新疆乳制品加工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及對策

劉曉芬，陳法杰

石河子大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院（石河子 832000）

乳品是以生鮮牛（羊）乳及其制成品為主要原料加工而成的產(chǎn)品。乳制品行業(yè)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和食品業(yè)相結(jié)合標(biāo)志性產(chǎn)業(yè)，是世界公認(rèn)的節(jié)糧、經(jīng)濟、高效性產(chǎn)業(yè)。乳制品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較長，各個環(huán)節(jié)之間聯(lián)系緊密，具有很強的聯(lián)動效用，是相互聯(lián)系、相互制約、密切聯(lián)合的產(chǎn)業(yè)集合體。在產(chǎn)業(yè)鏈中包括奶農(nóng)、乳制品加工企業(yè)、政府，并最終延伸至消費者。乳制品加工業(yè)是我國增長較快的重要產(chǎn)業(yè)之一，也是推動第一、第二、第三產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)。

新疆天然草場地域遼闊，飼草資源豐富，可利用草場面積4.8×107hm2，占新疆總面積的34.4%，居全國第3位。新疆是世界公認(rèn)的黃金奶源帶，也是中國奶源十大主產(chǎn)區(qū)之一和優(yōu)質(zhì)奶源產(chǎn)地之一，2017年全疆牛奶產(chǎn)值191.9萬 t，占全國奶?？偖a(chǎn)量的6.3%。新疆全區(qū)有乳制品加工企業(yè)40余家，日鮮乳處理能力6 200 t，日平均加工量約1 500 t，已有麥趣爾、花園、天潤、新農(nóng)4家乳品企業(yè)上市。雖然乳制品加工企業(yè)數(shù)量眾多，但是普遍規(guī)模較小，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一且研發(fā)能力較弱，2017年新疆乳制品加工企業(yè)疆外市場銷量僅占總銷量的15%，且只有少數(shù)幾個品牌走出新疆市場，主要以點對點方式在部分大中城市銷售，渠道覆蓋面窄。乳制品加工業(yè)是乳業(yè)的中間環(huán)節(jié)，上游關(guān)乎乳制品養(yǎng)殖業(yè)，下游決定乳制品銷售市場的產(chǎn)品供應(yīng)，因此其發(fā)展有著重要的意義。通過對新疆乳制品加工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析，發(fā)現(xiàn)其中存在問題并提出相應(yīng)解決對策，對促進新疆乳制品加工業(yè)的快速發(fā)展起到關(guān)鍵性作用。

1 國內(nèi)外關(guān)于乳制品加工業(yè)的研究綜述

國外乳制品行業(yè)發(fā)展較為成熟，研究的內(nèi)容主要概括為兩類：第一類為研究奶源基地的建設(shè)。Gale等[1]的研究表明完善的食品安全機制和供應(yīng)鏈?zhǔn)侨闃I(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵因素；Huang等[2]研究奶農(nóng)和乳制品加工企業(yè)，提出奶農(nóng)是否會飼養(yǎng)奶牛取決于能夠鮮奶銷售的便利性，奶制品加工企業(yè)的地理位置決定當(dāng)?shù)厝孙曫B(yǎng)奶牛的意愿；Steeneveld等[3]認(rèn)為自產(chǎn)奶農(nóng)場比傳統(tǒng)產(chǎn)奶農(nóng)場需要更高的維護成本，從而產(chǎn)生較高的折舊成本。第二類是關(guān)于乳制品加工業(yè)的質(zhì)量安全問題的研究。Natalia[4]從定量角度，通過研究發(fā)現(xiàn)食品安全水平越高，相應(yīng)的管理成本就越大，其與牧場的規(guī)模大小沒有直接的關(guān)系；Bachev[5]對于保加利亞乳制品的管理模式進行分析，提出積極型乳制品管理模式。

國內(nèi)學(xué)者對于乳制品加工業(yè)的研究集中在兩類：第一類為從生產(chǎn)效率、競爭力、全產(chǎn)業(yè)鏈視角對乳制品加工企業(yè)進行研究。姜冰等[6]使用省際面板數(shù)據(jù)采用DEA及Malmquist指數(shù)對中國乳制品加工企業(yè)生產(chǎn)效率進行測定，提出技術(shù)進步和技術(shù)效率是提升我國乳制品加工業(yè)生產(chǎn)效率增長的雙動力；王愛麗等[7]運用波特五力模型分析中國乳制品企業(yè)的競爭力，并且提出要在對乳制品市場全面認(rèn)識的基礎(chǔ)上，制定企業(yè)的競爭戰(zhàn)略；祝麗云等[8]從全產(chǎn)業(yè)鏈視角分析上游奶牛養(yǎng)殖業(yè)、中游乳制品加工業(yè)、下游乳制品消費市場的實際發(fā)展水平及存在問題，并提出促進中國乳業(yè)競爭力提升的對策建議。第二類是對乳制品加工業(yè)質(zhì)量安全問題的研究。蓋云杰[9]提出危害分析關(guān)鍵控制點（HACCP）作為一種控制食品安全危害的預(yù)防體系，應(yīng)得到各國政府的高度重視。

通過對國內(nèi)外相關(guān)文獻的梳理可以看出，對于乳制品加工業(yè)的研究都是從產(chǎn)業(yè)鏈、生產(chǎn)效率、競爭力、質(zhì)量安全角度進行的，針對具體省份的研究相對較少，已有文獻以關(guān)于SCP范式、SWOT視角下的分析為主，對新疆乳制品加工業(yè)的研究文獻缺乏。因此，在研究新疆乳制品加工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵問題，并提出合理可行的對策建議。

2 新疆乳制品加工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究

由表1可見，2011—2015年新疆維吾爾族自治區(qū)乳制品加工企業(yè)的數(shù)量從30個下降為26個，下降率為13%，但是銷售收入及利潤呈現(xiàn)出小幅上升趨勢。

2012—2016年，新疆乳制品產(chǎn)量逐年上升，從2015—2016年上升幅度較大，增長近22%。在新疆乳制品產(chǎn)量中液態(tài)奶產(chǎn)量所占比重較大，并且呈現(xiàn)逐年上升趨勢。干乳制品所占比重較小，在2012—2016年呈現(xiàn)下降趨勢，下降了62%。2016年底，新疆乳制品產(chǎn)量占到全國比例為1.76%，液態(tài)奶產(chǎn)量占全國比例1.83%，見表2。

表1 2011—2015年新疆乳制品加工企業(yè)情況

表2 2012—2016年新疆乳制品產(chǎn)量

新疆乳制品加工企業(yè)主要聚集在天山北坡（烏魯木齊至奎屯）一帶，總體生產(chǎn)研發(fā)能力較弱，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，除了西域春、天潤、花園等少數(shù)乳品企業(yè)外，其他企業(yè)均以酸奶、高溫滅菌乳和工業(yè)奶粉生產(chǎn)為主。

3 新疆乳制品加工業(yè)優(yōu)勢分析

3.1 奶源優(yōu)勢

新疆是稟賦優(yōu)異的奶源基地，具有發(fā)展奶業(yè)得天獨厚的條件。天然草場資源遼闊，可利用草場面積4.8×107hm2，占新疆土地總面積的34.4%，居全國第3位；光熱資源豐富、人口稀少、流動性少，不易發(fā)生疫病，易于防疫；地域遼闊，土地成本低，可承載現(xiàn)代化養(yǎng)殖小區(qū)的空間比內(nèi)地廣闊；奶牛養(yǎng)殖成本較低，與內(nèi)地地區(qū)相比飼草價格低10%左右，平均每頭奶牛每年養(yǎng)殖成本比內(nèi)地低1 800～2 000元。這些條件都能良好地保障新疆大力發(fā)展畜牧業(yè)，保證乳制品工業(yè)企業(yè)的原料供應(yīng)。2012—2016年新疆奶牛存欄數(shù)逐年上升，2012年為181.5萬頭，到2016年達到209.5萬頭。5年間奶類產(chǎn)量也呈現(xiàn)出逐年增加的趨勢，2012年為13.91萬 t，到2016年達到16.39萬 t，增長近18%。

3.2 多民族聚居，乳品需求大

新疆是多民族聚居地區(qū)，有13個民族，2018年新疆人口總數(shù)2 478萬人，其中少數(shù)民族1 688萬人。少數(shù)民族中哈薩克族、俄羅斯族、蒙古族一日三餐有飲用羊奶、牛奶及奶茶，使用奶酪、黃油等乳制品的習(xí)慣，人均年消耗量200～300 kg。維吾爾族、回族有喝酸奶的習(xí)慣，自制酸奶非常常見[10]。新疆少數(shù)民族特有的飲食文化習(xí)慣對推動新疆乳制品消費者的增長起到較大推動作用。乳制品是日常飲食的重要組成部分，農(nóng)牧民有豐富的飼養(yǎng)經(jīng)驗、加工技術(shù)和消費意識，這就構(gòu)成新疆乳制品加工業(yè)發(fā)展的天然優(yōu)勢。

從表3和表4可以看出，新疆城鎮(zhèn)居民對奶制品的需求量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于農(nóng)村居民，而且呈現(xiàn)出逐年上升趨勢，從2013年全年人均消費量19.33 kg增長到2017年的30.36 kg，增長率為57%。農(nóng)村居民對乳制品的消費量，從2013年的全年人均8.98 kg增至2017年的13.24 kg，增長率為47%。

通過表3、表4與表5、表6的對比看出，新疆居民在奶類產(chǎn)品上的消費量要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全國平均水平，這其中很大一部分原因在于少數(shù)民族飲食文化中喜好飲奶的習(xí)慣。

表3 新疆城鎮(zhèn)居民家庭平均每人全年購買奶類數(shù)量kg

表4 新疆農(nóng)村居民家庭平均每人全年購買乳制品數(shù)kg

表5 全國城鎮(zhèn)居民家庭平均每人全年購買奶類數(shù)量kg

表6 全國農(nóng)村居民家庭平均每人全年購買奶類數(shù)量kg

3.3 具有廣闊的乳制品潛在市場

新疆在國家“一帶一路”建設(shè)中具有獨特的優(yōu)勢，是向西開放的橋頭堡，將成為中國與中亞、西亞、南亞等國家之間商貿(mào)物流、文化科技交流的樞紐，是絲綢之路經(jīng)濟帶的核心區(qū)域。新疆位于亞歐大陸的中心地帶，與8個國家接壤，有16個貿(mào)易口岸，并與周邊國家消費者的乳制品消費習(xí)慣接近。因此，新疆具有較為廣闊的乳制品潛在消費市場，應(yīng)不斷拓展進入中亞市場，并向亞洲全面發(fā)展。近年來，三宇乳業(yè)、伊源乳業(yè)將奶粉出口到巴基斯坦、哈薩克斯坦等國，取得市場開拓的成功。

3.4 優(yōu)質(zhì)的特色乳資源

新疆有豐富的奶資源，除了牛奶之外，還擁有非常有特色且營養(yǎng)價值豐富的馬奶、驢奶、駱駝奶等。新疆馬、驢、駱駝資源豐富，存欄數(shù)分別為94.8萬匹，46.8萬頭和19.4萬峰，目前居于全國前列。近幾年，圍繞這些畜種發(fā)展的特色奶業(yè)亮相市場，產(chǎn)品營養(yǎng)價值豐富，具有獨特的功能性成分，具有保健作用。最近幾年，由新疆大學(xué)、新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)、新疆畜牧科學(xué)院聯(lián)合開展的重點研發(fā)項目“駝奶、驢奶關(guān)鍵技術(shù)研究與示范”項目啟動，將建立產(chǎn)學(xué)研成果整合為一體的技術(shù)平臺。

4 新疆乳制品加工業(yè)發(fā)展中存在的問題

4.1 奶源基地分散，商品率低

新疆奶牛存欄量209.5萬頭，年產(chǎn)牛奶156.1萬 t。由于農(nóng)戶散養(yǎng)存欄量少，大多數(shù)農(nóng)戶自給自足很少剩余；大部分奶源較為分散，難以收集和貯存，所以商品化率很低。目前加工牛奶量52.7萬 t，約占牛奶總產(chǎn)奶量的1/3。在具有現(xiàn)代化、先進乳制品加工能力的地區(qū)出現(xiàn)奶源嚴(yán)重不足的問題，如天山北坡一帶（烏魯木齊到奎屯地區(qū)），該地區(qū)的鮮奶日加工能力達3 000萬 t，但是每天能供應(yīng)的原料奶僅600萬 t，由于奶源不足，在該區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)乳制品加工企業(yè)爭相搶奪奶源的情況。另外，新疆地域遼闊，奶牛飼養(yǎng)分散，在廣大牧區(qū)又會出現(xiàn)奶源過剩的現(xiàn)象，這種資源分配的不均衡會導(dǎo)致原料奶收集困難、收集成本高。

4.2 缺少龍頭企業(yè)帶動效應(yīng)

乳制品加工企業(yè)的大小可以從員工數(shù)量、銷售額、市場占有率、企業(yè)資產(chǎn)總額等方面判斷。從全國范圍看，新疆乳企屬于中小型企業(yè)，未形成像伊利、蒙牛、三元類似的中國乳品行業(yè)佼佼者。如新疆麥趣爾股份有限公司總資產(chǎn)13億元，奶源數(shù)量6.7萬頭，而內(nèi)蒙古伊利乳業(yè)的總資產(chǎn)476億元，奶源數(shù)量200萬頭，差距非常巨大。龍頭企業(yè)可以帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，但是新疆乳制品的龍頭企業(yè)帶動效果較差，制約乳制品加工業(yè)發(fā)展。

4.3 技術(shù)創(chuàng)新能力弱，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一

由新疆乳制品加工企業(yè)和國內(nèi)知名乳品企業(yè)的對比發(fā)現(xiàn)，新疆乳品企業(yè)的創(chuàng)新研發(fā)能力、創(chuàng)新制造能力、創(chuàng)新產(chǎn)出能力等方面都存在著巨大差異。盡管近幾年新疆乳品企業(yè)的發(fā)展水平有一定提高，但是主要的市場份額大多在疆內(nèi)市場，想要實施“走出去”戰(zhàn)略還任重道遠(yuǎn)。由于企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面的不足，很大程度會制約新疆乳品企業(yè)的發(fā)展，更談不上獲得持久的競爭優(yōu)勢。新疆乳品品種不多，在功能性產(chǎn)品、乳品的深精加工方面、中高端乳制品、益生菌乳品的應(yīng)用加工方面開發(fā)力度不夠，同時各種風(fēng)味奶、功能奶的市場前景廣闊，大多數(shù)新疆乳品并未涉足相應(yīng)的產(chǎn)品開發(fā)。

4.4 疆外市場開拓不足

2017年新疆乳品外銷量僅占總銷量的15%，且只有少數(shù)幾個品牌走出新疆市場，主要以點對點的方式在部分大中城市銷售，渠道覆蓋面窄；同時，由于新疆地處邊陲，乳制品加工企業(yè)主要集中在烏魯木齊一帶，離內(nèi)地的運輸距離均在1 000 km以上，對于液態(tài)奶、酸奶等乳制品出疆運輸成本較高，導(dǎo)致新疆乳制品參與國內(nèi)市場競爭力不強，市場拓展較難。大部分新疆乳企選擇與經(jīng)銷商簽訂合同建立縱向約束的渠道結(jié)構(gòu)，企業(yè)和消費者之間的通路由經(jīng)銷商和零售終端構(gòu)成，這屬于傳統(tǒng)的渠道模式。該種模式最大的弊端在于企業(yè)與經(jīng)銷商之間合作不緊密，兩者關(guān)系還停留在買賣關(guān)系上，沒有建立利益共同體，渠道沖突頻發(fā)，渠道缺乏穩(wěn)定性，這也成為制約新疆乳品開拓疆外市場的一大阻礙。

5 發(fā)展新疆乳制品加工業(yè)的對策建議

根據(jù)新疆乳制品加工業(yè)發(fā)展中存在的問題，結(jié)合國內(nèi)外研究現(xiàn)狀提出促進新疆乳制品加工業(yè)發(fā)展的對策及建議。

5.1 加強奶源基地建設(shè)

奶源基地的建設(shè)包括區(qū)域奶牛養(yǎng)殖總體規(guī)劃、不同種類牛的喂養(yǎng)管理、奶牛病理研究、科學(xué)取奶、物流運輸?shù)拳h(huán)節(jié)因素的科學(xué)管理。在整個環(huán)節(jié)中要加強政府、原料奶提供者、乳制品加工企業(yè)的共同努力。只有堅持以創(chuàng)新為基準(zhǔn)，堅持科學(xué)管理為原則，從源頭上利用新型管理模式提高原奶的質(zhì)量。奶源控制模式由傳統(tǒng)的“奶農(nóng)+企業(yè)”“奶農(nóng)+奶站+企業(yè)”向新型的“養(yǎng)殖小區(qū)+企業(yè)”“自建牧場+企業(yè)”方式轉(zhuǎn)變，能夠?qū)崿F(xiàn)企業(yè)對原料奶量的控制，更重要的是可以實現(xiàn)對奶源質(zhì)量的把關(guān)，最終實現(xiàn)奶源成本由高到低，由不穩(wěn)定到穩(wěn)定，由低質(zhì)量向高質(zhì)量的轉(zhuǎn)變。隨著規(guī)模化養(yǎng)殖，成本優(yōu)勢凸顯，提高奶牛的單產(chǎn)量能夠縮短與市場中價格領(lǐng)袖之間的距離，提高自身利潤。

5.2 彰顯龍頭企業(yè)帶動效應(yīng)

新疆乳制品加工業(yè)應(yīng)該加強對現(xiàn)有資源的整合，使得關(guān)鍵資源具有規(guī)模優(yōu)勢，盡快形成大的龍頭企業(yè)。促進新疆乳品加工企業(yè)之間的聯(lián)合，利用企業(yè)集群的競爭優(yōu)勢來參與市場競爭。在龍頭企業(yè)發(fā)展過程以推進項目建設(shè)提升產(chǎn)能質(zhì)量、創(chuàng)新營銷方式、提高市場占有率為重點，重點在體制機制設(shè)計、產(chǎn)業(yè)布局等方面不斷改革，從而更好地實現(xiàn)跨越式發(fā)展。乳制品加工企業(yè)不斷發(fā)展全產(chǎn)業(yè)鏈模式，做好2個延伸：在保障產(chǎn)量和質(zhì)量的前提條件下，向乳業(yè)上游——飼草料和養(yǎng)殖業(yè)為主的奶源基地；下游——通過資本運作建立完善的市場營銷網(wǎng)絡(luò)體系的延伸。做大做強新疆乳制品加工龍頭企業(yè)，最大限度實現(xiàn)龍頭企業(yè)帶動效應(yīng)。

5.3 實施產(chǎn)品多元化升級策略

現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)在乳制品加工、乳制品質(zhì)量提升方面起到重要作用?；谌橹破吠|(zhì)性較強的現(xiàn)象，新疆乳制品加工企業(yè)要找準(zhǔn)自身差異化營銷策略的關(guān)鍵點，產(chǎn)品差異化可以從口味差異化向功能差異化轉(zhuǎn)變，提高資源利用效率，拓寬新市場。新疆乳制品加工企業(yè)可以將現(xiàn)有資源優(yōu)勢、特有的民俗研發(fā)特色產(chǎn)品、功能性乳制品對于具有市場潛力的干酪、黃油、功能性奶粉等極具市場潛力的產(chǎn)品進行深加工研發(fā)，并以此類產(chǎn)品確定自身的優(yōu)勢定位并彌補國內(nèi)外空白市場。從國內(nèi)市場來看，奶油奶酪產(chǎn)品大量需要進口，每年進口增幅達到30%以上。因此，新疆乳制品加工企業(yè)要突破瓶頸，實現(xiàn)飛躍式發(fā)展，必須不斷拓展消費市場，避免同質(zhì)化產(chǎn)品競爭，同時提升產(chǎn)品附加值，從而擴大產(chǎn)品組合的長度、深度及相關(guān)度，提高新疆乳制品品牌的知名度，培養(yǎng)顧客忠誠度。

5.4 傳統(tǒng)渠道和網(wǎng)絡(luò)營銷相結(jié)合

企業(yè)競爭優(yōu)勢的獲取不僅來源于優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，還依賴于高效率的分銷渠道。乳制品屬于典型的快消品，產(chǎn)品的保存期限較短，如何采取有效的冷鏈物流系統(tǒng)，提升渠道的運轉(zhuǎn)效率，將產(chǎn)品安全的運送到消費者手中，是新疆乳制品加工企業(yè)必須考慮的關(guān)鍵問題。要根據(jù)產(chǎn)品的特點、渠道成員的特點、儲運成本，在不同的地區(qū)和市場合理建立。在以經(jīng)銷商為主的傳統(tǒng)渠道布局中，主要采取的渠道結(jié)構(gòu)包括：中心城市的扁平化渠道模式，即KA（Key Account，重要客戶）團隊負(fù)責(zé)規(guī)模較大、客源穩(wěn)定的商超，核心零售商負(fù)責(zé)中小零售終端；城市分公司與核心經(jīng)銷商協(xié)同模式，在二三線城市建立分公司，核心經(jīng)銷商負(fù)責(zé)管理各類零售商終端的開發(fā)、日常維護和物流配送，并接受分公司的監(jiān)督考核；城鄉(xiāng)辦事處和經(jīng)銷商協(xié)同模式，經(jīng)銷商負(fù)責(zé)開發(fā)銷售重點，辦事處管理回款、團隊管理等事宜，并形成一個經(jīng)銷商管理一個品牌的模式。互聯(lián)網(wǎng)+乳業(yè)的有機結(jié)合是新疆乳制品加工業(yè)未來發(fā)展的大趨勢，也是機遇。利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)改變新疆乳企傳統(tǒng)的銷售理念及銷售模式，運用大數(shù)據(jù)更好地分析細(xì)分市場的情況及消費需求，實時了解消費者的心理動態(tài)。在未來傳統(tǒng)渠道和網(wǎng)絡(luò)營銷的相互結(jié)合、相互配合是新疆乳制品渠道建設(shè)的主流，為新疆乳制品順利實施“走出去”戰(zhàn)略鋪平道路。