移動(dòng)支付方興未艾互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加緊布局

2020年10月8日晚，深圳市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室官方微博發(fā)布消息，為推進(jìn)粵港澳大灣區(qū)建設(shè)，結(jié)合本地促消費(fèi)政策，深圳市人民政府近期聯(lián)合人民銀行，開(kāi)展了數(shù)字人民幣紅包試點(diǎn)。這意味著數(shù)字人民幣在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中又向前推進(jìn)了重要一步。

數(shù)字人民幣來(lái)了，第三方支付是否會(huì)消失？

10月17日，普華商業(yè)集團(tuán)董事長(zhǎng)翟山鷹在朋友圈表示，數(shù)字人民幣(DC/EP)在深圳的廣泛使用試點(diǎn)，正式拉開(kāi)了中國(guó)貨幣數(shù)字化改革的序幕，這件真正利國(guó)利民的大好事，卻可能將花了海量資金拿牌照和鋪市場(chǎng)的第三方支付公司全部逼到“絕境”。仍舊需要銀行通道實(shí)施貨幣收付款業(yè)務(wù)，進(jìn)而賺取中間手續(xù)費(fèi)的第三方支付公司在直接完成了收付款業(yè)務(wù)，而在沒(méi)有任何手續(xù)費(fèi)的數(shù)字人民幣面前，完全成為多余的“第三者”。

也有分析認(rèn)為，第三方支付與數(shù)字人民幣有著本質(zhì)的不同。第三方支付流通的資金，本質(zhì)上是商業(yè)銀行與理財(cái)機(jī)構(gòu)的存款，這筆存款可以被收取服務(wù)費(fèi)，或通過(guò)合法用途盈利。而數(shù)字人民幣的本質(zhì)就是法定貨幣，相當(dāng)于數(shù)字化的現(xiàn)金。如果第三方支付最后融入了數(shù)字人民幣，那無(wú)論是運(yùn)營(yíng)方式還是盈利模式，都將發(fā)生變化。

近年來(lái)，消費(fèi)者的支付習(xí)慣正在新興支付方式的影響下逐步改變，支付行為從銀行柜臺(tái)式轉(zhuǎn)變?yōu)槎嘣男滦椭Ц赌Ｊ?，網(wǎng)絡(luò)支付、移動(dòng)支付、手機(jī)銀行等受到了消費(fèi)者的喜愛(ài)。隨著人口年齡結(jié)構(gòu)的遷移和改變，80后、90后逐漸成為消費(fèi)主力，其對(duì)新興支付方式的接受及依賴將為支付行業(yè)的發(fā)展提供強(qiáng)勁的動(dòng)力。

早在2011年5月，央行開(kāi)始頒發(fā)《支付業(yè)務(wù)許可證》，首批發(fā)放了27家第三方支付牌照，第三方支付行業(yè)的法律地位由此得到國(guó)家的正式認(rèn)可，并開(kāi)始在央行的監(jiān)管體系下發(fā)展。在2012年4月19日，央行組織召開(kāi)了支付結(jié)算暨清算中心工作會(huì)議，并明確將強(qiáng)化支付服務(wù)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，健全非金融機(jī)構(gòu)支付業(yè)務(wù)監(jiān)管機(jī)制。

2020年初至今，互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛加快收購(gòu)第三方支付牌照和進(jìn)軍支付領(lǐng)域的步伐。包括字節(jié)跳動(dòng)、攜程、拼多多拿下支付牌照，快手近期新注冊(cè)“老鐵支付”商標(biāo)，支付領(lǐng)域成為了大家的必爭(zhēng)之地。

實(shí)際上，對(duì)于支付牌照的爭(zhēng)奪，并非是今年一時(shí)興起的熱度，各家對(duì)于支付牌照的需求在幾年前就已有苗頭。從2016年至今，小米、唯品會(huì)、美團(tuán)和滴滴等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)均通過(guò)收購(gòu)的方式獲得了第三方支付牌照。在這場(chǎng)激烈的支付牌照爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們看到的是國(guó)內(nèi)支付業(yè)務(wù)的蓬勃發(fā)展。

移動(dòng)支付交易規(guī)模超200萬(wàn)億元

據(jù)中國(guó)清算支付協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度結(jié)束，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)支付用戶規(guī)模7．68億，同比增長(zhǎng)28%，占網(wǎng)民整體的85%；2019年網(wǎng)絡(luò)支付交易規(guī)模達(dá)251．2億，其中移動(dòng)支付達(dá)到226．2億。

今年以來(lái)，線下門店紛紛發(fā)力線上渠道，加快線上線下融合發(fā)展，入駐電商平臺(tái)、直播帶貨、社區(qū)團(tuán)購(gòu)，提供無(wú)接觸服務(wù)等消費(fèi)新模式快速發(fā)展，開(kāi)拓多元消費(fèi)場(chǎng)景。

支付行業(yè)作用凸顯。移動(dòng)支付迎來(lái)多元發(fā)展期，成為消費(fèi)者的首要選擇。鏈接眾多團(tuán)購(gòu)企業(yè)、中下微商戶及線下門店的第三方支付企業(yè)也助企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，通過(guò)多種分賬模式降低企業(yè)成本。與此同時(shí)，中小企業(yè)的數(shù)字化升級(jí)也帶來(lái)了第三方支付公司業(yè)態(tài)的新變化。

各種公私經(jīng)濟(jì)往來(lái)、購(gòu)物等都可以通過(guò)移動(dòng)支付得以解決，強(qiáng)大的移動(dòng)支付成為“空中補(bǔ)給”。疫情一方面提高了移動(dòng)支付使用的頻率，另一方面也帶動(dòng)了移動(dòng)支付用戶數(shù)的增加。同時(shí)，第三方支付紛紛出臺(tái)舉措，在疫情中加速推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

易觀發(fā)布《中國(guó)第三方支付市場(chǎng)數(shù)字化發(fā)展專題分析2020》報(bào)告顯示，去年我國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)的交易規(guī)模突破200萬(wàn)億元人民幣。以微信、支付寶為代表的支付巨頭和以拉卡拉、匯付天下等為代表的獨(dú)立第三方支付服務(wù)商的行業(yè)定位開(kāi)始逐漸分層。從細(xì)分市場(chǎng)的角度看，國(guó)內(nèi)第三方支付監(jiān)管政策的逐漸趨嚴(yán)使得越來(lái)越多的第三方支付機(jī)構(gòu)開(kāi)始將注意力向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和跨境支付領(lǐng)域進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

據(jù)悉，目前手機(jī)支付對(duì)應(yīng)的移動(dòng)支付管理辦法一直沒(méi)有出臺(tái)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)大多是各自為陣，業(yè)態(tài)急需進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期。目前，微信、支付寶、銀聯(lián)等的標(biāo)準(zhǔn)都不一樣，中國(guó)還未建立統(tǒng)一的二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)底層技術(shù)設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，建立和普及中國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)碼制，有助于移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)國(guó)際化。

頭部“打架” 底部“出局”

根據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的《2020年中國(guó)第三方支付行業(yè)研究報(bào)告》顯示，百萬(wàn)億規(guī)模的第三方產(chǎn)業(yè)支付市場(chǎng)面臨新一輪洗牌。

由向全產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字化升級(jí)服務(wù)的轉(zhuǎn)型將成為產(chǎn)業(yè)支付市場(chǎng)的必然發(fā)展方向，未來(lái)將形成由支付寶、財(cái)付通與頭部支付公司如壹錢包、拉卡拉、隨行付、快錢、蘇寧支付等企業(yè)共同構(gòu)成的“兩超多強(qiáng)”的產(chǎn)業(yè)支付競(jìng)爭(zhēng)格局。

目前在C端支付中，支付寶、財(cái)付通兩大巨頭已占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，2019年中國(guó)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)兩者的份額共計(jì)為93．8%。C端支付巨頭依托流量?jī)?yōu)勢(shì)、生態(tài)優(yōu)勢(shì)等，將快速入局B端支付市場(chǎng)，在市場(chǎng)復(fù)雜性與C端巨頭的入局下，B端商戶數(shù)字化升級(jí)服務(wù)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將被加劇。

而B(niǎo)端支付代表企業(yè)中，壹錢包、拉卡拉、隨行付等頭部第三方支付機(jī)構(gòu)，已積極進(jìn)行向全產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字化升級(jí)服務(wù)轉(zhuǎn)型的布局，以謀求在第三方支付市場(chǎng)新一輪的優(yōu)勝劣汰中搶占先機(jī)。

據(jù)報(bào)告顯示，隨行付憑借線下場(chǎng)景和渠道下沉優(yōu)勢(shì)深耕細(xì)分行業(yè)，一站式支付解決方案助力產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級(jí)，截至2019年底，其已為超過(guò)600萬(wàn)小微商戶提供綜合的支付及金融相關(guān)服務(wù)。針對(duì)產(chǎn)業(yè)支付場(chǎng)景，隨行付深入場(chǎng)景與線下渠道建設(shè)賦能產(chǎn)業(yè)支付，涉及的行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景涉及新零售、社區(qū)電商、餐飲、智慧物業(yè)、教育、保險(xiǎn)。

第三方支付行業(yè)從增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)為存量市場(chǎng)，想要維持增速，在場(chǎng)景為王的當(dāng)下，想要在多賽道的競(jìng)爭(zhēng)下，不被市場(chǎng)淘汰，第三方支付企業(yè)必須全面走向數(shù)字化經(jīng)營(yíng)的新模式。行業(yè)的洗牌還在持續(xù)，部分無(wú)照經(jīng)營(yíng)和持牌的中小支付機(jī)構(gòu)將被淘汰出局。

伴隨著行業(yè)洗牌的同時(shí)，頭部之間的戰(zhàn)爭(zhēng)則更令人關(guān)注。

今年7月29日，有用戶反映美團(tuán)支付選項(xiàng)沒(méi)有支付寶，餓了么支付選項(xiàng)也沒(méi)有微信支付。對(duì)此，餓了么官方微博回應(yīng)稱“Excuse Me？？？”，并展示有微信支付選項(xiàng)的APP頁(yè)面截圖。

美團(tuán)CEO王興則回應(yīng)稱：“淘寶為什么還不支持微信支付？微信支付的活躍用戶數(shù)比支付寶多，手續(xù)費(fèi)也比支付寶低。”

據(jù)了解，在美團(tuán)APP、大眾點(diǎn)評(píng)APP消費(fèi)后，支付選項(xiàng)有美團(tuán)支付、微信支付、銀行卡支付，但并無(wú)支付寶選項(xiàng)，部分用戶出現(xiàn)支付寶選項(xiàng)。而在餓了么APP消費(fèi)后，支付選項(xiàng)有支付寶、花唄、微信支付，但若通過(guò)淘寶APP入口選擇餓了么服務(wù)，支付選項(xiàng)只有支付寶，如果通過(guò)支付寶APP選擇餓了么服務(wù)，支付選項(xiàng)則只有支付寶和花唄。

今年以來(lái)，隨著支付寶宣布將打造數(shù)字生活開(kāi)放平臺(tái)、餓了么改版升級(jí)、美團(tuán)金融上線月付、美團(tuán)買菜拓展至廣州等各項(xiàng)操作，雙方已在外賣、即時(shí)服務(wù)、生鮮電商、金融、支付等多領(lǐng)域開(kāi)啟全面之戰(zhàn)。美團(tuán)、餓了么此番“支付之爭(zhēng)”，或只是阿里、美團(tuán)雙方“打持久戰(zhàn)”的一個(gè)節(jié)點(diǎn)。

回歸此次美團(tuán)與支付寶之爭(zhēng)，也是雙方在支付領(lǐng)域展開(kāi)的一場(chǎng)正面交鋒，實(shí)際上，這已經(jīng)不是美團(tuán)第一次取消支付寶支付了。

根據(jù)易觀發(fā)布的《中國(guó)第三方支付移動(dòng)支付市場(chǎng)季度監(jiān)測(cè)報(bào)告2020年第1季度》數(shù)據(jù)，支付寶交易份額為54．97%，騰訊金融則為38．92%，而美團(tuán)旗下的第三方支付公司錢袋寶交易份額則并未單獨(dú)列出，可見(jiàn)占比并不大。

未來(lái)，隨著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)，支付的作用會(huì)越來(lái)越重要，畢竟支付是商業(yè)的入口，又是下一個(gè)商業(yè)營(yíng)銷的起點(diǎn)，只有做支付才能繼續(xù)深耕用戶畫(huà)像、交叉營(yíng)銷、供應(yīng)鏈金融等大數(shù)據(jù)領(lǐng)域，也才能去做線上貸款、消費(fèi)金融、小微商貸等金融業(yè)務(wù)，這也是大公司寧可斥巨資也要爭(zhēng)奪支付市場(chǎng)的最大原因。

盡管目前國(guó)內(nèi)第三方支付市場(chǎng)巨頭鼎力的格局已成型，但行業(yè)本身的市場(chǎng)發(fā)展依舊有巨大空間有待挖掘。隨著支付監(jiān)管日趨嚴(yán)格，行業(yè)整體利潤(rùn)大幅下降，支付企業(yè)要想破局，就必須跳出支付圈，向多元化服務(wù)發(fā)展。

行業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)，行業(yè)監(jiān)管也在趨嚴(yán)，但行業(yè)依舊面臨中國(guó)第三方支付行業(yè)商業(yè)模式和監(jiān)管錯(cuò)配、業(yè)務(wù)實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)需進(jìn)一步統(tǒng)一等多個(gè)問(wèn)題。