2020 年度 ENR 國際承包商 250 強解析

張偉明，熊雨萱，鄧小鵬

（東南大學土木工程學院，江蘇 南京 210096）

0 引言

國際承包商在海外市場經常面臨政治、經濟的不確定性，面臨更加復雜、多樣、不可控制的政治、經濟和文化風險［1］。近幾年，低迷的全球建筑市場環(huán)境讓業(yè)主掌握了更多主動權，承包商為爭取項目、提高業(yè)績，較業(yè)主方承擔了更大的風險。承包商面臨困境，部分承包商國際營收大幅下滑甚至破產倒閉。本文根據 ENR 最新發(fā)布的 250 強基礎數(shù)據以及近年的 ENR 數(shù)據，分析對國際建筑市場的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢進行分析，為中國國際承包商在低迷的建筑市場背景下更好地“走出去”提供參考。

1 2020 年度 ENR 國際承包商 250 強概況

2020 年 8 月，美國《工程新聞紀錄》（ENR，Engineering News-Record）發(fā)布了 2020 年度國際承包商 250 強，該榜單展示了 2019 年一整年的國際工程市場發(fā)展態(tài)勢。近年來，由于受到政治動蕩、關稅、貿易戰(zhàn)、石油及金屬價格波動等因素影響，全球建筑市場動蕩不安。而發(fā)生在 2019 年末的 COVID-19 疫情引發(fā)了全球性停工和歐佩克內部價格戰(zhàn)導致的油價暴跌，國際大型承包商面臨巨大壓力。

ENR 根據承包商在海外市場實現(xiàn)的項目承包收入進行排名（與項目所在地無關），同時根據全球承包總收入對全球 250 強承包商進行排名，從而來衡量承包商在國際貿易中的地位。2019 年 250 強承包商在海外市場實現(xiàn)承包收入 4 730.7 億美元，而在本土市場上的承包收入為 12 871 億美元，合計 17 602 億美元，具體數(shù)據如表 1 所示。

表1 國際承包商 250 強 2019 年收入及新簽合同額

1.1 國際承包商 250 強的規(guī)模分析

2019 年，國際承包商 250 強總收入 17 602 億美元，比 2018 年的 16 350 億美元增加 7.7 %。實現(xiàn)新簽合同額 26 249 億美元，比 2018 年的 24 005 億美元增加了 9.4 %。從平均規(guī)模來看，過去一年，國際承包商 250 強的平均收入是 70.4 億美元，平均海外市場收入是 18.9 億美元，若以平均海外市場收入作為衡量 250 強承包商的海外市場收入水平，則只有 54 家承包商的海外市場收入達到平均水平，相比上一年減少了 1 家。

本年度榜單中，來自西班牙的 ACS 集團再次蟬聯(lián)冠軍，實現(xiàn)海外市場收入 389.5 億美元，占 250 強海外市場總收入的 8.23 %，遠遠超過排名第二的德國霍克蒂夫公司，其 2019 年海外市場收入 293.03 億美元。榜單中前 5 名承包商的名次與 2018 年相比發(fā)生了較大的變化，中國交通建設總公司名次下降 1 名，被法國的萬喜集團超過，其海外收入增長了 10.32 %。在 2018 年度排名第 6 的法國布伊格集團躍居第 5，澳大利亞的斯特拉巴格歐洲股份公司下降 1 位至第 6。中國電力建設集團有限公司保持第 7 名的位置，但與第 8 名的中國建筑工程總公司的海外收入差距不大，而中國建筑工程總公司從 2018 年的第 9 名上升 1 名。中國建筑工程總公司的 2019 年的海外收入為 141.43 億美元，僅占其總收入的 7.84 %，相比上一年增加了 10.39 %。位于榜單最后 1 位的美國哈斯凱爾集團海外收入為 0.55 億美元，僅為第 1 名 ACS 公司的 0.14 %。

2019 年，國際承包商前 10 強實現(xiàn)海外市場收入 2 034.48 累計億美元，占 250 強承包商海外市場收入的 43 %，占據市場份額繼續(xù)上升，較上一年 1 941.95 億美元增加 92.53 億美元。排在最后 10 名的國際承包商實現(xiàn)海外市場收入 6.73 億美元，占 250 強承包商海外市場收入的 0.14 %，未達到 1 %，前 10 強收入是后 10 強收入的 302 倍，反映了企業(yè)間的規(guī)模差距和競爭實力的懸殊，規(guī)模優(yōu)勢是企業(yè)競爭的決定性因素。

按照海外市場收入量級進行劃分，在國際承包商 250 強中，收入超過 100 億美元的有 11 家，與 2018 年持平，占 250 家的 4.4 %；收入處于 10 億美元至 100 億美元的有 70 家，比 2018 年減少 4 家，占 250 家的 28 %；收入處于 1 億美元～10 億美元的有 147 家，比 2018 年增加 2 家，占 250 強的 58.8 %；收入低于 1 億美元的有 22 家，比 2018 年增加 2 家，占 250 家的 8.8 %。本年度榜單末位的企業(yè)海外市場收入是 0.55 億美元，相比于去年的 0.62 億美元有所減少，250 強的進入門檻繼續(xù)小幅回升，國際工程市場繼續(xù)小幅回暖。

1.2 國際承包商 250 強的效益分析

根據 ENR 對申報企業(yè)的統(tǒng)計，盈虧企業(yè)數(shù)量如表 2 所示。2019 年，國際承包商在海外市場實現(xiàn)盈利的有 154 家，虧損的有 16 家；在本土市場實現(xiàn)盈利的有 125 家，虧損的有 34 家；海外市場和本土市場效益相加后的總體效益實現(xiàn)盈利的有 91 家，虧損的有 64 家，盈虧平衡的有 48 家，在總共上報的 203 家企業(yè)中，有 31.5 % 的企業(yè)處于虧損狀態(tài)，實現(xiàn)盈利的企業(yè)數(shù)量達到 44.8 %，和 2018 年 23.9 % 的企業(yè)虧損和 52.6 % 的企業(yè)盈利相比，2019 年企業(yè)的經營狀況出現(xiàn)一定回落。

表2 2019 年國際承包商 250 強盈虧企業(yè)數(shù)量/家

1.3 國際承包商 250 強的業(yè)務領域分布分析

按照業(yè)務領域對國際承包商 250 強進行分類，如表 3 所示。交通運輸、石油化工、房屋建筑依然是主要的三大業(yè)務領域，所占比重達到了 72.1 %，繼續(xù)保持領先優(yōu)勢。其中，石油化工所占比持續(xù)下滑，達到 4.46 %，交通運輸占比小幅下滑，而房屋建筑的占比增長迅速，達到 11.06 %。工業(yè)、水利、制造業(yè)、領域占比均大幅度下降，電力業(yè)務占比小幅度下滑。排水/廢棄物和電信領域業(yè)務占比均大幅度上升。有害廢物處理業(yè)務領域占比沒有明顯的變化。由此可見，國際承包商的業(yè)務受到新冠疫情影響出現(xiàn)了較大的變化。

表3 國際承包商 250 強業(yè)務領域分布

1.4 國際承包商 250 強 市場區(qū)域及地區(qū)分布分析

1.4.1 區(qū)域市場組成

本年度國際承包商 250 強繼續(xù)在七大區(qū)域市場展開激烈競爭，對 250 強在各個市場上的承包收入情況的統(tǒng)計結果如表 4 所示。

表4 國際承包商 250 強的區(qū)域市場

與 2018 年相比，各國家/地區(qū)市場的收入都有不同程度的變化，其中亞澳市場已經連續(xù)八年成為海外市場收入總額最高的市場。亞洲、歐洲、中東市場依然保持前三大海外市場的地位，其在海外市場總額中所占的比重分別是 26.5 %、22.4 %、15.1 %，而其中中東市場的承包商收入出現(xiàn) 9.15 % 的下降情況。美國市場在 2019 年有了大幅度的業(yè)務增長，增幅達 14.83 %，收入占比與中東市場逼近。非洲、拉丁美洲/加勒比地區(qū)所占比重出現(xiàn)下降，分別下降 5.19 % 和 8.5 %，加拿大市場所占比重略微上升。

1.4.2 所屬國家及地區(qū)分布

Top 250 國際承包商所屬國家或地區(qū)的海外市場收入如表 5 所示。

表5 各國家/地區(qū)海外市場收入

從 2019 年國際承包商 250 強榜單的變化可以發(fā)現(xiàn)，45 家歐洲地區(qū)的企業(yè)占國際市場 48.1 % 的份額，與 2018 年所占份額相比持續(xù)小幅增長，牢牢占據了第一名的寶座。雖然由于最近幾年國際建筑市場的動蕩低迷，歐洲地區(qū)企業(yè)占國際市場的份額在此情況下仍在保持小幅度增加，但是歐洲地區(qū)企業(yè)占國際市場的份額依舊保持第一。中國內地企業(yè)進入 250 強榜單數(shù)量由 2018 年的 76 家下降至 74 家，中國內地企業(yè)總計所占比重為 29.6 %，再次創(chuàng)造歷史新高。自 2014 年度中國內地企業(yè)收入總和首次超過美國之后，近六年中國內地企業(yè)收入總和所占比重表現(xiàn)強勁且逐年上升，穩(wěn)居亞軍的位置。而美國的 35 家企業(yè)收入總和所占比重為 5.2 %，與 2018 年美國的 37 家企業(yè)所占比重相比仍處于下滑態(tài)勢，美國企業(yè)所占比重已經連續(xù)七年不斷下降。

對來自不同國家及地區(qū)的 250 強國際承包商在各個區(qū)域市場中的表現(xiàn)來分析，在中東市場中，歐洲承包商獲得了 28.5 % 的收入，近年來持續(xù)下降，但仍然位居第一。中國承包商在中東市場所占份額保持穩(wěn)步增長，2019 年占據 24.7 % 的份額。韓國在中東市場份額有所回落，由 2018 年的 15.4 % 降低到 14.5 %。在亞澳市場中，歐洲企業(yè)和中國企業(yè)占據了大部分的市場份額，高達 77 % 的比例。韓國企業(yè)在亞洲市場占 9 %，日本企業(yè)占 7.3 %，均為亞洲市場份額的第三和第四位，但與前兩位的市場份額差距巨大。非洲市場中，中國企業(yè)所占比重繼續(xù)上升，達到 61.9 %，占據絕對優(yōu)勢。歐洲市場繼續(xù)被歐洲企業(yè)的牢牢占據，市場份額高達 79.8 %，其余國家和地區(qū)的企業(yè)很難侵占歐洲企業(yè)的市場份額。加拿大以及拉丁美洲/加勒比地區(qū)市場依然是歐美承包商的傳統(tǒng)勢力范圍，中國承包商在加拿大地區(qū)所占市場份額大幅度增長到 1.5 %，在拉丁美洲/加勒比地區(qū)市場的份額相較 2018 年度仍出現(xiàn)下降，達到 23.7 %。

2 2018 年度國際承包市場趨勢分析

2.1 市場總體規(guī)模分析

以 250 強企業(yè)在國際工程市場海外市場收入規(guī)模的變化來看，近十年，前 250 強企業(yè)的海外市場收入總額的波動情況如圖 1 所示。在經歷了 2012—2014 年的短暫繁榮之后，房地產泡沫破裂，國際工程市場再次陷入掙扎境地，2016—2018 年在全球建筑市場的低迷狀態(tài)出現(xiàn)短暫回升態(tài)勢，但 2019 年末出現(xiàn)的新冠疫情對國際工程市場造成了一定初步的影響。

圖1 近 10 年國際承包市場 225/250 強海外市場收入總額及增速（2010-2011 年為 225 強）

近 10 年國際承包市場 225/250 強海外市場收入增速情況如表 6 所示，2009—2010 年出現(xiàn)小幅下降，2011—2013 年 3 年穩(wěn)步增長，但從 2014 年開始增速持續(xù)下滑 3 年，在 2016 年下滑速度到達歷史新高，達到 6.4 %，2017—2018 年有小幅回升，在 2019 年由出現(xiàn)下滑趨勢。

表6 近 10 年國際承包市場 225/250 強海外市場收入增速 %

2.2 市場形勢分析

雖然 2019 年國際市場收入較 2018 年有小幅下降，國際承包商面對困境已經開始采取保守策略。自從 2014 年開始穩(wěn)步下降至 2016 年跌到谷底，從 2016 年到如今國際市場收入一直處于在某一水平線附近穩(wěn)定的狀態(tài)，尋找不到上升的突破口。而 2019 年年末出現(xiàn)的新冠疫情對國際市場的打擊也將是巨大而沉重的，各國都在采取相應的措施最大程度降低疫情帶來的影響，但仍然難以抵擋新冠疫情帶來無法避免的全球性停工以及油價的暴跌影響。

在病毒出現(xiàn)之前，歐洲最大的承包商之一法國萬喜建筑公司認為部門有大量積壓，同時贏得了英國倫敦—伯明翰高速鐵路和法國巴黎高速地鐵隧道數(shù)十億美元的合同，增加了的訂單量，他們認為 2020 年開局非常樂觀。然而，新冠病毒在 3 月初開始影響法國萬喜公司在亞洲的工地，隨后是歐洲，然后在 4 月到達非洲和美洲，接著是中東的工地。同時，低迷的油價也推遲了法國萬喜公司的一些項目，包括兩個位于俄羅斯亞馬爾半島北極地區(qū)的 16 萬 m3低溫液態(tài)天然氣儲罐。2020 年上半年，法國萬喜公司的銷售額下降了約 17 %，為 68 億美元。法國本土銷售額下降了 27 % 以上，法國本地以外的銷售額僅下降了 5 % 左右，相比之下更有彈性。新冠疫情造成了法國萬喜公司半年損失 3.78 億美元，低于去年 7 500 萬美元的利潤。

2.3 國際承包商 10 強企業(yè)的地區(qū)和行業(yè)表現(xiàn)

國際承包商 250 強前 10 強的企業(yè)進入區(qū)域市場前 10 強的企業(yè)數(shù)量波動不大且保持小幅度上升，而國際承包商前 10 強進入行業(yè)領域前 10 強榜單的各行業(yè)數(shù)量均稍許有些回落。可以看出，在區(qū)域市場內國際承包商的集中度越來越高，而在各行業(yè)領域國際承包商業(yè)務稍稍分散，各國際承包商均采取較保守的策略應對不太理想的市場狀況。

從區(qū)域市場來看，國際承包商前 10 強進入亞洲市場前 10 強的有 7 家，數(shù)量最多且穩(wěn)定不變，在美國市場、非洲市場前 10 強中占據 6 席，在歐洲市場、拉丁美洲/加勒比地區(qū)前 10 強中各占 5 席，在加拿大市場中占據 4 席，在中東市場前 10 強中數(shù)量較少，只占 2 席，如表 7 所示。相對于 2018 年的前 10 強區(qū)域市場，美國市場、非洲市場、拉丁美洲/加勒比地區(qū)各增加 1 個前 10 強國際承包商數(shù)量，加拿大市場減少一個，這充分說明了前 10 強國際承包商的業(yè)務范圍在各區(qū)域市場更加集中。

表7 國際承包商 10 強進入區(qū)域市場 10 強榜單數(shù)量/家

從行業(yè)領域來看，國際承包商繼續(xù)加大對交通運輸業(yè)的投入，前 10 強在交通運輸領域前 10 強中占據 7 席，房屋建筑領域前 10 強中占 6 席，水利、通訊、排水/廢棄物、工業(yè)領域前 10 強中各占 4 席，電力領域前 10 強中占 4 席，制造業(yè)領域前 10 強中占 2 席，石油化工領域前 10 強由 0 突破為 1 席，如表 8 所示。相對于上一年來說，國際承包商前 10 強在交通運輸領域減少了 2 家，在水利、通訊、電力領域減少了 1 家，說明其在業(yè)務方面更加集中，采取相對保守的發(fā)展策略降低風險，以應對新冠疫情和石油下跌等問題給國際工程市場帶來的變化。

表8 國際承包商 10 強進入行業(yè) 10 強榜單的數(shù)量/家

3 2020 年度國際承包商 250 強中的中國內地企業(yè)分析

3.1 2020 年度上榜 250 強的中國內地企業(yè)概況

2020 年度國際承包商 250 強榜單中，中國內地企業(yè)共有 74 家，比 2019 年度上榜企業(yè)減少 2 家，主要原因是部分企業(yè)實施了合并重組，由母公司統(tǒng)一參評。250 強榜單中的 74 家中國內地企業(yè)中，首次上榜的有 8 家。2019 年，中國內地企業(yè)國際營收 1 200.1 億美元，同比增長 0.9 %，新簽合同額 2 888.5 億美元。具體排名變化及營業(yè)收入情況如表 9 所示。從表 9 中可以看出，2019 年進入 250 強榜單的 74 家中國內地企業(yè)中有 25 家企業(yè)進入前 100 名，比 2018 年的 27 家減少 2 家。其中，有 46 家的排名位次相比于 2018 年實現(xiàn)；有 26 家的排名位次比 2018 年度下降了；有 2 家的排名位次和 2018 年度保持一致。共有 3 家來自中國的內地企業(yè)進入榜單前十，分別是中國交通建設集團有限公司（排名第 4 位，國際營業(yè)額 233.0 億美元）、中國電力建設集團有限公司（排名第 7 位，國際營業(yè)額 147.2 億美元）、中國建筑股份有限公司（排名第 8 位，國際營業(yè)額 141.4 億美元）。其中，中國交通建設集團有限公司在連續(xù) 4 年排名第 3 位后首次下降，中國建筑股份有限公司則在上一年的基礎上排名提升一位。2019 年新進入 250 強榜單的 8 家中國內地企業(yè)中，排名最高的是山東高速集團有限公司（排名第 139 位，國際營業(yè)額 4.2 億美元）。位于第 100～250 名的中國內地企業(yè)中，排名位次提升的有 22 家，下降的有 19 家，由此可以看出，總體上 2019 年中國內地企業(yè)的排名顯著提高，實力顯著增強。

表9 2019 年度入選國際承包商 250 強的中國內地企業(yè)

由以上數(shù)據可以看出，中國內地企業(yè)海外市場承包收入總和與市場份額較 2018 年均增加，在與發(fā)達國家和地區(qū)的企業(yè)的競爭中，中國內地企業(yè)的影響力越來越大，競爭優(yōu)勢也越來越明顯。

3.2 中國內地企業(yè)在行業(yè)領域 10 強榜單中的表現(xiàn)

2019 年，除制造業(yè)和通信領域外，中國內地企業(yè)在其它行業(yè)領域的表現(xiàn)繼續(xù)穩(wěn)步提升，在國際承包市場的競爭力也得以體現(xiàn)。

在交通運輸行業(yè)中，中國交通建設集團有限公司穩(wěn)坐冠軍之位，排名第 8 位的是中國鐵道建筑有限公司，中國中鐵股份有限公司排在第 10 位，中國建筑集團有限公司則從 2018 年的第 8 位跌出 10 強榜單；在房屋建筑行業(yè)，行業(yè) 10 強企業(yè)幾乎沒有變化，中國建筑集團有限公司保持了第 3 名的成績；在石油化工行業(yè)中，中國石油工程建設（集團）公司再次實現(xiàn)突破，排名第 4 位，較上一年上升 4 位；電力行業(yè)中，中國內地企業(yè)占有 4 強，分別是 6 連冠的中國電力建設集團有限公司、季軍中國能源建設集團有限公司、保持第 5 位的中國機械工業(yè)集團公司，以及排名繼續(xù)上升至第 6 位的中國中原對外工程有限公司；工業(yè)領域中，3 家中國內地企業(yè)上榜，中國冶金科工集團有限公司排名上升至第 2 位，中國化學工程集團有限公司排名保持不變，繼續(xù)保持第 5 位，還有新擠入 10 強排名第 10 位的中國有色金屬建設股份有限公司；水利領域，3 家中國內地企業(yè)進入十強，分別是排在第 3 名的中國電力建設集團有限公司，排在第 6 位的中國交通建設集團有限公司，以及排在第 10 位的中國能源建設集團有限公司；在排水/廢棄物處理領域中，兩家中國內地企業(yè)進入十強，值得注意的是，這兩家企業(yè)均是首次進入該領域 10 強，其中，中國交通建設集團有限公司首次進入十強便排名第 3 位，展現(xiàn)出強大的競爭力，中國武夷實業(yè)股份有限公司則排名第 8 位，而常年在該領域 10 強榜單占據一席之地的中國能源建設集團有限公司則跌出 10 強；制造業(yè)領域，連續(xù)三年奪魁的中國交通建設集團有限公司直接跌出 10 強榜單，該企業(yè)在制造業(yè)領域的國際營業(yè)額由 2018 年的 22.7 億美元減少至 2019 年的 17.9 億美元，結合該企業(yè)在排水/廢棄物領域中的表現(xiàn)，該企業(yè)存在業(yè)務轉移現(xiàn)象，該領域也未能有中國內地企業(yè)進入 10 強；通信領域也未有中國內地企業(yè)上榜，中國通用技術（集團）控股有限責任公司從第 6 位跌出 10 強榜單。

續(xù)表9

由上述分析可以看出，傳統(tǒng)的石油化工行業(yè)、通訊、制造業(yè)是中國內地企業(yè)海外承包市場中較薄弱的領域，在交通、房屋建筑、電力、水利、工業(yè)領域中表現(xiàn)強勢?？傮w來說，中國內地企業(yè)的實力不斷增強，其影響力也在不斷上升。

3.3 中國內地企業(yè)在區(qū)域市場 10 強榜單中的表現(xiàn)

國際承包市場被劃分為 7 大區(qū)域市場，分別是亞洲/ 澳大利亞、歐洲、美國、中東、拉丁美洲/加勒比地區(qū)、加拿大、非洲。中國內地企業(yè)影響力較強的仍然是亞洲/澳大利亞、中東地區(qū)、拉丁美洲/加勒比地區(qū)及非洲這樣的中低端市場，而在歐洲、美國、加拿大區(qū)域市場，這些區(qū)域的工程項目技術含量較高［2］，中國內地企業(yè)仍然難以實現(xiàn)突破。

亞洲/澳大利亞區(qū)域，中國內地企業(yè)占據 4 強，中國交通建設集團有限公司再次蟬聯(lián)冠軍，中國建筑集團有限公司和中國電力建設集團有限公司排名均保持不變，分別排在第 4 和第 5 位，中國中鐵股份有限公司進入 10 強榜單，排在第 8 位；中東地區(qū) 10 強中，中國內地企業(yè)占 3 席，分別是保持第 6 位的中國電力建設集團有限公司，排名上升 3 位來到第 7 的中國建筑集團有限公司以及新進入榜單的中國能源建設集團有限公司；非洲區(qū)域市場一直是中國內地企業(yè)展現(xiàn)出強大競爭力的區(qū)域性市場，2019 年 10 強中占據 6 席，并且包攬前 5 名，依次為中國交通建設集團有限公司、中國電力建設集團有限公司、中國中鐵集團有限公司、中國鐵建股份有限公司，中國機械工業(yè)集團公司仍然排在第 8 位；而在拉丁美洲/加勒比區(qū)域，中國交通建設集團有限公司勢頭迅猛，沖至第 2 位，中國鐵建股份有限公司新進入榜單并且排在第 6 位，中國電力建設集團仍然排在第 9 位。而歐洲、美國、加拿大三大區(qū)域市場，一直以來都是由歐洲承包商和美國承包商占有話語權［3］，2019 年，這三大區(qū)域市場 10 強榜單中仍無中國內地企業(yè)的身影，隨著美國貿易保護政策的深入影響，中國內地企業(yè)想在這些區(qū)域市場實現(xiàn)突破，任然有很長的路要走。

表10 中國內地企業(yè)在行業(yè)領域 10 強榜單

4 近 5 年 ENR 國際承包商前 10 強分析

4.1 總體情況

近 5 年共有 15 家企業(yè)進入到國際承包商前 10 強榜單，如表 12 所示。從表 12 中可以看出，歐洲企業(yè)有 9 家，美國企業(yè)有 2 家，中國企業(yè)有 3 家，巴西企業(yè)有 1 家。

表11 中國內地企業(yè)在區(qū)域市場 10 強榜單

表12 2015～2019 年國際承包商前 10 強排名

近 5 年，國際承包商前 10 強的排名雖有所波動，但是基本穩(wěn)定。與 2018 年相比，前 10 強中有 9 家企業(yè)依然進入該榜單，并且只存在個別位次交替。而中國交通建筑股份有限公司、中國電力建設集團有限公司和中國建筑股份有限公司均連續(xù)三年進入國際承包商前 10 強，中國承包商的競爭力逐漸增強。

4.2 趨勢分析

2019 年，國際承包商前 10 強企業(yè)實現(xiàn)海外市場收入共計 2 034.5 億美元，比上一年 1 942.0 億美元增加 92.5 億美元，占國際承包市場國際營業(yè)額總額的 43.0 %，比上一年度的 39.9 % 上升 3.1 個百分點。2019 年，國際承包市場排名前 10 的企業(yè)國際營業(yè)額和比重均在上升，可以看出排名前 10 的企業(yè)的影響力和地位難以撼動，仍然是國際承包市場上最具競爭力的企業(yè)。

從近 5 年進入國際承包商前 10 強榜單的企業(yè)位次進退變化可知，西班牙 ACS 集團和德國霍克蒂夫公司連續(xù) 5 年蟬聯(lián)第 1 和第 2 名，法國萬喜公司和中國交通建設股份有限公司在連續(xù) 4 年保持第 3 和第 4 名之后，在 2019 年的榜單中互換位次。英國德希尼布集團在 2019 年重新擠進 10 強榜單，排名第 10 位，而來自西班牙的法羅里奧集團則再次跌出 10 強。此外，來自美國的福陸集團、柏克德集團公司和來自意大利的薩伊伯姆公司逐漸滑出 10 強，值得注意的是美國福陸集團從 2018 年的第 12 位直接跌出 250 強榜單。2015 年排在第 6 位的巴西奧迪布里切特公司深陷腐敗行賄事件影響，排名巨幅下滑，并在 2019 年跌出 250 強榜單。

5 近 5 年 ENR 國際承包商 250 強中的中國內地企業(yè)分析

5.1 基本情況分析

近 5 年以來，國際承包商 250 強榜單中的中國內地企業(yè)數(shù)量的變動如表 13 所示。

表13 近 5 年進入國際承包商 250 強的中國內地企業(yè)

2019 年，中國內地企業(yè)進入國際承包商 250 強和 100 強的數(shù)量首次負增長，較 2018 年均減少兩家，但是仍然有多達 74 家中國內地企業(yè)進入 250 強以及 25 家中國內地企業(yè)進入 100 強，依然是進入 250 強企業(yè)數(shù)量最多的國家。與此同時，中國內地企業(yè)的國際營業(yè)額總和在逐年增加，其中，2017 年增速達到 15.3 %，并且國際營業(yè)額突破 1 000 億美元，2018 和 2019 兩年雖然增速大幅下滑，國際營業(yè)額趨于穩(wěn)定，但是所占比重不斷上升，說明在整個國際承包市場低迷的情況下，中國內地企業(yè)依然保持著極強的競爭力，但是在這種環(huán)境下尋求新的增長點也不容樂觀，尤其是受疫情和價格戰(zhàn)的影響，全球工程市場經歷大范圍停工以及石油價格暴跌，未來一年國際建筑市場可能更加低迷，這就要求中國內地企業(yè)在保持自身競爭力的基礎上，加強政治、經濟和疫情風險防范措施，才能更好應對未來一年不確定性極強的國際工程市場。

5.2 區(qū)域市場分布分析

2015-2019 年，進入國際承包商 250 強的中國內地企業(yè)在七大區(qū)域市場的承包收入占中國內地企業(yè)海外市場承包總收入的比重如表 14 所示。從表 14 可以看出，2015-2019 年，亞澳市場和非洲市場為中國內地企業(yè)最為重要的海外承包市場，其次是中東、拉丁美洲/加勒比地區(qū)市場。而在歐洲、美國、加拿大三大技術含量較高的區(qū)域市場中，中國內地企業(yè)總收入所占比重依舊極少，仍處于低水平階段，在特朗普政府的干預下，開拓這三大市場的難度仍然很大。

表14 近 5 年 ENR 國際承包商 250 強中的中國內地企業(yè)總收入的市場構成

6 結語

根據 ENR 公布的相關數(shù)據，本文對國際承包商市場進行了最新解析。受到政治動蕩、關稅、貿易戰(zhàn)、石油及金屬價格波動等因素影響，國際建筑市場低迷已久，目前國際承包商市場總體屬于買方市場，風險被更多的轉移到承包商。而發(fā)生在 2019 年末的 COVID-19 疫情引發(fā)的持續(xù)影響，讓未來的建筑市場更加具有不確定性，國際大型承包商將會面臨巨大壓力。國際承包市場的各種風險讓國際承包商變得更為謹慎，都在采取相應的措施以降低風險暴露。在國際承包市場總體低迷的背景下，來自中國的承包商的表現(xiàn)穩(wěn)定，海外市場承包收入總額和所占比重繼續(xù)小幅上升。2019 年，排名 250 強榜單前 10 位的國際承包商中有三家中國承包商，在亞奧、非洲市場中仍然展現(xiàn)出強大的競爭力。但是，從行業(yè)領域和區(qū)域市場來看，2019 年在制造業(yè)、通訊領域以及歐美加三大區(qū)域市場中均未能出現(xiàn)中國承包商的身影?？傊?，中國承包商的實力在雖然不斷增強，但在面對日益激烈和風險交加的國際承包市場時，還需要增強競爭實力，提升競爭優(yōu)勢，在弱勢行業(yè)領域和區(qū)域中開拓市場空間，補足短板，從而在國際承包市場中處于領先地位。