蜂蜜篇

一、蜂蜜出口市場(chǎng)

1.2019年出口情況、2020年1月～4月出口業(yè)績(jī)（見(jiàn)表1）

2.2020年蜂蜜出口市場(chǎng)分析

（1）歐美市場(chǎng)消費(fèi)增加。受疫情影響，2～3月由于中國(guó)蜂蜜不能順利出口，4～5月由于貨物到港提貨不能及時(shí)，2～5月蜂蜜出口下降幅度大，但市場(chǎng)需求仍然存在，歐洲進(jìn)口商也希望盡快進(jìn)貨填補(bǔ)市場(chǎng)需求。

（2）自2月疫情以來(lái)，日本市場(chǎng)消費(fèi)增長(zhǎng)10%～20%。

通過(guò)總結(jié)近幾年情況，蜂蜜出口很平穩(wěn)，沒(méi)有大的變化，2020年應(yīng)該還是這個(gè)趨勢(shì)，今年1～4月的數(shù)據(jù)顯示亦如此。這說(shuō)明蜂蜜不僅是一個(gè)抗周期產(chǎn)品，還是一個(gè)抗疫情產(chǎn)品。如果不出現(xiàn)大的質(zhì)量事件，出口應(yīng)該持續(xù)平穩(wěn)。

表1 2020年1～4月中國(guó)蜂蜜出口分國(guó)別（地區(qū)）海關(guān)統(tǒng)計(jì)（前十位）單位：千美元、噸

二、2020年蜂蜜產(chǎn)情

1.油菜蜜

由于疫情防控的原因，今年進(jìn)入湖北采收油菜蜜的蜂群數(shù)量大幅減少（不到往年的一半）。今年湖北油菜花流蜜良好，單產(chǎn)高達(dá)30kg/群。由于南方春繁的蜂農(nóng)轉(zhuǎn)場(chǎng)其他地區(qū)受阻，將轉(zhuǎn)場(chǎng)目的地選為四川的蜂農(nóng)明顯增加，致使四川油菜蜜源地蜂場(chǎng)密度過(guò)載，單產(chǎn)降低。江蘇、安徽等長(zhǎng)江中下游省份，今年油菜花期相比往年提前6～10天，同時(shí)由于疫情防控原因，部分蜂農(nóng)未能在油菜花期及時(shí)進(jìn)入蜜源地，很多蜂農(nóng)油菜花期僅取蜜1～2次。

整體來(lái)看，估計(jì)全國(guó)春季油菜蜜比正常年份減產(chǎn)3成左右。由于減產(chǎn)，企業(yè)收蜜積極，收購(gòu)價(jià)格較去年每噸上漲500～1000元。

2.洋槐蜜

陜西產(chǎn)情：洋槐整體歉收，今年春季出現(xiàn)兩次低溫，洋槐新芽?jī)鏊?、凍傷。洋槐花期又遇高溫，山上和山下的花同時(shí)開(kāi)放，致使整個(gè)花期縮短，流蜜時(shí)間短，蜂農(nóng)大多取蜜1次，也有未取蜜的。

河南產(chǎn)情：洋槐總體產(chǎn)情較去年減產(chǎn)50%以上，主要原因是4月中旬低溫，山區(qū)雨雪冰雹，洋槐花苞受凍；洋槐開(kāi)花時(shí)，又遇高溫35℃～41℃，槐花很快干枯，流蜜不好，普遍只取一次蜜，好多未打蜜。商丘、鄭州的局部地區(qū)洋槐和泡桐同時(shí)開(kāi)放，取蜜1～2次，洋槐蜜中混有泡桐，導(dǎo)致價(jià)格偏低。

山東、山西產(chǎn)情：因?yàn)樘鞖猱惓５仍颍蠡被ㄆ谄毡槿∶?～2次，單群產(chǎn)量也較差，整個(gè)山東、山西洋槐花期蜂蜜屬于歉收年景。

甘肅平?jīng)龅鹊貐^(qū)的洋槐場(chǎng)地，洋槐蜜產(chǎn)量較好，質(zhì)量上乘。

3.秋季產(chǎn)情

由于養(yǎng)蜂轉(zhuǎn)場(chǎng)受到一定的影響，在氣候與去年相近的情況下，秋季的蜂蜜產(chǎn)量將會(huì)有低幅下降。

綜上所述，2020年中國(guó)蜂蜜產(chǎn)量總體是下降的，價(jià)格保持平穩(wěn)。

三、國(guó)內(nèi)蜂蜜市場(chǎng)質(zhì)量狀況

1.2019年蜂產(chǎn)品安全抽檢情況

2019年2月1日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布共抽檢蜂產(chǎn)品4個(gè)品種：蜂蜜、蜂王漿（含蜂王漿凍干粉）、蜂花粉、蜂產(chǎn)品制品。其中蜂蜜抽檢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“高”，其他三個(gè)品種風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)均為“一般”。

蜂蜜抽檢項(xiàng)目為：果糖和葡萄糖、蔗糖、鉛（以Pb計(jì)）、氯霉素、喹諾酮類（洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、諾氟沙星）、山梨酸及其鉀鹽（以山梨酸計(jì)）、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌計(jì)數(shù)、嗜滲酵母計(jì)數(shù)。

蜂蜜抽檢項(xiàng)目中新增喹諾酮類，且檢測(cè)限值為不得檢出（1ppb以下），比蜂蜜出口標(biāo)準(zhǔn)限值還要低。

2.2019年國(guó)內(nèi)蜂產(chǎn)品抽檢質(zhì)量狀況

國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局第一季度共抽檢2576批，合格批次2540批，合格率98.6%；第二季度共抽檢2320批，合格批次2277批，合格率98.1%；第三季度共抽檢1298批，合格批次1233批，合格率95.0%。

圖1 2014～2019年中國(guó)蜂蜜抽檢情況

2020年1月22日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局公布的《關(guān)于2019年下半年食品安全監(jiān)督抽檢情況分析的通知》中，蜂產(chǎn)品2019年下半年共抽檢14242批，合格批次13909批，不合格批次333批，不合格率2.3%。

蜂產(chǎn)品抽檢中主要不合格項(xiàng)目為微生物和農(nóng)獸藥殘留，蜂蜜中喹諾酮類檢出不合格率較高。

國(guó)家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于2019年蜂產(chǎn)品獸藥殘留監(jiān)控結(jié)果的通報(bào)：共抽檢550批蜂產(chǎn)品，合格547批，合格率99.45%。其中硝基咪唑類檢測(cè)50批樣品，超標(biāo)2批。四環(huán)素類檢測(cè)50批樣品，超標(biāo)1批。氯霉素、氨基糖苷類、氟喹諾酮類、磺胺類、硝基呋喃類、大環(huán)內(nèi)酯類、雙甲脒及其代謝物、氟胺氰菊酯、溴螨酯及其代謝物等各檢測(cè)50批樣品，結(jié)果均未檢出或未超標(biāo)。

3.近年國(guó)內(nèi)蜂蜜質(zhì)量狀況

根據(jù)原國(guó)家食品藥品監(jiān)管總局和市場(chǎng)監(jiān)管總局2014～2019年蜂蜜食品安全監(jiān)督抽檢公布結(jié)果統(tǒng)計(jì)，中國(guó)蜂蜜產(chǎn)品的質(zhì)量狀況在2017年、2018年有所好轉(zhuǎn)，2019年因新增禁用獸藥項(xiàng)目的原因，合格率有所下降，為93.50%（圖1）。

2014～2019年，蜂蜜食品安全監(jiān)督抽檢共檢出不合格項(xiàng)目461項(xiàng)次，主要不合格項(xiàng)目為禁用獸藥和微生物污染，占全部不合格項(xiàng)目的64.2%。此外還存在質(zhì)量指標(biāo)、超范圍食用食品添加劑的風(fēng)險(xiǎn)。

蜂蜜中禁用獸藥超標(biāo),尤其是氯霉素、諾氟沙星的問(wèn)題較為嚴(yán)重。蜂蜜中檢出禁用獸藥主要與養(yǎng)殖環(huán)節(jié)違規(guī)用藥有關(guān)，微生物超標(biāo)主要與加工環(huán)節(jié)衛(wèi)生控制有關(guān)，質(zhì)量指標(biāo)不合格提示蜂蜜可能存在摻假的可能，蜂蜜超范圍使用檢出甜味劑（甜蜜素、糖精鈉）、防腐劑（苯甲酸、山梨酸）提示其存在摻假可能，見(jiàn)表2。

表2 2014～2019年中國(guó)蜂蜜不合格項(xiàng)目匯總

4.2020年蜂蜜抽檢計(jì)劃

2019年12月24日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布了2020年食品安全監(jiān)督抽檢計(jì)劃意見(jiàn)的公告，相比2019年抽檢項(xiàng)目，獸藥殘留新增甲硝唑和地美硝唑。

五、2020年國(guó)內(nèi)線下、線上銷售趨勢(shì)對(duì)比明顯，品牌集中趨勢(shì)加快

1.傳統(tǒng)渠道受挫嚴(yán)重

春節(jié)來(lái)臨之前蜂產(chǎn)品各渠道充分備貨，搶奪年度銷售份額40%的最大旺季。此時(shí)新冠肺炎疫情爆發(fā)，隨著防范和隔離措施的升級(jí)，人員流動(dòng)近乎為零，使得送禮消費(fèi)需求受到前所未有的遏制，在這個(gè)原本是蜂產(chǎn)品銷售旺季的春節(jié)，卻成為銷售冰點(diǎn)。

隨著疫情壓力的緩解，政府大力倡導(dǎo)安全有序的復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)商復(fù)市。但營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的限流政策、安全社交距離的宣導(dǎo)和個(gè)人防范意識(shí)的增強(qiáng)，人流量?jī)H恢復(fù)了不足50%，湖北省恢復(fù)度更低。盡管廠家和經(jīng)銷商都推出了系列的促銷政策去消化因疫情導(dǎo)致的大量成品庫(kù)存，但庫(kù)存量和資金壓力仍會(huì)延續(xù)。

傳統(tǒng)渠道的弊端，在此次疫情下表露無(wú)遺。

2.銷售渠道迫切需要?jiǎng)?chuàng)新

目前，蜂產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的銷售以傳統(tǒng)渠道（商超、批發(fā)市場(chǎng)）為主，輔以專賣店,同時(shí)結(jié)合現(xiàn)代渠道（網(wǎng)店、直銷等）。傳統(tǒng)渠道的準(zhǔn)入門檻相對(duì)較高，各項(xiàng)費(fèi)用繁多，難以為繼，尤其是蜂產(chǎn)品專賣店，近年出現(xiàn)全國(guó)性的大規(guī)模閉店潮。而部分現(xiàn)代渠道，亂象環(huán)生，導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)蜂產(chǎn)品嚴(yán)重缺乏信任感。

銷售渠道的轉(zhuǎn)型迫在眉睫。特別是在疫情期間，主流渠道是一些新型銷售平臺(tái)，但對(duì)于絕大多數(shù)企業(yè)來(lái)說(shuō)，存在著全新搭建、運(yùn)營(yíng)費(fèi)用高、人才瓶頸、資源缺乏等諸多問(wèn)題。

圖2 2018～2019年蜂蜜交易額對(duì)比（淘寶平臺(tái)）

表3 五省賣家數(shù)據(jù)

3.線上銷售品牌集中趨勢(shì)明顯

以下數(shù)據(jù)分析來(lái)自于淘寶官方平臺(tái)數(shù)據(jù)，可以反映出蜂蜜線上銷售的趨勢(shì)。

2019年淘寶蜂蜜全年銷售情況相較于2018年有明顯的下降，除春節(jié)時(shí)間不同帶來(lái)的銷售旺季變化的影響，基本上2019年全年每個(gè)月都同比下降，表明2019年全年蜂蜜消費(fèi)市場(chǎng)是呈萎縮的狀態(tài)，其原因主要是平臺(tái)分流，如拼多多、今日頭條、快手等快速崛起（圖2）。

從全年的淘寶銷售指數(shù)變化曲線來(lái)看，每年呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)的變化，2月份有低谷，然后逐月基本持平，年底有一波銷售小高峰，有較明顯的淡旺季區(qū)分。2018年與2019的淡旺季基本重合。

從賣家總數(shù)方面來(lái)看，全國(guó)賣家數(shù)量前三位分別為廣東、河南、黑龍江，有效賣家（有銷售）的數(shù)量前三位是廣東、黑龍江、山東。數(shù)量都是呈下降趨勢(shì)，其中廣東賣家總數(shù)下降最快，河南有效賣家下降最快（表3）。說(shuō)明蜂蜜銷售從業(yè)人員呈下降趨勢(shì)，其中河南下降最多，和銷售數(shù)據(jù)不謀而合，更加印證了蜂蜜市場(chǎng)的萎縮。

客群畫(huà)像分幾個(gè)方面來(lái)看。以省為單位來(lái)看，廣東、江蘇、山東三省購(gòu)買占比較高。以市為單位來(lái)看，上海、北京、杭州三市占據(jù)購(gòu)買榜單前三位?？梢钥闯龇涿鄣南M(fèi)情況和當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)情況呈正比，即越發(fā)達(dá)的地區(qū)，蜂蜜的消費(fèi)情況越高。從性別占比來(lái)看，女性的占比遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于男性。從職業(yè)角度來(lái)看，公司職員占比最高，將近三分之一。從年齡來(lái)看，呈年輕化趨勢(shì)，消費(fèi)量和年齡呈泛反比情況，據(jù)此可以看出蜂蜜的消費(fèi)人群在公司年輕女職員這一塊比較集中?？偟膩?lái)說(shuō)，發(fā)達(dá)地區(qū)年輕女性白領(lǐng)依然是蜂蜜的消費(fèi)主力軍。

從國(guó)產(chǎn)蜂蜜方面數(shù)據(jù)來(lái)看，前10位中前兩位銷售額遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于排后的品牌，呈現(xiàn)強(qiáng)者愈強(qiáng)的情況，有銷售額向頭部品牌集中的趨勢(shì)。結(jié)合上文銷售賣家數(shù)據(jù)的分析，可總結(jié)出小賣家正在消亡，大品牌的占比越來(lái)越高。

從2019年進(jìn)口蜂蜜銷售情況來(lái)看，前10位中第一位銷量遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先，頭部集中趨勢(shì)較國(guó)產(chǎn)更加明顯。其銷售排名為：康維他、瑞琪奧蘭、自然島、新溪島、蜜滋蘭、蜜紐康、蜜蘭達(dá)、沃森、Waitrose、DNZ。

結(jié)合國(guó)內(nèi)國(guó)外兩個(gè)維度來(lái)看，康維他牢牢坐穩(wěn)了國(guó)內(nèi)銷售額老大的地位。交易金額前十大部分被進(jìn)口蜂蜜占據(jù)，國(guó)內(nèi)的品牌發(fā)展成長(zhǎng)之路依然任重而道遠(yuǎn)。

六、小結(jié)

移動(dòng)終端和科技的創(chuàng)新，使得傳統(tǒng)渠道也在積極地謀求與現(xiàn)代渠道的融合。這場(chǎng)疫情，給蜂行業(yè)上了深刻的一課。在行業(yè)和渠道轉(zhuǎn)型的歷史機(jī)遇面前，所有企業(yè)都有相同的機(jī)會(huì)，只有在對(duì)行業(yè)、對(duì)市場(chǎng)和消費(fèi)者具備清晰認(rèn)知的基礎(chǔ)上，轉(zhuǎn)變企業(yè)的營(yíng)銷思路和策略，并迅速采取行動(dòng)，企業(yè)才會(huì)脫穎而出，造就蜂產(chǎn)品行業(yè)的成長(zhǎng)奇跡。