競爭促進(jìn)創(chuàng)新實(shí)證研究
——基于我國通信設(shè)備制造業(yè)

肖勇勇

(廣西大學(xué) 廣西 南寧 530000)

一、引言

通信設(shè)備制造業(yè)具有高投入、高技術(shù)、高利潤、高技術(shù)變革速度等特點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性強(qiáng)，是基礎(chǔ)設(shè)施中的基礎(chǔ)設(shè)施，是社會經(jīng)濟(jì)各個(gè)行業(yè)發(fā)展的引擎。在經(jīng)濟(jì)全球化的大趨勢下，通信設(shè)備制造業(yè)市場競爭激烈，自改革開放以來，我國產(chǎn)生了諸如華為、中興、小米等一批國際知名通信設(shè)備制造廠商，產(chǎn)業(yè)整體已參與國際分工，并具有較高的國際化水平。競爭者是企業(yè)創(chuàng)新信息的重要來源，競爭增加了企業(yè)的研發(fā)投入，促使創(chuàng)新知識在競爭者間擴(kuò)散，是影響創(chuàng)新活動(dòng)的最基本動(dòng)力。張杰等(2014)、孫早和宋煒(2012)等諸多學(xué)者對競爭與創(chuàng)新間的作用關(guān)系進(jìn)行了研究，但既有研究多采用行業(yè)層級數(shù)據(jù)，而忽視了行業(yè)異質(zhì)性對競爭與創(chuàng)新間作用關(guān)系的影響；對競爭強(qiáng)度的刻畫指標(biāo)眾多口徑不統(tǒng)一，由此所得競爭強(qiáng)度及其對創(chuàng)新績效影響的研究結(jié)論也難以統(tǒng)一；對通信設(shè)備制造業(yè)創(chuàng)新能力的研究多是基于行業(yè)背景，對比分析家電、醫(yī)藥、汽車等行業(yè)與通信設(shè)備制造業(yè)的創(chuàng)新差異，或者是對中興、華為等著名通信設(shè)備制造廠商典型微觀個(gè)案的研究，缺乏微觀視角下的大樣本數(shù)據(jù)分析。本研究基于我國通信設(shè)備制造業(yè)2010-2018年間微觀企業(yè)數(shù)據(jù)，從營銷投入、市場盈利和市場份額三個(gè)維度分析微觀企業(yè)間市場競爭行為，探討我國通信設(shè)備制造業(yè)競爭強(qiáng)度與創(chuàng)新績效間的作用關(guān)系。

二、文獻(xiàn)綜述

市場競爭是微觀個(gè)體為尋求個(gè)體利益及其自身發(fā)展所開展的有關(guān)產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量、促銷、研發(fā)等排斥同類企業(yè)的市場行為活動(dòng)，對企業(yè)間競爭強(qiáng)度的刻畫指標(biāo)主要有企業(yè)數(shù)、主營業(yè)務(wù)利潤率、進(jìn)入成本、產(chǎn)品可替代性程度、產(chǎn)品市場利潤、市場勢力、行業(yè)集中度、赫芬達(dá)爾指數(shù)、Boone指數(shù)等。對競爭與企業(yè)創(chuàng)新間的作用關(guān)系，當(dāng)前主要有以下四種觀點(diǎn)：(1)一些學(xué)者認(rèn)為競爭導(dǎo)致了壟斷租金的減少，阻礙和減緩創(chuàng)新，競爭越激烈，創(chuàng)新的市場價(jià)值越小，相反地，壟斷企業(yè)卻能為創(chuàng)新活動(dòng)提供更強(qiáng)的財(cái)力支持，有更強(qiáng)的創(chuàng)新效率和創(chuàng)新投入意愿；(2)一些學(xué)者認(rèn)為競爭增強(qiáng)了研發(fā)予以企業(yè)的回報(bào)，促進(jìn)了企業(yè)的創(chuàng)造活動(dòng)，同一行業(yè)內(nèi)的競爭企業(yè)間具有相同的技術(shù)機(jī)會、知識基礎(chǔ)和市場結(jié)構(gòu)，彼此相互成為競爭對方創(chuàng)新信息的重要來源，競爭壓力是企業(yè)創(chuàng)新活動(dòng)的最基本動(dòng)力，促進(jìn)企業(yè)適應(yīng)式學(xué)習(xí)和創(chuàng)新，進(jìn)而尋求核心自主技術(shù)的突破，并且增加了企業(yè)專利申請傾向和為提升知識吸收能力而進(jìn)行的研發(fā)投入，進(jìn)而產(chǎn)生了更多的專利和創(chuàng)新，促進(jìn)創(chuàng)新知識在競爭者間擴(kuò)散；(3)一些學(xué)者認(rèn)為競爭對創(chuàng)新的正向作用存在臨界值，當(dāng)超過臨界值時(shí)，將產(chǎn)生抑制作用。競爭所產(chǎn)生的逃離競爭效應(yīng)促進(jìn)了創(chuàng)新，但隨著競爭強(qiáng)度的不斷增加，逃離競爭效應(yīng)逐漸削弱，對創(chuàng)新具有負(fù)向影響作用的租金消散效應(yīng)卻不斷增強(qiáng)。Aghionetal基于英國制造行業(yè)、Blazsek(2016)基于美國4476家制造和服務(wù)企業(yè)的實(shí)證均表明隨著競爭強(qiáng)度的變化，企業(yè)創(chuàng)新呈現(xiàn)產(chǎn)生倒U型；(4)一些學(xué)者則認(rèn)為不同行業(yè)的技術(shù)機(jī)會、進(jìn)入條件及產(chǎn)品市場類型不同，競爭強(qiáng)度對創(chuàng)新的影響作用不同，消費(fèi)者偏好、壟斷程度高低等特征是影響行業(yè)間創(chuàng)新活動(dòng)差異的重要因素。

從上述內(nèi)容可以看出，當(dāng)前有關(guān)競爭與創(chuàng)新績效間作用關(guān)系都是從行業(yè)的視角進(jìn)行研究，對行業(yè)間差異因素的考量較少，而且采用的競爭強(qiáng)度刻畫指標(biāo)也多不相同，所得結(jié)論自然相差甚遠(yuǎn)。

雖然如此，我國通信設(shè)備制造業(yè)無論是在產(chǎn)品技術(shù)、制造技術(shù)還是市場營銷及運(yùn)營管理等方面，與國外發(fā)達(dá)國家相比仍存在較大差距。袁曉玲等(2009)利用Malmqiust指數(shù)法對通信設(shè)備制造業(yè)全要素生產(chǎn)率的測度表明，我國通信設(shè)備制造業(yè)的全要素生產(chǎn)率主要來自于規(guī)模效率而不是技術(shù)進(jìn)步速度，而且技術(shù)進(jìn)步速度下降趨勢明顯。嚴(yán)兵(2008)利用SFA方法對我國電子及通信設(shè)備制造業(yè)創(chuàng)新效率的測度也表明了該產(chǎn)業(yè)總體創(chuàng)新效率較低，僅呈逐年緩慢增長趨勢。因特網(wǎng)的發(fā)展、行業(yè)管制的放松、設(shè)備制造商對壟斷運(yùn)營商專屬的脫離等促進(jìn)了通信設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展，PC制造、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、金融、健康醫(yī)療等其他行業(yè)領(lǐng)域的企業(yè)也深度介入通信設(shè)備制造領(lǐng)域，通信設(shè)備制造業(yè)向縱深、跨界發(fā)展。但有關(guān)通信設(shè)備制造業(yè)的專門研究仍相對較少，對通信設(shè)備制造業(yè)競爭強(qiáng)度與創(chuàng)新發(fā)展關(guān)系的研究更為匱乏。競爭賦予企業(yè)為獲取生存而必須持續(xù)創(chuàng)新的動(dòng)力，競爭強(qiáng)度的增加迫使企業(yè)尋求新的盈利機(jī)會，或寄希望于內(nèi)部產(chǎn)品、工藝、管理等的創(chuàng)新以此提升產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，或寄希望于外部聯(lián)合和市場拓展發(fā)現(xiàn)新的市場機(jī)會。但競爭強(qiáng)度的增加，卻又加劇了市場的不確定性，同時(shí)，競爭導(dǎo)致的上游原材料、零部件等價(jià)格上漲、下游產(chǎn)品價(jià)格下降，以及企業(yè)定價(jià)能力減弱等，這些不利因素壓縮了企業(yè)利潤空間，制約了企業(yè)創(chuàng)新動(dòng)力。在高強(qiáng)度的競爭環(huán)境下，企業(yè)為維持市場地位和競爭優(yōu)勢，選擇采取加大營銷投入、增強(qiáng)盈利能力、擴(kuò)大市場份額等市場行為措施。

基于上述分析，分別從營銷投入、市場盈利、市場份額等三個(gè)維度構(gòu)建有關(guān)通信設(shè)備制造業(yè)競爭強(qiáng)度與創(chuàng)新績效間作用關(guān)系假設(shè):

H1：對通信設(shè)備制造業(yè)，以營銷投入維度表征的競爭強(qiáng)度與創(chuàng)新績效呈倒U型作用關(guān)系。

H2：對通信設(shè)備制造業(yè)，以市場盈利維度表征的競爭強(qiáng)度與創(chuàng)新績效呈倒U型作用關(guān)系。

H3：對通信設(shè)備制造業(yè)，以市場份額維度表征的競爭強(qiáng)度與創(chuàng)新績效呈倒U型作用關(guān)系。

三、主要變量及模型設(shè)計(jì)

(一)被解釋變量

創(chuàng)新績效測度指標(biāo)主要有研發(fā)支出、專利數(shù)、新產(chǎn)品銷售收入、新產(chǎn)品產(chǎn)值等，研發(fā)支出、專利數(shù)等指標(biāo)在我國的應(yīng)用均具有一定的局限性；新產(chǎn)品銷售收入、新產(chǎn)品產(chǎn)值可作為表征創(chuàng)新績效的最為直觀變量，但是鑒于數(shù)據(jù)的可得性，新產(chǎn)品銷售收入、新產(chǎn)品產(chǎn)值在中國工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)庫才能得到，但目前只能得到1999-2013年的數(shù)據(jù)，實(shí)效性不夠，故本文選擇研發(fā)支出、專利數(shù)指標(biāo)作為衡量我國通信設(shè)備制造業(yè)創(chuàng)新績效的表征變量。并用YFZCi、ZLSi表示。

(二)解釋變量

1.銷售費(fèi)用率(營銷投入維度)

銷售費(fèi)用率和競爭強(qiáng)度具有正向關(guān)聯(lián)關(guān)系。當(dāng)企業(yè)面臨激烈的競爭時(shí)，企業(yè)為擴(kuò)大產(chǎn)品銷售額、提高市場占有率，便會采取增加銷售費(fèi)用的投入，用銷售費(fèi)用率從營銷投入維度對企業(yè)所面臨的競爭強(qiáng)度予以表征是合理的，公式為:

CIi=SCi/Si

CIi表示第i個(gè)樣本企業(yè)的銷售費(fèi)用率，SCi表示第i個(gè)樣本的銷售費(fèi)用，Si表示為第i個(gè)樣本的銷售收入。銷售費(fèi)用率越高，樣本企業(yè)所面臨的市場競爭強(qiáng)度越強(qiáng)。

2.市場勢力(市場盈利維度)

市場勢力是在不改變自身產(chǎn)品市場需求狀態(tài)下，企業(yè)向客戶索取更高價(jià)格的能力。市場勢力有利于企業(yè)間競爭行為的穩(wěn)定和預(yù)測，激勵(lì)了企業(yè)創(chuàng)新，且市場勢力也為創(chuàng)新提供了資金支持。市場勢力能夠遏制創(chuàng)新模仿和保護(hù)創(chuàng)新利潤，為創(chuàng)新提供內(nèi)生動(dòng)力機(jī)制、盈利機(jī)制。用勒納指數(shù)從市場盈利維度對通信設(shè)備制造企業(yè)面臨的競爭強(qiáng)度予以表征是合理的，其計(jì)算公式為:

LIi=(Si-Ci-SCi-MCi)/Si

式中，LIi為第i個(gè)樣本企業(yè)的市場勢力，Ci為第i個(gè)樣本企業(yè)的生產(chǎn)成本，MCi為第i個(gè)樣本企業(yè)的管理成本，企業(yè)面臨的市場競爭強(qiáng)度越大，市場勢力數(shù)值越低。

3.市場份額(市場份額維度)

市場份額是企業(yè)競爭能力和競爭優(yōu)勢的重要體現(xiàn)，在高強(qiáng)度競爭行業(yè)中，管理者更關(guān)注對手的銷量。市場份額不僅引起競爭對手行為策略的變化，而且也激勵(lì)企業(yè)自身持續(xù)加大產(chǎn)品、工藝等的創(chuàng)新投入，或以專利等方式制造技術(shù)壁壘，或以新產(chǎn)品開拓新市場，或以低成本優(yōu)勢鞏固擴(kuò)大既有產(chǎn)品市場，市場份額體現(xiàn)企業(yè)當(dāng)前的競爭地位，因此用市場份額從市場份額維度對通信設(shè)備制造企業(yè)面臨的競爭強(qiáng)度予以表征是合理的，其計(jì)算公式為:

SRi=Si/Sit

式中，SRi為第i個(gè)樣本企業(yè)的市場份額，Sit為第i個(gè)樣本第t年的行業(yè)銷售總額，競爭強(qiáng)度越強(qiáng)，企業(yè)個(gè)體擁有的市場份額越低。

(三)控制變量和虛擬變量

行業(yè)特征、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、企業(yè)規(guī)模等因素均會對創(chuàng)新績效產(chǎn)生影響，考慮到數(shù)據(jù)的可能性以及可使用性，選擇企業(yè)規(guī)模(SE)和企業(yè)年齡(AGE)設(shè)置為控制變量。其中，用對應(yīng)年份職工人數(shù)表示企業(yè)規(guī)模，用樣本企業(yè)數(shù)據(jù)年份與上市年份之差表示企業(yè)年齡。虛擬變量為年度變量(Y)。

(四)計(jì)量模型

由前文設(shè)置的研究假設(shè)H1-H4，本文對競爭強(qiáng)度與創(chuàng)新績效間作用關(guān)系構(gòu)建計(jì)量模型：

式中，YFZCi為第i個(gè)樣本企業(yè)的研發(fā)支出，Xi為第i個(gè)樣本的競爭強(qiáng)度，SEi為第i個(gè)樣本的企業(yè)規(guī)模(職工人數(shù))，AGEi為第i個(gè)樣本的年齡，Y表示相關(guān)企業(yè)的年份，取值為(2010-2018)，εi表示誤差項(xiàng)。

四、主要數(shù)據(jù)來源及其處理

本文所采用的數(shù)據(jù)來源于上海證券交易所、wind數(shù)據(jù)庫以及中國知識產(chǎn)權(quán)局官網(wǎng)。以上數(shù)據(jù)庫包括了所有數(shù)據(jù)：研發(fā)支出、專利數(shù)、銷售費(fèi)用、銷售收入、生產(chǎn)成本、管理成本、員工人數(shù)以及企業(yè)年齡等等。通信設(shè)備制造業(yè)中上市公司共有99家，為保證數(shù)據(jù)的可對比性以及有效性剔除退市股票“金亞科技”、ST股票“ST新?！钡?個(gè)公司，實(shí)際樣本數(shù)目為92個(gè)。

五、結(jié)果與討論

(一)估計(jì)結(jié)果分析

由于有50%以上的通信設(shè)備制造企業(yè)研發(fā)投入處于平均值以下，與研發(fā)投入額前幾名相比有較大差距，同時(shí)研發(fā)投入額數(shù)據(jù)呈現(xiàn)中間多兩頭小的布局，如果采用OLS方法，估計(jì)結(jié)果可能是有偏和非一致的，因此本文選用了Tobit模型進(jìn)行估計(jì)，相關(guān)估計(jì)結(jié)果如表所示。模型1-模型3分別對應(yīng)檢驗(yàn)假設(shè)H1-H3，解釋變量分別為CI和CI2、LI和LI2、SR和SR2。

根據(jù)模型1-模型3，除Tobit方法下模型2中的企業(yè)規(guī)模對創(chuàng)新績效產(chǎn)生了顯著的負(fù)向影響作用外，其他條件下，企業(yè)規(guī)模與企業(yè)年齡均對企業(yè)創(chuàng)新績效產(chǎn)生顯著正向影響作用。

由表可知，無論是采用OLS方法還是Tobit方法，營銷投入維度表征的競爭強(qiáng)度均在1%顯著性水平上與創(chuàng)新績效呈倒U型關(guān)系，研究假設(shè)H1得以驗(yàn)證。OLS方法和Tobit方法下從市場盈利維度表征的競爭強(qiáng)度與創(chuàng)新績效的倒U型作用關(guān)系不顯著，研究假設(shè)H2不成立，其主要原因可能在于，通信設(shè)備制造業(yè)存在較強(qiáng)的技術(shù)壁壘、規(guī)模效應(yīng)以及較大的產(chǎn)品價(jià)格差異。無論是采用OLS方法還是Tobit方法，以市場份額維度表征的競爭強(qiáng)度均在1%顯著性水平上對創(chuàng)新績效產(chǎn)生倒U型影響作用，研究假設(shè)H3得以驗(yàn)證。

(二)穩(wěn)健性檢驗(yàn)

為檢驗(yàn)相關(guān)結(jié)論的穩(wěn)健性，使用ols方法，計(jì)量結(jié)果在表1顯示。不論是ols方法抑或tobit方法，所得結(jié)論一致。對上述估計(jì)中的部分變量和指標(biāo)進(jìn)行替換，如職工人數(shù)和銷售收入互換、使用專利數(shù)替代研發(fā)投入等，上述相關(guān)研究結(jié)論仍成立。

表1 競爭對通信設(shè)備制造企業(yè)創(chuàng)新績效影響的回歸估計(jì)結(jié)果

六、結(jié)論

通信設(shè)備制造業(yè)是我國最有創(chuàng)新活力和國際競爭優(yōu)勢的行業(yè)之一，充分自由的市場競爭對推動(dòng)我國通信設(shè)備制造業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展起到關(guān)鍵作用，本文基于2010—2018年間99個(gè)通信設(shè)備制造企業(yè)(上市公司)微觀數(shù)據(jù)，分別從營銷投入、市場盈利、市場份額等三個(gè)維度研究通信設(shè)備制造行業(yè)競爭強(qiáng)度與創(chuàng)新績效間的作用關(guān)系。研究結(jié)果表明:

(1)在表征競爭強(qiáng)度的三個(gè)維度中，營銷投入和市場份額均表現(xiàn)出了對創(chuàng)新績效的倒U型影響作用，其中市場份額維度最為有效和一致；

(2)適度的營銷投入有利于企業(yè)新產(chǎn)品的銷售和開發(fā)，我國通信設(shè)備制造企業(yè)的總體營銷投入水平相對較低，亟需增強(qiáng);

(3)適中的企業(yè)市場份額和行業(yè)集中度會促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新績效水平的提升，個(gè)別企業(yè)市場份額過高，導(dǎo)致競爭不足，創(chuàng)新績效水平持續(xù)下降。