中亞國(guó)家紡織服裝行業(yè)比較分析

馮含笑 魏孟媛 薛文良

1. 東華大學(xué) 紡織面料技術(shù)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(中國(guó)) 2. 中華人民共和國(guó)上海海關(guān)(中國(guó))

中亞國(guó)家地處歐亞大陸中心，是貫通“一帶一路”倡議的樞紐地帶。隨著倡議的不斷深入，中國(guó)與中亞國(guó)家(哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦與土庫(kù)曼斯坦)的合作越發(fā)緊密。中國(guó)在勞動(dòng)和資本密集型產(chǎn)品方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，而中亞五國(guó)在棉花、糧食、植物油與大豆等土地密集型農(nóng)產(chǎn)品方面具有比較優(yōu)勢(shì)[1]。就紡織服裝行業(yè)而言，中亞國(guó)家的棉花可以彌補(bǔ)美國(guó)關(guān)稅為中國(guó)帶來(lái)的壓力，其優(yōu)惠條件和經(jīng)濟(jì)環(huán)境有利于中亞國(guó)家與中國(guó)雙方的設(shè)廠合作?；诖?，梳理分析中亞國(guó)家的紡織產(chǎn)業(yè)、貿(mào)易及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)促進(jìn)中亞國(guó)家與中國(guó)雙方的合作發(fā)展非常必要。

1 中亞國(guó)家棉花產(chǎn)業(yè)近年發(fā)展情況

中亞國(guó)家是蘇聯(lián)的主要棉花生產(chǎn)基地。蘇聯(lián)解體后，棉花仍然是其主要的農(nóng)作物。表1為美國(guó)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)的2017年以來(lái)中亞國(guó)家的棉花種植面積及產(chǎn)量。其中，吉爾吉斯斯坦的棉花產(chǎn)量相對(duì)較少，統(tǒng)計(jì)報(bào)告中未涉及。

表1 中亞國(guó)家棉花面積、單產(chǎn)和產(chǎn)量數(shù)據(jù)

美國(guó)農(nóng)業(yè)部的報(bào)告顯示，2017—2020年中亞國(guó)家棉花種植面積小，各國(guó)棉花種植面積呈平穩(wěn)或逐年下降的趨勢(shì)；截至2019年12月，中亞國(guó)家整體棉花種植面積約占全球棉花總種植面積的5.45%。烏茲別克斯坦是中亞地區(qū)棉花種植面積最大的國(guó)家，土庫(kù)曼斯坦次之，再次為塔吉克斯坦，哈薩克斯坦的植棉面積最小。其中，烏茲別克斯坦植棉面積的縮減比例最大。就棉花單產(chǎn)而言，中亞國(guó)家整體水平較低，2019/2020年度世界棉花平均單產(chǎn)水平為756 kg/hm2，而中亞地區(qū)棉花單產(chǎn)最高的烏茲別克斯坦也未達(dá)到該水平。中亞地區(qū)棉花單產(chǎn)量整體呈下降趨勢(shì)，這與世界整體趨勢(shì)一致。

根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)繪制的中亞國(guó)家2010—2019年棉花產(chǎn)量趨勢(shì)如圖1所示。

圖1 2010—2019年中亞國(guó)家棉花產(chǎn)量趨勢(shì)

由圖1可知，中亞國(guó)家棉花產(chǎn)量總體下滑，近年來(lái)雖出現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)，但始終未達(dá)到2010年的產(chǎn)量。其中，塔吉克斯坦和哈薩克斯坦的棉花產(chǎn)量近似，在約10萬(wàn)t處波動(dòng)，土庫(kù)曼斯坦的棉花產(chǎn)量由近40萬(wàn)t降至20萬(wàn)t，烏茲別克斯坦的產(chǎn)量最高，產(chǎn)量跌幅也最明顯。2019年12月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中亞國(guó)家棉花產(chǎn)量?jī)H占世界棉花總產(chǎn)量的4.38%。

表2為由世界銀行統(tǒng)計(jì)的中亞地區(qū)紡織品與服裝產(chǎn)業(yè)增加值占制造業(yè)總增加值的比例。該統(tǒng)計(jì)中，烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦和土庫(kù)曼斯坦三國(guó)的數(shù)據(jù)空缺。由表2可知，2010—2016年哈薩克斯坦紡織品與服裝產(chǎn)業(yè)增加值占制造業(yè)總增加值的比例基本保持在約1%，表明其紡織品與服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展較穩(wěn)定，但對(duì)整個(gè)制造業(yè)的貢獻(xiàn)不大。2012—2013年，吉爾吉斯斯坦紡織服裝業(yè)發(fā)展迅猛，隨后下降并趨于平緩。此外，中亞國(guó)家紡織服裝業(yè)數(shù)據(jù)總體上仍嚴(yán)重缺失，2017年和2018年的數(shù)據(jù)斷檔，這一方面是因?yàn)橹衼唶?guó)家紡織業(yè)信息閉塞，市場(chǎng)規(guī)范性不強(qiáng)，難以知曉其發(fā)展情況；另一方面是因?yàn)槠浼徔椥袠I(yè)薄弱，尚不具規(guī)模。

烏茲別克斯坦是世界上第五大棉花出口國(guó)和第七大生產(chǎn)國(guó)，棉花是其支柱產(chǎn)業(yè)之一。烏茲別克斯坦棉花質(zhì)量上乘，植棉歷史悠久，棉花資源豐富，是中亞地區(qū)最大的棉區(qū)。哈薩克斯坦和塔吉克斯坦棉花種植面積接近，產(chǎn)量也相差不大，但哈薩克斯坦的經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)是碳?xì)浠衔锖偷V產(chǎn)資源，并不過(guò)分依賴(lài)棉花種植和紡織業(yè)，目前哈薩克斯坦政府已意識(shí)到國(guó)家經(jīng)濟(jì)對(duì)石油和采掘業(yè)的過(guò)度依賴(lài)，開(kāi)始轉(zhuǎn)向運(yùn)輸、制藥、電信、石化和食品加工業(yè)等領(lǐng)域，以尋求更大的發(fā)展和投資，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)多樣化。塔吉克斯坦經(jīng)濟(jì)以礦產(chǎn)、金屬加工及農(nóng)業(yè)為主，耕地面積小，棉花是其主要農(nóng)作物，未掌握植棉相關(guān)先進(jìn)技術(shù)是塔吉克斯坦面臨的最急迫的問(wèn)題[2]?？傮w而言，塔吉克斯坦國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境不穩(wěn)定，外商投資面臨一定風(fēng)險(xiǎn)。土庫(kù)曼斯坦是一個(gè)沙漠國(guó)家，天然氣和石油資源豐富，棉花和小麥?zhǔn)瞧渲饕r(nóng)作物，與土庫(kù)曼斯坦展開(kāi)合作需考慮其農(nóng)業(yè)落后帶來(lái)的巨大投入及政治法律問(wèn)題[3]。

表2 2010—2016年中亞地區(qū)紡織品與服裝產(chǎn)業(yè)增加值占制造業(yè)總增加值比例

一直以來(lái)，依托良好的光熱條件和自然資源，棉花始終是中亞國(guó)家的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，但近年來(lái)其產(chǎn)業(yè)規(guī)模呈縮減趨勢(shì)。設(shè)施、資金及技術(shù)的匱乏是造成發(fā)展困境的主要原因?？傮w而言，中亞國(guó)家紡織服裝行業(yè)的發(fā)展欠佳。積極尋求外資合作是中亞國(guó)家普遍采取的措施。“一帶一路”倡議背景下，學(xué)者們從不同角度對(duì)中亞紡織業(yè)的投資環(huán)境進(jìn)行了評(píng)估，如，對(duì)中亞各國(guó)的天然資源、紡織產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)能及市場(chǎng)等展開(kāi)研究，以促進(jìn)中亞國(guó)家與中國(guó)的合作。

2 中亞國(guó)家進(jìn)出口貿(mào)易情況

2.1 總體經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)

表3為中亞五國(guó)2013—2018年的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值，數(shù)據(jù)來(lái)自世界銀行、聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)、美國(guó)中央情報(bào)局等。由表3可知，中亞五國(guó)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)普遍較薄弱，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一，近年來(lái)其經(jīng)濟(jì)呈不同規(guī)模的下滑趨勢(shì)。中亞五國(guó)為了確保本國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，均鼓勵(lì)外商投資。已有學(xué)者對(duì)中亞五國(guó)的投資環(huán)境進(jìn)行了分析，認(rèn)為影響世界各國(guó)投資中亞的重要因素包含要素稟賦、政治穩(wěn)定、安全狀況及基礎(chǔ)設(shè)施等[4]。

2.2 進(jìn)出口情況與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

2018年哈薩克斯坦主要商品出口國(guó)是意大利、中國(guó)、荷蘭、俄羅斯和法國(guó)，出口總額為610億美元；主要商品進(jìn)口國(guó)是俄羅斯、中國(guó)、德國(guó)、意大利及美國(guó)，進(jìn)口總額為325億美元。主要出口產(chǎn)品有礦物、金屬與化學(xué)品等，其中礦物燃料、瀝青物質(zhì)的出口占總額的70%。羊毛也是哈薩克斯坦的出口產(chǎn)品之一，但總體占比不大。主要進(jìn)口產(chǎn)品為工業(yè)產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備及藥物。

表3 中亞五國(guó)2013—2018年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值

2018年吉爾吉斯斯坦主要商品出口國(guó)是英國(guó)、俄羅斯、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦和土耳其，出口總額為18億美元；主要商品進(jìn)口國(guó)是中國(guó)、俄羅斯、哈薩克斯坦、土耳其及烏茲別克斯坦，進(jìn)口總額為49億美元。主要出口的紡織品包括針織或鉤編襯衫、棉纖維及棉紗等，占出口總量的7.19%，其他出口商品包括半成品黃金、礦產(chǎn)及石油等；主要進(jìn)口紡織產(chǎn)品包括鞋類(lèi)部件、人造短纖機(jī)織物及織機(jī)，占進(jìn)口總量的10.42%，其他進(jìn)口商品還包括礦物燃料與機(jī)械設(shè)備等。

2018年烏茲別克斯坦主要商品出口國(guó)是中國(guó)、俄羅斯、哈薩克斯坦、土耳其和阿富汗，出口總額為112億美元；主要商品進(jìn)口國(guó)是中國(guó)、俄羅斯、韓國(guó)、哈薩克斯坦及土耳其，進(jìn)口總額為173億美元。主要出口的紡織品包括棉纖維、棉紗、針織或鉤編的服裝等，占出口總量的11.90%，其他出口商品包括半成品黃金、石油、銅合金及水果類(lèi)食品等；主要進(jìn)口商品為紡織生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備，占進(jìn)口總量的2.77%，其他進(jìn)口商品包括汽車(chē)零部件、石油、金屬制品及藥物等。

2017年塔吉克斯坦主要商品出口國(guó)是土耳其、中國(guó)、俄羅斯、瑞士和阿爾及利亞，出口總額為9億美元；主要商品進(jìn)口國(guó)是俄羅斯、哈薩克斯坦、中國(guó)及伊朗，進(jìn)口總額為24億美元。主要出口鋁、水果、紡織品(棉花)等商品，主要進(jìn)口石油產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備及食品等商品。

2017年土庫(kù)曼斯坦主要商品出口國(guó)是中國(guó)和土耳其，出口總額為75億美元，主要商品進(jìn)口國(guó)是土耳其、阿爾及利亞、德國(guó)、中國(guó)和俄羅斯，進(jìn)口總額為46億美元。主要出口天然氣、原油、石油化工產(chǎn)品、紡織品(棉纖維)等產(chǎn)品；主要進(jìn)口機(jī)械設(shè)備、化學(xué)制品和食品等產(chǎn)品。

中亞國(guó)家資源豐富，礦產(chǎn)品為主要出口物并占據(jù)較大的比重。根據(jù)文獻(xiàn)[5-6]的貿(mào)易品分類(lèi)表進(jìn)行劃分，金屬礦產(chǎn)、農(nóng)業(yè)加工產(chǎn)品等為資源類(lèi)產(chǎn)品；紡織服裝產(chǎn)品、皮革箱包等為低技術(shù)產(chǎn)品；汽車(chē)加工、合成纖維、化工制品及制造業(yè)機(jī)械設(shè)備為中技術(shù)產(chǎn)品；電子電力產(chǎn)品、制藥及精密設(shè)備等為高技術(shù)產(chǎn)品。中亞國(guó)家出口以資源類(lèi)產(chǎn)品和低技術(shù)產(chǎn)品為主，進(jìn)口產(chǎn)品以中高技術(shù)產(chǎn)品為主。進(jìn)口紡織產(chǎn)品中織機(jī)及紡織生產(chǎn)設(shè)備占據(jù)一定的比例，說(shuō)明中亞國(guó)家開(kāi)始關(guān)注紡織行業(yè)的發(fā)展，著手改善行業(yè)環(huán)境。中亞國(guó)家工業(yè)水平一般，紡織行業(yè)偏重原料生產(chǎn)，這一舉措對(duì)國(guó)外紡織類(lèi)企業(yè)到中亞國(guó)家投資設(shè)廠是一利好因素。

3 中亞國(guó)家紡織服裝類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)制定情況

3.1 整體采標(biāo)情況

中亞國(guó)家采用的紡織品類(lèi)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范如表4所示。蘇聯(lián)解體后，中亞五國(guó)相繼獨(dú)立，但其仍沿用蘇聯(lián)解體前的標(biāo)準(zhǔn)體系——俄羅斯國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(GOST)，因此中亞國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)仍屬于州際標(biāo)準(zhǔn)體系，施行的標(biāo)準(zhǔn)多是國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)(ISO等)、州際標(biāo)準(zhǔn)、與州際標(biāo)準(zhǔn)協(xié)調(diào)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)(GOST ISO)、各國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及方法指示。表4中，土庫(kù)曼斯坦數(shù)據(jù)缺失，哈薩克斯坦與吉爾吉斯斯坦同屬于歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟，執(zhí)行歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟的技術(shù)法規(guī)。

表4 中亞國(guó)家紡織類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)采用明細(xì)

3.2 項(xiàng)目?jī)?nèi)容

技術(shù)法規(guī)內(nèi)容涵蓋采樣與驗(yàn)收、物理性能、化學(xué)性能及成分測(cè)定等規(guī)范，具體內(nèi)容及指標(biāo)要求由各國(guó)法規(guī)制定，涉及青少年產(chǎn)品和普通紡織品、皮革百貨及鞋類(lèi)。以服裝為例，法規(guī)中將服裝分為三層，第一層服裝指與用戶(hù)的皮膚直接接觸的產(chǎn)品；第二層服裝指與用戶(hù)的皮膚有限接觸的產(chǎn)品；第三層服裝指不直接與皮膚接觸的產(chǎn)品。依照年齡，可將用戶(hù)劃分為4個(gè)級(jí)別：28天及以下為新生兒；14歲及以下為兒童；14～18歲為青少年；余下另作一類(lèi)。

在標(biāo)簽方面，各國(guó)都要求產(chǎn)品標(biāo)簽內(nèi)容包含產(chǎn)品制造國(guó)、制造商名稱(chēng)與地址、產(chǎn)品名稱(chēng)、類(lèi)型、尺寸、原料成分及含量、批號(hào)、日期、環(huán)境安全標(biāo)志等信息，語(yǔ)言需使用俄語(yǔ)或州官方語(yǔ)言，進(jìn)口產(chǎn)品則允許使用產(chǎn)品制造國(guó)家或地區(qū)的名稱(chēng)，制造商名稱(chēng)及其法定地址必須使用拉丁語(yǔ)。歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟(包括哈薩克斯坦和吉爾吉斯坦)和塔吉克斯坦規(guī)定新生兒制品及1歲以下兒童內(nèi)衣上必須注明“使用前請(qǐng)清洗”字樣。烏茲別克斯坦則在產(chǎn)品護(hù)理信息和地毯產(chǎn)品方面有更詳細(xì)的規(guī)范。皮革及鞋類(lèi)產(chǎn)品除上述要求之外，還需注明使用和保養(yǎng)說(shuō)明。歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟和塔吉克斯坦規(guī)定，學(xué)生背包、書(shū)包、公文包和背包的標(biāo)簽應(yīng)包含有關(guān)使用者年齡的信息。

紡織產(chǎn)品物理性能測(cè)試包括吸濕性、透氣性、色牢度、表面電阻、表面靜電場(chǎng)強(qiáng)等項(xiàng)目，皮革鞋類(lèi)增加鞋底固定耐久性、剝離強(qiáng)度等測(cè)試。新生兒、兒童及青少年用品要求較成人類(lèi)用品更嚴(yán)格，這符合國(guó)際社會(huì)對(duì)少年兒童產(chǎn)品安全更關(guān)注的總體趨勢(shì)。在指標(biāo)限度規(guī)定方面，所有明確寫(xiě)入法規(guī)的項(xiàng)目要求基本相同，無(wú)明顯差異。在細(xì)則上，歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟的條目最詳細(xì)，烏茲別克斯坦次之，塔吉克斯坦較籠統(tǒng)，涉及的項(xiàng)目也較少。以紡織服裝吸濕性[測(cè)試方法采用GOST 3816-81(ISO 811-81)靜水壓力試驗(yàn)]指標(biāo)為例，歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟對(duì)未成年人的每項(xiàng)指標(biāo)都進(jìn)行了詳細(xì)的年齡段劃分，并對(duì)應(yīng)給出了不同的指標(biāo)要求(表5)；塔吉克斯坦僅根據(jù)服裝定義給出了對(duì)應(yīng)的指標(biāo)(表6)；烏茲別克斯坦僅給出了一類(lèi)產(chǎn)品描述及其對(duì)應(yīng)指標(biāo)(表7)。

表5 歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟紡織服裝吸濕性指標(biāo)

表6 塔吉克斯坦紡織服裝吸濕性指標(biāo)

表7 烏茲別克斯坦紡織服裝吸濕性指標(biāo)

紡織品化學(xué)測(cè)試項(xiàng)目包括游離甲醛、乙醛、丙酮、鉛、鋅、砷、鉻等化學(xué)物質(zhì)含量的檢測(cè)，除游離甲醛外，所有明確寫(xiě)入法規(guī)中的指標(biāo)要求，中亞五國(guó)的限量要求水平基本相同，部分項(xiàng)目在檢測(cè)范圍上存在差異。在游離甲醛含量檢測(cè)要求中，各國(guó)有一些出入，但都依據(jù)用戶(hù)年齡和服裝類(lèi)型對(duì)限量進(jìn)行了調(diào)整，與中國(guó)的要求類(lèi)似。

由文獻(xiàn)[7]對(duì)中、美、英、法、德、日、俄七國(guó)在各技術(shù)領(lǐng)域國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量的統(tǒng)計(jì)研究可知，在紡織和皮革技術(shù)、服裝工業(yè)中，GOST標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量分別為1 009項(xiàng)和224項(xiàng)，分別占GOST標(biāo)準(zhǔn)總量的4.34%和0.96%，紡織服裝類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量及其占標(biāo)準(zhǔn)總量的比例均很高。由此可見(jiàn)，以俄羅斯為代表的GOST標(biāo)準(zhǔn)體系在紡織服裝技術(shù)領(lǐng)域的規(guī)范是較全面且系統(tǒng)的。盡管中亞國(guó)家在項(xiàng)目指標(biāo)的衡量上遵循各國(guó)法規(guī)并略有差異，但在測(cè)試方法上幾乎相同，大多采用相同的標(biāo)準(zhǔn)文件。以俄羅斯為主導(dǎo)的歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟在紡織品的標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)制定上最詳實(shí)，條目及分類(lèi)也較細(xì)致合理，烏茲別克斯坦次之，塔吉克斯坦再次之。可以認(rèn)為，歐亞聯(lián)盟的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)是中國(guó)出口中亞地區(qū)產(chǎn)品所需滿(mǎn)足的質(zhì)量要求的上限。

4 結(jié)語(yǔ)

本文對(duì)中亞五國(guó)近3年來(lái)棉花的種植面積、單產(chǎn)和產(chǎn)量、紡織品進(jìn)出口貿(mào)易情況，以及標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)中與紡織服裝相關(guān)的項(xiàng)目進(jìn)行比較分析，對(duì)中亞五國(guó)的基本情況進(jìn)行了梳理。分析結(jié)果表明，中亞五國(guó)的紡織服裝行業(yè)依托于棉花，哈薩克斯坦與烏茲別克斯坦的棉紡行業(yè)發(fā)展相對(duì)良好。棉花作為中亞五國(guó)支柱性產(chǎn)業(yè)，近年來(lái)因資金和技術(shù)的匱乏而發(fā)展緩慢。中亞國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)遵循GOST體系，且各國(guó)之間的差異不大。棉花是中亞地區(qū)獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，中亞各國(guó)都在積極尋求與外商合作投資，以促進(jìn)棉紡織行業(yè)的發(fā)展。中亞國(guó)家紡織品的生產(chǎn)技術(shù)含量較低，大多為原料出口和基礎(chǔ)紡織品生產(chǎn)，各國(guó)也正致力于引進(jìn)新設(shè)備、新技術(shù)。在“一帶一路”倡議的引導(dǎo)下，中亞國(guó)家與中國(guó)就紡織服裝行業(yè)相關(guān)技術(shù)和設(shè)備的投資具有巨大的合作發(fā)展空間。