國(guó)內(nèi)外己內(nèi)酰胺市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)

王 偉，王 卉，陳 卓

(1.湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院，湖南 岳陽(yáng) 414012； 2.中國(guó)石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司巴陵石化分公司，湖南 岳陽(yáng) 414014)

己內(nèi)酰胺是一種重要的有機(jī)化工原料，由于其特殊的結(jié)構(gòu)，主要作為高聚物的單體，通過(guò)聚合生成聚酰胺6(PA 6)切片[1]。不同牌號(hào)的PA 6切片性能不同，其應(yīng)用領(lǐng)域也有所區(qū)別，加工成型后的PA 6被廣泛應(yīng)用于紡織、包裝、汽車(chē)、電子、機(jī)械等領(lǐng)域[2]。目前，己內(nèi)酰胺工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)路線有多種，具有代表性的有氨肟化工藝(HAO)、磷酸羥胺工藝(HPO)，以及甲苯法工藝(SNIA)，其中以荷蘭DSM公司開(kāi)發(fā)的HPO工藝和國(guó)內(nèi)中國(guó)石化巴陵石化公司與石油化工科學(xué)研究院共同開(kāi)發(fā)的HAO工藝是當(dāng)今世界較為成熟先進(jìn)的制造技術(shù)，也是國(guó)內(nèi)外目前采用的主要工藝[3-6]。目前，我國(guó)己內(nèi)酰胺在快速發(fā)展的同時(shí)，也面臨一些挑戰(zhàn)，例如安全環(huán)保壓力大、替代品的競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)能過(guò)剩等。作者概述了國(guó)內(nèi)外己內(nèi)酰胺市場(chǎng)現(xiàn)狀，并分析預(yù)測(cè)了未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，以期為己內(nèi)酰胺工業(yè)的發(fā)展提供參考。

1 世界己內(nèi)酰胺市場(chǎng)現(xiàn)狀

1.1 己內(nèi)酰胺供應(yīng)情況

2015—2019年，全球己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力穩(wěn)步增長(zhǎng)，從6 600 kt/a增加到7 792 kt/a，增長(zhǎng)率為18.87%，平均年增長(zhǎng)率為4.24%，其中2019年較2018年生產(chǎn)能力增加1.30%(見(jiàn)表1)，生產(chǎn)能力的增加主要來(lái)自中國(guó)己內(nèi)酰胺工廠的脫瓶頸擴(kuò)能，而其他地區(qū)生產(chǎn)能力變化幅度相對(duì)較小。由表2可知，全球己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力主要分布在亞太地區(qū)，其中中國(guó)大陸生產(chǎn)能力占全球生產(chǎn)能力的52.49%。

表1 2015—2019 年全球己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力

表2 2019年全球己內(nèi)酰胺主要生產(chǎn)能力區(qū)域分布情況

1.2 己內(nèi)酰胺需求情況

近幾年，亞洲和歐美地區(qū)已經(jīng)成為全球己內(nèi)酰胺消費(fèi)主要地區(qū)，尤其是亞洲地區(qū)的需求增長(zhǎng)較快，其主要原因是中國(guó)尼龍行業(yè)的快速發(fā)展導(dǎo)致需求大幅增加。2015—2019年己內(nèi)酰胺全球需求情況由2015年的5 270 kt增加到2019年6 400 kt，消費(fèi)年均增長(zhǎng)率為4.9%，見(jiàn)表3。增長(zhǎng)的消費(fèi)量主要來(lái)自中國(guó)，其消費(fèi)量占全世界消費(fèi)量的49.5%。

表3 2015—2019 年全球己內(nèi)酰胺需求變化情況

2 我國(guó)己內(nèi)酰胺市場(chǎng)現(xiàn)狀

2.1 己內(nèi)酰胺供應(yīng)情況

我國(guó)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力變化呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，從2015年的2 250 kt/a增加到2019年的4 090 kt/a，增長(zhǎng)率為81.8%，平均年增長(zhǎng)率為16.11%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)全球年增長(zhǎng)平均值。2019年中國(guó)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力及生產(chǎn)企業(yè)分布情況見(jiàn)表4。國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)企業(yè)主要分布在東部沿海地區(qū)，其中生產(chǎn)能力達(dá)到400 kt/a的有福建申遠(yuǎn)新材料有限公司、南京福邦特東方化工有限公司、海力化工有限公司、浙江巴陵恒逸己內(nèi)酰胺有限責(zé)任公司[7-15]。

表4 2019年中國(guó)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力及生產(chǎn)商分布情況

從已披露的擴(kuò)能計(jì)劃來(lái)看，2020—2025年己內(nèi)酰胺行業(yè)又將迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)，包括蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司40 kt/a擴(kuò)能項(xiàng)目，福建申遠(yuǎn)新材料有限公司200 kt/a擴(kuò)能項(xiàng)目，平煤神馬集團(tuán)200 kt/a擴(kuò)能項(xiàng)目，內(nèi)蒙古慶華集團(tuán)有限公司200 kt/a新建項(xiàng)目，福建永榮集團(tuán)200 kt/a擴(kuò)能項(xiàng)目，中國(guó)石化巴陵石化公司600 kt/a搬遷項(xiàng)目等，預(yù)計(jì)至2025年底，國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力將超過(guò)5 200 kt/a，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。

表5 2020—2025 年國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺擴(kuò)能計(jì)劃

2.2 己內(nèi)酰胺需求情況

2015—2019年國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺的產(chǎn)量、表觀消費(fèi)量均保持高速增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)率均在10%以上。2015—2019 年國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺供需情況見(jiàn)表6。

表6 2015—2019年國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺供需情況

2015—2019 年國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺出口量較少，進(jìn)口量維持在200 kt左右，呈逐年減少趨勢(shì)。從進(jìn)口來(lái)源情況看，2019年國(guó)內(nèi)CPL進(jìn)口主要來(lái)自于俄羅斯、比利時(shí)、日本和墨西哥這4個(gè)國(guó)家，其中俄羅斯是最大的CPL進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口量為107.1 kt，約占國(guó)內(nèi)總進(jìn)口量的53%，比利時(shí)、日本和墨西哥的進(jìn)口量分別為51.4 kt、13.9 kt和10.8 kt，分別占國(guó)內(nèi)總進(jìn)口量的25.4%、6.9%和5.3%。美國(guó)進(jìn)口量為7.1 kt，進(jìn)口量較小。

國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺 98%以上用于生產(chǎn)聚酰胺 6(PA 6)，只有極少量用于熱熔膠、精細(xì)化學(xué)品和制藥。2019年，國(guó)內(nèi)PA 6切片產(chǎn)量為3 350 kt；進(jìn)口量為343.2 kt，出口量118.1 kt，呈現(xiàn)進(jìn)口量持續(xù)下降，出口量逐年升高趨勢(shì)；表觀消費(fèi)量為3 575.1 kt，同比增長(zhǎng)11.5%，增幅雖有所放緩，但仍然較高。2015—2019年我國(guó)PA 6切片供需情況見(jiàn)表7。

表7 2015—2019年國(guó)內(nèi)PA 6切片供需情況

3 己內(nèi)酰胺價(jià)格走勢(shì)

從市場(chǎng)價(jià)格方面來(lái)看，由于己內(nèi)酰胺行業(yè)上游的主要原材料苯與石油價(jià)格聯(lián)系緊密，行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格受石油價(jià)格影響較大，同時(shí)在國(guó)內(nèi)原油價(jià)格振幅不大的情況下，國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺市場(chǎng)價(jià)格受供需面影響較大。2013年之前，國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺市場(chǎng)需求較大，供應(yīng)不足市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)較高，行業(yè)的利潤(rùn)豐厚。2014年國(guó)際原油大幅降價(jià)，原料苯受此影響價(jià)格波動(dòng)嚴(yán)重，己內(nèi)酰胺價(jià)格一路下跌，達(dá)到歷年最低的價(jià)格；2015—2016年受?chē)?guó)際原油價(jià)格低位影響，全年價(jià)格在地位運(yùn)行，行業(yè)處于低利潤(rùn)甚至虧損狀態(tài)，2017—2018年價(jià)格開(kāi)始出現(xiàn)迅速上升，2018年末價(jià)格有較為明顯的回落，2019年，價(jià)格保持在較低水平，見(jiàn)圖1。

圖1 2011—2019年己內(nèi)酰胺價(jià)格走勢(shì)

除成本和供需外，宏觀經(jīng)濟(jì)政策對(duì)己內(nèi)酰胺價(jià)格也產(chǎn)生了一定影響，如去生產(chǎn)能力政策、環(huán)境保護(hù)政策助推了己內(nèi)酰胺價(jià)格上漲，但國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，下游終端需求疲軟則一定程度導(dǎo)致了己內(nèi)酰胺價(jià)格下滑?？紤]到中美貿(mào)易爭(zhēng)端、全球新冠疫情存在較大的不確定性，預(yù)計(jì)近期己內(nèi)酰胺價(jià)格大幅上漲的可能性較小。

4 發(fā)展前景及建議

4.1 發(fā)展前景

己內(nèi)酰胺絕大部分用于生產(chǎn)PA 6切片，再進(jìn)一步加工成纖維、工程塑料、薄膜等。因此下游纖維、工程塑料的消費(fèi)需求決定了己內(nèi)酰胺的發(fā)展前景。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺-PA 6切片市場(chǎng)仍將保持較高的增速。

(1)全球紡織品市場(chǎng)依舊需求強(qiáng)勁。我國(guó)是全球最大大的紡織品生產(chǎn)國(guó)，2019年全國(guó)紡織品服裝出口總額2 718.362億美元，約占全球紡織業(yè)纖維加工總量的55%。按全球人均年纖維消費(fèi)量26.9 kg計(jì)，全球纖維消費(fèi)總量將達(dá)到2.57×108t，而目前全球人均消費(fèi)量不足15 kg，未來(lái)紡織纖維市場(chǎng)仍有較大潛力。

(2)消費(fèi)升級(jí)驅(qū)動(dòng)PA 6行業(yè)增長(zhǎng)。隨著居民收入水平的提高和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，人們追求更加舒適、輕便、高端和個(gè)性化的服飾，而PA 6纖維的優(yōu)異特性和極高的差別化率又恰好能滿(mǎn)足消費(fèi)者日益多元化的訴求，在消費(fèi)升級(jí)的推動(dòng)下，PA 6纖維需求有望實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，且目前國(guó)內(nèi)PA 6纖維在所有化纖總產(chǎn)量中的比例僅6.8%，低于全球約9%的比例，相比之下我國(guó)未來(lái)仍有相當(dāng)大的提升空間。另一方面，我國(guó)PA 6消費(fèi)結(jié)構(gòu)中工程塑料占比與發(fā)達(dá)國(guó)家仍有著數(shù)倍的差距，在雙向拉伸薄膜、新能源汽車(chē)、電子電器、軌道交通等領(lǐng)域消費(fèi)潛力較大，未來(lái)存在可觀的增量空間。

(3)己內(nèi)酰胺成本降低，競(jìng)爭(zhēng)力提高。PA 6纖維無(wú)論是耐磨性還是染色性都遠(yuǎn)好于滌綸，之所以發(fā)展遲緩， 核心的問(wèn)題還是上游己內(nèi)酰胺原料成本較高，但經(jīng)過(guò)近幾年的發(fā)展，新建己內(nèi)酰胺裝置在原料成本、物耗能耗、折舊成本、運(yùn)輸費(fèi)用等方面均大幅領(lǐng)先老舊產(chǎn)能，噸生產(chǎn)成本降低近2 000元。預(yù)計(jì)隨著己內(nèi)酰胺熔融直紡等技術(shù)的發(fā)展與成熟，己內(nèi)酰胺至紡絲的成本會(huì)進(jìn)一步降低。

(4)下游紡絲生產(chǎn)效率提高，生產(chǎn)成本大幅降低。PA 6纖維行業(yè)由于產(chǎn)能分散，小企業(yè)眾多，智能化生產(chǎn)水平遠(yuǎn)遜于滌綸，從人均產(chǎn)量衡量，PA 6纖維上市企業(yè)僅是滌綸的1/3，存在巨大的提升空間。而目前以華鼎、恒逸為代表的企業(yè)不斷更新自動(dòng)化設(shè)備，投資智能工廠和大數(shù)據(jù)項(xiàng)目，未來(lái)隨著智能制造的逐步落地，PA 6纖維龍頭企業(yè)的生產(chǎn)效率和生產(chǎn)成本均有望大幅改善。

4.2 發(fā)展建議

(1)拓展應(yīng)用領(lǐng)域，提高產(chǎn)品附加值。在擴(kuò)大現(xiàn)有己內(nèi)酰胺市場(chǎng)的同時(shí)，拓展己內(nèi)酰胺下游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，如在己內(nèi)酰胺的氮原子上引入烷基、乙烯基、甲基、乙酰基、芳基磺酰氨基乙基、四烷基鹵化銨、丁基等基團(tuán)，可使其在醫(yī)藥、生物、化工領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)豐富多樣的功能，提高己內(nèi)酰胺產(chǎn)品的附加值，實(shí)現(xiàn)己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

(2)加大研發(fā)力度，實(shí)現(xiàn)綠色生產(chǎn)?，F(xiàn)有環(huán)己烷氧化工藝每生產(chǎn)1 t環(huán)己酮，通常產(chǎn)生皂化堿液0.9 t，工藝廢水0.6 t，廢氣1.5 t左右，三廢排放量較大，不符合綠色化學(xué)原子經(jīng)濟(jì)性要求，開(kāi)發(fā)環(huán)己酮綠色生產(chǎn)工藝，或者以廢液為原料，回收化學(xué)品的工藝，已成為己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈必須要解決的難題，同時(shí)也是增加己內(nèi)酰胺經(jīng)濟(jì)效益的有效措施。

(3)延伸產(chǎn)業(yè)鏈，上下游一體化發(fā)展。當(dāng)前，己內(nèi)酰胺市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已成從單一產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)向產(chǎn)業(yè)鏈整體產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，從單一企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)上升到產(chǎn)業(yè)鏈之間的競(jìng)爭(zhēng)，而實(shí)現(xiàn)上下游一體化發(fā)展，不僅可以穩(wěn)定銷(xiāo)售渠道，有效規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而且可以快速形成產(chǎn)業(yè)鏈，獲得發(fā)展空間。