臨沂城投成功發(fā)行3億美元境外債

通訊員 劉曉君

本刊訊 9 月9 日，臨沂城投集團(tuán)成功發(fā)行3 億美元高級(jí)無(wú)抵押固息債券，期限3 年，票面利率3%，創(chuàng)山東省同評(píng)級(jí)企業(yè)境外債歷史最低發(fā)行利率，也是2020 年以來(lái)省內(nèi)企業(yè)境外債發(fā)行利率新低。這是臨沂市地方國(guó)企首次在海外市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行美元債券，標(biāo)志著臨沂城投集團(tuán)在加快拓展國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)資本市場(chǎng)、兩種資源方面取得新突破，更是集團(tuán)深入落實(shí)臨沂市委、市政府“打造對(duì)外開(kāi)放新高地、加快利用外資”戰(zhàn)略部署的新舉措。

自去年以來(lái)，面對(duì)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持續(xù)放緩、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大等多重困難與挑戰(zhàn)，臨沂城投集團(tuán)積極響應(yīng)國(guó)家、省、市政策號(hào)召，發(fā)揮國(guó)企政治擔(dān)當(dāng)，迎難而上，勇闖國(guó)際資本市場(chǎng)，成功獲得國(guó)家發(fā)改委6 億美元境外債批復(fù)。

此次集團(tuán)通過(guò)全資境外子公司Yi Bright International Limited 首期發(fā)行3億美元，全球三大國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)之一惠譽(yù)給予了BBB-投資級(jí)國(guó)際評(píng)級(jí)。債券簿記啟動(dòng)后，市場(chǎng)反響熱烈，眾多境外投資者踴躍認(rèn)購(gòu)，全球訂單超過(guò)16 億美元，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超5 倍。發(fā)行利率方面，初始指導(dǎo)價(jià)3.5%區(qū)域，最終發(fā)行票面利率為3%，發(fā)行價(jià)格較初始價(jià)格大幅收窄50 個(gè)基點(diǎn)。

在當(dāng)前特殊的市場(chǎng)環(huán)境下，該筆美元債的成功發(fā)行，充分彰顯了國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)和投資者對(duì)臨沂經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和城投集團(tuán)的認(rèn)可與信心，將為臨沂市高鐵片區(qū)開(kāi)發(fā)、火車(chē)站片區(qū)改造、居家養(yǎng)老及康養(yǎng)護(hù)理等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)提供有力資金保障，對(duì)推動(dòng)全市其他企業(yè)走向境外資本市場(chǎng)、實(shí)現(xiàn)融資渠道多元化也起到了積極引領(lǐng)和示范作用。

臨沂城投集團(tuán)將以此次美元債發(fā)行為新契機(jī)和新起點(diǎn)，聚焦資本運(yùn)作，立足“以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)”新發(fā)展格局，全面做好境內(nèi)資本和境外資本“兩篇文章”，加快探索實(shí)施綠色債、專(zhuān)項(xiàng)收益?zhèn)?、可轉(zhuǎn)換債券、ABS 等創(chuàng)新債券以及境內(nèi)外上市等融資新模式，啟動(dòng)3家權(quán)屬企業(yè)IPO計(jì)劃，全面提升集團(tuán)直接融資能力和資本運(yùn)作能力，力爭(zhēng)2020年底資產(chǎn)規(guī)模達(dá)800億元，2021 年底超1000億元，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)做強(qiáng)做優(yōu)做大。聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展，立足市委、市政府提出的將臨沂市打造成為“長(zhǎng)三角、粵港澳農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)基地、休閑旅游‘后花園’和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移‘大后方’”目標(biāo)定位，積極強(qiáng)鏈、補(bǔ)鏈、延鏈，發(fā)展壯大高端木業(yè)、綠色能源、醫(yī)養(yǎng)健康、文化旅游、生態(tài)農(nóng)業(yè)等多元實(shí)業(yè)板塊，打造上中下游產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。聚焦民生建設(shè)，充分利用好境內(nèi)外資金，未來(lái)5 年全力規(guī)劃實(shí)施好蒙山5A 級(jí)景區(qū)提升、沂蒙紅色旅游區(qū)國(guó)家5A 級(jí)景區(qū)創(chuàng)建、天河超算產(chǎn)業(yè)園、陶然路改造等重大產(chǎn)業(yè)及民生項(xiàng)目，為推動(dòng)臨沂實(shí)現(xiàn)“由大到強(qiáng)、由美到富、由新到精”戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變貢獻(xiàn)城投力量。