2018年西歐生活用紙消費市場情況

近年來，西歐的生活用紙消費量有所增長，但遠(yuǎn)低于過去的增長率，僅2015年例外。該地區(qū)生活用紙消費量在2013年增長1.2%，2014年增長0.8%，2015年增長高達2.7%，但2016年又降至0.8%，2017年恢復(fù)到了1.2%。2018年的數(shù)據(jù)表明，西歐市場只增長了0.7%，甚至比2014年和2016年還要少。外貿(mào)數(shù)據(jù)可能有小的變動，但這無法改變2018年西歐市場增長疲軟的事實。2013至2018年，西歐的生活用紙消費量只增加了40.2萬t，每年平均為8萬t左右。

長期來看，西歐地區(qū)5年的年均復(fù)合增長率（2013—2018年）低于1.2%，2019年的增長同樣低于增長趨勢。目前西歐的生活用紙市場前景正如經(jīng)濟一樣，消費失去了動力。沒有跡象表明這種緩慢的增長趨勢能在短時間內(nèi)結(jié)束，因此RISI也下調(diào)了對西歐市場的預(yù)測。由于西歐的人口增長率依然很低，生活用紙消費的驅(qū)動力弱，并且生活用紙市場零售商品牌占據(jù)較高份額，造成了靜態(tài)的、缺乏市場活力的消費結(jié)構(gòu)。西歐市場主要由零售商決定產(chǎn)品的規(guī)格，創(chuàng)新和新產(chǎn)品發(fā)布的空間很小，而這兩個因素是表現(xiàn)更好的美國生活用紙市場的重要驅(qū)動力。此外，在一些市場，衛(wèi)生紙和廚房用紙品類的產(chǎn)品向更多層數(shù)轉(zhuǎn)變，這一趨勢在西歐的發(fā)展也有很緩慢，因為這方面沒有更多的需求，僅有德國等中歐國家市場提供4層甚至5層的衛(wèi)生紙。

零售商品牌繼續(xù)增加份額，但是相對緩慢

西歐生活用紙消費市場的一個主要特征是零售商品牌占有高市場份額。零售商品牌在全球任何其他地方都不像歐洲這樣受歡迎。零售商品牌于20世紀(jì)90年代開始發(fā)展，10～15年前處于最強的增長階段，并持續(xù)保持增長。但是很難相信在任何一個市場會只有零售商品牌，因此零售商品牌同樣具有增長上限，無法實現(xiàn)100%的市場份額。

按照西歐的平均水平，當(dāng)前的零售商品牌在銷售量方面約占66%，銷售額方面占比略低，接近62%。自2010年起，在銷售量方面每年以0.5%的相對比例，0.3個百分點的絕對占比增長。值得注意的是銷售量和銷售額的差距已從2010年的6.2個百分點降至2018年的4.5個百分點。這意味著現(xiàn)在零售商品牌的價格更接近于企業(yè)自有品牌的價格。

由于零售結(jié)構(gòu)、當(dāng)?shù)毓?yīng)商的實力以及消費者的態(tài)度，各國市場存在明顯的差異。德國以85.0%的零售商品牌份額位列榜首，西班牙(81.4%)和希臘(81.4%)緊隨其后。芬蘭和意大利的零售商品牌份額最低，分別為29.8%和35.3%。在芬蘭，生活用紙行業(yè)兩大供應(yīng)商Metsa Tissue和Essity占有主要的市場份額，提供自有品牌而非零售商品牌。Kesko（K集團）和S集團（Sokos）是芬蘭主要的零售企業(yè)。最近Lidl在芬蘭也獲得更多的市場份額，這導(dǎo)致了零售商品牌份額一定程度的增長。

意大利零售市場比許多其他國家更分散，特別是在意大利南部，當(dāng)?shù)氐纳钣眉埿袠I(yè)很發(fā)達，這是零售商品牌份額較低的主要原因。至于其他國家，荷蘭的零售商品牌份額低于50%；所有其他西歐國家都高于50%。報告未收集到丹麥2017—2018年的可用數(shù)據(jù)，但其2016年零售商品牌的平均份額約為62%（按銷售量）。

近年來西歐在生活用紙大卷原紙和加工產(chǎn)品方面凈貿(mào)易額始終為負(fù)，進口一直高于出口。2012—2013年西歐是凈出口區(qū)域，這主要是因為俄羅斯是主要的進口國，但此后俄羅斯貨幣購買力大幅減弱，并在當(dāng)?shù)亟⒘诵庐a(chǎn)能，因此進口量減少。2014年西歐生活用紙市場的貿(mào)易差額為零，但凈進口開始增長，2015年凈進口量為5萬t，2016年為9.7萬t，2017年為13.5萬t，2018年為13.7萬t。

按國家劃分，意大利依然是西歐地區(qū)主要的凈出口國，瑞典、芬蘭和葡萄牙也是凈出口國，此外，2018年所有其他西歐國家均為凈進口國。目前，英國是最大的凈進口國，2018年凈進口量幾乎達到4萬t。土耳其是大卷原紙（針對獨立的生活用紙加工商）的一個主要來源國，但該國也從歐洲和海外的許多國家進口產(chǎn)品。

2018年西歐最大的生活用紙市場德國有所收縮

2018年中歐次區(qū)域和不列顛群島呈現(xiàn)0.8%的平均增長率，這主要是受德國生活用紙市場的影響。根據(jù)生活用紙表觀消費量，德國市場銷量下降了0.8%（按數(shù)量）。西歐地區(qū)第二大市場英國增長了1.2%，基本上抵消了德國的減少。這兩個西歐最大的市場雖然占區(qū)域消費的38%，但并未實現(xiàn)增長，從而影響了西歐的整體增長率。

比荷盧經(jīng)濟聯(lián)盟國家在西歐次區(qū)域發(fā)展最為明顯，比利時和荷蘭的生活用紙消費量分別增長5.7%和2.5%。奧地利和愛爾蘭呈現(xiàn)適度增長（各為1.2%），瑞士的消費量保持在2017年的水平。

表1 2013—2018年西歐的生活用紙消費量（按國家） 單位：萬t

南歐國家呈現(xiàn)不同的增長趨勢

平均而言，2018年南歐總體生活用紙消費量增長了0.7%，這與西歐的平均增長率一致，但各個國家的市場表現(xiàn)卻差異較大。馬耳他和西班牙的相對增長率最高，分別為7.6%和4.2%；但馬耳他在數(shù)量上僅增長了約500t。西班牙最終達到且超過了2007和2008年的消費水平。這表明西班牙生活用紙市場才剛恢復(fù)到遭受經(jīng)濟低迷，以及隨之而來的高失業(yè)率和消費者購買力下降之前的水平。

意大利2017年超越了法國，并且成為了南歐最大的生活用紙市場。意大利的生活用紙表觀消費量增長強勁，2017年增長率為7.5%，2018年下降了0.2%。2013—2018年均復(fù)合增長率為2.1%，這表明還有增長潛力，特別是在居家外用領(lǐng)域和意大利南部地區(qū)。

通常來講，發(fā)達國家的生活用紙消費量相對較高，但法國的生活用紙消費仍停留在較低水平。法國的生活用紙人均消費量是西歐最低的，僅為13kg。在2016—2018年間，該國的生活用紙消費量每年都在收縮。零售商品牌較高的份額、更簡單的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（例如比德國使用的層數(shù)更少）和一些市場的低滲透率，特別是餐巾紙和面巾紙/手帕紙，可能是影響其市場發(fā)展的主要原因。

表2 2018年西歐的生活用紙產(chǎn)量、進口量、出口量和消費量 單位：萬t

續(xù)表

近年來希臘經(jīng)濟一直處于混亂狀態(tài)，幾年前的停業(yè)浪潮導(dǎo)致了進口的大幅增長。一些獨立的加工企業(yè)在該國的地位有所增強，從土耳其、意大利、羅馬尼亞和印度尼西亞進口的大卷原紙明顯增加。根據(jù)RISI的數(shù)據(jù)，2018年希臘的生活用紙消費量增加了2.5%。

葡萄牙的生活用紙消費量在2017年增長4.1%后，2018年仍然停留在這一水平。2015—2018年國內(nèi)新增的產(chǎn)能使得該國成為一個主要出口國，也增強了其國內(nèi)生活用紙供應(yīng)。

北歐國家市場相對成熟

2018年北歐市場的生活用紙消費量減少了0.4%，主要原因是瑞典和挪威分別減少了2.0%和1.0%。由于北歐地區(qū)較高的人均消費量、高級居家外用生活用紙的使用較多以及適度的人口增長（移民），市場相對成熟。

2018年芬蘭和丹麥呈現(xiàn)適度的增長，分別為2.2%和1.0%。但從數(shù)量上看，這些變化微不足道。北歐最小的市場冰島略微下降了1.6%，不過數(shù)量上也少于100t。