2020 年度 ENR 國際設(shè)計(jì)商 225 強(qiáng)解析

呼慧敏，張錫成，鄧小鵬

（東南大學(xué)土木工程學(xué)院，江蘇 南京 210096）

0 引言

隨著“一帶一路”倡議和“走出去”戰(zhàn)略的實(shí)施，我國工程設(shè)計(jì)企業(yè)積極響應(yīng)號(hào)召，開始走向國際市場。目前全球經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)大，受到地緣政治危機(jī)和全球貿(mào)易戰(zhàn)等諸多影響，國際設(shè)計(jì)市場存在較大的不確定性。國際市場的增長放緩帶來了設(shè)計(jì)企業(yè)間更加激烈的競爭，因此如何在競爭激烈的國際設(shè)計(jì)市場占據(jù)一席之地并保持發(fā)展趨勢(shì)，是每個(gè)國際設(shè)計(jì)企業(yè)需要關(guān)注的問題。通過了解目前國際設(shè)計(jì)市場的情況，將有助于從業(yè)人員和學(xué)者更好地把握該領(lǐng)域的發(fā)展變化，從而更準(zhǔn)確地制定有利于企業(yè)發(fā)展的策略。本文根據(jù) ENR 歷年數(shù)據(jù)，對(duì) ENR 設(shè)計(jì)商 225 強(qiáng)進(jìn)行全方位的分析對(duì)比。

1 概況

近幾年來，受政治動(dòng)蕩、油價(jià)上漲以及全球貿(mào)易戰(zhàn)的影響，國際設(shè)計(jì)市場遭遇多重打擊，存在較大的不確定性。當(dāng)前全球新冠疫情的大爆發(fā)更給國際設(shè)計(jì)市場帶來巨大的沖擊。從圖1 可以看出，過去 10 年間，ENR 設(shè)計(jì)商 225 強(qiáng)企業(yè)的經(jīng)營狀況存在較大波動(dòng)。國際市場和國內(nèi)市場業(yè)務(wù)收入均呈現(xiàn)“增長——下降——再增長”的變化趨勢(shì)，并在 2019 年實(shí)現(xiàn)新高，分別為 723.1 億美元和 922.1 億美元，總業(yè)務(wù)收入為 1 645.2 億美元，同比增長了 5.58 %。然而，盡管海外收入連續(xù) 3 年實(shí)現(xiàn)正增長，與 2018 年 718.8 億美元的海外收入相比，225 家設(shè)計(jì)商在 2019 年僅實(shí)現(xiàn) 0.60 % 的增長，國際設(shè)計(jì)市場表現(xiàn)疲軟。導(dǎo)致海外收入出現(xiàn)疲軟跡象的重要原因是去年排名第 10 的美國企業(yè) Fluor 未參與調(diào)查。

圖1 2010～2019 年 Top 225 設(shè)計(jì)商經(jīng)營情況

表1 所示為 2014～2019 年 ENR 225 設(shè)計(jì)商的盈虧情況。由表1 可知，近 6 年內(nèi)，無論在國際市場還是國內(nèi)市場，盈虧企業(yè)的數(shù)量均出現(xiàn)明顯變化。2017 年，國際市場和國內(nèi)市場的盈利企業(yè)數(shù)量均達(dá)到最大值，分別為 148 家和 160 家，隨后 2 年持續(xù)下降。2019 年，131 家設(shè)計(jì)商在國際市場上獲得盈利，132 家在國內(nèi)市場上獲得盈利，與 2017 年相比分別減少 17 家和 28 家，企業(yè)盈利情況并不穩(wěn)定。此外，2019 年，國際市場和國內(nèi)市場的虧損企業(yè)數(shù)量均達(dá)到最小值，分別為 15 家和 20 家，與 2018 年相比分別減少 17 家和 10 家。由此可見，國際設(shè)計(jì)市場的不確定性導(dǎo)致了國際設(shè)計(jì)商經(jīng)營的不確定性。

2 國際設(shè)計(jì)商排名分析

2.1 Top10 排名變化

與 2018 年相比，2019 年 Top10 設(shè)計(jì)商的排名變化不大，有一半的企業(yè)排名保持不變。來自英國的 WOOD 公司自 2018 年起參與調(diào)查后，一直穩(wěn)居榜首。同時(shí)，來自加拿大的 WPS 公司仍然位居第 2 名，但與 WOOD 公司的營業(yè)額差距略有增大。來自澳大利亞的 WORLEY 公司由 2018 年的第 7 名上升為第 3 名，其營業(yè)額增長率高達(dá) 92.07 %，是 Top10 中增長率最高的設(shè)計(jì)商，發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。2018 年排名第 4 的美國企業(yè) AECOM 和排名第 5 的荷蘭企業(yè) ARCADIS 的名次在 2019 年發(fā)生了互換，AECOM 公司的營業(yè)額有所下降。來自美國的 JACOBS 公司排名下降最多，由 2018 年的第 3 名下降為第 7 名，其營業(yè)額下降幅度也最大，由 2018 年的 42.44 億美元下降為 28.44 億美元，增長率為-32.99 %。丹麥企業(yè) RAMBOLL 首次進(jìn)入 Top10。此外，Top10 國際設(shè)計(jì)商仍以發(fā)達(dá)國家為主。由表2 可知，除阿聯(lián)酋外，入圍 Top10 的設(shè)計(jì)商均屬于發(fā)達(dá)國家，其中加拿大占 3 家，這種趨勢(shì)在短期內(nèi)難以發(fā)生改變。除美國企業(yè)外，設(shè)計(jì)商的業(yè)務(wù)以國際業(yè)務(wù)為主，國際市場營業(yè)額占總營業(yè)額的比重均超過 80 %，國際化程度高。

2.2 行業(yè)市場 Top10 分析

2019 年，在交通運(yùn)輸領(lǐng)域，排名第 1 的仍然是WSP 公司，并上榜房屋建筑、電力、水利以及有害廢物處理領(lǐng)域 Top10 名單，排名分別為第 3、第 3、第 8 和第 7。國際市場營業(yè)額排名第 1 的 WOOD 公司在石油化工和工業(yè)領(lǐng)域仍然保持第一，并在電力、排水/廢棄物、有害廢物處理、水利以及制造業(yè)占據(jù)重要地位，表明 WOOD 公司的發(fā)展較為多元化，有助于降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)［1］。在傳統(tǒng)的房屋建筑領(lǐng)域，ARCADIS 企業(yè)仍然位列第一，其在石油化工、工業(yè)、有害廢物處理、水利和制造業(yè)領(lǐng)域也具有較大的市場份額。在電力領(lǐng)域，中國設(shè)計(jì)商的表現(xiàn)較為突出，排名第 1 和第 2 的分別是中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司和中國能源建設(shè)股份有限公司，中國石油工程建設(shè)公司首次上榜并排名第 7。水利和有害廢物處理領(lǐng)域的第 1 名發(fā)生變化，分別為 TETRA TECH 和 RAMBOLL GROUP A/S。排水/廢棄物領(lǐng)域的第一名仍然是 STANTEC 公司，其在交通運(yùn)輸、有害廢物處理、房屋建筑和水利領(lǐng)域的業(yè)績也較好。在制造業(yè)領(lǐng)域，來自印度的 LARSEN & TOUBRO 公司排名第 1 ，但在其他領(lǐng)域未進(jìn)入 Top10。

表1 2014～2019 年 Top 225 設(shè)計(jì)商盈虧情況 家

表2 2018 年和 2019 年 Top10 設(shè)計(jì)商表現(xiàn)對(duì)比

大型國際承包商往往涉足多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域，通過多元化提升企業(yè)的國際競爭力并鞏固市場地位。在 Top10 設(shè)計(jì)商中，分別有 6、4、8、4、5、7、8、5、3 家入圍交通運(yùn)輸、石油化工、房屋建筑、電力、工業(yè)、水利、有害廢物處理、排水/廢棄物以及制造業(yè) Top10 名單。此外，在上述 9 個(gè)領(lǐng)域中，行業(yè) Top10 設(shè)計(jì)商的收入占行業(yè)總收入的比重均較高。由此可見，國際設(shè)計(jì)市場集中度較高，并且發(fā)達(dá)國家在國際設(shè)計(jì)市場上具有壟斷優(yōu)勢(shì)。

2.3 企業(yè)規(guī)模

2019 年，Top10 設(shè)計(jì)商的國際市場業(yè)務(wù)收入為 347.90 億美元，占國際市場業(yè)務(wù)總收入的 48.11 %，與 2018 年相比增長了 3.34 %。Top10 設(shè)計(jì)商的平均規(guī)模為 34.79 億美元/家，是 225 家設(shè)計(jì)商平均規(guī)模的 10.8 倍，表明國際設(shè)計(jì)市場具有很高的集中度。

從圖2 可以看出，來自歐、美、日等發(fā)達(dá)國家的 168 家企業(yè)進(jìn)入 Top225 設(shè)計(jì)商名單，其國際市場業(yè)務(wù)收入高達(dá) 628.61 億美元，占國際市場總業(yè)務(wù)收入的 86.87 %。相比之下，發(fā)展中國家只有 57 家企業(yè)進(jìn)入 Top225 設(shè)計(jì)商名單，其中有 24 家為中國企業(yè)，共實(shí)現(xiàn)國際市場業(yè)務(wù)收入 95.03 億美元，只占國際市場總業(yè)務(wù)收入的 13.13 %。從企業(yè)規(guī)模來看，加拿大的企業(yè)規(guī)模為 22.09 億美元/家，遠(yuǎn)超過其他國家。發(fā)達(dá)國家的企業(yè)規(guī)模為 3.74 億美元/家，而發(fā)展中國家的企業(yè)規(guī)模為 1.67 億美元/家，不足發(fā)達(dá)國家的 1/2。與 225 家國際設(shè)計(jì)商平均規(guī)模相比，發(fā)展中國家的企業(yè)規(guī)模也只達(dá)到 1/2 水平。由此可見，發(fā)達(dá)國家在國際設(shè)計(jì)市場占據(jù)壟斷地位，發(fā)展中國家的競爭優(yōu)勢(shì)較弱。

圖2 2019 年 Top225 設(shè)計(jì)商市場平均規(guī)模

3 ENR 國際設(shè)計(jì)商 225 強(qiáng)市場分析

3.1 行業(yè)市場分析

ENR 將國際設(shè)計(jì)市場劃分為十大行業(yè)市場，包括交通運(yùn)輸、石油化工、房屋建筑、電力、工業(yè)、水利、有害廢物處理、排水/廢棄物、制造業(yè)以及電信。從行業(yè)收入占比來看，可以將國際設(shè)計(jì)市場劃分為三個(gè)層次。第一層次包括交通運(yùn)輸、石油化工和房屋建筑三大行業(yè)，其行業(yè)收入占比均超過 15 %，是設(shè)計(jì)市場的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)行業(yè)；第二層次包括電力和工業(yè)行業(yè)，其行業(yè)收入占比在 5 %～15 %；第三層次包括水利、有害廢物處理、排水/廢棄物、制造業(yè)和電信行業(yè)，其行業(yè)收入占比低于 5 %。

表3 2018 年和 2019 年國際市場 225 強(qiáng)設(shè)計(jì)商行業(yè)市場分布對(duì)比

盡管 2019 年國際市場營業(yè)額實(shí)現(xiàn)了正增長，但是有 7 個(gè)行業(yè)的市場營業(yè)額出現(xiàn)下跌，并且水利、有害廢物處理、排水/廢棄物、制造業(yè)和電信行業(yè)的下跌幅度均超過 10 %。只有交通運(yùn)輸、石油化工和電力行業(yè)實(shí)現(xiàn)正增長，表明上述 3 個(gè)行業(yè)在過去一年中的發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。此外，由表3 可知，除電信行業(yè)數(shù)據(jù)缺失外，2019 年各行業(yè) Top10 的國際業(yè)務(wù)收入占各行業(yè)總國際業(yè)務(wù)收入的比重均超過 50 %，其中，有害廢物處理行業(yè)超過 90 %，石油化工行業(yè)超過 80 %。在國際設(shè)計(jì)市場上，不到 5 % 的設(shè)計(jì)商占據(jù)了超過 60 % 的市場收益，剩下 95 % 以上的設(shè)計(jì)商只占有不到 40 % 的市場收益，市場壟斷現(xiàn)象依然嚴(yán)峻。

3.2 區(qū)域市場分析

ENR 將國際設(shè)計(jì)市場劃分為七大區(qū)域，包括歐洲、亞洲/澳洲、美國、中東、加拿大、非洲、拉丁美洲和加勒比地區(qū)。表4 所示為 2018 年和 2019 年國際市場 225 強(qiáng)設(shè)計(jì)商區(qū)域結(jié)構(gòu)。從區(qū)域收入占比來看，可以將國際設(shè)計(jì)市場劃分為 3 個(gè)層次。第一層次包括歐洲、亞洲/澳洲、美國和中東區(qū)域，其收入占比超過 82 %。其中，歐洲區(qū)域以 25.84 % 的市場份額位列第 1，其后依次為亞洲/澳洲（22.20 %）、美國（21.35 %）和中東（12.88 %）。長遠(yuǎn)來看，亞洲市場存在很大的發(fā)展?jié)摿Γ?］；第二層次包括加拿大、非洲和拉丁美洲區(qū)域，其收入占比超過 15 %。其中，加拿大排名第 5，其市場份額為 8.17 %，非洲和拉丁美洲分別以 4.77 % 和 4.43 % 的市場份額排名第 6 和第 7；第三層次包括加勒比地區(qū)和北極洲/南極洲，其收入占比不足 1 %。在七大區(qū)域市場中，歐洲、中東、加拿大、非洲和拉丁美洲的市場收入均出現(xiàn)下降，其中非洲市場下降最為顯著（-16.38 %）。美國市場在 2019 年增勢(shì)明顯，市場營業(yè)額比 2018 年增長了 16.26 %。此外，2019 年各區(qū)域 Top10 的國際業(yè)務(wù)收入占各區(qū)域總國際業(yè)務(wù)收入的比重均較高，尤其是美國市場。這表明在各個(gè)區(qū)域市場上，都有一些頂級(jí)國際設(shè)計(jì)商占據(jù)較大的市場份額，這些頂級(jí)設(shè)計(jì)商都具有自身的區(qū)域優(yōu)勢(shì)，相比之下其他國際設(shè)計(jì)商的市場發(fā)展空間受限。

4 ENR中國設(shè)計(jì)商分析

4.1 整體概況

2019 年，中國設(shè)計(jì)商仍然有 24 家入圍 Top225 榜單，但國際市場營業(yè)額自 2016 年以來首次出現(xiàn)下降，由 2018 年的 51.07 億美元下降至 42.94 億美元，同比下降了 15.91 %，市場份額占比由 2018 年的 7.1 % 下降至 5.9 %（見表5）。入圍 Top100 榜單的中國設(shè)計(jì)商數(shù)量也出現(xiàn)下降，由 2018 年的 13 家減少到 11 家，但最佳排名不斷提升，由 2014 年的第 30 名上升到第 12 名。從企業(yè)規(guī)模來看，2019 年中國設(shè)計(jì)商的規(guī)模也出現(xiàn)下滑（1.79 億美元/家），低于 2017 年（1.90 億美元/家）和 2018 年（2.13 億美元/家）的企業(yè)規(guī)模。與市場平均規(guī)模相比，中國設(shè)計(jì)商的表現(xiàn)仍然有待提高。中國設(shè)計(jì)商規(guī)模低于市場平均規(guī)模的一個(gè)重要原因是發(fā)達(dá)國家更早進(jìn)入國際設(shè)計(jì)市場，在國際設(shè)計(jì)市場已經(jīng)形成競爭優(yōu)勢(shì)和壟斷地位［3］，中國設(shè)計(jì)商作為后來者，在發(fā)展中容易遭遇更多的壁壘和障礙，規(guī)模的形成和發(fā)展相對(duì)較慢。

表4 2018 年和 2019 年國際市場 225 強(qiáng)設(shè)計(jì)商區(qū)域市場分布對(duì)比

表5 近 6 年進(jìn)入國際設(shè)計(jì)市場 225 強(qiáng)的中國設(shè)計(jì)商

從區(qū)域結(jié)構(gòu)來看（見表6），中國設(shè)計(jì)商的業(yè)務(wù)主要集中在亞洲、非洲和中東地區(qū)，2019 年中國設(shè)計(jì)商在上述 3 個(gè)區(qū)域共實(shí)現(xiàn)營業(yè)額 35.89 億美元，占國際總營業(yè)額的 83.59 %。其中，亞洲市場是中國設(shè)計(jì)商最主要的市場，收入占比為 64.81 %，其后依次為非洲（9.81 %）和中東（8.97 %）。值得注意的是，2019 年中國設(shè)計(jì)商在加拿大市場上的營業(yè)額是 2018 年的 3 倍，表明中國設(shè)計(jì)商在拓展加拿大市場上有所進(jìn)步。從區(qū)域市場份額來看，2019 年中國設(shè)計(jì)商在亞洲市場所占份額最多（17.3 %），其后依次為非洲市場（13.1 %）、中東市場（4.1 %）。 然而，與 2018 年相比，中國設(shè)計(jì)商在亞洲（19.2 %）、非洲（15.7 %）和中東市場（6.9 %）所占份額均呈下降趨勢(shì)。此外，2019 年中國設(shè)計(jì)商僅入圍亞洲、非洲和拉美/加勒比區(qū)域的 Top10 榜單，分別有 2 家、1 家和 1 家。

從行業(yè)結(jié)構(gòu)來看（見圖3），中國設(shè)計(jì)商的業(yè)務(wù)主要集中在電力（70.53 %）、交通運(yùn)輸（15.39 %）、工業(yè)/石化（4.79 %）和房屋建筑領(lǐng)域（3.26 %）。除電力、水利和制造業(yè)外，中國設(shè)計(jì)商的行業(yè)營業(yè)額出現(xiàn)不同程度的下降。從行業(yè)市場份額來看，2019 年中國設(shè)計(jì)商在電力行業(yè)所占份額最多（35.73 %），其后依次為電信（18.82 %）和交通運(yùn)輸（3.78 %），在其他行業(yè)所占份額均不足 3 %。同時(shí)，2019 年僅在電力行業(yè) Top10 榜單中有 3 家中國設(shè)計(jì)商。由此可見，雖然交通運(yùn)輸、工業(yè)/石化和房屋建筑是中國設(shè)計(jì)商的主要優(yōu)勢(shì)行業(yè)，但是中國設(shè)計(jì)商在這些行業(yè)市場上并沒有獲得較大的市場份額，存在較大的增長空間。因此，中國設(shè)計(jì)商在保持傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)行業(yè)的競爭力外，應(yīng)當(dāng)不斷提高在其他行業(yè)的競爭優(yōu)勢(shì)，以適應(yīng)國際設(shè)計(jì)市場的多樣化發(fā)展趨勢(shì)，擴(kuò)大市場份額。

表6 中國設(shè)計(jì)商在各地區(qū)的市場份額

圖3 2019 年 Top225 中中國設(shè)計(jì)商業(yè)務(wù)分布

4.2 中國企業(yè)表現(xiàn)分析

表7 所示為 2019 年入圍 ENR225 的中國設(shè)計(jì)商名單。與 2018 年相比，排名上升的有 6 家，排名下降的有 16 家，還有 2 家為新上榜企業(yè)。排名上升的 6 家企業(yè)分別為中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國石油工程建設(shè)公司、中國鐵建股份有限公司、中國水利電力對(duì)外有限公司、中國冶金科工集團(tuán)有限公司以及中國冶金科工集團(tuán)有限公司。其中，中國冶金科工集團(tuán)有限公司排名上升最快，由 2018 年的 173 名上升為 112 名，位次前進(jìn)了 61 位。中國有色金屬建設(shè)股份有限公司和中國建筑股份有限公司為新上榜企業(yè)。從上榜名單中可以看出，大多數(shù)中國設(shè)計(jì)商海外市場收入占總收入的比重小于 30 %，國際化程度較低，反映出國內(nèi)很多大型設(shè)計(jì)商還沒有“走出去”。此外，榜單中很多企業(yè)都具有較強(qiáng)的國際承包能力，然而設(shè)計(jì)能力卻較弱，反映出中國企業(yè)承包能力和設(shè)計(jì)能力的不匹配、不均衡。

4.3 中外國際設(shè)計(jì)商對(duì)比分析

國際大型設(shè)計(jì)商的國際化程度普遍較高，更注重業(yè)務(wù)的多元化，在多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)均具有較大的市場份額。例如，加拿大 WSP 公司 56 % 的國際收入來自交通運(yùn)輸行業(yè)，22 % 來自房屋建筑行業(yè)，10 % 來自電力行業(yè)，并廣泛涉足水利、排水/廢棄物、工業(yè)/石化等領(lǐng)域。相比之下，中國設(shè)計(jì)商的國際化程度較低，業(yè)務(wù)集中度較高［4］。以排名第 24 的中國能源建設(shè)股份有限公司為例，99 % 的國際收入來自電力行業(yè)，僅略有涉及房屋建筑和電信行業(yè)。單一的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不利于企業(yè)規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和提高競爭力。發(fā)達(dá)國家的業(yè)務(wù)主要集中在低風(fēng)險(xiǎn)、高利潤的歐美市場，以高附加值業(yè)務(wù)為主。例如，美國承包商在加拿大占有 54.5 % 的市場份額，在歐洲占有 21.9 % 的市場份額。而中國承包商在亞洲、非洲和中東的業(yè)務(wù)較多，且市場份額均低于 20 %。較低的市場份額不利于鞏固企業(yè)的市場地位。此外，與國際大型設(shè)計(jì)商相比，中國設(shè)計(jì)商的技術(shù)創(chuàng)新有待提高［5］。中國設(shè)計(jì)商需要逐步擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，并增強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新能力和綜合管理能力，以更好地發(fā)展國際業(yè)務(wù)。

表7 2019 年國際市場 225 強(qiáng)中的中國設(shè)計(jì)商

5 結(jié)語

根據(jù) ENR 公布的相關(guān)數(shù)據(jù)，本文首先介紹了國際設(shè)計(jì)商 225 強(qiáng)的收入和盈虧情況，然后對(duì)國際設(shè)計(jì)商 Top10 排名變化和企業(yè)規(guī)模進(jìn)行分析，接著對(duì)市場結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究，最后對(duì)中國設(shè)計(jì)商從整體概況、排名表現(xiàn)情況和中外設(shè)計(jì)商對(duì)比 3 方面進(jìn)行詳細(xì)解讀。研究結(jié)果表明，雖然受諸多因素影響，國際設(shè)計(jì)市場存在不確定性，但是 2019 年 225 強(qiáng)國際設(shè)計(jì)商收入仍然保持了 5.58 % 的增長，但是海外業(yè)務(wù)收入疲軟，僅實(shí)現(xiàn) 0.60 % 的增長。同時(shí)市場集中度高，發(fā)達(dá)國家具有明顯的壟斷優(yōu)勢(shì)。而中國企業(yè)在 2019 年則表現(xiàn)不佳，海外收入出現(xiàn)了顯著下滑，跌幅達(dá)到 15.91 %。同時(shí)入圍 225 強(qiáng)的中國設(shè)計(jì)商數(shù)量已經(jīng)連續(xù) 4 年保持在 24 家，雖然最佳排名提升至第 12 位，但是入圍 100 強(qiáng)的企業(yè)數(shù)量再次出現(xiàn)下跌，行業(yè)分布和業(yè)務(wù)范圍方面仍然有待完善。近 4 年來 225 強(qiáng)國際設(shè)計(jì)商收入雖然仍保持增長，國際市場也呈現(xiàn)比較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，但是受地緣政治和貿(mào)易保護(hù)主義影響，特別是 2020 年新冠疫情在全球的蔓延，必將給國際設(shè)計(jì)市場的發(fā)展帶來更多的不確定性。