黃傳強 胡想花
摘要:在經(jīng)濟全球化日益加劇的今天,冷鏈物流市場國際競爭日益激烈的背景下,本文從產(chǎn)業(yè)以及企業(yè)兩個層面分析了我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的國內(nèi)以及國際競爭現(xiàn)狀,國內(nèi)企業(yè)競爭狀況,重點以百強企業(yè)為例,并針對我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的痛點,提出了提升我國冷鏈物流企業(yè)競爭力的政策性建議以及解決方案。
關(guān)鍵詞:冷鏈物流產(chǎn)業(yè);企業(yè)競爭力;發(fā)展痛點;解決方案
我國每年消費的鮮活易腐食品超過了10億噸,這其中需要冷鏈運輸?shù)牟糠志统^了50%,但我國當前綜合冷鏈流通率只有19%,相對于歐美國家的冷鏈物流流通率達到95%以上。這就造成了腐損率過高,就果蔬來說近兩年的損失就達到了2000億元以上。在冷鏈食品平均需要3-4天的運送耗時下,冷鏈物流能夠?qū)⑦^去難以跨越距離的生鮮消費、醫(yī)藥流通變?yōu)榭赡埽蔀槲锪鳂I(yè)發(fā)展的必然趨勢。我國每年因為冷鏈流通率低,與國外發(fā)達國家冷鏈物流企業(yè)相比,我國冷鏈物流企業(yè)的競爭力還有很多不足與需要完善之處。
一、中國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
(一)政府的重視
我國政府對于冷鏈物流的發(fā)展給予了高度重視,利好政策推動了冷鏈物流行業(yè)健康規(guī)范發(fā)展,在近兩年支持的力度正持續(xù)加大,在多個文件中明確提出了建立健全冷鏈物流體系,支持冷鏈物流的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等要求,在2019年發(fā)展規(guī)劃中超過了40項,監(jiān)督并指導(dǎo)冷鏈物流行業(yè)的快速發(fā)展。從多個維度指導(dǎo)部署推進冷鏈物流行業(yè)健康發(fā)展,國務(wù)院出臺的相關(guān)發(fā)展政策就超過了16項??梢钥闯?我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門、財政部以及國家發(fā)改委對冷鏈物流的發(fā)展提出的政策超過了10項,給予了非常高度的重視。
在國家政策的大力推動下,冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,蘊藏著巨大的價值,預(yù)計到2020年,我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模能夠達到4700億元,年復(fù)合增長率必將超過20%。行業(yè)整體平均毛利率在15%-20%左右,規(guī)模效應(yīng)以及學(xué)習(xí)效應(yīng)比其他物流方式更加顯現(xiàn),給冷鏈物流傳遞的信號是:國家的頂層設(shè)計已經(jīng)把冷鏈物流作為保障食品安全和民生的重要手段。
(二)冷鏈物流市場保持持續(xù)增長
總的來說,共有三大因素促進了我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展,第一是國際化的發(fā)展機遇,本國內(nèi)自貿(mào)區(qū)試點的夸大,進口的生鮮產(chǎn)品數(shù)量大幅增加,帶來了新的機遇。第二是,我國人均消費水平的提高與升級,人們可支配收入的提升,人們對食品的新鮮程度越來越重視。第三是農(nóng)村市場的需求,電商下鄉(xiāng)、農(nóng)產(chǎn)品進城等。隨著冷鏈產(chǎn)品深加工的發(fā)展,生活水平提升,帶來了冷鏈物流需求量的提升。
冷鏈物流需求總量的增加,同樣,我國冷鏈物流總額也在逐年增加,在2018年,我國冷鏈物流總額達到了4.81萬億元,同比增長21.4%,對比2012年,2018年總額上升了2.71億元,增速也上升了約8個百分比。冷鏈物流總額的增加也驅(qū)使冷鏈物流業(yè)務(wù)收入的增加,在2018年,我國冷鏈物流業(yè)務(wù)收入的達到398.24億元,同比增長53.27%,是近十年增長率最高的一次。在2019年前十月份,我國冷鏈物流業(yè)務(wù)收入有369.24億元。
二、中國冷鏈物流企業(yè)國內(nèi)競爭力的現(xiàn)狀與問題
根據(jù)中國冷鏈物流網(wǎng)公布的信息可知,在2019年,中國百強冷鏈物流企業(yè)的概況為:民營為主,面臨著綜合轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)。民營企業(yè)是國民經(jīng)濟發(fā)展的主力軍,是推動冷鏈物流發(fā)展市場化的重要力量??傮w來看,我國冷鏈物流企業(yè)分布整體呈現(xiàn)東多西少的態(tài)勢,不止是百強冷鏈物流企業(yè),有90%以上的冷鏈物流企業(yè)的競爭都是在:干線運輸,冷鏈倉儲以及城市配送上,在統(tǒng)計的百強企業(yè)中,冷鏈園區(qū)的業(yè)務(wù)較少,企業(yè)都不是單一的業(yè)務(wù)類型,大部分企業(yè)都是涉及到3-5項業(yè)務(wù),涉及到的業(yè)務(wù)呈現(xiàn)多元化。在我國百強冷鏈物流企業(yè)中,華東最多,上海居首,華東區(qū)域入圍企業(yè)數(shù)量有42家,2019年我國百強冷鏈物流企業(yè)區(qū)域分布數(shù)量如表1。
如上所示,區(qū)域百強冷鏈物流企業(yè)營業(yè)收入,可知,我國競爭力較強的冷鏈物流企業(yè)集中分布在華東地區(qū),華東百強營收占百強總營收的比例達到了44.2%,是冷鏈物流最為集中的區(qū)域,我國西北地區(qū)冷鏈發(fā)展較為薄弱。我國冷鏈物流企業(yè)的市場集中度正逐年提高,從整體上來看,其企業(yè)營業(yè)收入處于較低水平,存在著惡性競爭,呈現(xiàn)出:小,散,亂的局面,有不少企業(yè)之間的競爭以價格戰(zhàn)為主,造成80%冷鏈物流企業(yè)物流成本居高不下。
三、中國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)國際競爭力的現(xiàn)狀與問題
放眼世界,冷鏈物流發(fā)展的歷程中,發(fā)達國家,如美國、日本、德國以及加拿大等國家處于世界領(lǐng)先的地位,這些國家的冷鏈物流企業(yè)根據(jù)本國內(nèi)的國情,特點以及需求,開展冷鏈物流體系的建設(shè)??傮w上來看,歐美冷鏈物流企業(yè)競爭力較強,在2018年冷鏈物流達到58億美元,2019年達到63億美元,根據(jù)艾媒數(shù)據(jù)中心預(yù)測,到2022年,亞洲、歐洲、北美洲冷鏈支出將分別達到66億美元、59億美元以及47億美元。我國冷鏈物流企業(yè)與國外發(fā)達國家相比,存在設(shè)施設(shè)備不足,技術(shù)標準欠缺,產(chǎn)業(yè)配套不全,競爭力較弱。
在企業(yè)競爭力上,我國冷鏈物流企業(yè)尚處于起步發(fā)展階段,我國冷鏈物流企業(yè)在運輸配送上,比率為10%-20%之間,而發(fā)達國家冷鏈物流企業(yè)運輸率達到了80%-90%,在冷鏈流通率上,國外900/a的冷鏈企業(yè)運輸流通率都達到了85%以上,我國只有19%,冷鏈企業(yè)在物品的預(yù)冷方面,我國預(yù)冷的果蔬產(chǎn)品占比只有10%左右,國外達到了95%-100%,在美國,平均500人就有一輛冷藏運輸車,而我國只有平均1.8萬人才擁有一輛冷藏車。我國冷鏈物流企業(yè)在運輸產(chǎn)品90%屬于肉類、80%的水產(chǎn)品,還有大量的牛奶和豆制品,這些基本上沒有冷鏈運輸?shù)谋WC,我國每年在果蔬運輸?shù)膿p失金額就有上千億元,與國外企業(yè)相比,競爭力較弱。日本和美國的冷鏈物流企業(yè)人均擁有的冷藏車分別是我國的15倍和18倍,冷庫人均保有量分別是我國的3倍和4倍。(見表2)
我國預(yù)冷環(huán)節(jié)缺失、經(jīng)營較為分散,運輸網(wǎng)絡(luò)較為滯后,同時缺乏有效的信息管理,造成我國冷鏈成本較高,我國常溫利潤率只有10%,冷鏈利潤率只有8%,而發(fā)達國家的冷鏈利潤率就能達到20%-30%,因此我國冷鏈物流企業(yè)需要考慮如何降本增效。
四、冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展痛點
(一)冷庫行業(yè)
對于我國冷庫行業(yè)來說,首先就是冷庫的位置分布不均,倉儲空間供需匹配度非常有限,近兩年的情況是儲存魚類以及肉類的數(shù)量較多,而用來儲存新鮮水果的冷庫卻是供不應(yīng)求的狀態(tài),2019年上半年,我國冷庫總面積達到了787.6萬m,與2018年相比冷庫總面積增加約9.6%,冷庫從區(qū)域分布來看,資源主要集中在華東,華中以及西南地區(qū),而西北地區(qū)和華南地區(qū)冷庫資源相對來說較少。與發(fā)達國家相比,我國人均冷庫容量較低,美國人均冷庫容量是我國的3倍,德國是我國的2.5倍,法國是我國的2倍,日本是我國的三倍,荷蘭是我國的1.5倍。②
(二)冷鏈運輸消耗大
冷鏈食品通過公路運輸靈活性較高,但是運力提升空間十分有限;對于鐵路來說雖然基礎(chǔ)規(guī)模較好,但仍然存在斷鏈、成本以及多樣化的市場需求問題;對于航空冷鏈,我國才剛剛起步,這樣一來就造成了不少的消耗。
(三)成本高,投入較大
與普通的物流相比,冷鏈物流的成本要高出50%-60%,其產(chǎn)業(yè)鏈條可以劃分為上游的冷鏈設(shè)備制造商以及冷鏈技術(shù)研發(fā)商。我國的農(nóng)產(chǎn)品和醫(yī)藥等冷鏈產(chǎn)業(yè)到了中下游的倉儲環(huán)節(jié)和流通環(huán)節(jié)時,對其要求就比較高,雖然降低了產(chǎn)品的損耗率,但是大大增加了成本。
(四)管理復(fù)雜
我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)在運輸產(chǎn)品的過程中,一般需要冷鏈加工、倉儲、配送運輸?shù)雀鱾€環(huán)節(jié)都需要在既定的溫度環(huán)節(jié)下來操作運行,管理難度較為復(fù)雜,根據(jù)仲量聯(lián)行公布的資料,整理得知,沿海地區(qū),河南、北京天津等地的冷鏈物流管理難度較大,如果出現(xiàn)“斷鏈”,則可能造成不可逆的損失,因此,冷鏈物流產(chǎn)業(yè)需要更加精細化的管理。
(五)中游行業(yè)集中度低
我國冷鏈物流行業(yè)集中度并不是很高,市場集中度方面,根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委統(tǒng)計的數(shù)據(jù)知:我國在2018年,冷鏈物流行業(yè)CR10銷售收入為143.19億元,僅僅占整個冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模的5.62%,排名前20位的冷鏈物流企業(yè)銷售收入為173.15億元,大約占據(jù)我國冷鏈物流行業(yè)時常會磨的6.77%,百強冷鏈物流企業(yè)的銷售收入為259.83億元,大約占據(jù)全部市場規(guī)模的10.2%。冷鏈物流行業(yè)中游,關(guān)鍵的運輸環(huán)節(jié),其價值在整個冷鏈物流價值鏈中最高的,約占整個產(chǎn)業(yè)價值的40%,倉促環(huán)節(jié)以及其他環(huán)節(jié)占價值鏈條的30%左右。
五、中國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)與企業(yè)發(fā)展競爭的建議
(一)在產(chǎn)業(yè)層面
建立嚴格的法律法規(guī)體系,我國冷鏈物流市場由交通部門,商務(wù)部門以及農(nóng)業(yè)部分分別監(jiān)督,缺乏一個專職權(quán)威部門來管理。其次要加強基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),針對我國冷藏車保有量不足,配套服務(wù)能力不足,信息不能有效共享的情形。需要政府部門的積極引導(dǎo),鼓勵發(fā)展第三方物流,鼓勵涉及到冷鏈物流視頻企業(yè)將非核心業(yè)務(wù)外包出去,實現(xiàn)自身冷鏈物流的專業(yè)化發(fā)展,減少不必要的浪費,降低物流總成本。
(二)冷鏈企業(yè)構(gòu)建核心競爭力
環(huán)節(jié)一:冷鏈干線運輸
當前我國冷鏈干線運輸企業(yè)并不是十分看重自身的服務(wù)質(zhì)量,而是將競爭的關(guān)鍵點放在壓低價格上,主要原因是對本國內(nèi)冷鏈運輸?shù)闹匾暢潭炔怀浞?,同時,由于客戶采用“價格第一,質(zhì)量第二”的原則,導(dǎo)致冷鏈干線運輸企業(yè)不得不打起價格之戰(zhàn),服務(wù)質(zhì)量低下。
環(huán)節(jié)二:冷庫的運營
冷庫是連接冷鏈干線運輸與城市配送的核心節(jié)點。冷庫建設(shè)與運營投資大,屬于重資產(chǎn)行業(yè),企業(yè)需要采用“冷庫十配送”的方式來運營。冷庫運營企業(yè)的毛利率通常是在50%以卜,能夠吸引眾多有實力的企業(yè)進行冷庫的布局,但是我國目前還沒有哪家企業(yè)能夠?qū)鋷熨Y源進行整合,無法形成規(guī)模效應(yīng),因此冷庫運營企業(yè)要想提升自身的核心競爭力要致力于:形成規(guī)模經(jīng)濟;提升冷庫的利用率;提升自身的服務(wù)質(zhì)量。
環(huán)節(jié)三:城市冷鏈配送
根據(jù)交通的限制和配送時間窗口,選擇合適的車型,將多品種、少批量的貨物進行集中配送,一次來提高冷鏈運輸車輛的裝載率,提升集散能力以及線路優(yōu)化能力。其次是提供差異化的服務(wù),避免同質(zhì)化競爭,面對不同的客戶需求提供差異化的城市配送服務(wù),能夠很好地擴大客戶范圍,形成多元化的綜合型配送系統(tǒng)。最后就是選擇專業(yè)人才,高素質(zhì)的配送人才能夠提升配送效率,同時還能夠為客戶帶來高質(zhì)量的服務(wù)。
六、結(jié)論
隨著我國人民消費水平的升級以及政策紅利的釋放,我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可謂是“冬雪未消,春色已近”,冷鏈市場規(guī)模將繼續(xù)擴大,企業(yè)自身的不斷發(fā)展,市場的細分,每一家企業(yè)都在微利與虧損的邊緣游走,看似寬廣的冷鏈物流發(fā)展道路,卻仍然充滿了荊棘與競爭。對于國內(nèi)冷鏈物流企亞的價格戰(zhàn),惡性競爭,同質(zhì)化競爭的狀況,每一家企業(yè)都應(yīng)反思自身的發(fā)展模式,做到未雨綢繆,抱團取暖,借鑒國外企業(yè)提升競爭力的發(fā)展措施,不斷推陳出新。
注釋:
①數(shù)據(jù)來源:中物聯(lián)冷鏈委,艾媚數(shù)據(jù)中心,data;iimedia.cn
②數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
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