲。究其原因，一方面壟斷集團(tuán)收益從創(chuàng)新變成了規(guī)模效益，另一方面，為了維持這種規(guī)模效益，壟斷集團(tuán)又會(huì)通過各種手段打壓其他競(jìng)爭(zhēng)者的創(chuàng)新行為。而現(xiàn)實(shí)情況是，盡管在數(shù)據(jù)上，國(guó)內(nèi)游戲市場(chǎng)銷售實(shí)現(xiàn)了不小的正增長(zhǎng)，但細(xì)研我國(guó)自主研發(fā)的游戲類型，基本以模仿成熟IP為主，真正意義上的3A作品，或者類似于國(guó)外具有鮮明文化創(chuàng)意標(biāo)簽的獨(dú)立游戲，少之又少。盡管我們能從上市游戲企業(yè)的財(cái)報(bào)上看到研發(fā)費(fèi)用的增加，創(chuàng)新在本身缺失市場(chǎng)良性競(jìng)爭(zhēng)的前提下，之于壟斷集團(tuán)，僅僅是一塊雞肋。

（四）尋租活動(dòng)

今天的游戲版號(hào)政策，也許在當(dāng)時(shí)出臺(tái)的背景下是一種純粹商業(yè)與傳統(tǒng)文化利弊平衡的產(chǎn)物，但恰恰這種結(jié)果，是今天的頭部游戲企業(yè)樂意看到的局面，因?yàn)檫@種政策扭曲帶來的尋租空間，是壟斷企業(yè)維持超額利潤(rùn)的必要條件。

四、總結(jié)及建議

壟斷是市場(chǎng)失靈的產(chǎn)物，所以，中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)要在當(dāng)下實(shí)現(xiàn)突圍和良性競(jìng)爭(zhēng)，首先需要看得見的手，即政府的政策干預(yù)和產(chǎn)業(yè)政策的出臺(tái)，才能從根本上扭轉(zhuǎn)如今的局面。結(jié)合當(dāng)今國(guó)內(nèi)現(xiàn)狀，具體可以從以下幾個(gè)方面著手：

（一）專職管理，權(quán)責(zé)分明

通過委托或設(shè)立專門機(jī)構(gòu)制定并統(tǒng)籌規(guī)劃，管理游戲產(chǎn)業(yè)，打破如今權(quán)責(zé)不明，多頭共管的混亂局面。

（二）通過產(chǎn)業(yè)政策，規(guī)范和調(diào)整市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

前文已經(jīng)指出當(dāng)前我國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)具有了很高的市場(chǎng)集中度。高度的進(jìn)入壁壘和退出壁壘又進(jìn)一步加劇了網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)的整體壟斷傾向。但在相關(guān)政策文件中卻沒有針對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的管控政策?；诖?，可以從以下幾個(gè)方面入手：第一，改善市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，比如分割處于壟斷地位的企業(yè)，適當(dāng)降低進(jìn)入壁壘或退出壁壘。第二，扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)進(jìn)一步集中的傾向，比如設(shè)立企業(yè)兼并的審核制度。第三，嚴(yán)格監(jiān)視流入資本的動(dòng)向。只有這樣，才能積極主動(dòng)地掌控游戲市場(chǎng)的發(fā)展方向，抑制游戲產(chǎn)業(yè)的整體壟斷傾向，給予中小企業(yè)和獨(dú)立工作室足夠的生存空間，對(duì)促進(jìn)我國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展具有重要意義。第四，對(duì)于中小企業(yè)的融資難問題，可以考慮通過產(chǎn)業(yè)基金的方式，結(jié)合社會(huì)資本，打造適合于游戲中小企業(yè)各發(fā)展階段不同需求的投融資制度，比如國(guó)外的 EA+FA模式就是一種可以借鑒的模式。

（三）設(shè)立內(nèi)容分級(jí)審批機(jī)制

一刀切的政策顯然已經(jīng)不適合于如今這個(gè)接近4000億的游戲市場(chǎng)，而發(fā)行配額的政策措施除了人為制造尋租空間，也造成資源配置效率下降。設(shè)立內(nèi)容分級(jí)審批機(jī)制，可以結(jié)合國(guó)內(nèi)現(xiàn)實(shí)情況，在完整分級(jí)框架內(nèi)，逐步擴(kuò)大審批范圍，及起到了引導(dǎo)政策引導(dǎo)作用，也滿足了市場(chǎng)各類消費(fèi)需求。

注釋

① 高宏業(yè).西方經(jīng)濟(jì)學(xué)[M].北京：中國(guó)人民大學(xué)出版社，2011.1

② 百度百科