基于居民飲用水消費(fèi)習(xí)慣及支付意愿調(diào)查的末端凈水市場(chǎng)分析

謝 田，譚 燕，白付春，陳 義

(貴州水務(wù)股份有限公司，貴州貴陽(yáng) 550001)

清潔飲用水對(duì)人體健康乃至人類壽命起著重要作用。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，居民飲水安全和健康意識(shí)的不斷提高，城鎮(zhèn)用戶的生活用水及飲水習(xí)慣逐漸發(fā)生改變，從瓶裝水、桶裝水到直飲水，用戶追求高品質(zhì)用水的需求正在不斷擴(kuò)大。當(dāng)前，末端凈水市場(chǎng)正處于培育期向快速發(fā)展期過(guò)渡的關(guān)鍵階段，探索受用戶歡迎的凈水商業(yè)模式對(duì)末端凈水市場(chǎng)的發(fā)展具有重要意義。本研究通過(guò)飲用水消費(fèi)習(xí)慣問(wèn)卷調(diào)查和統(tǒng)計(jì)分析，進(jìn)一步掌握貴州省居民飲水消費(fèi)習(xí)慣，探索影響居民飲用水消費(fèi)習(xí)慣的主要因素，從而科學(xué)預(yù)測(cè)凈水市場(chǎng)發(fā)展前景。

1 方法與對(duì)象

本研究分別針對(duì)貴州省4個(gè)不同城鎮(zhèn)地區(qū)的居民用戶，調(diào)查居民用水情況、飲用水來(lái)源、飲用水量、凈水器使用現(xiàn)狀、對(duì)使用凈水器的方式偏好及支付意愿。研究采取隨機(jī)問(wèn)卷調(diào)查方式，問(wèn)卷采用匿名填寫(xiě)，現(xiàn)場(chǎng)回收。人工逐一篩選有效問(wèn)卷后將問(wèn)卷數(shù)據(jù)錄入excel表格進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，運(yùn)用SPSS19.0軟件對(duì)調(diào)查數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。問(wèn)卷對(duì)被調(diào)查對(duì)象的年齡、職業(yè)、家庭常住人口、家庭平均月收入等基本信息進(jìn)行了匿名采集，并調(diào)查了家庭飲用水來(lái)源、用途、用量等與生活飲用水相關(guān)的信息，通過(guò)設(shè)置“您愿意通過(guò)哪種方式購(gòu)買或使用凈水器？”、“如果購(gòu)買凈水器，您最多愿意支付多少錢？”、“您每月最多愿意承擔(dān)多少錢在家庭凈水上？”等問(wèn)題，調(diào)查受訪者對(duì)末端凈水的接受程度和偏好。

2 結(jié)果與分析

2.1 調(diào)查對(duì)象基本情況

共發(fā)放居民飲用水調(diào)查問(wèn)卷952份，回收有效問(wèn)卷894份，問(wèn)卷有效回收率為93.9%。調(diào)查對(duì)象中男性451人(占比50.4%)，女性443人(占比49.6%)。按年齡段劃分，18～25歲114人(12.8%)，26～35歲293人(32.8%)，36～45歲278人(31.1%)，46歲及以上209人(23.4%)。從職業(yè)分布來(lái)看，調(diào)查對(duì)象職業(yè)類型從多到少依次為：企業(yè)職工(24.2%)、自由職業(yè)(23.6%)、事業(yè)單位(22.0%)、經(jīng)商(12.3%)、公務(wù)員(7.1%)、無(wú)業(yè)(6.2%)、退休(2.9%)、其他(1.7%)。家庭常住人口情況方面，2～3人規(guī)模的家庭最多，占52.9%；4～5人規(guī)模的家庭次之，占37.6%；6人及以上規(guī)模的家庭占5.5%；1人規(guī)模的家庭占4.0%。

本次參與調(diào)查的4個(gè)地區(qū)2018年人均GDP分別為61 436、29 533、50 917、35 607元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入分別為2 533、2 444、2 610、2 634元/月。36.7%家庭月平均收入在3 000元以內(nèi)，40.2%家庭月平均收入為3 000～5 000元，15.5%家庭月平均收入為5 000～7 000元，7.6%家庭月平均收入超過(guò)7 000元。

2.2 飲水安全理念

飲用水水質(zhì)安全意識(shí)方面，80.7%的被調(diào)查者認(rèn)為飲用水水質(zhì)非常重要，需要重點(diǎn)關(guān)注；17.0%的人認(rèn)為飲用水水質(zhì)很重要，需要關(guān)注；1.6%的人認(rèn)為飲用水水質(zhì)一般重要；僅0.6%的人認(rèn)為飲用水水質(zhì)不重要，無(wú)所謂。

2.3 飲用水使用習(xí)慣

飲用水使用習(xí)慣上，79.3%的被調(diào)查家庭日常飲用桶裝水，15.2%的被調(diào)查家庭日常飲用白開(kāi)水，而飲用直飲水的家庭占4.8%，飲用礦泉水的家庭僅0.7%。

對(duì)凈水用途進(jìn)行多重響應(yīng)分析，結(jié)果表明，將凈水用于飲用的家庭占66.1%，用于煮飯的家庭占25.5%，用于洗菜的家庭占7.4%，用于其他的家庭占1.0%，飲用及煮飯合計(jì)約占91.6%。由分析結(jié)果可知，在統(tǒng)計(jì)學(xué)95%置信水平下，白開(kāi)水、桶裝水、凈水器直飲水、礦泉水在“飲用”用途上沒(méi)有顯著性差異，但在“煮飯”及“洗菜”方面，人們更偏好特定來(lái)源的水，如桶裝水、凈水器直飲水。

表1 家庭飲用水主要來(lái)源及用途Tab.1 Source and Purpose of Household Drinking Water

2.4 家庭用水量及桶裝水使用情況

桶裝水使用量方面，家庭每月使用桶裝水(18.9 L標(biāo)準(zhǔn))的數(shù)量為2～6桶，其中，24.7%的家庭每月使用2桶桶裝水，29.4%的家庭每月使用3桶桶裝水，26.3%的家庭每月使用4桶桶裝水，11.4%的家庭每月使用5桶桶裝水，8.3%的家庭每月使用6桶或以上桶裝水。家庭平均用水量及人均桶裝水用量調(diào)查估算結(jié)果如表2所示。

結(jié)合各地區(qū)自來(lái)水公司近1年的家庭用水量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和調(diào)查數(shù)據(jù)，4個(gè)地區(qū)居民用戶家庭平均用水量及人均桶裝水用量如表2所示。居民用戶家庭平均用水量：A地區(qū)>C地區(qū)>B地區(qū)>D地區(qū)，估算人均桶裝水用量：A地區(qū)>B地區(qū)>C地區(qū)>D地區(qū)。其中，A地區(qū)為工業(yè)鎮(zhèn)區(qū)，夏季氣溫較高，居民用戶家庭平均用水量及人均桶裝水用量較高；B地區(qū)為經(jīng)濟(jì)一般的縣城，居民節(jié)水意識(shí)較強(qiáng)，桶裝水使用普遍；C地區(qū)為旅游城市，夏季氣溫較高，居民用戶家庭平均用水量偏高；D地區(qū)為缺水縣城，供水緊張，用水量最低。

表2 不同地區(qū)家庭平均用水量及人均桶裝水用量對(duì)比Tab.2 Comparison of Household Drinking Water and Barrelled Water Consumption in Different Areas

2.5 凈水器購(gòu)買情況

調(diào)查中僅4.8%的家庭已購(gòu)買凈水器，其中，約60.5%的家庭已購(gòu)凈水器單價(jià)在3 000元及以下，約39.5%的家庭已購(gòu)凈水器單價(jià)在3 000元以上。不同收入、地區(qū)家庭購(gòu)買凈水器情況調(diào)查結(jié)果如表3所示?？ǚ綑z驗(yàn)結(jié)果表明，購(gòu)買凈水器價(jià)格在不同收入、地區(qū)之間無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著性差異，可能受限于樣本數(shù)量過(guò)少。

表3 不同收入、地區(qū)家庭購(gòu)買凈水器情況Tab.3 Situation of Water Purifier Purchase in Different Families

2.6 凈水使用意愿及支付意愿

隨著家用凈水器的普及，居民對(duì)凈水的使用方式、購(gòu)買意愿和支付意愿在一定程度上反映了市場(chǎng)對(duì)直飲水的接受度和接受能力。

本次調(diào)查獲取的894個(gè)樣本中，有236個(gè)家庭表示不愿意使用凈水器，約占26.4%；659個(gè)家庭表示愿意使用凈水器，約占73.6%。以調(diào)查中愿意使用凈水器的家庭比例作為地區(qū)凈水器接受程度，調(diào)查結(jié)果如表4所示。

表4 不同地區(qū)家庭凈水器接受程度Tab.4 Level of Household Water Purifier in Different Areas

對(duì)愿意使用凈水器的被調(diào)查者進(jìn)行凈水使用方式和支付意愿的調(diào)查，如表5所示。調(diào)查結(jié)果表明：38%的被調(diào)查對(duì)象選擇“免費(fèi)安裝凈水器、免費(fèi)維護(hù)、按量支付凈水的水費(fèi)”(方式1)；29%的被調(diào)查對(duì)象選擇“購(gòu)買凈水器，并每次支付濾芯更換的費(fèi)用”(方式2)；7.1%的被調(diào)查對(duì)象選擇“租用凈水器，支付租金，免費(fèi)維護(hù)”(方式3)，23.7%的被調(diào)查對(duì)象選擇“不愿意使用”(方式4)，2.1%的被調(diào)查對(duì)象選擇“其他可能的方式”(方式5)。對(duì)不同地區(qū)的凈水器使用方式調(diào)查進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)果表明，不同地區(qū)居民對(duì)進(jìn)水器的接受程度不同。

對(duì)于購(gòu)買凈水器的情形(表6)，42.9%希望購(gòu)買1 000元以內(nèi)的產(chǎn)品，41.1%可以接受1 000～2 000元價(jià)位的產(chǎn)品，而2 000～3 000元的產(chǎn)品接受度為9.2%，3 000元以上的產(chǎn)品接受度僅6.8%。對(duì)于按量計(jì)費(fèi)的情形(表6)，45.4%被調(diào)查者表示在凈水上最多愿意支付50元/月以內(nèi)，38.2%最多愿意支付50～80元/月，15.1%最多愿意支付80～100元/月，1.3%愿意支付更多。

表5 不同地區(qū)居民使用凈水器的偏好方式對(duì)比Tab.5 Preferred Usage Mode of Household Water Purifier in Different Areas

表6 不同地區(qū)居民凈水購(gòu)買及支付意愿調(diào)查結(jié)果Tab.6 Survey Result of Purchase and Payment Willingness for Household Water Purifier in Different Areas

分別對(duì)不同收入家庭對(duì)凈水購(gòu)買及支付意愿進(jìn)行對(duì)比分析，調(diào)研分析結(jié)果如表7所示。結(jié)果表明，收入越高，越愿意購(gòu)買更高價(jià)格的凈水器或支付更多的錢在凈水上。

表7 不同收入家庭對(duì)凈水的使用意愿及支付意愿對(duì)比Tab.7 Comparison of Purchase and Payment Willingness for Water Purifier in Different Income Families

采用SPSS對(duì)家庭收入、地區(qū)和凈水購(gòu)買、支付意愿進(jìn)行卡方檢驗(yàn)，如表8所示。結(jié)果表明，在95%置信水平下，不同地區(qū)居民、不同收入家庭對(duì)凈水器購(gòu)買的意愿及支付意愿存在顯著性差別(P<0.05)。因此，除了收入因素以外，地區(qū)生活習(xí)慣、用水情況等因素也可能對(duì)凈水購(gòu)買及支付意愿產(chǎn)生影響。

3 討論

3.1 飲水安全理念

水是生命之源、生產(chǎn)之要、生態(tài)之基。飲水是維持生命的基本要求，健康飲水是人體健康的基礎(chǔ)條件。近年來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)飛速發(fā)展，人民生活水平和生活質(zhì)量不斷改善，居民飲水安全和飲水健康意識(shí)也在不斷提高。

表8 家庭收收入對(duì)凈水購(gòu)買及支付意愿的卡方檢驗(yàn)結(jié)果Tab.8 Chi-Square Test Result of Household Income with Purchase and Payment Willingness for Drinking Water

本次調(diào)查顯示，99.4%的人已關(guān)注到飲水安全的重要性，80%以上的人認(rèn)為水質(zhì)安全非常重要，無(wú)論居住地區(qū)、性別、家庭收入高低，對(duì)待飲水安全的態(tài)度無(wú)顯著性差異。與譚芳等[1]在武漢市社區(qū)供水狀況及居民飲水安全意識(shí)調(diào)查中的經(jīng)常關(guān)注生活中飲水安全的比例僅7.2%相比，飲水安全的關(guān)注比例明顯提升?？赡芘c近年來(lái)生活水平提高、飲水安全知識(shí)的宣傳加強(qiáng)、水質(zhì)事件的報(bào)道等有關(guān)。

3.2 飲用水消費(fèi)習(xí)慣

煮沸的自來(lái)水已不再是居民飲用水的唯一選擇，甚至不再是首選。在調(diào)查的4個(gè)城鎮(zhèn)地區(qū)中，桶裝水的使用率達(dá)到79.3%，15.2%的被調(diào)查家庭以白開(kāi)水為常用水，而飲用直飲水的家庭占4.8%，飲用礦泉水的家庭僅0.7%。

根據(jù)本次調(diào)查中4個(gè)地區(qū)的家庭用水量及桶裝水用量數(shù)據(jù)，不同地區(qū)用水及飲用水消費(fèi)習(xí)慣存在較大差異，與地區(qū)特點(diǎn)呈現(xiàn)一定的相關(guān)性，與水資源情況、供水情況、氣候、生活習(xí)慣等因素相關(guān)。同時(shí)，本調(diào)查結(jié)果與薛蘇娟等[2]對(duì)石家莊市成年居民生活飲水消費(fèi)習(xí)慣調(diào)查“調(diào)查地區(qū)成年居民主要飲用煮沸的自來(lái)水，平均每日直接飲水1 656 mL”的結(jié)論存在較大差異，進(jìn)一步印證了不同地區(qū)用水及飲用水消費(fèi)習(xí)慣的差異性。

在已購(gòu)買凈水器的家庭中，約60.5%的家庭已購(gòu)凈水器單價(jià)在3 000元及以下，約39.5%的家庭已購(gòu)凈水器單價(jià)在3 000元以上。與同期凈水設(shè)備均價(jià)市場(chǎng)調(diào)查對(duì)比，就西南地區(qū)而言，沁園、美的、安吉爾、A.O.史密斯、海爾、3 M、老板等品牌的凈水器零售均價(jià)在3 000元以上，立升、惠而浦、長(zhǎng)虹等品牌的凈水器零售均價(jià)在3 000元以下[3]。

3.3 飲用水消費(fèi)意愿

本次調(diào)查中，約23.7%不愿意使用凈水器，約76.3%愿意使用凈水器，4個(gè)地區(qū)用戶對(duì)凈水器的接受程度存在差異。對(duì)于使用凈水器的方式，用戶對(duì)于“免費(fèi)安裝凈水器、免費(fèi)維護(hù)、按量支付高品質(zhì)水的水費(fèi)”的偏好最高，其次是 “購(gòu)買凈水器、并每次支付濾芯更換的費(fèi)用”。但A地區(qū)對(duì)“購(gòu)買凈水器，并每次支付濾芯更換的費(fèi)用”方式的偏好更強(qiáng)，可能與A地區(qū)居民用水量和飲用水量高有關(guān)，用水量越大，設(shè)備使用率越高，凈水單價(jià)成本越低。

近年來(lái)，針對(duì)凈水器的市場(chǎng)調(diào)查研究較少。常亮[4]在2014年對(duì)凈水器市場(chǎng)調(diào)查的結(jié)果表明， 75.52% 的受訪者表示近期沒(méi)有購(gòu)買凈水器的打算，僅有17.48% 的受訪者表示打算購(gòu)買；價(jià)格方面，64.34%受訪者選擇1 000元以下的產(chǎn)品，10.49%受訪者選擇1 000～2 000元的產(chǎn)品，2 000元以上產(chǎn)品的接受度僅為11.89%。與2014年的調(diào)查結(jié)果相比，本調(diào)查中用戶對(duì)產(chǎn)品的接受度和價(jià)格接受度均有所提高，1 000元以內(nèi)產(chǎn)品的偏好下降了21.44%，1 000～2 000元價(jià)位的產(chǎn)品偏好上升了30.61%，而2 000元以上產(chǎn)品的偏好上升了4.11%。隨著社會(huì)發(fā)展，技術(shù)水平、經(jīng)濟(jì)水平及居民收入水平不斷提高，用戶對(duì)凈水產(chǎn)品的接受程度將繼續(xù)上升，對(duì)產(chǎn)品的價(jià)格接受度也有所提高。

對(duì)于按量計(jì)費(fèi)的消費(fèi)情形，45.4%被調(diào)查者表示在高品質(zhì)飲水上最多愿意支付50元/月以內(nèi)，以桶裝水均價(jià)14元/桶計(jì)，折合3.5桶，約66 L，與調(diào)查中桶裝水平均用量基本一致。該模式下，凈水器凈水成本需控制在0.76元/L以內(nèi)，以5 a壽命期計(jì)算，產(chǎn)品及維護(hù)成本約合3 000元。

3.4 城鎮(zhèn)家用凈水市場(chǎng)分析

隨著居民對(duì)水質(zhì)安全認(rèn)識(shí)的不斷加深，對(duì)飲用水品質(zhì)的重視程度不斷提高，末端凈水器的接受程度正在不斷提升。當(dāng)前，家用凈水市場(chǎng)空間仍然很大，用戶對(duì)家用凈水器的使用方式相比以往傳統(tǒng)的“購(gòu)買凈水器、每次支付濾芯更換的費(fèi)用”，更加偏好于“免費(fèi)安裝凈水器、免費(fèi)維護(hù)、按量支付凈水的水費(fèi)”的使用方式，然而，目前市場(chǎng)上一些凈水器品牌商已開(kāi)展的租用設(shè)備方式在本調(diào)查中未獲得預(yù)期青睞。按量計(jì)費(fèi)的模式下，應(yīng)注重動(dòng)態(tài)成本分析，以期獲得更好的市場(chǎng)收益。

由于居民飲用水習(xí)慣和消費(fèi)習(xí)慣存在一定差異，建議在嘗試新的推廣模式前做好充分的市場(chǎng)調(diào)查，以針對(duì)不同地區(qū)的用戶習(xí)慣和偏好設(shè)計(jì)合適的商業(yè)模式。

4 總結(jié)

對(duì)貴州省4個(gè)地區(qū)城鎮(zhèn)居民的問(wèn)卷調(diào)查顯示，貴州省城鎮(zhèn)家用凈水器市場(chǎng)前景廣闊。80%以上的被調(diào)查者均認(rèn)為水質(zhì)非常重要，當(dāng)前家庭飲用水來(lái)源中桶裝水普及率已達(dá)到79.3%，不同地區(qū)居民用水及飲用水消費(fèi)習(xí)慣存在差異。受訪對(duì)象中約76.3%有使用凈水器的意愿，不同地區(qū)居民對(duì)凈水器的接受程度也有所不同。購(gòu)買凈水器的價(jià)格偏好及支付意愿與家庭收入顯相關(guān)性，家庭收入越高，越傾向于花更多費(fèi)用在家庭凈水上?！懊赓M(fèi)安裝凈水器、免費(fèi)維護(hù)、按量支付凈水的水費(fèi)”被38%的受訪者青睞，45.4%被調(diào)查者表示在凈水上最多愿意支付50元/月以內(nèi)，該方式是貴州省城鎮(zhèn)家用凈水器市場(chǎng)發(fā)展的一種潛在商業(yè)模式，具有一定市場(chǎng)潛力。