2020年一季度生豬生產(chǎn)現(xiàn)狀及走勢(shì)分析

文│虞華（國(guó)家統(tǒng)計(jì)局鹽城調(diào)查隊(duì)）

虞麗娜（中國(guó)郵政集團(tuán)公司鹽城市分公司）

2020年是一個(gè)特殊的年份，始于2018年8月的非洲豬瘟疫情還未平息，又暴發(fā)了新冠肺炎疫情，讓整個(gè)養(yǎng)豬業(yè)始料不及。疫情的雙碰頭，或?qū)⒓铀僦行○B(yǎng)殖戶退出的態(tài)勢(shì)，養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)鏈正在重塑。尤其是2020年豬價(jià)可能會(huì)創(chuàng)歷史新高。隨著春節(jié)后豬肉價(jià)格上漲，未來(lái)生豬養(yǎng)殖頭均盈利預(yù)期增加。

一、一季度國(guó)內(nèi)生豬市場(chǎng)情況

進(jìn)入2020年以來(lái)，豬價(jià)持續(xù)上漲（圖1），養(yǎng)殖利潤(rùn)也在反彈上升。2020年年初，新冠肺炎疫情的暴發(fā)，導(dǎo)致封村封路等現(xiàn)象出現(xiàn)。由于人員流動(dòng)減少，人跟車都減少了交叉感染的可能性，這樣也減緩了冬季非洲豬瘟疫情的傳播，盡管此前面臨“飼料斷料”危機(jī)，國(guó)內(nèi)的養(yǎng)豬場(chǎng)反倒因禍得福。

◎圖1 2020年以來(lái)全國(guó)生豬價(jià)格變化圖（元/千克）

1.豬價(jià)、肉價(jià)高位運(yùn)行。2020年2月下旬，新冠肺炎疫情好轉(zhuǎn)，部分省份陸續(xù)調(diào)低疫情防控級(jí)別，撤除農(nóng)村“關(guān)卡”，讓養(yǎng)殖戶頭痛不已的“最后一公里距離”的村道逐漸放開(kāi)，交通限制減少并逐漸暢通。生豬出欄更為順暢，生豬產(chǎn)品流通情況也得到明顯改善。部分生豬供應(yīng)緊缺的地區(qū)因外地生豬的調(diào)入增多，供應(yīng)情況有所緩和，加之市場(chǎng)消費(fèi)尚未恢復(fù)，消費(fèi)者對(duì)高價(jià)豬肉抵觸情緒濃，且儲(chǔ)備豬肉繼續(xù)投放市場(chǎng)，生豬價(jià)格承壓持續(xù)回調(diào)為主，但北方地區(qū)有反彈跡象。

2020年1～2月，全國(guó)生豬出場(chǎng)價(jià)格平均每千克35.96元，比上年同期的11.83元高24.13元，漲204%；比2018年同期的13.80元高22.16元，漲160.6%。其中，1月均價(jià)35.42元/千克，比上年同月的11.90元高23.52元；2月均價(jià)36.50元/千克（圖2），比上年同月的11.75元高34.75元。

◎圖2 2014年以來(lái)全國(guó)生豬月度平均出場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)圖（元/千克）

2020年1～2月，全國(guó)豬肉批發(fā)價(jià)格平均每千克48.10元，比上年同期的18.79元高2.01元，漲156%；比2018年同期的20.80元低5.20元，漲131.3%。其中，1月均價(jià)46.52元/千克，比上年同月的19.17元高27.35元；2月均價(jià)49.67元/千克（圖3），比上年同月的18.40元高31.27元。

◎圖3 2014年以來(lái)全國(guó)豬肉月度平均價(jià)格走勢(shì)圖（元/千克）

2.平均豬糧比價(jià)超18∶1，養(yǎng)豬利潤(rùn)仍比較可觀。2020年前兩個(gè)月，隨著豬價(jià)上漲，豬糧比價(jià)再度突破17∶1、18∶1。2019年年底豬糧比價(jià)為16.94∶1，2020年1月中旬破18∶1，達(dá)18.11∶1。

價(jià)格監(jiān)測(cè)資料顯示，2020年1～2月全國(guó)平均豬糧比價(jià)為18.04∶1，比2019年同期的6.11∶1上升11.93個(gè)點(diǎn)，高195%。其中，1月比價(jià)為17.99∶1，比上年同月的6.12∶1高194%；2月比價(jià)為18.08∶1（圖4），比上年同月的6.10∶1高196%。

◎圖4 2014年以來(lái)豬糧比價(jià)變化圖

3.生豬和能繁母豬存欄持續(xù)回升。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2019年年底生豬存欄31041萬(wàn)頭，比2018年年底減少了27.5%，但比2019年第三季度底增加1.2%。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，2020年1月，400個(gè)監(jiān)測(cè)縣生豬存欄量較2019年12月增長(zhǎng)17.9%（圖5）；2020年1月，400個(gè)監(jiān)測(cè)縣能繁母豬存欄量較2019年12月增長(zhǎng)1.2%（圖6）。能繁母豬存欄量從2019年10月連續(xù)5個(gè)月回升，生豬存欄量也從2019年11月開(kāi)始持續(xù)回升。

◎圖5 2012年以來(lái)各月全國(guó)生豬存欄數(shù)比較（萬(wàn)頭）

◎圖6 2012年以來(lái)各月全國(guó)能繁母豬存欄數(shù)比較（萬(wàn)頭）

◎圖7 2014年以來(lái)全國(guó)豆粕、玉米價(jià)格走勢(shì)圖（元/千克）

4.玉米市場(chǎng)雖傳反彈聲音，但回落風(fēng)險(xiǎn)加大；豆粕市場(chǎng)利好來(lái)襲，短期走勢(shì)偏強(qiáng)。2020年3月伊始，國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)在經(jīng)歷2月一輪頻繁漲跌過(guò)程后，再傳反彈聲音。一方面，國(guó)內(nèi)新冠肺炎疫情好轉(zhuǎn)，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)增加，部分區(qū)域中儲(chǔ)糧直屬庫(kù)入市收購(gòu)；另一方面，主產(chǎn)區(qū)雨雪天氣來(lái)襲，部分高速公路封閉、限制外運(yùn)，促使局部玉米價(jià)格再次反彈。

進(jìn)入3月，受部分區(qū)域中儲(chǔ)糧直屬庫(kù)入市收購(gòu)，以及大幅上調(diào)收購(gòu)價(jià)格的提振，北方港口和東北產(chǎn)區(qū)玉米價(jià)格全線上揚(yáng)，其中包括深加工企業(yè)、飼料企業(yè)以及貿(mào)易主體。與此同時(shí)，華北地區(qū)價(jià)格也有所反彈，一周累計(jì)漲幅10～40元/噸，而大范圍降雨天氣是影響上量主要原因，本區(qū)域農(nóng)戶手中水分大玉米依然較多，待天氣轉(zhuǎn)晴后華北價(jià)格或再拾弱勢(shì)，不過(guò)由于與東北之間價(jià)差已明顯縮小，預(yù)計(jì)華北續(xù)跌空間并不會(huì)太大。

不同于北方收購(gòu)活躍局面，南方需求較為低迷，飼料企業(yè)采購(gòu)心態(tài)謹(jǐn)慎，呈現(xiàn)“北漲南穩(wěn)”局面，預(yù)計(jì)后期廣東港玉米價(jià)格仍將以穩(wěn)為主。分析后期市場(chǎng)走勢(shì)，此番反彈仍是階段性區(qū)域性市場(chǎng)表現(xiàn)，隨著氣溫的不斷回升及備春耕生產(chǎn)活動(dòng)的展開(kāi)，農(nóng)戶售糧步伐會(huì)進(jìn)一步加快。而3月國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)的焦點(diǎn)正從“疫情”轉(zhuǎn)向“進(jìn)口”時(shí)間表，因?yàn)?月下旬開(kāi)始中國(guó)正在通過(guò)批量購(gòu)買美國(guó)高粱、肉類來(lái)履行中美貿(mào)易第一階段協(xié)議，未來(lái)進(jìn)一步回落風(fēng)險(xiǎn)猶存。

總體來(lái)看，當(dāng)前市場(chǎng)采購(gòu)情緒較高，貿(mào)易商以及用糧企業(yè)積極提價(jià)收購(gòu)，部分地區(qū)已經(jīng)接近去年臨儲(chǔ)玉米拍賣的到廠成本。以吉林省為例，政策性糧到廠（按上年二等糧拍賣成交均價(jià)計(jì)算）大約 1800 元/噸左右，基本與當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格持平。受情緒和短期需求帶動(dòng)有進(jìn)一步走高可能，但由于需求較差，價(jià)格上漲難以順利向下傳導(dǎo)。

2020年1～2月，全國(guó)玉米價(jià)格平均每千克2元，比上年同期的1.94元高0.06元。其中，1月均價(jià)為1.97元/千克，比上年同月的1.95元高0.02元；2月均價(jià)為2.02元/千克，比上年同月的1.93元高0.09元（圖7）。

受海外全球央行降息“救市”預(yù)期以及國(guó)內(nèi)25萬(wàn)億基建計(jì)劃，恐慌情緒修復(fù)，股票和商品市場(chǎng)大幅反彈，多地復(fù)工有條不紊地進(jìn)行，而養(yǎng)殖企業(yè)也開(kāi)啟了一輪漲價(jià)潮，同時(shí)飼料廠排隊(duì)漲價(jià)，養(yǎng)殖成本或?qū)⑦M(jìn)一步增加。加上交通的不暢，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)上漲，豆粕、玉米等價(jià)格上漲，物流成本提高。菜粕漲幅超3%，豆粕漲幅超2%。

主要大豆供應(yīng)國(guó)阿根廷宣布暫停農(nóng)產(chǎn)品出口登記，等待進(jìn)一步通知，貿(mào)易商表示這一舉措被視為提高出口關(guān)稅的最新一步。目前，阿根廷大豆關(guān)稅為30%，預(yù)計(jì)提高3%。如果阿根廷提高關(guān)稅，美國(guó)大豆和豆粕出口或?qū)⒃黾?，豆粕價(jià)格將會(huì)受到提振，將會(huì)維持“粕強(qiáng)油弱”的局面，但是因?yàn)榘臀鞔蠖箤?duì)華出口力度較大，供應(yīng)缺口逐步回補(bǔ)，短期豆粕維持偏強(qiáng)，但力度和空間有限。

從供應(yīng)端看，南美大豆大概率豐產(chǎn)，巴西大豆集中上市，美豆新作面積預(yù)計(jì)增加，中國(guó)從3月2日起接受美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口免加征關(guān)稅申請(qǐng)。美國(guó)已經(jīng)開(kāi)始大量采購(gòu)南美大豆，并且隨著國(guó)內(nèi)油廠恢復(fù)開(kāi)機(jī)，豆粕供應(yīng)預(yù)計(jì)增加，總體供應(yīng)較為寬松，短期由于疫情的因素，到港大豆量不足，導(dǎo)致油廠壓榨偏緊，需要關(guān)注國(guó)外疫情的擴(kuò)散是否會(huì)對(duì)大豆的貿(mào)易和到港產(chǎn)生持續(xù)的影響。

總體上來(lái)說(shuō)，庫(kù)存短期有小幅增加，但同比往年來(lái)說(shuō)還處于較低水平。短期來(lái)看，國(guó)內(nèi)蛋白粕的需求，可能會(huì)受到到港減少和非洲豬瘟疫苗利好刺激，短期走勢(shì)偏強(qiáng)，需要關(guān)注到港減少的量和持續(xù)的時(shí)間。

中長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖利好豐厚，生豬存欄大概率會(huì)上升，刺激豆粕需求上漲，總體上保持長(zhǎng)期看漲觀點(diǎn)。2020年1～2月，全國(guó)豆粕價(jià)格平均每千克為3.11元，比上年同期的3.11元持平。其中，1月均價(jià)3.08元/千克，比上年同月的3.15元低0.07元；2月均價(jià)3.13元/千克，比上年同月的3.07元高0.06元（圖7）。

◎圖8 2014年1月以來(lái)全國(guó)農(nóng)村集貿(mào)市場(chǎng)仔豬價(jià)格走勢(shì)圖（元/千克）

◎圖9 2015年以來(lái)各月豬肉進(jìn)口量比較（萬(wàn)噸）

5.豬價(jià)強(qiáng)勢(shì)預(yù)期導(dǎo)致仔豬價(jià)格持續(xù)上漲。2020年以來(lái)，養(yǎng)殖戶看好后期行情，補(bǔ)欄積極性高漲，仔豬市場(chǎng)報(bào)價(jià)不斷走高。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)全國(guó)500個(gè)農(nóng)村集貿(mào)市場(chǎng)仔豬平均價(jià)格最新數(shù)據(jù)顯示：2020年1～2月農(nóng)村集貿(mào)市場(chǎng)仔豬平均每千克為79.32元，比上年同期的22.58元漲251%。其中，1月均價(jià)76.94元/千克，比上年同月的22.11元漲248%；2月均價(jià)81.70元/千克，比上年同月的23.04元漲255%（圖8）。

6.豬肉進(jìn)口量大幅增加。據(jù)商務(wù)部市場(chǎng)運(yùn)行司介紹，我國(guó)生豬生產(chǎn)連續(xù)4個(gè)月回升，豬肉進(jìn)口大幅增長(zhǎng)，2020年1月到2月上旬進(jìn)口增長(zhǎng)了3.5倍（圖9）。

二、2020年以來(lái)豬價(jià)高位上漲的主要原因

2020年以來(lái)，豬價(jià)上漲有多方面因素，一是生豬供應(yīng)緊缺，2020年1月全國(guó)規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量?jī)H為1059萬(wàn)頭（圖10），同比減少了38%；二是春節(jié)后生豬出欄處于“空檔期”，春節(jié)前價(jià)格高，很多養(yǎng)殖戶年前就已經(jīng)出欄，因此市場(chǎng)上存量不足，處于“缺豬”狀態(tài)；三是很多屠宰企業(yè)未能像往年恢復(fù)正常生產(chǎn)運(yùn)行，導(dǎo)致市場(chǎng)供應(yīng)不足；四是新冠肺炎疫情導(dǎo)致交通不暢，一定程度上推動(dòng)了豬肉價(jià)格上漲。很多村為了防止疫情擴(kuò)散，封村堵路，生豬難以運(yùn)出。

◎圖10 2015年以來(lái)1～12月全國(guó)規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)各月屠宰量（萬(wàn)頭）

◎圖11 2016～2019年全國(guó)生豬同日出場(chǎng)價(jià)格（元/千克）比較圖

三、后期豬價(jià)整體走勢(shì)研判

新冠肺炎疫情防控期間，江西省、四川省、湖南省出現(xiàn)多起打壓豬價(jià)事件，在一定程度上“警示”了豬肉攤販，不敢高價(jià)進(jìn)豬肉，也不敢高價(jià)賣出，從而間接壓低了豬價(jià)。

從短期來(lái)看，隨著北方壓欄大豬涌入南方和受終端打壓態(tài)度堅(jiān)決的影響，生豬價(jià)格大幅上漲難度增大。但生豬存欄下降，供不應(yīng)求已成事實(shí)，繼續(xù)大跌也不可能。

從長(zhǎng)期來(lái)看，整體而言，生豬消費(fèi)端影響不大，雖然短期外出用餐消費(fèi)出現(xiàn)明顯下滑，但是家庭消費(fèi)彌補(bǔ)部分缺失。而對(duì)于供應(yīng)端來(lái)說(shuō)，前期受道路影響，仔豬和母豬調(diào)運(yùn)困難，部分養(yǎng)殖企業(yè)不得不采購(gòu)凍精來(lái)進(jìn)行補(bǔ)欄，效果不佳。雖然目前道路基本暢通，但是物流運(yùn)輸人員未全部到崗，運(yùn)輸車輛少，對(duì)于仔豬和母豬調(diào)運(yùn)還具有一定影響，影響后續(xù)配種進(jìn)度。

2020年1月底至2月中旬期間，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、交通運(yùn)輸部、國(guó)家發(fā)改委等部門3次下發(fā)緊急通知，要求保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料正常流通秩序、不得攔截畜禽類產(chǎn)品及原料運(yùn)輸車輛、不得關(guān)閉屠宰場(chǎng)，加快飼料和畜禽屠宰加工企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、確保物資和產(chǎn)品運(yùn)輸暢通。但仍有不少地方采取封鎖措施，養(yǎng)殖人員、檢疫人員、物流運(yùn)輸人員及屠宰人員難以到位復(fù)工，導(dǎo)致部分養(yǎng)殖場(chǎng)出現(xiàn)壓欄，影響?zhàn)B殖戶的補(bǔ)欄積極性。

由于春節(jié)期間，大型養(yǎng)殖場(chǎng)一般會(huì)提前準(zhǔn)備1至2個(gè)月飼料量，飼料供應(yīng)不足主要影響的是散戶養(yǎng)殖。受延期開(kāi)工影響，在建及擬建養(yǎng)殖場(chǎng)進(jìn)度延后，生豬產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)欄周期延長(zhǎng)。近一段時(shí)間，我國(guó)能繁母豬存欄量已止跌企穩(wěn)并逐步有所恢復(fù)，但整體仍處于較低水平，由于從母豬懷孕到商品豬出欄需要10個(gè)月左右時(shí)間，預(yù)計(jì)生豬的供給仍處于偏緊狀態(tài)。

預(yù)計(jì)2020年生豬養(yǎng)殖利潤(rùn)空間將處于較高水平，整體行業(yè)信用質(zhì)量將較2019年提升，但信用分化仍將持續(xù)，規(guī)模以上養(yǎng)殖企業(yè)在成本效應(yīng)、管理效率和防疫水平等方面都較中小型養(yǎng)殖場(chǎng)及散養(yǎng)戶有更大的優(yōu)勢(shì)，面對(duì)疫情的不利影響具有更強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力，非洲豬瘟和新冠肺炎疫情將進(jìn)一步加速生豬養(yǎng)殖行業(yè)的集中度提升。