共享單車產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

文/校建立（復旦大學管理學院）

一、前言

共享單車業(yè)務(wù)模式并非初創(chuàng)，我國自2007年已經(jīng)有部分城市引進了公共自行車服務(wù)[1]，然而，這種形式受到一定的局限在當時并沒有得到推廣。隨著我國互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，2015年開始，以O(shè)FO、摩拜為代表的共享單車企業(yè)，結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)平臺與租賃出行業(yè)務(wù)形成共享單車產(chǎn)業(yè)。共享單車平臺提供自行車出租業(yè)務(wù)，消費者通過使用共享平臺獲得效用。共享單車平臺具有雙邊市場的特性[2]，當共享單車平臺提高共享自行車的投放數(shù)量，顧客的體驗隨之提高[3]。共享單車平臺實質(zhì)是利用自身的平臺將買賣雙方整合匹配，統(tǒng)一提供服務(wù)，利用規(guī)模經(jīng)濟降低成本。共享單車對減少碳排放和提供消費者便利方面有著顯著的正向作用[4]，并有效地解決了公共交通“最后一公里”問題。

共享單車自出現(xiàn)以來就受到市場的熱捧，甚至產(chǎn)生了“共享單車現(xiàn)象”，具體表現(xiàn)就是市場的迅速擴大和吸引投資的增加[5]。

（1）市場規(guī)模上，共享單車產(chǎn)業(yè)在2017年規(guī)模迅速提高，據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心第41次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》統(tǒng)計，在2017年12月份，我國的共享單車用戶規(guī)模超過了2.21億人1。（2）吸引投資上，共享單車產(chǎn)業(yè)獲得大量的資本投入，僅2016年，OFO就已經(jīng)進行了6輪融資[1]，這表明外界對于共享單車市場的認可。然而共享單車產(chǎn)業(yè)在2017年迅速發(fā)展后2018年急速衰落，隨之而來的是共享單車企業(yè)的倒閉潮，共享單車企業(yè)開始轉(zhuǎn)型和重組。如OFO深陷押金問題、摩拜被美團收購。

共享單車產(chǎn)業(yè)自2015年出現(xiàn)以來，經(jīng)歷了萌芽、野蠻生長、政府嚴監(jiān)管導致衰落、精細化運營四個階段，共享單車產(chǎn)業(yè)的分析，對相關(guān)研究和對共享經(jīng)濟的規(guī)制有著重要的借鑒意義。

二、共享單車產(chǎn)業(yè)的特征

共享單車產(chǎn)業(yè)具有以下幾個特征：

第一，科技賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。共享單車產(chǎn)生源自互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的迅速發(fā)展。通過互聯(lián)網(wǎng)平臺，共享單車企業(yè)可以接入大量消費者，這有效地避免了傳統(tǒng)自行車租賃服務(wù)市場受限，難以擴展規(guī)模的窘境。同時，企業(yè)后期為了應對政府的監(jiān)管和對企業(yè)的監(jiān)控，大量的引入前沿技術(shù)，如定位系統(tǒng)、開鎖系統(tǒng)等。創(chuàng)新的賦能效用提高了消費者使用的效用。

第二，供需匹配的碎片化。單車的需求是碎化的，共享單車滿足了長尾市場的需求[6]，這種需求在傳統(tǒng)市場中由于其服務(wù)成本較高，往往被市場忽視，共享出行平臺將碎片化的需求匯總，針對其特點進行精準匹配出行服務(wù)和需求，在滿足消費者出行需求的同時保證了共享出行平臺的利潤。而這也就導致了地方政府管理規(guī)制單車數(shù)量而共享單車企業(yè)傾向多投放的矛盾。

第三，運營模式營利性。共享單車平臺的運行模式是通過共享平臺提高出行供需雙方的效率，降低供需雙方的交易成本來獲取收益，這種模式本身是盈利的。共享單車企業(yè)通過低價和高投放量吸引消費者，進而利用消費者數(shù)量獲取投資方，維持整個企業(yè)更快的發(fā)展。共享單車企業(yè)的收入來源主要由注冊費和使用費[7]兩個方面構(gòu)成。注冊費主要表現(xiàn)為押金，使用費表現(xiàn)為以此來計價。使用費主要有消費者使用的次數(shù)定價或者月費兩種形式，共享單車企業(yè)具有盈利的可行性。其中，押金不是企業(yè)的收入，但企業(yè)又對押金存在一定的支配權(quán)，這就導致押金被挪用的風險[8]。

第四，共享單車具有公共性。共享單車的停放和使用過程中會影響交通運輸?shù)倪\行。一方面，共享單車解決了公共交通的“最后一公里”問題，成為公共交通很好的補充。另一方面，共享單車運行后的亂停亂放的治理給社會帶來巨大的成本。共享單車模式必然要考慮到政府的監(jiān)管，防止政府的作用存在缺位[4]。

三、共享單車產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題

共享單車產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，存在著一定的不足，有以下幾個方面：

第一，市場惡性競爭。至2017年年底，共享單車市場競爭的激烈程度達到頂峰，共計有30多家企業(yè)開始角逐共享單車市場[9]，競爭達到了頂峰。共享單車產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中主要問題是價格和數(shù)量的惡性競爭。第一是價格競爭。共享單車企業(yè)間出現(xiàn)了頻繁的價格戰(zhàn)，甚至出現(xiàn)了0價格的現(xiàn)象。第二是數(shù)量競爭。不同共享單車企業(yè)通過大批量投放單車以占領(lǐng)市場。激烈的競爭導致了整個行業(yè)的利潤降低，大部分共享單車企業(yè)難以持續(xù)。

第二，過度專注于融資，企業(yè)的發(fā)展面臨瓶頸[1]。投資方的加入激化了本已激烈的市場競爭。共享單車企業(yè)為了獲得融資，必須要降低價格、提高投放量來發(fā)出自己的優(yōu)勢地位的信號，當多家企業(yè)同時競爭導致兩敗俱傷的后果。同時由于企業(yè)收益降低，會導致其產(chǎn)品質(zhì)量的降低，導致了更低的顧客體驗，進而損害了共享單車企業(yè)的良性運營。

第三，政府監(jiān)管缺失。主要有押金監(jiān)管和公共資源的占用兩個方面。一是押金監(jiān)管缺失，導致了用戶風險的提升[1]。惡性競爭導致各個共享單車企業(yè)出現(xiàn)“錢荒”的問題。OFO甚至采用了質(zhì)押借款、股權(quán)借款等行為[10]。與此同時，對于押金的監(jiān)管并沒有到位，導致押金挪用風險激增。二是各個單車企業(yè)集中于投放新車，導致了大量的公共空間的被占用，給公共交通造成了很大的困擾[11-12]，共享單車的使用要占用較多的城市空間，當其管理失序時，亂停亂放成為嚴重的社會問題，這一問題并非僅僅在國內(nèi)出現(xiàn)，美國也出現(xiàn)了單車墓場的現(xiàn)象[13]。

可以看出，共享單車產(chǎn)業(yè)問題根源在于過度關(guān)注共享單車的傳統(tǒng)特征，忽視了共享單車平臺作為互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的拓展性，僅依賴于價格戰(zhàn)來獲得資源，這就落入了傳統(tǒng)經(jīng)濟惡性競爭的困境。只有通過多邊市場策略，形成企業(yè)自身的價值，企業(yè)才能在激烈的市場競爭中，立于不敗之地。

四、共享單車產(chǎn)業(yè)發(fā)展對策

共享單車產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了野蠻成長階段后，政府加強了對相關(guān)問題的規(guī)制，競爭環(huán)境的變化倒逼共享單車企業(yè)開始轉(zhuǎn)變運營模式。共享單車企業(yè)開始轉(zhuǎn)化運作模式，將原有的粗放式提高投放數(shù)量占據(jù)市場份額為主的策略紛紛轉(zhuǎn)向精細化運營和業(yè)務(wù)的生態(tài)化發(fā)展，對于前期的亂象開始實施共享單車平臺企業(yè)與政府合作監(jiān)管。

第一，精細化運營。由于共享單車服務(wù)的同質(zhì)化程度高，消費者容易轉(zhuǎn)移到競爭者。為擺脫原有的單純依賴數(shù)量和低價競爭的困境，共享單車企業(yè)紛紛開展精細化運營。利用時空定位技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)等創(chuàng)新來提高服務(wù)質(zhì)量。如哈羅單車深耕二三線城市，與其他共享單車企業(yè)形成錯位競爭，降低了運營成本，維持了其健康發(fā)展。第二，業(yè)務(wù)生態(tài)化發(fā)展。共享單車企業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)平臺雙邊市場特性，增加自行車租賃的業(yè)務(wù)，以便得到更高收益。如摩拜單車并入美團后加入美團的“衣食住行”生態(tài)圈，利用自身的數(shù)據(jù)優(yōu)勢與美團聯(lián)合，提高整體生態(tài)圈的價值。目前各共享單車企業(yè)與消費者生活圈結(jié)合得日益親密。由此共享單車企業(yè)具有了獨有的優(yōu)勢，與其他企業(yè)的產(chǎn)品形成差異化，減少競爭的同時企業(yè)的運營情況得到了顯著的改善。第三，政府企業(yè)多元治理模式。為了防范共享單車平臺的押金問題、亂停亂放等問題，我國政府機構(gòu)與共享單車企業(yè)共同保證共享單車的規(guī)范運營。針對原有的亂停亂放，企業(yè)使用地理柵欄等技術(shù)，加大單車調(diào)度管理，政府相關(guān)機構(gòu)與共享單車企業(yè)聯(lián)合進行共享單車數(shù)量和停放位置進行監(jiān)管[14-7]。

五、結(jié)論與啟示

通過對共享單車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程分析，我們可以得到以下啟示：

第一，保證核心業(yè)務(wù)發(fā)展是共享單車企業(yè)成功的前提。共享單車企業(yè)要在保證其核心業(yè)務(wù)成長的基礎(chǔ)上發(fā)展LBS、廣告等附加業(yè)務(wù)，進而通過多邊化等策略提高消費者效用。共享單車前期惡性競爭的原因之一，是企業(yè)過度強調(diào)平臺業(yè)務(wù)，試圖通過開展大數(shù)據(jù)等業(yè)務(wù)來彌補低價競爭的損失，這樣反而導致企業(yè)資金斷鏈。忽視核心業(yè)務(wù)質(zhì)量降低導致消費者數(shù)量迅速下降。

第二，生態(tài)化策略是共享經(jīng)濟平臺發(fā)展的趨勢。企業(yè)通過生態(tài)化可以提高產(chǎn)品差異，降低競爭強度，同時由于不同邊的協(xié)同效應，整體業(yè)務(wù)降低成本，增加收益，提高企業(yè)的競爭力。

第三，新經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)展要關(guān)注規(guī)制。目前我國出現(xiàn)了多種新經(jīng)濟業(yè)務(wù)模式，由于政府面對新型經(jīng)濟業(yè)務(wù)的規(guī)制往往會有一定的滯后性，新興業(yè)務(wù)往往可以利用規(guī)制的空白期和政策福利獲得較高的收益。但企業(yè)必須要認識到這種政策福利有一定的時效性，在初期的野蠻生長的同時，要注意未來的規(guī)制。

注釋

1中國網(wǎng)信網(wǎng).第40次中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展狀況統(tǒng)計報告[EB/OL].http://www.cac.gov.cn/2017-08/04/c_1121427728.htm.2017-06-04.