新能效、疫情雙沖擊，空調(diào)行業(yè)何去何從？

吳勇毅

可以說，對(duì)國(guó)內(nèi)多數(shù)空調(diào)廠商而言，雖然今年旺季市場(chǎng)即將啟動(dòng)，然而心卻愈發(fā)生冷沉重。

加速市場(chǎng)重組行業(yè)洗牌，空調(diào)價(jià)格結(jié)構(gòu)將呈“亞鈴型”

國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)批準(zhǔn)GB21455-2019《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效標(biāo)準(zhǔn)》，這是繼1989年第一版能效標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布以來的第7次發(fā)布與修訂，被稱為迄今為止最嚴(yán)苛的能效標(biāo)準(zhǔn)。

簡(jiǎn)要解讀此次新能效指標(biāo)的基本內(nèi)容。GB21455-2019標(biāo)準(zhǔn)下分別對(duì)熱泵型空調(diào)、單冷型空調(diào)、低溫空氣源熱泵熱風(fēng)機(jī)三類產(chǎn)品進(jìn)行能效定位。其中熱泵型各制冷量產(chǎn)品采用全年能源消耗效率（APF）為指標(biāo)劃分五級(jí)，單冷型采用制冷季節(jié)能源消耗效率（SEER）為指標(biāo)劃分五級(jí)，空氣源熱泵采用制熱季節(jié)性能系數(shù)（HSPF）為標(biāo)準(zhǔn)劃分三級(jí)。如下圖：

此次新國(guó)標(biāo)要求定頻、變頻能效檢測(cè)規(guī)則合一，但各自等級(jí)要求上仍可分立。此前定頻空調(diào)采用GB12021.3-2010標(biāo)準(zhǔn)，以能效比（EER）的實(shí)測(cè)值作為等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)；而此前變頻空調(diào)采用GB21455-2013標(biāo)準(zhǔn)，熱泵型變頻考核APF，單冷型變頻考核SEER。在新標(biāo)準(zhǔn)下，將定變頻按照統(tǒng)一的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分，即所有熱泵型均用APF，所有單冷型均用SEER，檢測(cè)規(guī)則得以統(tǒng)一，并提升了定/變頻空調(diào)的準(zhǔn)入能效值及每個(gè)等級(jí)對(duì)應(yīng)能效值。

但對(duì)定頻、變頻具體等級(jí)要求上，新能效文件中有明確劃分。即變頻的熱泵型空調(diào)APF、單冷式空調(diào)SEER等級(jí)需高于或等于3級(jí)，而定頻的熱泵型APF、單冷式SEER等級(jí)則只需達(dá)到新能效基礎(chǔ)的5級(jí)標(biāo)準(zhǔn)即可，從而保證了定變頻產(chǎn)品要求均進(jìn)一步強(qiáng)化。由此可見，原變頻三級(jí)產(chǎn)品明確全面淘汰，定頻前后檢測(cè)方式變更后估算原三級(jí)產(chǎn)品被淘汰。

同時(shí)，原有變頻標(biāo)準(zhǔn)GB21455-2013所采用的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)要與新能效一致，各型產(chǎn)品原1級(jí)、原2級(jí)標(biāo)準(zhǔn)直接變?yōu)樾履苄У?級(jí)、3級(jí)產(chǎn)品，同時(shí)新能效規(guī)定各變頻產(chǎn)品需在新3級(jí)以上，也即意味著原3級(jí)變頻產(chǎn)品被全面淘汰，原有3級(jí)能效標(biāo)準(zhǔn)的定頻空調(diào)也不再符合新國(guó)標(biāo)，將被徹底淘汰。

需重點(diǎn)注意的是，新能效文件放寬了渠道尾貨庫(kù)存的消化周期。考慮過高占比的尾貨出清可能引發(fā)企業(yè)受損，此次新國(guó)標(biāo)采用特別預(yù)留一年銷售的方式來緩和廠商庫(kù)存釋放的壓力。文件正文說明“在本標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施之日前出廠或進(jìn)口的產(chǎn)品，可在2021年6月30日前銷售”，即待淘汰原3級(jí)產(chǎn)品在2020年7月1日實(shí)施日后仍有1年時(shí)間流通，供終端出清消化。

行業(yè)人士由此認(rèn)為，2020年下半年將是生產(chǎn)企業(yè)集中出貨待淘汰原3級(jí)產(chǎn)品的關(guān)鍵時(shí)候，而這也迫使下游終端銷售市場(chǎng)低價(jià)清倉(cāng)，直至持續(xù)至2021年上半年結(jié)束。不過，今年旺季空調(diào)銷售結(jié)構(gòu)調(diào)整的壓力雖然被稀釋延長(zhǎng)，但生產(chǎn)端產(chǎn)線更換、銷售的緊迫性卻不一定減輕，誰(shuí)能早些出貨清倉(cāng)，誰(shuí)的壓力就會(huì)減輕，就能站在更高的市場(chǎng)制勝點(diǎn)。

對(duì)比2019標(biāo)準(zhǔn)與日本“領(lǐng)跑者計(jì)劃”所設(shè)定的APF目標(biāo)值，本次能效等級(jí)要求有明顯提升，不過與2016年日本空調(diào)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的APF值依然有差距。因此GB21455-2019標(biāo)準(zhǔn)并不是空調(diào)業(yè)的最后標(biāo)準(zhǔn)，后續(xù)國(guó)家或繼續(xù)加大行業(yè)正向激勵(lì)與負(fù)面約束，倒逼行業(yè)未來仍要未雨綢繆提前應(yīng)對(duì)。

根據(jù)前期海通證券發(fā)布的調(diào)研報(bào)告《從均價(jià)和集中度角度看能效標(biāo)準(zhǔn)提升對(duì)家電行業(yè)的影響》，有以下結(jié)論：（1）能效標(biāo)準(zhǔn)提升將加速高端化趨勢(shì)，假設(shè)定速空調(diào)被淘汰，空調(diào)均價(jià)相對(duì)于2018年將提升13%。（2）能效標(biāo)準(zhǔn)提升將提升空調(diào)行業(yè)集中度，假設(shè)定速空調(diào)被淘汰，變頻空調(diào)銷售量占比為85%左右的格力美的等頭部企業(yè)份額均可提升2-3個(gè)點(diǎn)。

在空調(diào)庫(kù)存壓力未完全釋放和低能效等級(jí)將被徹底淘汰的雙重沖擊下，變頻產(chǎn)品有望進(jìn)一步的普及，行業(yè)集中度或進(jìn)一步優(yōu)化，更有利于技術(shù)實(shí)力更為突出、變頻產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)更為明顯的一線空調(diào)產(chǎn)業(yè)的集中度的提升，二三線品牌市場(chǎng)則進(jìn)一步萎縮，甚至丟失。而在疫情影響下，國(guó)內(nèi)購(gòu)買力或變低，將使空調(diào)行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)更為復(fù)雜糾結(jié)。一方面新國(guó)標(biāo)將帶來材料成本提升、技術(shù)升級(jí)，帶來行業(yè)產(chǎn)品均價(jià)的進(jìn)一步提升，據(jù)中怡康價(jià)格數(shù)據(jù)，2019年定頻與變頻空調(diào)柜機(jī)價(jià)差達(dá)69%，掛機(jī)價(jià)差達(dá)54%，行業(yè)價(jià)格具備一定程度提升空間；一方面疫情沖擊中外經(jīng)濟(jì)，全球經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，百姓購(gòu)買力難于提高，會(huì)導(dǎo)致廠商進(jìn)一步下調(diào)產(chǎn)品價(jià)格，沖貨以吸引消費(fèi)。由此研判，未來一年國(guó)內(nèi)空調(diào)消費(fèi)價(jià)格結(jié)構(gòu)將呈“亞鈴型”：中間不變或變化小，高端更高低端更低。

從去年“雙十一”線上銷售數(shù)據(jù)來看，二三線空調(diào)企業(yè)近期已頻頻掀起低價(jià)甩貨的活動(dòng)，3級(jí)能效變頻空調(diào)、能效較低的定頻空調(diào)成為甩貨的主要對(duì)象，其中不乏應(yīng)對(duì)新國(guó)標(biāo)的考慮。去年6·18前夕，奧克斯能效造假被格力實(shí)名舉報(bào)，揭開了二、三線空調(diào)品牌在能效上的短板，市場(chǎng)危矣，不奮起直追將難有生存之機(jī)。

健康成為疫情發(fā)酵之下的熱點(diǎn)訴求，健康、新能效成為空調(diào)企業(yè)必配的“雙標(biāo)”

新能效標(biāo)準(zhǔn)對(duì)空調(diào)產(chǎn)業(yè)帶來很大的沖擊與挑戰(zhàn)，但在節(jié)能減排上的作用貢獻(xiàn)也是明顯的。新能效標(biāo)準(zhǔn)將促進(jìn)變頻和定頻空調(diào)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)全面的優(yōu)化提級(jí)，媒體統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)在2022年國(guó)內(nèi)整體空調(diào)能效水平將提高25-30%，為此每年節(jié)電節(jié)費(fèi)將達(dá)100億以上。但這或許并不是最主要的，新能效標(biāo)準(zhǔn)將引發(fā)一場(chǎng)全不一樣的“健康戰(zhàn)”開啟。

為幫助行業(yè)盡早應(yīng)對(duì)疫情和新能效標(biāo)準(zhǔn)，京東家電聯(lián)合主流品牌、行業(yè)協(xié)會(huì)、標(biāo)準(zhǔn)研究機(jī)構(gòu)和市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)，以線上“云會(huì)議”的方式在3月31日舉辦了“向新而行”空調(diào)行業(yè)發(fā)展峰會(huì)，打起一場(chǎng)“健康風(fēng)”。本次峰會(huì)上，京東聯(lián)合中標(biāo)院及主流空調(diào)企業(yè)共同成立了“健康空調(diào)聯(lián)盟”，根據(jù)消費(fèi)者最關(guān)注的凈化除菌、高效清潔、舒適風(fēng)感等健康訴求，起草發(fā)布了京東健康空調(diào)系列標(biāo)準(zhǔn)。

可以說，今年旺季，消費(fèi)者對(duì)真正可以改善空氣質(zhì)量的產(chǎn)品能夠投入的預(yù)算將持續(xù)提升增加，今后消費(fèi)者選購(gòu)空調(diào)時(shí)，價(jià)格的選購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)或降低，同時(shí)還將從舒適、健康、環(huán)保、智慧等多個(gè)維度進(jìn)行充分考量。

而隨著疫情的持續(xù)發(fā)酵和天氣變暖所帶來的旺季啟動(dòng)，空調(diào)廠商會(huì)以何種方式應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)？還是傳統(tǒng)老把式的價(jià)格戰(zhàn)嗎？一場(chǎng)疫情為空調(diào)行業(yè)提供了新的需求增長(zhǎng)方向，近期空調(diào)廠家扎堆發(fā)布健康殺菌類空調(diào)，會(huì)是未來空調(diào)行業(yè)的主打新風(fēng)向？

馭勢(shì)者贏。隨著空調(diào)新能效標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施，新冠疫情在全球的漫延，行業(yè)洗牌將比往年來得更快一些更激烈一些，因此今年將是空調(diào)行業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵之年，新效能、健康將是空調(diào)產(chǎn)業(yè)必配的“雙標(biāo)”，有者，破局有望，將成為市場(chǎng)的強(qiáng)者，無者，空乏其身，將愈難于在市場(chǎng)立錐了。