甲磺草胺市場(chǎng)分析

王 旭

(南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司，江蘇南通 226017)

1 產(chǎn)品概況

1.1 產(chǎn)品簡(jiǎn)介

甲磺草胺(圖1)又名磺酰唑草酮，是1985年FMC公司開(kāi)發(fā)，1996年投放市場(chǎng)的三唑啉酮類(lèi)除草劑，原卟啉原氧化酶抑制劑，主要用于甘蔗、大豆、向日葵田，播前、苗前施用防除一年生闊葉雜草、禾本科雜草和莎草等。DuPont公司通過(guò)非獨(dú)家的形式銷(xiāo)售到許多國(guó)家。

劑型主要為混劑，通常與氯酯磺草胺(Ganuntlet)和異噁草松(Command Extra)混配，補(bǔ)充使用在STS系列大豆田。FMC的Spartan也可用在甘蔗、向日葵、菠蘿和煙草田，并獲得非農(nóng)作物使用的許可。

圖1 甲磺草胺

2006年Dow跟FMC簽訂了供貨協(xié)議，于2007年投放Sonic制劑產(chǎn)品；2010年FMC把甲磺草胺與氯嘧磺隆的混配產(chǎn)品Authority XL投放用于大豆田；2011年獲得加拿大Authority 480的登記許可；2013年獲得美國(guó)Authority Maxx(氯嘧磺隆混配劑型)的登記許可；2015年加入孟山都的Roundup Ready PLUS雜草防治解決方案項(xiàng)目，目前已在美國(guó)注冊(cè)審批。

FMC公司供應(yīng)全球市場(chǎng)的甲磺草胺原藥大部分由中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)，另有一部分由印度企業(yè)Tagros加工。而甲磺草胺制劑，則由FMC公司在各個(gè)核心市場(chǎng)的本地制劑工廠(chǎng)生產(chǎn)。

1.2 國(guó)內(nèi)甲磺草胺產(chǎn)品登記情況

目前在國(guó)內(nèi)登記甲磺草胺原藥的企業(yè)有8家，分別為美國(guó)FMC公司、寧夏格瑞精細(xì)化工有限公司、江蘇省農(nóng)用激素工程技術(shù)研究中心有限公司、江蘇省常州沃富斯農(nóng)化有限公司、江蘇瑞邦農(nóng)化股份有限公司、瀘州東方農(nóng)化有限公司、江蘇聯(lián)化科技有限公司、江蘇寶眾寶達(dá)藥業(yè)有限公司。

其中，后3家為美國(guó)FMC公司的代工企業(yè)。國(guó)內(nèi)原藥登記含量從91%到97%不等。

相比原藥登記，甲磺草胺制劑登記較少，除蘇州富美實(shí)植物保護(hù)劑有限公司登記40% SC外，僅有瀘州東方(40% SC、75% WDG)、江蘇瑞邦(50% SC)、和浙江天豐(40% SC)持有有效制劑登記證。

從國(guó)內(nèi)登記的情況來(lái)看，甲磺草胺產(chǎn)品存在“外貿(mào)原藥火熱、內(nèi)貿(mào)制劑冷清”的市場(chǎng)特點(diǎn)。主要原因在于FMC未在國(guó)內(nèi)推廣甲磺草胺，與國(guó)內(nèi)現(xiàn)有大豆田除草劑產(chǎn)品相比，甲磺草胺在成本和防效上缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。

1.3 全球登記的甲磺草胺制劑產(chǎn)品

主要登記的甲磺草胺單劑產(chǎn)品為40%甲磺草胺SC、480 g/L SC、75% WDG。登記的混配產(chǎn)品有56.3%甲磺草胺(46.9%)·氯嘧磺隆(9.4%)WDG、75%甲磺草胺(47%)·嗪草酮(28%)DF、47.18%甲磺草胺(5.7%)·草甘膦異丙胺鹽(41.48%)。

此外，在美國(guó)市場(chǎng)，甲磺草胺與異噁草松、氯酯磺草胺等成分的混配登記和銷(xiāo)售也較為活躍。

2 全球市場(chǎng)情況分析

2.1 甲磺草胺在主要國(guó)家和地區(qū)的銷(xiāo)售額(量)

最近5年甲磺草胺全球銷(xiāo)售額一直呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，大豆和甘蔗兩大作物板塊一直是拉動(dòng)甲磺草胺市場(chǎng)銷(xiāo)售額增長(zhǎng)的主要因素。尤其2019年在加拿大大力推廣甲磺草胺產(chǎn)品的情況下，甲磺草胺的銷(xiāo)售額超過(guò)了3億美元，甲磺草胺成為重量級(jí)的除草劑單品。

根據(jù)Kleffmann數(shù)據(jù)庫(kù)，甲磺草胺在2017、2018、2019年全球分地區(qū)分作物銷(xiāo)售額情況為，主要集中在大國(guó)市場(chǎng)，在拉丁美洲、亞洲的非核心國(guó)家，甲磺草胺銷(xiāo)售額非常低；雖然甲磺草胺全球銷(xiāo)售額近年來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)，但在厄瓜多爾、玻利維亞等地區(qū)逐年減少(表1)。其原因在于FMC在全球推廣甲磺草胺的過(guò)程中，采取的是“大國(guó)優(yōu)先”的市場(chǎng)原則，即在主要作物市場(chǎng)進(jìn)行強(qiáng)力推廣，而相對(duì)忽略中小市場(chǎng)。

與銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)，甲磺草胺全球銷(xiāo)售折百原藥量2017、2018、2019年分別為：3 497.85、3 707.48、3 811.47 t，呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)；而其銷(xiāo)售價(jià)格維持穩(wěn)定，全球終端價(jià)格平均值每年波動(dòng)不到10%。

2.2 甲磺草胺在主要作物上的銷(xiāo)售額(量)

從應(yīng)用作物來(lái)看，目前在全球甲磺草胺主要應(yīng)用于 3個(gè)作物領(lǐng)域(以下數(shù)據(jù)均取自 2019年Kleffmann統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù))：

⑴ 甘蔗：9 201萬(wàn)美元 (1 842.41 t折百原藥)

應(yīng)用甲磺草胺的甘蔗主要為南美巴西的甘蔗作物。歷年施用量保持穩(wěn)定，銷(xiāo)售額的增長(zhǎng)基本只和價(jià)格相關(guān)。這部分是甲磺草胺成熟且穩(wěn)定的市場(chǎng)。

表1 甲磺草胺2017、2018、2019年全球銷(xiāo)售額分布情況

⑵ 大豆：19 780萬(wàn)美元(1 603.58 t折百原藥)

主要為北美和南美的大豆作物。此區(qū)域大豆田中甲磺草胺的用量自2014年起出現(xiàn)迅猛增長(zhǎng)，而年銷(xiāo)售量增長(zhǎng)均在10%～15%，屬于甲磺草胺快速增長(zhǎng)市場(chǎng)。增長(zhǎng)集中在美國(guó)、阿根廷兩國(guó)，其他大豆種植國(guó)家，如巴拉圭、玻利維亞，增長(zhǎng)非常有限。

⑶ 非作物用途：約2 200萬(wàn)美元(195.51 t折百原藥)

甲磺草胺的非作物用途主要為加拿大、美國(guó)等北美國(guó)家的畜牧業(yè)。自2014年以來(lái)，這個(gè)板塊的銷(xiāo)售額起伏較大，但產(chǎn)品劑型多樣。結(jié)合這些地區(qū)甲磺草胺的其他用途銷(xiāo)售區(qū)域分布以及價(jià)格情況，可以發(fā)現(xiàn)，在特定國(guó)家，如巴西或美國(guó)，甲磺草胺的非作物用途價(jià)格，與當(dāng)?shù)刂饕魑锾锸褂玫闹苿﹥r(jià)格接近，劑型也一致。由此可以判斷，非作物用途市場(chǎng)是甲磺草胺主流作物的輔助與補(bǔ)充市場(chǎng)。

通過(guò)比較各主要作物板塊用甲磺草胺的銷(xiāo)售價(jià)格和劑型情況，可以發(fā)現(xiàn)，雖然甲磺草胺主流劑型變化不大，但是在不同的作物板塊，價(jià)格定位有明顯不同，甘蔗作物用制劑價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于大豆作物用的。筆者認(rèn)為主要原因是由于當(dāng)?shù)刈魑锇鍓K上同類(lèi)產(chǎn)品定價(jià)競(jìng)爭(zhēng)所致。

2.3 近幾年熱點(diǎn)市場(chǎng)

⑴ 北美地區(qū)

甲磺草胺主要被推廣應(yīng)用于美國(guó)的大豆田。大多數(shù)美國(guó)本土公司持有甲磺草胺制劑登記證，甲磺草胺被作為大豆作物田一個(gè)重要的劑型產(chǎn)品進(jìn)行推廣或儲(chǔ)備。在銷(xiāo)售方面，Corteva(使用原陶氏益農(nóng)的Sonic制劑登記)、FMC和美國(guó)當(dāng)?shù)仄渌緦?duì)甲磺草胺的銷(xiāo)售額幾乎相等，這表明甲磺草胺在當(dāng)?shù)馗?jìng)爭(zhēng)激勵(lì)。而跨國(guó)公司在2014-2015年主打單劑產(chǎn)品，之后轉(zhuǎn)變?yōu)榕c氯酯磺草胺的混配產(chǎn)品。從登記來(lái)看，F(xiàn)MC和Corteva均登記了大量混配劑型，作為潛在的市場(chǎng)方案補(bǔ)充。

在仿制企業(yè)方面，除了美國(guó)本土公司外，印度公司如Sharda、UPL、Willowood等也均登記了甲磺草胺的原藥和制劑產(chǎn)品，中國(guó)的邁克斯(如東)也在美國(guó)獨(dú)立持有39.6%甲磺草胺SC和75%甲磺草胺DF的登記證。

綜上所述，甲磺草胺在美國(guó)應(yīng)用廣泛，競(jìng)爭(zhēng)激烈，但是對(duì)于其他公司來(lái)說(shuō)，與當(dāng)?shù)毓镜暮献骺臻g也較大。

表2 2019年在美國(guó)甲磺草胺應(yīng)用于大豆田的情況

⑵ 拉丁美洲

甲磺草胺在拉美地區(qū)主要分布于阿根廷和巴西兩個(gè)國(guó)家，但在這兩個(gè)國(guó)家應(yīng)用的作物板塊截然不同。

表3 2014/2015年甲磺草胺在歐盟不同作物上銷(xiāo)售額分布情況

在阿根廷主要應(yīng)用于大豆田，主要應(yīng)用劑型為單劑，F(xiàn)MC的50%甲磺草胺SC的銷(xiāo)售額占整個(gè)阿根廷甲磺草胺銷(xiāo)售額的55%。FMC同期還推廣了甲磺草胺混配制劑產(chǎn)品，如與嗪草酮、氯嘧磺隆、精異丙甲草胺等產(chǎn)品的混配制劑。雖然50%甲磺草胺SC售價(jià)較低，但是混配制劑顯著拉高了甲磺草胺應(yīng)用于阿根廷大豆作物的整體價(jià)格(同樣劑型，可以參考阿根廷大豆和向日葵的平均折百價(jià)格比較)。

在巴西主要推廣單劑應(yīng)用于甘蔗田，由于甘蔗除草劑整體用藥成本較低，因而巴西甲磺草胺單劑幾乎是全球甲磺草胺的價(jià)格標(biāo)桿，是全球售價(jià)最低的市場(chǎng)。

阿根廷當(dāng)?shù)毓?，如Helm、DVA等均持有有效產(chǎn)品登記證，國(guó)內(nèi)潤(rùn)豐公司也在阿根廷持有各種甲磺草胺單劑制劑登記證；在巴西甲磺草胺原藥和制劑的登記申請(qǐng)也非?；钴S。

整體而言，在拉美市場(chǎng)，甲磺草胺單劑競(jìng)爭(zhēng)激烈且價(jià)格相對(duì)較低，但是可以通過(guò)混配組合提升產(chǎn)品定位，獲取更高價(jià)格與利潤(rùn)；登記獨(dú)占性門(mén)檻并不高，自主或與當(dāng)?shù)毓竞献鞯怯?，是進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的途徑。

3 潛在市場(chǎng)登記方案簡(jiǎn)析

3.1 登記情況分析

目前，甲磺草胺主要市場(chǎng)在美國(guó)、巴西、阿根廷等國(guó)。以上市場(chǎng)均為等同登記體系，國(guó)內(nèi)企業(yè)可以通過(guò)等同性獲得原藥以及制劑登記，進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，或成為已有登記證持有者的供應(yīng)商。整體而言，登記的準(zhǔn)入門(mén)檻適中。

3.2 所需登記數(shù)據(jù)

在這些國(guó)家登記甲磺草胺原藥和制劑所需要的登記資料如下：

⑴ 甲磺草胺原藥

甲磺草胺原藥登記需提供全分析、6項(xiàng)急性毒性報(bào)告、兩項(xiàng)遺傳報(bào)告、理化性質(zhì)報(bào)告。

⑵ 甲磺草胺制劑(單劑或混劑)

甲磺草胺制劑登記需要的資料有原藥的理化性質(zhì)報(bào)告、6項(xiàng)急性毒性報(bào)告、兩項(xiàng)遺傳報(bào)告、制劑的理化性質(zhì)報(bào)告。

以上數(shù)據(jù)可以滿(mǎn)足北美、南美等國(guó)家的原藥登記要求，以及美國(guó)、阿根廷、巴西地區(qū)的制劑登記要求。其余目標(biāo)國(guó)家特異性數(shù)據(jù)都需要在本地生成，建議根據(jù)項(xiàng)目，由目標(biāo)國(guó)家的合作伙伴投資完成。

4 全球市場(chǎng)趨勢(shì)與產(chǎn)品前景

4.1 甲磺草胺的未來(lái)市場(chǎng)趨勢(shì)分析

作為FMC公司在全球除草劑產(chǎn)品布局中的核心產(chǎn)品，甲磺草胺未來(lái)在全球市場(chǎng)有著強(qiáng)勁的增長(zhǎng)趨勢(shì)。在北美市場(chǎng)，F(xiàn)MC公司將依托良好的供應(yīng)鏈代工體系帶來(lái)的低成本，繼續(xù)在大豆作物板塊與各個(gè)仿制企業(yè)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)；同時(shí)投放大量的混配制劑，提升甲磺草胺系列產(chǎn)品效能和適用性，形成針對(duì)其他甲磺草胺企業(yè)的比較優(yōu)勢(shì)。在拉美市場(chǎng)，F(xiàn)MC在各個(gè)重要的大宗作物板塊均嘗試推廣甲磺草胺，依靠其普適性與良好的混配性能，通過(guò)多樣化的劑型組合，形成對(duì)整個(gè)拉美作物線(xiàn)的覆蓋。

尤其值得關(guān)注的是，隨著草甘膦、百草枯等產(chǎn)品在全球的禁限用進(jìn)展推進(jìn)，以及公眾對(duì)酰胺類(lèi)除草劑(乙草胺、異丙甲草胺等)相關(guān)負(fù)面評(píng)估的關(guān)注，這些傳統(tǒng)大宗低價(jià)除草劑的市場(chǎng)將出現(xiàn)萎縮，將會(huì)被其他活性成分所替代。這類(lèi)低價(jià)大宗產(chǎn)品的市場(chǎng)退出，將減少對(duì)甲磺草胺市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的壓力；同時(shí)甲磺草胺豐富的產(chǎn)品組合所帶來(lái)的各類(lèi)作物應(yīng)用方案，將有很大可能快速填補(bǔ)低價(jià)大宗產(chǎn)品退出所帶來(lái)的市場(chǎng)真空。2019年起，F(xiàn)MC在中國(guó)和印度對(duì)其原藥供應(yīng)鏈進(jìn)行系統(tǒng)布局，幾乎將所有的甲磺草胺合成企業(yè)收入囊中，成為其長(zhǎng)約供應(yīng)商，這也反映了該公司對(duì)于甲磺草胺的信心。

4.2 甲磺草胺專(zhuān)利到期后的推廣前景

對(duì)于仿制企業(yè)而言，目前FMC在甲磺草胺上的布局與推廣，既帶來(lái)了良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)，也伴隨著巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

在市場(chǎng)推廣方面，由于FMC良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)和制劑多樣性，其他企業(yè)在針對(duì)特定作物板塊的劑型研發(fā)投放方向上，有了較為明確的指導(dǎo)。甲磺草胺原藥登記沒(méi)有很高的門(mén)檻，其他企業(yè)在原藥登記后，通過(guò)投放單劑，或混劑產(chǎn)品，可有效地快速進(jìn)入市場(chǎng)。目前中國(guó)與印度企業(yè)的許多產(chǎn)品在阿根廷、巴西等國(guó)登記，這也從側(cè)面反映了這種情況。

在產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)方面，F(xiàn)MC主要有兩個(gè)方面的優(yōu)勢(shì)，首先是其登記了大量?jī)?chǔ)備的組合方案，將形成對(duì)其他企業(yè)的比較優(yōu)勢(shì)；其次，由于大部分甲磺草胺生產(chǎn)企業(yè)與FMC有原藥長(zhǎng)約供應(yīng)協(xié)議，F(xiàn)MC對(duì)于甲磺草胺的供應(yīng)價(jià)格有絕對(duì)話(huà)語(yǔ)權(quán)，這導(dǎo)致其他企業(yè)在市場(chǎng)價(jià)格上相對(duì)FMC處于劣勢(shì)地位。其他企業(yè)需要通過(guò)產(chǎn)品組合，差異化投放，來(lái)形成對(duì)FMC優(yōu)勢(shì)的破局。

5 結(jié)論及建議

5.1 在區(qū)域選擇和市場(chǎng)開(kāi)拓方面

針對(duì)北美、南美2個(gè)最主要的市場(chǎng)區(qū)域進(jìn)行調(diào)研，尋找合適的合作企業(yè)，啟動(dòng)產(chǎn)品投放規(guī)劃，確定劑型、作物和相應(yīng)的合作模式。

由于當(dāng)?shù)卦S多大客戶(hù)持有甲磺草胺的有效登記證，因此如何通過(guò)等同性登記體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶(hù)既有登記的來(lái)源添加，從而實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)通路，是國(guó)內(nèi)企業(yè)需要重點(diǎn)考慮的方向。

5.2 在海外登記與數(shù)據(jù)生成方面

企業(yè)需要針對(duì)全球甲磺草胺的登記進(jìn)行選擇和規(guī)劃，啟動(dòng)GLP數(shù)據(jù)生成計(jì)劃，考慮數(shù)據(jù)在各個(gè)地區(qū)的通用性和操作可行性，建議在美國(guó)、巴西、阿根廷登記。

國(guó)內(nèi)主要的登記企業(yè)寶眾寶達(dá)、聯(lián)化、瀘州東方均為FMC提供原藥，應(yīng)該通過(guò)了FMC的等同登記體系，其他企業(yè)可以通過(guò)對(duì)上述企業(yè)工藝路徑和產(chǎn)品規(guī)格的研究，開(kāi)展等同性登記，以確定海外登記中原藥產(chǎn)品適宜登記的雜質(zhì)與含量規(guī)格情況。

對(duì)于制劑，一方面需要積極參與經(jīng)典SC劑型的登記；另一方面，需要對(duì)甲磺草胺全球混配成分的動(dòng)態(tài)與分布情況進(jìn)行研究，以確定未來(lái)的混配制劑登記方向。

5.3 關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)情況

⑴ 甲磺草胺的合成起始原料為2,4-二氯苯胺，是相對(duì)高污染類(lèi)原料。需要考慮環(huán)保政策帶來(lái)的潛在原料供應(yīng)緊張，對(duì)后續(xù)生產(chǎn)的影響。

⑵ 在海外市場(chǎng)方面，F(xiàn)MC長(zhǎng)約定制的甲磺草胺原藥價(jià)格，顯著低于自由貿(mào)易的甲磺草胺原藥價(jià)格，且FMC在傳統(tǒng)單劑方面采取低價(jià)推廣策略；而對(duì)于價(jià)格高的混劑，通過(guò)登記門(mén)檻限制其他企業(yè)的快速進(jìn)入。因此國(guó)內(nèi)企業(yè)需要研究FMC全球價(jià)格體系，以及供應(yīng)鏈定價(jià)模式，以確定未來(lái)市場(chǎng)的定價(jià)方案。

⑶ 甲磺草胺是后草甘膦時(shí)代一個(gè)重要的補(bǔ)充替代產(chǎn)品，在目前草甘膦禁限用趨勢(shì)下，市場(chǎng)對(duì)甲磺草胺的興趣大于草銨膦，在美洲地區(qū)，其推廣勢(shì)頭超過(guò)草銨膦。因此在亞太目前出現(xiàn)草甘膦禁限用趨勢(shì)的國(guó)家，可以研究甲磺草胺是否具有潛在的替代可能及價(jià)值。值得注意的是，在印尼、馬來(lái)西亞等傳統(tǒng)草甘膦市場(chǎng)國(guó)家，已經(jīng)開(kāi)始有企業(yè)在做此類(lèi)嘗試，國(guó)內(nèi)企業(yè)可以適當(dāng)關(guān)注。