三星、SK海力士們的尷尬

楊琳

9月15日，美國針對華為的最新制裁令正式生效：凡是使用美國的制造設(shè)備、基于美國技術(shù)開發(fā)設(shè)計(jì)生產(chǎn)的芯片，如果沒有美國許可，均不得供貨華為。

事實(shí)上，作為華為的重要供貨商，制裁令發(fā)布當(dāng)天（8月17日），三星、SK海力士等韓企就已停止生產(chǎn)向華為供應(yīng)的半導(dǎo)體。響應(yīng)如此迅速，難道斷供華為也是韓企的愿望嗎？

被迫斷供

此番斷供，三星、SK海力士等韓企也是迫不得已。

華為此前公布，2019年華為共從韓國企業(yè)購入了11.85萬億韓元（約合683億元人民幣）的產(chǎn)品，主要涉及芯片、半導(dǎo)體制品及顯示器等，該金額占據(jù)當(dāng)年度韓國對華出口電子裝備總額的近6%。

其中，三星以及SK海力士均為華為的重要供應(yīng)商。據(jù)韓媒報(bào)道，2019年三星電子對華為銷售額約為7.37萬億韓元（約合人民幣426億元），占三星電子總銷售額的3.2%;SK海力士對華為銷售額約為3萬億韓元（約合人民幣173億元），占總銷售額的11.4%。今年二季度，華為依然是三星電子銷售額貢獻(xiàn)最大的前五名客戶之一。

3個(gè)月前，三星和SK海力士等制造商還沒被納入美國禁令的限制范圍。最新禁令公布后，基本封鎖了華為從第三方備貨的渠道。

韓媒透露，三星電子和SK海力士已經(jīng)向美國商務(wù)部申請了對華為的出口許可，至今尚未有企業(yè)獲得美國的許可。相關(guān)人士分析稱，如果美國允許了相關(guān)企業(yè)的申請，那么其限制措施將變得毫無意義，這幾乎是不可能的事。

“表面風(fēng)光”的韓國半導(dǎo)體

半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈大致為三部分：上游是半導(dǎo)體原材料和生產(chǎn)設(shè)備等;中游是核心環(huán)節(jié)，包括集成電路、光電子器件等部分的設(shè)計(jì)、制造、封測三大環(huán)節(jié);下游則是市場應(yīng)用，包括手機(jī)、PC、汽車在內(nèi)的終端產(chǎn)品。

而韓國的優(yōu)勢主要是存儲芯片和顯示面板，處于產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)。這就導(dǎo)致韓國半導(dǎo)體仍然有被“卡脖子”的可能。

根據(jù)市場調(diào)查機(jī)構(gòu)Gartner的數(shù)據(jù)，2019年全球半導(dǎo)體供應(yīng)商 Top 10 名單中，三星電子和SK海力士分別以522億美元和224億美元的收入排在第二位和第三位，全球市場份額分別為12.5%和5.4%。

不過，即使位列全球半導(dǎo)體供應(yīng)商的前三名，三星電子、SK海力士的半導(dǎo)體原材料同樣依靠上游供應(yīng)商——日企。

數(shù)據(jù)顯示，目前日本在全球半導(dǎo)體材料市場份額中占比超過60%。生產(chǎn)制造半導(dǎo)體所需的19種必備材料中，日本在14種芯片材料的供應(yīng)上占據(jù)超過50%的全球市場份額。

可以肯定地說，沒有日企的供應(yīng)，不僅是韓國，全球的半導(dǎo)體制造都會受挫。

制裁背景下，

韓國對日依賴不降反增

2019年7月，日韓貿(mào)易摩擦發(fā)酵。占據(jù)原材料優(yōu)勢的日本，宣布限制高純度氟化氫、氟聚酰亞胺和光刻膠對韓國的出口。這3種材料都是半導(dǎo)體生產(chǎn)中使用的核心材料，三星電子、SK海力士、LG等韓企都需要這些材料來生產(chǎn)NAND閃存、OLED屏幕等產(chǎn)品。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年前5月，韓國半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)口材料中，91.9%的氟聚酰亞胺、43.9%的光刻膠及93.7%高純度氟化氫都是從日本進(jìn)口。

日本政府要求每個(gè)相關(guān)出口項(xiàng)目都要單獨(dú)獲得批準(zhǔn)，此舉對韓國半導(dǎo)體企業(yè)的沖擊可想而知。

日本制裁一出，韓國一邊尋求替代方案，一邊加快了扶植國產(chǎn)化的腳步。去年8月，韓國宣布將投入約41億美元的預(yù)算，促進(jìn)100種主要從日本進(jìn)口物資的供應(yīng)端口多樣化。

不過，鑒于半導(dǎo)體生產(chǎn)工序特性，所需材料很多屬于高技術(shù)壁壘材料，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，純度要求苛刻，需要長期的技術(shù)積累。過去的一年中，雖然韓國已實(shí)現(xiàn)高純度氟化氫氣體的量產(chǎn)，但想完全實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化、不受日本影響，韓國還任重道遠(yuǎn)。

值得注意的是，隨著日本逐步放開管制，即使在推進(jìn)國產(chǎn)化的背景下，韓國對日本的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)需求仍然不降反增。根據(jù)韓國國際貿(mào)易協(xié)會發(fā)布的信息，今年前7月，韓國從日本進(jìn)口的半導(dǎo)體設(shè)備和集成電路設(shè)備增長了77.2%。

據(jù)悉，相關(guān)進(jìn)口設(shè)備的增加和三星電子的大規(guī)模投資有關(guān)，今年5月，三星電子宣布將在平澤建立 NAND 閃存生產(chǎn)線，投資金額或超57億美元。

而在去年7月，三星電子、SK海力士還紛紛表示，要幫助韓企降低對日依賴，努力推進(jìn)國產(chǎn)化進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)自給自足。