2021年國(guó)內(nèi)稻谷市場(chǎng)形勢(shì)分析及展望

焦善偉

（河南省糧食交易物流市場(chǎng)有限公司，河南 鄭州 450000）

2021年以來(lái)，國(guó)內(nèi)稻谷市場(chǎng)總體呈現(xiàn)穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，階段性、品種間出現(xiàn)小幅上漲，且新稻價(jià)格行情同比偏低，中晚稻最低收購(gòu)價(jià)執(zhí)行預(yù)案在部分主產(chǎn)省陸續(xù)啟動(dòng)，新稻收購(gòu)逐漸加快。其中，第一季度稻谷市場(chǎng)價(jià)格先漲后跌，春節(jié)消費(fèi)帶動(dòng)大米市場(chǎng)走貨較快，且產(chǎn)區(qū)農(nóng)戶惜售心態(tài)較強(qiáng)，節(jié)前市場(chǎng)價(jià)格小幅上漲；但春節(jié)后隨著2020年產(chǎn)稻谷收購(gòu)進(jìn)入尾聲，氣溫逐漸回升、保管難度加大，農(nóng)戶手中余糧出售積極性提高，加之下游消費(fèi)疲軟，稻谷和大米價(jià)格呈弱勢(shì)下跌走勢(shì)；同時(shí)，國(guó)儲(chǔ)稻谷拍賣持續(xù)進(jìn)行，再加上進(jìn)入第二季度后，各級(jí)儲(chǔ)備稻谷輪換量增多，在需求端沒(méi)有明顯好轉(zhuǎn)的情況下，稻谷市場(chǎng)供需保持寬松格局，價(jià)格也以偏弱為主運(yùn)行，這期間大米加工企業(yè)開(kāi)機(jī)率偏低，以消化前期稻谷原糧庫(kù)存為主。7月份以來(lái)，隨著產(chǎn)區(qū)新稻谷陸續(xù)收獲上市，市場(chǎng)供應(yīng)進(jìn)入新陳糧交替時(shí)期，市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)出較明顯的新強(qiáng)陳弱特征;截至9月末，新早稻收購(gòu)已經(jīng)結(jié)束，市場(chǎng)化收購(gòu)占據(jù)主導(dǎo)，價(jià)格總體高位運(yùn)行，托市收購(gòu)預(yù)案并未啟動(dòng)；9月份之后，南北產(chǎn)區(qū)一季稻陸續(xù)上市，新稻供應(yīng)逐漸增加，在終端消費(fèi)總體疲軟、陳稻拍賣持續(xù)進(jìn)行等影響下，中晚稻收購(gòu)價(jià)格持續(xù)回落，部分主產(chǎn)省逐漸跌至托市底價(jià)以下水平。據(jù)監(jiān)測(cè)，截至2021年11月中旬，黑龍江省建三江普通圓粒粳稻收購(gòu)價(jià)為2 640元/t，較2020年末下跌60元/t；江蘇省新沂市普通粳稻收購(gòu)價(jià)為2 860元/t，較2020年末下跌100元/t；江西省南昌市普通中晚秈稻收購(gòu)價(jià)為2 560元/t，較2020年末下跌280元/ t；湖北省武漢市普通中晚秈稻收購(gòu)價(jià)為2 640元/t，較2020年末下跌240元/t；湖南省長(zhǎng)沙市普通早秈稻收購(gòu)價(jià)為2 720元/t，較2020年末上漲40元/t。

隨著2021年產(chǎn)中晚稻托市收購(gòu)執(zhí)行預(yù)案的陸續(xù)啟動(dòng)，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)稻谷市場(chǎng)在政策市主導(dǎo)下總體平穩(wěn)運(yùn)行。盡管后期元旦、春節(jié)臨近，終端需求將有所回升，但因大米消費(fèi)增幅有限、米廠采購(gòu)心態(tài)謹(jǐn)慎，加之稻谷市場(chǎng)供應(yīng)充足，對(duì)市場(chǎng)稻米價(jià)格的提振作用有限，國(guó)內(nèi)稻米市場(chǎng)供需寬松格局將繼續(xù)保持。

1 稻谷播種面積繼續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)產(chǎn)量同比增加

為穩(wěn)定市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)期，確保口糧安全，2021年國(guó)家對(duì)稻谷生產(chǎn)的支持力度繼續(xù)增加，進(jìn)一步提高稻谷最低收購(gòu)價(jià)水平，鼓勵(lì)主產(chǎn)區(qū)提高稻谷種植面積。另外，2020年春節(jié)前后國(guó)內(nèi)稻米行情較好，刺激了農(nóng)戶種植水稻的積極性，預(yù)計(jì)2021年國(guó)內(nèi)稻谷面積同比有所增加。其中，東北地區(qū)預(yù)計(jì)小幅增加，加之水稻生長(zhǎng)期間天氣條件總體較好，預(yù)計(jì)單產(chǎn)同比提升，總產(chǎn)增加基本定局；南方地區(qū)持平略增，氣象條件總體有利且好于2020年，2021年稻谷產(chǎn)量同比將恢復(fù)性增加。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年全國(guó)早稻播種面積為473.40萬(wàn)hm2，同比減少1.66萬(wàn)hm2，減幅0.4%；總產(chǎn)量2 802.0萬(wàn)t，同比增加72.3萬(wàn)t，增幅2.7%[1]。截至11月中旬末，華南南部晚稻大部分已經(jīng)收獲，新季中晚稻收獲工作已結(jié)束。據(jù)國(guó)家糧油信息中心預(yù)計(jì)，2021年稻谷總產(chǎn)量將達(dá)2.135億t，同比增加164萬(wàn)t，增幅0.77%。

2 稻谷消費(fèi)預(yù)計(jì)保持疲軟態(tài)勢(shì)，口糧消費(fèi)將略降

2021年以來(lái)，盡管大米消費(fèi)需求保持剛性，但因疫情在局部不斷反復(fù)，學(xué)校、餐飲等規(guī)模消費(fèi)受到一定影響。11月份受多地疫情點(diǎn)狀發(fā)生、商務(wù)部發(fā)布通知鼓勵(lì)居民儲(chǔ)備生活必需品等提振，一些地區(qū)出現(xiàn)階段性大米搶購(gòu)風(fēng)波，推動(dòng)稻米市場(chǎng)價(jià)格上漲。另外，受大宗商品、原料、物流等價(jià)格上漲推動(dòng)成本提高，10 月以來(lái)多家食品企業(yè)紛紛提價(jià)，海天味業(yè)、洽洽食品、安琪酵母等多家食品企業(yè)紛紛宣布漲價(jià)，產(chǎn)品覆蓋調(diào)味、冷凍、休閑零食等領(lǐng)域，而隨著小麥價(jià)格的大幅上漲，面粉及其下游產(chǎn)品也隨之提價(jià)，這使得近幾年來(lái)始終不溫不火的大米市場(chǎng)受到廣泛關(guān)注[2]。但考慮到稻谷豐收、庫(kù)存水平保持高位，再加上大米消費(fèi)彈性較小、渠道單一，預(yù)計(jì)后期大米價(jià)格上漲的幅度不大。隨著春節(jié)臨近，大米消費(fèi)需求將有所回暖，但因?yàn)榍捌诰用窦胁少?gòu)已有存糧，加之近年來(lái)大米消費(fèi)旺季不旺特征明顯，預(yù)計(jì)2021年國(guó)內(nèi)稻谷的口糧消費(fèi)或?qū)⑼刃》鶞p少。據(jù)國(guó)家糧油信息中心預(yù)計(jì)，2021年國(guó)內(nèi)稻谷的食用消費(fèi)量約1.58億t，同比減少50 萬(wàn) t。另外，因國(guó)家政策性稻谷庫(kù)存水平仍較高，國(guó)家持續(xù)通過(guò)定向銷售方式，將部分超期儲(chǔ)存的稻谷投放至飼料加工，部分進(jìn)入深加工行業(yè)，預(yù)計(jì)2021年超期儲(chǔ)存稻谷的銷售量將超過(guò)2 000萬(wàn)t。

3 稻谷購(gòu)銷市場(chǎng)將以政策市主導(dǎo)，價(jià)格漲跌幅度有限

進(jìn)入第四季度后，主產(chǎn)區(qū)中晚稻上市量逐漸增大，市場(chǎng)供應(yīng)壓力趨顯，特別是在2021年稻谷增產(chǎn)、大米加工企業(yè)采購(gòu)心態(tài)謹(jǐn)慎等影響下，國(guó)家在10 月中旬暫停了政策性稻谷拍賣。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至10月15日，2021年以來(lái)政策性稻谷拍賣累計(jì)投放6 654.86萬(wàn)t，累計(jì)成交542.25萬(wàn)t，成交率8.15%，成交均價(jià)2 591元/t。其中，共投放最低收購(gòu)價(jià)早稻2 231.73萬(wàn)t，累計(jì)成交60.17萬(wàn)t，成交率2.7%，成交均價(jià)2 428元/t；共投放最低收購(gòu)價(jià)中晚秈稻2 944.25萬(wàn)t，累計(jì)成交385.88萬(wàn)t，成交率13.11%，成交均價(jià)2 602元 / t；共投放最低收購(gòu)價(jià)粳稻1 438.52萬(wàn)t，累計(jì)成交96.21萬(wàn)t，成交率6.69%，成交均價(jià)2 652元 / t。與2020年同期相比，2021年至今政策性稻谷拍賣成交量減少725.82 萬(wàn)t，減幅達(dá)57.24%。究其原因，既與稻谷市場(chǎng)供應(yīng)充足而大米市場(chǎng)消費(fèi)疲軟有直接關(guān)系，又與超期儲(chǔ)存的政策性稻谷庫(kù)存通過(guò)定向銷售方式給了飼料及深加工企業(yè)有關(guān)。后期隨著2021年產(chǎn)中晚稻集中收購(gòu)結(jié)束，預(yù)計(jì)政策性稻谷拍賣會(huì)再次啟動(dòng)，這部分陳糧也將繼續(xù)成為市場(chǎng)供應(yīng)穩(wěn)定的主渠道。

另外，從新稻收購(gòu)市場(chǎng)來(lái)看，第四季度正處于中晚稻收購(gòu)?fù)?，受稻米行情總體表現(xiàn)低迷影響，除收儲(chǔ)企業(yè)輪換收購(gòu)?fù)?，市?chǎng)化主體入市收購(gòu)心態(tài)偏謹(jǐn)慎，大米加工企業(yè)基本保持低庫(kù)存周轉(zhuǎn)策略，以銷定購(gòu)、隨用隨采策略為主，這使得南北產(chǎn)區(qū)中晚稻收購(gòu)進(jìn)度同比偏慢。據(jù)國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局?jǐn)?shù)據(jù)，截至11月15日，主產(chǎn)區(qū)各類糧食企業(yè)累計(jì)收購(gòu)中晚稻、玉米和大豆3 773萬(wàn)t。主產(chǎn)區(qū)累計(jì)收購(gòu)中晚秈稻1 530 萬(wàn)t，其中，最低收購(gòu)價(jià)收購(gòu)53萬(wàn)t。主產(chǎn)區(qū)累計(jì)收購(gòu)粳稻840萬(wàn)t，其中，最低收購(gòu)價(jià)收購(gòu)57萬(wàn)t[3]。從新稻價(jià)格看，2021年稻谷最低收購(gòu)價(jià)格繼續(xù)平穩(wěn)小幅上調(diào)，綜合考慮糧食生產(chǎn)成本、市場(chǎng)供求、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)價(jià)格和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等因素，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，2021年生產(chǎn)的早秈稻（三等，下同）、中晚秈稻、粳稻最低收購(gòu)價(jià)分別為2 440、2 560、2 600元/t，比2020年秈稻價(jià)格提高20元/t，粳稻價(jià)格保持不變[4]。隨著新稻上市后價(jià)格持續(xù)走低，部分地區(qū)跌破托市價(jià)格水平，截至11 月下旬，安徽、河南、江西、湖北、湖南、黑龍江已先后啟動(dòng)托市執(zhí)行預(yù)案，但收購(gòu)進(jìn)度仍偏慢，這使得后期稻谷市場(chǎng)仍承受著較大的供應(yīng)壓力。

4 國(guó)際米價(jià)偏弱運(yùn)行，進(jìn)口壓力仍存在

在國(guó)際市場(chǎng)糧價(jià)持續(xù)上漲、通脹壓力不斷增大的大環(huán)境下，亞洲大米價(jià)格卻隨著東南亞主季稻谷豐收上市后明顯下跌。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部最新供需報(bào)告預(yù)計(jì)，2021年全球大米產(chǎn)量約5.12億t，高于之前的預(yù)期，也高于2020年（5.07億t）。另外，非洲等進(jìn)口國(guó)需求疲軟，預(yù)計(jì)后期國(guó)際米價(jià)仍會(huì)下跌。截至11月中旬末，越南破碎率5%大米FOB報(bào)價(jià)425美元/t，到我國(guó)口岸完稅后總成本約3 135元/t，相比廣州省國(guó)產(chǎn)普通中晚秈米3 600元/t的價(jià)格，仍存在較明顯的價(jià)差優(yōu)勢(shì)，這將對(duì)國(guó)內(nèi)稻米市場(chǎng)特別是南方市場(chǎng)產(chǎn)生一定利空影響。預(yù)計(jì)后期國(guó)內(nèi)進(jìn)口大米的數(shù)量將保持較高水平，這在增大國(guó)內(nèi)稻米市場(chǎng)直接供應(yīng)的同時(shí)，也會(huì)抑制國(guó)內(nèi)稻米價(jià)格。據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)，2021年1—10月國(guó)內(nèi)已累計(jì)進(jìn)口稻米390萬(wàn)t，同比增加111.9%。另外，2021年9月末，國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)發(fā)布了2022年糧食進(jìn)口關(guān)稅配額總量，大米仍保持532萬(wàn)t，其中長(zhǎng)粒米266萬(wàn)t、中短粒米266萬(wàn)t，50%為國(guó)營(yíng)貿(mào)易配額。11月17日，公示了申請(qǐng)配額的企業(yè)。其中，申請(qǐng)長(zhǎng)粒米進(jìn)口配額的企業(yè)共440家，主要包括廣東省95家、湖南省40家、安徽省36家、福建省34家、湖北省28 家、廣西壯族自治區(qū)24家、江蘇省23家；申請(qǐng)中短粒米進(jìn)口配額的企業(yè)共181家，主要包括廣東省35家、福建省14家、江蘇省14家、安徽省11家[5]。