2020年1～8月我國卡車市場分析

中汽數(shù)據(jù)有限公司 李棟 賈術(shù)艷

2020年8月，我國經(jīng)濟(jì)恢復(fù)態(tài)勢持續(xù)向好。從供給端看，工業(yè)生產(chǎn)增速再度加快，單月增速年內(nèi)首次超過去年同期；需求端方面，固定資產(chǎn)投資保持回升態(tài)勢，消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)升級、單月社會消費(fèi)品零售總額增速年內(nèi)首次轉(zhuǎn)正，出口增速再創(chuàng)年內(nèi)新高。

工業(yè)生產(chǎn)方面，8月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長5.6%，增速較7月加快0.8個(gè)百分點(diǎn)，當(dāng)月增速年內(nèi)首次超過去年同期；8月工業(yè)增加值累計(jì)同比增長0.4%，年內(nèi)首次轉(zhuǎn)正。具體來看，8月工業(yè)生產(chǎn)增速加快主要因?yàn)椴傻V業(yè)和公用事業(yè)（電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）增速回升，采礦業(yè)當(dāng)月同比增長1.6%，增速較上月回升4.2個(gè)百分點(diǎn)，增速由負(fù)轉(zhuǎn)正；公用事業(yè)當(dāng)月同比增長5.8%，增速較上月回升4.1個(gè)百分點(diǎn)；制造業(yè)表現(xiàn)與上月持平，當(dāng)月同比增長6.0%；汽車制造業(yè)當(dāng)月同比增長14.8%，增速回落6.8個(gè)百分點(diǎn)；受餐飲消費(fèi)需求偏弱影響，農(nóng)副食品加工業(yè)仍然低迷，8月同比減少2.5%。

1～8月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比下降0.3%，降幅較1～7月收窄1.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，制造業(yè)投資整體修復(fù)速度依然很緩慢，1～8月同比下降8.1%，除醫(yī)藥制造業(yè)和計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)投資的增速為正，其他制造業(yè)行業(yè)的投資增速均為負(fù)增長；基建投資累計(jì)增速降幅持續(xù)收窄，1～8月為-0.3%，降幅較1～7月收窄0.7個(gè)百分點(diǎn)，在專項(xiàng)債資金加快投放使用的推動(dòng)下，累計(jì)基建投資增速預(yù)計(jì)將很快修復(fù)至正增長水平；房地產(chǎn)開發(fā)投資繼續(xù)加快，8月累計(jì)同比增長4.6%，較上月提升1.2個(gè)百分點(diǎn)，但由于房企融資政策收緊以及新開工面積增速下滑，預(yù)計(jì)未來地產(chǎn)投資增速進(jìn)一步提升的難度加大。

消費(fèi)方面，8月當(dāng)月社會消費(fèi)品零售總額同比增長0.5%，較上月提升1.6個(gè)百分點(diǎn)，且增速年內(nèi)首次轉(zhuǎn)正；扣除價(jià)格因素實(shí)際下降1.1%，較上月收窄1.6個(gè)百分點(diǎn)。具體來看，通訊器材類、汽車類、化妝品類、金銀珠寶等消費(fèi)升級類商品零售增長較快，同比分別增長25.1%、11.8%、19.0%和15.3%，增速水平均處于2018年以來的高位，表明居民消費(fèi)信心在持續(xù)朝積極向好的方向發(fā)展；餐飲、石油及制品類消費(fèi)相對偏弱，分別同比下降7.0%和14.5%，其中餐飲收入降幅已連續(xù)4個(gè)月收窄，表明疫情后居民外出就餐意愿也在持續(xù)恢復(fù)。

2020年1～8月商用車市場概述

2020年上半年，受疫情影響，我國商用車市場“√”型上行(見圖1)。2月在春節(jié)假期和疫情雙重沖擊下，銷量達(dá)到近年歷史最低值，3月以后疫情逐步緩解，經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)改善，重大工程項(xiàng)目陸續(xù)開工，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、電商物流、城鄉(xiāng)居民消費(fèi)等加速擴(kuò)張運(yùn)力剛需，拉動(dòng)商用車市場持續(xù)回暖；老舊車淘汰、超載治理及“大噸小標(biāo)”問題規(guī)范等政策加快實(shí)施，進(jìn)一步刺激存量市場更新需求釋放，促進(jìn)商用車1～8月實(shí)現(xiàn)銷售292.8萬輛，同比增長14.0%，其中重卡、微卡市場銷量創(chuàng)歷史新高。在經(jīng)濟(jì)、政策、產(chǎn)業(yè)和技術(shù)等多因素驅(qū)動(dòng)下，2020年我國商用車市場迎來新的發(fā)展機(jī)遇，需求有望達(dá)到新的歷史高位。

2020年1～8月，卡車市場銷量273.7萬輛，同比增長17.4%(見圖2)。從車型結(jié)構(gòu)來看，卡車市場銷量主要以重型貨車和輕型貨車為主，占商用車的比重分別為38.4%和57.9%，合計(jì)比重達(dá)96.3%，2020年1～8月銷量同比分別增長34.6%、7.7%。從增長幅度來看，微卡增幅最高，同比增長153.8%。

圖1 2015～2020年1-08月商用車市場銷量

圖2 1～8月卡車分車型銷量走勢

2020年1～8月卡車市場結(jié)構(gòu)性特征

中重卡：超預(yù)期增長，物流類車輛創(chuàng)歷史新高

2016年新GB1589實(shí)施后，中重卡市場在系列治超措施、老舊車淘汰、階段性基建投資等政策因素影響下，需求保持高位運(yùn)行。2015～2019年年均復(fù)合增長率達(dá)到19.7%，2017年后銷量連續(xù)三年超過110萬輛，市場保有量規(guī)模達(dá)到838.7萬輛。2020年1～8月，在國Ⅲ車淘汰力度加大、基建項(xiàng)目陸續(xù)開工、治超趨嚴(yán)、疫情期間被抑制的購車需求集中釋放等多重因素綜合影響下，中重卡銷量達(dá)到111.8萬輛，同比增長32.2%(見圖3)。四季度政策方面的影響將持續(xù)深化，帶動(dòng)市場增量釋放和存量更新，同時(shí)低油氣價(jià)格一定程度上也會帶來一定的市場機(jī)會，預(yù)計(jì)全年銷量將在2019年高基數(shù)基礎(chǔ)上再度實(shí)現(xiàn)增長，創(chuàng)歷史新高。

圖3 2015～2020年1-8月中重卡市場銷量走勢

圖4 2015～2020年1-8月中重卡細(xì)分車型結(jié)構(gòu)走勢

圖5 2015～2020年1-8月輕卡市場銷量走勢

從需求結(jié)構(gòu)來看(見圖4)，2020年中長途運(yùn)輸車輛的增換購需求直接刺激物流類牽引車、載貨車銷量同比大漲，其中牽引車銷售貢獻(xiàn)度達(dá)到46.4%，為今年中重卡市場增長主要?jiǎng)恿ΑＷ孕盾囀袌鲈诖罅炕?xiàng)目開工、渣土車安全、環(huán)保治理拉動(dòng)下，從4月開始呈增長趨勢，連續(xù)兩月增幅超過50%，上半年累計(jì)同比增速轉(zhuǎn)正。專用車市場受城鎮(zhèn)化建設(shè)推進(jìn)、老舊車置換、超載治理、基建投資等多因素疊加影響，銷量規(guī)模高位運(yùn)行，市場占比達(dá)到24.3%。新GB1589標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施、高效物流模式的發(fā)展，牽引車運(yùn)輸高效性優(yōu)勢明顯放大，中重卡市場牽引車化成為重要趨勢。預(yù)計(jì)四季度牽引車銷量將維持高位運(yùn)行，市場貢獻(xiàn)度繼續(xù)走高，載貨份額將被進(jìn)一步擠壓。隨著城鎮(zhèn)化持續(xù)推進(jìn)、基建投資逐步落地，自卸車、專用車市場銷量將繼續(xù)維持階段性增長。

輕卡：需求前低后高，產(chǎn)品呈現(xiàn)多元化發(fā)展特征

2020年初新冠疫情的爆發(fā)，導(dǎo)致原本屬于輕卡傳統(tǒng)旺季的節(jié)后市場過于冷清，銷量出現(xiàn)大幅下滑。隨著疫情得到有效防控，復(fù)工復(fù)產(chǎn)有序開展，居民消費(fèi)需求穩(wěn)步回升，尤其是后疫情時(shí)期網(wǎng)上購物需求的增長，帶動(dòng)冷鏈、綠通等物流市場快速發(fā)展，促進(jìn)輕卡需求持續(xù)釋放。同時(shí)，治超和環(huán)保政策持續(xù)推進(jìn)帶來的運(yùn)力補(bǔ)充和換購需求，也對輕卡形成重要支撐。截止到2020年8月，輕卡累計(jì)銷售158.6萬輛，同比增長7.7%。隨著疫情對各行業(yè)的影響逐步修復(fù)，疊加政策的持續(xù)刺激作用，下半年輕卡市場仍有一定的釋放空間(見圖5)。

隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、物流市場快速發(fā)展，中小型城市內(nèi)、城市與城市間以及城市與周圍郊縣的中短途物流配送需求日益增長，定位“最后一公里”短途貨運(yùn)的小輕卡，憑借進(jìn)城限制少、配送運(yùn)輸更靈活、兼具成本和載重優(yōu)勢等特點(diǎn)，深受創(chuàng)業(yè)車主以及打工農(nóng)民的青睞，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。此外，隨著政策不斷深化、用車環(huán)境持續(xù)改善以及部分群體消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變，疊加新技術(shù)、新理念的應(yīng)用，高端化、乘用化皮卡市場取得快速發(fā)展，皮卡整體市場呈現(xiàn)多元化發(fā)展特征。

節(jié)能減排方面，自2019年7月部分地區(qū)提前實(shí)施輕型車國Ⅵ排放以來，主流企業(yè)積極布局國Ⅵ輕卡產(chǎn)品，隨著新產(chǎn)品陸續(xù)上市，助推國Ⅵ銷量一路走高，2020年1～8月國Ⅵ產(chǎn)品累計(jì)銷量占輕卡整體市場比重的25.3%。另一方面，國家積極引導(dǎo)商用車產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展，尤其鼓勵(lì)在輕型貨車產(chǎn)品上應(yīng)用推廣。近年來，隨著基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善、技術(shù)水平持續(xù)提升，純電動(dòng)輕卡物流車取得了較快發(fā)展。進(jìn)入2020年，以物流車為主要需求的純電動(dòng)輕卡由補(bǔ)貼政策拉動(dòng)逐步轉(zhuǎn)向路權(quán)政策拉動(dòng)，但由于使用便利性仍然受到一定限制，且純電動(dòng)輕卡物流車主要以組織客戶為主，市場銷量進(jìn)入低位且波動(dòng)的時(shí)期，對整體輕卡市場的貢獻(xiàn)度不足1%。

表1 2020年1～8月卡車區(qū)域銷量及份額

表2 2020年1-8月卡車企業(yè)銷量及份額

卡車市場區(qū)域分布

從卡車銷量區(qū)域分布來看(見表1)，2020年1～8月卡車銷量主要分布在山東、河北、廣東、河南等省份，銷量TOP10市場集中度為63.2%，相較于2019年同期提升了1.9個(gè)百分點(diǎn)，集中度有所提升。

從增幅來看，TOP10省份銷量同比均增長，其中河北、江蘇同比增長幅度較大，增幅分別為3 5.8%、34.5%。

卡車市場企業(yè)競爭格局

從卡車市場企業(yè)競爭格局來看，銷量TOP10企業(yè)市場集中度為69.6%，相較于2019年同期提升了2.7個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)集中度略有上升(見表2)。2020年1～8月，卡車市場共有703個(gè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售，每個(gè)企業(yè)平均銷量為3894輛，排名前9位的企業(yè)銷量均超過10萬輛，其中北汽福田銷量為3 5.5萬輛，一汽集團(tuán)銷量為30.7萬輛，份額分別為13.0%和11.2%。

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2020年1～8月份，TOP10企業(yè)中，長安汽車銷量同比下滑8.2%，其他企業(yè)銷量同比均增長，中國重汽銷量同比增長52.6%。

2020年卡車市場發(fā)展趨勢

新冠疫情的暴發(fā)打亂了全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展節(jié)奏，使中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨較多的不確定性因素，對我國商用車市場發(fā)展也將帶來一定影響。但隨著國內(nèi)疫情影響逐步緩解，國外輸入性風(fēng)險(xiǎn)得到有效防控，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)活躍度穩(wěn)步回升，消費(fèi)增長帶動(dòng)物流市場快速發(fā)展，持續(xù)拉動(dòng)物流車需求釋放。同時(shí)考慮國Ⅲ車淘汰政策、治超深化以及基建投資為市場帶來的增長機(jī)會，預(yù)計(jì)2020年商用車市場同比增長6%左右。

從卡車市場來看，延續(xù)上半年高位增長態(tài)勢的可能性較小，但外部環(huán)境以及政策發(fā)力帶動(dòng)的需求增長，仍將推動(dòng)其需求平穩(wěn)向好。其中中重卡在政策筑底支撐下，銷量仍然存在增長空間，存量更新是其發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。輕卡換購需求仍有一定釋放空間，集約化和平臺化的快速發(fā)展，以及運(yùn)輸場景的進(jìn)一步細(xì)分，促進(jìn)輕卡產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。微卡市場受居民消費(fèi)、電商物流、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及“地?cái)偨?jīng)濟(jì)”、新零售、新基建等新經(jīng)濟(jì)形式的推動(dòng)，仍將保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。積極因素的利好和市場良性發(fā)展，促使卡車市場對商用車需求的支撐作用進(jìn)一步增強(qiáng)。