2019年我國生豬市場回顧及2020年形勢展望

虞 華

（國家統(tǒng)計(jì)局鹽城調(diào)查隊(duì)，江蘇 鹽城 224005）

2019年受非洲豬瘟疫情以及環(huán)保、豬周期等因素影響，國內(nèi)豬價(jià)、肉價(jià)屢創(chuàng)新高。1月底，全國豬肉平均批發(fā)價(jià)格還不到18元/kg，到10月底已經(jīng)漲到52元/kg以上。豬肉價(jià)格上漲，影響著居民生活，也推高了CPI（居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)）。不過，隨著國家和地方一系列恢復(fù)生豬生產(chǎn)政策措施的落實(shí)，11月底全國生豬存欄和能繁母豬存欄雙雙回升，生豬價(jià)格也回落趨穩(wěn)。2020年對生豬市場影響最大的因素仍然是非洲豬瘟疫情。在非洲豬瘟影響下，雖然地區(qū)間生豬價(jià)格差異巨大，但是地區(qū)生豬價(jià)格乃至全國生豬價(jià)格的變化依然會遵循供求關(guān)系的規(guī)律，遵循價(jià)格的基本規(guī)律。因此，供應(yīng)層面和需求層面的變化依然是影響生豬價(jià)格利多和利空的基本因素。近日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)的《加快生豬生產(chǎn)恢復(fù)發(fā)展三年行動方案》提出，要像抓糧食生產(chǎn)一樣抓生豬生產(chǎn)，把生豬穩(wěn)產(chǎn)保供作為農(nóng)業(yè)工作的重點(diǎn)任務(wù)抓緊抓實(shí)抓細(xì)，千方百計(jì)加快恢復(fù)生豬生產(chǎn)，千方百計(jì)確保元旦春節(jié)和兩會期間豬肉供應(yīng)。由于豬肉供不應(yīng)求的情況近期有所緩解，對后期肉價(jià)持續(xù)走高的預(yù)期得到降溫，因此達(dá)到2020年底生豬生產(chǎn)目標(biāo)有信心。

1 2019年國內(nèi)生豬市場情況回顧

2019年我國生豬價(jià)格變動經(jīng)歷了8個(gè)時(shí)期：一是延續(xù)上年下跌行情期（1月初至1月底），豬糧比價(jià)從月初6.48∶1跌至月底的5.63∶1；二是春節(jié)行情期（1月底至2月中旬）：豬價(jià)從1月30日的10.97元/kg漲到2月15日的12.22元/kg；三是節(jié)后回落期（2中旬至2月底）：豬價(jià)從2月15日12.22元/kg跌到2月28日11.78元/kg；四是新一輪豬價(jià)上漲期（2月底至7月底）：從2月28日的11.78元/kg漲到7月30日的18.87元/kg，漲幅超過六成，達(dá)到63.9%；五是“開掛式”上漲期（7月底至9月底）：從7月30日18.87元/kg漲至9月30日27.62元/kg；六是“火箭式”上漲期（10月初至10月底）：從9月30日的27.62元/kg沖高至10月30日的40.13元/kg，短短30 d漲幅達(dá)到45.3%；七是回調(diào)探底期（11月份）：豬價(jià)出現(xiàn)大幅回調(diào)，北方地區(qū)跌幅尤其明顯，全國生豬均價(jià)跌回至32元/kg左右，南北生豬價(jià)差再次拉大；八是震蕩調(diào)整期（12月份）：豬價(jià)高位震蕩，全國生豬均價(jià)徘徊在32.60～34元/kg之間。

豬價(jià)高點(diǎn)突破40元/kg、肉價(jià)高點(diǎn)突破52元/kg，遠(yuǎn)超歷史高位。價(jià)格調(diào)查監(jiān)測資料顯示：2019年全國生豬出場價(jià)格平均每千克為20.97元,比2018年的12.36元高8.61元，上漲幅度為69.7%；比2017年的14.78元高6.19元，上漲幅度為41.9%；比2016年的18.30元高2.67元，上漲幅度為14.6%。其中：2月份均價(jià)最低，為18.40元/kg；11月份均價(jià)最高，為34.79元/kg；最高價(jià)在10月30日，達(dá)40.13元/kg。12月30日豬價(jià)為33.21元/kg，這個(gè)價(jià)位是2010年以來同日最高的。2019年全國豬肉批發(fā)價(jià)格平均每千克為28.16元，比2018年的18.63元高9.53元，上漲幅度為51.2%；比2017年的21.28元高6.88元，上漲幅度為32.3%；比2016年的24.86元高3.30元，上漲幅度為13.3%。其中：2月份均價(jià)最低，為18.40元/kg；11月份均價(jià)最高，為47.41元/kg；最高價(jià)也在10月30日，達(dá)52.23元/kg。12月30日豬肉批發(fā)價(jià)格為43.52元/kg，這個(gè)價(jià)位也是2010年以來同日最高的。

豬糧比價(jià)平均突破10∶1，最高點(diǎn)突破20∶1，養(yǎng)豬利潤一度超過3 500元/頭。2019年1月20日全國豬糧比價(jià)僅為5.76∶1，6月25日突破8.5∶1，進(jìn)入“藍(lán)色區(qū)域（8.5∶1～9∶1之間，價(jià)格屬于輕度上漲）”。7月15日突破9∶1，進(jìn)入“黃色區(qū)域（9∶1～9.5∶1之間，價(jià)格屬于中度上漲）”。8月5日突破9.5∶1，進(jìn)入“紅色區(qū)域（高于9.5∶1，價(jià)格屬于重度上漲）”，8月10日突破10∶1；9月10日突破13∶1；10月10日突破16∶1；10月30日突破20∶1，達(dá)20.61∶1。價(jià)格監(jiān)測資料顯示：2019年全國平均豬糧比價(jià)為10.61∶1，比2018年的6.35∶1高4.26個(gè)點(diǎn)，高67%，其中：2月份比價(jià)最低，為6.10∶1；11月份比價(jià)最高，為17.43∶1。按照11月份的價(jià)格計(jì)算，養(yǎng)殖戶頭均利潤已達(dá)2 200元以上。從2010—2019年的10年間，全國豬糧比價(jià)平均為7.25∶1，2019年排第1位，第2至第10位分別為：2016年（9.58∶1）、2017年（8.20∶1）、2011年（7.46∶1）、2015年（6.68∶1）、2018年（6.35∶1）、2013年（6.31∶1）、2012年（6.03∶1）、2010年（5.9∶1）、2014年（5.36∶1）。

生豬和能繁母豬存欄雙雙止降回升，扭轉(zhuǎn)了持續(xù)下滑的局面。從農(nóng)業(yè)農(nóng)村部生產(chǎn)調(diào)度情況來看，各項(xiàng)恢復(fù)生豬生產(chǎn)的政策效果已經(jīng)開始顯現(xiàn)，加上市場行情的帶動，生豬養(yǎng)殖場戶補(bǔ)欄信心進(jìn)一步增強(qiáng)，全國生豬生產(chǎn)開始探底回升。一是生豬存欄首次探底回升。2019年11月份生豬存欄環(huán)比增長2%，這是自2018年11月份以來首次回升，能繁母豬存欄環(huán)比增長4%，已連續(xù)兩個(gè)月回升，生豬存欄和能繁母豬存欄這兩個(gè)重要生產(chǎn)指標(biāo)雙雙止降回升，表明全國生豬生產(chǎn)已經(jīng)扭轉(zhuǎn)了持續(xù)下滑的局面。從不同區(qū)域看，有18個(gè)省份生豬存欄環(huán)比增長，比上個(gè)月增加了6個(gè)省份；有22個(gè)省份能繁母豬存欄環(huán)比增長，比上個(gè)月增加了5個(gè)。二是規(guī)模養(yǎng)殖場生產(chǎn)恢復(fù)勢頭更加強(qiáng)勁。11月份全國年出欄5 000頭以上規(guī)模養(yǎng)豬場的生豬和能繁母豬存欄環(huán)比增幅分別為1.9%和6.1%，比10月份擴(kuò)大了1.4個(gè)百分點(diǎn)，已連續(xù)3個(gè)月環(huán)比增長。三是豬飼料產(chǎn)銷量持續(xù)增長。據(jù)對全國飼料生產(chǎn)企業(yè)全覆蓋監(jiān)測，11月份豬飼料產(chǎn)量環(huán)比增長6.9%。豬飼料是生豬養(yǎng)殖的物質(zhì)基礎(chǔ)，豬飼料產(chǎn)量連續(xù)3個(gè)月環(huán)比增長，也反映出全國生豬生產(chǎn)恢復(fù)的好勢頭。四是后備母豬銷量回升。據(jù)對重點(diǎn)種豬企業(yè)跟蹤檢測，11月份二元后備母豬銷量環(huán)比增長了25.9%，同比增長了135%，這表明養(yǎng)殖場戶補(bǔ)欄增養(yǎng)信心進(jìn)一步增強(qiáng)。

仔豬供給嚴(yán)重短缺，價(jià)格持續(xù)上漲。自2019年春節(jié)以來，仔豬供給便出現(xiàn)嚴(yán)重短缺，仔豬市場報(bào)價(jià)不斷上漲。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測全國500個(gè)農(nóng)村集貿(mào)市場仔豬平均價(jià)格最新數(shù)據(jù)顯示，2019年農(nóng)村集貿(mào)市場仔豬平均每千克為48.26元，比上年的25.69元高22.57元。其中：1月均價(jià)最低，為22.11元/kg；11月均價(jià)最高，達(dá)77.75元/kg。

11月我國進(jìn)口豬肉同比增長151%，全年豬肉進(jìn)口量或超200萬t。因非洲豬瘟影響，2019年中國生豬養(yǎng)殖業(yè)嚴(yán)重受創(chuàng)，生豬及豬肉供應(yīng)緊缺，生豬價(jià)格飆升。為保障供給，穩(wěn)定市場發(fā)展，國家鼓勵擴(kuò)大進(jìn)口，2019年進(jìn)口豬肉量也是突飛猛進(jìn)。據(jù)最新海關(guān)數(shù)據(jù)顯示：11月我國豬肉進(jìn)口量為22.97萬t，環(huán)比增加29.47%，同比暴增151.2%。1—11月豬肉進(jìn)口量為173.28萬t，比2018年全年總進(jìn)口量119.28萬t還要多54萬t。相信在節(jié)前集中消費(fèi)逐漸開啟的12月份豬肉進(jìn)口量不會低于11月份。2019年我國增加了葡萄牙及阿根廷、意大利、哈薩克斯坦4個(gè)進(jìn)口國。主要進(jìn)口國按進(jìn)口量排序依次為西班牙、德國、巴西、美國、加拿大、丹麥、荷蘭，其中自西班牙進(jìn)口豬肉最多，1—11月進(jìn)口約32.77萬t。值得一提的是，受中美貿(mào)易摩擦的持續(xù)影響，上半年進(jìn)口的美國豬肉量并不理想，而下半年貿(mào)易摩擦逐漸緩和，并達(dá)成第一階段貿(mào)易協(xié)議，自美國進(jìn)口豬肉數(shù)量開始明顯增加，1—11月自美國進(jìn)口豬肉約19.66萬t，較2018年進(jìn)口量出現(xiàn)明顯增長。另外，2019年12月23日國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布的2020年1月1日起實(shí)施的進(jìn)口商品暫定稅率中將凍豬肉從12%降至8%。

2 2019年豬價(jià)上漲的主要原因

綜合分析，2019年生豬和豬肉價(jià)格出現(xiàn)大幅度上漲是由市場供需決定的，這一輪生豬產(chǎn)能下降是遭遇了“三碰頭”：豬周期下行導(dǎo)致的“不想養(yǎng)”、非洲豬瘟疫情導(dǎo)致的“不敢養(yǎng)”以及地方?jīng)]有養(yǎng)豬積極性排斥養(yǎng)豬業(yè)造成的“不讓養(yǎng)”。三因素疊加影響的情況下，生豬供應(yīng)緊張、肉價(jià)上漲就不足為奇了。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局調(diào)查：2019年9月底全國生豬存欄量下降至30 675萬頭，較2018年底下降1.2億多頭，同比減少了28.5%。2019年9、10月份全國規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量僅為1 233萬頭和1 053萬頭，同比分別減少了36%和46%。

3 2020年豬價(jià)整體走勢：高位震蕩，前高后低，均價(jià)高于上年

2019年雖然已經(jīng)結(jié)束，但非洲豬瘟及其帶給中國生豬市場的影響還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有結(jié)束。我國生豬產(chǎn)能受創(chuàng)嚴(yán)重，能繁母豬存欄降至歷年來低點(diǎn)，生豬存欄到目前為止尚未迎來真正意義上的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。當(dāng)然2019年的生豬養(yǎng)殖盈利也是最為暴利的一年，但暴利總是屬于少數(shù)人，而傷痛卻屬于大多數(shù)人。

由于2019年2月以來豬肉價(jià)格一路高漲，數(shù)月來，中央先后印發(fā)5份力保生豬復(fù)產(chǎn)文件，2019年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會議更是強(qiáng)調(diào)“保供穩(wěn)價(jià)”。從短期趨勢看，雖然當(dāng)前全國總體上生豬存欄和母豬存欄雙雙探底回升，但受生豬自然生長規(guī)律限制，從存欄增加到形成上市供應(yīng)能力還需半年左右時(shí)間。由于2019年6—8月生豬存欄下降較快，按半年肥育周期測算，對應(yīng)春節(jié)期間生豬出欄將處于低位，加之春節(jié)豬肉消費(fèi)旺季到來，豬肉市場供應(yīng)仍然偏緊。不過，考慮到豬肉進(jìn)口增加且基本在庫待售、前期壓欄大豬逐步上市、政府儲備和商業(yè)庫存的凍肉適時(shí)投放等因素，春節(jié)期間豬肉供應(yīng)將有所增加，加上價(jià)格高位運(yùn)行對消費(fèi)也有所抑制，整體供需形勢可能好于預(yù)期。同時(shí)，2019年的禽肉、牛羊肉形勢較好，禽肉生產(chǎn)增加較多，牛羊肉生產(chǎn)也將增加，可以彌補(bǔ)部分豬肉供應(yīng)缺口，肉食品供應(yīng)整體有保障。

從長期趨勢看，因2019年的大部分時(shí)間內(nèi)能繁母豬存欄都處于低位，對應(yīng)的商品豬出欄低點(diǎn)基本上覆蓋了2020年的大部分時(shí)間段，根據(jù)目前掌握的情況預(yù)計(jì)2020年生豬出欄量比2019年還低，商品豬要開始逐步恢復(fù)增長供應(yīng)的時(shí)間段要到第三季度末第四季度才能有所表現(xiàn)。2020年大部分時(shí)間豬價(jià)比2019年更高的可能性有但比較小。一方面，家禽養(yǎng)殖量仍有增長空間，對于高價(jià)豬肉居民棄選的幾率依舊偏高；另一方面，基于通貨膨脹壓力，政策調(diào)控仍將存在，因此2020年豬價(jià)突破2019年最高點(diǎn)的概率較小，但全年生豬平均價(jià)格會高于2019年，養(yǎng)殖利潤依舊豐厚。在非洲豬瘟疫苗尚未出來之前，養(yǎng)殖場戶的關(guān)鍵仍是防疫，一時(shí)一刻也不能放松?？v觀政策對養(yǎng)豬態(tài)度的轉(zhuǎn)變，可以說對眾集團(tuán)豬企的擴(kuò)張是一種極大利好，而集團(tuán)豬企在借助資本市場的力量下，規(guī)劃目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的可能性不可謂不大，養(yǎng)豬業(yè)規(guī)?；M(jìn)程將會空前提升。