我國(guó)無(wú)縫鋼管行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及相關(guān)建議

趙 佳，管志杰，李文遠(yuǎn)

（冶金工業(yè)規(guī)劃研究院，北京 100013）

1 我國(guó)無(wú)縫鋼管行業(yè)生產(chǎn)消費(fèi)分析

1.1 行業(yè)發(fā)展分析

1.1.1 我國(guó)無(wú)縫鋼管行業(yè)的快速發(fā)展

我國(guó)是世界上最大的無(wú)縫鋼管生產(chǎn)國(guó)與消費(fèi)國(guó)，我國(guó)無(wú)縫鋼管行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了五大階段。第一階段，建國(guó)后到1978 年，起步和推廣發(fā)展階段；第二階段，1978—1992 年，穩(wěn)定發(fā)展階段；第三階段，1992—2000 年，快速發(fā)展階段；第四階段，2000—2014 年，高速發(fā)展階段；第五階段，2014年至今，高質(zhì)量發(fā)展階段［1-3］。1978—2019 年我國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)量情況如圖1 所示。

1.1.2 我國(guó)是世界最大無(wú)縫鋼管凈出口國(guó)

1982 年我國(guó)無(wú)縫鋼管首次出口，2003 年我國(guó)無(wú)縫鋼管出口量為56.1 萬(wàn)t，首次超過(guò)了進(jìn)口量47.5 萬(wàn)t［4］，成為無(wú)縫鋼管凈出口國(guó)。2008 年我國(guó)無(wú)縫鋼管凈出口量達(dá)到553.7 萬(wàn)t［5］，是歷史上凈出口量最多的年份。受世界金融危機(jī)影響，2009 年我國(guó)凈出口量大幅下滑至282.4 萬(wàn)t［6］；2009 年之后，我國(guó)無(wú)縫鋼管凈出口快速回升，到2014 年達(dá)到503.9 萬(wàn)t［7］。2019 年，我國(guó)無(wú)縫鋼管凈出口421.1 萬(wàn)t［8-9］，同比增長(zhǎng)6.2%。

圖1 1978—2019 年我國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)量趨勢(shì)情況

1.1.3 品種結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化

我國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)量不斷增加的同時(shí)，品種結(jié)構(gòu)也得到了改善，專用管比例大幅度提高。油氣用管品種開(kāi)發(fā)邁進(jìn)世界先進(jìn)行列，管線管技術(shù)發(fā)展迅速，油氣用管、高壓鍋爐管和核電用管等能源用管的開(kāi)發(fā)取得突出成績(jī)，熱軋無(wú)縫鋼管外徑可達(dá)800 mm，熱擴(kuò)外徑可達(dá)1 200 mm［10］，大頂管工藝生產(chǎn)的無(wú)縫鋼管直徑可達(dá)1 200 mm，立式熱擠壓工藝生產(chǎn)的無(wú)縫鋼管直徑可達(dá)1 500 mm。

1.1.4 生產(chǎn)能力和裝備水平快速提升

自1953 年鞍鋼建成投產(chǎn)了第一套無(wú)縫鋼管機(jī)組（Φ140 mm 自動(dòng)軋管機(jī)組）以來(lái)至20 世紀(jì)80 年代初，我國(guó)陸續(xù)自主開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和建成投產(chǎn)了一大批自動(dòng)軋管機(jī)組（包括Φ100 mm 機(jī)組、Φ76 mm 機(jī)組）、穿孔機(jī)（后配冷拔/軋機(jī)）及先后引進(jìn)并建成投產(chǎn)了一批（含二手設(shè)備）頂管、周期、大型自動(dòng)、擴(kuò)管等機(jī)組［11］。20 世紀(jì)80 年代開(kāi)始我國(guó)引進(jìn)了一批較先進(jìn)的連軋、三輥斜軋（Assel）、精密軋管（Accu Roll）等機(jī)組，特別是2000 年以后我國(guó)引進(jìn)了世界上最先進(jìn)的三輥連軋管機(jī)組，以及國(guó)內(nèi)自行設(shè)計(jì)制造的三輥連軋管機(jī)組，使得我國(guó)無(wú)縫鋼管工藝裝備水平大幅提升，為我國(guó)無(wú)縫鋼管行業(yè)的飛速發(fā)展奠定基礎(chǔ)。目前，我國(guó)幾乎擁有世界上所有的軋管機(jī)機(jī)型，包括連軋管機(jī)組（全浮動(dòng)芯棒、半浮動(dòng)芯棒、限動(dòng)芯棒、三輥連軋等）、精密軋管機(jī)組、新型三輥斜軋管機(jī)組、新型頂管機(jī)組（CPE）、周期式軋管機(jī)組、擠壓機(jī)組等。

1.1.5 新工藝新技術(shù)不斷創(chuàng)新

近年來(lái)，無(wú)縫鋼管行業(yè)出現(xiàn)一批新工藝、新技術(shù)，主要包括步進(jìn)式管坯加熱爐、管坯熱送熱裝技術(shù)、雙金屬?gòu)?fù)合管成型技術(shù)和控軋控冷技術(shù)（TMCP）［12-15］。TMCP 技術(shù)在無(wú)縫鋼管生產(chǎn)中主要應(yīng)用于在線?；に嚒⒃诰€淬火工藝、在線快速冷卻工藝等。熱送熱裝技術(shù)主要用于連鑄管坯的熱裝熱送，目前已有企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。

1.2 無(wú)縫鋼管消費(fèi)分析及需求預(yù)測(cè)

近年來(lái)，受國(guó)際油價(jià)升高影響，國(guó)內(nèi)石油開(kāi)采力度增強(qiáng)；發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量基本穩(wěn)定，能源行業(yè)對(duì)無(wú)縫鋼管的需求量保持穩(wěn)定；機(jī)械等行業(yè)保持增長(zhǎng)，對(duì)國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管消費(fèi)量形成一定的支撐。2019年我國(guó)無(wú)縫鋼管表觀消費(fèi)量為2 377.18 萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)4.31%。

我國(guó)能源需求仍呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，石油、天然氣等大宗資源供需矛盾突出。中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司、中國(guó)石化等公司依然加緊新油氣項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，其中不乏年產(chǎn)量過(guò)10 億m3的天然氣田開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。近年來(lái)，受國(guó)際油價(jià)的逐步回暖、“一帶一路”戰(zhàn)略推動(dòng)我國(guó)裝備制造業(yè)“走出去”等利好因素影響，我國(guó)無(wú)縫鋼管需求仍將維持較高水平；預(yù)計(jì)2020 年我國(guó)無(wú)縫鋼管需求量與2019 年基本持平?！笆奈濉逼陂g，隨著我國(guó)步入工業(yè)化后期、能源結(jié)構(gòu)中化石能源比例下降、機(jī)械行業(yè)增速放緩等變化，我國(guó)無(wú)縫鋼管需求量總體呈穩(wěn)中有降趨勢(shì)，預(yù)測(cè)2025 年，我國(guó)無(wú)縫鋼管需求量與2019 年相比下降4%~5%。

2 行業(yè)存在主要問(wèn)題

2.1 產(chǎn)能過(guò)剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

近年來(lái)新一輪的無(wú)縫鋼管產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)ь^，2017年以來(lái)我國(guó)已投產(chǎn)、在建和籌建的無(wú)縫鋼管產(chǎn)能約750 萬(wàn)t。2019 年，我國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)能利用率約68%，低于國(guó)際公認(rèn)的75%~78%的合理產(chǎn)能利用率。未來(lái)，隨著在建和籌建的無(wú)縫鋼管機(jī)組陸續(xù)投產(chǎn)，產(chǎn)能過(guò)剩矛盾將進(jìn)一步凸顯，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。

2.2 裝備水平和產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊

我國(guó)無(wú)縫鋼管裝備既有世界先進(jìn)的三輥連軋管機(jī)組和擠壓機(jī)等工藝裝備，也還存在一般水平的自動(dòng)軋管機(jī)和裝備落后的其他機(jī)組。不同水平的生產(chǎn)裝備并存，造成無(wú)縫鋼管產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，部分低價(jià)劣質(zhì)產(chǎn)品沖擊市場(chǎng)，擾亂市場(chǎng)秩序。

2.3 行業(yè)集中度低，市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)不強(qiáng)

雖然我國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)能、產(chǎn)量巨大，但產(chǎn)業(yè)集中度很低。2019 年產(chǎn)量前五名企業(yè)無(wú)縫鋼管產(chǎn)量合計(jì)約830 萬(wàn)t，僅占全國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)量30%左右。而國(guó)外無(wú)縫鋼管產(chǎn)業(yè)集中度遠(yuǎn)高于我國(guó)，國(guó)際三大無(wú)縫鋼管企業(yè)（Vallourec、Tenaris 和俄羅斯TMK）產(chǎn)量占世界無(wú)縫鋼管產(chǎn)量的70%左右（中國(guó)除外）。產(chǎn)業(yè)集中度低導(dǎo)致生產(chǎn)企業(yè)沒(méi)有市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)，市場(chǎng)較好時(shí)易引發(fā)重復(fù)投資，經(jīng)營(yíng)效益下降；出口易出現(xiàn)相互壓價(jià)、惡意競(jìng)爭(zhēng)，頻繁遭受“雙反調(diào)查”，影響行業(yè)整體利益。

2.4 自主創(chuàng)新能力有待提升，影響行業(yè)可持續(xù)發(fā)展

國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管企業(yè)自主創(chuàng)新能力整體不強(qiáng)。雖然國(guó)內(nèi)一流企業(yè)建立了完整的研發(fā)創(chuàng)新體系，重視人才隊(duì)伍建設(shè)與培養(yǎng)；但是，多數(shù)民營(yíng)企業(yè)不注重創(chuàng)新，沒(méi)有創(chuàng)新體系，創(chuàng)新人才短缺，僅有少量技術(shù)人員滿足日常生產(chǎn)需要。

2.5 高端產(chǎn)品供給不足，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性不高

近些年，我國(guó)每年進(jìn)口無(wú)縫鋼管20 萬(wàn)t 左右，主要為：電站鍋爐用超臨界、超超臨界高壓鍋爐管，核電站用高檔不銹鋼管，高鋼級(jí)、耐腐蝕、耐高溫、耐高壓及特殊螺紋油氣用管，石油化工用特殊管材等。目前，我國(guó)高端無(wú)縫鋼管存在的最大問(wèn)題是質(zhì)量穩(wěn)定性不高，與國(guó)際同類先進(jìn)產(chǎn)品相比仍有差距。

2.6 加強(qiáng)綠色發(fā)展理念，超低排放標(biāo)準(zhǔn)壓力較大

2019 年初，生態(tài)環(huán)境部等國(guó)家五部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見(jiàn)》，推進(jìn)鋼鐵企業(yè)超低排放改造工作。目前，國(guó)內(nèi)暫時(shí)還沒(méi)有無(wú)縫鋼管企業(yè)全面完成超低排放改造，達(dá)到超低排放要求。

2.7 智能制造水平較低，亟需技術(shù)改造升級(jí)

智能制造是中國(guó)從制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的必經(jīng)之路，目前我國(guó)無(wú)縫鋼管行業(yè)智能制造水平不高，僅有衡陽(yáng)華菱鋼管有限公司通過(guò)工業(yè)和信息化部《2018 年智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目》，建設(shè)了“智慧衡管”信息化系統(tǒng)，多數(shù)企業(yè)未開(kāi)展實(shí)質(zhì)性智能制造工作。

3 無(wú)縫鋼管行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展方向

3.1 提高自主創(chuàng)新能力

完善研發(fā)體系建設(shè)，提高研發(fā)投入比例，加強(qiáng)基礎(chǔ)研究與前沿技術(shù)供給。研發(fā)體系建設(shè)應(yīng)注重創(chuàng)新鏈條一體化設(shè)計(jì)，強(qiáng)化基礎(chǔ)前沿、關(guān)鍵共性、產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)、示范應(yīng)用、成果轉(zhuǎn)化等全鏈條的任務(wù)部署和銜接，圍繞創(chuàng)新鏈部署資金鏈及人才鏈，形成有針對(duì)性的政策設(shè)計(jì)，提高研發(fā)成果轉(zhuǎn)化率，打造良好的創(chuàng)新生態(tài)。與此同時(shí)，以創(chuàng)新發(fā)展為指引，聯(lián)合無(wú)縫鋼管產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)、科研院所等機(jī)構(gòu)，建設(shè)產(chǎn)學(xué)研用創(chuàng)新平臺(tái)，加強(qiáng)基礎(chǔ)研究，提高前沿技術(shù)的供給能力。

3.2 加快實(shí)施超低排放改造

按照《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見(jiàn)》要求，加快推動(dòng)無(wú)縫鋼管全行業(yè)實(shí)施超低排放改造。深化鐵前、煉鋼、軋鋼等各環(huán)節(jié)的有組織排放。強(qiáng)化無(wú)組織排放管控，加強(qiáng)散裝物料管理，落料環(huán)節(jié)治理，生產(chǎn)車間封閉，產(chǎn)污環(huán)節(jié)工藝治理，廠區(qū)物流優(yōu)化。大力實(shí)施清潔運(yùn)輸，全面加強(qiáng)自動(dòng)檢測(cè)、過(guò)程檢測(cè)以及視頻檢測(cè)。

3.3 加強(qiáng)裝備技術(shù)升級(jí)改造

我國(guó)無(wú)縫鋼管裝備水平參差不齊。為實(shí)現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，應(yīng)盡快淘汰落后裝備，對(duì)現(xiàn)有設(shè)備實(shí)施大型化、現(xiàn)代化改造，提升自動(dòng)化、信息化、智能化水平，加強(qiáng)新工藝新技術(shù)的應(yīng)用推廣，特別是降低能耗、減少污染、提高質(zhì)量、提升效率的技術(shù)，推動(dòng)行業(yè)整體工藝裝備水平提升。

3.4 調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

我國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)品存在低端過(guò)剩、中端飽和、高端供給不足問(wèn)題，面對(duì)未來(lái)發(fā)展，企業(yè)應(yīng)根據(jù)戰(zhàn)略定位、裝備技術(shù)水平、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和研發(fā)創(chuàng)新能力等自身?xiàng)l件，制定符合企業(yè)特點(diǎn)的產(chǎn)品路線，不宜一味追求高端或過(guò)度追求低成本。最終實(shí)現(xiàn)高端產(chǎn)品有保障、中端產(chǎn)品穩(wěn)定、低端產(chǎn)品有質(zhì)量的產(chǎn)品體系結(jié)構(gòu)，提高無(wú)縫鋼管行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，應(yīng)更加重視客戶需求，積極與客戶開(kāi)展產(chǎn)品研發(fā)合作，并為客戶提供更全面的服務(wù)。

3.5 加大標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)力度

發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)的支撐和引領(lǐng)作用，制定出一批適合我國(guó)油氣開(kāi)采和輸送、鍋爐和壓力容器、鋼結(jié)構(gòu)、海洋工程等領(lǐng)域應(yīng)用的特色無(wú)縫鋼管國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，圍繞無(wú)縫鋼管行業(yè)的綠色制造（包括節(jié)能節(jié)水、環(huán)保、物流、綠色產(chǎn)品等方面）、智能制造、新品種開(kāi)發(fā)和新工藝技術(shù)等方面，加快推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)的制（修）訂，力爭(zhēng)制定一批具有國(guó)際先進(jìn)水平的標(biāo)準(zhǔn)。

3.6 推動(dòng)智能制造改造

以區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、5G 通信、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)推動(dòng)無(wú)縫鋼管企業(yè)加快實(shí)施智能改造升級(jí)。一方面通過(guò)智慧設(shè)備管理、智慧安全管理、智慧能源管理、智慧物流管理、智能機(jī)器人應(yīng)用、感知識(shí)別和信息采集系統(tǒng)構(gòu)建等打造智能工廠，推動(dòng)企業(yè)智能升級(jí)；另一方面，通過(guò)生產(chǎn)線自動(dòng)化控制、生產(chǎn)過(guò)程智能管理、企業(yè)智能管理、企業(yè)智能決策等優(yōu)化企業(yè)資源配置，增強(qiáng)生產(chǎn)組織柔性，提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率。

4 對(duì)有關(guān)政府部門的建議

4.1 加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，避免新一輪產(chǎn)能過(guò)剩

近兩年，由于無(wú)縫鋼管市場(chǎng)效益較好，企業(yè)重復(fù)投資和盲目投資現(xiàn)象明顯，在建和擬建的無(wú)縫鋼管產(chǎn)能較大，待這部分產(chǎn)能全部投產(chǎn)后，我國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)能利用率將可能再次降低至60%左右。為避免出現(xiàn)新一輪產(chǎn)能過(guò)剩帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失，建議政府有關(guān)部門加強(qiáng)審批管理，嚴(yán)格貫徹落實(shí)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》，對(duì)無(wú)縫鋼管項(xiàng)目實(shí)行嚴(yán)格備案管理。

4.2 推動(dòng)兼并重組戰(zhàn)略，提高產(chǎn)業(yè)集中度

建議重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，借鑒國(guó)內(nèi)外鋼鐵企業(yè)和鋼管企業(yè)兼并重組的經(jīng)驗(yàn)出臺(tái)相關(guān)政策，推動(dòng)無(wú)縫鋼管企業(yè)的專業(yè)化重組，打造1~2 家具有國(guó)際一流競(jìng)爭(zhēng)力的無(wú)縫鋼管強(qiáng)企、2~3 家具有國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的無(wú)縫鋼管企業(yè)，真正做強(qiáng)鋼管工業(yè)。同時(shí)，適時(shí)推進(jìn)區(qū)域內(nèi)以優(yōu)勢(shì)鋼管企業(yè)為主體的兼并重組，形成若干家大型專業(yè)化無(wú)縫鋼管企業(yè)集團(tuán)，在細(xì)分市場(chǎng)形成獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力。

4.3 貫徹執(zhí)行產(chǎn)業(yè)政策，淘汰落后產(chǎn)能

落實(shí)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》的要求，加強(qiáng)淘汰落后工作力度，切實(shí)淘汰落后的無(wú)縫鋼管產(chǎn)能。加強(qiáng)無(wú)縫鋼管行業(yè)監(jiān)管，綜合運(yùn)用技術(shù)、環(huán)保、節(jié)能、安全、質(zhì)量等方面的政策和監(jiān)督檢查機(jī)制，為合規(guī)合法的產(chǎn)能提供有利的發(fā)展環(huán)境和市場(chǎng)空間。

4.4 加強(qiáng)政策支持，推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

對(duì)于承擔(dān)國(guó)防、軍工、航空航天等關(guān)鍵領(lǐng)域的無(wú)縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)，給予財(cái)政、金融、技術(shù)改造等方面的政策，支持其發(fā)展。同時(shí)，鼓勵(lì)銀行等金融機(jī)構(gòu)對(duì)承擔(dān)國(guó)家重大專項(xiàng)或?qū)ο掠涡袠I(yè)發(fā)展具有重要作用的無(wú)縫鋼管企業(yè)給予信貸支持。對(duì)開(kāi)展超低排放改造、智能升級(jí)、品種優(yōu)化調(diào)整等相關(guān)技術(shù)改造的無(wú)縫鋼管企業(yè)給予一定支持。

4.5 加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，推動(dòng)行業(yè)有序發(fā)展

推動(dòng)無(wú)縫鋼管行業(yè)建立健全有效溝通和協(xié)商的機(jī)制，防止再次出現(xiàn)“價(jià)格戰(zhàn)”的惡性競(jìng)爭(zhēng)，維護(hù)行業(yè)利益。支持國(guó)產(chǎn)高端無(wú)縫鋼管的國(guó)產(chǎn)化，充分發(fā)揮國(guó)家首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備和首批次重點(diǎn)新材料保險(xiǎn)補(bǔ)貼政策的作用，推動(dòng)無(wú)縫鋼管在首臺(tái)（套）重大裝備上的應(yīng)用。同時(shí)，建議工業(yè)主管部門和相關(guān)部門形成合力，支持國(guó)產(chǎn)無(wú)縫鋼管在重大工程項(xiàng)目中的應(yīng)用，鼓勵(lì)和支持設(shè)計(jì)單位在項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段采用包括無(wú)縫鋼管在內(nèi)的國(guó)產(chǎn)鋼材。