近東和中東的生活用紙市場(chǎng)前景

2018年，近東和中東地區(qū)的生活用紙消費(fèi)量增長(zhǎng)了近3%，大大低于2005—2018年7.7%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率。該地區(qū)最大的生活用紙產(chǎn)品市場(chǎng)——土耳其，在2017年經(jīng)歷了蕭條的市場(chǎng)之后，卻恢復(fù)了增長(zhǎng)并在2018年表現(xiàn)出7.1%的良好增長(zhǎng)率，盡管土耳其GDP增速與上一年相比大幅放緩。伊朗的生活用紙消費(fèi)仍然保持正增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)率從2017年的18%急劇下降到2018年的3.4%。美國(guó)于2018年5月退出聯(lián)合全面行動(dòng)計(jì)劃（“伊朗核協(xié)議”），以及對(duì)伊朗的經(jīng)濟(jì)制裁是造成其生活用紙市場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢的原因。

表1 近東和中東生活用紙市場(chǎng)的變化情況 單位：萬(wàn)t

此外，沙特阿拉伯的生活用紙消費(fèi)在2018年連續(xù)第二次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，為-1.2%，而2017年為-1.6%。胡塞組織于2019年9月襲擊了沙特阿拉伯的油田，使石油產(chǎn)量暫時(shí)減半，同樣也影響其市場(chǎng)恢復(fù)。2018年，以色列的生活用紙市場(chǎng)也表現(xiàn)平平。以色列、沙特阿拉伯和伊朗總共占該地區(qū)市場(chǎng)的近38%，這在很大程度上解釋了2018年該地區(qū)的較低增長(zhǎng)。

亞美尼亞（14.3%）、阿塞拜疆（14.3%）、阿曼（13.3%）和卡塔爾（20.0%）等一些較小的國(guó)家在2018年呈現(xiàn)高增長(zhǎng)率。2017年6月沙特阿拉伯及其盟國(guó)與卡塔爾斷交后，該國(guó)生活用紙市場(chǎng)在2018年表現(xiàn)出強(qiáng)勁復(fù)蘇的趨勢(shì)，為該地區(qū)增長(zhǎng)率最高。盡管政治不穩(wěn)定，成千上萬(wàn)的難民從該國(guó)逃往土耳其、約旦或歐洲，但敘利亞的生活用紙消費(fèi)也已接近戰(zhàn)前的最高水平。

在近幾年中，近東和中東地區(qū)生活用紙消費(fèi)的平均增長(zhǎng)率一直低于先前強(qiáng)勁的增長(zhǎng)。在2013—2018年間，該地區(qū)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6.3%，按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看，這個(gè)數(shù)字仍然是不錯(cuò)的，盡管一些國(guó)家（尤其是沙特阿拉伯）受低油價(jià)的打擊，敘利亞、伊拉克、伊朗、也門以及黎巴嫩受到政治動(dòng)蕩的負(fù)面影響。在過(guò)去的五年中，除也門以外，近東和中東地區(qū)每個(gè)國(guó)家的生活用紙消費(fèi)量都在增長(zhǎng)，持續(xù)的內(nèi)戰(zhàn)影響了也門的所有經(jīng)濟(jì)生活，包括零售和個(gè)人消費(fèi)。但是，其他大多數(shù)沒(méi)有持續(xù)政治問(wèn)題的國(guó)家以及最大的市場(chǎng)土耳其都呈現(xiàn)持續(xù)的良好增長(zhǎng)率，盡管土耳其最近發(fā)生了政治動(dòng)亂。

表2 近東和中東各國(guó)生活用紙消費(fèi)的最新情況

各國(guó)人均消費(fèi)量的主要差異

近東和中東地區(qū)的人口總數(shù)約為3.40億（2018年）。2018年，預(yù)計(jì)生活用紙消費(fèi)量接近160萬(wàn)t，人均消費(fèi)量為4.7kg，但是根據(jù)生活水平，各國(guó)之間存在巨大差異。從RISI的分析來(lái)看，可以將該地區(qū)分成三組。第一組包括巴林、塞浦路斯、以色列、科威特和卡塔爾，人均消費(fèi)量在12.5kg至16.5kg之間。第二組包括黎巴嫩、沙特阿拉伯、土耳其和阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)。這些國(guó)家的人均消費(fèi)量為6.7kg至10kg。在第三組中，最引人注目的國(guó)家是亞美尼亞、阿塞拜疆、伊朗和阿曼。盡管亞美尼亞和阿塞拜疆的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)強(qiáng)勁，但生活用紙消費(fèi)量卻很低，可以預(yù)計(jì)在這些國(guó)家將保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)趨勢(shì)。阿曼是例外情況，該國(guó)的人均GDP和生活水平較高，RISI的報(bào)告中將其劃分入生活用紙產(chǎn)品的消費(fèi)量較低國(guó)家，主要是基于對(duì)當(dāng)?shù)匚幕?xí)慣而不是經(jīng)濟(jì)原因考慮。而這些國(guó)家近幾年出色的增長(zhǎng)率表明文化習(xí)俗也正在逐漸發(fā)生變化。同時(shí)，伊朗再次面臨美國(guó)禁運(yùn)造成的困難，這降低了生活用紙的增長(zhǎng)率，該國(guó)的生活用紙需求增長(zhǎng)將取決于未來(lái)的政治發(fā)展。

中東和北非地區(qū)的主要生產(chǎn)商

RISI沒(méi)有計(jì)算近東和中東地區(qū)的北非國(guó)家，但是在分析競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，有必要考慮北非的工廠，因?yàn)橹袞|和北非地區(qū)實(shí)際上是有關(guān)聯(lián)的市場(chǎng)，并且一些公司在中東和北非都設(shè)有工廠。同樣需要考慮到的還有，從亞太地區(qū)進(jìn)口大卷原紙的許多獨(dú)立生活用紙加工商，他們主要位于沙特阿拉伯和阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)。中東的生活用紙公司已經(jīng)在北非（特別是埃及）的工廠進(jìn)行投資，這些工廠作為該地區(qū)的出口商，也是供應(yīng)鏈的一部分。因此，在計(jì)算該地區(qū)主要生產(chǎn)商的產(chǎn)能份額時(shí)，RISI將位于阿爾及利亞、埃及、摩洛哥和突尼斯的北非工廠包括在競(jìng)爭(zhēng)激烈的地區(qū)也考慮在內(nèi)。一些生產(chǎn)商在阿拉伯半島進(jìn)行主要的加工業(yè)務(wù)，并從北非（主要是埃及的工廠）獲得大卷原紙。

RISI的產(chǎn)能份額計(jì)算以2020年第二季度該區(qū)域（MENA）的裝機(jī)容量為基礎(chǔ)。Hayat Kimya集團(tuán)仍然是該區(qū)域最大的供應(yīng)商。該公司在土耳其擁有兩家工廠，在伊朗和埃及各有一家工廠，在中東和北非地區(qū)的年產(chǎn)能為35萬(wàn)t。Fine Hygienic Holdings（以前為Nuqul集團(tuán)）與Lila Kagit并列第二名，前者在約旦、埃及和阿聯(lián)酋開設(shè)有工廠，后者于2020年第一季度在土耳其啟動(dòng)了第三臺(tái)大型紙機(jī)。Eczacibasi Consumer Products（前Ipek Kagit）排名第四。Aktül Kagit和Saudi Paper并列第五名，隨后是金佰利、Crown Paper（由Ittihad Investments所有）、ADNPM和Indevco集團(tuán)。

該區(qū)域產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)是參與者眾多，其中包括一些重要的獨(dú)立加工企業(yè)作為該區(qū)域產(chǎn)品供應(yīng)商，尤其是在沙特阿拉伯和阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)。最大的供應(yīng)商Hayat僅占總產(chǎn)能的12%，前三的供應(yīng)商約占27%，前五的供應(yīng)商占38%，前十的供應(yīng)商所占份額不超過(guò)56%。

產(chǎn)能變化

近東和中東地區(qū)快速增長(zhǎng)的生活用紙市場(chǎng)鼓勵(lì)了該地區(qū)生活用紙企業(yè)的發(fā)展，并吸引了來(lái)自其他國(guó)家的新生產(chǎn)商。問(wèn)題是，就像其他地區(qū)一樣，許多公司的投資時(shí)間過(guò)于集中。自2015年初以來(lái)，已經(jīng)投產(chǎn)的生活用紙新產(chǎn)能和仍在建設(shè)中的項(xiàng)目使該地區(qū)的生活用紙年產(chǎn)能增加大于90萬(wàn)t。

●2015年

主要投資年份之一是2015年，當(dāng)時(shí)共投產(chǎn)了7臺(tái)新的紙機(jī)，另外還有3臺(tái)計(jì)劃2015年投產(chǎn)的紙機(jī)被推遲了。2015年年初，在受政治局勢(shì)影響而推遲后，兩臺(tái)大型維美德紙機(jī)分別由Zarrin Barge Persia在伊朗及Hayat Kimya在土耳其梅爾辛的新工廠投產(chǎn)。Essel集團(tuán)（以前為UCAL）于2015年6月份在土耳其南部Osmaniye的一個(gè)新工廠投產(chǎn)了一臺(tái)新型Recard紙機(jī)。維美德向阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)的ADNPM交付了一臺(tái)Advantage NTT紙機(jī)，于2015年9月下旬投產(chǎn)。2015年底，有三臺(tái)新紙機(jī)投入生產(chǎn)。10月，Ipek Kagit在馬尼薩的第二家工廠中投產(chǎn)了一臺(tái)大型維美德Advantage DCT 200紙機(jī)；12月，Tezol Tütün在土耳其梅爾辛的一家新工廠中投產(chǎn)了另一臺(tái)較小的Advantage DCT 100+紙機(jī)。同月，Azerbaijani Narmeh Paper Industries的一臺(tái)Recard紙機(jī)在幾次推遲之后在伊朗投入運(yùn)行。

●2016年

2016年，近東和中東地區(qū)只有兩臺(tái)紙機(jī)投產(chǎn)，并且有兩個(gè)改造項(xiàng)目。Aktül Kagit üretim Pazarlama名下的Yildiz Holdings于2016年第一季度投產(chǎn)了第二臺(tái)維美德紙機(jī)，第一臺(tái)于2011年8月投入運(yùn)行。土耳其的Tezol Tütün于2016年春季將其伊茲密爾工廠的PM1改造為新月型紙機(jī)。5月，Essel在其Caycuma工廠安裝了新的鋼制揚(yáng)克烘缸完成了紙機(jī)改造。Arya Sivan Jam（Sivan Tissue Paper）于2016年最后一個(gè)季度在伊朗開設(shè)了一家小型工廠，并配備有一臺(tái)中國(guó)的紙機(jī)。

●2017年

根據(jù)RISI的報(bào)告，2017年僅投產(chǎn)了一臺(tái)新紙機(jī)。Fine Hygiene Holdings與阿聯(lián)酋的其他生活用紙廠在阿布扎比建立了一家新工廠，并于9月下旬投產(chǎn)了一臺(tái)大型維美德紙機(jī)。還應(yīng)指出的是，由于內(nèi)戰(zhàn)，敘利亞部分或完全閑置的生活用紙廠雖然沒(méi)有滿負(fù)荷生產(chǎn)，但仍重新開始生產(chǎn)。

●2018年

在2018年，原本計(jì)劃完成三個(gè)新項(xiàng)目，但最終只有一臺(tái)紙機(jī)投入生產(chǎn)，而其他兩臺(tái)新紙機(jī)被推遲到2019年。伊朗Eshtehard的Golrang Industrial Group旗下Arian Cellulose Sanat的新紙機(jī)項(xiàng)目因政治和其他原因而被推遲了好幾次。最初，新工廠原定于2015年投產(chǎn)，但經(jīng)過(guò)三年的延遲，年產(chǎn)能為3.5萬(wàn)t的亞賽利紙機(jī)終于在2018年的最后一個(gè)季度投入運(yùn)營(yíng)。此外還有Shaniv Paper Industries進(jìn)行的較小規(guī)模的改造項(xiàng)目，其設(shè)備供應(yīng)商也是亞賽利。

●2019年

2019年，RISI的報(bào)告中有3臺(tái)紙機(jī)投產(chǎn)。在第一季度，Ittihad Investment在阿布扎比的Crown Paper Mill的一臺(tái)大型維美德紙機(jī)投產(chǎn)，該紙機(jī)是投資者于2016年下半年購(gòu)入的。Al Faris Commercial Group從PAPCEL集團(tuán)購(gòu)買了一臺(tái)新的中型紙機(jī)，用于在沙特阿拉伯西南部靠近利雅得的新工廠，在第2季度為現(xiàn)有加工廠提供原料。最初計(jì)劃于2017年下半年啟動(dòng)該項(xiàng)目，一些消息來(lái)源稱該項(xiàng)目已經(jīng)啟動(dòng)，但是由于該公司出于某些未公開的原因?qū)⒃擁?xiàng)目擱置，因此該消息并不準(zhǔn)確。2017—2018年間，沙特阿拉伯普遍存在不利的市場(chǎng)條件，這可能對(duì)項(xiàng)目延期產(chǎn)生了影響。第3臺(tái)新型紙機(jī)在阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)的一家新工廠Star Paper Mill投產(chǎn)，該工廠在7月投產(chǎn)了一臺(tái)新型Recard紙機(jī)，從而完成了其略有延遲的項(xiàng)目。

阿聯(lián)酋的兩臺(tái)紙機(jī)使產(chǎn)能提高了45%，但其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)無(wú)法吸收如此龐大的額外產(chǎn)量，因此，必須增加出口才能保持當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)平衡，保證合理的紙機(jī)開工率。

之后土耳其似乎又出了新一輪的投資浪潮，盡管該國(guó)出口量有所增加，主要是向英國(guó)和希臘出口，但產(chǎn)能過(guò)剩，使其在2017—2019年沒(méi)有新生活用紙產(chǎn)能的重大投資項(xiàng)目投產(chǎn)。但是隨后，Lila Kagit宣布在Corlu工廠建造安裝其第3臺(tái)紙機(jī)，另外，ViscoNip對(duì)現(xiàn)有的2臺(tái)紙機(jī)進(jìn)行了改造，供應(yīng)商為維美德。估計(jì)該紙機(jī)改造工作于2019年末進(jìn)行，但目前尚未得到證實(shí)；3月的一份新聞稿中稱，新的紙機(jī)已經(jīng)投產(chǎn)，并將使該廠的年產(chǎn)能提高到22萬(wàn)t，增加約1萬(wàn)t。

2019年第三季度，土耳其宣布了兩個(gè)新的大型紙機(jī)項(xiàng)目。Essel Kagit為位于土耳其南部（土耳其第五大城市亞達(dá)那以東）的Osmaniye工廠訂購(gòu)了一臺(tái)5.7m幅寬的高速拓斯克紙機(jī)，并表示該紙機(jī)投產(chǎn)后將是土耳其最大的紙機(jī)，產(chǎn)能為270t/d，但估計(jì)其實(shí)際最大產(chǎn)能約為每年8萬(wàn)t，具體取決于所生產(chǎn)的產(chǎn)品品類和定量，新紙機(jī)計(jì)劃于2021年秋季開機(jī)投產(chǎn)。

同一時(shí)期，Hayat Kimya宣布將在位于土耳其南部亞達(dá)那以西梅爾辛的工廠建造安裝第二臺(tái)大型紙機(jī)。這是該公司從維美德訂購(gòu)的第七臺(tái)新紙機(jī)，紙機(jī)的幅寬為5.6m，速度為2,200m/min，產(chǎn)能為7萬(wàn)t/a。目前沒(méi)有確切的投產(chǎn)時(shí)間表，但預(yù)計(jì)該紙機(jī)將于2021年夏末或秋季投入運(yùn)營(yíng)。

此外，在伊朗、沙特阿拉伯和土耳其有一些潛在項(xiàng)目已列入RISI的項(xiàng)目清單多年，但還沒(méi)有有關(guān)計(jì)劃階段或任何其他的最新消息。

表3 2015年以來(lái)近東和中東生活用紙行業(yè)的產(chǎn)能變化

續(xù)表

需求/供應(yīng)平衡

近東和中東生活用紙的凈貿(mào)易差額曾經(jīng)呈現(xiàn)進(jìn)口逆差，但2012年以出口為主的投資額將其凈貿(mào)易差額變成了出口順差，盡管這只是暫時(shí)的，該地區(qū)在2013—2015年又變成了凈進(jìn)口國(guó)。在2016年，土耳其的凈出口增長(zhǎng)強(qiáng)勁，部分原因是希臘于2015年下半年關(guān)閉了工廠，這使土耳其和意大利向希臘加工企業(yè)出口的大卷原紙大幅增長(zhǎng)。這是2016年凈貿(mào)易差額轉(zhuǎn)為正數(shù)的主要原因。2017—2019年凈出口繼續(xù)增加，而阿聯(lián)酋的以出口為主的新產(chǎn)能將使該地區(qū)于2020—2023年成為凈出口國(guó)。

由于整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模仍然很小，近東和中東地區(qū)對(duì)大型投資比較敏感，大型設(shè)備投資容易導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩。2007—2013年間，該區(qū)域產(chǎn)能利用率呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，但在2014—2015年間略微增加到約84%～85%，盡管只是暫時(shí)的。有效產(chǎn)能增加在2016年達(dá)到了一個(gè)新的峰值，并在2017年保持在一個(gè)相對(duì)較高的水平。然而，這些年來(lái)產(chǎn)能的顯著增加造成了產(chǎn)能過(guò)剩，該行業(yè)的平均產(chǎn)能利用率在2016年下降到不足83%的水平，而在2017年進(jìn)一步下降到略高于81%的水平。2018年，新增產(chǎn)能較少，因此，2018年的產(chǎn)能利用率提高到幾乎83%，而2019年進(jìn)一步提高到85%以上。盡管土耳其最近宣布了一些大型紙機(jī)項(xiàng)目，但基于需求增長(zhǎng)和假定的凈出口水平，RISI的報(bào)告預(yù)計(jì)，2020—2023年間，近東和中東前景將繼續(xù)逐步改善。但是，可能在2022—2023年間出現(xiàn)新的擴(kuò)張計(jì)劃，因此很難準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)幾年的市場(chǎng)發(fā)展。