企業(yè)商務(wù)智能BI 系統(tǒng)建設(shè)最新方案研究

◎李暉光

（作者單位：河南能源化工集團(tuán)有限公司）

一、為什么要用商務(wù)智能

商務(wù)智能（Business Intelligence，簡(jiǎn)稱：BI）指用現(xiàn)代數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)技術(shù)、線上分析處理技術(shù)、數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)展現(xiàn)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析以實(shí)現(xiàn)商業(yè)價(jià)值的過(guò)程。商務(wù)智能描述了一系列的概念和方法，通過(guò)應(yīng)用基于事實(shí)的支持系統(tǒng)來(lái)輔助商業(yè)決策的制定。

商務(wù)智能的作用在于有效利用IT 系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)資產(chǎn)：在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，以靈活的方式，獲得適當(dāng)信息，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)問(wèn)題，并有效的支持決策和解決問(wèn)題！

通過(guò)數(shù)據(jù)自動(dòng)采集將運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)、成本數(shù)據(jù)、設(shè)備數(shù)據(jù)、能耗數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)推送到統(tǒng)一的數(shù)據(jù)中心，經(jīng)統(tǒng)一的分析平臺(tái)做出預(yù)警監(jiān)控、綜合分析、數(shù)據(jù)挖掘、預(yù)測(cè)分析。

商務(wù)智能就在我們身邊，例如“克強(qiáng)指數(shù)”?？藦?qiáng)指數(shù)=鐵路貨運(yùn)25%+銀行貸款35%+用電40%，這是典型的回歸分析結(jié)果，是一個(gè)分析模型。

商務(wù)智能系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的匯總和全面分析。填報(bào)數(shù)據(jù)、EXCEL 數(shù)據(jù)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)、銷售數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)自動(dòng)整合與清洗封裝到數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，經(jīng)分析把合并報(bào)表、儀表盤(pán)、可視化、挖掘預(yù)測(cè)、移動(dòng)端等分別推送給決策層、管理層、執(zhí)行層。

商務(wù)智能系統(tǒng)，提升管理者對(duì)業(yè)務(wù)的全面洞察力，支持科學(xué)決策。不同層面管理者的關(guān)注點(diǎn)分為：為什么發(fā)生、追溯分析，發(fā)生了什么、經(jīng)營(yíng)監(jiān)控，目前狀況如何、運(yùn)營(yíng)統(tǒng)計(jì)，希望發(fā)生什么、決策模型，將會(huì)發(fā)生什么、經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)。

商務(wù)智能系統(tǒng)的價(jià)值：幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)從卓越業(yè)務(wù)到卓越管理的發(fā)展。各級(jí)管理人員利用報(bào)表查詢、業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)、數(shù)據(jù)探查、數(shù)據(jù)整合、戰(zhàn)略監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、業(yè)務(wù)分析等實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略對(duì)標(biāo)、加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)管控、落實(shí)績(jī)效考核、優(yōu)化資源分配。

二、通過(guò)案例看商務(wù)智能的應(yīng)用

企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)可信分析：綜合運(yùn)營(yíng)分析

應(yīng)用目標(biāo)：通過(guò)綜合分析模型，支持決策層及時(shí)洞察企業(yè)的整體運(yùn)營(yíng)情況，包括財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、銷售、采購(gòu)、安全等，為企業(yè)決策提供實(shí)時(shí)的分析依據(jù)，提升集團(tuán)的戰(zhàn)略管控能力，支持經(jīng)營(yíng)決策和戰(zhàn)略制定，生產(chǎn)管理報(bào)告和運(yùn)營(yíng)報(bào)告，集團(tuán)預(yù)期目標(biāo)、及相關(guān)指標(biāo)的管理，根據(jù)目標(biāo)確定優(yōu)先處理的關(guān)鍵項(xiàng)目并推動(dòng)經(jīng)營(yíng)責(zé)任。

技術(shù)特點(diǎn)：通過(guò)BI 平臺(tái)，提供各種直觀的儀表盤(pán)、圖形、圖表等分析方式，支持綜合、交互式的分析；KPI 指標(biāo)管理、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)預(yù)警、多維分析、鉆取分析、關(guān)聯(lián)分析、排名分析、價(jià)值主張。

戰(zhàn)略預(yù)警：建立集團(tuán)核心指標(biāo)的預(yù)警模型，按照運(yùn)營(yíng)情況確定警戒值；通過(guò)儀表盤(pán)、紅綠燈等應(yīng)用實(shí)現(xiàn)指標(biāo)預(yù)警，并通過(guò)郵件、短信方式提供核心業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略預(yù)警。

運(yùn)營(yíng)分析：采用可視化分析、交互式查詢等多種分析方式，創(chuàng)建集團(tuán)綜合運(yùn)營(yíng)更直觀、更清晰的分析報(bào)告，實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)情況的分析監(jiān)控。

深入洞察：通過(guò)鉆取分析、交互分析，實(shí)現(xiàn)對(duì)運(yùn)營(yíng)情況的深入分析，分析運(yùn)營(yíng)問(wèn)題的原因。

商務(wù)智能的應(yīng)用（1）：支持管理者可視化的分析管控。

綜合運(yùn)營(yíng)分析、績(jī)效分析、財(cái)務(wù)分析、銷售分析、人力分析、決策推演分析，提升計(jì)劃和決策制定的科學(xué)準(zhǔn)確性。

商務(wù)智能的應(yīng)用（2）：預(yù)置分析邏輯，實(shí)現(xiàn)綜合的關(guān)聯(lián)分析。

儀表盤(pán)關(guān)聯(lián)到詳細(xì)報(bào)表，滿足管理者的深入分析需求；關(guān)聯(lián)鉆取分析，實(shí)現(xiàn)從財(cái)務(wù)到業(yè)務(wù)的穿透，財(cái)務(wù)比率指標(biāo)，穿透到財(cái)務(wù)報(bào)表，數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)到業(yè)務(wù)，穿透到業(yè)務(wù)的全狀態(tài)。

商務(wù)智能的應(yīng)用（3）：自動(dòng)生成分析報(bào)告。

定制報(bào)告模板，通過(guò)BI 平臺(tái)動(dòng)態(tài)刷新數(shù)據(jù)。寫(xiě)報(bào)告時(shí)無(wú)需去收集統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，直接利用BI 已有數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性100%。報(bào)告數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新、數(shù)據(jù)與BI 系統(tǒng)同步，再無(wú)需加班加點(diǎn)。

三、商務(wù)智能系統(tǒng)建設(shè)思路

（一）BI 系統(tǒng)建設(shè)步驟：可以分為兩大階段方案規(guī)劃+系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)

1 方案規(guī)劃：a 項(xiàng)目準(zhǔn)備，建立項(xiàng)目組織，制定項(xiàng)目規(guī)劃，項(xiàng)目啟動(dòng)。b 藍(lán)圖規(guī)劃，需求調(diào)研、需求分析報(bào)告、系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)、藍(lán)圖規(guī)劃。c 方案設(shè)計(jì)，指標(biāo)體系設(shè)計(jì)、分析模型設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)質(zhì)量分析、前端UI 設(shè)計(jì)、技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)設(shè)計(jì)、ETL 設(shè)計(jì)、補(bǔ)錄數(shù)據(jù)規(guī)范設(shè)計(jì)。

2 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)：a 系統(tǒng)實(shí)施，運(yùn)行環(huán)境搭建、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)搭建、ETL 構(gòu)建、前端報(bào)表構(gòu)建、儀表盤(pán)構(gòu)建。b 系統(tǒng)上線，系統(tǒng)集成測(cè)試、系統(tǒng)數(shù)據(jù)校驗(yàn)、系統(tǒng)切換上線、關(guān)鍵用戶培訓(xùn)、最終用戶培訓(xùn)。c 系統(tǒng)交接，運(yùn)行支持、項(xiàng)目總結(jié)、項(xiàng)目驗(yàn)收、運(yùn)維交接、系統(tǒng)改進(jìn)。

（二）指標(biāo)體系設(shè)計(jì)方法論

1.價(jià)值樹(shù)分析法。方法描述價(jià)值樹(shù)分析法通常以提升財(cái)務(wù)績(jī)效為目標(biāo)，基于樹(shù)狀結(jié)構(gòu)層層分解提取關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的方法。主要優(yōu)點(diǎn)，能夠客觀的反應(yīng)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況，價(jià)值樹(shù)分析法所獲得的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)間的關(guān)聯(lián)性很強(qiáng)，可以分析指標(biāo)間的影響和評(píng)估權(quán)重。存在不足以財(cái)務(wù)計(jì)算為主來(lái)衡量業(yè)績(jī)以結(jié)果驅(qū)動(dòng)，在戰(zhàn)略的實(shí)施驅(qū)動(dòng)上具有一定的滯后性。

2.平衡計(jì)分卡。方法描述平衡計(jì)分卡是一個(gè)企業(yè)組織的遠(yuǎn)景與戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為一套可供操作的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)體系的戰(zhàn)略控制框架，主要從財(cái)務(wù)、客戶、運(yùn)營(yíng)和員工四個(gè)方面進(jìn)行設(shè)計(jì)。主要優(yōu)點(diǎn)全面反映企業(yè)的戰(zhàn)略，有效結(jié)合財(cái)務(wù)指標(biāo)和非財(cái)務(wù)指標(biāo)，揭示了業(yè)績(jī)的動(dòng)因，體現(xiàn)業(yè)績(jī)短期評(píng)價(jià)與長(zhǎng)期評(píng)價(jià)的統(tǒng)一。存在不足指標(biāo)之間的關(guān)聯(lián)度不夠緊密，較難設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的目標(biāo)，部分指標(biāo)較難量化，較難分配指標(biāo)權(quán)重。

3.價(jià)值鏈分析法。方法描述價(jià)值鏈分析法是基于企業(yè)價(jià)值鏈分解各級(jí)業(yè)務(wù)流程，設(shè)計(jì)每個(gè)具體業(yè)務(wù)流程所對(duì)應(yīng)的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)。主要優(yōu)點(diǎn)與業(yè)務(wù)實(shí)際緊密結(jié)合，易于理解利于具體執(zhí)行考核。存在不足指標(biāo)之間缺乏關(guān)聯(lián)，容易忽略企業(yè)整理戰(zhàn)略和價(jià)值創(chuàng)造的要求。

4.結(jié)合指標(biāo)維度與分析方法構(gòu)成了BI分析內(nèi)容，如圖一所示。

（三）數(shù)據(jù)質(zhì)量分析

數(shù)據(jù)的可獲性、數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)管控、數(shù)據(jù)整合和數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的是高價(jià)值數(shù)據(jù)中心的基礎(chǔ)。

1.數(shù)據(jù)可獲性。數(shù)據(jù)完整：系統(tǒng)輸入記錄相關(guān)數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)可得：通過(guò)系統(tǒng)正常訪問(wèn)使用數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)存在：現(xiàn)實(shí)或潛

在需求的數(shù)據(jù)已存在。

2.數(shù)據(jù)質(zhì)量。不同系統(tǒng)中同一信息數(shù)據(jù)一致；系統(tǒng)中數(shù)據(jù)無(wú)不準(zhǔn)確問(wèn)題；數(shù)據(jù)唯一、不存在多個(gè)數(shù)據(jù)反映同一個(gè)實(shí)體。

3.數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。全公司范圍的業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)明確；有專門(mén)/常設(shè)的部門(mén)組織進(jìn)行數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定和管理。

4.數(shù)據(jù)整合。數(shù)據(jù)在不同系統(tǒng)間整合；數(shù)據(jù)質(zhì)量穩(wěn)定可靠。

5.數(shù)據(jù)管控。有統(tǒng)一的數(shù)據(jù)管理方法和流程；有專門(mén)/常設(shè)的組織進(jìn)行數(shù)據(jù)的管理；有數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)體系，及相應(yīng)的評(píng)價(jià)和考核機(jī)制；有數(shù)據(jù)管控流程及工具。