數(shù)字化決戰(zhàn)！比拼19家大中型銀行金融科技，誰是王者？

王娜

7月28日，中國農(nóng)業(yè)銀行發(fā)布公告，通過附屬機(jī)構(gòu)設(shè)立的農(nóng)銀金融科技有限責(zé)任公司（簡稱“農(nóng)銀金科”）在北京正式注冊成立。這意味著，除郵儲銀行外，五大國有銀行旗下均擁有了自己的金融科技子公司。

看似平靜的表面下，一場名為金融科技的戰(zhàn)爭正式打響。各大行為了搶占先機(jī)，紛紛在金融科技這片沃土上播種土壤。目前，宇宙行已經(jīng)完成“一部、三中心、一公司、一研究院”的金融科技架構(gòu)、農(nóng)行提出了“iABC”戰(zhàn)略、中行完成了云平臺搭建、建行將金融科技定位為“三大戰(zhàn)略之一”、交行形成“一部四中心一子公司一研究院”的新格局、郵儲銀行也行成了“部兩中心”IT治理架構(gòu)…

在國有大行緊鑼密鼓布局金融科技的同時(shí)，中小銀行也加速了數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程。去年，招行在信息科技投入超過93億元、興業(yè)數(shù)金云累計(jì)簽約366家中小銀行，上線實(shí)施211家中小銀行…

在金融科技大戰(zhàn)之中，各個(gè)銀行實(shí)力不同、特色各異，那么誰才是金融科技之王？

5大行金融科技子集結(jié)完畢

2020年7月28日，中國農(nóng)業(yè)銀行（下稱“農(nóng)行”）官網(wǎng)發(fā)布公告，該行通過附屬機(jī)構(gòu)設(shè)立的農(nóng)銀金融科技有限公司（簡稱“農(nóng)銀金科”）正式注冊成立，注冊資本6億元，注冊地為北京市通州區(qū)，主要業(yè)務(wù)方向是運(yùn)用金融科技手段開展技術(shù)創(chuàng)新、軟件研發(fā)、產(chǎn)品運(yùn)營與技術(shù)咨詢。

自此，國有6大行中除郵儲銀行外的5大行金融科技子公司已經(jīng)全部就位。其中，建行領(lǐng)國有大行之先，2018年4月于上海創(chuàng)立建新金融科技有限責(zé)任公司（下稱“建信金科”），注冊資本16億元，是國有大行金融科技子中注冊資本最為雄厚的；其次是工行，2019年5月于雄安成立工銀科技有限責(zé)任公司（下稱“工銀科技”），注冊資本6億元；中行緊隨其后，2019年6月于上海成立中銀金融科技有限公司（下稱“中銀金科”），注冊資本6億元；同樣位于上海，今年1月，交通銀行通過附屬機(jī)構(gòu)出資6億元發(fā)起設(shè)立交銀金融科技有限公司（下稱“交銀金科”）。

在看似平靜的表面下，一場名為金融科技的戰(zhàn)爭正式打響。各大行為了搶占先機(jī)，紛紛在金融科技這片沃土上播種土壤。

宇宙行將打造“數(shù)字工行”的總體戰(zhàn)略。2019年工行落地了多個(gè)重大項(xiàng)目：一是在雄安成立科技子公司工銀科技，二是成立金融科技研究院，三是推出智慧銀行生態(tài)系統(tǒng)ECOS1.0。成立金融科技研究院后，完成“一部、三中心、一公司、一研究院”（總行金融科技部、業(yè)務(wù)研發(fā)中心、數(shù)據(jù)中心、軟件開發(fā)中心、工銀科技有限公司、金融科技研究院）金融科技新架構(gòu)構(gòu)建。這一組織變革，對于智慧銀行轉(zhuǎn)型有更有力、敏捷的支撐。

農(nóng)行以“推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型再造一個(gè)農(nóng)業(yè)銀行”為口號實(shí)施總體戰(zhàn)略布局。近日，農(nóng)行發(fā)布的《中國農(nóng)業(yè)銀行信息科技近期發(fā)展規(guī)劃（2020-2021年）》提出了“iABC”戰(zhàn)略，將通過“七大技術(shù)、五大支柱、六大中臺、兩大保障”具體推進(jìn)。此外，農(nóng)行構(gòu)建了以“農(nóng)銀e貸”總品牌的線上信貸品牌和產(chǎn)品體系。2019年末，“農(nóng)銀e貸”余額5894億元，較上年末增加3721億元。目前，農(nóng)行推出的“農(nóng)銀智慧+”場景金融品牌，聚焦政務(wù)民生、消費(fèi)零售、產(chǎn)業(yè)鏈三大領(lǐng)域，新增場景項(xiàng)目2540個(gè)。

中行則堅(jiān)持科技引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動，持續(xù)推動全行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。一方面成立中銀金融，落地聯(lián)創(chuàng)機(jī)制和客戶經(jīng)理派駐制。另一方面，推進(jìn)新一代多地多種新基礎(chǔ)設(shè)施布局，完成云平臺搭建。此外，中行已經(jīng)基本建成數(shù)字化渠道運(yùn)營體系和數(shù)字化風(fēng)控體系，推出了業(yè)內(nèi)首家手機(jī)銀行綜合金融服務(wù)專區(qū)和業(yè)首家全功能無人網(wǎng)點(diǎn)“中國銀行5G智能+生活館”；在組織架構(gòu)方面，中行組建了個(gè)人數(shù)字金融部，下設(shè)數(shù)字化平臺中心和私人銀行中心等。

建行將金融科技定位為“三大戰(zhàn)略之一”，意在踐行新金融，開啟第二發(fā)展曲線。具體來看，在推進(jìn)智能化平臺建設(shè)方面，建行構(gòu)建企業(yè)級網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理體系、人工智能平臺、物聯(lián)網(wǎng)平臺以及機(jī)器人流程自動化平臺。在金融科技支持業(yè)務(wù)發(fā)展方面，建行構(gòu)建了“場景化、個(gè)性化、智能化”的新零售，打造“交易性與新興業(yè)務(wù)無縫融合”的新對公服務(wù)，建設(shè)“只能、高效、強(qiáng)風(fēng)控”的普惠金融。打造5G+智能銀行新型網(wǎng)點(diǎn)體驗(yàn)等。

交行2020年初先后了成立信息科技發(fā)展規(guī)劃辦公室、金融科技創(chuàng)新研究院，設(shè)立金融科技子公司。在此前，該行還將信息技術(shù)管理部變革為金融科技部，形成“一部四中心一子公司一研究院”的新格局（金融科技部、數(shù)據(jù)中心、測試中心、軟件開發(fā)中心、數(shù)據(jù)管理和應(yīng)用中心、交銀金科、金融科技創(chuàng)新研究院）。

郵儲銀行則了成立金融科技創(chuàng)新部和管理信息部，由此總行“三部兩中心”IT治理架構(gòu)形成。另外，新建的蘇州研發(fā)分中心投入運(yùn)營，行程“1+3+N”自主研發(fā)體系。郵儲銀行表示，接下來將加大金融科技創(chuàng)新，設(shè)立科技創(chuàng)新基金，加大新技術(shù)研究和應(yīng)用。在云計(jì)算方面，郵儲銀行基于OpenStack 開放云平臺，構(gòu)建了“兩地三中心”云服務(wù)架構(gòu)體系，提升了研發(fā)效率，縮短了創(chuàng)新周期。截至報(bào)告期末，該行生產(chǎn)系統(tǒng)云平臺有效支持了手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行、渠道管理平臺、 第三方支付等 60 個(gè)系統(tǒng)，日均交易量達(dá)到 3.78億筆，超過全行交易總量的 80%。

中小銀行加大金融科技投入力度

金融科技的廣泛應(yīng)用，從長期來看無疑將大幅降低銀行和終端消費(fèi)者的成本，對交易成本、運(yùn)營成本、人力成本的節(jié)約將尤為明顯。不僅國有大行將金融科技視為實(shí)現(xiàn)長足發(fā)展的左膀右臂，對于中小銀行而言金融科技更是一片亟待深耕的領(lǐng)域。例如在小微金融和消費(fèi)金融領(lǐng)域，借助金融科技實(shí)現(xiàn)批量獲客、線上授信以及大數(shù)據(jù)風(fēng)控，成本節(jié)約成效非常突出。

在中小銀行中，排在股份行前列的招行、興業(yè)、平安、光大等銀行都在金融科技領(lǐng)域發(fā)展迅速且頗有建樹。

例如，素有“零售之王”之稱的招行在建設(shè)金融科技子公司這一層面走在了國有大行前列。2016年2月，招行于深圳創(chuàng)立了其金融科技子公司——招銀云創(chuàng)，注冊資金6500萬。去年，招行在信息科技投入超過93億元，在科技投入方面，招行不僅領(lǐng)銜股份制銀行更是超越了郵儲和交行。

目前，招行也在尋求金融科技質(zhì)變。值得注意的是，目前招行兩大App的月活躍用戶（MAU）已經(jīng)突破1億戶，成為客戶經(jīng)營的主要平臺。另外，招行圍繞賬戶及支付體系數(shù)字化、數(shù)字化融資、金融科技能力輸出三大方向打通產(chǎn)業(yè)鏈，在統(tǒng)一支付結(jié)算體系方面創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)收款分賬功能和B2B平臺內(nèi)部戶結(jié)算模式。

興業(yè)銀行是最早設(shè)立金融科技子公司的銀行。2015年9月24日，興業(yè)銀行董事會發(fā)出公告稱該行擬通過旗下興業(yè)財(cái)富資產(chǎn)管理公司，與高偉達(dá)軟件、深圳市金證科技、福建新大陸云商等三家公司共同設(shè)立興業(yè)數(shù)字金融信息服務(wù)股份有限公司。并于同年12月22日正式成立開業(yè)，注冊資本5億元。

興業(yè)數(shù)金主要經(jīng)營范圍即為金融云服務(wù)和開放銀行服務(wù)，是興業(yè)銀行布局金融科技的先行軍。2019年，數(shù)金云累計(jì)簽約366家中小銀行，累計(jì)上線實(shí)施211家中小銀行；開放平臺已推出252項(xiàng)金融服務(wù)和API接口服務(wù)，至2019年底，共完成交易2.15億筆，同比增長59.26%，交易規(guī)模4016.28億元，同比增長160.12%。

在金融市場端，興業(yè)銀行依托非銀（金融機(jī)構(gòu)）資金管理云平臺、銀銀平臺、“錢大掌柜”等提供服務(wù)。至2019年底，興業(yè)銀行同業(yè)客戶覆蓋率超90%。此外，興業(yè)銀行提出了將打造“三個(gè)金融生態(tài)圈”，即場景生態(tài)圈、投行生態(tài)圈和投資生態(tài)圈。

股份行中，光大銀行的金融科技布局也十分有特色，該行著力于將金融科技轉(zhuǎn)化為實(shí)實(shí)在在的業(yè)務(wù)成果。光大云繳費(fèi)是光大銀行的明星金融科技產(chǎn)品，2018年云繳費(fèi)的繳費(fèi)金額達(dá)2063億元，接入項(xiàng)目總量達(dá)4041項(xiàng)，繳費(fèi)用戶達(dá)2.53億戶，手續(xù)費(fèi)收入達(dá)到了1.59億元。2019年末，光大云繳費(fèi)、陽光惠生活、手機(jī)銀行的月活用戶達(dá)2155萬戶。去年，光大銀行將電子銀行部更名為數(shù)字金融部，且全行電子渠道交易柜臺替代率達(dá)到98.48%。

另外，平安銀行在零售業(yè)務(wù)層面推行全面AI化。目前，AI客服、AI營銷、AI風(fēng)控與管理等AI底層技術(shù)已經(jīng)基本完備。值得注意的是，平安銀行還創(chuàng)新推出了開放銀行的概念：以全面AI化的AI Bank為內(nèi)核，圍繞“能力開放”、“流量開放”、“經(jīng)營開放”三個(gè)目標(biāo)。截至去年年末，該行開放銀行以API、SDK、H5等方式接入客戶1072家。

除上述幾家在金融科技領(lǐng)域排名靠前的股份行外，民生銀行提出的“三個(gè)銀行”和“四個(gè)平臺”建設(shè)、浦發(fā)銀行業(yè)內(nèi)首推的“數(shù)字員工”和自主設(shè)計(jì)的智能微型網(wǎng)點(diǎn)“浦惠座艙”、浙商銀行打造的平臺化服務(wù)銀行和智能制造服務(wù)銀行、渤海銀行的智能化體系建設(shè)、廣發(fā)銀行提出的“智慧城市”以及華夏銀行提出的“智慧金融、數(shù)字華夏”也頗具特色。

另外，城商行方面，北京銀行也將金融科技視為未來主要發(fā)展領(lǐng)域。6月30日，北京銀行手機(jī)銀行APP5.0上線，新增了60余項(xiàng)功能與服務(wù)，對200余項(xiàng)存量業(yè)務(wù)進(jìn)行流程重構(gòu)。據(jù)了解北京銀行電子銀行客戶目前已超過1000萬，移動銀行客戶超過900萬，手機(jī)銀行客戶近700萬。

上海銀行則將金融科技運(yùn)用到具體實(shí)踐當(dāng)中。2017年，上海銀行啟動建設(shè)大數(shù)據(jù)風(fēng)控新工具——“魔鏡”項(xiàng)目，2018年推出，目前在該行對公領(lǐng)域廣泛使用，逐漸成為經(jīng)營層的決策工具。據(jù)悉，“魔鏡”通過大數(shù)據(jù)分析客戶風(fēng)險(xiǎn)特征，采集了全網(wǎng)海量的風(fēng)控信息，深度挖掘行內(nèi)數(shù)據(jù)，針對單一客戶的工商、司法、涉稅和輿情四大維度進(jìn)行了分項(xiàng)評分，并疊加財(cái)務(wù)健康智能分析、負(fù)面信息等各維度重要變量，形成企業(yè)當(dāng)期風(fēng)險(xiǎn)評分，為授信決策提供輔助支撐。

誰是金融科技之王？

金融科技實(shí)力的比拼是一場全方位的較量，需要從戰(zhàn)略布局、科技實(shí)力、科技投入力度、人才體系等多方面衡量才可得出結(jié)論。在國有大行中，建行和工行是公認(rèn)的“金融科技之王”；在中小銀行中，招行也以立足全局的戰(zhàn)略觀、完善的組織架構(gòu)和大額科技投入拔得金融科技領(lǐng)域頭籌。

在科技投入方面，根據(jù)2019年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，六家國有大行科技投入總和超700億元，其中建行與工行都在150億以上，領(lǐng)國有大行之先。財(cái)報(bào)顯示，2019年工行金融科技人員數(shù)量達(dá)到3.48萬人，占全行員工的7.8%；其中，金融科技機(jī)構(gòu)人員數(shù)量達(dá)到1.65萬，占全行員工的3.7%；

緊隨其后的建設(shè)銀行信息技術(shù)開發(fā)與運(yùn)營人員達(dá)到2.77萬，在全行員工中的占比7.99%，其中科技類人員數(shù)量破萬，在全行員工中的占比為2.75%。

工行董事長陳四清曾表示，未來的銀行就是金融科技公司。在組織架構(gòu)方面，去年11月，工行成立了金融科技研究院。由此，工行形成了“一部、三中心、一公司、一研究院”的金融科技新格局。此外，工行先后自主研發(fā)了四代核心系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)大集中，奠定了在國內(nèi)同業(yè)中的科技領(lǐng)先優(yōu)勢。建行則在2019年年報(bào)中表示將全面推進(jìn)人才興行戰(zhàn)略，以市場化機(jī)制提升金融科技人才團(tuán)隊(duì)力量。

在中小銀行的金融科技投入上，招行最為突出。招行行長田惠宇表示，自招行提出金融科技銀行戰(zhàn)略后，在成本投入方面，除了常規(guī)的費(fèi)用，比如業(yè)務(wù)管理費(fèi)、人力成本以外，主要都投入在科技。去年，招行信息科技投入超過93億元。此外，為了實(shí)施金融科技戰(zhàn)略，招行還把科技投入占營業(yè)收入的占比寫到公司章程：2019年起，每年投入金融科技的整體預(yù)算額度原則上不低于上一年度本行經(jīng)審計(jì)的營業(yè)收入的3.5%。今年會繼續(xù)加大科技投入。，招行的投入有望在2020年突破100億元。

組織架構(gòu)方面，招行也在2019年12月將“一部三中心”改為“一部六中心”，總行層面首設(shè)金融科技辦公室，改變以往分支行分散經(jīng)營的做法，打造零售經(jīng)營數(shù)據(jù)化支撐平臺，確保讓技術(shù)、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品可以最大化的銜接。

在這次顛覆銀行業(yè)的金融科技浪潮之中，國有大行和中小銀行都在奮力前行。但相較于財(cái)力物力都更為雄厚的國有大行而言，中小銀行受制于資本、人才、規(guī)模、科技等因素，在轉(zhuǎn)型中更顯得舉步維艱，迫在眉睫的數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求與轉(zhuǎn)型過程中的技術(shù)基礎(chǔ)薄弱形成了巨大的鴻溝，疫情的發(fā)生更是擴(kuò)大了大行與中小銀行的兩極分化程度。因此，中小銀行更應(yīng)結(jié)合自身體制靈活、決策半徑短、區(qū)域網(wǎng)點(diǎn)多，覆蓋面大等優(yōu)勢，走出一條特色化的轉(zhuǎn)型之路，更好的服務(wù)社會大眾。而國有大行也沒有喘息的余地，大家都在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中厲兵秣馬，稍有不慎便會被后來居上。