全球油氣“因地制宜”消費(fèi)特征新解

文 | 羅佐縣

作者系中國石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院調(diào)研室主任

影響全球油氣需求的因素涉及資源、經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)等多方面，油氣需求變化路徑在各個(gè)國家的表現(xiàn)也不盡相同。

人類能源消費(fèi)從薪柴時(shí)代走到今天的油氣時(shí)代經(jīng)歷了一個(gè)漫長的過程。進(jìn)入21世紀(jì)之后，伴隨著綠色低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式的興起，有關(guān)能源轉(zhuǎn)型的討論和行動日益頻繁起來。

近二十年來發(fā)展綠色低碳能源無論是在理念上還是行動上都有突破。在此形勢下，一個(gè)自然而然的問題就是油氣時(shí)代還能持續(xù)多久。

對于這個(gè)問題筆者持樂觀預(yù)期，主要依據(jù)是全球范圍內(nèi)存在著推動油氣需求增長的多種力量，不同地區(qū)油氣需求會“此消彼漲”，局部地區(qū)的油氣消費(fèi)下降將被多數(shù)地區(qū)的持續(xù)增長所抵消，故需求總量可以保持長期增長。

油氣富集區(qū)—中東、美國

資源豐富的國家和地區(qū)油氣需求不會輕易下降，持續(xù)增長是大概率，其中最具代表性的地區(qū)應(yīng)該是中東和美國?！翱可匠陨娇克运钡纳婧桶l(fā)展法則雖然聽起來原始和樸素，但它反映的是人類生產(chǎn)資料和生活資料獲取的基本規(guī)律。

美國號稱“車輪上的國家”，千人汽車擁有量為800輛，位居世界前列?！捌囃鯂狈Q號的獲得與其國內(nèi)擁有豐富的石油資源密不可分。

美國可以說是石油工業(yè)的鼻祖。過去除了國內(nèi)的油氣資源，美國還長期依靠石油美元和強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)軍事實(shí)力從包括中東在內(nèi)的世界各地獲得石油，保障國內(nèi)供應(yīng)。如今情況發(fā)生了有利于美國的顯著變化，頁巖革命的發(fā)生及持續(xù)使其供應(yīng)來源轉(zhuǎn)向國內(nèi)，美國國內(nèi)油氣生產(chǎn)能力得到了空前提升。豐富的資源稟賦使美國擁有了進(jìn)一步低成本利用油氣的條件。

美國的頁巖革命始于天然氣，自2005年美國天然氣產(chǎn)量出現(xiàn)續(xù)增長之后，天然氣開始被大規(guī)模用于發(fā)電和化工，氣電大量取代了煤電，還出現(xiàn)了替代退役核電的傾向；數(shù)年之后的今天，美國的頁巖革命重點(diǎn)轉(zhuǎn)向二疊盆地的頁巖油，原油產(chǎn)量又開始增長。

中東的情況和美國比較類似，由于資源豐富，石油不僅應(yīng)用于交通，也大規(guī)模用于發(fā)電，且成品油價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國際水平，這在其他地區(qū)幾乎是不可能的。中東不僅是石油資源富集區(qū)，也是天然氣資源富集區(qū)，近年中東地區(qū)的天然氣消費(fèi)開始表現(xiàn)出蓬勃增長勢頭。

能源替代的基本趨勢是非化石能源對化石能源的替代，但在美國和中東以及其他油氣資源富集區(qū)，油氣使用的低成本優(yōu)勢使得這種替代缺乏內(nèi)在動力。對于電動革命和發(fā)展可再生能源，資源富集國家的態(tài)度是可以接受，但在這些地區(qū)實(shí)現(xiàn)可再生能源對油氣的顛覆性替代可能性很小。

能源轉(zhuǎn)型區(qū)—?dú)W洲、日韓

歐洲、日韓的油氣需求到了平臺期，是全球范圍降低油氣需求強(qiáng)度的主要力量，背后的核心影響因素之一是他們?nèi)狈Y源。

歐洲是歷史上的油氣富集區(qū)，但歐洲油氣資源經(jīng)過長時(shí)期開發(fā)之后目前正在走下坡路，過去十八年的年產(chǎn)量增速是-3.8%，天然氣產(chǎn)量年均增速是-1.5%。

歐洲各國油氣需求對海外市場有著較高程度的依賴，日韓目前的油氣消費(fèi)基本上全部依賴海外市場。這種局面促使歐洲各國和日韓加快能源轉(zhuǎn)型以降低能源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。

歐洲和日韓推出的中長期能源發(fā)展戰(zhàn)略如出一轍，均高度重視可再生能源的發(fā)展。歐洲多國還率先提出燃油車禁售的時(shí)間表和路線圖，日本提出未來建設(shè)氫能社會的構(gòu)想也在國際社會產(chǎn)生了重大影響。

換個(gè)思路理解，若日韓及歐洲擁有和中東、美國同樣的油氣資源稟賦，他們的能源中長期發(fā)展戰(zhàn)略斷然不至于這么激進(jìn)。即便實(shí)施激進(jìn)的可再生能源戰(zhàn)略，他們的油氣需求的下降也需要一個(gè)過程，不會一蹴而就。

需求增長區(qū)—中國

中國油氣需求受戰(zhàn)略目標(biāo)和政策雙重驅(qū)動，需求的增長是一定的。如前所述，美國、中東等油氣資源需求會保持增長，但其增長的幅度可能比較平緩。日韓、歐洲的油氣需求通過其未來發(fā)展戰(zhàn)略以及當(dāng)前的戰(zhàn)略實(shí)踐基本可以得出消費(fèi)穩(wěn)定以及遞減的結(jié)論。未來的油氣需求增長主力則主要依賴地處亞洲和非洲的眾多發(fā)展中國家，中國是典型代表之一。

中國雖然具有一定的油氣資源基礎(chǔ)，但資源總體不足。作為新興發(fā)展中大國，中國有現(xiàn)實(shí)的油氣需求產(chǎn)業(yè)支撐。在石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃驅(qū)動下，中國國內(nèi)石化基地建設(shè)以及煉油產(chǎn)能持續(xù)增長已成為經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的重要看點(diǎn)，大量石化項(xiàng)目運(yùn)行是未來石油需求的重要推動力量。

按照目前的發(fā)展規(guī)劃，國內(nèi)煉油產(chǎn)能未來可能達(dá)到9億噸到10億噸，有可能超越美國成為全球最大煉油國。對于不斷增長的中國煉油產(chǎn)能要一分為二去看待，滿足國內(nèi)需求的產(chǎn)能僅為其中一部分，其余產(chǎn)能的服務(wù)對象是國際市場。

目前中國的成品油出口已達(dá)5000萬噸，其他石化產(chǎn)品有出口也有進(jìn)口，中下游產(chǎn)品貿(mào)易格局的這一變化說明支撐國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)消費(fèi)和民眾生活的石油需求或已到峰值。若再增加原油進(jìn)口，經(jīng)過煉化產(chǎn)業(yè)加工后的產(chǎn)品理論上將更多的輸送至國際市場。在此形勢下，中國的石油安全內(nèi)涵應(yīng)將產(chǎn)業(yè)安全納入其中，具體目標(biāo)是保障石化產(chǎn)業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)的原油供應(yīng)。

至于天然氣需求，能源革命戰(zhàn)略目標(biāo)已有明確表述，方向也是明確的。天然氣發(fā)展目標(biāo)到2030年占一次能源需求比例達(dá)到15%，按照60億噸標(biāo)煤能源消費(fèi)總量計(jì)，消費(fèi)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)7000億立方米，較當(dāng)前水平翻一番。

據(jù)此可以得出結(jié)論，即便中國大力發(fā)展電動革命，中長期石油天然氣需求也還會增長。大量新建成的石化項(xiàng)目有其生存和發(fā)展的周期。

需求潛力區(qū)—印度、非洲

人口富集區(qū)的印度和非洲油氣需求潛力巨大，是未來的需求增長主力。歐洲、日韓以及中美等國家的實(shí)踐證明，非化石能源大發(fā)展是在經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定階段，能源供需體系能夠保障基本的能源需求的條件下進(jìn)行的。

非化石能源是能源消費(fèi)中的“奢侈品”，對一個(gè)國家或地區(qū)能源基礎(chǔ)設(shè)施以及儲能技術(shù)等也有著較高的要求，不是任何國家都可以輕而易舉地具備這種條件。

對于處于經(jīng)濟(jì)上升階段的印度和非洲而言，急需穩(wěn)定的能源供應(yīng)，短期內(nèi)期望他們依靠非化石能源消費(fèi)為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供持續(xù)穩(wěn)定支撐顯然不現(xiàn)實(shí)。在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展期突然去追求能源結(jié)構(gòu)大幅調(diào)整如同對經(jīng)濟(jì)增長“急剎車”，帶來的損失可能難以估量。就如同我國過去高增長期間煤炭的占比一直比較穩(wěn)定一樣。

印度和非洲總體處于工業(yè)化初期，有后發(fā)優(yōu)勢。較之非洲，印度的發(fā)展條件要更好一些，近些年印度積極推進(jìn)經(jīng)濟(jì)改革，經(jīng)濟(jì)增速始終位居發(fā)展中國家前列，被國際社會視為繼中國之后又一個(gè)具備高增長潛質(zhì)的國家。

印度2018年的能源消費(fèi)總量為11億噸標(biāo)煤，其中煤炭、石油、天然氣占比分別為58%、31%和7%，非化石能源占比僅為4%，是典型的化石能源消費(fèi)國家。目前印度城市化率只有30%，千人汽車擁有量僅為22輛，未來交通是拉動石油需求的重要力量。根據(jù)印度汽車制造商協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2018年印度汽車總銷量增長12.7%至2680萬輛，而產(chǎn)量增長14.6%至3150萬輛。未來伴隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及交通、石化、電力等產(chǎn)業(yè)的興起，油氣需求保持增長是必然趨勢。

非洲還沒有享受到油氣資源給自身帶來的紅利。目前非洲各國制定了很多促進(jìn)工業(yè)發(fā)展的計(jì)劃，聯(lián)合國也專門出臺了針對非洲的幫扶規(guī)劃。中非十大合作計(jì)劃和八大行動對于增強(qiáng)非洲國家造血能力將產(chǎn)生重要影響。

未來非洲具有經(jīng)濟(jì)增長潛力，同時(shí)非洲也是油氣資源豐富地區(qū)，理論上是油氣需求增長大戶。2018年非洲的人口接近13億，但非洲原油消費(fèi)總量僅1.9億噸，天然氣消費(fèi)1500億立方米，油氣需求與人口、地域面積以及油氣資源稟賦極不相稱。非洲石油資源豐富，近年一些天然氣大發(fā)現(xiàn)也出現(xiàn)在非洲。

作為油氣富集區(qū)的非洲目前還沒有充分享受到油氣資源豐富給自身能源消費(fèi)帶來的紅利，一些地區(qū)甚至還處于薪柴時(shí)代。可以預(yù)見，若非洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展起來，工業(yè)化、城市化對化石能源將產(chǎn)生剛性需求，未來其油氣需求潛力必將得以巨大釋放。

油氣仍是主體

天然氣時(shí)代正在來臨將續(xù)寫人類油氣時(shí)代的歷史。目前的天然氣在全球一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比為24%，還遠(yuǎn)未雄踞榜首。多家咨詢機(jī)構(gòu)發(fā)布的針對未來的能源需求預(yù)測均有天然氣在未來大發(fā)展的結(jié)論，其中21世紀(jì)是天然氣的世紀(jì)的說法也很普遍。

人類對天然氣的利用歷史雖很悠久，但是石油勘探開發(fā)以及商業(yè)化利用歷史要先于天然氣。上世紀(jì)60年代隨著內(nèi)燃機(jī)技術(shù)在交通領(lǐng)域的應(yīng)用，石油超越煤炭成為主體能源。發(fā)展到今天，由于人類對環(huán)境問題的重視程度空前提升，天然氣依托其資源基礎(chǔ)穩(wěn)定，開發(fā)利用技術(shù)成熟優(yōu)勢有望成為主體能源。在綠色低碳能源時(shí)代來臨的過程中，天然氣以其資源基礎(chǔ)雄厚，產(chǎn)業(yè)化商業(yè)化程度高，開發(fā)及利用技術(shù)成熟優(yōu)勢將走在能源轉(zhuǎn)型的前列。

目前不少咨詢機(jī)構(gòu)認(rèn)為未來可再生能源的發(fā)展速度要快于天然氣，筆者的觀點(diǎn)恰恰相反，天然氣的普及和發(fā)展速度要快于可再生能源。除了技術(shù)和商業(yè)化方面的優(yōu)勢之外，支撐未來經(jīng)濟(jì)增長的地區(qū)主要是發(fā)展中國家，依托化石能源消費(fèi)是他們實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)快速增長的必經(jīng)階段。未來天然氣需求的增長主要依賴于其對煤炭的取代，更多的用于發(fā)電。

目前這種替代在美國已經(jīng)發(fā)生。由于頁巖革命的持續(xù)，美國成為全球最大的天然氣生產(chǎn)國，大量低成本天然氣開始用于發(fā)電，煤電的比例開始下降。未來隨著勘探開發(fā)技術(shù)成熟以及天然氣產(chǎn)量增長，全球范圍低成本天然氣發(fā)電的局面也將出現(xiàn)。

影響全球油氣需求的因素涉及資源、經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)等多方面，油氣需求變化路徑在各個(gè)國家的表現(xiàn)也不盡相同。以電動革命為核心的能源變革雖然代表了發(fā)展方向，但中長期革不了油氣的命。更何況目前關(guān)于電動革命中電的來源等核心問題人們還沒有系統(tǒng)地搞清楚。

若未來的電力來自油氣，那等于是油氣時(shí)代的電動革命，沒有實(shí)質(zhì)性意義。國外有機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，除非用純粹的可再生能源電力做動力，否則電動汽車的碳排放比燃油汽車少不到哪里去。

中國、印度、非洲等發(fā)展中國家擁有全球更多的人口，工業(yè)化城市化需要石油石化行業(yè)的支撐，有著巨大的消費(fèi)群體。歐洲、日韓等地區(qū)油氣需求目前看已經(jīng)到平臺，但不會改變?nèi)蛴蜌庑枨蟮某掷m(xù)增長趨勢，資源國以及作為后起之秀的發(fā)展中國家將繼續(xù)支撐全球油氣需求，油氣的主體能源地位將長期得以保持。