斯堪的納維亞生活用紙行業(yè)
——設備老舊，生產(chǎn)緩慢，有望從低碳排放中獲益

斯堪的納維亞由3個國家（丹麥、瑞典、挪威）組成，這3個國家有著許多共同的歷史和文化。（注：從嚴格的地理意義上來說，冰島和法羅群島也是斯堪的納維亞的一部分，但未包括在本文分析中。盡管芬蘭是北歐國家，但通常不認為它是斯堪的納維亞的一部分）。如今，斯堪的納維亞的國家在經(jīng)濟政策和人口統(tǒng)計結構上也較為相似，享有開放的現(xiàn)代市場經(jīng)濟體制，生活水平高，經(jīng)濟增長快，并享受廣泛的政府福利措施，總?cè)丝诩s為2,100萬。隨著生活用紙人均消費量位居世界前列，斯堪的納維亞地區(qū)生活用紙增長將在技術升級和消費者對綠色紙品偏好之間達成平衡。這些因素綜合導致當?shù)厣钣眉埾M量大，但是，生活用紙生產(chǎn)并沒有受到重視。挪威只有1家生活用紙工廠，瑞典有7家，而丹麥沒有生活用紙工廠。

將斯堪的納維亞地區(qū)的生活用紙業(yè)務視為一個整體是有意義的，但是首先必須注意，這3個國家之間存在一些細微差異。瑞典在18世紀一直統(tǒng)治著該地區(qū)，第二次世界大戰(zhàn)期間，挪威和丹麥由于被占領，政治和經(jīng)濟發(fā)展遭受了長期的慘重損失。

挪威是北大西洋公約組織（NATO）的成員，并已拒絕加入歐盟（EU）。但是，作為歐洲經(jīng)濟區(qū)的成員之一，挪威部分參與了歐盟的單一市場，并為歐盟預算做出了重要貢獻。挪威擁有自己的本國貨幣，稱為挪威克朗。截至2018年，挪威人口為5,372,191人，比上年增長0.94%。本國的失業(yè)率約為4.2%，GDP增長約為1.9%。過去10年中，人均生活用紙消費量為18kg。

瑞典有兩個多世紀未參與任何戰(zhàn)爭，在20世紀的兩次世界大戰(zhàn)中都保持中立。盡管瑞典不是北約成員國，但已開始與鄰國在國防問題上進行更緊密的合作。瑞典于1995年加入歐盟，但在后來的全民公決中，當?shù)孛癖娋芙^引入歐元。與挪威一樣，瑞典的本國貨幣也稱之為克朗（瑞典克朗）。截至2018年，瑞典的人口為10,040,995人，幾乎是挪威或丹麥人口的兩倍，比上年增長約為0.8%。本國失業(yè)率約為6.7%，GDP增長約為2.1%。過去10年中，瑞典人均生活用紙消費量約為19kg。此外，瑞典還是全球最大的生活用紙生產(chǎn)商Essity公司的總部所在地（已與維達集團合并）。

丹麥是歐盟和北約的成員，但已決定退出歐洲貨幣聯(lián)盟，并繼續(xù)使用丹麥克朗作為本國流通貨幣。2018年，丹麥經(jīng)濟增長2.3%，本國失業(yè)率約為5.7%。截至2018年，人口約為5,809,502人，比上年增長0.59%。過去的10年中，丹麥人均生活用紙消費量約為18kg。

總體經(jīng)濟概況

圖1顯示了2007—2019年斯堪的納維亞地區(qū)的總?cè)丝诩白兓闆r，丹麥、挪威、瑞典3國均保持相對穩(wěn)定的占比。這3個國家的人口增長緩慢，從而降低了生活用紙需求的增長潛力。

圖1 2007—2019年斯堪的納維亞國家人口數(shù)據(jù)

圖2顯示了2007—2019年斯堪的納維亞地區(qū)每個國家的失業(yè)情況。在2009年全球經(jīng)濟低迷期，丹麥、挪威、瑞典3個國家的失業(yè)率都經(jīng)歷了一次飆升，但最近幾年呈小幅度下降趨勢。挪威是重要的石油和天然氣生產(chǎn)國，為健康的就業(yè)市場提供了支持，而瑞典的就業(yè)增長有所放緩。

圖2 2007—2019年斯堪的納維亞各國失業(yè)率

圖3顯示，通貨膨脹在2008年經(jīng)濟危機時達到峰值，但現(xiàn)已恢復正常水平。

圖3 2007—2019年斯堪的納維亞各國通貨膨脹變化

圖4顯示，斯堪的納維亞地區(qū)自2009年以來人均GDP增長穩(wěn)定。2007—2019年，斯堪的納維亞地區(qū)3國的人均GDP復合年均增長率分別為：挪威1.8%、丹麥2.0%、瑞典2.3%，盡管增長緩慢，但比全球大多數(shù)地區(qū)要好。

圖4 2007—2019年斯堪的納維亞各國人均GDP變化

以上分析顯示了斯堪的納維亞地區(qū)的總體經(jīng)濟狀況，當?shù)厣钣眉埾M健康平穩(wěn)，但增長速度有所放緩。

生活用紙行業(yè)現(xiàn)狀

生活用紙貿(mào)易量分析需要首要評估當?shù)氐南M量和生產(chǎn)情況。圖5顯示了2007—2018年斯堪的納維亞生活用紙主要出口目的國的信息。德國是斯堪的納維亞生活用紙出口的最大目的地，其次是波蘭、芬蘭和英國。近幾年來，當?shù)氐纳钣眉埑隹诳偭坑兴陆担鴩鴥?nèi)需求可能有所增長。

圖5 2007—2018年斯堪的納維亞生活用紙出口量變化

圖6顯示了同時期斯堪的納維亞生活用紙進口情況。過去5年中，生活用紙進口量趨于穩(wěn)定，甚至略有下降。2007—2018年間，生活用紙總進口量比總出口量多2.5萬t。其中，丹麥的生活用紙全部依賴進口，挪威和瑞典也在丹麥生活用紙進口國之列。斯堪的納維亞地區(qū)最大的生活用紙進口國是德國，其次是芬蘭、波蘭和匈牙利，其中只有德國和波蘭擁有先進的生活用紙設備和技術。確定的貿(mào)易國也為斯堪的納維亞地區(qū)衛(wèi)生紙機質(zhì)量水平與相關競爭提供了對比基礎。

圖6 2007—2018年斯堪的納維亞生活用紙進口量變化

斯堪的納維亞地區(qū)生活用紙生產(chǎn)線的變化如下：2013—2014年，一臺舊紙機被拆除，更換為新紙機，但紙機的總數(shù)保持不變。通過這種更換和對現(xiàn)有紙機進行改造，使該地區(qū)設備的產(chǎn)能得以提高。目前有一臺紙機的更換工作正在進行，計劃于2020年內(nèi)完成。另外還計劃于2022—2023年再進行一臺紙機的拆除及更換，這些生產(chǎn)線方面的變化將進一步減少當?shù)貙ι钣眉埖倪M口。

斯堪的納維亞的生活用紙人均消費量高于西歐的整體平均水平。但是，其居家外用或商用生活用紙的消費量略低于其他高消耗國家的平均水平。圖7顯示，當?shù)刂挥?%的生活用紙產(chǎn)品用于居家外用產(chǎn)品。而在北美地區(qū)，商用生活用紙產(chǎn)品的消費量占比約為33%。

圖7 斯堪的納維亞居家用和商用生活用紙消費市場份額

圖8顯示了斯堪的納維亞地區(qū)各種不同種類生活用紙的原料占比情況。居家用衛(wèi)生紙的產(chǎn)量最大，其中約有30%使用脫墨回收漿生產(chǎn)，少部分為使用漂白化學熱磨機械漿生產(chǎn)。此外，居家用餐巾紙和廚房紙巾的產(chǎn)量也相對較大。商擦拭紙中約有60%是使用回收纖維生產(chǎn)的。

圖8 斯堪的納維亞各類生活用紙原料使用量占比圖（以t計）

圖9對斯堪的納維亞地區(qū)生活用紙生產(chǎn)的漿料纖維來源作了進一步的分析。原產(chǎn)于該地區(qū)的漂白北方針葉木漿占比最大，而回收纖維約占總數(shù)的1/3以上，一些桉木漿則依賴進口。

圖9 斯堪的納維亞生活用紙產(chǎn)品的纖維原料組成

與其他貿(mào)易國相比，斯堪的納維亞地區(qū)的紙機質(zhì)量相對較低。挪威和瑞典的紙機通常比德國（大型紙機）或匈牙利/立陶宛（設備較新）的紙機更老舊，且幅寬更窄，這是由于當?shù)卦谝欢〞r間內(nèi)生活用紙行業(yè)的增長相對緩慢。

圖10 斯堪的納維亞國家和其他貿(mào)易國衛(wèi)生紙機平均幅寬和技術年齡

斯堪的納維亞地區(qū)的生活用紙生產(chǎn)設備相對老舊且車速較慢。紙機的更換速度緩慢，這限制了產(chǎn)能的增長和技術的升級。本地生產(chǎn)中尚未使用先進的結構化生活用紙技術，例如維美德NTT或TAD紙機，而Essity公司在許多其他國家/地區(qū)中已使用了這些技術。盡管當?shù)厣钣眉埳a(chǎn)相對成本處于平均水平，但存在一定風險。然而在低碳排放方面，斯堪的納維亞地區(qū)生活用紙生產(chǎn)表現(xiàn)突出（與鄰國芬蘭一樣），預計這將在未來吸引消費者和降低生產(chǎn)成本中扮演更重要的角色。

圖11顯示，瑞典的生活用紙生產(chǎn)成本適中，與德國相似。但是，挪威的生活用紙生產(chǎn)成本很高。

圖11 部分歐洲國家每噸生活用紙的現(xiàn)金成本對比示意圖

煤炭不是斯堪的納維亞地區(qū)的主要能源，因此當?shù)厣钣眉埳a(chǎn)的碳排放量相對較低，圖12顯示了這一數(shù)據(jù)。與德國、荷蘭和波蘭相比，這是斯堪的納維亞地區(qū)生活用紙生產(chǎn)活動的一個重要優(yōu)勢。挪威、瑞典和芬蘭對外發(fā)電的碳排放量均較低。

圖12 部分歐洲國家生產(chǎn)每噸生活用紙的平均碳排放量示意圖

斯堪的納維亞的人均生活用紙的人均消費量約為20kg，位居世界前列。先進的生活用紙生產(chǎn)技術將減少以重量為基礎的使用量。盡管人口和經(jīng)濟增長量較低，但為正增長。然而生活用紙使用量的降低是非常明顯的，值得進一步研究。雖然還沒有詳細的數(shù)據(jù)信息，但減少的量大約是生活用紙總消費量的20%～25%。

本文主要分析了當前斯堪的納維亞地區(qū)生活用紙行業(yè)的現(xiàn)狀，未來，斯堪的納維亞地區(qū)的生活用紙消費量是否有可能繼續(xù)增長，達到北美人均25kg的水平？使用先進的進口生活用紙技術生產(chǎn)的紙品會讓消費者產(chǎn)生更大的興趣嗎？根據(jù)推測，當?shù)氐睦w維原料價格、匯率和環(huán)境法規(guī)將會發(fā)生變化，為一部分生產(chǎn)商帶來優(yōu)勢，同時也為其他生產(chǎn)商帶來新的挑戰(zhàn)。斯堪的納維亞地區(qū)的生活用紙工廠將可能出現(xiàn)轉(zhuǎn)手或并購，鄰國可能會來此投資生活用紙生產(chǎn)，從而影響斯堪的納維亞地區(qū)生活用紙的進出口業(yè)務。