信息通信產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展黃金期

信息通信產(chǎn)業(yè)作為數(shù)字時代的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性行業(yè)，既是數(shù)字產(chǎn)業(yè)化的具體形態(tài)，也是建設(shè)“數(shù)字中國”的關(guān)鍵支撐。

作為世界網(wǎng)絡(luò)大國，我國信息通信產(chǎn)業(yè)總體穩(wěn)中有進，綜合分析上市企業(yè)數(shù)據(jù)可觀察到，產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效成果逐漸顯現(xiàn)、產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展格局初步成型。未來，機遇和挑戰(zhàn)并存，信息通信產(chǎn)業(yè)將迎來高質(zhì)量發(fā)展的黃金時期。

上市企業(yè)提質(zhì)增效成果逐漸顯現(xiàn)

面對行業(yè)下行壓力與外部環(huán)境不確定性，我國ICT上市企業(yè)在資本的助力下積極探索新發(fā)展道路，推動提質(zhì)增效轉(zhuǎn)型，取得了初步的成效。

一是經(jīng)營質(zhì)量持續(xù)提升。2019年我國ICT上市企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入6.79萬億元，同比增長11.8%，增速較上年同期下降5.2個百分點，行業(yè)增速持續(xù)下探，但整體的發(fā)展質(zhì)量正不斷提升，呈現(xiàn)出三方面特點。資產(chǎn)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。截至2019年底，ICT上市企業(yè)累計資產(chǎn)總額為11.35萬億元，較上年同期增長15.2%，資產(chǎn)負債率為56.2%，較上年同期小幅上漲1個百分點，維持在較為健康的水平。盈利水平提升。2019年全年，ICT上市企業(yè)累計實現(xiàn)凈利潤6686.8億元，同比增長38%，行業(yè)凈利潤率近10%，較上年增長1.8個百分點。創(chuàng)新不斷加碼。2019年全年，ICT上市企業(yè)投入研發(fā)費用超1635億元，同比大幅增長20.5%。平均研發(fā)強度近6%，較上年增長0.4個百分點，企業(yè)對于創(chuàng)新的投入不斷加強。

二是總體格局調(diào)整優(yōu)化。從領(lǐng)域分布看，服務(wù)業(yè)務(wù)占比不斷提升。其中，上市互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)企業(yè)收入總規(guī)模達2.35萬億元，同比增長25.4%，成為增長最快的業(yè)務(wù)，凈利潤率達15.6%，也是利潤率最高的領(lǐng)域。上市軟件與信息服務(wù)企業(yè)則保持15%的收入增長，占比較上年小幅提升0.2個百分點。從地域劃分看，各個區(qū)域發(fā)展特征鮮明。東部地區(qū)集中了北京、廣州、浙江等ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)達的省市，全年ICT上市企業(yè)實現(xiàn)累計收入6.41萬億元，同比增長11.6%，占全部上市企業(yè)總比重高達94.5%，較上年同期下降0.2個百分點;中部地區(qū)全年收入同比增長24.6%，憑借湖北等省份高速增長的推動，成為全年增速最快的區(qū)域。此外，上市企業(yè)行業(yè)集中度略有減弱趨勢，收入排名前二十的頭部累計收入占比持續(xù)下降，較上年下降2.4個百分點。

三是融資能力進一步加強。市場表現(xiàn)企穩(wěn)回暖。截至2019年底，我國上市ICT企業(yè)總市值為23.19萬億元，較上年年底增長40.2%。融資渠道加快拓寬。內(nèi)地市場方面，2019年6月13日，上交所科創(chuàng)板正式開板，對以ICT企業(yè)為代表的高技術(shù)企業(yè)形成重大利好。據(jù)統(tǒng)計，截至2019年底在科創(chuàng)板掛牌交易的ICT企業(yè)共有27家，首發(fā)融資凈額規(guī)模合計314.9億元，占科創(chuàng)板企業(yè)總體分別達38.6%和41.2%。香港市場方面，11月26日，阿里巴巴回歸香港主板上市，首發(fā)融資規(guī)模達超900億元，成為首家在美英上市并將港股作為第二上市地的同股不同權(quán)企業(yè)，為其他海外上市ICT企業(yè)回歸港股提供了重要的參考標的。市場的改革正助力ICT產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大。我國ICT企業(yè)疫情期間市值表現(xiàn)韌性較好。今年以來，盡管受新冠疫情影響，我國上市ICT企業(yè)總市值走勢較國內(nèi)外主要股指更為平穩(wěn)，整體漲多跌少且下跌幅度更小，體現(xiàn)出較強的韌性。截至一季度末，我國上市ICT企業(yè)總市值為22.55萬億元，環(huán)比下降2.7%，同比上漲9.2%，整體呈現(xiàn)放量小幅下跌的走勢。

產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展態(tài)勢初步形成

產(chǎn)業(yè)集群已成為推動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)進步的重要組織形式。據(jù)初步統(tǒng)計，目前我國已有37個城市初步形成具備一定規(guī)模的信息通信產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，產(chǎn)業(yè)集群推動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的作用正日益凸顯。

重點城市成為集群發(fā)展主力軍，增長極的作用顯著增強。一是產(chǎn)業(yè)集群有力引領(lǐng)地方經(jīng)濟發(fā)展。據(jù)測算，由于產(chǎn)業(yè)集群的帶動效應(yīng)，集群重點城市已經(jīng)成為當前我國信息通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“主力軍”，其產(chǎn)業(yè)增加值占全國比重達11.6%。信息技術(shù)的蓬勃發(fā)展也有力拉動當?shù)亟?jīng)濟，這些城市的GDP占全國比重接近30%。二是產(chǎn)業(yè)集群有力拉動新增投資和就業(yè)。各地高度重視產(chǎn)業(yè)集群式發(fā)展路徑，著重“強鏈、補鏈、建鏈、延鏈”等項目引進和培育，未來3年計劃新增總投資額將超過1萬億元，對全國固定資產(chǎn)投資增速貢獻度將超過10%，新增中高端就業(yè)崗位超過10萬人。三是產(chǎn)業(yè)集群有力突出城市主體功能。杭州市信息技術(shù)服務(wù)、合肥市新型顯示、上海市浦東新區(qū)集成電路、北京海淀區(qū)人工智能等若干產(chǎn)業(yè)集群正在形成一定的世界影響力;湖北武漢下一代信息網(wǎng)絡(luò)、江西贛州新型功能材料等逐步形成在全國具比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)集群;重慶、成都、西安等城市，也在高端裝備、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域形成一批獨具特色的集群。

地方探索培育政策，生態(tài)建設(shè)成為關(guān)鍵抓手。近年來，各地方政府越來越重視培育發(fā)展契合當?shù)靥厣蛢?yōu)勢的產(chǎn)業(yè)集群，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持方式也逐漸由“給要素、給資金、給項目”向“建生態(tài)、強標準、抓核心”轉(zhuǎn)變。一是更加注重產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)。各地緊緊圍繞龍頭企業(yè)培育、產(chǎn)業(yè)鏈配套項目和產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)，逐步形成“鏈式合作、集群式發(fā)展”的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。二是更加強調(diào)標準規(guī)范建設(shè)。通過構(gòu)建系統(tǒng)化、體系化的產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)工作機制，強化標準引領(lǐng)，持續(xù)推動有關(guān)企業(yè)、產(chǎn)業(yè)逐步由高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。三是更加重視核心承載區(qū)建設(shè)。在產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)構(gòu)成中，產(chǎn)業(yè)在一定地理邊界范圍內(nèi)集聚發(fā)展的特征，使得各地愈加重視對產(chǎn)業(yè)集群核心承載區(qū)的建設(shè)，政策的精準性進一步提高。

關(guān)鍵共性技術(shù)支撐產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展

5G創(chuàng)新發(fā)展全球領(lǐng)先。我國政府高度重視5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2019中央經(jīng)濟工作會議提出要加快5G商用步伐，2020年3月中央政治局常委會會議再次強調(diào)，要加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進度。在國家政策的大力支持下，產(chǎn)學研用單位相互配合，我國5G發(fā)展取得明顯成效。標準制定方面，中國企業(yè)加強5G國際合作，推動形成全球統(tǒng)一5G標準。據(jù)專利數(shù)據(jù)公司IPLytics最新報告顯示，截至2020年1月，中國企業(yè)5G專利族聲明量占比達32.97%，位居全球首位;其中華為、中興分別位列全球企業(yè)排行榜的第一、三名。產(chǎn)品研發(fā)方面，中國率先啟動5G技術(shù)研發(fā)試驗，組織國內(nèi)外企業(yè)搭建全球最完整的室內(nèi)外一體化公共測試環(huán)境，推動了5G芯片、終端和網(wǎng)絡(luò)研發(fā)進程。截至2020年2月初，我國已有43款5G手機終端入網(wǎng)。華為、中興等設(shè)備廠商加快生產(chǎn)5G基站，5G基站芯片進入封測階段。融合應(yīng)用方面，我國5G應(yīng)用實踐的廣度、深度和技術(shù)創(chuàng)新性顯著提升，5G應(yīng)用正從單一化業(yè)務(wù)探索向體系化應(yīng)用場景轉(zhuǎn)變。中國運營商已在多個城市、多個行業(yè)開展5G試點，孵化出一批創(chuàng)新應(yīng)用。特別是疫情期間，5G融合應(yīng)用加速推進，5G遠程醫(yī)療、教育、辦公等應(yīng)用為阻隔疫情傳播和保障復(fù)工復(fù)產(chǎn)發(fā)揮了重要作用。網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，截至2020年3月底，全國已建成5G基站19.8萬個，套餐用戶5000多萬，預(yù)計全年新建5G基站超過50萬個。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)成效顯著。自2017年國務(wù)院《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》發(fā)布以來，工信部陸續(xù)出臺了《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及推廣指南》《“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512工程推進方案》《關(guān)于推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快發(fā)展的通知》等加快推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見。在上層政策的指引下，產(chǎn)業(yè)各方積極響應(yīng)，推動網(wǎng)絡(luò)、平臺、安全三大體系初步建立，形成良好開局。網(wǎng)絡(luò)方面，標識解析體系“東西南北中”五大國家頂級節(jié)點已全部上線試運行并實現(xiàn)互聯(lián)互通，47個二級節(jié)點上線運營，覆蓋19省20個行業(yè)?！?G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”探索推進，時間敏感網(wǎng)絡(luò)、邊緣計算、5G工業(yè)模組等新產(chǎn)品在內(nèi)網(wǎng)改造中探索應(yīng)用。平臺方面，目前已培育工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺超過百個，其中具有一定區(qū)域和行業(yè)影響力的超過70個，重點平臺的平均工業(yè)設(shè)備連接數(shù)突破69萬臺、平均工業(yè)模型數(shù)突破1100個、平均工業(yè)App數(shù)2120個。安全方面，國家、省、企業(yè)三級協(xié)同的安全技術(shù)監(jiān)測體系基本建成，全國21個省已建設(shè)了省級安全監(jiān)測平臺，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)測預(yù)警處置能力基本形成。

區(qū)塊鏈迎來健康發(fā)展新階段。我國區(qū)塊鏈政策體系逐步構(gòu)建，技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)活躍，發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化，全產(chǎn)業(yè)鏈條初步形成，落地場景不斷拓寬，新企業(yè)、新產(chǎn)品、新模式、新應(yīng)用層出不窮。政策方面，政策體系和監(jiān)管框架逐步完善。2019年至2020年一季度，我國各級政府部門發(fā)布70余份區(qū)塊鏈相關(guān)文件，積極推動區(qū)塊鏈技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)布局，為區(qū)塊鏈發(fā)展創(chuàng)造了健康有序的外部環(huán)境。技術(shù)方面，核心技術(shù)實力不斷提高。眾多科技企業(yè)投身區(qū)塊鏈開展自主研發(fā)，區(qū)塊鏈和人工智能、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)深度融合，底層架構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，分布式共識機制不斷完善，跨鏈互通多鏈融合成果顯著。截至2019年底，我國區(qū)塊鏈專利申請量位居世界第一，全球占比份額超過半數(shù)。產(chǎn)業(yè)方面，產(chǎn)業(yè)生態(tài)初具規(guī)模。截至2019年底，我國區(qū)塊鏈企業(yè)數(shù)量達655家，僅次于美國，位列全球第二。從上游的硬件制造、平臺服務(wù)，到下游的技術(shù)應(yīng)用，再到保障產(chǎn)業(yè)發(fā)展的投融資和人才服務(wù)，各領(lǐng)域企業(yè)基本完備，互聯(lián)網(wǎng)巨頭、傳統(tǒng)制造企業(yè)、初創(chuàng)企業(yè)、金融機構(gòu)和研究機構(gòu)協(xié)同有序，為區(qū)塊鏈發(fā)展構(gòu)建了完備可靠的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。應(yīng)用方面，場景多元化不斷加深。截至2019年7月，我國區(qū)塊鏈項目達50余項，其中政務(wù)民生類應(yīng)用項目數(shù)量顯著增多，司法存證、稅務(wù)、電子票據(jù)、產(chǎn)品溯源等其他領(lǐng)域穩(wěn)步發(fā)展。目前，央行數(shù)字貨幣（DC/EP）也已在部分銀行進行內(nèi)部測試，首批試點地區(qū)包括蘇州、雄安、成都和深圳等地。

車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展形成中國新勢力。我國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈主體不斷豐富，技術(shù)創(chuàng)新日益活躍，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，融合創(chuàng)新體系初步形成。技術(shù)創(chuàng)新方面，車聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)實力不斷增強，汽車電子細分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。產(chǎn)業(yè)融合方面，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)向數(shù)字化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化不斷邁進，ICT企業(yè)依托自身優(yōu)勢布局自動駕駛，網(wǎng)絡(luò)運營商、芯片與模組廠商、終端設(shè)備商加速汽車網(wǎng)聯(lián)化進程。應(yīng)用推廣方面，物流運輸和配送服務(wù)兩個領(lǐng)域發(fā)展最為迅速，限定區(qū)域內(nèi)低速無人車有望率先實現(xiàn)商業(yè)化落地。

迎難而上積極尋求海外市場機遇

2019年作為5G商用元年，各國都在數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，中國信息通信企業(yè)積極尋求海外市場機遇，主動應(yīng)對全球經(jīng)貿(mào)環(huán)境不穩(wěn)定等因素影響，與不少國家和區(qū)域都建立了良好的合作伙伴關(guān)系，形成互利共贏的良好局面。

當前，中國信息通信企業(yè)“走出去”的主要態(tài)勢可以概括為以下幾方面：

一是對外投資呈降速保穩(wěn)態(tài)勢。2018年中國對外直接投資1430.4億美元，同比下降9.6%，其中數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域企業(yè)對外直接投資出現(xiàn)一定程度下降。

二是國際化建設(shè)項目和服務(wù)不斷增加。在我國數(shù)字經(jīng)濟企業(yè)“走出去”過程中，建設(shè)項目和數(shù)字服務(wù)是必不可少的環(huán)節(jié)，如網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、施工維護、智慧城市、數(shù)字社會、數(shù)字民生等項目，在全球數(shù)字化進程中影響力不斷提升。

三是數(shù)字服務(wù)企業(yè)抱團出海邁向深度融合新階段。當前，通信設(shè)備和智能終端企業(yè)已經(jīng)率先“走出去”并已經(jīng)確立了全球市場領(lǐng)先優(yōu)勢，樹立了良好的中國ICT品牌形象，移動互聯(lián)網(wǎng)也在多個細分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全球領(lǐng)跑。特別是，近兩年數(shù)字內(nèi)容服務(wù)平臺出海初獲成功，抖音海外版“TikTok”月活用戶超過1億，“快手”海外版Kwai在全球近10個國家和地區(qū)上線，助力我國數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)走向世界。

（來源：中國信息通信研究院）