印度封禁“中國(guó)應(yīng)用”的盤算

江文

互聯(lián)網(wǎng)巨頭想要打造“下一個(gè)中國(guó)”的夢(mèng)想，正被現(xiàn)實(shí)擊垮。

8月4日，印度政府再度下架了百度搜索和新浪微博。此前（6月29日），印度政府就以維護(hù)國(guó)家安全和公共秩序?yàn)橛桑昧税ㄎ⑿?、QQ、TikTok等59款來自中國(guó)的應(yīng)用程序。7月28日，封禁名單又追加了47款中國(guó)應(yīng)用。

據(jù)外媒報(bào)道，印度還在對(duì)275款中國(guó)應(yīng)用進(jìn)行審查，這一次囊括了更多手機(jī)游戲、電商等熱門業(yè)務(wù)。

損失無疑是巨大的。過去數(shù)年，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司和投資機(jī)構(gòu)在印度市場(chǎng)豪擲千金，投資規(guī)模短短幾年內(nèi)翻了十余倍。怎料還沒等到收獲之時(shí)，一切竹籃打水一場(chǎng)空。

種種跡象表明，印度似乎正采用一系列措施，加速與中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)脫鉤。面臨波云詭譎的政治力量，那些代表著去中心化的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)們，不得不在互聯(lián)互通的全球化泥沼中停下腳步。

這個(gè)趨勢(shì)無可挽回嗎？

蓄意已久的“扼殺”

事實(shí)上，禁令的到來早有預(yù)兆，這已經(jīng)不是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人第一次在印度遭受打擊了。

今年4月，印度政府出臺(tái)FDI（外國(guó)直接投資）新規(guī)，所有來自“與印度有陸地邊界國(guó)家的投資”，都需要得到事先批準(zhǔn)。

縱觀與印度接壤的鄰國(guó)，會(huì)發(fā)現(xiàn)除了中國(guó)，其他國(guó)家是沒什么投資能力的。因此，F(xiàn)DI規(guī)則的修訂顯然主要針對(duì)中國(guó)。

而在6月29日禁令真正下發(fā)的10天前，外網(wǎng)曾流傳一份限制中國(guó)應(yīng)用的文件。彼時(shí)，印度新聞信息局官方推特發(fā)文辟謠，稱該信息是偽造，印度政府從未下發(fā)過類似指令?？蓛H僅不過10 天，該指令就正式下發(fā)，并從網(wǎng)傳的14款中國(guó)APP擴(kuò)大至59款，之后時(shí)隔近一個(gè)月又追加了47款。

中印邊界沖突成了這一風(fēng)波的導(dǎo)火索，印度境內(nèi)的反華言論愈演愈烈。據(jù)皮尤研究中心統(tǒng)計(jì)，由于近年不斷激化的領(lǐng)土爭(zhēng)議，對(duì)中國(guó)抱有好感的印度民眾比例已從2017年的41%下降到23%。另外一份由《印度時(shí)報(bào)》發(fā)起的調(diào)查顯示，8000名受訪者中，超過八成表示要在明年拒絕購(gòu)買中國(guó)產(chǎn)品。

更魔幻的是，一款名為 Remove China Apps的應(yīng)用在印度爆紅，極短的時(shí)間內(nèi)躍升至下載榜前列。這款應(yīng)用可以識(shí)別中國(guó)廠商開發(fā)的App，并且還為用戶提供了一鍵卸載選項(xiàng)。市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)Sensor Tower的數(shù)據(jù)顯示，Remove China Apps被下載超過400萬次，有近16萬印度用戶在Google Paly上給出了5星評(píng)價(jià)。

即便該應(yīng)用最終被 Google 下架，刪除中國(guó)應(yīng)用的活動(dòng)卻在持續(xù)發(fā)酵。不僅該安裝文件仍在印度廣泛傳播，更有印度開發(fā)者上傳了一款“Made In India”的應(yīng)用，可通過掃描條形碼識(shí)別該產(chǎn)品是否為印度制造。

種種這些，引起了中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資者的擔(dān)憂。

尤其是外資審查。此前印度對(duì)外資的審查并不嚴(yán)格，可先做業(yè)務(wù)，通過代持方式，或租用一個(gè)印度殼公司，再慢慢做股東變更，但現(xiàn)在，不管是對(duì)在印企業(yè)的增資或投資行為，都要受到印度政府的嚴(yán)格審查。據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，自FDI 更新后，還沒有任何一家機(jī)構(gòu)通過審批。

互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)在政治面前非常脆弱。明面上，印度本著維護(hù)用戶隱私、數(shù)據(jù)安全的名義封禁中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。實(shí)際上，這很大程度不過是出于政治決定的考量。

印度近幾年最受歡迎的應(yīng)用里，有一半來自中國(guó)，比如UCBrowser、SHAREit、TikTok 和 VigoVideo。

于是，當(dāng)疫情危機(jī)、糧食危機(jī)籠罩著恒河畔13億多人時(shí)，他們選擇了用一場(chǎng)名為抵制的狂歡，來轉(zhuǎn)嫁內(nèi)心的恐懼。

中國(guó)出海必爭(zhēng)之地

作為擁有13.5億人口的亞洲大國(guó)，印度擁有全球最多的年輕人口和接近 4億的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)人口。

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之所以重倉(cāng)印度市場(chǎng)，根本原因就在于此：人口紅利尚存，借機(jī)復(fù)制中國(guó)成熟模式，能搶先占領(lǐng)印度市場(chǎng)。

這也是一樁能實(shí)現(xiàn)雙贏的買賣。中國(guó)資本需要印度市場(chǎng)作為國(guó)際化和規(guī)模擴(kuò)大的落腳點(diǎn)，印度也需要中國(guó)資本帶動(dòng)技術(shù)進(jìn)步、創(chuàng)造就業(yè)。

尤其在疫情之前，印度政府頻頻放寬外資在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的限制，更是吸引了不少中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)前去投資。

AppAnnie 去年發(fā)布移動(dòng)生態(tài)報(bào)告可作為佐證。印度近幾年最受歡迎的應(yīng)用里，有一半來自中國(guó)，比如UCBrowser、SHAREit、TikTok 和VigoVideo。僅在去年，就有超過 90 家印度創(chuàng)業(yè)公司拿到了來自中國(guó)的風(fēng)投。

在印度估值超過 10 億美元的30家獨(dú)角獸公司里，其中6成企業(yè)離不開中國(guó)資本的助攻。阿里和螞蟻金服參投了其中 5 家，騰訊參投了 7 家。另外，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)、高瓴、滴滴、復(fù)星等也曾紛紛入局投資。比如印度主流移動(dòng)支付平臺(tái)Paytm，第一大股東就是阿里巴巴。

以“全球化”為基因的TikTok，是字節(jié)跳動(dòng)旗下出海最成功的短視頻應(yīng)用，早已視印度為海外最大的市場(chǎng)。單從下載量上看，印度已經(jīng)占據(jù)了TikTok全球下載總量的30%，一度被印度全國(guó)性日?qǐng)?bào)《印度快報(bào)》評(píng)選為年度最受歡迎App之一。

然而，一紙禁令宣告了中印創(chuàng)投圈蜜月期的壽終正寢，也讓一眾埋頭出海擴(kuò)張浪潮的科技巨頭們，在盛夏中打了個(gè)寒顫。

TikTok被封禁的代價(jià)最大。有媒體報(bào)道稱，印度封禁TikTok的操作，讓字節(jié)跳動(dòng)蒙受了近60億美元的損失。這個(gè)損失已經(jīng)超過了其它公司的總和。

老牌中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭同樣處境艱難。7月25日，WeChat面向印度用戶發(fā)出停服公告，引發(fā)輿論一片嘩然。

微信曾被騰訊寄予極大期望，是創(chuàng)始人馬化騰眼里能走上國(guó)際的明星產(chǎn)品。為此騰訊這幾年不惜豪擲20億元作為出海費(fèi)用，為的就是在中國(guó)以外的國(guó)際市場(chǎng)上分一波羹，而印度市場(chǎng)，正是騰訊押注的重要一站。

受制于禁令威脅和不斷增加的危機(jī)成本，騰訊的出海藍(lán)圖只好陷入停滯。

一系列風(fēng)波過后，印度市場(chǎng)對(duì)大部分中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司來說，似乎不再是香餑餑。

“去中國(guó)化”的動(dòng)機(jī)

那么，印度真的有底氣做到“去中國(guó)化”嗎？

正如前述分析，中國(guó)資本對(duì)印度市場(chǎng)的介入和影響力，很難一禁了之。另?yè)?jù)美國(guó)科技研究智庫(kù)MacroPolo數(shù)據(jù)，2019年印度互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中，來自中國(guó)或中國(guó)投資企業(yè)所占的市場(chǎng)份額超過60%，美國(guó)縮減到30%左右，印度本土互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)實(shí)際控股的比例則不到5%。

一旦資本停止后續(xù)投入，印度創(chuàng)業(yè)市場(chǎng)短期內(nèi)都將面臨嚴(yán)重的中短期現(xiàn)金限制，很可能讓后續(xù)的融資輪次被擱置，引發(fā)行業(yè)震蕩。最終的結(jié)果，只會(huì)兩敗俱傷。

對(duì)抗終究不是商業(yè)上的明智做法。一名常駐班加羅爾的印度記者在彭博社發(fā)文稱：“我們無法抵制中國(guó)，因?yàn)橹袊?guó)就流淌在我們的血液之中?！辈⑶遥《仍诨ヂ?lián)網(wǎng)領(lǐng)域的分量，遠(yuǎn)沒有達(dá)到獨(dú)樹一幟的程度，與其“IT大國(guó)”的身份并不匹配。

如果用一句話來形容印度互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，那便是“起個(gè)大早、趕個(gè)晚集”。

上世紀(jì)六七十年代，印度在蘇美兩個(gè)超級(jí)大國(guó)之間左右逢源，試圖博取政治資本。1968年，印度人創(chuàng)辦了軟件外包行業(yè)四大巨頭之首的塔塔咨詢服務(wù)有限公司。在印美關(guān)系和全球化的助攻下，這家公司接到了大量來自美國(guó)IT行業(yè)的外包訂單，最終一步步將印度IT產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，一路駛進(jìn)飛速發(fā)展的快車道。

1998年，印度軟件業(yè)產(chǎn)值已達(dá)40億美元，成為繼美國(guó)、日本之后世界第三軟件大國(guó)。彼時(shí)中國(guó)還沒有入世，軟件行業(yè)產(chǎn)值只有100多億元人民幣，還不到印度的一半。

可是，印度沒有利用好這個(gè)優(yōu)勢(shì)，人才外流、又缺乏品牌產(chǎn)品意識(shí)，直到現(xiàn)在也沒有打造出耀眼的國(guó)際巨頭企業(yè)。

維基百科數(shù)據(jù)顯示，按2019年收入計(jì)算，全球最大的互聯(lián)網(wǎng)公司前50名中，美國(guó)有27家公司上榜；中國(guó)有11家公司上榜；中美加起來占據(jù)了76%。即便按照市值計(jì)算，前50榜單中，美國(guó)有29家上榜，中國(guó)11家，印度只有1家。這個(gè)排名30位的Flipkart，是印度最大的本土電商公司。

拿TikTok來說，內(nèi)部市場(chǎng)評(píng)級(jí)里，印度市場(chǎng)只被評(píng)為A級(jí)市場(chǎng)，重要性遠(yuǎn)低于美國(guó)、日本、德國(guó)等S級(jí)市場(chǎng)。這是因?yàn)?，印度的移?dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶存在付費(fèi)率低下、ARPU（單用戶價(jià)值）低的特點(diǎn)。

因此，從根本上說，此次禁令背后，是中印雙方在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的利益博弈。正如今年5月，印度總理莫迪在發(fā)表國(guó)民講話時(shí)提出，要建設(shè)一個(gè)自給自足的印度。只不過，這一切依然停留在紙面。

重估印度

多重因素交錯(cuò)下，出海形勢(shì)徹底變天了。一場(chǎng)大撤退行動(dòng)不可避免，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司和資本對(duì)進(jìn)軍印度市場(chǎng)只會(huì)謹(jǐn)慎觀望。

一方面，猝不及防的制裁讓國(guó)內(nèi)巨頭反應(yīng)過來，印度市場(chǎng)并沒有想象中那么吃香，未必是最好的全球化起點(diǎn)。

不乏業(yè)內(nèi)人士指出，現(xiàn)階段的印度市場(chǎng)變現(xiàn)困難，即便出海印度的產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到千萬級(jí)別的月活，拿到了 BAT級(jí)別的融資，依然不會(huì)被視為主營(yíng)業(yè)務(wù)。拿TikTok來說，內(nèi)部市場(chǎng)評(píng)級(jí)里，印度市場(chǎng)只被評(píng)為A級(jí)市場(chǎng)，重要性遠(yuǎn)低于美國(guó)、日本、德國(guó)等S級(jí)市場(chǎng)。

這是因?yàn)?，印度的移?dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶存在付費(fèi)率低下、ARPU（單用戶價(jià)值）低的特點(diǎn)。雖有近 4 億移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)人口，但貧富差距懸殊，真正有價(jià)值的可能才不到 1 億，剩下的基本上都是剛剛觸網(wǎng)的底層民眾。

另一方面，在審查不斷加碼的形勢(shì)下，印度營(yíng)商環(huán)境的走向只會(huì)更加悲觀。

要知道，即便已經(jīng)有100多款中國(guó)應(yīng)用被迫下架，但印度的審查還在繼續(xù)。據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，印度將對(duì)另外275款中國(guó)應(yīng)用進(jìn)行安全審查，其中包括騰訊手游PubG（絕地求生）、小米短視頻應(yīng)用Zili以及阿里巴巴的全球速賣通等。

遑論印度政府5月出臺(tái)的FDI新政，幾乎是針對(duì)性地對(duì)中國(guó)資本開動(dòng)扳機(jī)。

同時(shí)，印度財(cái)政部還在7月24日以國(guó)家安全為由，修正印度公共財(cái)政規(guī)則，禁止印度所有政府機(jī)構(gòu)從中國(guó)和巴基斯坦等鄰國(guó)采購(gòu)商品和服務(wù)。這條禁令，無疑讓中印關(guān)系雪上加霜。

可預(yù)見的是，后疫情時(shí)代引發(fā)了逆全球化的浪潮，變幻莫測(cè)的國(guó)際局勢(shì)下，首當(dāng)其沖被卡脖子的正是一些巨頭們。

對(duì)這些乘風(fēng)破浪出海的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來說，地緣政治的風(fēng)險(xiǎn)，是懸在頭上的一把達(dá)摩克利斯之劍。如何應(yīng)對(duì)這個(gè)問題，可能必須得從長(zhǎng)計(jì)議了。