充電樁行業(yè) 美好的未來(lái)已來(lái)

2020年5月28日，十三屆全國(guó)人大三次會(huì)議閉幕，會(huì)議表決通過(guò)了《關(guān)于政府工作報(bào)告的決議》。政府工作報(bào)告經(jīng)過(guò)代表和委員討論審議，最終在修改了89項(xiàng)內(nèi)容后，由國(guó)務(wù)院正式發(fā)布全文。

值得注意的是，政府工作報(bào)告中關(guān)于新基建的內(nèi)容，將“建設(shè)充電樁”擴(kuò)展為“增加充電樁、換電站等設(shè)施”。這也是充電樁、換電站作為新基建的重要組成部分第一次被寫(xiě)入政府工作報(bào)告，上升到了國(guó)家戰(zhàn)略的高度。

借著新基建的東風(fēng)，充電樁行業(yè)迎來(lái)了大規(guī)模提速發(fā)展的大好機(jī)遇。

未來(lái)已來(lái)

對(duì)于充電樁行業(yè)來(lái)說(shuō)，如今可謂是天時(shí)、地利、人和，形勢(shì)一片大好。從行業(yè)到政策，都印證著充電樁的美好未來(lái)已經(jīng)觸手可及。

2020年4月9日，國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制新聞發(fā)布會(huì)上，國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)發(fā)展司副司長(zhǎng)蔡榮華表示，新能源汽車(chē)的發(fā)展離不開(kāi)充電設(shè)施的支撐，國(guó)家將繼續(xù)加大充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)力度，預(yù)計(jì)2020年全年能夠完成投資100億元左右，新增公共樁大約20萬(wàn)個(gè)，新增私人樁有望超過(guò)40萬(wàn)個(gè)，公共充電站達(dá)到4.8萬(wàn)座。

同時(shí)，各地政府也推出了充電樁建設(shè)的計(jì)劃。《北京市加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)方案（2020-2022年）》指出，北京市到2022年將新建不少于5萬(wàn)個(gè)電動(dòng)汽車(chē)充電樁，建設(shè)100個(gè)左右換電站;上海“新基建35條”也顯示，3年內(nèi)，上海將建設(shè)10萬(wàn)根充電樁。

近幾年，我國(guó)積極推進(jìn)充電設(shè)施的建設(shè)，到2019年年底，全國(guó)的充電樁總數(shù)已經(jīng)達(dá)到122萬(wàn)個(gè)，其中公共樁52萬(wàn)個(gè)，私人樁70萬(wàn)個(gè)，充電設(shè)施已覆蓋全國(guó)404個(gè)城市，并且形成了“十縱十橫兩環(huán)”的充電網(wǎng)絡(luò)，基本滿(mǎn)足了公共交通、物流運(yùn)輸、私人出行等領(lǐng)域的充電需要。2019年全年，新能源汽車(chē)充電量約為80億度。

事實(shí)上，早在2012年3月，科技部制定《電動(dòng)汽車(chē)科技發(fā)展“十二五”專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》，就為充電樁的發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2013年-2014年，此前以國(guó)網(wǎng)為主的充換電設(shè)施市場(chǎng)全面開(kāi)放，大量社會(huì)資本涌入。

隨后，為了更好地推進(jìn)充電樁等電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，國(guó)家、地方政府陸續(xù)出臺(tái)補(bǔ)貼政策。

2016年1月，國(guó)家發(fā)布的《關(guān)于“十三五”新能源汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施獎(jiǎng)勵(lì)政策及加強(qiáng)新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用的通知》，對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施配套較為完善、新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用規(guī)模較大的?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）政府給予不同程度的獎(jiǎng)補(bǔ)資金。根據(jù)各省（自治區(qū)、直轄市）新能源汽車(chē)推廣數(shù)量的不同給予不同程度的獎(jiǎng)補(bǔ)政策，2016年-2020年最高獎(jiǎng)補(bǔ)資金分別為1.2億元、1.4億元、1.6億元、1.8億元、2億元。

各地政府也紛紛出臺(tái)了不同程度的建設(shè)補(bǔ)貼和運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼政策。上海對(duì)公用充電樁運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼由2016年的最高200元/kwh·年提高到2020年最高800元/kwh·年;北京對(duì)2020年5月31日以前投運(yùn)且未獲得建設(shè)補(bǔ)助的單位內(nèi)部公用充電設(shè)施給予最高500元/kw的建設(shè)補(bǔ)貼，運(yùn)營(yíng)部分給予0.1元/kwh補(bǔ)貼，年補(bǔ)貼上限為1500kwh;成都2020年對(duì)公用充電樁運(yùn)營(yíng)根據(jù)充電量進(jìn)行分級(jí)補(bǔ)貼，1000萬(wàn)kwh以?xún)?nèi)補(bǔ)貼為0.1元/kwh，1000萬(wàn)～2000萬(wàn)kwh補(bǔ)貼為0.15元/kwh，2000萬(wàn)kwh以上補(bǔ)貼為0.2元/kwh。

政策的傾斜無(wú)疑為整個(gè)充電樁行業(yè)打下了強(qiáng)心劑，據(jù)艾瑞分析，充電樁行業(yè)有望迎來(lái)關(guān)鍵發(fā)展階段，2025年中國(guó)公共充電樁市場(chǎng)投資建設(shè)規(guī)模將達(dá)187.6億元。

對(duì)于充電樁行業(yè)來(lái)說(shuō)，如今承載著國(guó)家電動(dòng)化的重任，政策支持也逐漸由新能源車(chē)購(gòu)置端轉(zhuǎn)向充電樁建設(shè)及運(yùn)營(yíng)端，未來(lái)形勢(shì)一片大好。

入局者不斷

相較于高速發(fā)展的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)而言，我國(guó)充電樁的建設(shè)速度仍處于追趕階段。據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，到2020年1月底，全國(guó)已建成充電樁數(shù)量從2012年的1.8萬(wàn)個(gè)增長(zhǎng)至2020年1月底的124.3萬(wàn)個(gè)，而3.5：1的車(chē)樁比仍然遠(yuǎn)低于1：1的規(guī)劃目標(biāo)，充電樁建設(shè)缺口非常明顯。

據(jù)預(yù)算，2020年，我國(guó)充電樁市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到140億元～177億元;2025年，我國(guó)充電樁市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到770億元～1290億元，2020年-2025年累計(jì)規(guī)模復(fù)合年均增長(zhǎng)率將達(dá)到40%～48.8%，新增規(guī)模復(fù)合年均增長(zhǎng)率將達(dá)到25%～50.3%。因此，2020年-2025年，我國(guó)新能源汽車(chē)充電樁新增投資規(guī)模將達(dá)到700億～1100億元。

在電動(dòng)車(chē)消費(fèi)者龐大的充電剛需面前，充電樁行業(yè)的廣闊前景，正是吸引中外資本入局的關(guān)鍵。如今，新基建賦予了充電樁行業(yè)更多的發(fā)展機(jī)會(huì)，一個(gè)萬(wàn)億級(jí)的市場(chǎng)正在逐漸形成，于是，越來(lái)越多企業(yè)開(kāi)始布局，欲“分羹一杯”。

自2020年以來(lái)，充電樁市場(chǎng)動(dòng)作不斷：特來(lái)電宣布與社會(huì)資本合伙人共投資20億元，投建公共充電樁5萬(wàn)個(gè);國(guó)家電網(wǎng)計(jì)劃2020年投資27億元，新增充電樁7.8萬(wàn)個(gè);南方電網(wǎng)將在未來(lái)4年內(nèi)投資251億元，建成大規(guī)模集中充電站150座、充電樁38萬(wàn)個(gè)，為現(xiàn)有數(shù)量的10倍以上……

除了傳統(tǒng)充電樁建設(shè)企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模之外，車(chē)企也在積極入局。電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)商特斯拉早在2014年就已開(kāi)始在中國(guó)建設(shè)超級(jí)充電樁，開(kāi)啟“買(mǎi)車(chē)就送樁”的運(yùn)營(yíng)模式，其2020年將在中國(guó)布局超級(jí)充電樁總數(shù)達(dá)到4000個(gè)。2020年6月3日寶馬與國(guó)網(wǎng)電動(dòng)汽車(chē)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)網(wǎng)電動(dòng)”）簽署合作協(xié)議，通過(guò)直接使用國(guó)網(wǎng)電動(dòng)汽車(chē)開(kāi)放的充電樁資源，在省去了大筆建設(shè)投資的同時(shí)，還可達(dá)到2020年年底，為車(chē)主提供的充電樁數(shù)量翻番的目標(biāo)。

國(guó)內(nèi)汽車(chē)企業(yè)在這場(chǎng)市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)中同樣表現(xiàn)積極。中國(guó)充電聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年4月，全國(guó)規(guī)?；\(yùn)營(yíng)商前24家（充電樁保有量1000臺(tái)及以上）中，汽車(chē)企業(yè)蔚來(lái)汽車(chē)、比亞迪均榜上有名。上汽安悅作為上汽集團(tuán)旗下從事新能源汽車(chē)配套充電設(shè)施投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的子公司，則以18841臺(tái)的數(shù)據(jù)，位居第6位。

同時(shí)，也有不少科技公司正跨界充電樁行業(yè)，試圖借助大數(shù)據(jù)技術(shù)及5G通信技術(shù)，改變充電使用體驗(yàn)。2020年5月20日，特來(lái)電宣布將與華為簽署全面合作協(xié)議，雙方將在智能充電、4G/5G通信連接、華為云業(yè)務(wù)、充電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)行交流與合作。

不過(guò)，即便各路人馬紛紛入局，但暫時(shí)來(lái)看，充電樁的行業(yè)集中度仍較高。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電樁行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》顯示，截至2020年4月，全國(guó)充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)所運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量超過(guò)1萬(wàn)臺(tái)的共有8家，分別為：特來(lái)電運(yùn)營(yíng)15.5萬(wàn)臺(tái)、星星充電運(yùn)營(yíng)13.1萬(wàn)臺(tái)、國(guó)家電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)8.8萬(wàn)臺(tái)、云快充運(yùn)營(yíng)4.1萬(wàn)臺(tái)、依威能源運(yùn)營(yíng)2.5萬(wàn)臺(tái)、上汽安悅運(yùn)營(yíng)1.9萬(wàn)臺(tái)、中國(guó)普天運(yùn)營(yíng)1.4萬(wàn)臺(tái)、深圳車(chē)電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)1.3萬(wàn)臺(tái)。這8家運(yùn)營(yíng)商占總量的88.9%，其余的運(yùn)營(yíng)商占總量的11.1%。

而另一方面，公共充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)區(qū)域集中度較高的特點(diǎn)也依然存在。江蘇、廣東、上海、北京、山東、浙江、安徽、河北、湖北、福建TOP10地區(qū)建設(shè)的公共充電基礎(chǔ)設(shè)施占比達(dá)73.8%。

這也間接說(shuō)明，未來(lái)充電樁行業(yè)的想象空間非常巨大。但對(duì)于想要在充電樁領(lǐng)域占有一席之地的企業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)論是單打獨(dú)斗，還是合作共生，抑或是科技護(hù)體，最終的目標(biāo)還是要在密集的市場(chǎng)布局和投入后，尋找到最適合自己的盈利之道。

開(kāi)啟智慧模式

過(guò)去，很多企業(yè)認(rèn)為，充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè)短時(shí)間內(nèi)無(wú)法盈利，但事實(shí)上，隨著資本不斷涌入，充電樁行業(yè)的價(jià)值逐漸顯現(xiàn)。

作為一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)間尚短，卻已經(jīng)因?yàn)榻?jīng)營(yíng)成本高、盈利困難、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈等問(wèn)題經(jīng)歷幾次洗牌。隨著國(guó)家發(fā)力新基建，整體充電樁制造市場(chǎng)呈現(xiàn)周期向上的特征，窗口期也將縮短，但優(yōu)勝劣汰也將加速。

在萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代，充電樁的商業(yè)價(jià)值當(dāng)然不只體現(xiàn)在充電業(yè)務(wù)上，還包括以充電樁為入口的廣告、保險(xiǎn)、金融、售車(chē)、4S增值服務(wù)及汽車(chē)工業(yè)大數(shù)據(jù)等。而企業(yè)要想順勢(shì)發(fā)展，必須創(chuàng)新商業(yè)模式。

國(guó)網(wǎng)電動(dòng)方面認(rèn)為：“充電市場(chǎng)頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。在前期市場(chǎng)擴(kuò)張階段，各大運(yùn)營(yíng)商搶占市場(chǎng)，建設(shè)了大量公共充電設(shè)施，一定程度上導(dǎo)致公共充電設(shè)施普遍面臨盈利性、利用率低等問(wèn)題，同時(shí)充電樁發(fā)展不夠均衡、智能化與互動(dòng)化水平不高，各大運(yùn)營(yíng)商下一階段將更為注重新增設(shè)施布局合理性，更加關(guān)注投資的質(zhì)量和效益?！?/p>

“充電設(shè)施實(shí)際上是個(gè)紐帶，聯(lián)系了智能交通、智慧城市和智能電網(wǎng)。”中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化管理中心主任、能源行業(yè)電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉永東認(rèn)為，新基建和以往所說(shuō)的充電樁建設(shè)不太一樣，以前跑馬圈地現(xiàn)象比較多，行業(yè)出現(xiàn)了一些利用率不高的“僵尸樁”，而今后充電設(shè)施的規(guī)劃布局將更加合理。

事實(shí)上，充電樁與5G基建、大數(shù)據(jù)中心等一并納入“新基建”，已經(jīng)與此前的傳統(tǒng)基建概念有顯著差別?；ヂ?lián)互通與智慧聯(lián)網(wǎng)是其必然趨勢(shì)，也將為充電運(yùn)營(yíng)平臺(tái)帶來(lái)新的機(jī)遇。

比如，寶馬與國(guó)網(wǎng)電動(dòng)合作后，寶馬將可以借國(guó)網(wǎng)電動(dòng)在高速公路服務(wù)區(qū)等地的充電樁布局優(yōu)勢(shì)，增加寶馬車(chē)主的長(zhǎng)距離駕駛的便利性。而國(guó)家電網(wǎng)建設(shè)的“十縱十橫兩環(huán)”的高速公路快充網(wǎng)絡(luò)，覆蓋超過(guò)5萬(wàn)公里高速公路。“這意味著高速公路平均每50公里便有一個(gè)充電樁，將有效緩解電動(dòng)汽車(chē)用戶(hù)在長(zhǎng)途駕駛過(guò)程中的‘充電焦慮’。”寶馬對(duì)此表示。目前，高速公路服務(wù)區(qū)的充電樁以國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)為主。

寶馬在建樁上的思路變化代表了一個(gè)行業(yè)趨勢(shì)——在高成本、難盈利的情況下，車(chē)企在充電樁布局時(shí)不再執(zhí)著自建模式，而是更多地選擇與充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè)已建成的充電樁設(shè)備直接實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，快速打造強(qiáng)大的充電網(wǎng)絡(luò)。

事實(shí)上，不僅僅是寶馬，小鵬汽車(chē)和蔚來(lái)汽車(chē)也均已不再采取完全自建的方式布局充電樁。其中，小鵬汽車(chē)2019年與特來(lái)電達(dá)成合作共建充電站，并陸續(xù)接入星星充電、萬(wàn)城萬(wàn)充、聯(lián)行科技的公共充電樁;蔚來(lái)汽車(chē)則與小鵬汽車(chē)達(dá)成合作，實(shí)現(xiàn)全國(guó)范圍自有品牌充電站的互聯(lián)互通。

“新基建”風(fēng)口下，充電樁加速與5G、通信、大數(shù)據(jù)技術(shù)相融合，推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的革新與發(fā)展。2020年5月初，國(guó)網(wǎng)電動(dòng)宣布，正式向中小充電運(yùn)營(yíng)商提供免費(fèi)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，這是國(guó)家電網(wǎng)針對(duì)充電樁產(chǎn)業(yè)鏈上下游痛點(diǎn)提出的解決方案，一張覆蓋全國(guó)的社會(huì)充電樁“充電網(wǎng)”正在編織，在此帶動(dòng)下一系列建樁難題有望破解。