利揚(yáng)芯片(688135) 申購(gòu)代碼787135 申購(gòu)日期10.30

發(fā)行概覽：公司本次擬向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股不超過(guò)3410萬(wàn)股股票，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，募集資金將按重要性投資于以下項(xiàng)目：芯片測(cè)試產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：公司是國(guó)內(nèi)知名的獨(dú)立第三方集成電路測(cè)試服務(wù)商，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括集成電路測(cè)試方案開(kāi)發(fā)、12英寸及8英寸晶圓測(cè)試服務(wù)、芯片成品測(cè)試服務(wù)以及與集成電路測(cè)試相關(guān)的配套服務(wù)。公司自成立以來(lái)，一直專(zhuān)注于集成電路測(cè)試領(lǐng)域，并在該領(lǐng)域積累了多項(xiàng)自主的核心技術(shù)，已累計(jì)研發(fā)33大類(lèi)芯片測(cè)試解決方案，可適用于不同終端應(yīng)用場(chǎng)景的測(cè)試需求，完成超過(guò)3，000種芯片型號(hào)的量產(chǎn)測(cè)試。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：發(fā)行人成立于2010年，經(jīng)過(guò)近10年的發(fā)展，積累了較多的測(cè)試平臺(tái)，相比于國(guó)內(nèi)其他獨(dú)立第三方測(cè)試公司，發(fā)行人測(cè)試平臺(tái)類(lèi)型較為多樣和豐富，可滿(mǎn)足市場(chǎng)上不同設(shè)計(jì)公司的測(cè)試需求。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)本土電子產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)迅速，已成為電子產(chǎn)品生產(chǎn)制造大國(guó)，本土芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的技術(shù)能力和市場(chǎng)能力迅速發(fā)展壯大，截至2019年11月，中國(guó)本土芯片設(shè)計(jì)公司已達(dá)1，780家，成為公司最主要的目標(biāo)客戶(hù)群。相對(duì)于海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，公司一方面更加貼近、了解本土市場(chǎng)，能夠快速響應(yīng)客戶(hù)需求，提供充分的服務(wù)支持，可以穩(wěn)步占據(jù)供應(yīng)鏈的關(guān)鍵位置;另一方面，公司與本土電子產(chǎn)品制造企業(yè)在企業(yè)文化、市場(chǎng)理念和售后服務(wù)等方面更能相互認(rèn)同，業(yè)務(wù)合作通暢、高效，形成了密切的且相互依存的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。

募投項(xiàng)目匹配性：芯片測(cè)試產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目通過(guò)新建生產(chǎn)廠房來(lái)擴(kuò)大公司集成電路測(cè)試產(chǎn)能，突破現(xiàn)有產(chǎn)能的限制，從而滿(mǎn)足快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，為公司順利開(kāi)拓新的市場(chǎng)提供動(dòng)力。研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施后，公司將在上海建設(shè)一個(gè)新的研發(fā)中心，為研發(fā)人員提供獨(dú)立的研發(fā)和測(cè)試場(chǎng)地，最大程度上為技術(shù)研發(fā)等各項(xiàng)日常工作提供有效保障。同時(shí)，公司將引進(jìn)行業(yè)內(nèi)各類(lèi)先進(jìn)研發(fā)設(shè)備，有利于公司整體研發(fā)基礎(chǔ)條件的進(jìn)一步完善。研發(fā)資源的進(jìn)一步整合提高，為公司增強(qiáng)研發(fā)實(shí)力提供有力支持。補(bǔ)充流動(dòng)資金實(shí)施后，公司擬引入國(guó)內(nèi)外知名大學(xué)碩士、博士等高學(xué)歷人才以及集成電路行業(yè)內(nèi)具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)家人才，進(jìn)一步擴(kuò)充公司的人才隊(duì)伍，建立起一支優(yōu)秀的高素質(zhì)技術(shù)人才隊(duì)伍。此外，公司還將進(jìn)一步加強(qiáng)同高校、科研機(jī)構(gòu)的合作，提高公司綜合技術(shù)實(shí)力和持續(xù)創(chuàng)新能力，為公司可持續(xù)經(jīng)營(yíng)和快速發(fā)展提供有力保障。

風(fēng)險(xiǎn)因素：經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、募投項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至10月23日）