新型平板顯示材料產(chǎn)業(yè)集群開發(fā)過程探討

周淑千 陳鐵兵

1我國新型平板顯示產(chǎn)業(yè)聚集地發(fā)展情況

1.1新型平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

顯示技術(shù)應(yīng)用于社會(huì)生產(chǎn)生活的各個(gè)方面，新型顯示可分為離子平板顯示（PDP）、液晶平板顯示（LCD）、有機(jī)電自發(fā)光二極管平板顯示技術(shù)（OLED）。其中LCD占據(jù)市場絕大部分份額。

我國借力大尺寸需求發(fā)展高世代線，大尺寸LCD居全球第1，未來3年我國內(nèi)地的市場占有率將持續(xù)增加，占比有望接近40%。目前，全球規(guī)劃的4條10.5代LcD高世代線均位于我國，先發(fā)優(yōu)勢已經(jīng)十分明顯;12條8.5代線也將在中大尺寸市場中逐步發(fā)力。表1是我國LcD高世代主要生產(chǎn)企業(yè)及投資情況。

OLED發(fā)展迅速，未來有望成為LcD的替代品，我國與韓國OLED發(fā)展歷程對比如圖1所示。

1.2新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)及發(fā)展趨勢

近2年來，由于4K超高清、全面屏市場需求大，驅(qū)動(dòng)全球新型顯示產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長，總體呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：

一是中國在薄膜晶體管液晶顯示器（TFT LCD）市場地位得到進(jìn)一步提升。大尺寸電視面板和新產(chǎn)品的市場增長，驅(qū)動(dòng)全球新型顯示產(chǎn)業(yè)需求加大。特別是在TFT-LCD方面，近幾年增長步迅速，取得了眾多成果。市場規(guī)模躍居世界第1，綜合實(shí)力進(jìn)一步提升。

二是有源矩陣有機(jī)發(fā)光二極管（AMOLED）面板材料市場突飛猛進(jìn)。AMOLED柔性屏的需求進(jìn)一步增加，我國在AMOLED研發(fā)取得突破性進(jìn)展，AMOLED量產(chǎn)進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)。AMOLED產(chǎn)品是一種新的顯示技術(shù)，是高端顯示的風(fēng)向標(biāo)。隨著AMOLED市場需求的加大，將成為新型顯示的研發(fā)熱點(diǎn)。

三是關(guān)鍵材料和設(shè)備本土配套能力不斷增強(qiáng)。我國是全球新型顯示的重要研發(fā)和生產(chǎn)集群，擁有多家高世代產(chǎn)線，在新型顯示產(chǎn)業(yè)投入持續(xù)加大，吸引國外多家龍頭企業(yè)如美國康寧、德國默克等到國內(nèi)投資建廠，或通過其他方式與國內(nèi)企業(yè)合作，從而進(jìn)一步保障了新型顯示產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)要素，提升生產(chǎn)要素本地配套率。

四是新型顯示產(chǎn)線建設(shè)熱度不減，投融資勢頭依然高漲。雖然目前產(chǎn)業(yè)競爭持續(xù)加大，新型顯示產(chǎn)業(yè)不斷轉(zhuǎn)型，但是在AMOLED、大尺寸等顯示產(chǎn)業(yè)的投資熱情持續(xù)攀升。通過技術(shù)競爭及創(chuàng)新競爭，先進(jìn)的高世代產(chǎn)線成為企業(yè)投資的熱點(diǎn)。未來幾年全球新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍存在較大空間，競爭格局也將更加復(fù)雜。

1.3我國新型平板顯示主要產(chǎn)業(yè)集群

近幾年來，我國不斷調(diào)整制造產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，完善地方產(chǎn)業(yè)政策，加速世界新型顯示產(chǎn)業(yè)向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，新型顯示產(chǎn)業(yè)集群開始形成;新型顯示工藝及技術(shù)在相關(guān)配套產(chǎn)品，如膜、基板玻璃等取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，促進(jìn)新型顯示產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步聚集;優(yōu)勢區(qū)域和中心城市資源集中，促進(jìn)新型顯示產(chǎn)業(yè)聚集群建設(shè)，帶動(dòng)周邊經(jīng)濟(jì)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸完善，競爭優(yōu)勢加強(qiáng)，促進(jìn)新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展加速發(fā)展，我國已形成環(huán)長三角、珠三角、渤海新型平板顯示聚集區(qū)。目前我國新型平板顯示主要產(chǎn)業(yè)集群有四川顯示器件產(chǎn)業(yè)集群、江蘇平板顯示產(chǎn)業(yè)集群、安徽平板顯示產(chǎn)業(yè)集群等。安徽省新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為迅速，集群內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈完善，技術(shù)水平處于世界第一梯隊(duì)，面板產(chǎn)能位居全國第一，2019年獲國家首批戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)集群。

1.4安徽新型平板顯示產(chǎn)業(yè)集群概況

安徽省新型顯示產(chǎn)業(yè)集群建于2015年，主要布局位于合肥新站高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。目前集群內(nèi)從業(yè)企業(yè)到達(dá)近百家，其中上市公司約占1/10，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)約占1/3左右，投資近1500億元。首批戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)集群獲批以來，新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈加快完善，規(guī)模日益擴(kuò)大，隨著維信諾柔性AMOLED 6代線、京東方10.5代線、康寧10.5代玻璃基板、合肥晶合集成電路有限公司驅(qū)動(dòng)芯片等一批重大項(xiàng)目相繼開工建設(shè)和投產(chǎn)，集群正逐步成為全球新型顯示產(chǎn)業(yè)最具影響力的集聚區(qū)域之一。

安徽省新型顯示產(chǎn)業(yè)集群擁有京東方、維信諾、康寧、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下簡稱“彩虹”）等多家行業(yè)龍頭企業(yè)，匯聚了江豐電子、三利譜光電科技、樂凱科技等一大批上下游關(guān)鍵配套企業(yè)。多家企業(yè)建設(shè)的生產(chǎn)線都屬國內(nèi)首創(chuàng)，部分產(chǎn)品的性能及指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)水平，填補(bǔ)多項(xiàng)國內(nèi)空白，打破國外壟斷。集群擁有大陸首條高世代TFT-LCD6代線、大陸首條金屬氧化物背板工藝TFT-LCD 8.5代線、全球首條TFT-LCD 10.5代線以及一條有機(jī)發(fā)光（OEL）試驗(yàn)線，正在建設(shè)一條柔性AMOLED 6代線，彩虹生產(chǎn)的G6、G7.5代玻璃基板產(chǎn)品填補(bǔ)國內(nèi)空白。面板產(chǎn)線規(guī)模國內(nèi)領(lǐng)先，2019年合肥京東方實(shí)現(xiàn)面板產(chǎn)值370億元，占全部規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值的比重達(dá)到41%。安徽省新型顯示產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)業(yè)鏈完整，從上游裝備、材料等到下游職能終端，各環(huán)節(jié)加速集聚，大幅提升了本地配套率。

2安徽省新型平板顯示材料產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展啟示

安徽新型顯示產(chǎn)業(yè)集群聚焦全球新型顯示發(fā)展新動(dòng)向，以建設(shè)世界一流新型顯示集群為目標(biāo)，通過技術(shù)創(chuàng)新、戰(zhàn)略落地、引才引智等為抓手，按照“龍頭企業(yè)大項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)業(yè)集群”發(fā)展思路，積極布局新材料、新產(chǎn)品、新技術(shù)，已形成涵蓋新型顯示產(chǎn)業(yè)上、下游的完整產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)了“從沙子到整機(jī)”的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。2019年獲國家首批戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)集群。安徽新型顯示產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展主要帶來以下啟示。

2.1落實(shí)材料先行戰(zhàn)略

落實(shí)材料先行戰(zhàn)略，積極引進(jìn)和培育重點(diǎn)新材料企業(yè)。加強(qiáng)玻璃基板、掩膜版、濕化學(xué)品、驅(qū)動(dòng)芯片、靶材、偏光片等關(guān)鍵材料開發(fā)，結(jié)合柔性顯示、印刷顯示等新型顯示需求，加快有機(jī)發(fā)光材料、金屬掩膜版、封裝材料、柔性基板研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。加大新型顯示產(chǎn)業(yè)用材料研發(fā)投入，關(guān)鍵材料供應(yīng)能力進(jìn)一步提升，形成了一批材料領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。同時(shí)鼓勵(lì)骨干面板企業(yè)積極開展材料驗(yàn)證，加大采購力度。

2.2實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展機(jī)制

安徽新型顯示產(chǎn)業(yè)集群始終堅(jiān)持體制創(chuàng)新和科技創(chuàng)新，多措并舉推進(jìn)平板顯示產(chǎn)業(yè)向全球高端發(fā)展，打造世界級先進(jìn)集群。體制創(chuàng)新是新型平板顯示產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)的制度保障，首先成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，遇到問題及時(shí)分析解決，正確把握新型平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢和方向;其次，出臺(tái)一系列科技創(chuàng)新、人才引進(jìn)等獎(jiǎng)懲政策，打造政策高地;同時(shí)，加大資金和要素保障支持力度，引進(jìn)投資機(jī)構(gòu)，打造金融結(jié)構(gòu)一體化招商模式。體制創(chuàng)新充分調(diào)動(dòng)了企業(yè)積極性，以京東方、維信諾等企業(yè)為龍頭，上下游企業(yè)密切合作，形成合力，集群整體競爭能力得到提升?？萍紕?chuàng)新為集群建設(shè)提供持續(xù)動(dòng)力，安徽省新型顯示產(chǎn)業(yè)集群充分發(fā)揮科技創(chuàng)新作用，以創(chuàng)新為突破口，建立創(chuàng)新平臺(tái)近20余個(gè)，涌現(xiàn)出一大批創(chuàng)新成果。2019年申請專利約600余件，專利授權(quán)數(shù)量近150余件。科研項(xiàng)目居國際國內(nèi)領(lǐng)先水平，大尺寸顯示屏已投入生產(chǎn)，12寸晶圓技術(shù)水平位于世界一流，柔性顯示屏全球尺寸最大、分辨率最高，量子點(diǎn)彩膜技術(shù)等先進(jìn)顯示新技術(shù)取得突破性進(jìn)展。科技創(chuàng)新，為打造世界級新型平板顯示集群注入新活力、新動(dòng)能。

2.3招商引智并舉

重視人才引進(jìn)和培養(yǎng)，吸引頂尖人才和團(tuán)隊(duì)落戶。實(shí)施“睿才”計(jì)劃，集群內(nèi)共有12個(gè)行業(yè)領(lǐng)軍人物攜平板顯示和集成電路產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域重大項(xiàng)目簽約落戶。2017年以來，已提供了1500套以上高端公寓，配置全套優(yōu)質(zhì)家具、家電，充分滿足企業(yè)高端人才人住需求。

2.4政策支持定位精準(zhǔn)

一是強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng)作用。省、市先后出臺(tái)了三年規(guī)劃、五年規(guī)劃明確產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路、發(fā)展目標(biāo)、重點(diǎn)領(lǐng)域和主要措施，對集群總體發(fā)展目標(biāo)、保障措施及階段性成果進(jìn)行了精準(zhǔn)細(xì)致謀劃，將規(guī)劃分解為項(xiàng)目建設(shè)，每個(gè)項(xiàng)目又分解為若干小項(xiàng)，每個(gè)小項(xiàng)又確定生產(chǎn)線規(guī)格、產(chǎn)品目標(biāo)及投資額等，為項(xiàng)目順利實(shí)施指明了方向和目標(biāo)。二是加大政策支持力度。省、市、區(qū)3級紛紛出臺(tái)各類政策，加大企業(yè)技術(shù)改造投入，引進(jìn)和建設(shè)公共服務(wù)平臺(tái)、扶持“隱形冠軍”和“專精特新”企業(yè)、產(chǎn)業(yè)上下游并購整合、產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基金和創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金、金融產(chǎn)品創(chuàng)新、產(chǎn)學(xué)研合作等多個(gè)方面加大資金和要素保障支持力度，堅(jiān)持戰(zhàn)略引領(lǐng)，協(xié)調(diào)發(fā)展。

3存在問題及發(fā)展建議

經(jīng)過多年發(fā)展，雖然安徽新型顯示產(chǎn)業(yè)集群在產(chǎn)業(yè)鏈完善、創(chuàng)新能力提升方面有了較大進(jìn)展，但是也存在一定問題。

一是關(guān)鍵材料亟需國產(chǎn)化，產(chǎn)業(yè)鏈需進(jìn)一步完善。新型顯示用關(guān)鍵材料如光刻膠等依靠韓國、日本進(jìn)口，尤其在當(dāng)前國外疫情蔓延情況下，國外生產(chǎn)要素保障不足。

二是研發(fā)創(chuàng)新能力有待提升。產(chǎn)業(yè)鏈不完整，上游研發(fā)滯后，制約AMOLED發(fā)展;面板凈利潤下降，企業(yè)壓力加大。新型顯示日新月異，研發(fā)能力亟待提升，從而促進(jìn)新型顯示產(chǎn)業(yè)長足發(fā)展。

三是市場外部環(huán)境嚴(yán)峻。日漸復(fù)雜的國際產(chǎn)業(yè)加劇新型顯示產(chǎn)業(yè)的競爭，雖然新型產(chǎn)業(yè)近幾年發(fā)展迅速，但是一些關(guān)鍵材料仍然依賴進(jìn)口。此外，新型顯示產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，高端產(chǎn)品市場占有率較低。

新型顯示產(chǎn)業(yè)是國家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，全球顯示產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級和深度演變的關(guān)鍵時(shí)期。雖然安徽省新型顯示產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)版圖占有重要的地位，但是在關(guān)鍵材料研發(fā)、高端產(chǎn)品運(yùn)用以及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)方面還與國際先進(jìn)水平存在一定差距，未來新型平板顯示材料集群發(fā)展有幾點(diǎn)發(fā)展建議：

一是進(jìn)一步貫徹材料先行發(fā)展戰(zhàn)略，加快平板顯示用材料研發(fā)力度。新材料是發(fā)展高新產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)?？v觀歷史，人類的每次重大發(fā)展都伴隨著材料的進(jìn)步，一代材料、一代器件、一代整機(jī)。新材料可以導(dǎo)致顛覆性技術(shù)的出現(xiàn)，從而推動(dòng)產(chǎn)業(yè)變革。

二是堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。以科技創(chuàng)新和體制創(chuàng)新為抓手，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵材料國產(chǎn)化?！半p輪驅(qū)動(dòng)”，進(jìn)一步強(qiáng)力推動(dòng)新型平板顯示產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展。在保障液晶顯示持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)上，合理布局其他先進(jìn)顯示技術(shù)產(chǎn)業(yè)，如激光顯示、柔性顯示等，為推動(dòng)世界級平板顯示集群提供永恒動(dòng)力。

三是深化管理體制改革。安徽省新型平板顯示產(chǎn)業(yè)取得了輝煌的發(fā)展成果，但是區(qū)域調(diào)整擴(kuò)張、機(jī)構(gòu)人員膨脹、管理機(jī)制調(diào)整等機(jī)制問題是制約其發(fā)展重要因素。機(jī)制創(chuàng)新是集群發(fā)展的主要路徑，只有不斷推進(jìn)機(jī)制創(chuàng)新，集群才能永謀發(fā)展活力和競爭力。

四是重視人才領(lǐng)軍人才的培養(yǎng)。以打造國際先進(jìn)水平的企業(yè)為目標(biāo)，在產(chǎn)業(yè)政策和資金引領(lǐng)下，選擇真正有實(shí)力的企業(yè)，集中人才、資金等向優(yōu)勢企業(yè)傾斜;同時(shí)健全人才引進(jìn)保障機(jī)制，利用國家平臺(tái)和國際合作，吸引國內(nèi)外高端人才和團(tuán)隊(duì)。

五是加強(qiáng)國際合作、交流，優(yōu)化政府服務(wù)。鼓勵(lì)新型平板顯示企業(yè)利用統(tǒng)籌利用2個(gè)市場、2種資源，進(jìn)一步提升在全球價(jià)值鏈的地位。

4結(jié)語

新型顯示產(chǎn)業(yè)是國家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，全球新型顯示產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級和深度演變的關(guān)鍵時(shí)期。未來幾年全球新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍存在較大空間，競爭格局也將更加復(fù)雜。我們要進(jìn)一步解放思想、真抓實(shí)干，深入落實(shí)材料先行戰(zhàn)略，以科技創(chuàng)新和體制創(chuàng)新“雙輪驅(qū)動(dòng)”，提升協(xié)同創(chuàng)新能力，圍繞做大做強(qiáng)新型顯示產(chǎn)業(yè)，加快打造世界級新型顯示產(chǎn)業(yè)集群為目標(biāo)，為推進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量建設(shè)、高質(zhì)量發(fā)展、高質(zhì)量提升奠定基礎(chǔ)、積蓄更加強(qiáng)勁的動(dòng)能。