鋼琴行業(yè)之現(xiàn)狀
——兼談新冠疫情對鋼琴行業(yè)的影響

一、鋼琴行業(yè)狀況

（一）目前鋼琴行業(yè)情況

鋼琴制造直到當(dāng)今已有三百多年，現(xiàn)代鋼琴制造業(yè)已由傳統(tǒng)手工業(yè)逐步發(fā)展成為自動化精密制造與手工工藝相結(jié)合的階段。20世紀(jì)初，美國成為世界上最大的鋼琴生產(chǎn)國。20世紀(jì)中葉起，日本經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，并將自動化流水線生產(chǎn)工藝引入鋼琴制造，以雅馬哈和卡瓦依為代表的鋼琴制造企業(yè)迅速占領(lǐng)市場。近年來，受原材料、勞動力成本及目標(biāo)市場變化等因素的影響，歐美、日本等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家紛紛對鋼琴行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，國外幾乎所有知名鋼琴企業(yè)都在中國設(shè)立了生產(chǎn)基地，我國逐漸成為鋼琴業(yè)的生產(chǎn)中心。

國內(nèi)鋼琴品牌市場主要分為三個陣營。第一陣營：高端的國際品牌與亞洲品牌。其中，國際品牌主要以施坦威、貝希斯坦、貝森朵夫、鮑德溫為主導(dǎo)；亞洲品牌主要以日本原產(chǎn)的雅馬哈、卡瓦依與韓國的三益為主導(dǎo)。第二陣營：國產(chǎn)民族品牌，品質(zhì)一般較好，價格相對便宜。主要以珠江、星海、海倫、長江等為主導(dǎo)。第三陣營：非知名品牌，此類鋼琴品牌目前市場大約有成百上千多個。

其國產(chǎn)品牌珠江鋼琴自1987年以來鋼琴產(chǎn)銷量一直保持國內(nèi)同行業(yè)第一，2001年躍居全球第一并保持至今。其營銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球100多個國家和地區(qū)，鋼琴年產(chǎn)銷量超過14萬架，國內(nèi)市場占有率達(dá)35%以上，全球市場率達(dá)25%以上。

中國樂器協(xié)會2019年7月發(fā)布的數(shù)據(jù)（表1）顯示，廣州珠江鋼琴集團(tuán)股份有限公司生產(chǎn)的鋼琴產(chǎn)量2018年達(dá)15.68萬架，在中國的市場占有率約為42.2%，全國每年新增鋼琴數(shù)量五六十萬臺左右，每年大約新增10余萬琴童奔波在學(xué)琴、考級路上。中國市場已發(fā)展成為全球最大的鋼琴市場，但鋼琴在中國尚處于普及階段，每百戶家庭的鋼琴保有量遠(yuǎn)低于日本和歐美水平，未來仍有較大的增長空間。

表1

（二）鋼琴行業(yè)供應(yīng)鏈情況

1．鋼琴行業(yè)上下游概況

鋼琴生產(chǎn)企業(yè)的上游行業(yè)主要為木材、生鐵及五金的生產(chǎn)加工行業(yè)，其中，木材、生鐵加工因與原材料供應(yīng)情況關(guān)聯(lián)度較高會對鋼琴生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生較大影響，五金件的影響則相對較小。下游行業(yè)主要是通過經(jīng)銷商銷售給學(xué)校、樂團(tuán)和個人等終端消費者。

2． 鋼琴行業(yè)原材料采購

木材是鋼琴的主要原材料，木材質(zhì)量對鋼琴品質(zhì)高低起著決定性作用，鋼琴演奏的效果與音板所采用木材材質(zhì)亦息息相關(guān)。原木、板材需要經(jīng)過3～12個月時間的自然干燥，再由全電腦控制的干燥窯進(jìn)行溫度升降、噴蒸、除脂等先進(jìn)木材干燥工藝和平衡處理，然后進(jìn)行棚干處理，最后按木材的不同用途進(jìn)行有針對性的處理和精加工，這一木材處理過程根據(jù)不同材種通常需要一年到兩年的時間。

通常情況下，采購部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資的采購供應(yīng)（木材、設(shè)備、進(jìn)口物資、外協(xié)件除外）；跟蹤原材料市場價格變動；負(fù)責(zé)收集部門物資需求，建立供應(yīng)資源庫；負(fù)責(zé)跟蹤管理供方的供貨質(zhì)量及反饋。

3． 鋼琴行業(yè)工藝流程

鋼琴制造主要的工藝流程：木材原材處理→木材粗、精細(xì)加工處理→各類零配件加工→油漆處理→制造鋼琴成品。

鋼琴制造產(chǎn)生的污染源主要包括機器設(shè)備噪聲、生產(chǎn)和生活廢水及生產(chǎn)生活固體廢棄物等。生產(chǎn)鋼琴是以木材為原材料，經(jīng)物理加工而成，因此生產(chǎn)過程產(chǎn)生的“三廢”較少，不屬于污染行業(yè)。面對環(huán)保治理、原料設(shè)備和人工薪資成本上漲，樂器企業(yè)進(jìn)行綠色低碳經(jīng)濟(jì)模式轉(zhuǎn)型之時，中美貿(mào)易摩擦升級和匯率浮動，使得國內(nèi)鋼琴行業(yè)，尤其是出口型企業(yè)面臨著市場壓力。

4． 鋼琴行業(yè)的物流與包裝

通過對某鋼琴上市公司近兩年銷售費用（表2）分析發(fā)現(xiàn)，銷售費用中物流運輸費用占比較高，大約占到銷售費用的50%以上，因此優(yōu)化供應(yīng)鏈管理水平對降低銷售費用、提升企業(yè)盈利能力大有幫助。

表2

5． 鋼琴行業(yè)消費群體

鋼琴的主要消費群體分為個人消費者和機構(gòu)消費者。個人消費者：主要指以家庭為單位的個人消費者。機構(gòu)消費者：主要包括學(xué)校、音樂廳、賓館等。

二、新冠疫情對鋼琴行業(yè)的影響及變化

1．疫情影響宏觀經(jīng)濟(jì)

受新冠肺炎疫情的影響，中國市場經(jīng)濟(jì)受到很大影響，國內(nèi)市場需求整體下降。湖北等疫情重點區(qū)域受到嚴(yán)格管控，物流、原材料等成本大幅度上升，訂單量減少，增加了企業(yè)銷售業(yè)務(wù)的壓力，企業(yè)營業(yè)收入和利潤受到一定程度的影響。經(jīng)濟(jì)增長仍有下行壓力，國內(nèi)外市場需求總體偏弱，全球增長前景具有較大的不確定性。

2．疫情影響鋼琴市場

突如其來的新型冠狀病毒肺炎疫情對全球進(jìn)出口貿(mào)易、消費能力均產(chǎn)生巨大影響，多國加強對進(jìn)出口貿(mào)易關(guān)卡的管控，大大影響鋼琴供應(yīng)鏈和消費市場。各地區(qū)物流、運輸受阻，原輔材料、物資等運輸不暢，造成了企業(yè)物流成本高等。與此同時，延期復(fù)工和運輸受阻直接導(dǎo)致原材料的緊缺，即便是復(fù)工企業(yè)，其開工率也未能達(dá)到滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)。最終產(chǎn)能恢復(fù)水平，在一定程度上依賴于上游整體供應(yīng)鏈的恢復(fù)水平而決定。受交通管制、商場關(guān)停、線下音教培訓(xùn)停課等影響，樂器作為非剛性需求，銷售處于基本停滯狀態(tài)，國內(nèi)市場銷售影響較大。與此同時，一季度展會延期，對部分企業(yè)造成一定損失。

3．疫情影響企業(yè)經(jīng)營

中國樂器協(xié)會于2月10日進(jìn)行線上“新冠肺炎疫情影響情況調(diào)查問卷”，240家會員企業(yè)及時填報問卷反映情況。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，96家樂器企業(yè)認(rèn)為新冠疫情的影響很大，企業(yè)經(jīng)營暫時停頓，占比達(dá)40.40%；影響較大，導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)部分困難，經(jīng)營勉強維持占比20.40%；僅有17.90%的企業(yè)認(rèn)為影響較小，企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)一些困難，但經(jīng)營總體保持穩(wěn)定。

珠江鋼琴2020年第一季度收入和利潤情況：

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海倫鋼琴2020年第一季度收入和利潤情況：

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從兩家鋼琴制造上市公司2020年第一季度收入和利潤情況來看，疫情對鋼琴行業(yè)收入和利潤影響較大。

三、鋼琴行業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展趨勢及特點

1． 行業(yè)競爭加劇

伴隨著社會經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展和文化生活的豐富，鋼琴教育行業(yè)不斷發(fā)展并取得了巨大成就。但近年傳統(tǒng)鋼琴市場持續(xù)疲軟，國外品牌紛紛進(jìn)入中國，同時二手鋼琴進(jìn)口迅速增長，行業(yè)競爭日趨加?。豢萍紕?chuàng)新不斷推動新型樂器快速發(fā)展，而國際品牌不斷加大在中國市場的拓展力度，行業(yè)競爭日趨激烈。

2． 轉(zhuǎn)型升級步伐加快

音樂教育產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，國內(nèi)外樂器品牌企業(yè)紛紛發(fā)展教育服務(wù)業(yè)，科技企業(yè)不斷跨界發(fā)展音樂教育服務(wù)業(yè)，進(jìn)出口格局的逆轉(zhuǎn)也誘發(fā)了消費熱點的轉(zhuǎn)移，以及人工智能技術(shù)推動的樂器智造+互聯(lián)網(wǎng)藝術(shù)教育，都成為樂器行業(yè)發(fā)展的新方向。

新興產(chǎn)業(yè)具有較大發(fā)展空間。與傳統(tǒng)鋼琴相比，智能鋼琴銷量增長迅速，數(shù)碼鋼琴市場仍有較大增長空間，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+轉(zhuǎn)型迫在眉睫；藝術(shù)教育產(chǎn)業(yè)逐步走向品牌化和規(guī)范化，在線教育仍然處于藍(lán)海階段，發(fā)展空間巨大；互聯(lián)網(wǎng)娛樂業(yè)務(wù)增長快速，經(jīng)濟(jì)、技術(shù)及市場環(huán)境的變化要求公司進(jìn)一步加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐。

3． 供應(yīng)鏈延伸

傳統(tǒng)鋼琴市場競爭更加激烈，各類具有附加功能的新產(chǎn)品層出不窮，消費者在選擇鋼琴的同時，越來越注重售后調(diào)律、維護(hù)保養(yǎng)等配套服務(wù)，要求越來越高?！耙徽臼椒?wù)”成為發(fā)展新趨勢，要求鋼琴制造企業(yè)將供應(yīng)鏈延伸至產(chǎn)業(yè)鏈的方向上去，積極推進(jìn)建設(shè)研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)工作。

四、應(yīng)對措施與思考

鋼琴制造企業(yè)應(yīng)順應(yīng)創(chuàng)新、綠色發(fā)展理念，實行精細(xì)化的供應(yīng)鏈管理，促進(jìn)供應(yīng)鏈管理在產(chǎn)品高端化、智能化、個性化發(fā)展過程中發(fā)揮更大的作用。

1．加強采購管理：加強和完善各地區(qū)供應(yīng)商管理，推進(jìn)新工藝的開發(fā)設(shè)計，做好新型設(shè)備改造工作，實現(xiàn)加工工藝的優(yōu)化和產(chǎn)品品質(zhì)的提升。在木材采購方面，根據(jù)價格波動情況，實時調(diào)整采購量，選擇在木材市場價格較低時進(jìn)行相對較多地采購；加快調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高高附加值產(chǎn)品的產(chǎn)銷量；發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，不斷增強采購和銷售的議價能力，控制單位產(chǎn)品的生產(chǎn)成本；研發(fā)新生產(chǎn)技術(shù)和工藝，提高生產(chǎn)效率，進(jìn)一步降低單位產(chǎn)品材料耗用。

2．加強國際交流：完善國內(nèi)外供應(yīng)鏈體系、營銷網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系，組織參與各類供應(yīng)鏈活動，提升供應(yīng)鏈效率，降低采購成本，保障產(chǎn)品綜合競爭力。

3．減少疫情影響：既要做好疫情防控，又要生產(chǎn)經(jīng)營，努力做到兩手抓、兩不誤，盡最大努力把新冠肺炎疫情對生產(chǎn)經(jīng)營的影響降到最低。針對目前市場行情問題，及時調(diào)整供應(yīng)鏈策略，確保企業(yè)采購平穩(wěn)。

4．大力發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)+：積極推進(jìn)藝術(shù)教育課程、線上產(chǎn)品銷售及調(diào)律服務(wù)，形成行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，為用戶提供一體化在線服務(wù)。

5．加快數(shù)碼樂器發(fā)展：完善便捷式產(chǎn)品系列，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；逐步導(dǎo)入機器人自動化設(shè)備投入生產(chǎn)，節(jié)約人工成本，提升生產(chǎn)效率；完善供應(yīng)商管理，建立更多的售后維修服務(wù)站，提升數(shù)碼樂器的品牌影響力。

6．加大政策扶持力度：在確保抗擊疫情運輸保障同時，建議出臺扶持政策和特殊措施，發(fā)揮行業(yè)協(xié)會等專業(yè)機構(gòu)作用，強化原材料供應(yīng)、物流運輸?shù)葮I(yè)務(wù)對接，加快恢復(fù)物流通暢和制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展。

五、總結(jié)

近年來，國內(nèi)鋼琴行業(yè)發(fā)展迅速，品牌不斷豐富，國際品牌紛紛進(jìn)入國內(nèi)市場，市場競爭日趨激烈。受2020年初爆發(fā)的新冠疫情沖擊，鋼琴行業(yè)上游原材料成本大幅度上升，運輸難度增加，訂單量銳減，供應(yīng)鏈和消費市場都受到不同程度影響。鋼琴行業(yè)也呈現(xiàn)出多元化、科技化的發(fā)展趨勢，在線音樂教育、延伸教育服務(wù)、開發(fā)新型樂器成為企業(yè)應(yīng)對市場變化的利器。建議政府和協(xié)會出臺相關(guān)政策，加快物流運輸效率，降低供應(yīng)鏈成本，提振鋼琴消費，盡快幫助企業(yè)渡過難關(guān)。建議企業(yè)在做好疫情防控的前提下，加強和完善各地區(qū)供應(yīng)商管理，在木材采購方面，根據(jù)價格波動情況，實時調(diào)整采購量，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，增強議價能力，控制單位產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，提高供應(yīng)鏈管理水平，提升生產(chǎn)效率，做好品牌管理，進(jìn)而提升競爭力和抗風(fēng)險能力，維護(hù)鋼琴行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。