我國(guó)5G試點(diǎn)應(yīng)用遍地開(kāi)花

一直以來(lái)，我國(guó)高度重視5G應(yīng)用發(fā)展。中央政治局常委會(huì)提出要積極豐富5G技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景，并加快5G網(wǎng)絡(luò)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。工信部提出打造5個(gè)產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)，建設(shè)改造覆蓋10個(gè)重點(diǎn)行業(yè)，形成至少20大典型工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景。同時(shí)，發(fā)改委、工信部聯(lián)合發(fā)出通知，重點(diǎn)支持虛擬企業(yè)專(zhuān)網(wǎng)、智能電網(wǎng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等七大領(lǐng)域的5G創(chuàng)新應(yīng)用提升工程。各地政府也積極出臺(tái)各類(lèi)5G扶持政策，推動(dòng)5G應(yīng)用發(fā)展。截至2020年9月底，各地政府出臺(tái)行動(dòng)計(jì)劃、實(shí)施方案、指導(dǎo)意見(jiàn)等各類(lèi)5G扶持政策文件460個(gè)，多地政府對(duì)基站建設(shè)、用電成本進(jìn)行補(bǔ)貼，積極開(kāi)展5G應(yīng)用示范，持續(xù)深化5G產(chǎn)業(yè)合作。

網(wǎng)絡(luò)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，為應(yīng)用發(fā)展打好堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)

5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加快，為應(yīng)用發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

自5G商用以來(lái)，我國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加速推進(jìn)，地方政府積極釋放政策紅利。截至目前，已累計(jì)開(kāi)通5G基站超60萬(wàn)個(gè)，5G終端連接數(shù)超過(guò)1.5億。SA（獨(dú)立組網(wǎng)）已啟動(dòng)初步商用，為端到端網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)的應(yīng)用創(chuàng)造了基礎(chǔ)條件，深圳市宣布提前超額完成“建設(shè)4.5萬(wàn)個(gè)5G基站”的目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)5G獨(dú)立組網(wǎng)全覆蓋，北京繼深圳之后也實(shí)現(xiàn)了5G獨(dú)立組網(wǎng)全覆蓋，河南、廣州等多地也在加快沖刺5G獨(dú)立組網(wǎng)商用。

MEC（邊緣計(jì)算技術(shù)）是5G低時(shí)延場(chǎng)景應(yīng)用中的關(guān)鍵使能技術(shù)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，三大運(yùn)營(yíng)商已在國(guó)內(nèi)40多個(gè)城市開(kāi)展了100多個(gè)基于邊緣計(jì)算的5G商業(yè)應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目，覆蓋了多個(gè)行業(yè)和應(yīng)用場(chǎng)景，包括智慧園區(qū)、智慧工廠、智慧港口、智慧礦山等。

防控新冠疫情推動(dòng)5G應(yīng)用加快落地，壯大產(chǎn)業(yè)生態(tài)

本次新冠疫情是全球面臨的共同挑戰(zhàn)，5G為疫情防控以及復(fù)工復(fù)產(chǎn)帶來(lái)科技化手段，同時(shí)也成為5G應(yīng)用的展示平臺(tái)。

疫情之下，5G應(yīng)用初試身手，在遠(yuǎn)程醫(yī)療、公共監(jiān)控、智慧教育、遠(yuǎn)程辦公、巡檢物流等領(lǐng)域發(fā)揮了重要作用，加速了大家對(duì)5G的認(rèn)識(shí)。如5G遠(yuǎn)程會(huì)診在19個(gè)省份的60余家醫(yī)院上線使用，實(shí)現(xiàn)全方位無(wú)障礙移動(dòng)會(huì)診;5G熱成像監(jiān)測(cè)已在十幾個(gè)省交通樞紐地區(qū)普及;火神山醫(yī)院建設(shè)的5G直播累計(jì)觀看人次超過(guò)1.15億人次;在線教育、在線協(xié)同辦公等得到了廣泛應(yīng)用，例如“國(guó)家中小學(xué)網(wǎng)絡(luò)云平臺(tái)”訪問(wèn)量超過(guò)16億人次。疫情也對(duì)醫(yī)療等行業(yè)的5G應(yīng)用起到了短期催化作用，同時(shí)也迫使許多企業(yè)更多地關(guān)注5G的重要性，主動(dòng)了解5G、擁抱5G，在疫情后加快各垂直行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，給5G發(fā)展注入更多活力。

5G融合應(yīng)用產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷壯大。社會(huì)多方主體加大5G應(yīng)用投入力度，產(chǎn)融對(duì)接數(shù)量顯著增加。中金資本、真格基金、聯(lián)想創(chuàng)投、啟迪之星等多個(gè)基金將5G應(yīng)用作為投入方向之一?；A(chǔ)電信企業(yè)、華為、海爾、中國(guó)商飛、國(guó)家電網(wǎng)、比亞迪、中央電視臺(tái)、阿里、浪潮等各行業(yè)巨頭積極布局5G應(yīng)用，中國(guó)移動(dòng)設(shè)立了規(guī)模達(dá)300億元的5G聯(lián)創(chuàng)基金，5G應(yīng)用產(chǎn)業(yè)生態(tài)進(jìn)一步完善。

5G發(fā)展處于導(dǎo)入期，未來(lái)需從“1”到“N”的飛躍

現(xiàn)階段5G應(yīng)用發(fā)展整體處于導(dǎo)入期。參考不同時(shí)代移動(dòng)應(yīng)用的發(fā)展，從正式商用開(kāi)始到應(yīng)用的規(guī)模化一般需要2—3年的時(shí)間。

從消費(fèi)者市場(chǎng)看，以3G為例，我國(guó)2009年開(kāi)始商用，2010年用戶滲透率達(dá)20%，2011年滲透率達(dá)30%。此時(shí)，微信開(kāi)始登場(chǎng)，2012年初微信日活用戶上億，由此迎來(lái)了3G手機(jī)應(yīng)用的全面爆發(fā)。以4G為例，我國(guó)2014年開(kāi)始商用，2015年用戶滲透率達(dá)30%，2016年用戶滲透率達(dá)60%。2016年，短視頻業(yè)務(wù)開(kāi)始進(jìn)入用戶視野，隨著網(wǎng)絡(luò)覆蓋的逐步完善，用戶滲透率的進(jìn)一步提升，2018年短視頻業(yè)務(wù)迎來(lái)了規(guī)模爆發(fā)，抖音2018年3月用戶達(dá)7000萬(wàn)戶，同年6月達(dá)1.5億用戶，4G迎來(lái)了黃金發(fā)展期。

從行業(yè)市場(chǎng)看，以NB—IoT為例，2017年開(kāi)始商用，經(jīng)歷3年多的導(dǎo)入期，2020年NB—IoT終端連接數(shù)突破1億，NB—IoT開(kāi)始進(jìn)入規(guī)模發(fā)展階段。5G應(yīng)用場(chǎng)景比NB—IoT更豐富，產(chǎn)業(yè)更多元化，面臨的挑戰(zhàn)更復(fù)雜，爆發(fā)的時(shí)間會(huì)更長(zhǎng)一些，牽引各行業(yè)應(yīng)用更需要較長(zhǎng)的成長(zhǎng)期。

目前，我國(guó)5G應(yīng)用已經(jīng)實(shí)現(xiàn)從“0”到“1”的突破，但是5G應(yīng)用完成從“1”到“N”的飛躍還需要解決可復(fù)制性、規(guī)模化以及產(chǎn)品化等諸多問(wèn)題。因此，對(duì)5G的廣泛應(yīng)用不僅要充滿信心，同時(shí)也要保持耐心。

應(yīng)用體系進(jìn)化至2.0版本，聚焦六大通用終端及能力

5G商用一年多以來(lái)，5G融合應(yīng)用體系的內(nèi)涵不斷豐富和完善，從去年的“3+4+X”體系演進(jìn)為“3+6+X”體系，形成2.0版本。除了原有的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智慧化生活、數(shù)字化治理三大方向和5G與具體垂直領(lǐng)域結(jié)合衍生出X類(lèi)創(chuàng)新型行業(yè)應(yīng)用以外，通用型需求可以分為六大通用型終端和六大通用能力。

從終端角度看，通用型終端逐漸從4K/8K視頻、機(jī)器人、無(wú)人設(shè)備（車(chē)/船/機(jī)/大型機(jī)械）、AR/VR擴(kuò)展增加了行業(yè)網(wǎng)關(guān)和傳感器，形成需求最為旺盛的六大通用終端。

從應(yīng)用需求角度看，各行業(yè)的應(yīng)用需求逐漸聚焦到直播與監(jiān)控、智能識(shí)別、遠(yuǎn)程控制、精準(zhǔn)定位、沉浸式體驗(yàn)和泛在物聯(lián)等六大通用能力;可以看出，各行業(yè)對(duì)于終端和應(yīng)用能力的需求正在進(jìn)一步聚焦，通用型終端和通用能力將是下一步發(fā)展的重點(diǎn)，將會(huì)涌現(xiàn)一批新產(chǎn)業(yè)、新服務(wù)，同時(shí)也是實(shí)現(xiàn)5G融合應(yīng)用可復(fù)制、可推廣的關(guān)鍵。

應(yīng)用路徑已清晰，將呈“三步走”態(tài)勢(shì)

我國(guó)的5G產(chǎn)業(yè)應(yīng)用發(fā)展路徑逐步清晰，將分三批先后落地商用。

第一批是直播與監(jiān)控、智能識(shí)別等類(lèi)應(yīng)用，如5G高清視頻監(jiān)控、VR直播、基于機(jī)器視覺(jué)的5G質(zhì)量檢測(cè)、醫(yī)療領(lǐng)域的5G遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)會(huì)診、4K/8K超高清直播、高清視頻安防監(jiān)控、移動(dòng)執(zhí)法等，其產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)單且基礎(chǔ)較好，未來(lái)1—2年內(nèi)將成為第一批成熟和快速?gòu)?fù)制推廣的應(yīng)用，有望最先實(shí)現(xiàn)商業(yè)化規(guī)模推廣。

第二批是基于云邊協(xié)同的沉浸式體驗(yàn)等類(lèi)應(yīng)用，隨著5G SA網(wǎng)絡(luò)逐步成熟，云管邊端的協(xié)同能力將進(jìn)一步增強(qiáng)，基于邊云協(xié)同的AR輔助裝配、云化機(jī)器人、VR 模擬駕駛、超高清/VR云游戲渲染、VR沉浸式課堂等5G應(yīng)用將迎來(lái)新一輪發(fā)展，有望在2—3年內(nèi)成為第二批商用落地的5G應(yīng)用。

第三批是遠(yuǎn)程控制等類(lèi)應(yīng)用，基于5G低時(shí)延高可靠的特點(diǎn)應(yīng)用在未來(lái)將發(fā)揮更大作用，如基于5G—V2X的在無(wú)人物流運(yùn)輸、全路況自動(dòng)行駛、機(jī)—機(jī)遠(yuǎn)程控制等無(wú)人化場(chǎng)景中的應(yīng)用有望在未來(lái)3—5年后成為第三批商用落地的5G應(yīng)用。

隨著5G基站和室分部署的逐步完善，5G將能夠?yàn)樾袠I(yè)提供更加精準(zhǔn)的定位能力，而泛在物聯(lián)類(lèi)應(yīng)用將隨著NB—IoT等移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與5G的不斷融合，持續(xù)發(fā)展和演進(jìn)。

技術(shù)架構(gòu)逐漸清晰，需進(jìn)一步端到端融合貫通

通過(guò)近三年5G融合應(yīng)用的探索，我國(guó)5G應(yīng)用技術(shù)架構(gòu)也逐漸清晰，包括終端層、網(wǎng)絡(luò)層、通用能力平臺(tái)層和行業(yè)應(yīng)用層，結(jié)合安全能力形成完整的4+1端到端技術(shù)體系架構(gòu)。

終端層包含智能手機(jī)，機(jī)器人、無(wú)人機(jī)、攝像頭、無(wú)人車(chē)、傳感器等，以通用終端為主，實(shí)現(xiàn)面向應(yīng)用的感知、反饋和操控等功能。網(wǎng)絡(luò)層利用5G基站和核心網(wǎng)設(shè)備、邊緣計(jì)算等網(wǎng)元完成數(shù)據(jù)的傳輸和部分?jǐn)?shù)據(jù)處理，并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)切片和下沉UPF等方式將共享的物理基礎(chǔ)設(shè)施切割成了多個(gè)虛擬網(wǎng)絡(luò)，為不同業(yè)務(wù)提供獨(dú)立運(yùn)行、相互隔離的定制化專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，支持廣覆蓋、高容量、大連接、低時(shí)延等網(wǎng)絡(luò)能力。使能平臺(tái)層將提供云計(jì)算、邊緣計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等通用的數(shù)據(jù)處理、挖掘、分析能力，滿足各行業(yè)對(duì)定位、渲染、語(yǔ)音語(yǔ)義識(shí)別、圖形識(shí)別等相對(duì)共性的需求。行業(yè)應(yīng)用平臺(tái)層基于終端層、網(wǎng)絡(luò)層、使能平臺(tái)層的能力面向智慧化生活、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字化治理三個(gè)方向，搭建電力、交通、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、治療、媒體等行業(yè)平臺(tái)，完成5G與相關(guān)垂直領(lǐng)域的深度融合。

此外，安全作為行業(yè)最為關(guān)注的能力，也需要從設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、平臺(tái)、應(yīng)用等多維度提供全方位的保障。通過(guò)5G應(yīng)用4+1技術(shù)體系架構(gòu)，可以形成完整的端到端5G融合應(yīng)用解決方案。

不過(guò)，目前各層之間仍在不斷磨合，下一步需要不斷進(jìn)行適配、調(diào)整和完善，尤其是形成既能滿足各行業(yè)需求又能實(shí)現(xiàn)可復(fù)制、可商用的網(wǎng)絡(luò)層和通用能力平臺(tái)層，才能真正滿足行業(yè)個(gè)性化需求和對(duì)安全的要求。

立足自身優(yōu)勢(shì)，初步形成三種商業(yè)模式

雖然5G應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)復(fù)雜，但我國(guó)企業(yè)都立足自身優(yōu)勢(shì)，從不同領(lǐng)域切入5G融合應(yīng)用的市場(chǎng)，出現(xiàn)了一些不同形態(tài)的商業(yè)模式。據(jù)調(diào)研顯示，按照綜合方案的主導(dǎo)方來(lái)看，主要是三種商業(yè)模式。

一是運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)模式。運(yùn)營(yíng)商作為網(wǎng)絡(luò)提供商，提供等級(jí)差異化服務(wù)，通過(guò)訂購(gòu)或捆綁銷(xiāo)售方式，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)價(jià)值變現(xiàn)，包括基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、切片服務(wù)、邊緣計(jì)算服務(wù)、虛擬專(zhuān)網(wǎng)服務(wù)等。運(yùn)營(yíng)商綜合實(shí)力較強(qiáng)，可以充分利用現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)資源的優(yōu)勢(shì)，使用授權(quán)頻譜建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)，給行業(yè)提供良好的網(wǎng)絡(luò)保障。但運(yùn)營(yíng)商對(duì)行業(yè)理解有限，行業(yè)話語(yǔ)權(quán)較弱，缺少綜合型解決方案的能力，且運(yùn)營(yíng)商精力有限，不可能覆蓋所有的垂直行業(yè)應(yīng)用。目前，中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通三大運(yùn)營(yíng)商正積極與各行各業(yè)合作建設(shè)5G虛擬專(zhuān)網(wǎng)，推出5G專(zhuān)網(wǎng)解決方案及發(fā)展路徑。浙江移動(dòng)在其5G商城中，根據(jù)行業(yè)用戶的網(wǎng)絡(luò)需求不同，提供可針對(duì)時(shí)延、上下行速率、連接數(shù)指標(biāo)進(jìn)行定制化的5G網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，讓行業(yè)用戶能夠更靈活購(gòu)買(mǎi)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，目前階段該5G商城模式仍處于探索階段，具備商業(yè)模式雛形。

二是行業(yè)服務(wù)商主導(dǎo)模式。行業(yè)服務(wù)商作為專(zhuān)業(yè)化解決方案的主導(dǎo)者，從運(yùn)營(yíng)商租用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，通過(guò)自研或集成等方式，形成行業(yè)項(xiàng)目解決方案，并直接向行業(yè)客戶進(jìn)行銷(xiāo)售，獲取綜合價(jià)值變現(xiàn)。行業(yè)服務(wù)商具有與行業(yè)客戶長(zhǎng)期合作優(yōu)勢(shì)以及行業(yè)應(yīng)用開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，能夠提供定制化終端、行業(yè)通用平臺(tái)方案等服務(wù)，提供的解決方案非常契合行業(yè)用戶需求。但行業(yè)服務(wù)商一般專(zhuān)注于某個(gè)具體行業(yè)，企業(yè)規(guī)模不大，牽頭能力和影響力有限。這類(lèi)模式如上海振華重工，作為港口機(jī)械制造商，牽頭聯(lián)合運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備商以及上海港務(wù)集團(tuán)在上海洋山深水港實(shí)現(xiàn)了5G智慧港口解決方案，隨后在寧波港項(xiàng)等其他港口進(jìn)行了推廣和復(fù)制。

三是行業(yè)客戶主導(dǎo)模式。行業(yè)客戶通過(guò)組建自己的研發(fā)和運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，參與行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)，形成較為成熟的全套解決方案，該方案先在企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部進(jìn)行推廣復(fù)制，逐步擴(kuò)展到相關(guān)行業(yè)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)價(jià)值變現(xiàn)。行業(yè)客戶既是需求方也是服務(wù)的供給方，擁有對(duì)行業(yè)需求的充分認(rèn)識(shí)以及豐富的行業(yè)方案應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，供給和需求可以達(dá)到完美的匹配。該類(lèi)模式中企業(yè)一般是行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)，未來(lái)以平臺(tái)能力為價(jià)值核心，5G作為核心要素之一，形成整套解決方案，在行業(yè)內(nèi)規(guī)模推廣。如海爾集團(tuán)利用自身資源建設(shè)了基于“5G+MEC”構(gòu)建的邊緣計(jì)算應(yīng)用云平臺(tái)，作為平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方，海爾提供包括MEC、工業(yè)應(yīng)用等服務(wù)的整套解決方案給行業(yè)用戶，運(yùn)營(yíng)商在解決方案中只提供網(wǎng)絡(luò)覆蓋服務(wù)，通過(guò)以點(diǎn)帶面，2020年將完成青島市7個(gè)園區(qū)的復(fù)制。

總的來(lái)說(shuō)，現(xiàn)階段并沒(méi)有形成固定的合作模式。當(dāng)前5G融合應(yīng)用的商業(yè)模式主要以運(yùn)營(yíng)商為主導(dǎo)，但缺乏既懂5G又懂行業(yè)的解決方案提供商。隨著各環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)定位和合作模式的動(dòng)態(tài)變化，5G行業(yè)應(yīng)用的商業(yè)模式也將不斷演化，未來(lái)運(yùn)營(yíng)商、行業(yè)服務(wù)提供商以及行業(yè)客戶都可能會(huì)孵化、演變出新型的5G融合應(yīng)用解決方案提供商，使產(chǎn)業(yè)生態(tài)更加豐富、商業(yè)模式更加清晰。

（來(lái)源：《5G應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展白皮書(shū)》）