螞蟻集團(688688) 申購代碼787688 申購日期10.29

發(fā)行概覽：本次發(fā)行將進一步支持服務業(yè)數(shù)字化升級做大內(nèi)需，加強全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展，以及支持公司加大技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新。本次發(fā)行中新股發(fā)行（包括行使超額配售選擇權(quán)所發(fā)行的新股（如有））的募集資金凈額將全部用于公司愿景和長期戰(zhàn)略的實施，具體募集資金投資方向如下：助力數(shù)字經(jīng)濟升級、加強全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展、進一步支持創(chuàng)新、科技的投入、補充流動資金（及一般企業(yè)用途）。

基本面介紹：螞蟻集團是中國最大的移動支付平臺支付寶的母公司，也是領(lǐng)先的金融科技開放平臺，致力于以科技和創(chuàng)新推動包括金融服務業(yè)在內(nèi)的全球現(xiàn)代服務業(yè)的數(shù)字化升級，攜手合作伙伴為消費者和小微經(jīng)營者提供普惠、綠色、可持續(xù)的服務，為世界帶來微小而美好的改變。

公司是中國領(lǐng)先的數(shù)字支付提供商和領(lǐng)先的數(shù)字金融科技平臺。截至2020年6月30日止12個月期間，通過公司平臺完成的總支付交易規(guī)模達到118萬億元。公司的數(shù)字支付服務收入主要是按照交易金額的一定百分比向商家收取的交易服務費。在全球經(jīng)濟加速數(shù)字化的背景下，公司也提供跨境支付服務來滿足相關(guān)需求。截至2020年6月30日止12個月期間，通過公司平臺完成的國際總支付交易規(guī)模達到6219億元。

核心競爭力：公司的支付寶平臺通過提供一體化的數(shù)字支付和數(shù)字金融服務，為消費者、商家和合作伙伴創(chuàng)造了巨大的價值。支付寶APP連接了中國超過10億用戶、超過8000萬商家及超過2000家金融機構(gòu)合作伙伴，越來越多的用戶通過公司的平臺可隨時隨地使用各類數(shù)字支付、數(shù)字金融和數(shù)字生活服務。這些服務的緊密結(jié)合產(chǎn)生了強大的協(xié)同效應，進而提升了用戶參與度。公司幫助生態(tài)系統(tǒng)各參與方之間實現(xiàn)了數(shù)以萬億的交易。

募投項目匹配性：驅(qū)動螞蟻集團發(fā)展的因素始終是長期戰(zhàn)略和愿景，并非某個項目或者產(chǎn)品的事先規(guī)劃。公司所處的新經(jīng)濟行業(yè)發(fā)展非常迅速，產(chǎn)品和技術(shù)的迭代速度較快，未來業(yè)務拓展方向存在諸多可能，在確定募集資金投資安排時，需要保留最大的靈活性以更好地滿足實際經(jīng)營需求。因此，結(jié)合未來發(fā)展戰(zhàn)略、現(xiàn)有主營業(yè)務、財務狀況、技術(shù)條件和管理能力，公司確定了上述募集資金的投資方向，并結(jié)合業(yè)務實際需求，明確了相關(guān)投資方向的具體用途。本次發(fā)行募集資金使用的方向符合公司戰(zhàn)略，共同服務于公司戰(zhàn)略目標的實施，有利于保持公司的長期競爭力，同時在募集資金的具體投入和使用上有所區(qū)分，按照既定的使用范圍各自使用。

風險因素：業(yè)務發(fā)展相關(guān)的風險、法律與監(jiān)管相關(guān)的風險、財務相關(guān)的風險、技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施與知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)的風險、管理與內(nèi)控相關(guān)的風險、發(fā)行失敗風險、其他風險。

（數(shù)據(jù)截至10月23日）