2020年中國外貿(mào)服務(wù)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告

文/《進(jìn)出口經(jīng)理人》編輯部

外貿(mào)走到2020年，遇到了由國際復(fù)雜因素造就的一道坎兒。不過，從外貿(mào)長期發(fā)展的主線看，這一道坎兒不足為長久懼。我國外貿(mào)正逐漸剝離疫情的負(fù)面影響，迅速復(fù)蘇。根據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)，2020年前8個(gè)月，我國出口額年內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)正增長，同比增長0.8%。其中，8月出口額同比大幅增長11.6%，為連續(xù)5個(gè)月實(shí)現(xiàn)正增長。總體上看，我國外貿(mào)進(jìn)出口延續(xù)了回穩(wěn)向好的態(tài)勢(shì)，好于預(yù)期。

2020年以來，國家推出的一系列“穩(wěn)外貿(mào)”措施是這一表現(xiàn)的強(qiáng)力支撐。與此同時(shí)，以東盟為代表的“一帶一路”新興市場(chǎng)在2020年這個(gè)特殊的年份凸顯貿(mào)易潛力之大，一定程度上彌補(bǔ)了我國出口下滑的空間。民營企業(yè)自2019年成為我國第一大貿(mào)易主體以來，對(duì)外貿(mào)出口的支撐作用愈加明顯，已成為名副其實(shí)的外貿(mào)“穩(wěn)定器”。大量外貿(mào)企業(yè)并未在疫情中放棄生存和發(fā)展的機(jī)會(huì)，而是逆流而上，緊跟國家高質(zhì)量發(fā)展和外貿(mào)數(shù)字化的步伐堅(jiān)定前行，為未來蓄力。一些有實(shí)力的外貿(mào)企業(yè)更是加快核心技術(shù)研發(fā)步伐，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加高技術(shù)、高質(zhì)量和高附加值產(chǎn)品出口，深度參與國際價(jià)值鏈中高端競(jìng)爭。

外貿(mào)服務(wù)市場(chǎng)的景氣程度與外貿(mào)形勢(shì)密切相關(guān)。2020年以來，鑒于外貿(mào)市場(chǎng)受到疫情沖擊，國際市場(chǎng)需求嚴(yán)重萎縮，展覽、認(rèn)證、物流等各類外貿(mào)服務(wù)市場(chǎng)主體的經(jīng)營活動(dòng)有所放緩，同時(shí)外貿(mào)企業(yè)對(duì)買方資信調(diào)查和信息咨詢的關(guān)注度明顯提升。外貿(mào)企業(yè)開拓國際市場(chǎng)方向的調(diào)整、產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)變化、外貿(mào)新業(yè)態(tài)和新模式的發(fā)展等都將對(duì)外貿(mào)服務(wù)市場(chǎng)產(chǎn)生影響。外貿(mào)服務(wù)商在關(guān)注國際貿(mào)易形勢(shì)的同時(shí)，還應(yīng)把握和研究外貿(mào)企業(yè)服務(wù)需求升級(jí)趨勢(shì)，以精準(zhǔn)對(duì)接需求。

2020年是《進(jìn)出口經(jīng)理人》雜志第15年對(duì)外貿(mào)服務(wù)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查。外貿(mào)服務(wù)市場(chǎng)發(fā)生了什么變化？企業(yè)選擇外貿(mào)服務(wù)時(shí)考慮的因素是否有改變？哪些第三方外貿(mào)服務(wù)商脫穎而出，成為最受外貿(mào)企業(yè)信賴的合作伙伴？《進(jìn)出口經(jīng)理人》雜志通過連續(xù)多年的跟蹤調(diào)查呈上一份答卷。

調(diào)查方法及樣本說明

2020年中國外貿(mào)服務(wù)市場(chǎng)調(diào)查于2020年4月開始至2020年8月結(jié)束，通過在《進(jìn)出口經(jīng)理人》雜志夾寄問卷、調(diào)查小程序鏈接、在雜志官方網(wǎng)站（www.tradetree.cn）和微信公眾號(hào)（“進(jìn)出口經(jīng)理人”）掃描二維碼等聯(lián)合調(diào)查的形式展開，邀請(qǐng)全國各地的外貿(mào)企業(yè)讀者參與其中。

本次調(diào)查共計(jì)回收有效問卷1019份，被調(diào)查對(duì)象全部是包括制造商、貿(mào)易商在內(nèi)的從事外貿(mào)出口的企業(yè)。從被調(diào)查企業(yè)的性質(zhì)看，民營股份制企業(yè)多年來一直占據(jù)最大的份額，2017年占比為54.8%，2018年占比為57.1%，2019年占比為46.8%。本次調(diào)查結(jié)果顯示，2020年民營股份制企業(yè)占比為51.6%，比2019年提高4.8個(gè)百分點(diǎn)，仍為第一大被調(diào)查對(duì)象。另外，個(gè)體企業(yè)占比為18.8%，比2019年下降11.8個(gè)百分點(diǎn)；國有企業(yè)和中外合資企業(yè)占比較2019年均有所提升；外商獨(dú)資企業(yè)占比相比2019年下降1.1個(gè)百分點(diǎn)（見圖1）。總體上看，調(diào)查項(xiàng)排序不變。

從2020年被調(diào)查企業(yè)的規(guī)模來看，101～500人企業(yè)占比繼續(xù)排在首位，為26.2%，比2019年提升3.7個(gè)百分點(diǎn)，近5年基本都在20%以上；51～100人企業(yè)占比為19.7%，相比2019年的20.2%略有下降，繼續(xù)保持第2名的位置；500人以上的較大型企業(yè)占18%，比2019年微升0.7個(gè)百分點(diǎn)，排在第3名；21～50人企業(yè)占14.8%，比2019年提高4.4個(gè)百分點(diǎn)，排名從最后一名上升到第4位；10人及以下、11～20人小微企業(yè)占比分別為13.1%和8.2%，均比2019年有所下降（見圖2）。

圖1 被調(diào)查企業(yè)性質(zhì)

圖2 被調(diào)查企業(yè)規(guī)模

從2020年被調(diào)查企業(yè)年度出口額來看，200萬～500萬（含）美元占比仍然最高，為27.5%，比2019年提高2.2個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)4年保持第1名；100萬美元及以下占26.1%，比2019年上升3.6個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)兩年保持在第2位；2000萬美元以上占比為15.9%，仍排在第3名；500萬～1000萬（含）美元占比為14.5%，比2019年提高1.2個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)兩年排在第4位；接著是100萬～200萬（含）美元和1000萬～2000萬（含）美元，占比分別為8.7%和7.2%，相比2019年均略有下降（見圖3）?？傮w上看，所有調(diào)查項(xiàng)排序不變。

圖3 被調(diào)查企業(yè)年出口額

從2020年被調(diào)查企業(yè)所屬行業(yè)看，機(jī)電行業(yè)企業(yè)仍最多，占44.8%，比2019年提高9.5個(gè)百分點(diǎn)；輕工行業(yè)企業(yè)排在第2位，占20.7%，比2019年提高1個(gè)百分點(diǎn)；接著是紡織服裝行業(yè)企業(yè)占10.3%，五礦化工行業(yè)企業(yè)占8.6%，食品土畜行業(yè)企業(yè)占6.9%，醫(yī)保行業(yè)企業(yè)占3.4%，其他行業(yè)企業(yè)占5.2%（見圖4）。

圖4 被調(diào)查企業(yè)所屬行業(yè)

企業(yè)最需要的外貿(mào)服務(wù)

在2020年調(diào)查中，企業(yè)最需要的外貿(mào)服務(wù)前5名分別是：買方資信調(diào)查、信息咨詢、電子商務(wù)、展覽和認(rèn)證。其中，買方資信調(diào)查選擇比例連續(xù)5年上升，并且2020年比2019年提升6.5個(gè)百分點(diǎn)，明顯高于其他調(diào)查項(xiàng)，保持第1名的位置；信息咨詢選擇比例連續(xù)4年提升，從2019年的第3名上升到第2名；電子商務(wù)則下降到第3名，選擇比例比2019年下滑1.2個(gè)百分點(diǎn)；排在第4名的展覽選擇比例在連續(xù)3年上升后，2020年有所下降；認(rèn)證與金融互換位置，從2019年的第6名上升到第5名；保險(xiǎn)排位上升兩位，超過物流和法律排在第7位（見圖5）。

總體來看，2020年調(diào)查結(jié)果基本反映了外貿(mào)市場(chǎng)大形勢(shì)的變化。由于疫情加劇了信息不對(duì)稱現(xiàn)象及國外采購商違約風(fēng)險(xiǎn)凸顯，企業(yè)對(duì)買方資信調(diào)查和信息咨詢服務(wù)的需求凸顯；而由于全球范圍大量展覽取消線下舉辦，加之企業(yè)商務(wù)出行受到影響，展覽選擇比例有所下降；鑒于貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)明顯提升，企業(yè)對(duì)保險(xiǎn)服務(wù)的需求有所增加。2020年，不少外貿(mào)企業(yè)遭遇國外采購商棄單、縮減訂單等現(xiàn)象，貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)加大。以中國出口信用保險(xiǎn)公司為代表的服務(wù)機(jī)構(gòu)，積極發(fā)揮政策性出口信用保險(xiǎn)的服務(wù)保障作用，全力以赴支持企業(yè)保市場(chǎng)、保訂單、保履約，為穩(wěn)住外經(jīng)外貿(mào)基本盤貢獻(xiàn)力量。服務(wù)商需把握這一特殊年份的企業(yè)需求變化，轉(zhuǎn)變服務(wù)側(cè)重點(diǎn)和方式，從而幫助外貿(mào)企業(yè)渡過難關(guān)。

企業(yè)最看重服務(wù)商的三大關(guān)鍵點(diǎn)

在“被調(diào)查企業(yè)選擇外貿(mào)服務(wù)商時(shí)的考慮因素”中，服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)、公司規(guī)模、服務(wù)商所在地、背景和運(yùn)營時(shí)間多年來排序不變的情況在2020年被打破。其中，“信譽(yù)”首次越過“價(jià)格”排到第2名；“背景”和“運(yùn)營時(shí)間”首次超過“服務(wù)商所在地”，分別排在第5名和第6名。但總體來看，服務(wù)質(zhì)量、信譽(yù)、價(jià)格仍然是企業(yè)最看重的服務(wù)商的三大要素，并且選擇比例多年來遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他調(diào)查項(xiàng)（見圖6）。在2020年特殊的市場(chǎng)環(huán)境下，服務(wù)商的信譽(yù)和背景受到外貿(mào)企業(yè)特別關(guān)注。同時(shí)，疫情下服務(wù)模式從線下轉(zhuǎn)為線上，因此服務(wù)商所在地因素進(jìn)一步被邊緣化。如今已進(jìn)入柔性時(shí)代，外貿(mào)服務(wù)商為企業(yè)提供定制化服務(wù)成為趨勢(shì)。在此背景下，服務(wù)商更應(yīng)提升服務(wù)質(zhì)量、信譽(yù)和性價(jià)比，從而滿足企業(yè)多樣化需求。

圖5 2014—2020年被調(diào)查企業(yè)所需要的外貿(mào)服務(wù)變化

圖6 被調(diào)查企業(yè)選擇外貿(mào)服務(wù)商時(shí)的考慮因素

外貿(mào)服務(wù)支出占企業(yè)年出口額比例

從連續(xù)幾年的調(diào)查結(jié)果看，被調(diào)查企業(yè)當(dāng)年外貿(mào)服務(wù)支出占年出口額比例排序不變。在2020年調(diào)查中，選擇投入1%～5%（含）的企業(yè)仍然最多，占34.4%，與2019年基本持平；26.2%的企業(yè)選擇投入1%及以下，比2019年提升4.2個(gè)百分點(diǎn)，排名從第3位上升到第2位；選擇投入5%～10%（含）的企業(yè)占比為21.3%，比2019年下降3個(gè)百分點(diǎn)，排名從第2位下滑到第3位；選擇投入10%～20%（含）的企業(yè)占比為14.8%，相比2019年有所提升；3.3%的企業(yè)選擇投入20%以上，比2019年下降4.2個(gè)百分點(diǎn)?？傮w上看，選擇投入10%及以下的企業(yè)占81.9%，比2019年提升1.5個(gè)百分點(diǎn)（見圖7）。

圖7 被調(diào)查企業(yè)當(dāng)年外貿(mào)服務(wù)支出占年出口額比例

企業(yè)最信賴的展覽主辦機(jī)構(gòu)

2020年調(diào)查結(jié)果顯示，在最受信賴的展覽主辦機(jī)構(gòu)排名中，法蘭克福展覽集團(tuán)繼續(xù)名列榜首，但是選擇比例有所下降，為17.2%。科隆展覽公司繼續(xù)保持了優(yōu)勢(shì)，排在第2位，選擇比例略有上升，由上年的15%變?yōu)?5.2%，進(jìn)一步縮短了與第1名的差距，漢諾威米蘭展覽公司繼續(xù)位列第3名（見圖8）。

法蘭克福展覽集團(tuán)一直在我國出展業(yè)中占據(jù)龍頭地位，其旗下的國際貿(mào)易展覽會(huì)在建筑技術(shù)、消費(fèi)品、電子及自動(dòng)化技術(shù)、汽車等多領(lǐng)域穩(wěn)居領(lǐng)導(dǎo)地位。2020年，法蘭克福展覽集團(tuán)喜迎780周年，雖然受到疫情的影響，但其正逐步恢復(fù)全球展覽業(yè)務(wù)。該集團(tuán)總裁兼首席執(zhí)行官馬斌康表示：“我們很高興地看到集團(tuán)的全球展會(huì)活動(dòng)正逐步復(fù)蘇，為相關(guān)人士重塑交流平臺(tái)。這表明我們能夠靈活應(yīng)對(duì)目前形勢(shì)下的挑戰(zhàn)。無論是某一地區(qū)還是某個(gè)國家，我們都能夠順應(yīng)當(dāng)?shù)匦乱?guī)和要求，為世界各地的客戶提供優(yōu)質(zhì)的商貿(mào)平臺(tái)。在過去的780年中，歷史一次又一次證明，貿(mào)易展覽會(huì)對(duì)于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇至關(guān)重要。我們的客戶也不斷表明，面對(duì)面交流和對(duì)話是無可替代的?！狈ㄌm克福展覽集團(tuán)為展覽行業(yè)的恢復(fù)做出了積極表率。

2019年排在第5名的ITE展覽公司，由于啟用的新名稱“Hyve”還沒有被大多數(shù)展商熟悉和了解，因此，2020年排名略有下滑，排在第8名。但是，相信隨著其新名稱、新品牌不斷深入人心，該集團(tuán)將會(huì)邁向全新時(shí)代，繼續(xù)保持展會(huì)行業(yè)優(yōu)勢(shì)地位。

圖8 被調(diào)查企業(yè)信賴的展覽主辦公司排名

圖9 被調(diào)查企業(yè)信賴的展覽代理公司排名

企業(yè)最信賴的展覽代理機(jī)構(gòu)

在2020年調(diào)查中，企業(yè)最信賴的國外展覽代理機(jī)構(gòu)的排名相比以往穩(wěn)中有變，機(jī)電商會(huì)延續(xù)了優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)名列榜首，選擇比例為14.1%（見圖9）。相比2019年，中展海外上升2位，排在第2名，選擇比例為11.8%；電子信息貿(mào)促會(huì)下降1位，以0.3%選擇比例的微弱差距，排在第3名。西麥克排在第4位，選擇比例為8.5%。

值得一提的是，米奧蘭特展覽的位次有大幅提升，以4.9%的選擇比例排在第5名。作為本土民營會(huì)展公司的代表，米奧蘭特每年在土耳其、波蘭、埃及、南非、尼日利亞、肯尼亞、約旦、墨西哥、巴西、哈薩克斯坦、印度、阿聯(lián)酋、印度尼西亞等13個(gè)區(qū)域市場(chǎng)舉辦展覽。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014年至2019年6月，該公司已累計(jì)為1萬多家中國企業(yè)提供展覽服務(wù)。2019年，米奧蘭特正式上市，成為“中國會(huì)展第一股”，進(jìn)一步提升了其行業(yè)影響力。

除了米奧蘭特，在我國的外展市場(chǎng)中，還有一批服務(wù)出展的領(lǐng)先民營企業(yè)，如嘉諾、中商、恒立偉業(yè)、東方益達(dá)、盈拓等，它們深耕行業(yè)，具備專業(yè)的組展經(jīng)驗(yàn)和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，可以幫助出展企業(yè)少走彎路。在本次調(diào)查中，這些企業(yè)也一如既往地保持了領(lǐng)先地位。

企業(yè)最信賴的展覽搭建機(jī)構(gòu)

企業(yè)參加國際展會(huì)本身就是一個(gè)展示自己產(chǎn)品和企業(yè)形象的機(jī)會(huì)。在一個(gè)動(dòng)輒幾千名展商參展的展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，能給買家留下第一印象的往往就是展位的搭建。在一定程度上，展位搭建的好壞決定了客戶對(duì)參展企業(yè)和產(chǎn)品的觀感。2020年調(diào)查結(jié)果顯示，長城國際展覽公司依然位居最受企業(yè)信賴的搭建機(jī)構(gòu)榜首，選擇比例為21.3%；遠(yuǎn)大緊隨其后，排在第2位；嘉諾展覽自2019年進(jìn)入榜單，繼續(xù)保持了優(yōu)勢(shì)，以11.2%的選擇比例排在第3位。展覽搭建機(jī)構(gòu)前三甲的選擇比例占到一半以上，其行業(yè)領(lǐng)先地位幾乎沒有其他企業(yè)能撼動(dòng)。

易美由2019年的第6名，提升1個(gè)位次，排在第5名。其背后是“更快、更美、更省、更環(huán)?！钡姆?wù)理念的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)。該公司采用模塊化搭建，無須工具的大孔鋁合金框架拼接等方式，整個(gè)施工過程簡單、快捷，使企業(yè)展臺(tái)搭建更快速，同時(shí)也更美觀、節(jié)約和環(huán)保。

圖10 被調(diào)查企業(yè)最信賴的展覽搭建機(jī)構(gòu)

品牌形象無處不在，越來越多的展商開始重視展位搭建，在美化展示形象的同時(shí)，也更注重投入產(chǎn)出比。這也帶動(dòng)了全球展臺(tái)設(shè)計(jì)與搭建的新趨勢(shì)，給搭建公司創(chuàng)造了更大的發(fā)展空間。

企業(yè)最信賴的展覽物流機(jī)構(gòu)

在整個(gè)參展過程中，展品運(yùn)輸是至關(guān)重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。如果在展品運(yùn)輸這一環(huán)節(jié)稍有差錯(cuò)，將會(huì)嚴(yán)重影響企業(yè)的參展計(jì)劃；有時(shí)，甚至?xí)?dǎo)致耗資巨大的出展計(jì)劃化為泡影。選擇物流服務(wù)機(jī)構(gòu)首選要考慮服務(wù)機(jī)構(gòu)的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)度。2020年調(diào)查顯示，匯展以20.1%的選擇比例排在第1位，而泰德勝物流的選擇比例進(jìn)一步提升至17.5%，繼續(xù)排在第2名。泰德勝物流自2002年成立至今，一直恪守運(yùn)輸責(zé)任，保證展品安全、準(zhǔn)時(shí)、完好地到達(dá)展位。近年來，泰德勝物流在俄羅斯、美國、德國、迪拜、印度等設(shè)立了海外倉網(wǎng)絡(luò)，為企業(yè)提供展會(huì)后的倉儲(chǔ)及配送服務(wù)，以及全方位的物流解決方案。上海展運(yùn)則下降2個(gè)席位，位列第3名，選擇比例為14.9%（見圖11）。

圖11 被調(diào)查企業(yè)最信賴的展覽物流機(jī)構(gòu)

深圳國展物流首次上榜，就以11.9%的選擇排在第4名。海程邦達(dá)則下降1個(gè)席位，以7.8%的選擇比例排在第5名。2020年的疫情使出國展按下“暫停鍵”，更加考驗(yàn)物流機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警能力。過往的經(jīng)驗(yàn)都僅供參考，組織方案和物流方案始終要保持創(chuàng)新，相信會(huì)有更多的服務(wù)企業(yè)脫穎而出。

選擇海外展覽最主要的因素

2020年企業(yè)選擇國外展覽的主要依據(jù)仍然是公司計(jì)劃開拓的市場(chǎng)，選擇比例進(jìn)一步提升至38.2%，其次是展覽補(bǔ)貼，選擇比例由上年的23.3%下降至20.6%，顯示出展覽補(bǔ)貼對(duì)企業(yè)的影響逐漸變小。參展費(fèi)用以19.6%的選擇比例繼續(xù)排在第3位，該選項(xiàng)上年的選擇比例為18.7%。由此可見，企業(yè)對(duì)參展費(fèi)用越來越敏感，希望投入更少的成本，收獲更大的價(jià)值，這也在另一個(gè)層面上對(duì)展會(huì)主辦方和服務(wù)機(jī)構(gòu)提出了更高要求。歐美展覽在全球會(huì)展業(yè)的地位不容小覷，每年舉辦的展覽會(huì)不計(jì)其數(shù)。2020年的調(diào)查也顯示，歐美成熟展覽一直是企業(yè)選擇國外展覽的重要依據(jù)之一，選擇比例為13.7%（見圖12）。

出國參展服務(wù)機(jī)構(gòu)目前迫切需要提升的方面

2020年調(diào)查結(jié)果顯示，提供貿(mào)易配對(duì)服務(wù)一直是展商第一大需求，且近5年企業(yè)選擇比例一路攀升，分別為15.2%、15.6%、16.7%、18.3%和18.8%，實(shí)質(zhì)上反映的是企業(yè)提升參展效果的強(qiáng)烈愿望（見圖13）。展商參展越來越理性，尤其是中小企業(yè)，最核心的問題是參展的效果。因此，服務(wù)機(jī)構(gòu)要為展商實(shí)實(shí)在在地提供具體服務(wù)，解決展商的實(shí)際問題?，F(xiàn)在國際展會(huì)能夠給中國展商匹配展位位置的速度可能跟不上中國品牌企業(yè)的發(fā)展速度。因此，改善展位位置成為企業(yè)的新訴求，選擇比例進(jìn)一步提升，為15.9%。其他選項(xiàng)此消彼長，相比2019年的調(diào)查沒有特別明顯的變化。

圖12 近7年企業(yè)選擇國外展覽的主要依據(jù)對(duì)比

圖13 近5年出國參展服務(wù)機(jī)構(gòu)目前迫切需要提升的方面對(duì)比

自行安排展后行程意愿強(qiáng)烈

2020年調(diào)查結(jié)果顯示，企業(yè)自行安排展后行程的意愿仍然非常強(qiáng)烈，以43.2%的選擇比例排在第1名。組展公司以客戶為中心、以市場(chǎng)為導(dǎo)向的特點(diǎn)愈發(fā)明顯。比如在展會(huì)結(jié)束后，組展公司組織出口企業(yè)到大企業(yè)參觀，走訪客戶，了解當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)市場(chǎng)及需求等。正是這些服務(wù)細(xì)節(jié)的提升，使得參展后企業(yè)參加展團(tuán)安排的選擇比例提升至35.8%，排在第2名。此外，還有一個(gè)明顯的變化是，企業(yè)對(duì)高端定制的需求進(jìn)一步提升。由此可見，個(gè)性化參展正成為出國展服務(wù)的新方向。

外貿(mào)企業(yè)最信賴的檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)

在2019年出具這份榜單報(bào)告時(shí)，《進(jìn)出口經(jīng)理人》認(rèn)為，2019年對(duì)外貿(mào)實(shí)體企業(yè)來說是坎坷的一年，尤其是全球貿(mào)易摩擦的加劇。截至2020年9月，再回看2019年，之前的坎坷似乎都不是事兒，全球疫情的突襲嚴(yán)重影響國際貿(mào)易體系的正常運(yùn)行，尤其在2020年第一季度，我國進(jìn)出口總額同比下降6.4%，直到2020年第二季度整個(gè)進(jìn)出口數(shù)據(jù)才有所好轉(zhuǎn)。這中間有中國傳統(tǒng)節(jié)日（春節(jié)）的因素，但無疑全球疫情是最主要的因素。

在檢測(cè)認(rèn)證行業(yè)，國際貿(mào)易行情是檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)經(jīng)營狀況的“晴雨表”，尤其是對(duì)外資檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)來說。因此，2020年上半年的整體外貿(mào)行業(yè)低迷導(dǎo)致大多數(shù)外資檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)報(bào)表都不大好看。

上市公司2020年半年財(cái)務(wù)報(bào)表（以下簡稱“財(cái)報(bào)”）顯示，SGS、法國必維集團(tuán)（BV）、Intertek天祥集團(tuán)等全球檢測(cè)巨頭整體營業(yè)收入和利潤數(shù)據(jù)都明顯下滑。其中，SGS集團(tuán)2020年上半年財(cái)報(bào)顯示，其營業(yè)收入同比下降20.7%，BV集團(tuán)營業(yè)收入同比下降11.1%，Intertek天祥集團(tuán)營業(yè)收入同比下降7.8%。

圖14 近6年國外展覽后期行程安排變化

同上述情形形成鮮明對(duì)比的是，中國檢測(cè)認(rèn)證市場(chǎng)仍然保持持續(xù)增長。得益于中國疫情得到有效控制，包括上述外資檢測(cè)機(jī)構(gòu)在內(nèi)的所有在中國市場(chǎng)開展業(yè)務(wù)的檢測(cè)認(rèn)證公司，自2020年第二季度以來，整體營業(yè)收入都實(shí)現(xiàn)了大幅反彈，中國區(qū)業(yè)務(wù)無疑成為這些公司全球業(yè)務(wù)的亮點(diǎn)。

2020年，檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)品牌信賴度調(diào)查結(jié)果顯示，在中國市場(chǎng)，最受外貿(mào)企業(yè)信賴的檢測(cè)認(rèn)證品牌第1名依舊是瑞士檢測(cè)巨頭SGS。2020年，疫情導(dǎo)致大量的生產(chǎn)和服務(wù)轉(zhuǎn)移至線上。巧合的是，在2020年之前SGS中國就已經(jīng)開始大力推進(jìn)其線上業(yè)務(wù)，其在線商城業(yè)務(wù)早在2018年9月就已上線。通過在線商城，企業(yè)可以在24小時(shí)內(nèi)找到對(duì)應(yīng)專家量身定制服務(wù)方案，實(shí)現(xiàn)在線下單。SGS在2020年上半年總結(jié)中提到了堅(jiān)韌和創(chuàng)新，這似乎也是其大中華區(qū)業(yè)務(wù)在集團(tuán)最先實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇的關(guān)鍵。本次調(diào)查顯示，即使在如此艱難的市場(chǎng)環(huán)境下，SGS仍然捍衛(wèi)了自己的行業(yè)龍頭地位，在這份榜單中，繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，2020年領(lǐng)先第2名2.5個(gè)百分點(diǎn)。

德國萊茵TüV集團(tuán)（TüV Rheinland Group）占據(jù)2020年榜單的次席，位列第2名。近幾年來，德國萊茵TüV集團(tuán)在這份榜單中的排名一直比較穩(wěn)定，得益于其大中華區(qū)業(yè)務(wù)的積極進(jìn)取。疫情期間，其在大力發(fā)展自身在線平臺(tái)同時(shí)，配合各大電商平臺(tái)開展在線檢測(cè)認(rèn)證服務(wù)，這使其2020年上半年?duì)I業(yè)收入表現(xiàn)突出。令人印象深刻的是，2020年以來，德國萊茵TüV集團(tuán)大中華區(qū)積極對(duì)現(xiàn)有客戶展開市場(chǎng)調(diào)研，及時(shí)掌握各行業(yè)客戶的復(fù)工復(fù)產(chǎn)時(shí)間和上下游供應(yīng)商布局等情況，通過簡化審核流程、開展在線服務(wù)、提供遠(yuǎn)程指導(dǎo)，保障服務(wù)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。在自動(dòng)駕駛、新能源及儲(chǔ)能等領(lǐng)域，2020年以來，德國萊茵TüV集團(tuán)大中華區(qū)動(dòng)作頻頻，其聯(lián)手汽車國檢中心升級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車檢測(cè)服務(wù)；為寧德時(shí)代（CATL）等知名公司全球布局保駕護(hù)航。在2020年最受外貿(mào)企業(yè)信賴的檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)榜單中，德國萊茵TüV集團(tuán)拉大了與第3名的距離，形成2.7個(gè)百分點(diǎn)的優(yōu)勢(shì)（2019年為1.6個(gè)百分點(diǎn)）。

2020年最受外貿(mào)企業(yè)信賴的檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)第3名仍然是來自德國的公司——TüV南德意志集團(tuán)（TüV SüD China），2019年其排名第4位。TüV南德意志集團(tuán)的排名上升得益于其成功的全球本地化戰(zhàn)略，作為2017年就提出的集團(tuán)四大發(fā)展戰(zhàn)略之一，這使其較快適應(yīng)了全球疫情這種突發(fā)事件。針對(duì)中國市場(chǎng)新一輪產(chǎn)業(yè)升級(jí)和消費(fèi)釋放，TüV南德意志集團(tuán)大中華區(qū)積極布局人工智能、自動(dòng)駕駛、小家電、智能家居等關(guān)鍵領(lǐng)域，由此開發(fā)的智能駕駛、綠色氫能等中國認(rèn)證標(biāo)識(shí)迅速適應(yīng)了國內(nèi)市場(chǎng)需求。值得一提的是，隨著全球變暖問題日趨嚴(yán)重，人類積極投身于新能源技術(shù)的開發(fā)，TüV南德意志集團(tuán)正在推進(jìn)現(xiàn)代能源領(lǐng)域的發(fā)展，并在德國總部的支持下，確定了北亞區(qū)氫能發(fā)展路線圖。目前，包括中國在內(nèi)的全球?qū)嶒?yàn)室已經(jīng)開始服務(wù)眾多氫能客戶 。

美國檢測(cè)認(rèn)證公司UL在2020年最受外貿(mào)企業(yè)信賴的檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)中位列第4名，與2019年持平。2020年也是UL進(jìn)入中國市場(chǎng)40周年。作為最早進(jìn)入中國市場(chǎng)的外資檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)之一，UL為超過2萬家中國企業(yè)產(chǎn)品出口保駕護(hù)航。2020年，疫情使全球貿(mào)易陷入低迷，而防疫用品貿(mào)易成為全球?yàn)閿?shù)不多的貿(mào)易增長點(diǎn)，面對(duì)全球市場(chǎng)，尤其是美洲對(duì)該類產(chǎn)品貿(mào)易的大量需求，UL承擔(dān)了相當(dāng)繁重的檢測(cè)認(rèn)證工作，為包括醫(yī)療器械在內(nèi)的中國防疫產(chǎn)品全球市場(chǎng)準(zhǔn)入做出了積極貢獻(xiàn)。在機(jī)電、新能源、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，UL也不斷拓展，2019年7月在常州奠基的UL全球首家動(dòng)力和儲(chǔ)能電池實(shí)驗(yàn)室將于2020年10月正式投入使用。正如其全球副總裁、大中華區(qū)董事總經(jīng)理馮皓在UL中國40周年賀詞中所言：“櫛風(fēng)沐雨四十載，春華秋實(shí)正揚(yáng)帆。”深厚的積淀正讓UL迸發(fā)磅礴力量。

英國Intertek天祥集團(tuán)和法國必維集團(tuán)（BV）分別位列2020年榜單的第5名和第6名。受累于全球業(yè)務(wù)下降，Intertek天祥集團(tuán)2020年的排名有所下滑，但其大中華區(qū)業(yè)務(wù)的強(qiáng)勢(shì)反彈仍然為品牌信賴度增色不少。一直以來，Intertek天祥集團(tuán)都提倡用創(chuàng)新文化體現(xiàn)它的品牌差異化，無論是其2019年提出的全新高性能紡織品標(biāo)志，還是它為視頻和多站點(diǎn)零售市場(chǎng)中的客戶評(píng)估、監(jiān)控和提升員工技能提供的解決方案，以及其推出的網(wǎng)絡(luò)保障認(rèn)證，都讓終端消費(fèi)者和受服務(wù)企業(yè)感受到了Intertek天祥集團(tuán)的差異文化。在中國市場(chǎng)，Intertek天祥集團(tuán)也將這種差異化戰(zhàn)略進(jìn)行到底。面對(duì)疫情來襲，Intertek天祥集團(tuán)參與制定了國內(nèi)首個(gè)《消費(fèi)場(chǎng)所公共衛(wèi)生安全防護(hù)管理規(guī)范》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。2020年5月，Intertek天祥集團(tuán)正式在全球推出Protek安心保障計(jì)劃，該計(jì)劃是世界上首個(gè)針對(duì)全行業(yè)端到端的健康與安全保障計(jì)劃。另外， Intertek天祥集團(tuán)還推出了CarbonClear服務(wù)，這是世界上第一個(gè)獨(dú)立驗(yàn)證石油上游碳強(qiáng)度的保障計(jì)劃。這種“首個(gè)”和“第一個(gè)”不僅體現(xiàn)了Intertek天祥集團(tuán)的差異文化，也展現(xiàn)了它在服務(wù)客戶時(shí)快速、靈活、創(chuàng)新的企業(yè)基因。

法國必維集團(tuán)2020年上半年業(yè)務(wù)下滑明顯，在中國市場(chǎng)外資檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)品牌信賴度排名中相對(duì)靠后，其優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)工業(yè)與基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)2020年也降幅明顯，同比下降9%。值得慶幸的是，中國區(qū)業(yè)務(wù)正在幫助其加速恢復(fù)能力，通過為客戶提供數(shù)字解決方案，包括更多使用數(shù)字遠(yuǎn)程服務(wù)，以及實(shí)施緊縮計(jì)劃，減少運(yùn)營資金，這將有助于提高必維集團(tuán)應(yīng)對(duì)2020年下半年各種市場(chǎng)不確定性的能力。

國有認(rèn)證機(jī)構(gòu)CQC在整個(gè)榜單中排名第7位，在所有國內(nèi)檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)中排名第1位。華測(cè)檢測(cè)集團(tuán)緊隨其后，位列整體榜單的第8名，這是其總裁申屠獻(xiàn)忠上任的第3個(gè)年頭。在疫情考驗(yàn)下，華測(cè)2020年上半年?duì)I業(yè)收入依然實(shí)現(xiàn)了0.6%的同比增長，歸母凈利潤同比增長20.19%。3年以來，在申屠獻(xiàn)忠?guī)ьI(lǐng)下，華測(cè)檢測(cè)集團(tuán)憑借民營資本的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，通過落實(shí)人才發(fā)展與激勵(lì)計(jì)劃，極大地增強(qiáng)了公司的持續(xù)競(jìng)爭力，在“立足中國，放眼全球”的道路上穩(wěn)步前行。

圖15 被調(diào)查企業(yè)信賴的檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)排名

選擇檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的主要依據(jù)

2020年調(diào)查結(jié)果顯示，在選擇檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的主要依據(jù)上，企業(yè)品牌知名度這一選項(xiàng)在經(jīng)歷2018和2019年的起伏之后，2020年開始上升，在選擇依據(jù)中占比為37.7%，比2019年提升3.3個(gè)百分點(diǎn)（見圖16）。這也一定程度上反映了國內(nèi)檢測(cè)認(rèn)證行業(yè)在慢慢向品牌化、規(guī)?；繑n。與2019年相比，根據(jù)采購商要求和價(jià)格這兩個(gè)依據(jù)的選擇比例變化不大，分別占據(jù)選擇依據(jù)比例的27.4%和18.9%，比上一年度均有所降低（2019年這兩項(xiàng)比重分別為28.8%和22.2%）。在服務(wù)態(tài)度選項(xiàng)上，2020年占比達(dá)到14.2%，比2019年的調(diào)查結(jié)果上漲0.3個(gè)百分點(diǎn)。在2020年的調(diào)查中，根據(jù)采購商要求和價(jià)格在選擇檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的主要依據(jù)中呈現(xiàn)了“雙降”。隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和消費(fèi)升級(jí)，企業(yè)在產(chǎn)品品質(zhì)方面的投入正從被動(dòng)轉(zhuǎn)向主動(dòng)，對(duì)服務(wù)價(jià)格因素也不再像過去那么敏感。

在檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)迫切需要提升的方面調(diào)查中，服務(wù)效率和專業(yè)度上升明顯，占比分別達(dá)到30.6%和28.6%，同比分別提升3.6個(gè)百分點(diǎn)和6.6個(gè)百分點(diǎn)（見圖17）。性價(jià)比和服務(wù)態(tài)度兩項(xiàng)選擇占比有所下降，這一點(diǎn)與上面提到的選擇檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)依據(jù)調(diào)查結(jié)果也保持一致，即使在貿(mào)易環(huán)境不景氣情形下，性價(jià)比也不再是企業(yè)追求品質(zhì)服務(wù)的最重要的因素，產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)升級(jí)必然帶來服務(wù)升級(jí)。

2020年調(diào)查結(jié)果顯示，在對(duì)檢測(cè)認(rèn)證服務(wù)的投入上，41%的企業(yè)選擇與2019年投入持平，比2019年下降6.4個(gè)百分點(diǎn)；36.1%的企業(yè)表示會(huì)上調(diào)2020年的該項(xiàng)支出，占比提升2.2個(gè)百分點(diǎn)；另有23%的企業(yè)表示會(huì)下調(diào)此項(xiàng)支出，比2019年增加4.3個(gè)百分點(diǎn)（見圖18）。從2020年外貿(mào)企業(yè)對(duì)檢測(cè)認(rèn)證服務(wù)投入的情況看，整體與2019年相比略有下降。選擇持平和上升投入兩項(xiàng)占比總共達(dá)77.1%，比2019年降低4.2個(gè)百分點(diǎn)，考慮到2020年的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和貿(mào)易環(huán)境，這個(gè)降幅在意料之內(nèi)。

圖16 選擇檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的主要依據(jù)

圖17 檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)迫切需要提升的地方

圖18 投入檢測(cè)認(rèn)證的費(fèi)用與上一年相比