山東外貿(mào)競爭力解析

初志偉

每一項(xiàng)指標(biāo)的缺席，都指出了山東外貿(mào)未來調(diào)整的方向。

日前，《中國海關(guān)》公布了“中國外貿(mào)百強(qiáng)城市榜單”，全國共有297座城市參評，由城市外貿(mào)水平競爭力、潛力競爭力、發(fā)展競爭力、效益競爭力和結(jié)構(gòu)競爭力5大評價體系及若干個細(xì)分指標(biāo)組合而成。深圳、上海、廣州占據(jù)綜合榜單前三甲。

山東省10座城市上榜，上榜城市數(shù)量與江蘇并列第一。青島首次進(jìn)入前10，進(jìn)步5名。山東省7座城市名次有不同程度的下滑，部分城市近幾年出現(xiàn)連續(xù)下滑，給未來的發(fā)展敲響了警鐘。

外貿(mào)水平競爭力

外貿(mào)水平競爭力30強(qiáng)榜單中，廣東有6市上榜，江蘇、浙江各有3市上榜，山東僅青島一市上榜，位列16名。

外貿(mào)水平主要從外貿(mào)總值占全國比重、企業(yè)平均進(jìn)出口規(guī)模、人均出口額、外貿(mào)依存度和平衡度等維度進(jìn)行考量。

青島在“外貿(mào)總值占全國比重”榜單中位列11名，該榜單體現(xiàn)了一座城市對全國外貿(mào)的貢獻(xiàn)程度，是真正的以實(shí)力打榜，自2015年至今，“外貿(mào)總值占全國比重”前30強(qiáng)沒有變化過。

青島較弱的是企業(yè)平均進(jìn)出口規(guī)模，位列第215名。該指標(biāo)計算的是進(jìn)出口總額與進(jìn)出口企業(yè)數(shù)量的比值。企業(yè)數(shù)量少而進(jìn)出口總額高，排名就會靠前，可以看出一座城市龍頭企業(yè)及特色行業(yè)對外貿(mào)的支撐帶動水平。2019年大慶中石油國際事業(yè)有限公司進(jìn)口金額960.8億元，在全國位列第6，比中國石油國際事業(yè)有限公司還多300多億元，靠這一個頂梁柱，黑龍江大慶位列該榜單第一。甘肅金昌、四川攀枝花等資源型城市，海南三亞等旅游城市，都因相似因素上榜，可見中小城市依靠單一巨無霸產(chǎn)業(yè)很容易上榜，而東部城市因?yàn)榘l(fā)展成熟，孕育了大量企業(yè)，反而拉低了指標(biāo)。據(jù)統(tǒng)計，去年青島有進(jìn)出口實(shí)績的外貿(mào)企業(yè)已經(jīng)突破2萬家。即便如此，青島在30強(qiáng)中是唯一一個200名之外的城市，東莞、蘇州、南通、寧波、廈門等城市多集中在50-150名之間。

不過，從外貿(mào)依存度來看，青島位列20名，該指標(biāo)主要計算的是進(jìn)出口額與城市GDP的比值，反映了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展對外貿(mào)的依賴程度和參與國際分工程度，體現(xiàn)了一座城市的對外開放水平，中小城市相對處于劣勢。

潛力競爭力

外貿(mào)潛力競爭力30強(qiáng)榜單中，廣東上榜7席，江蘇4席，山東、浙江各3席，青島、煙臺、威海分列第10、17、22名。

在這一榜單上，沿海城市仍然為“排頭兵”。改革開放的政策先發(fā)優(yōu)勢、便利的港口地理優(yōu)勢，使得“強(qiáng)者恒強(qiáng)”。

青煙威主要得益于良好的區(qū)位優(yōu)勢，萬人外貿(mào)企業(yè)數(shù)量，這兩份榜單基本上都被東部沿海城市包攬。不過，鄭州、西安、武漢發(fā)展勢頭迅猛，國家中心城市已初具雛形，“一帶一路”倡議帶來的區(qū)位開放優(yōu)勢，或許在未來幾年會打破東部城市的“壟斷”。

青島在“特殊經(jīng)濟(jì)區(qū)個數(shù)比重”榜單上表現(xiàn)亮眼，位列第8，說明青島有較多的“開發(fā)區(qū)”，可以作為對外開放的先行地與試驗(yàn)場，深度參與國際分工，帶動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。煙臺今年在這一榜單落選，不過與廣東肇慶成為僅有的連續(xù)兩年上榜“內(nèi)資企業(yè)對外貿(mào)增長的貢獻(xiàn)率”30強(qiáng)榜單的城市。內(nèi)資企業(yè)的發(fā)展有利于降低市場風(fēng)險，促進(jìn)外貿(mào)的全面發(fā)展、內(nèi)生動力和自主水平。從全國發(fā)展趨勢來看，東南沿海城市增加，環(huán)渤海地區(qū)城市數(shù)量減少，西部地區(qū)崛起，成為內(nèi)資企業(yè)發(fā)展最為顯著的地區(qū)。

發(fā)展競爭力

在發(fā)展競爭力30強(qiáng)榜單中，廣東、河南各4席，江蘇、遼寧、安徽各3席，山東省城市無一上榜。廣東競爭力優(yōu)勢明顯，上榜4市主要集中在前10名，河南鄭州成為最具發(fā)展競爭力的城市。由于中西部城市口岸功能偏弱，進(jìn)出口主要集中在特殊監(jiān)管區(qū)，鄭州的特殊監(jiān)管區(qū)進(jìn)出口份額名次位列第一，主要是靠鴻富錦（富士康）的帶動，鴻富錦精密電子（鄭州）有限公司位列2019年中國出口企業(yè)第一名，完成出口2199億元，大約是第二名華為的兩倍。鴻富錦精密電子（成都）有限公司位列第5名，完成出口1008億元，成都在該榜單也位列第三。煙臺也曾靠鴻富錦（煙臺）等具有龐大保稅加工業(yè)務(wù)的骨干企業(yè)帶動上榜，特殊監(jiān)管區(qū)進(jìn)出口份額也曾排在前列，即便現(xiàn)在鴻富錦（煙臺）在山東出口企業(yè)中仍然位居第一（出口值229億元），并領(lǐng)先第二名日照鋼鐵100多億元，但在全國進(jìn)行比較，優(yōu)勢已不突出，煙臺已經(jīng)被趕超。

發(fā)展競爭力衡量了一個城市的外資引進(jìn)水平、對外開放程度和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、龍頭企業(yè)對當(dāng)?shù)赝赓Q(mào)發(fā)展的集聚及帶動能力，是一個城市外貿(mào)發(fā)展活力的體現(xiàn)。在這一榜單上，中西部城市因?yàn)殚_放程度不斷提高，土地、勞動力具備相對優(yōu)勢，承接了東部地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，加上原本體量較小，受到貿(mào)易摩擦的沖擊小，并且大企業(yè)拉動作用明顯，從榜單上來看，未來發(fā)展優(yōu)勢非常明顯。

效益競爭力

在效益競爭力30強(qiáng)榜單上，廣東、浙江各有5市入選且排名靠前，江蘇、河南各有3市上榜，棗莊（綜合位次138）為山東唯一上榜城市，位列30名。

效益競爭力主要從一般貿(mào)易出口產(chǎn)品高度化、加工貿(mào)易增值率、凈出口增長對GDP增長貢獻(xiàn)率、出口收益率、凈貿(mào)易條件指數(shù)等維度進(jìn)行評價，體現(xiàn)了一個地方的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)水平、科技發(fā)展水平和勞動生產(chǎn)率水平、貿(mào)易條件是否有利，是衡量外貿(mào)效益高低的重要標(biāo)準(zhǔn)。

大量中小城市依靠單項(xiàng)指標(biāo)突飛猛進(jìn)的發(fā)展優(yōu)勢而上榜，但因?yàn)榫C合實(shí)力發(fā)展不均衡，往往難站穩(wěn)腳跟。大城市外貿(mào)體量大、產(chǎn)業(yè)齊全，單一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展很難帶動整體成績的上揚(yáng)。棗莊加工貿(mào)易增值率單項(xiàng)排名較高，帶動了名次提升，而這一項(xiàng)排名靠前的多為中西部、三四線城市。

東部城市的優(yōu)勢在于發(fā)展均衡，綜合實(shí)力前10名的城市有7市上榜。東部城市整體外貿(mào)基礎(chǔ)好，但普遍面臨著人口和土地紅利消失、加工貿(mào)易增值乏力的問題。西部城市的優(yōu)勢在于抓住東部地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的機(jī)遇，在一些指標(biāo)上實(shí)現(xiàn)了快速崛起，但產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一，容易受外部環(huán)境影響。唯有實(shí)力均衡才能長期上榜。

在出口收益率榜單上，28市蟬聯(lián)入圍，山東濰坊和廣東珠海落榜，被湖南長沙和安徽合肥取代，該榜單不單看出口規(guī)模，主要也考慮了內(nèi)資企業(yè)的活躍程度。

總體來看，去年參評的所有城市中，51.5%的城市貿(mào)易條件出現(xiàn)惡化，首當(dāng)其沖的是西南地區(qū)，西北地區(qū)次之，然后是環(huán)渤海、東北地區(qū)，中部地區(qū)則有所改善。

結(jié)構(gòu)競爭力

在城市外貿(mào)結(jié)構(gòu)競爭力30強(qiáng)榜單中，浙江、江蘇各有5座城市上榜，山東、湖南、廣東各3席，浙江是大贏家，金華、寧波、杭州占據(jù)榜單前三名，山東青島、濟(jì)南、淄博上榜，分別位列第4、9、20名，去年上榜的濰坊今年落榜。

外貿(mào)結(jié)構(gòu)競爭力主要從高度化（出口產(chǎn)品技術(shù)含量高低）和多元化（出口產(chǎn)品和市場的分布均衡性）兩個維度進(jìn)行評價。

山東主要強(qiáng)在出口產(chǎn)品的多元化，青島單項(xiàng)位列第二，僅次于寧波。多元化也是提升外貿(mào)競爭力的關(guān)鍵。以貿(mào)易型企業(yè)為主導(dǎo)的城市，出口產(chǎn)品的種類和數(shù)目偏多。以制造型企業(yè)為主導(dǎo)的城市，產(chǎn)品數(shù)目相對集中。河南鄭州雖然是最具發(fā)展競爭力的城市，但鴻富錦的手機(jī)出口值占鄭州外貿(mào)出口值的79.7%，表明鄭州過于依賴一款或幾款拳頭產(chǎn)品，使得鄭州在這一指數(shù)中排名倒數(shù)，河南也沒有一座城市進(jìn)入結(jié)構(gòu)競爭力30強(qiáng)榜單。

山東的弱項(xiàng)在于全產(chǎn)品出口高度化水平，青島、濟(jì)南、淄博分別位列第172、116、198名，這在結(jié)構(gòu)競爭力30強(qiáng)城市里屬于靠后的水平——淄博倒數(shù)第一，青島倒數(shù)第三。

全產(chǎn)品出口高度化是對一個城市產(chǎn)業(yè)特征的反映，代表著城市所有出口產(chǎn)品的技術(shù)含量。上海、深圳、蘇州等電子制造業(yè)強(qiáng)市占據(jù)榜單前排，廈門、廣州、寧波等機(jī)電產(chǎn)品和勞動密集型產(chǎn)品出口并重的城市排名50上下。而青島的農(nóng)產(chǎn)品出口額超過400億元，位居全國首位，占比11.9%，勞動密集型產(chǎn)品占比22.2%，只能排到100名開外了。蘇州機(jī)電產(chǎn)品出口10400.3億元，占比78.6%。青島機(jī)電產(chǎn)品出口1447.5億元，占比42.5%。從山東全省范圍來看，機(jī)電產(chǎn)品、勞動密集型產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品是山東的主要出口商品，分別占比37.4%、19.5%和11.1%。這意味著山東外貿(mào)要在結(jié)構(gòu)上進(jìn)行調(diào)整，做到既“全”且“高”。

山東雖然10座城市上榜，數(shù)量位居第一，巔峰時期甚至上榜11市，但大部分位居榜單中后，且趨勢看跌，在高端制造業(yè)向發(fā)達(dá)國家回流，低端制造業(yè)向東南亞國家轉(zhuǎn)移，中西部城市又強(qiáng)勢崛起的情況下，未來能保住幾席尚未可知。

從每個具體細(xì)分的維度來看，山東則與這個第一極不相稱。廣東、江蘇、浙江仍然不斷“拋頭露面”且占據(jù)榜單前列，山東則顯得十分平庸，在多個維度里不見蹤跡。不是山東不進(jìn)步，去年，山東省實(shí)現(xiàn)外貿(mào)進(jìn)出口總值2.04萬億元，首次突破2萬億元，創(chuàng)歷史新高，多項(xiàng)增速都高于全國平均水平。只是未來發(fā)展的優(yōu)勢、頹勢都藏在每一個細(xì)分的維度里，每一項(xiàng)指標(biāo)的缺席，都指出了未來調(diào)整的方向。如今，外貿(mào)不再是單純的規(guī)模的比拼，需要多維度多角度進(jìn)行統(tǒng)籌優(yōu)化，才能構(gòu)建一個“優(yōu)進(jìn)優(yōu)出”的貿(mào)易格局。