世界乳制品供需格局變動(dòng)及趨勢(shì)分析

王晶 張超 王礞礞 魏舒 董曉霞

摘 要：基于美國農(nóng)業(yè)部、國際牧場聯(lián)盟和聯(lián)合國糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)，對(duì)世界乳制品供需、價(jià)格、貿(mào)易的格局變化及趨勢(shì)進(jìn)行研究，并歸納分析其特點(diǎn)。供需方面，近10年牛奶消費(fèi)量占產(chǎn)量的比重逐年下降，全球牛奶供需仍然呈現(xiàn)“供應(yīng)減緩、需求也放緩”的整體形勢(shì);價(jià)格方面，2019年全球奶價(jià)歷經(jīng)新的周期并持續(xù)走高，但是受新冠肺炎疫情影響，進(jìn)入2020年3月后，黃油、奶酪、脫脂奶粉、全脂奶粉的全球批發(fā)價(jià)格均呈現(xiàn)不同程度的下滑;貿(mào)易方面，主要貿(mào)易國家的格局和集中度基本穩(wěn)定。展望未來，世界乳制品產(chǎn)量短期將保持基本穩(wěn)定，亞洲的生產(chǎn)和貿(mào)易有望進(jìn)一步擴(kuò)大，但未來不確定影響因素增多，乳制品市場或?qū)⒊霈F(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化。

關(guān)鍵詞：乳制品;世界;生產(chǎn);貿(mào)易;消費(fèi);趨勢(shì)

2020年年初，受全球新冠肺炎疫情、多地自然災(zāi)害頻發(fā)等因素影響，各乳制品價(jià)格都出現(xiàn)了較大幅度下降。全面分析世界乳制品供需和貿(mào)易的特點(diǎn)和趨勢(shì)，對(duì)分析和判斷中國乳制品產(chǎn)業(yè)在世界市場中的地位和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向以及新時(shí)期的機(jī)遇挑戰(zhàn)具有重要意義。

1 世界乳制品供需形勢(shì)及區(qū)域布局

1.1 全球牛奶的供應(yīng)和消費(fèi)增長放緩

2010年以來，全球牛奶產(chǎn)量以每年約915萬t的速度持續(xù)增長，年均增長1.92%;全球牛奶消費(fèi)量以每年約191萬t的速度保持增長，年均增長1.07%，因此全球牛奶消費(fèi)量占產(chǎn)量的比重呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)[1-2]。短期看，牛奶產(chǎn)量的增速在2014—2015年出現(xiàn)了小高峰，2017年之后逐年下降。2019年全球牛奶產(chǎn)量達(dá)5.24 億t，比2018年提高1.27%，但仍低于近9年1.92%的年均增速;消費(fèi)量1.89 億t，比2018年提高1.00%，也低于近9年1.07%的年均增速（圖1）?？梢?019年全球牛奶供需仍然呈現(xiàn)“供應(yīng)減緩、需求也放緩”的整體形勢(shì)。

1.2 歐美依舊是世界牛奶產(chǎn)量的主力

從區(qū)域來看，歐盟和美國依然是全球最大的牛奶生產(chǎn)基地[3]，2019年分別供應(yīng)了全球30%和19%的牛奶產(chǎn)量。雖然歐盟和美國是全球產(chǎn)量主力，但近年來也不可避免地出現(xiàn)增速乏力的跡象，如2015年歐盟取消牛奶生產(chǎn)配額制度之后，2017—2019年產(chǎn)量的年增速分別為1.59%、0.77%、0.40%;美國2017—2019年產(chǎn)量的年增速分別為1.45%、0.95%、0.37%，增速均持續(xù)下滑（表1）。相反，在主要奶源國家中，印度、巴西、中國的增速最為明顯。其中，印度的牛奶產(chǎn)量表現(xiàn)一直比較突出，2017—2019年的產(chǎn)量分別比上一年提高了554 萬、617 萬、220 萬t，年均增速保持在5%～6%。巴西2019年牛奶產(chǎn)量為2 375 萬t，同比增速2.97%。中國2019年牛奶產(chǎn)量為3 200 萬t，雖然僅占全球牛奶產(chǎn)量的6%，但比2018年增產(chǎn)125 萬t，同比增4.07%，遠(yuǎn)高于全球牛奶產(chǎn)量的平均增速。此外，歐盟、美國、俄羅斯、加拿大、白俄羅斯、日本等國也比上一年有小幅增長。但是，澳大利亞、烏克蘭、阿根廷的牛奶產(chǎn)量有較大幅度的下降，以澳大利亞、烏克蘭最為突出，2017—2019年間連續(xù)3年均呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，年均減產(chǎn)分別為2.35%、1.55%。其中，澳大利亞2019年牛奶產(chǎn)量為883 萬t，同比降6.6%，遠(yuǎn)高于前兩年的減產(chǎn)速度（表1），可能是山火對(duì)農(nóng)業(yè)造成了持續(xù)較大影響，預(yù)計(jì)這兩個(gè)國家2020年產(chǎn)量還將下行。

1.3 干乳制品庫存下調(diào)

從全球乳制品生產(chǎn)類別看，黃油、奶酪、脫脂奶粉和全脂奶粉2019年庫存均保持在較低的水平，其中黃油45.8 萬t、奶酪67.3 萬t、脫脂奶粉75.2 萬t、全脂奶粉80.5 萬t（表2）。近年來，黃油呈現(xiàn)穩(wěn)定緩慢增長態(tài)勢(shì)，產(chǎn)量和消費(fèi)量都以年均3%的速度同步增長，預(yù)計(jì)2020年產(chǎn)量和消費(fèi)量增速分別為2.36%和2.87%，庫存下降至41.6 萬t。奶酪增勢(shì)平穩(wěn)，2019年的產(chǎn)量和消費(fèi)量較2018年增長大約2%，與過去8年的平均增速一致，受全球新冠肺炎疫情影響，奶酪消費(fèi)有所增加，預(yù)計(jì)2020年產(chǎn)量和消費(fèi)量均有所提升，產(chǎn)量增速2.03%，消費(fèi)增速2.09%，庫存與去年基本一致為67.5 萬t。全脂奶粉和脫脂奶粉產(chǎn)量雖遠(yuǎn)小于黃油和奶酪，但脫脂奶粉產(chǎn)量繼2015年、2016年略微下調(diào)后連續(xù)3年逐步回升，2019年產(chǎn)量較2018年增長0.32%，需求量較2018年增加1.34%，預(yù)計(jì)2019年脫脂奶粉的需求量仍繼續(xù)提升，產(chǎn)量也逐漸上漲，但庫存保持在75.2 萬t。全脂奶粉2019年產(chǎn)量和消費(fèi)量都升高，較2018年分別提升0.55%和5.15%，預(yù)計(jì)2020年全脂奶粉生產(chǎn)量和消費(fèi)量仍將上行，庫存保持至79.0 萬t。

1.4 生產(chǎn)和消費(fèi)集中度較高

從不同國家和地區(qū)乳制品產(chǎn)量和消費(fèi)量的全球占比來看，乳制品生產(chǎn)和消費(fèi)主要地區(qū)日趨集中和穩(wěn)定。黃油方面，印度是黃油生產(chǎn)和消費(fèi)的第一大國，2019年黃油生產(chǎn)前三名的國家和地區(qū)分別是印度（54%）、歐盟（22%）和美國（8%），黃油消費(fèi)前三名的國家也是印度（56%）、歐盟（21%）和美國（9%）。奶酪方面，歐盟是奶酪第一生產(chǎn)和消費(fèi)地區(qū)，2019年奶酪生產(chǎn)排名前兩位是歐盟（49%）和美國（29%），其中歐盟就占全球奶酪產(chǎn)量的近一半，同期奶酪消費(fèi)量排名前兩位的國家和地區(qū)依然是歐盟和美國，分別為46%和28%。奶粉方面，2019年歐盟、美國、印度既是全球脫脂奶粉主產(chǎn)地，分別占37%、23%、13%，也是全球脫脂奶粉的主要消費(fèi)地，各占24%、10%、15%。中國并非脫脂奶粉的生產(chǎn)大國，消費(fèi)量也僅占全球的9%，但中國全脂奶粉的生產(chǎn)位居世界第二，消費(fèi)位居世界第一，2019年生產(chǎn)量（28%）僅次于新西蘭（31%），消費(fèi)量接近全球消費(fèi)量的一半（49%），消費(fèi)量第二位是巴西（16%）。

2 世界牛奶國際價(jià)格走勢(shì)

2.1 全球奶價(jià)持續(xù)走高

全球奶價(jià)自2016年中回升以來，一直呈現(xiàn)整體波動(dòng)的狀態(tài)[4]，2019年又歷經(jīng)了一個(gè)新的短暫升降周期（圖2）。2018年5月，全球奶價(jià)達(dá)到了當(dāng)年的高峰（37.9 美元/100 kg），隨后持續(xù)下降至年底。2019年上半年，全球奶價(jià)先是經(jīng)歷了一個(gè)急速上升周期，由1月的33.6 美元/100 kg快速上升至5月的41.2 美元/100 kg，達(dá)到了2016年以來的最高值，6月快速回落至36.6 美元/100 kg，到年底保持波動(dòng)中略有上漲。

2.2 黃油批發(fā)價(jià)格波動(dòng)最大

從全球看，黃油價(jià)格顯著高于其他乳制品，而且與其他乳制品的價(jià)格差距在2017—2018年逐步增大（圖3）。2019年黃油價(jià)格波動(dòng)加劇，1月跌至4 746美元/t，5月上升至5 124 美元/t，上漲了8%;6月一路下滑，并與奶酪的價(jià)差逐步縮小，12月被奶酪價(jià)格反超。除黃油外，脫脂奶粉、全脂奶粉、奶酪的2019年全球平均批發(fā)價(jià)格均比2018年有所回升。其中，奶酪價(jià)格2019年1月為3 276 美元/t，5月上升至最高點(diǎn)4 237 美元/t，這也是2016年以來的最高價(jià)格水平，之后迅速回落至6月的3 816 美元/t，下半年一直持續(xù)小幅上漲，2019年價(jià)格上漲的原因是第一季度奶酪的需求強(qiáng)勁以及庫存減少。相比之下，脫脂奶粉和全脂奶粉的價(jià)格波動(dòng)相對(duì)平穩(wěn)，2019年平均價(jià)格分別為2 444美元/t和3 390美元/t，全年均呈現(xiàn)小幅上升態(tài)勢(shì)，脫脂奶粉價(jià)格年末比年初增長了26%，全脂奶粉增長了11%。但是2020年上半年，受全球新冠肺炎疫情的影響，乳制品貿(mào)易流通遭受重創(chuàng)，居民消費(fèi)水平有所下降，3月后黃油、奶酪、脫脂奶粉、全脂奶粉的批發(fā)價(jià)格均呈現(xiàn)不同程度的下滑[5]。

2.3 主產(chǎn)區(qū)的原奶價(jià)格走勢(shì)各不相同

2019年，各主產(chǎn)國和地區(qū)的原奶收購價(jià)格表現(xiàn)各不相同，瑞士持續(xù)走高，美國呈現(xiàn)大幅度波動(dòng)，歐盟保持穩(wěn)定，新西蘭小幅增長（圖4）。其中，歐盟和新西蘭的原奶價(jià)格全年保持平穩(wěn)，歐盟穩(wěn)定在33～34 歐元/100 kg[5];新西蘭前10個(gè)月穩(wěn)定在29～30 歐元/100 kg，11月開始上升，年末達(dá)到33.80 歐元/100 kg。雖然新西蘭與歐盟的原奶價(jià)格差距逐步縮小，但仍保持不太顯著的低成本優(yōu)勢(shì)[6]。美國則波動(dòng)較大，自1月的31.02 歐元/100 kg快速上升至11月的46.12 歐元/100 kg，達(dá)到了自2016年以來的最高價(jià)格，之后迅速跌落，直至跌至2020年5月的27.64 歐元/100 kg，也是近4年來的一個(gè)最低水平，形成過山車式的大起大落。

3 世界乳制品貿(mào)易形勢(shì)及格局變化

3.1 脫脂奶粉的貿(mào)易量最大，黃油的貿(mào)易量最小

如圖5所示，脫脂奶粉的進(jìn)出口量最大，其次是奶酪和全脂奶粉，貿(mào)易量最小的乳制品是黃油。其中，脫脂奶粉和全脂奶粉的進(jìn)口貿(mào)易量比2018年分別增長了3.67%和12.64%，不同的是全脂奶粉的出口貿(mào)易量呈現(xiàn)了增長趨勢(shì)，增速為3.52%，而脫脂奶粉的出口量無顯著變化。預(yù)計(jì)2020年，脫脂奶粉的全球進(jìn)口量和出口量均有小幅增加，全脂奶粉的貿(mào)易量保持平穩(wěn)。奶酪的貿(mào)易量近年來一直平穩(wěn)上升，預(yù)計(jì)2020年進(jìn)口量無顯著變化，出口量同比增加3.95%。黃油的2019年進(jìn)出口貿(mào)易量都有所回升，進(jìn)出口同比各增加9.49%和4.79%，受疫情影響，2020年預(yù)計(jì)進(jìn)口量為44.9 萬t，出口量為89.4 萬t，與2019年水平均有所下降。

3.2 乳制品進(jìn)出口貿(mào)易相對(duì)集中和穩(wěn)定

黃油出口主體是新西蘭和歐盟，進(jìn)口主體是俄羅斯和中國。2019年新西蘭（54%）和歐盟（23%）共占據(jù)3/4的世界黃油出口市場，另外7%的市場份額屬于白俄羅斯，印度占5%，美國僅占3%。在進(jìn)口市場中，俄羅斯的進(jìn)口量最大為25%，其次是中國大陸占19%，美國占14%。奶酪出口主體是歐盟、美國和新西蘭，進(jìn)口國主要是日本和俄羅斯。2019年歐盟、美國和新西蘭各占世界出口市場份額的42%、17%、16%。在奶酪進(jìn)口市場中，日本進(jìn)口量最大為21%，其次是俄羅斯占19%。脫脂奶粉出口主體是歐盟和美國，進(jìn)口國主要是墨西哥和中國。2019年歐盟（40%）和美國（29%）共占據(jù)世界脫脂奶粉出口市場的69%，另外16%的市場份額屬于新西蘭，澳大利亞僅占5%。在脫脂奶粉進(jìn)口市場中，墨西哥的進(jìn)口量最大為25%，其次是中國24%，印度尼西亞和菲律賓分別占13%和12%，阿爾及利亞第五占9%。全脂奶粉出口主體是新西蘭和歐盟，中國是主要進(jìn)口國。2019年新西蘭和歐盟共占據(jù)89%的全球全脂奶粉出口市場，其中新西蘭占75%，歐盟占14%。在全脂奶粉進(jìn)口市場中，中國的進(jìn)口量最大，甚至超過世界市場的一半（56%），其次是阿爾及利亞占19%。

4 世界乳制品生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易趨勢(shì)展望

4.1 生鮮乳產(chǎn)量增長同比放緩

2020—2029年，全球生鮮乳產(chǎn)量預(yù)計(jì)以每年1.6%的速度增長，到2029年將達(dá)到9.97 億t，其中科技依然是發(fā)展的第一動(dòng)力，單產(chǎn)提高是產(chǎn)量的主要增長點(diǎn)。其中，黃油和脫脂奶粉的年均增速為1.6%，全脂奶粉為1.7%[7]。世界各地區(qū)增速有異，印度和巴基斯坦將成為全球奶業(yè)增產(chǎn)新星，未來10年全球生鮮乳產(chǎn)量中超過一半的增量將由這兩個(gè)國家貢獻(xiàn)[8]，到2029年，這兩國的生鮮乳產(chǎn)量將占據(jù)全球產(chǎn)量的30%以上，產(chǎn)量增長主要來自小散戶的奶?；蛩ｐB(yǎng)殖。美國和加拿大的牛群數(shù)量基本保持不變，單產(chǎn)進(jìn)一步提高，北美依舊是奶牛平均單產(chǎn)最高的地區(qū)。非洲則依靠畜群數(shù)量的增長，生鮮乳產(chǎn)量也將強(qiáng)勁增長。

4.2 亞洲對(duì)乳制品的進(jìn)口需求將繼續(xù)增加

新西蘭、歐盟和美國仍是主要乳制品出口國，傳統(tǒng)出口大國澳大利亞的市場份額將有所下降，而南美的阿根廷正成為奶酪、脫脂奶粉和全脂奶粉的重要出口國，預(yù)計(jì)到2029年將占世界出口份額的5%。從世界范疇看，中國人均乳制品消費(fèi)量不高，將是長期最重要的乳制品進(jìn)口國，尤其是全脂奶粉。與世界其他地區(qū)相比，亞洲特別是東南亞的人均乳制品消費(fèi)量較低，隨著經(jīng)濟(jì)和人口的增長以及向高價(jià)值食品和牲畜產(chǎn)品的升級(jí)，亞洲國家對(duì)乳制品的進(jìn)口需求將持續(xù)增加[9]。

4.3 乳制品消費(fèi)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐漸升級(jí)

隨著人均收入的提高和健康意識(shí)的提升，消費(fèi)者對(duì)食用乳制品健康益處的認(rèn)識(shí)水平越來越高，對(duì)加工程度較高食品的偏好也增加。與此同時(shí)，世界很多地區(qū)對(duì)“有機(jī)”產(chǎn)品的追求也逐漸增多，歐盟未來生產(chǎn)有機(jī)牛奶的比例會(huì)越來越高。目前，歐盟有機(jī)生鮮乳生產(chǎn)主要分布于奧地利、瑞典、拉脫維亞、希臘和丹麥等地區(qū)，占?xì)W盟生鮮乳產(chǎn)量的3%以上。

4.4 全球市場發(fā)展的不確定性因素增多

2020年，新冠肺炎疫情蔓延給世界各國帶來了嚴(yán)重影響，乳制品供應(yīng)鏈也受到了較大沖擊，奶酪等乳制品的全球消費(fèi)水平出現(xiàn)下降。從目前看，新冠肺炎疫情的影響還不確定，主要取決于疫情持續(xù)的時(shí)間、各國經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)速度以及全球貿(mào)易的結(jié)構(gòu)變化。其次，全球自然災(zāi)害的日益頻發(fā)也給生鮮乳產(chǎn)量帶來一定限制，氣候變化增加了局部地區(qū)干旱、洪水和疾病發(fā)生的幾率，影響了牛奶價(jià)格、牛奶產(chǎn)量、奶牛存欄調(diào)整等。第三，植物基乳制品替代品在液態(tài)奶領(lǐng)域備受關(guān)注，北美、歐洲和東亞地區(qū)植物基飲品的品類開發(fā)有所增加，因?yàn)檫@類產(chǎn)品對(duì)環(huán)境的影響和人體的健康是否獲益還存在分歧，未來植物基乳制品替代品的走向尚不確定。上述因素以多種方式綜合影響著乳制品行業(yè)，給全球乳制品市場發(fā)展帶來了很多不確定性。

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